11月2日三大报内参（早知道）

2021-11-02-上证早知道（星期二）

【今日导读】
>军队装备订购规定正式施行、产业链景气度持续提升
>北京发布节能十条、党政机关率先实现能耗实时监测
>赣锋锂业与特斯拉签供货合同、帝欧家居拟回购股份
>珍宝岛拟研发抗肿瘤ADC药物、三机构买入玲珑轮胎

【上证聚焦】
○军队装备订购规定正式施行、产业链景气度持续提升
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最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。
招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未来增长的确定性。
图南股份（300855）是航发集团下属公司材料领域金牌供应商；
西部超导（688122）生产的高端钛合金材料已成为我国航空、航天结构件用主干钛合金，并为新型战机、运输机的量产提供核心材料。

【上证精选】
○11月1日，北向资金净买入7.11亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分获净买入12.8亿元、6.09亿元、4.96亿元
○10月份财新中国制造业PMI较9月回升0.6个百分点至50.6%，重回扩张区间。分析人士认为，前期针对中小企业的帮扶政策效果开始显现。
○11月1日，央行逆回购操作规模回落至100亿元，净回笼资金1900亿元。分析人士预计央行将灵活运用MLF和公开市场操作，保持流动性合理充裕。
○住建部等五部门印发通知，对保障性租赁住房发展情况实施监测评价。新市民和青年人多的大城市，力争新增保障性租赁住房占新增住房供应量30%以上。
○美联储、英国央行、澳大利亚央行均将于本周公布利率决议。市场预计美联储将宣布缩减购债的决定，并在明年年中完全结束该计划。

【产业情报】
○北京发布节能十条、党政机关率先实现能耗实时监测
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北京市发改委等11个部门联合印发《北京市进一步强化节能实施方案》，要求党政机关和国有企事业单位先行，全社会跟进。将分阶段、分品种（电、热等）推动党政机关、事业单位能耗数据实时监测并接入北京市节能监测服务平台，率先推动副中心行政办公区各单位实现电耗实时监测并接入平台。
建设能耗在线监测系统，有助于提高能源管理精细化水平，推动完成能耗双控目标。
朗新科技（300682）全面支撑电网在用电服务领域的数字化工作，包括数据采集、市场化购电、电费结算、大数据平台等；
麦克奥迪（300341）自主开发了智慧能源管理平台，累计提供重点能耗在线监测企业121家；
南天信息（000948）实施了云南省能耗在线监测平台，能耗计量功能可为碳排放提供指标换算和管理。

【公告解读】
○赣锋锂业与特斯拉签署产品供应合同
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赣锋锂业（002460）及子公司赣锋国际与特斯拉签署产品供应合同，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际数量及金额以特斯拉发出的采购订单为准。

○帝欧家居等拟回购股份
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帝欧家居（002798）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过20.68元/股。
佳士科技（300193）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过16元/股。

○珍宝岛拟研发抗肿瘤ADC药物
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珍宝岛（603567）拟在杭州钱塘新区设立全资子公司，投建杭州生物药项目，从事抗肿瘤ADC药物的研发。项目拟总投资约17亿元，其中固定资产投入约1亿元，6年内研发投入约16亿元。

○南大光电拟收购飞源气体股权
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南大光电（300346）拟以1.13亿元收购控股子公司飞源气体14.86%的股权，完成后，上市公司共持有飞源气体72.83%股权。截至今年9月，飞源气体已建成3800吨/年的三氟化氮和3500吨/年的六氟化硫生产线。

○赤峰黄金拟收购金星资源股份
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赤峰黄金（600988）拟通过全资子公司赤金香港以每股3.91美元，收购金星资源全部已发行流通普通股的62%，交易对价约2.91亿美元，约合人民币18.62亿元。金星资源是一家国际性的黄金勘探生产企业，核心资产是位于加纳的Wassa金矿。

○江丰电子拟投建溅射靶材项目
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江丰电子（300666）拟与海宁市尖山新区管理委员会签署投资协议书，建设浙江海宁基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材（扩建）项目，计划投资总额为4亿元。

○昊海生科预装式非球面人工晶状体产品获批
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昊海生科（688366）子公司河南宇宙近日收到国家药监局颁发的2项《医疗器械注册变更文件》，分别新增预装式非球面人工晶状体产品（P-PCF60/A）型号，及适用于更广泛患者尤其是高度近视和高度远视患者的人工晶状体产品（PCF60/L、PCF60/AL）型号。

【资金观潮】
○三机构席位买入玲珑轮胎
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11月1日，玲珑轮胎（601966）获3个机构席位合计买入6725.26万元，占全天成交额的10.87%。国海证券认为，玲珑轮胎拥有我国最大的原装轮胎生产基地，公司积极开拓新能源市场，已配套五菱宏光、比亚迪等车企的主流车型。随着新能源车销量高速增长，公司今年上半年新能源车轮胎发货同比增幅达385%。

【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债11月2日申购
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金埔园林代码301098，发行价12.36元，扣非后市盈率17.59倍，申购上限6500股，主营园林绿化。
力诺特玻代码301188，发行价13元，申购上限1.35万股，主营特种玻璃。公司扣非前静态市盈率为33.27倍，前三季度净利润同比增长48.09%。可比公司山东药玻市盈率32.67倍，前三季度净利润同比增长13.35%。
希望转2申购代码为070876，顶格申购有望达到“三户中一”中签率。目前转股价值99.5元，略低于面值。


2021-11-02时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>铬盐产业链掀涨价潮 储能应用前景引机构关注
>多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速
>北京科锐：子公司储能技术包括储能EMS系统等
>我爱我家：与华为云签署智能化居住生活服务战略合作协议

【今日头条】
>铬盐产业链掀涨价潮、储能应用前景引机构关注
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10月以来，国内铬盐产业链掀起涨价潮。据生意社数据，铬盐主要品种重铬酸钠厂家最新报价从10月初的1.2万/吨涨至1.45万/吨，月涨幅20%。下游产品涨幅更大，据中国饲料行业信息网监测，铬盐主要产品之一维生素K3（MSB）主流厂家最新报价至165元/公斤，较10月初报价78元/公斤上涨115%。机构对行业龙头调研纪要显示，近期铬盐价格大涨，一方面是原料涨价，铬盐行业集中度高涨价可以迅速传导；二是下游客户库存不高，维生素等行业又处于旺季，维生素Ａ、维生素E等大品种提价为小品种提价营造了有利氛围。
业内认为，中国是全球最大铬盐生产国，由于铬盐产品生产存在高污染等问题，经过十多年的中小产能淘汰，行业供给持续收缩。下游方面，铬盐在新能源方面的应用潜力巨大，例如铁-铬液流电池（具有效率高、循环寿命长、使用温度范围大、安全性高、环境友好、成本低等优点）是极具发展前景大规模储能技术；铬氧化物用做锂电正极（理论质量比容量是三元高镍材料的两倍多）等，行业发展向好。
振华股份（603067）通过收购民丰化工，已成为全球规模最大的铬盐生产企业，维生素K3产能居全球首位，公司产业链布局齐全，可提供铬盐产业链全序列产品；
兄弟科技（002562）是国内主要维生素K3生产商之一，已形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品平台。

【投资聚焦】
>多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速
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据报道，近日，多家车企、电池厂商宣布加大对固态电池领域的投资，同时固态电池大额融资涌现，这一电池技术再一次“火”了。日前，韩国电池制造商SK Innovation将向福特汽车支持的固态电池开发商Solid Power公司投资3000万美元，联合生产车规级固态电池。现代集团旗下两大品牌现代汽车和起亚汽车也于近日宣布将与美国马萨诸塞州电池研发和制造企业Factorial Energy合作，共同开发车规级固态电池。
此外，固态电池领先公司辉能科技近期也完成新一轮融资，融资金额为3.26亿美元（约合20.85亿元人民币），投资方包括春华资本、丹丰资本和软银中国。除以上企业外，丰田、宝马、大众、宁德时代、蔚来等国内外巨头都已提前布局固态电池市场。
固态电池是指采用固态电解质的锂离子电池，与传统锂电池相比，固态电池更安全、能量密度也更高，在电动汽车电池市场潜力巨大。相关机构预测，2020-2030年我国固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh。随着行业巨头持续加速投入，固态电池产业化进程望提速，相关领域布局公司受关注。
山东章鼓（002598）公司参股的艾诺冈公司生产的锂电池主要应用在储能系统，公司增资的喀什安德致力于新型半固态、固态电解质膜的开发和应用，目前已经完成半固态、固态电解质膜前期验证性开发。
道氏技术（300409）子公司佳钠能源主营锂电材料研发、生产和销售，主要产品包括动力汽车及储能系统电池正极材料等，公司对固态电池的研发已有相关的专利成果。

【独家参考】
>北京科锐：子公司储能技术包括储能EMS系统等
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北京科锐（002350）公司近年来积极布局IGBT、光储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案，公司在建设微能源网平台、微网群监控、分布式光伏、电能质量治理、节能低碳、储能增效、智慧城市和有轨电车、电动车充电装置等方面具备自有技术。公司控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能EMS（能量管理系统）产品在2016年投入到了商业化应用中。目前其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统（含梯次应用BMS）、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等，应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网、氢电耦合微网、多能互补微网等电网侧和用户侧的应用，在新能源并网储能也有布局。

>我爱我家：与华为云签署智能化居住生活服务战略合作协议
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据媒体报道，我爱我家（000560）在近日举行的2021华为中国地产行业数字化峰会期间，与华为云正式签署了智能化居住生活服务战略合作协议。根据战略协议，双方将在城市居住生活服务领域开展全面深入的合作，积极推进在数字房屋、房屋数字化运营等领域的核心合作，同时加强品牌、HMS生态合作，并在鸿蒙等技术领域协同合作，孵化新的产品和解决方案，探索新的商业模式，共同提升在居住服务领域的竞争力。

【财经要闻】
>中央军委主席习近平签署命令 发布《军队装备订购规定》。
>商务部：做好今冬明春蔬菜保供稳价工作，鼓励与蔬菜等农产品生产基地建立签订长期供销协议。
>国资委：运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设。
>工信部：国家中小企业发展基金要聚焦核心技术和强链补链加大投资力度。
>10月基金发行显著降温。
>集装箱运价涨幅超十倍，灵便性散货船租金暴涨4倍。

【公告淘金】
赣锋锂业（002460）与特斯拉签署产品供应合同，向其供应电池级氢氧化锂产品。
石大胜华（603026）拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目。
江丰电子（300666）拟4亿元投建超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材（扩建）项目。
华大基因（300676）拟以1.3亿元-2.6亿元回购股份，回购股份价格不超过130元/股。
南大光电（300346）拟以1.13亿元收购飞源气体14.86%股权。
特变电工（600089）子公司拟3亿元增资华电资本。
双良节能（600481）中标1.97亿元招标采购项目，金额占2020年营收的10%。
珍宝岛（603567）拟17亿元投建杭州生物药项目，从事抗肿瘤ADC药物研发。
仟源医药（300254）董事长近期增持0.29%股份，公司董监高不排除继续增持可能。
安井食品（603345）上调速冻菜肴等产品价格，调价幅度3%-10%。
方邦股份（688020）拟定增募资不超3亿元，用于电阻薄膜生产基地建设项目等。

【热点数据】
>33股社保基金持股比例超5%
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数据统计显示，社保基金最新出现在442只个股前十大流通股东名单中，合计持股量79.03亿股，期末持股市值合计1734.31亿元。持股变动显示，不变76只，减持134只，新进120只，增持112只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，厦门象屿、华鲁恒升、先导智能等3只股有4家社保基金集中现身，持股量分别为12176.72万股、10578.48万股、5140.93万股。
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是菲利华，持股量占流通股比例为11.68%，其次是明志科技，社保基金持股比例为10.55%，持股比例居前的还有值得买、我武生物、沃尔德等。持股数量方面，社保基金持股数量在1亿股以上的共有13只，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3.30亿股，南山铝业、中国广核等紧随其后，持股量分别为1.55亿股、1.39亿股。
业绩方面，社保基金持有个股中，三季报净利润同比增长的有343家，净利润增幅最高的是亚钾国际，公司前三季共实现净利润7.16亿元，同比增幅为15712.47%，净利润同比增幅居前的还有三友化工、诺德股份等，净利润分别增长4612.75%、2070.12%。

【龙虎榜看台】
>资金流入北交所概念、元宇宙等板块
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周一，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.08%报3544.48点，深成指涨0.17%报14476.53点，创业板指跌0.56%报3331.91点。两市共计成交12232亿元，较上个交易日增加848亿元。盘面上，北交所概念、元宇宙、云游戏、半导体及元件、HIT电池等板块涨幅居前；医疗服务、机场航运、盐湖提锂、汽车整车板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：申菱环境（301018）获1游资和1机构买入，买入净额为6356.75万元；创业黑马（300688）获1游资和1机构买入，买入净额为5194.49万元；中青宝（300052）获1机构和2游资买入，买入净额为1.04亿元；振华新材（688707）获2机构和2游资买入，买入净额为1.19亿元；宝胜股份（600973）获2游资和1机构买入，买入净额为4984.08万元；丰元股份（002805）获1机构和1游资买入，买入净额为9140.21万元。

【新股申购】
金埔园林：申购代码301098，发行价格12.36元/股，发行市盈率17.59倍。可比公司：东方园林（002310）
力诺特玻：申购代码301188，发行价格13.00元/股，发行市盈率35.57倍。可比公司：德力股份 （002571）。
希望发债：申购代码070876，评级AAA，转股价值99.52。


2021-11-02中证快报（星期二）

【今日导读】
○10分钟充80%、大众联手美实验室发力无线充电
○产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格
○我国将再造5个“天眼”组巨阵、领先世界50年

【中证头条】
10分钟充80%、汽车巨头联手美国国家实验室发力无线充电
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据报道，大众集团正与美国田纳西大学诺克斯维尔分校、橡树岭国家实验室（ORNL）合作研发无线充电技术。据悉，该技术基于保时捷Taycan高功率无线电动汽车充电技术进行改造，项目最终目标是将充电功率提升至300kW，这将使Taycan能够在10分钟内充电至80%。
点评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。
万安科技（002590）参股美国无线充电龙头企业、特斯拉无线充电供应商Evatran公司，获得无线充电核心技术。公司在互动平台上表示，公司新能源汽车无线充电技术基本成熟，即将进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商。
京泉华（002885）已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。

【中证聚焦】
产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格
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据报道，因WiFi芯片供不应求，继博通调涨产品售价20%后，市场传出联发科产品价格将调涨20%。对此，联发科表示不予置评。
点评：WiFi芯片特别WiFi6依赖于成熟制程晶圆，然而，各大芯片代工厂新增成熟制程产能开出的时间点普遍落在2023年，导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。以全球通信芯片龙头厂博通来看，目前交期长达52周以上。WiFi6芯片供需严重错配，映射出整个产业链的高景气度。WiFi6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持，从而驱动整个产业的升级换代机遇，带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。
乐鑫科技（688018）今年4月推出了一款支持WiFi 6的RISC-V物联网芯片。
全志科技（300458）布局了WiFi芯片。

【要闻精选】
○中央军委主席习近平签署命令，发布《军队装备订购规定》。
○央行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元。
○10月财新中国制造业PMI升至50.6，重回扩张区间。
○近日，商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作。
○Strategy Analytics发布的最新数据显示，2021年第三季度，中国市场智能手机出货量为8010万部，同比下降4%。

【产经透视】
我国将再造5个“天眼”组成巨阵、领先世界50年
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位于贵州的500米口径射电望远镜（FAST）被喻为“中国天眼”。据报道，10月31日，在世界顶尖科学家少年英才交流对话会上，中国科学院院士武向平表示，我国将推进启动建设另外5台500米口径射电望远镜，与FAST组成一个巨大阵列。武向平表示，这将领先世界50年。
海能达（002583）为FAST提供反射面面板。
东南网架（002135）参与FAST核心部件反射面单元设计与制造项目。

【公司动向】

赣锋锂业与特斯拉签署合同 向其供应电池级氢氧化锂产品
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赣锋锂业（002460）11月1日晚间公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》。约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

日丰股份（002953）以增资扩股方式收购艾姆倍65%股权。艾姆倍业务范围包括电动汽车充电基础设施运营等。
江丰电子（300666）4亿元投建项目，提高铜靶材产品规模化生产能力。
石大胜华（603026）拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目。
珍宝岛（603567）拟17亿元投建杭州生物药项目，从事抗肿瘤ADC药物研发。
赤峰黄金（600988）拟约18.62亿元收购金星资源62%股份。
南大光电（300346）拟以1.13亿元收购控股子公司飞源气体14.8563%的股权。
创识科技（300941）拟竞拍捷文科技60%股权，预计构成重大资产重组。
帝欧家居（002798）拟1亿元至2亿元回购。
佳士科技（300193）拟1.5亿元至3亿元回购股份。
华大基因（300676）拟以1.3亿元-2.6亿元回购公司股份。
赛意信息（300687）与华为联合发布《数字化供应链集成解决方案》。
水晶光电（002273）近日接待调研时表示，目前公司已有AR模组小批量出货。
中矿资源（002738）表示，公司2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年8月19日投产，目前产品已经形成销售。
华体科技（603679）发布电动自行车充电方案“安易充”。

【资金观潮】
○11月1日，北向资金净买入7.11亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入12.8亿元、6.09亿元、4.96亿元。五粮液净卖出额居首，金额为8.93亿元。
○爱康科技（002610）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入3.71亿元。第一大买入席位联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部买入2.51亿元。前五大买入席位买入额均在1亿元以上。第一大卖出席位国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部卖出2.15亿元，北向资金卖出7223.93万元。

【新股申购】
○金埔园林：申购代码301098，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格12.36元，公司主营园林绿化建设。
○力诺特玻：申购代码301188，顶格申购需配市值13.50万元，申购上限1.35万股，申购价格13.00元，公司主营特种硼硅玻璃。