10月29日三大报内参（早知道）
时间：2021-10-28 22:40 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2021-10-29-时报财富资讯 -（星期五）
【资讯导读】
>隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注
>半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%
>长缆科技：500kV产品逐步完善预计为公司带来新一轮产品红利期
>金雷股份：对2022年订单份额和价格满意
【今日头条】
>隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注
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据隆基股份官微消息，近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)研究所测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。
光伏行业最终胜出的技术路线必须成本最低和效率最高，或者两者综合性价比最优。HJT在转换效率、良率、衰减率等均优于TOPCon，市场主要关注HJT降本问题。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。短期来看，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。券商认为，HJT降本路线清晰，2022年HJT规模化量产时代即将来临，优质HJT设备厂商有望迎来更大业绩弹性。
迈为股份（300751）为HJT产业化进程提速的关键设备商，是目前国内为数不多具备HJT整线设备提供能力的厂商。
金辰股份（603396）为组件层压机及自动化设备龙头，布局HJT核心PECVD设备。
【投资聚焦】
>半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%
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据报道，半导体加工所需的“光掩模”出现供应短缺情况。随着光掩膜供需形势恶化，凸版、DNP、TMC等大公司订单不断涌入，价格不断上涨。预计高端产品价格将上涨5-15%，低规格光掩模价格将上涨15-25%。据了解，不仅定金价格因需求旺盛而上涨，而且即使买家支付更多，也难以及时找到光掩模。交货时间通常需要4-7天，最近增加了两到三倍，大约14天。在某些情况下，交货日期延长达7倍。目前光掩模短缺在系统半导体中尤为严重，尤其是8英寸代工厂，通常用于显示驱动集成电路（DDI）和汽车半导体。
光掩模是刻蚀在基板上的半导体电路图案，由高纯度石英加工而成，起到“胶卷”的作用，胶卷是原始的照相底片。为了绘制精细的电路，它比半导体电路大，设计的半导体电路是通过光掩模透射光并用透镜缩小并照射到晶片上来绘制的。光掩模是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，市场空间广阔。机构预测数据显示，2020年全球半导体光掩膜收入大约44.78亿美元，预计2026年达到53亿美元。随着光掩模景气上行，产业链公司望受关注。
菲利华（300395）公司研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的厂商。公司在合肥所投资的TFT－LCD及半导体用光掩模版精密加工项目即将完工，年内封顶。
沪硅产业-U（688126）公司参与设立了广州新锐光掩模科技有限公司，将建设面向40-28nm及以上制程的光掩模生产线，解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。
【独家参考】
>长缆科技：500kV产品逐步完善将为公司带来新一轮产品红利期
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长缆科技（002879）接受机构调研时表示，受益于风电光伏装机量快速提升、特高压主干道及铁路轨道交通建设持续推进等因素，预计电缆附件需求后续将保持较高景气度。同时，电线电缆产品监管力度逐渐加强，行业集中度提升趋势确立，预计将带动电缆附件行业集中度同步提升。
公司是国内少有完全自主掌握三元乙丙橡胶配方技术和成型技术的厂家，在国网中标排名保持前列。公司历史上技术周期推动销售周期的趋势明显，产品生命周期和盈利周期长，500kV产品的逐步完善预计将为公司带来新一轮产品红利期，有望拉动业绩增长。
新能源市场大力发展为公司的主营业务发展提供的新的发展机遇，新能源中的海上风电、陆上风电及光伏发电项目都会用到公司生产的1-35kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品。公司对新能源市场进行了整体规划和布局，依托于现有的销售渠道，组建专门的销售团队，大力开展新能源市场的销售业务。
抽水蓄能方面，2019年起，公司500kV超高压电缆附件陆续在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目、福建厦门抽水蓄能电站以及福建永泰抽水蓄能电站等项目实现中标。目前公司正积极拓其他项目，争取该市场获得更大的市场份额。
>金雷股份：对2022年订单份额和价格满意
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金雷股份（300443）近日在接受投资者调研时表示，目前，公司正处于国外客户2022年订单谈判期，大部分国外客户订单已谈完，从商谈情况看，不论是订单份额还是订单价格，公司都较为满意。2021年在手订单饱满。今年锻造产能约15-16万吨，较2020年增加了2-3万吨；铸造产品浇筑成型工序于今年上半年投产，产能正在逐步释放，截至目前，在产能持续增长的情况下公司一直处于满产状态。
公司一直积极推进产能项目建设，促进产能稳步提升。锻造轴方面，目前公司全流程锻造产能约有15-16万吨，2022年非公开项目达产，锻造产能将达到18-19万吨。铸造轴方面，8000支铸锻件项目二期-铸造产品浇筑成型工序今年上半年顺利投产，目前产能正在逐步释放，该项目明年约释放2-3万吨产能，2023年达产，达产后将实现4.5万吨铸造产能。作为全球最大、最专业的风电主轴生产商之一，公司与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、三一重能、海装风电、山东中车等高端客户建立了长期稳定的合作关系，并屡获客户好评，是多家客户的战略合作供应商。2021年，公司继续加大新客户、新市场的开发力度，陆续开发了金风科技、东方电气、华锐风电等新客户。
【财经要闻】
>易会满：切实加强发行注册的权力监督制衡，大力推进透明审批、阳光用权。
>国务院联防联控机制：切实做好能源物资运输车辆通行保障。
>国资委、工信部签署战略合作协议 加快推动数字技术与实体经济深度融合。
>中国证券业协会与沪深证券交易所签署加强网下询价监管协作备忘录。
>工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。
>商务部回应近期菜价上涨：积极开展保供稳价工作。
>北京发布猪价过度下跌一级预警，将启动临时储备收储。
【公告淘金】
康跃科技（300391）2021年前三季度净利润9669.97万元，同比增长110倍；
先导智能（300450）2021年前三季度净利润10.04亿元，同比增长56.96%；
诺德股份（600110）第三季度净利润1.2亿元，同比增长8663.26%。
亿纬锂能（300014）与成都管委会签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。
东方日升（300118）拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产，交易总价1.855亿美元。
京东方Ａ（000725）第三季度净利同比增441%。拟25亿元投建车载显示基地项目，达产后年产车载显示屏约1,440万片。
聚石化学（688669）拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程。
澜起科技（688008）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过86元/股。
杭州高新（300478）股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份。
豫能控股（001896）拟出资1亿元成立抽水蓄能公司。
中利集团（002309）与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。
蓝黛科技（002765）与西门子签订战略合作协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。
【热点数据】
>北向资金逆势加仓新能源及白酒板块
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周四，北向资金逆势扫货，全天单边净买入达到71.72亿元，其中沪股通净买入45.63亿元，深股通净买入26.09亿元。大盘大幅调整下白酒、新能源、半导体等板块获北上资金逆势加仓，资金流入居前。
白酒板块中，贵州茅台（600519）日内获大幅净买入13.03亿元，结束连续3日净卖出，五 粮 液（000858）净买入逾1亿元。新能源股高位回调不改外资加仓热情，比亚迪（002594）净买入11.02亿元，净买入额创历史次高，天赐材料（002709）净买入逾4亿元，连续7日净买入，累计净买入20.7亿元；宁德时代（300750）净买入3.34亿元，连续11日净买入，累计净买入60.05亿元，北方稀土（600111）、汇川技术（300124）净买入逾2亿元，亿纬锂能（300014）净买入近2亿元。此外，半导体板块龙头韦尔股份（603501）净买入逾3亿元，兆易创新（903986）净买入0.51亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入抽水蓄能、食品加工制造等板块
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周四，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.23%报3518.42点，深成指跌1.03%报14244.82点，创业板指跌0.92%报3278.36点。两市共计成交11077亿元，较上个交易日增加308亿元。盘面上，小家电、抽水蓄能、食品加工制造、鸿蒙概念等板块涨幅居前；煤炭开采加工、石墨电极、钛白粉、小金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：雷迪克（300652）获3游资和1机构买入，买入净额为3018.99万元；英杰电气（300820）获4机构和1游资买入，买入净额为2.11亿元；丰元股份（002805）获1游资买入，买入净额为6066.44万元；苏 泊 尔（002032）获2游资买入，买入净额为5509.71万元；新宝股份（002705）获2机构和3游资买入，买入净额为2832.03万元；东方电缆（603606）获2机构和1游资买入，买入净额为5.55亿元。
【新股申购】
强瑞技术：申购代码301128，发行价格29.82元/股，发行市盈率38.00倍。可比公司：博杰股份（002975）
耐普发债：申购代码370818，评级A+，转股价值93.24。
2021-10-29上证早知道（星期五）
【今日导读】
>11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔
>商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升
>“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快
>亿纬锂能签署储能电池战略协议、澜起科技拟回购
【上证聚焦】
○11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔
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工信部近日印发通知，决定在北京等11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作，包括综合应用类城市8个，重卡特色类城市3个。
光大证券预计，2021-2025年，充电桩设备增量将从88万台增长到271万台，对应市场规模从113亿元增长到449亿元。每年充电服务量从542亿度增长到1904亿度，对应市场规模从650亿元增长到2285亿元。同时，建设规范的编制出台，有望加快换电行业的发展。
山东威达（002026）的充、换电设备产品可以应用于新能源汽车领域；
易事特（300376）与多地区达成配套充电桩项目合作，解决各种充电问题；
和顺电气（300141）专注于电力成套设备领域和新能源汽车充电桩领域。
【上证精选】
○北向资金28日净买入71.72亿元。贵州茅台、比亚迪、天赐材料分别获净买入13.03亿元、11.02亿元、4.14亿元。
○国务院日前印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，明确积极稳妥发展知识产权金融。
○国资委、工信部签署战略合作协议，共同推动央企加快信息化工业化融合和数字化转型，加强5G、人工智能、大数据中心等新型基础设施建设。
○人民银行营业管理部日前召开会议，要求准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。
○国家发改委体改司组织召开跨区域协同支持民营企业高质量发展现场会。会议强调，民企是构建新发展格局、实现高质量发展的重要基础和支撑。
【产业情报】
○商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升
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商务部28日表示，将建立再生资源回收重点联系企业制度，引领行业创新发展，总结推广“互联网+回收”等新型回收模式；下一步将在地方推荐的基础上，确定发布重点联系企业名单。
欧盟已明确提出，从2025年起，一次性饮料瓶中的可再生塑料使用比例不低于25%，从2030年起不低于30%，美日也制定了类似目标。东北证券唐凯表示，未来随着垃圾分类与“两网融合”推进，国内废塑料回收利用率有望提升。《“十四五”循环经济发展规划》将提升行业规范化水平，促进资源向优势企业聚集。
英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务；
三联虹普（300384）是再生聚醋EPC龙头企业。
○“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快
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中国石油在最新发布的三季报中表示，公司积极探索开展“油、气、氢、电、非”综合能源服务平台建设，国内首座综合能源服务站正式投入运营，下一步将不断加大绿色低碳可负担的能源供应。中国石化也表示，公司加快“油气氢电服”综合加能站建设，首座碳中和加油站建成投运。
川财证券孙灿表示，加氢站是氢能源产业链的核心，在上游制氢和下游用户之间起到关键性的连接作用，加氢站建设正处于行业黄金期。预计到2025年，我国氢能及其相关产业累计产值将超过9000亿元。
深冷股份（300540）能提供制氢、氢液化、氢储运及加注等装备的设计、制造一站式解决方案；
雪人股份（002639）已有氢燃料电池系统、氢燃料电池空压机、氢气循环泵、氢气压缩与液化等产品。
【公告解读】
○亿纬锂能签署动力储能电池战略协议
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亿纬锂能（300014）与成都管委会签署50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议，将根据锂离子电池生产基地项目需要，探讨合作引入核心部件相关供应商。
○澜起科技拟回购股份
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澜起科技（688008）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过86元/股。
○蓝黛科技与西门子签订战略协议
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蓝黛科技（002765）与西门子电动汽车动力总成系统（上海）有限公司签署战略协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。
○杭州高新将获股东增持
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杭州高新（300478）股东东杭集团计划在未来6个月内增持公司643.74万股至1287.48万股，即总股本的5%至10%，可能导致公司控股股东及实控人变动。
○中利集团签订整县分布式光伏合作开发协议
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中利集团（002309）与国家电投集团新疆能源化工公司签订协议，拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、综合智慧能源、网源荷储一体、合同能源管理等方面展开全方位战略合作。
○广百股份、岭南控股将在股东层面联合重组
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广州市国资委拟对广百股份（002187）控股股东广州商控和岭南控股（000524）的控股股东岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司，有效整合广州市属商旅产业资源，打造在全国具有领先地位的商旅产业集团。
【财报快递】
○延安必康预计全年扭亏为盈
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延安必康（002411）预计全年实现净利润9.5亿至10亿元，同比扭亏。因六氟磷酸锂价格从8月份的7万元/吨升至10月27日的51.5万元/吨，对公司业绩提升有较大贡献。
○大全能源等前三季度业绩增长
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大全能源（688303）实现净利润44.73亿元，同比增长799.73%，其中第三季度净利润23.12亿元，同比增1132.74%。
智飞生物（300122）实现净利润84亿元，同比增长239.05%，其中第三季度净利润29.13亿元，同比增长199.06%。三季报显示，中欧医疗健康混合基金位列第六大流通股东，相比半年报加仓149万股。
高测股份（688556）实现净利润1.12亿元，同比增长177.24%，其中第三季度净利润3847.99万元，同比增长367.49%。
昊志机电（300503）实现净利润1.68亿元，同比增长86.57%，其中第三季度净利润6368.76万元，同比增长157.87%。
景嘉微（300474）实现净利润2.49亿元，同比增长70%，其中第三季度净利润1.24亿元，同比增长114.75%。
迈为股份（300751）实现净利润4.56亿元，同比增长66.22%，其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长139.71%。
【资金观潮】
○两机构席位买入东方电缆
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东方电缆（603606）近两个交易日获两家机构席位合计买入2.01亿元，占区间成交总额的5.38%。西南证券认为，截至三季度末，东方电缆在手订单总额约64亿元，订单饱满。大部分海缆订单会在2021年和2022年确认收入，海缆营收将会继续大幅增长。公司新基地产线陆续建成投产，海缆产能预计翻倍，有力支撑未来订单交付需求。
【交易闹铃】
○一只新股29日申购 前三季业绩下滑
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强瑞技术代码301128，发行价29.82元/股，对应市盈率38倍，申购上限1.8万股，主营产品工装和检测用治具及设备。公司在投资风险特别公告中表示，前三季度净利润同比下滑约26%；同行业可比上市公司有博杰股份等4家，算术平均市盈率为35.05倍。
2021-10-29中证快报（星期五）
【今日导读】
○国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策
○新能源汽车换电模式启动应用试点、13个城市纳入
○我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备垄断
○中利集团公告、签订整县分布式光伏合作开发协议
【中证头条】
国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策
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国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划，目标到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。规划提出，健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理，在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管理。
点评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。
安妮股份（002235）为版权人提供技术及安全、高效、便捷的电子证据服务，开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式；设立“全版权”和“版全家”二家子公司，推进“版权大数据平台”建设。
读客文化（301025）通过投资、购买等方式储备400多项优质知识产权，打造适合公司未来快速发展知识产权市场开发与版权运营体系。
【中证聚焦】
新能源汽车换电模式启动应用试点、13个城市纳入
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日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。
点评：业内普遍认为，换电模式是解决新能源汽车“充电难”的重要路径之一，最近政策和业界对换电模式的呼声也日渐高涨。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。
科大智能（300222）拥有先进的换电系统，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作。
通合科技（300491）致力于充换电站充电电源系统（充电桩）高功率密度新型充电模块和整机系统、电动汽车车载电源和电控产品的研制和推广。
【要闻精选】
○央行营管部：稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。
○国资委和工信部签战略合作协议，推动数字技术与实体经济深度融合。
○上海研制的载人飞行器首飞测试成功，争取三年后取得适航认证。
○商务部：将发布再生资源回收重点联系企业名单。
○小米Redmi Note 11系列发布：120W神仙秒充，首次搭载三星AMOLED高刷屏。
【产经透视】
我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备技术垄断
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据报道，近日，在国家“十三五”科技创新成就展上，我国自主研制的首台340马力智能无级变速拖拉机惊艳亮相。这台拖拉机引入北斗导航系统，可实现无人驾驶作业，它突破多项核心技术，打破了国外高端农业装备的长期技术垄断。
A股相关概念股主要有一拖股份（601038）、新研股份（300159）等。
【公司动向】
中利集团签订整县分布式光伏合作开发协议
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中利集团（002309）10月28日晚间公告，公司与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司签订整县分布式光伏合作开发协议，双方拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、建设、运营，评价项目、综合智慧能源、网源荷储一体、合同能源管理等方面展开全方位战略合作。
金银河（300619）与国轩高科（002074）子公司签7.13亿元设备销售合同。
三房巷（600370）拟定增募资不超45亿元，投资江苏海伦石化PTA技改扩能项目，控股股东参与认购。
利民股份（002734）全资子公司利民化学拟以2000万美元，购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。
香飘飘（603711）拟与金达威（002626）等合资，共同开拓功能性食品及饮料市场。
秦川机床（000837）两子公司被认定为专精特新“小巨人”企业。
开山股份（300257）子公司收到地热项目开工令。
宁德时代（300750）宜春新型锂离子电池生产制造基地项目奠基，一期投资135亿元。
辽港股份（601880）拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产。
诚迈科技（300598）、中科创达（300496）成为鸿蒙智联独立软件供应商。
荣盛石化（002493）子公司永盛科技光伏背板基膜成功入市。
北汽蓝谷（600733）极狐华为版新车将于11月小批量产交付。
我国首个光伏专列——天合光能（688599）“至尊670号”发车
澜起科技（688008）拟3亿元至6亿元回购股份。
华大基因（300676）1.3亿元至2.6亿元回购股份。
康华生物（300841）拟1亿元至2亿元回购股份。
【资金观潮】
○10月28日，北向资金合计净买入71.72亿元。贵州茅台、比亚迪、天赐材料分别获净买入13.03亿元、11.02亿元、4.14亿元。东方雨虹净卖出额居首，金额为10.82亿元。
○英杰电气（300820）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.28亿元。三家机构席位买入1.23亿元。一机构席位卖出564.42万元。
【新股申购】
○强瑞技术：申购代码301128，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格29.82元，公司主营电子和电工机械专用设备制造。
【资讯导读】
>隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注
>半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%
>长缆科技：500kV产品逐步完善预计为公司带来新一轮产品红利期
>金雷股份：对2022年订单份额和价格满意
【今日头条】
>隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注
——————
据隆基股份官微消息，近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)研究所测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。
光伏行业最终胜出的技术路线必须成本最低和效率最高，或者两者综合性价比最优。HJT在转换效率、良率、衰减率等均优于TOPCon，市场主要关注HJT降本问题。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。短期来看，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。券商认为，HJT降本路线清晰，2022年HJT规模化量产时代即将来临，优质HJT设备厂商有望迎来更大业绩弹性。
迈为股份（300751）为HJT产业化进程提速的关键设备商，是目前国内为数不多具备HJT整线设备提供能力的厂商。
金辰股份（603396）为组件层压机及自动化设备龙头，布局HJT核心PECVD设备。
【投资聚焦】
>半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%
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据报道，半导体加工所需的“光掩模”出现供应短缺情况。随着光掩膜供需形势恶化，凸版、DNP、TMC等大公司订单不断涌入，价格不断上涨。预计高端产品价格将上涨5-15%，低规格光掩模价格将上涨15-25%。据了解，不仅定金价格因需求旺盛而上涨，而且即使买家支付更多，也难以及时找到光掩模。交货时间通常需要4-7天，最近增加了两到三倍，大约14天。在某些情况下，交货日期延长达7倍。目前光掩模短缺在系统半导体中尤为严重，尤其是8英寸代工厂，通常用于显示驱动集成电路（DDI）和汽车半导体。
光掩模是刻蚀在基板上的半导体电路图案，由高纯度石英加工而成，起到“胶卷”的作用，胶卷是原始的照相底片。为了绘制精细的电路，它比半导体电路大，设计的半导体电路是通过光掩模透射光并用透镜缩小并照射到晶片上来绘制的。光掩模是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，市场空间广阔。机构预测数据显示，2020年全球半导体光掩膜收入大约44.78亿美元，预计2026年达到53亿美元。随着光掩模景气上行，产业链公司望受关注。
菲利华（300395）公司研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的厂商。公司在合肥所投资的TFT－LCD及半导体用光掩模版精密加工项目即将完工，年内封顶。
沪硅产业-U（688126）公司参与设立了广州新锐光掩模科技有限公司，将建设面向40-28nm及以上制程的光掩模生产线，解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题。
【独家参考】
>长缆科技：500kV产品逐步完善将为公司带来新一轮产品红利期
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长缆科技（002879）接受机构调研时表示，受益于风电光伏装机量快速提升、特高压主干道及铁路轨道交通建设持续推进等因素，预计电缆附件需求后续将保持较高景气度。同时，电线电缆产品监管力度逐渐加强，行业集中度提升趋势确立，预计将带动电缆附件行业集中度同步提升。
公司是国内少有完全自主掌握三元乙丙橡胶配方技术和成型技术的厂家，在国网中标排名保持前列。公司历史上技术周期推动销售周期的趋势明显，产品生命周期和盈利周期长，500kV产品的逐步完善预计将为公司带来新一轮产品红利期，有望拉动业绩增长。
新能源市场大力发展为公司的主营业务发展提供的新的发展机遇，新能源中的海上风电、陆上风电及光伏发电项目都会用到公司生产的1-35kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品。公司对新能源市场进行了整体规划和布局，依托于现有的销售渠道，组建专门的销售团队，大力开展新能源市场的销售业务。
抽水蓄能方面，2019年起，公司500kV超高压电缆附件陆续在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目、福建厦门抽水蓄能电站以及福建永泰抽水蓄能电站等项目实现中标。目前公司正积极拓其他项目，争取该市场获得更大的市场份额。
>金雷股份：对2022年订单份额和价格满意
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金雷股份（300443）近日在接受投资者调研时表示，目前，公司正处于国外客户2022年订单谈判期，大部分国外客户订单已谈完，从商谈情况看，不论是订单份额还是订单价格，公司都较为满意。2021年在手订单饱满。今年锻造产能约15-16万吨，较2020年增加了2-3万吨；铸造产品浇筑成型工序于今年上半年投产，产能正在逐步释放，截至目前，在产能持续增长的情况下公司一直处于满产状态。
公司一直积极推进产能项目建设，促进产能稳步提升。锻造轴方面，目前公司全流程锻造产能约有15-16万吨，2022年非公开项目达产，锻造产能将达到18-19万吨。铸造轴方面，8000支铸锻件项目二期-铸造产品浇筑成型工序今年上半年顺利投产，目前产能正在逐步释放，该项目明年约释放2-3万吨产能，2023年达产，达产后将实现4.5万吨铸造产能。作为全球最大、最专业的风电主轴生产商之一，公司与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、三一重能、海装风电、山东中车等高端客户建立了长期稳定的合作关系，并屡获客户好评，是多家客户的战略合作供应商。2021年，公司继续加大新客户、新市场的开发力度，陆续开发了金风科技、东方电气、华锐风电等新客户。
【财经要闻】
>易会满：切实加强发行注册的权力监督制衡，大力推进透明审批、阳光用权。
>国务院联防联控机制：切实做好能源物资运输车辆通行保障。
>国资委、工信部签署战略合作协议 加快推动数字技术与实体经济深度融合。
>中国证券业协会与沪深证券交易所签署加强网下询价监管协作备忘录。
>工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。
>商务部回应近期菜价上涨：积极开展保供稳价工作。
>北京发布猪价过度下跌一级预警，将启动临时储备收储。
【公告淘金】
康跃科技（300391）2021年前三季度净利润9669.97万元，同比增长110倍；
先导智能（300450）2021年前三季度净利润10.04亿元，同比增长56.96%；
诺德股份（600110）第三季度净利润1.2亿元，同比增长8663.26%。
亿纬锂能（300014）与成都管委会签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。
东方日升（300118）拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产，交易总价1.855亿美元。
京东方Ａ（000725）第三季度净利同比增441%。拟25亿元投建车载显示基地项目，达产后年产车载显示屏约1,440万片。
聚石化学（688669）拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程。
澜起科技（688008）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过86元/股。
杭州高新（300478）股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份。
豫能控股（001896）拟出资1亿元成立抽水蓄能公司。
中利集团（002309）与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。
蓝黛科技（002765）与西门子签订战略合作协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。
【热点数据】
>北向资金逆势加仓新能源及白酒板块
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周四，北向资金逆势扫货，全天单边净买入达到71.72亿元，其中沪股通净买入45.63亿元，深股通净买入26.09亿元。大盘大幅调整下白酒、新能源、半导体等板块获北上资金逆势加仓，资金流入居前。
白酒板块中，贵州茅台（600519）日内获大幅净买入13.03亿元，结束连续3日净卖出，五 粮 液（000858）净买入逾1亿元。新能源股高位回调不改外资加仓热情，比亚迪（002594）净买入11.02亿元，净买入额创历史次高，天赐材料（002709）净买入逾4亿元，连续7日净买入，累计净买入20.7亿元；宁德时代（300750）净买入3.34亿元，连续11日净买入，累计净买入60.05亿元，北方稀土（600111）、汇川技术（300124）净买入逾2亿元，亿纬锂能（300014）净买入近2亿元。此外，半导体板块龙头韦尔股份（603501）净买入逾3亿元，兆易创新（903986）净买入0.51亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入抽水蓄能、食品加工制造等板块
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周四，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.23%报3518.42点，深成指跌1.03%报14244.82点，创业板指跌0.92%报3278.36点。两市共计成交11077亿元，较上个交易日增加308亿元。盘面上，小家电、抽水蓄能、食品加工制造、鸿蒙概念等板块涨幅居前；煤炭开采加工、石墨电极、钛白粉、小金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：雷迪克（300652）获3游资和1机构买入，买入净额为3018.99万元；英杰电气（300820）获4机构和1游资买入，买入净额为2.11亿元；丰元股份（002805）获1游资买入，买入净额为6066.44万元；苏 泊 尔（002032）获2游资买入，买入净额为5509.71万元；新宝股份（002705）获2机构和3游资买入，买入净额为2832.03万元；东方电缆（603606）获2机构和1游资买入，买入净额为5.55亿元。
【新股申购】
强瑞技术：申购代码301128，发行价格29.82元/股，发行市盈率38.00倍。可比公司：博杰股份（002975）
耐普发债：申购代码370818，评级A+，转股价值93.24。
2021-10-29上证早知道（星期五）
【今日导读】
>11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔
>商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升
>“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快
>亿纬锂能签署储能电池战略协议、澜起科技拟回购
【上证聚焦】
○11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔
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工信部近日印发通知，决定在北京等11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作，包括综合应用类城市8个，重卡特色类城市3个。
光大证券预计，2021-2025年，充电桩设备增量将从88万台增长到271万台，对应市场规模从113亿元增长到449亿元。每年充电服务量从542亿度增长到1904亿度，对应市场规模从650亿元增长到2285亿元。同时，建设规范的编制出台，有望加快换电行业的发展。
山东威达（002026）的充、换电设备产品可以应用于新能源汽车领域；
易事特（300376）与多地区达成配套充电桩项目合作，解决各种充电问题；
和顺电气（300141）专注于电力成套设备领域和新能源汽车充电桩领域。
【上证精选】
○北向资金28日净买入71.72亿元。贵州茅台、比亚迪、天赐材料分别获净买入13.03亿元、11.02亿元、4.14亿元。
○国务院日前印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，明确积极稳妥发展知识产权金融。
○国资委、工信部签署战略合作协议，共同推动央企加快信息化工业化融合和数字化转型，加强5G、人工智能、大数据中心等新型基础设施建设。
○人民银行营业管理部日前召开会议，要求准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。
○国家发改委体改司组织召开跨区域协同支持民营企业高质量发展现场会。会议强调，民企是构建新发展格局、实现高质量发展的重要基础和支撑。
【产业情报】
○商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升
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商务部28日表示，将建立再生资源回收重点联系企业制度，引领行业创新发展，总结推广“互联网+回收”等新型回收模式；下一步将在地方推荐的基础上，确定发布重点联系企业名单。
欧盟已明确提出，从2025年起，一次性饮料瓶中的可再生塑料使用比例不低于25%，从2030年起不低于30%，美日也制定了类似目标。东北证券唐凯表示，未来随着垃圾分类与“两网融合”推进，国内废塑料回收利用率有望提升。《“十四五”循环经济发展规划》将提升行业规范化水平，促进资源向优势企业聚集。
英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务；
三联虹普（300384）是再生聚醋EPC龙头企业。
○“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快
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中国石油在最新发布的三季报中表示，公司积极探索开展“油、气、氢、电、非”综合能源服务平台建设，国内首座综合能源服务站正式投入运营，下一步将不断加大绿色低碳可负担的能源供应。中国石化也表示，公司加快“油气氢电服”综合加能站建设，首座碳中和加油站建成投运。
川财证券孙灿表示，加氢站是氢能源产业链的核心，在上游制氢和下游用户之间起到关键性的连接作用，加氢站建设正处于行业黄金期。预计到2025年，我国氢能及其相关产业累计产值将超过9000亿元。
深冷股份（300540）能提供制氢、氢液化、氢储运及加注等装备的设计、制造一站式解决方案；
雪人股份（002639）已有氢燃料电池系统、氢燃料电池空压机、氢气循环泵、氢气压缩与液化等产品。
【公告解读】
○亿纬锂能签署动力储能电池战略协议
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亿纬锂能（300014）与成都管委会签署50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议，将根据锂离子电池生产基地项目需要，探讨合作引入核心部件相关供应商。
○澜起科技拟回购股份
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澜起科技（688008）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过86元/股。
○蓝黛科技与西门子签订战略协议
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蓝黛科技（002765）与西门子电动汽车动力总成系统（上海）有限公司签署战略协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。
○杭州高新将获股东增持
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杭州高新（300478）股东东杭集团计划在未来6个月内增持公司643.74万股至1287.48万股，即总股本的5%至10%，可能导致公司控股股东及实控人变动。
○中利集团签订整县分布式光伏合作开发协议
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中利集团（002309）与国家电投集团新疆能源化工公司签订协议，拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、综合智慧能源、网源荷储一体、合同能源管理等方面展开全方位战略合作。
○广百股份、岭南控股将在股东层面联合重组
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广州市国资委拟对广百股份（002187）控股股东广州商控和岭南控股（000524）的控股股东岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司，有效整合广州市属商旅产业资源，打造在全国具有领先地位的商旅产业集团。
【财报快递】
○延安必康预计全年扭亏为盈
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延安必康（002411）预计全年实现净利润9.5亿至10亿元，同比扭亏。因六氟磷酸锂价格从8月份的7万元/吨升至10月27日的51.5万元/吨，对公司业绩提升有较大贡献。
○大全能源等前三季度业绩增长
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大全能源（688303）实现净利润44.73亿元，同比增长799.73%，其中第三季度净利润23.12亿元，同比增1132.74%。
智飞生物（300122）实现净利润84亿元，同比增长239.05%，其中第三季度净利润29.13亿元，同比增长199.06%。三季报显示，中欧医疗健康混合基金位列第六大流通股东，相比半年报加仓149万股。
高测股份（688556）实现净利润1.12亿元，同比增长177.24%，其中第三季度净利润3847.99万元，同比增长367.49%。
昊志机电（300503）实现净利润1.68亿元，同比增长86.57%，其中第三季度净利润6368.76万元，同比增长157.87%。
景嘉微（300474）实现净利润2.49亿元，同比增长70%，其中第三季度净利润1.24亿元，同比增长114.75%。
迈为股份（300751）实现净利润4.56亿元，同比增长66.22%，其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长139.71%。
【资金观潮】
○两机构席位买入东方电缆
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东方电缆（603606）近两个交易日获两家机构席位合计买入2.01亿元，占区间成交总额的5.38%。西南证券认为，截至三季度末，东方电缆在手订单总额约64亿元，订单饱满。大部分海缆订单会在2021年和2022年确认收入，海缆营收将会继续大幅增长。公司新基地产线陆续建成投产，海缆产能预计翻倍，有力支撑未来订单交付需求。
【交易闹铃】
○一只新股29日申购 前三季业绩下滑
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强瑞技术代码301128，发行价29.82元/股，对应市盈率38倍，申购上限1.8万股，主营产品工装和检测用治具及设备。公司在投资风险特别公告中表示，前三季度净利润同比下滑约26%；同行业可比上市公司有博杰股份等4家，算术平均市盈率为35.05倍。
2021-10-29中证快报（星期五）
【今日导读】
○国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策
○新能源汽车换电模式启动应用试点、13个城市纳入
○我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备垄断
○中利集团公告、签订整县分布式光伏合作开发协议
【中证头条】
国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策
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国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划，目标到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。规划提出，健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理，在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管理。
点评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。
安妮股份（002235）为版权人提供技术及安全、高效、便捷的电子证据服务，开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式；设立“全版权”和“版全家”二家子公司，推进“版权大数据平台”建设。
读客文化（301025）通过投资、购买等方式储备400多项优质知识产权，打造适合公司未来快速发展知识产权市场开发与版权运营体系。
【中证聚焦】
新能源汽车换电模式启动应用试点、13个城市纳入
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日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。
点评：业内普遍认为，换电模式是解决新能源汽车“充电难”的重要路径之一，最近政策和业界对换电模式的呼声也日渐高涨。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。
科大智能（300222）拥有先进的换电系统，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作。
通合科技（300491）致力于充换电站充电电源系统（充电桩）高功率密度新型充电模块和整机系统、电动汽车车载电源和电控产品的研制和推广。
【要闻精选】
○央行营管部：稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。
○国资委和工信部签战略合作协议，推动数字技术与实体经济深度融合。
○上海研制的载人飞行器首飞测试成功，争取三年后取得适航认证。
○商务部：将发布再生资源回收重点联系企业名单。
○小米Redmi Note 11系列发布：120W神仙秒充，首次搭载三星AMOLED高刷屏。
【产经透视】
我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备技术垄断
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据报道，近日，在国家“十三五”科技创新成就展上，我国自主研制的首台340马力智能无级变速拖拉机惊艳亮相。这台拖拉机引入北斗导航系统，可实现无人驾驶作业，它突破多项核心技术，打破了国外高端农业装备的长期技术垄断。
A股相关概念股主要有一拖股份（601038）、新研股份（300159）等。
【公司动向】
中利集团签订整县分布式光伏合作开发协议
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中利集团（002309）10月28日晚间公告，公司与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司签订整县分布式光伏合作开发协议，双方拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、建设、运营，评价项目、综合智慧能源、网源荷储一体、合同能源管理等方面展开全方位战略合作。
金银河（300619）与国轩高科（002074）子公司签7.13亿元设备销售合同。
三房巷（600370）拟定增募资不超45亿元，投资江苏海伦石化PTA技改扩能项目，控股股东参与认购。
利民股份（002734）全资子公司利民化学拟以2000万美元，购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。
香飘飘（603711）拟与金达威（002626）等合资，共同开拓功能性食品及饮料市场。
秦川机床（000837）两子公司被认定为专精特新“小巨人”企业。
开山股份（300257）子公司收到地热项目开工令。
宁德时代（300750）宜春新型锂离子电池生产制造基地项目奠基，一期投资135亿元。
辽港股份（601880）拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产。
诚迈科技（300598）、中科创达（300496）成为鸿蒙智联独立软件供应商。
荣盛石化（002493）子公司永盛科技光伏背板基膜成功入市。
北汽蓝谷（600733）极狐华为版新车将于11月小批量产交付。
我国首个光伏专列——天合光能（688599）“至尊670号”发车
澜起科技（688008）拟3亿元至6亿元回购股份。
华大基因（300676）1.3亿元至2.6亿元回购股份。
康华生物（300841）拟1亿元至2亿元回购股份。
【资金观潮】
○10月28日，北向资金合计净买入71.72亿元。贵州茅台、比亚迪、天赐材料分别获净买入13.03亿元、11.02亿元、4.14亿元。东方雨虹净卖出额居首，金额为10.82亿元。
○英杰电气（300820）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.28亿元。三家机构席位买入1.23亿元。一机构席位卖出564.42万元。
【新股申购】
○强瑞技术：申购代码301128，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格29.82元，公司主营电子和电工机械专用设备制造。
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