11月3日 题材消息汇总

政策消息面
九部门关于印发全民节水行动计划的通知

评：国务院此前批准通过实施最严水资源管理制度，对于高耗水行业的用水定额标准更加严格；同时，对于超标用水的企业将施以惩罚性水价。随着政策加码节水行业，工业和市政再生水利用两大领域的市场空间巨大。

相关标的：大禹节水(300021)、国中水务(600187) 、双良节能(600481) 。

多地酝酿地方“土十条”细则

评：今年5月国务院印发了被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》，目前辽宁、山西、甘肃、广东等多个省份酝酿地方细则，目前行业仍是一片蓝海，十三五期间市场空间有望达到年均千亿级别。

相关标的：铁汉生态(300197)、博世科(300422)。

冰雪运动十年规划发布　产业有望迎万亿规模

评：2022年北京冬奥会的成功申办，有望成为普及冰雪运动的重要契机。机构指出，美国冰雪市场的体量约1200亿元，滑雪人口占总人口约2.5%。中国2015年滑雪市场产值约120亿元，滑雪人口占比仅0.9%，潜在空间巨大。

相关标的：长白山(603099)、探路者(300005)。

市场消息面
重卡销量猛增　产业复苏具备持续性

评：今年2月国内重卡销量增速转正，此后数月重卡行业持续放量，强劲的销售势头在第三季度持续。重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。

相关标的：中国重汽(000951)、潍柴动力(000338) 、福田汽车(600166) 。

PVC价格连续上调　较年初低点已上涨5成

评：受上游电石价格上涨、下游市场需求偏紧等因素影响，PVC价格今年9月初以来持续上涨。机构认为，下半年PVC 需求相比去年同期将有8%-10%的增长，有望呈现量价齐升的局面。

相关标的：英力特(000635)、金路集团(000510) 。

10月车市销量稳增多家上市车企业绩可期

评：在19家A股整车企业中，13家公司第三季度业绩录得正增长，显示了汽车行业整体景气度较好。业内人士估计，10月份国内汽车销售仍将保持10%至15%的增长，全年增长会在10%以上，好于年初预期。

相关标的：比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)。

乳制品：奶价超预期跳涨　关注西部牧业

评：本轮奶价上涨呈现全球趋势。最新美国全脂奶粉价格上涨2.7%，大洋洲上涨0.9%，欧盟上涨0.7%。原奶价格方面，新西兰8月价格环比上涨9.5%，德国8月份价格环比上涨2.89%，而中国的原奶价格9月份开始环比改善，10月最新奶价比8月底上涨了1.17%。

相关标的：西部牧业(300106)。

主产区监管升级　中药饮片价格或大涨

评：新版《中国药典》颁布以及药监部门检查频率的增强，让众多中药企业“如履薄冰”。2016年，采购到质量、含量合格的药材已成为各大药企面临的共同难题，部分优质货源甚至到了一货难求的局面。

相关标的：佛慈制药(002644)、振东制药(300158)。

最美沪昆高铁即将全线开通　沿线旅游股值得关注

评：随着沪昆高铁全线开通，云南也将全面进入高铁旅游时代。与此同时，高铁沿线的石林、黄果树、张家界、西湖等高品质景区将连成一线，区域市场在旅游宣传促销、游客互送、旅游信息交换等方面合作将更加紧密，未来有望打造成世界级的黄金旅游线路。

相关标的：丽江旅游(002033)、张家界(000430)。

智慧物流备战“双十一”主题机会凸显

评：智慧物流在电商行业应用空间广阔，当前国内电商库房自动化程度较低，以适合电商的移动机器人为代表的智慧物流产品软硬件技术要求较高，目前国内属蓝海市场，空间巨大。

相关标的：机器人(300024)、传化股份(002010)。

新能源车企力推换电模式　锂电需求成倍增加

评：新能源出租车采用换电模式后，运营效率远超充电模式。由于换电模式下单台车需要1.3-1.8倍的备用电池，锂电池需求将成倍提升。

相关标的：石大胜华(603026)、天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014) 等。


事件一览
津膜科技(300334)拟以15.22元/股发行7283.89万股并支付现金3.18亿元，作价约14.27亿元收购江苏凯米100%股权、金桥水科100%股权。

富春环保(002479)拟不低于11.52元/股非公开发行不超过7986万股，募资不超过9.2亿元，将用于收购新港热电30%股权，并投资于“新港热电改扩建项目”、“烟气治理技术改造项目”、“燃烧系统技术改造项目”、“溧阳市北片区热电联产项目”。

泸天化(000912)完成异动核查工作，3日复牌。

向日葵(300111)拟定增并支付现金，合计5.2亿元收购奥能电源100%股权，以实现对充电桩行业的战略布局。标的公司2016-2018承诺净利分别不低于3000万、4500万、5500万元。

富春环保(002479)拟11.52元/股定增募资9.2亿元，用于收购新港热电30%股权等，将提升对新港热电的控制力，有利于提高决策效率。

吉电股份(000875)签署83亿元PPP项目合作协议，约占2015年营收的1.93倍。

京东方A(000725)首次回购B股1763万股，占总股本的0.05%。此外，公司已累计回购A股6215万股，约占总股本的0.18%。

资金动向
周三，两市共成交5484亿元，较上个交易日增加646亿元；两市净流出资金340亿元，连续三日行业全线净流出。

盘面上，股权转让、黄金、钛白粉、有色等板块涨幅居前，白酒、PPP、石油矿业等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有3只，分别是浙江世宝(002703)、金贵银业(002716) 、襄阳轴承(000678) 。

新股申购
激智科技：申购代码300566，申购上限1.95万股，申购价格14.94元，公司主营光学膜产品。