9月27日主题前瞻
时间：2018-09-27 07:28 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
主题前瞻
1、乡村振兴 | 中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》指出，推进我国农机装备和农业机械化转型升级，加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发、推广应用，提升渔业船舶装备水平。加快主要作物生产全程机械化，提高农机装备智能化水平。完善农机购置补贴政策，鼓励对主要农产品生产机具实行敞开补贴。
点评：国内农机行业结构散乱，市场集中度低，没有形成具有国际竞争力的大型企业，未来有望产生行业巨头。一拖股份、吉峰科技等农机龙头有望受益。
2、电子政务 | 据媒体报道，中共中央、国务院25日正式发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》。这是党中央、国务院对全面实施预算绩效管理作出的顶层设计和重大部署，对于深化预算管理制度改革、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。《意见》明确，力争用3至5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
点评：《意见》提出加快预算绩效管理信息化建设，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，促进各级政府和各部门各单位的业务、财务、资产等信息互联互通。这将为该领域的产品提供商提供广阔的市场空间。用友网络财政一体化业务保持领先地位，为政府客户提供标准产品和解决方案、专业服务、运营服务等；久其软件是财政信息化领域优势企业，为政府部门提供财政一体化、政府统计与决策、资产管理、政府监管等解决方案。
3、创投 | 国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见，着力促进创新创业环境升级。加大财税政策支持力度；对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个人所得税；拓宽创新创业直接融资渠道，支持发展潜力好但尚未盈利的创新型企业上市或在新三板、区域性股权市场挂牌；完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具，引导资金更多投向创新型企业和小微企业。
点评：近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促进经济增长提供了有力支撑。创投概念股主要有鲁信创投、创业黑马等。
4、智能物流 | 9月26日，菜鸟宣布正式上线视频云监控系统。使用该系统后意味着全国各类物流场站内的百万个摄像头，将从简单的监控回溯设施，升级为智能感知设备，开启“物流天眼”，实现对场站的智能管理。
点评：智能物流概念股主要有音飞储存、天奇股份、诺力股份等。
5、风电 | 受益于风电的技术进步和成本的逐步降低，我国海上风电发展正进入加速期。近期多个大型标志性海上风电项目陆续获批启动，如8月底三峡集团在广东的最大海上风电项目获核准，9月中旬中广核投建旳我国单体最大容量海上风电项目一次性获得核准；包括粤电珠海金湾海上风电项目在内的一大批工程日前也相继规划招标。
点评：业内人士表示，依据目前统计的已开工未投产项目情况，预计2018年新增海上风电装机将超过200万千瓦，2019年和2020年或继续保持增长，享受政策红利的海上风电行业正迎来发展机遇期。金风科技是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商；天顺风能在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势；东方电缆是海上电缆龙头，在海洋缆领域形成了自己独特的优势地位。
6、煤炭 | 上海煤炭交易所26日发布的环渤海动力煤参考价显示，5000大卡和5500大卡规格动力煤参考价较上周普涨每吨6至8元。自9月20日止跌企稳以来，该参考价已连续6日上涨。分析人士表示，北方多地已经逐步开启取暖季储煤工作，山西、内蒙古销售情况均正常偏好，产销基本平衡，临近月底多稳价运行。此外，大秦线将从本月29日起启动为期25天的秋季检修，这会直接影响煤炭调入量。未来随着采购需求增加，预计煤炭价格易涨难跌。
点评：机构研报认为，A股煤炭板块具备业绩确定性强、股息率高的优势，看好其配置价值。陕西煤业、中国神华等行业龙头受到重点关注。
其他重要主题
1、航天航空丨我国将在空间站建成之后开展较大规模的空间应用项目科学实验。
2、新能源汽车丨美国加州本周将举行听证会，讨论为每辆纯电动汽车提供的补贴从目前的2500美元增加至4500美元。
3、PA66丨巴斯夫将上调亚太区所有PA66产品的价格。
4、快递物流丨三通一达百世五家上市快递公司将全部于10月1日上调派费。
宏观要闻
1、习近平：装备制造业练好“内功”才能永立不败之地。
2、国务院常务会议确定关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%。
3、外管局：中国8月份服务贸易逆差290亿美元。1-8月服务贸易逆差2034亿美元。
4、国务院：支持发展潜力好但尚未盈利的创新型企业上市，允许科技企业实行“同股不同权”治理结构。
5、发改委发布《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》。
6、MSCI亚太研究部主管表示，若A股纳入因子从5%提升至20%成功实施，预计将带来660亿美元增量资金。
1、乡村振兴 | 中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》指出，推进我国农机装备和农业机械化转型升级，加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发、推广应用，提升渔业船舶装备水平。加快主要作物生产全程机械化，提高农机装备智能化水平。完善农机购置补贴政策，鼓励对主要农产品生产机具实行敞开补贴。
点评：国内农机行业结构散乱，市场集中度低，没有形成具有国际竞争力的大型企业，未来有望产生行业巨头。一拖股份、吉峰科技等农机龙头有望受益。
2、电子政务 | 据媒体报道，中共中央、国务院25日正式发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》。这是党中央、国务院对全面实施预算绩效管理作出的顶层设计和重大部署，对于深化预算管理制度改革、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。《意见》明确，力争用3至5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
点评：《意见》提出加快预算绩效管理信息化建设，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，促进各级政府和各部门各单位的业务、财务、资产等信息互联互通。这将为该领域的产品提供商提供广阔的市场空间。用友网络财政一体化业务保持领先地位，为政府客户提供标准产品和解决方案、专业服务、运营服务等；久其软件是财政信息化领域优势企业，为政府部门提供财政一体化、政府统计与决策、资产管理、政府监管等解决方案。
3、创投 | 国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见，着力促进创新创业环境升级。加大财税政策支持力度；对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个人所得税；拓宽创新创业直接融资渠道，支持发展潜力好但尚未盈利的创新型企业上市或在新三板、区域性股权市场挂牌；完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具，引导资金更多投向创新型企业和小微企业。
点评：近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促进经济增长提供了有力支撑。创投概念股主要有鲁信创投、创业黑马等。
4、智能物流 | 9月26日，菜鸟宣布正式上线视频云监控系统。使用该系统后意味着全国各类物流场站内的百万个摄像头，将从简单的监控回溯设施，升级为智能感知设备，开启“物流天眼”，实现对场站的智能管理。
点评：智能物流概念股主要有音飞储存、天奇股份、诺力股份等。
5、风电 | 受益于风电的技术进步和成本的逐步降低，我国海上风电发展正进入加速期。近期多个大型标志性海上风电项目陆续获批启动，如8月底三峡集团在广东的最大海上风电项目获核准，9月中旬中广核投建旳我国单体最大容量海上风电项目一次性获得核准；包括粤电珠海金湾海上风电项目在内的一大批工程日前也相继规划招标。
点评：业内人士表示，依据目前统计的已开工未投产项目情况，预计2018年新增海上风电装机将超过200万千瓦，2019年和2020年或继续保持增长，享受政策红利的海上风电行业正迎来发展机遇期。金风科技是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商；天顺风能在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势；东方电缆是海上电缆龙头，在海洋缆领域形成了自己独特的优势地位。
6、煤炭 | 上海煤炭交易所26日发布的环渤海动力煤参考价显示，5000大卡和5500大卡规格动力煤参考价较上周普涨每吨6至8元。自9月20日止跌企稳以来，该参考价已连续6日上涨。分析人士表示，北方多地已经逐步开启取暖季储煤工作，山西、内蒙古销售情况均正常偏好，产销基本平衡，临近月底多稳价运行。此外，大秦线将从本月29日起启动为期25天的秋季检修，这会直接影响煤炭调入量。未来随着采购需求增加，预计煤炭价格易涨难跌。
点评：机构研报认为，A股煤炭板块具备业绩确定性强、股息率高的优势，看好其配置价值。陕西煤业、中国神华等行业龙头受到重点关注。
其他重要主题
1、航天航空丨我国将在空间站建成之后开展较大规模的空间应用项目科学实验。
2、新能源汽车丨美国加州本周将举行听证会，讨论为每辆纯电动汽车提供的补贴从目前的2500美元增加至4500美元。
3、PA66丨巴斯夫将上调亚太区所有PA66产品的价格。
4、快递物流丨三通一达百世五家上市快递公司将全部于10月1日上调派费。
宏观要闻
1、习近平：装备制造业练好“内功”才能永立不败之地。
2、国务院常务会议确定关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%。
3、外管局：中国8月份服务贸易逆差290亿美元。1-8月服务贸易逆差2034亿美元。
4、国务院：支持发展潜力好但尚未盈利的创新型企业上市，允许科技企业实行“同股不同权”治理结构。
5、发改委发布《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》。
6、MSCI亚太研究部主管表示，若A股纳入因子从5%提升至20%成功实施，预计将带来660亿美元增量资金。
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