9月25日主题前瞻
时间：2018-09-24 23:59 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
明日主题前瞻
1、快递物流 | 据媒体报道，双11等物流旺季即将到来，中通发布关于调整部分地区快递费用的通知，从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。韵达向各网点发布“通知，将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。9月初安能快运也发布了“分阶段上调全国派费”的计划，9月25日前针对全网15个省区网点调整派费，到明年6月，平均单公斤派费将上调至0.2元。
点评：快递的件量份额向网络稳定、具备规模效应和良好服务水平的第一梯队的龙头企业集中的趋势，有望在今年下半年继续延续并强化，且龙头之间的竞争仍旧激烈。韵达股份快递服务占比已超13%，上半年业务量增速远超行业平均；德邦股份定位高端零担和大件快递的综合物流服务商，大件快递业务量高增长。
2、乡村振兴 | 中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
点评：在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快。相关概念股主要有诺普信、天鹅股份等。
3、高端制造 | 财政部等三部委近日印发通知，为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，提高研究开发费用税前加计扣除比例。企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再技照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
点评：据中信证券估算，研发支出占比最高的国防军工、通信、计算机、机械和建筑这五个行业受益幅度最大，对应的盈利增厚比例分别为6.07%、5.26%、4.10%、3.89%、3.35%。从个股来看，预计业绩增厚比例较大的公司包括海正药业、四川九洲、华东科技等。
4、油服 | 截至24日晚间发稿时，布伦特原油期货主力合约上涨2%，盘中一度突破每桶80美元，接近2014年以来新高；纽约原油亦上涨1.9%，站上每桶72美元，达到两个多月以来新高。市场认为伊朗局势对原油供给造成的影响可能超出此前预期，而OPEC成员国在23日召开的会议上并未提出增加产量的明确计划。需求方面，OPEC近日发布报告认为，航空业需求的快速扩张，有望抵消电动车取代燃油车对原油带来的负面影响。
点评：近期国内三大油企纷纷召开会议，筹划加大勘探开发力度，保障我国能源供应。研究机构看好从事油气装备、钻井服务等行业的公司在此过程中受益。海默科技是国际多相计置领域的技术领导者，于2016年获得了沙特阿美的供应商资质认证；惠博普近日中标了3.13亿美元埃塞俄比亚天然气集输及处理项目大单；山东墨龙前三季度净利润预增392%至638%,主要由于原油价格上涨使油井管需求提升。
5、半导体 | 据媒体报道，近日我国首家12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目试生产阶段取得实质性进展，该项目封装测试厂试生产阶段月产能40亿颗，预计10月份正式投产，年底月产能将达到180亿颗。
点评：其产品主要应用于电源管理及功率器件领域，包含通讯、消费 电子、电脑及工业自动化应用等，将有助于重庆打造国家重要集成电路产业基地，促进我国电子信息产业从笔电基地到“芯屏器核 ”智能终端的全产业生态链布局。太极实业子公司十一科技中标重庆万国12英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目工程总承包，万业企业拟收购的上海凯世通半导体为重庆万国半导体科技有限公司供货薄片离子注入机。
6、量子通信 | 据报道，美国白宫周一将召开会议，讨论如何推动量子信息科学发展，国防部、国家安全局等多个政府部门官员，以及谷歌、IBM、英特尔等公司的代表将参加会议，以“真正制定一项计划”，帮助量子计算成为现实。本月较早时美国众议院批准了关于量子信息科学的立法，以“制定统一的国家量子战略”，授权在2023年前提供13亿美元的资金。
点评：量子计算可能就是终极计算。传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。相关概念股主要有浙江东方、光迅科技等。
7、互联网医疗 | 阿里健康董事会主席吴泳铭与阿里云总裁胡晓明9月21日联合宣布共建阿里医疗人工智能系统------ET医疗大脑，并将其升级为2.0版本。这意味着，经过内部整合，阿里健康将与阿里云全面协同，深耕医疗AI业务。
点评：相关概念股主要有迪安诊断、万东医疗等。
其他重要主题
1、粤港澳大湾区丨科技部与广东签署新一轮会商合作议定书，打造粤港澳大湾区国际科技创新中心。
2、5G丨国产5G手机芯片厂商加快推进步伐，紫光展锐将在2019年推出5G芯片。
3、旅游丨中秋假期第二天全国铁路旅客发送量同比增长21.1%；旅游部门数据显示中秋假期北京市景区收入同比增加11.5%。
4、环保丨生态环境部：4276个环境问题中66%已完成整改。
宏观要闻
1、国新办24日发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，旨在澄清中美经贸关系事实，阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场，推动问题合理解决。
2、发改委强调稳投资：将加快1.35万亿地方债发行和使用，适度超前投资交通基础设施。
3、王岐山：在扩大开放中推动科技创新再上新台阶。
4、银保监会肖远企：整治表外业务并非强行回表，而是结构性优化。
5、国家发展改革委、人社部等多部委近期密集调研或召开座谈会，研究扩大中等收入群体的举措。
6、发改委对《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》征求修订意见。
7、全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间27日凌晨宣布是否将中国A股纳入其指数体系，若成功纳入带来的短期资金流或与MSCI相当。
1、快递物流 | 据媒体报道，双11等物流旺季即将到来，中通发布关于调整部分地区快递费用的通知，从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。韵达向各网点发布“通知，将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。9月初安能快运也发布了“分阶段上调全国派费”的计划，9月25日前针对全网15个省区网点调整派费，到明年6月，平均单公斤派费将上调至0.2元。
点评：快递的件量份额向网络稳定、具备规模效应和良好服务水平的第一梯队的龙头企业集中的趋势，有望在今年下半年继续延续并强化，且龙头之间的竞争仍旧激烈。韵达股份快递服务占比已超13%，上半年业务量增速远超行业平均；德邦股份定位高端零担和大件快递的综合物流服务商，大件快递业务量高增长。
2、乡村振兴 | 中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
点评：在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快。相关概念股主要有诺普信、天鹅股份等。
3、高端制造 | 财政部等三部委近日印发通知，为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，提高研究开发费用税前加计扣除比例。企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再技照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
点评：据中信证券估算，研发支出占比最高的国防军工、通信、计算机、机械和建筑这五个行业受益幅度最大，对应的盈利增厚比例分别为6.07%、5.26%、4.10%、3.89%、3.35%。从个股来看，预计业绩增厚比例较大的公司包括海正药业、四川九洲、华东科技等。
4、油服 | 截至24日晚间发稿时，布伦特原油期货主力合约上涨2%，盘中一度突破每桶80美元，接近2014年以来新高；纽约原油亦上涨1.9%，站上每桶72美元，达到两个多月以来新高。市场认为伊朗局势对原油供给造成的影响可能超出此前预期，而OPEC成员国在23日召开的会议上并未提出增加产量的明确计划。需求方面，OPEC近日发布报告认为，航空业需求的快速扩张，有望抵消电动车取代燃油车对原油带来的负面影响。
点评：近期国内三大油企纷纷召开会议，筹划加大勘探开发力度，保障我国能源供应。研究机构看好从事油气装备、钻井服务等行业的公司在此过程中受益。海默科技是国际多相计置领域的技术领导者，于2016年获得了沙特阿美的供应商资质认证；惠博普近日中标了3.13亿美元埃塞俄比亚天然气集输及处理项目大单；山东墨龙前三季度净利润预增392%至638%,主要由于原油价格上涨使油井管需求提升。
5、半导体 | 据媒体报道，近日我国首家12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目试生产阶段取得实质性进展，该项目封装测试厂试生产阶段月产能40亿颗，预计10月份正式投产，年底月产能将达到180亿颗。
点评：其产品主要应用于电源管理及功率器件领域，包含通讯、消费 电子、电脑及工业自动化应用等，将有助于重庆打造国家重要集成电路产业基地，促进我国电子信息产业从笔电基地到“芯屏器核 ”智能终端的全产业生态链布局。太极实业子公司十一科技中标重庆万国12英寸功率半导体芯片制造及封测基地项目工程总承包，万业企业拟收购的上海凯世通半导体为重庆万国半导体科技有限公司供货薄片离子注入机。
6、量子通信 | 据报道，美国白宫周一将召开会议，讨论如何推动量子信息科学发展，国防部、国家安全局等多个政府部门官员，以及谷歌、IBM、英特尔等公司的代表将参加会议，以“真正制定一项计划”，帮助量子计算成为现实。本月较早时美国众议院批准了关于量子信息科学的立法，以“制定统一的国家量子战略”，授权在2023年前提供13亿美元的资金。
点评：量子计算可能就是终极计算。传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。相关概念股主要有浙江东方、光迅科技等。
7、互联网医疗 | 阿里健康董事会主席吴泳铭与阿里云总裁胡晓明9月21日联合宣布共建阿里医疗人工智能系统------ET医疗大脑，并将其升级为2.0版本。这意味着，经过内部整合，阿里健康将与阿里云全面协同，深耕医疗AI业务。
点评：相关概念股主要有迪安诊断、万东医疗等。
其他重要主题
1、粤港澳大湾区丨科技部与广东签署新一轮会商合作议定书，打造粤港澳大湾区国际科技创新中心。
2、5G丨国产5G手机芯片厂商加快推进步伐，紫光展锐将在2019年推出5G芯片。
3、旅游丨中秋假期第二天全国铁路旅客发送量同比增长21.1%；旅游部门数据显示中秋假期北京市景区收入同比增加11.5%。
4、环保丨生态环境部：4276个环境问题中66%已完成整改。
宏观要闻
1、国新办24日发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，旨在澄清中美经贸关系事实，阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场，推动问题合理解决。
2、发改委强调稳投资：将加快1.35万亿地方债发行和使用，适度超前投资交通基础设施。
3、王岐山：在扩大开放中推动科技创新再上新台阶。
4、银保监会肖远企：整治表外业务并非强行回表，而是结构性优化。
5、国家发展改革委、人社部等多部委近期密集调研或召开座谈会，研究扩大中等收入群体的举措。
6、发改委对《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》征求修订意见。
7、全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间27日凌晨宣布是否将中国A股纳入其指数体系，若成功纳入带来的短期资金流或与MSCI相当。
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