9月19日主题前瞻

明日主题前瞻

1、环保 | 18日召开的国务院常务会议部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善。要求紧扣国家规划和重大战略，加大"三区三州"等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。引导金融机构支持补短板项目建设，地方政府要将专项债券已筹资金加快落实到补短板项目。有序推进政府与社会资本合作项目，积极吸引民间资本参与建设。

点评：研究机构认为，"十三五”时期我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转化三大特点，环境保护处于既大有作为又负重前行的关键期。上市公司中，盛运环保具备烟气治理和焚烧炉研制能力，并通过外延拓展进军环卫、危废领域；兴源环境今年上半年中标了贵州、浙江等地的多个污水处理和农村饮水安全PPP项目，金额均达数亿元；博世科上半年净利润同比倍增，在手合同接近130亿元。

2、水利 | 国家发改委18日在专题新闻发布会上表示，截至目前，172项重大水利工程已开工建设130项，在建投资规模超过1万亿元。高标准农田加快建设。中央预算内水利投资将继续重点支持172项重大水利工程建设，以及符合中央预篝内投资支持方向、正在实施的有关水利专项规划和方案。推动加快建设引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、碾盘山水利枢纽、向家坝灌区一期工程等重大水利工程，尽快补齐中小河流治理等薄弱环节的短板。

点评：水利是加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的重点领域之一。重大水利工程的实施有望给从事基建工程和管材生产的企业带来更多订单。安徽水利上半年基建工程和投资业务营收同比增长18.77%,机构看好公司受益于基建补短板；龙泉股份主营预应力钢筒混凝土管（PCCP),产品用于远距离、大口径、跨流域管道输水工程；
大禹节水为业务链条完整的农业节水领域龙头。

3、乡村振兴 | 从国家发展改革委18日召开的新闻发布会上了解到，《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》很快会发布，预计将大大促进我国农业建设和发展，包括农村一二三产业融合发展都将进一步提升。发改委表示，下一步，将按照党中央、国务院的决策部署，结合《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的实施，进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度，促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板，扎实推进农业农村现代化。

点评：在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快。相关概念股主要有新希望、吉峰科技等。

4、民爆 | 9月17日，工信部安全生产司和公安部治安管理局在贵阳市联合召开民爆行业智能制造现场推广会，这次会议的主要任务是推进民爆行业智能制造，重点是推进数码电子雷管智能制造的推广应用。工信部和公安部提出，全力推广应用电子雷管，从今年起，各省、区、市电子雷管使用率每年递增不得低于20%，到2022年，基本实现电子雷管全面使用。

点评：随着政府全面推广应用数码电子雷管，替代需求有望加速增长。久联发展电子雷管许可产能2000万发，居行业前列，自主研发的数码电子雷管具备了规模化生产能力；国泰集团是江西民爆龙头企业，年产50万发电子雷管进入产业化阶段。

5、虹膜识别 | 据媒体报道，9月17日，武汉虹识技术有限公司宣布，已经成功设计并流片虹膜生物识别乾芯ASIC芯片“QX8001”。这是全球第一款虹膜生物识别ASIC芯片，已经通过严格的功能和性能测试，有望解决价格贵、体积大、功耗高三大难题，可大大推动虹膜生物识别的普及。

点评：虹膜识别应用提速，红外摄像头的水晶光电和红外LED的联创光电等零部件厂商有望受益。

6、有色·钒 | 据百川资讯监测，近期钒系产品价格持续飙升。9月18日，钒铁参考报价31.5万/吨，较昨日上涨6.78%，较上周上涨10.53%，部分主流厂家报价更高，已达到32万/吨。五氧化二钒参考报价29万元/吨，较昨日上涨4.5%，较上周上涨6.42%。在上游的带动下，下游钒合金也跟随上涨，钒氮合金主流报价已涨至47万/吨以上，部分厂家已涨至48万/吨。目前厂家惜货情绪浓厚，报价持续走高。

点评：预计钒系产品价格仍有上涨空间，相关公司望受益。河钢股份设立的河钢承德钒钛新材料有限公司整合国内外钒钛资源，打造国际化的钒钛产业基地；西宁特钢公司拥有铁矿、煤矿、钒矿等资源合计10.7亿吨。

7、尿素 | 受部分气头装置开始停车，以及海外市场需求向好推动，尿素价格近期持续上涨，创出近年来新高。百川资讯数据显示，18日多地尿素价格集体上涨，普遍在每吨20-50元不等，相比去年同期上涨近400元/吨。企业库存同比下降约40%,港口库存下降超过50%,国内先进工艺厂家尿素毛利超过700元/吨。

点评：中东地区尿素价格创下近三年新高，后续印度还将有120万吨合同招标，有助于提升国内市场出口。上市公司中，华鲁恒升、鲁西化工的煤头装置尿素产能居行业前列。

其他重要主题

1、人工智能丨工信部：将继续深化人工智能领域交流合作。

2、央企改革丨八部门联合下发《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》，对前期混改中存在的多重障碍提出了针对性解决措施。

3、粵港澳大湾区丨2018中国制造业创新大会18日召开，会议期间工信部与广东省签约共同推进粵港澳大湾区建设。

4、电子政务丨杭州互联网法院18日上线全国首个司法区块链系统；另据报道全国第三家互联网法院即将在广州成立。

5、航天航空丨据中国国家航天局系统工程司司长李国平介绍，中国将在2020年和2028年左右进行两次火星探测。

6、知识产权丨商务部部长钟山主持召开跨国公司座谈会表示，将继续加大知识产权保护力度。

宏观要闻

1、本周国常会：确保社保费现有征收政策稳定，稳住投资保持正常增长。

2、财政部：邮储银行纳入“三农金融事业部”的涉农贷款按照3%缴纳增值税。

3、证监会副主席方星海在天津达沃斯论坛上表示，沪伦通“争取年底”开通。