2018年9月14日 股市早知道-资讯汇总

2018-09-14时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
○锂硫电池研发获突破进展、商业化进程望加速
○供给受限及出口强劲支撑、尿素价格持续上涨
○深南电路：PCB长期订单饱满
○日机密封：国产密封龙头、受益油气行业回暖

【今日头条】
○锂硫电池研发获突破进展、商业化进程望加速
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据媒体报道，中国科学技术大学钱逸泰院士团队和王功名教授课题组发现钴基化合物中阴离子的价电子的p能带中心相对费米能级的位置，是影响锂硫电池界面电子转移反应动力学性质的主要因素。研究人员发现了正极材料的极化现象最小，而且倍率性能也最好的钴基化合物载硫材料，甚至在摄40度条件下，相比当前已知的最高的功率密度提高近四倍。该研究成果日前发表在国际顶级能源材料期刊《焦耳》杂志上。
国家《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》提出，要突破高安全性、低成本、长寿命的固态锂电池技术，以及能量密度达到300Wh/kg的锂硫电池技术、低温化钠硫储能电池技术。业内表示，锂硫电池具有元素储量丰富、成本低廉等优点，是很有发展前景的新一代电池。随着锂硫电池重要技术相继获得突破，以及新能源汽车推动，锂硫电池商业化进程有望加速，率先布局相关技术的公司有望抢占市场先机。
西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等前沿科技领域进行应用经营。
中核钛白（002145）收购合志新能源35%股权，进军锂硫电池领域。

【投资聚焦】
○供给受限及出口强劲支撑、尿素价格持续上涨
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据生意社监测，8月以来尿素价格持续上涨，国内优等品尿素报2011元/吨，涨幅8%左右，已逼近年内最高点。具体报价方面，8月13日，山东地区中小颗粒主流报价1990-2030元/吨左右，部分厂家上调10-30元；
江苏地区主流报价2020-2080元/吨，部分企业报价上调40元；
广东地区小颗粒报价最高，市场批发主流报价已达2150元/吨。目前国内多数企业预收订单充裕，出货压力不大，企业多持挺价心态。
分析认为，受环保检查、天然气价格上涨和限气等措施的影响，尿素企业开工率将持续低位，供给受限。国际方面，尿素价格持续上涨，需求强劲，后期孟加拉国、印度、埃塞俄比亚等国仍有招标计划，国际尿素市场仍将呈供不应求的状态，价格有望坚挺。中国作为主要的尿素出口国，出口形势向好。预计在供给受限、出口转暖及上游天然气走强的多重支撑下，国内尿素市场将稳中上行，企业盈利能力有望改善。
可关注华鲁恒升（600426）、四川美丰（000731） 等尿素相关上市公司。

【独家参考】
○深南电路：PCB长期订单饱满
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深南电路（002916）接受机构调研时表示，今年开年以来订单一直处于比较饱满的状态，没有明显的淡旺季变化，三季度也处于正常水平。公司看好未来汽车电子市场的发展，目前也在加大该领域的突破力度。未来随着各类终端应用(车联网、物联网)的涌现、通信计划的泛在化，汽车也可能成为大的移动终端，公司在通信领域的技术优势可进一步延伸。同时，多年来持续高比例研发投入，帮助公司获得众多“技术制高点”，从而获得高产品价格及优秀财务指标。

○日机密封：国产密封龙头、受益油气行业回暖
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日机密封（300470） 是国内密封件龙头企业，是中国最早开展密封技术研究的单位之一。产品主要用于油气（石化、煤化工、天然气化工、油气输送）、核电等下游领域。石油化工、煤化工、天然气化工、油气输送等领域需求旺盛国内密封件市场超千亿元，市场空间广阔。针对公司定位的中高端市场，重点对石油化工、煤化工、电力与冶金行业市场空间进行分析，公司所涉及的下游领域市场空间有望由2015年的53亿元逐步提升至2020年的72亿元。目前公司市占率低于10%，随着公司持续开拓市场，产能逐步释放，未来有望获得更高的市场份额，公司密封件业务前景广阔。

【财经要闻】
○工信部：进一步加大对核心芯片等关键汽车电子产品产业化支持力度。
○商务部：中方确已收到美方邀请，双方正就具体细节进行沟通。
○中办、国办印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。
○医保局召开基本医疗保险问题座谈会，或酝酿相关改革动作。
○税务总局：增值税降低税率和留抵退税政策降负效果明显。
○商务部：正推进12个自贸协定谈判或是升级谈判。
○肖亚庆：推动国资委和中央企业与俄方积极开展经贸投资务实合作。

【公告淘金】
太极实业（600667） 签订近18亿元集成电路研发项目EPC总承包合同。
瀚蓝环境（600323）拟8.83亿元投建晋江垃圾焚烧发电提标改建项目。
粤水电（002060） 签6.41亿元河域整治PPP项目。
银轮股份（002126）拟斥资5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过9.00元/股，现股价为7.30元。
宝新能源（000690） 与中广核风电签订海上风电项目联合开发合作意向书。
新南洋（600661） 获中金集团及一致行动人再次举牌，持股达20%。

【热点数据】
○10亿主力资金近三日杀入封板新股概念股
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据数据统计显示，近三日上证指数上涨0.64%，A股成交金额较前三日下降9.06%，主力资金净流入最多的概念为封板新股，该概念所属个股共有4只，其中主力资金净流入前列的个股是中铝国际、天奥电子、雅运股份，分别净流入9.43亿元、0.24亿元、57.70万元。

【资金风向】
○市场小幅上涨、资金买入汇得科技
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周四，沪深两市震荡上涨，三大指数走出V型反弹走势。截至收盘，沪指涨1.15%报2686点，深成指涨0.65%报8163点，创业板指涨0.40%报1391点。两市共计成交2609亿元，较上个交易日增加243亿元。盘面上，油服、军工、天然气等板块涨幅居前；
医药、医疗器械、猪肉等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汇得科技、环旭电子、山东矿机，金额分别达0.38亿元、0.36亿元、0.35亿元。汇得科技主要从事聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务。


2018-09-14中证快报（星期五）
【今日导读】
○阿里联合农村农业部、打造农产品领域“双十一”
○南亚电路板厂区停电、世界先进晶圆工厂受到波及
○蚂蚁金服联手沪医院、推全国首个区块链电子处方

【中证头条】
阿里联合农村农业部打造农产品领域“双十一”
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9月13日，阿里巴巴宣布，将在首个“中国农民丰收节”期间，联手农业农村部在线上打造首届丰收购物节。阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋介绍，阿里巴巴将把首届丰收购物节打造成农产品领域的“双十一”。活动期间，丰收购物节还将送出10亿元优惠券，并联合正大集团、六国化工在内的各大农资品牌厂商，去除中间环节，直接向农户推出“购农资让利千万惠农政策”。
可关注六国化工（600470） 以及有农资淘宝店的芭田股份（002170）、已与京东阿里建立了合作关系的宏辉果蔬（603336）。

【中证聚焦】
南亚电路板锦兴厂区停电、世界先进晶圆三厂受波及
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据报道，13日凌晨，台北、新北及桃园地区多处发生跳电。晶圆代工大厂世界先进表示，受到桃园南亚电路板锦兴厂区凌晨停电影响，世界先进晶圆三厂也遭波及。
点评：南亚电路板为目前台湾最大、世界排名前五大之电路板制造大厂，停电将对公司产能造成影响，短期利好大陆PCB相关厂商，如沪电股份（002463） 国内PCB行业龙头。另外晶圆代工大厂世界先进停产影响其芯片代工，国内厂商有望获替代，相关公司可关注上海新阳（300236）通过上海新昇，向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。

【要闻精选】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，要求推动国企资产负债率到2020年末降低2个百分点左右。
○商务部：中方确已收到美方贸易谈判邀请，双方正就具体细节进行沟通。
○互联网诊疗管理办法等文件下发，明日卫健委将召开专题发布会。
○工信部：进一步加大对核心芯片等关键汽车电子产品产业化支持力度。
○中国电信宣布与阿里云IoT达成深度合作，双方将联合布局智慧家庭领域。
○2018年上半年我国集成电路晶圆制造领域收入同比增长近30%。
○药品带量采购操作方法明确，将在北京等11个城市试点。

【产经透视】
蚂蚁金服推出全国首个区块链电子处方
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9月13日，上海复旦大学附属华山医院和蚂蚁金服一起，推出全国首个区块链电子处方。据悉，该技术能解决医院里处方精准无误且不可篡改、复诊患者拿着处方在不遵医嘱在外面重复开药风险等多个问题。此外，如果出现问题，处方的物流信息全都能追溯。
相关概念股主要有卫宁健康（300253）、东华软件（002065）、创业软件（300451）等。

【公司动向】
博云新材控股股东拟引入新的战略投资者、或涉及公司实控人变更
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博云新材（002297） 公告，公司于今日收到公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司发来的告知函，公司实际控制人中南大学正在筹划粉冶中心增资扩股事宜，粉冶中心拟引入新的战略投资者，该事项可能涉及到公司实际控制人变更。

荣科科技（300290） 实控人倡议员工增持并承诺兜底。
太极实业（600667） 签订17.98亿元工程总承包合同。
新南洋（600661） 获中金集团及一致行动人再次举牌，持股达20%。
美康生物（300439）与美国赛默飞签订战略合作框架协议。

【资金观潮】
9月13日主力资金抢筹3股、净买入额超过3000万元
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在9月13日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入额超过3000万元，分别为汇得科技（603192），净买入额3820.48万元；环旭电子（601231），净买入额3663.52万元；山东矿机（002526） ，净买入额3396.34万元。
◆当日汇得科技第一大买入席位为中投证券杭州环球中心证券营业部，买入额2186.25万元。


2018-09-14上证早知道（星期五）
【今日导读】
>电信启动Hello 5G行动计划、大力推进产业链合作
>工信部支持汽车电子产业化、芯片及传感器受重视
>沃森生物获疫苗订单、新南洋获中金集团方面举牌
>菜茵生物获甜味剂大单、太极实业获集成电路合同

【上证聚焦】
〇电信启动Hello 5G行动计划、大力推进产业链合作
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2018年天翼智能生态博览会13日开幕，中国电信正式启动Hello 5G行动计划，涉及标准和技术创新、5G网络建设、5G业务和使能平台、5G应用场景，以及5G终端发展等方面。中国电信董事长表示，将在年内成立5G应用创新联盟，与联盟成员共同打造"更高、更快、更强"的系列增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用；
将为业界在芯片/模组、射频天线、全网通终端以及智能应用等领域创造更加广阔的空间，联合相关厂商成立5G终端研发联盟。
近期各大通信企业纷纷加快在5G领域的部署，频谱分配、牌照发放等标志性进展正在逐渐临近。据申万宏源测算，国内运营商资本开支将在2019年重回升势，随后由于大规模的5G项目建设，2020年有望出现90%以上的同比增速。看好生产电信级光模块的新易盛（300502） +0.93%、生产5G天线和射频器件的通宇通讯（002792） +0.13%等公司。此外，由于4G基站大部分采用FR4板材，而5G基站主要使用高速/频PCB,深南电路（002916） +2.32%、景旺电子（603228） +0.35%等PCB企业也受到多家机构关注。

【上证精选】
〇《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》近日印发，提出推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右。
〇商务部新闻发言人13日表示中方确实已经收到美方邀请，对此持欢迎态度，双方正在就一些具体细节进行沟通。
〇第12届中国航展将于11月6日开幕，空军新闻发言人表示将全面展现空军在改革开放、改革强军中取得的新成就。
〇江西省将从本月起至明年1月开展打击稀土违法违规行为专项行动，业内人士看好新一轮稀土打黑和四季度下游需求好转的前景。
〇互联互通北向资金13日净买入27.39亿元创本月以来单日新高，中国平安、中国石化、海康威视的净买额均超2亿元。

【产业情报】
〇工信部支持汽车电子产业化、芯片及传感器受重视
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第二届中国汽车电子大会13日在广州召开。工信部电子信息司副司长乔跃山在会上指出，汽车智能化的关键，在于构建具有感知、计算、通信、决策等功能的新型体系架构，设计实现数据融合、高速计算、智能决策、协同控制能力的智能计算平台，完成汽车行驶和信息交互过程中多源海量异构数据的高速计算处理。
作为行业管理部门，电子信息司将继续推动针对汽车电子新技术、新产品的试点示范应用，组织汽车电子相关标准、规范的研制，共同打造技术创新、测试验证、公共服务、产品孵化等一系列平台，进一步加大对核心芯片、智能传感器等关键汽车电子产品产业化支持力度。
四维图新（002405） +1.20%新一代汽车信息娱乐系统IVI芯片出货量和第一代车载功率电子芯片出货量持续提升，新一代智能座舱系统主控芯片、MCU(BCM)车身控制芯片、TPMS胎压监测系统芯片的研发工作快速推进；
均胜电子（600699） +0.34%在互动平台表示，公司主动安全业务部门正在研究和开发更高集成度的域控制器，实现多种传感器的融合。

〇互联网诊疗管理试行办法发布、医院IT市场有望打开
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为贯彻落实国务院促进互联网+医疗健康发展，国家卫健委等部门日前联合发布了《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》等3个文件。从试行版本的核心内容看，互联网医院的建立实行准入制，必须基于医疗实体进行开展，且首诊不得在线诊疗。对于慢性病和常见病，在已有诊断病例的条件下，准许在线处方的开立并可授权第三方实现配送。
从"互联网医院基本标准"的要求看，互联网医院的线上诊疗科目要与其实体相匹配，不得超出实体诊疗范围，且准许和第三方联合申请运营。在线诊疗平台的建设要求非常严格，对于医院来看，具备明确信息化基础的实体拥有先发优势。
据机构测算，从市场空间看，假设全部三级医院（2200家）、20%二级医院（1600家）和10%民营医院（1800家）开立在线诊疗平台，预计年化IT市场空间有望超过100亿元。
公司方面：
创业软件（300451） +4.49%、东华软件（002065） +3.28%和卫宁健康（300253） -0.21%等，为医疗信息化行业龙头。

【公告解读】
〇沃森生物获埃及卫生部疫苗采购订单
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沃森生物（300142） -0.73%控股子公司玉溪沃森于近日获得埃及卫生部签发的780万剂A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的进口批件及相应采购订单。将为公司进一步打开国际市场，推进国际化战略奠定良好的基础。

〇新南洋获中金集团方面再度举牌
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新南洋（600661） -1.52%股东中金集团方面自2017年12月12日增持股份计划出具之日起至2018年9月13日，累计增持公司股份5730.98万股，占总股本的20.00%。

〇莱茵生物获得4亿美元甜味剂大单
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莱茵生物（002166） +0.27%与芬美意签订一份关于天然甜味剂相关产品独家分销的合同，合同期内累计目标收入金额4亿美元（最低为3.45亿元），年均合同金额7619.05万美元（折合5.22亿元人民币），占公司2017年营业收入的65.14%。

〇太极实业签订集成电路EPC总承包合同
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太极实业（600667） +0.49%子公司十一科技与芯恩（青岛)集成电路有限公司就青岛芯恩发包的集成电路研发生产一期项目（工程总承包）EPC总承包工程签订了《EPC总承包工程合同》，标的金额为17.98亿元（含税价）。

〇银轮股份拟回购股份
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银轮股份（002126） +0.27%拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过9元/股。

〇荣科科技实控人发起兜底增持倡议
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荣科科技（300290） +2.64%实控人付艳杰、崔万涛发起鼓励全体员工增持公司股票的倡议，承诺凡在9月14日至9月28日期间净买入公司股票不低于1000股，且连续持有12个月以上并在此期间在公司及全资子公司连续履职的员工，若因在上述期间买入公司股票产生亏损，由实控人予以补偿；
若产生收益，则归员工个人所有。

〇博云新材控股股东拟引入新战略投资者
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博云新材（002297） +10.02%实际控制人中南大学正在筹划粉冶中心增资扩股事宜，粉冶中心拟引入新的战略投资者，该事项可能涉及到公司实际控制人变更。

【财报快递】
〇禾丰牧业三季报预增
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禾丰牧业（603609） +0.38%预增45%至53%，因白羽肉鸡市场行情较好，肉禽产业化业务布局与结构进一步优化；
饲料销量稳中有进，期间费用率不断改善。