2018年9月3日 股市早知道-资讯汇总

2018-09-03中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞暴雨水浸叠加干旱缺水、水利管网建设提速
＞夏粮减产+土地政策将至、关注种植链机会
＞长江经济带政策红利释放、沿线港口望受益
＞巨头抢投高精地图、行业发展黄金期正当时
＞涨价潮再度来袭、纸业板块或迎来炒作机会

【中证视点】
暴雨水浸叠加干旱缺水、水利管网建设有望加快
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近日，我国多地暴雨连连，华南地区雨势尤其猛烈。8月30日8时至31日8时，粤东、珠三角普降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。特别是惠州惠东县高潭镇，日降水量达1034.4毫米，约相当于上海将近1年的降雨量、北京1.5年的降雨量。9月1日，广西东部和南部、广东中部和南部、福建东部、湖南东南部、湖北东部、安徽中部、江苏南部以及云南西部等地的部分地区出现大到暴雨，广西防城港和梧州、广东阳江等地大暴雨。未来强降雨中心逐步移至东北地区，部分地区将有大到暴雨。暴雨，水浸！多地又开启“看海”模式，城市管网建设再度引发关注。日前粤港澳大湾区多城承诺，2030年海绵城市区域将占建成区面积八成以上。
另外，国家发改委在西部大开发进展情况新闻发布会上表示，我国将加强西部地区重大水利设施建设，加快推进滇中引水、桂中治旱二期、引黄济宁、引洮二期等重大引调水工程和四川向家坝灌区一期、广西百色水库灌区等项目建设。西部地区是中国主要江河的源头，西部的水土流失、荒漠化、生态环境、江河水质以及水资源与水电资源的合理开发利用，不仅关系到西部，而且直接影响到东中部乃至全国经济社会的可持续性发展。解决好西部水资源问题，关系着西部大开发的进程。
点评：以西部大开发、东北振兴以及粤港澳大湾区为重点的全国范围内基建提速，水利建设作为其中薄弱环节有望着重推进。项目落地率的提高，利好国统股份（002205） 、青龙管业（002457）、龙泉股份（002671） 等水利建设上游PCCP管道企业。随着重点工程逐渐开工，PCCP管道公司订单将有所表现，且上述公司规模都不大，业绩和股价弹性较高。此外，大项目今年密集开工，还利好安徽水利、葛洲坝、粤水电等水利水电建筑商。

【热点聚焦】
夏粮减产+政策将至、关注种植链机会
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今年河南、江淮等地极端天气影响，导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据，小麦现货价格自6月初以来触底上涨，当前价格已达到2412元/吨，较6月初上涨了80元/吨。政策面上，“乡村振兴”战略有望加速推进。市场人士认为，乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础，随着政策推进，我国土地制度改革将加速进行，土地流转也将持续深化，尤其今年是我国耕地确权的完成年，预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。
粮食减产导致价格上涨，通胀预期再起，加之下半年土地政策出台预期浓厚，A股最受益标的首推苏垦农发（601952） ，其次可关注北大荒（600598）。
◆苏垦农发（601952） ：小麦今年产量47万吨，当前销售价格约2500元/吨，直接受益于小麦涨价。此外，公司自主经营约122万亩规模化种植基地，其中承包农垦集团耕地约97.6万亩，流转农村土地约25万亩。流转土地储备将近140万亩，随着土地确权工作的深化，公司有望进行更多耕地上的储备。

【行业动态】
长江经济带政策红利释放、沿线港口望受益
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日前，交通运输部办公厅发布《关于印发深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划的通知》。行动计划提出，到2020年，构建有机衔接、具备竞争力的铁水联运系统，基本形成长江干线、长三角地区至宁波-舟山港、上海洋山江海直达运输系统，进一步完善干支直达、通江达海、区域成网的水运基础设施体系，初步形成布局合理、结构优化、功能完善、互联互通的长江经济带多式联运服务体系。长江经济带主要港口铁路进港率达到80%以上，大宗散货铁路、水运集疏港比例力争达到90%以上，重点集装箱港口铁水联运量年均增长15%以上，力争上海洋山集装箱江海直达比例达到20%，推动形成以南京、武汉、重庆等长江干线主要港口为核心的铁水联运枢纽，2020年年底前，形成若干具有全线影响力的长江集装箱江海联运企业和一批具有竞争力的多式联运经营企业。
随着长江经济带等政策红利的释放，沿线以港口码头主业公司收入有望逐年稳步增长，相关公司可关注上港集团（600018） 、重庆港九（600279）、宁波港（601018） 等。

【产业观察】
巨头抢投高精地图、行业发展黄金期正当时
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据产业人士透露，硅谷高精地图创业公司DeepMap正在推进B轮融资，英伟达和博世旗下风投公司（RBVC）领投，而其他投资方将包括阿里巴巴、滴滴出行、北汽集团等。作为全球高精地图新贵中的四小龙之一，DeepMap凭借核心赛道和团队背景优势，在新一轮融资中一举获得顶级产业资方青睐，折射出高精地图创业领域头部效应显现、产业整合链条等信号趋势。
点评：高精度地图在无人驾驶领域具有不可替代性，未来有望成为图商重要增长点，预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期，到2020年高精度地图市场为21亿美元，2025该市场将达到94亿美元。但高精度地图行业门槛较高，政策壁垒、资源壁垒以及行业先发优势等让潜在进入者望而止步。各大巨头或是如BAT通过入股/收购资质企业，打破政策壁垒；或是如整车厂纷纷与图商协作，结合B端，让高精度地图平稳落地。
四维图新（002405）的高精度地图已经处于准备量产阶段。公司此前公告锁定戴姆勒长期订单，并已与宝马（中国）签署导航电子地图许可协议。
银江股份（300020）控股智途科技。智途科技作为高德、百度地图最大的数据服务商，提供二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图、全景地图制作和开发应用，及全国范围内数据的及时更新。

【信息追踪】
涨价潮来袭、板块或迎来炒作机会
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近日，12家纸厂集中发布涨价函：江河纸业9月1日起热敏纸类产品上调300元/吨，9月16日起卷筒纸上调200元/吨；美利云9月1日起文化纸产品上调200元/吨；禾丰纸业9月1日起竹浆原纸上调500元/吨；凤生纸业9月1日起商品竹浆纸产品、竹浆生活用纸原纸产品上调500元/吨；豪唐纸业9月1日起生活用纸原纸上调300元/吨；华丽达实业9月1日起A2原纸、盘纸上调300元/吨。本轮纸价上涨主要受废纸价格上涨所推动，8月8日商务部公布了经调整的《对美国输华商品加征关税商品清单二》，从8月23日12时01分起，对废纸在内的固体废物美国输华商品加征25%关税，而此前美废进口实施零关税。从近期中美贸易谈判进展来看，短期缓和的概率较小，因此下半年废纸进口量大幅减少是大概率事件，供需失衡将继续刺激废纸价格上涨，进而推动成品纸价格的上涨。
此外，近期央行加强了对人民币汇率的干预力度，重启了逆周期因子等调控措施，短期人民币贬值空间有限，走势有望趋于平稳利好造纸板块，建议关注美丽云（000815）、太阳纸业（002078）等。


2018-09-03中证快报（星期一）
【今日导读】
○欧盟终止对中国光伏“双反”制裁 产业出口迎重大利好
○西部大开发新顶层规划起草中 六方面举措推动西部发展
○今年我国夏粮出现减产 优质小麦供应偏紧价格持续偏强

【中证头条】
欧盟终止对中国光伏产品“双反”制裁 产业出口迎重大利好
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欧盟委员会宣布，对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话，欢迎欧盟决定，称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。

点评：欧洲是全球最大的光伏应用市场(年新增装机曾占全球30%)，也曾是中国光伏最为重要的市场，“最高的时候，其占到中国光伏产品出口量、价的90%，‘双反’前的2011年，中国仍有将近70%的光伏产品出口至欧洲。”光伏业内人士认为，“中国光伏产业出口几乎就是为欧洲市场量身订制的。” “双反”终止，欧盟市场必将对价廉物美的中国光伏产品产生更大的需求；同时，欧盟对光伏的支持态度，以及消除贸易壁垒的做法将在全球范围产生示范效应。

◆上市公司中，捷佳伟创（300724）是我国领先的太阳能电池生产设备制造商。隆基股份（601012）长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒，硅片，电池和组件的研发，生产和销售，及光伏电站的开发，建设及运营业务等。

【中证聚焦】
西部大开发新顶层规划正在起草 六方面举措推动西部发展
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西部大开发即将进入第三个十年，新的顶层规划有望加快出台。国家发展改革委西部开发司巡视员肖渭明近日透露，发展改革委正牵头研究起草新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，初步考虑通过强化六方面举措来推动西部地区的协调发展。

◆今年，发展改革委将围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略，开工建设一批交通、水利、能源基础设施与生态环保和民生保障重点工程，确保储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批，确保西部地区经济社会发展的势头不减弱。

◆上市公司中，立昂技术（300603）长期参与新疆地区通信网络建设工作业务范围覆盖新疆166万平方公里范围，涉及深入到区，州，市，县，村范围的四，五级市场体系，深度掌握疆内整体网络链路布局。青松建化（600425）是南疆水泥龙头，已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。西藏天路（600326）公路及桥梁施工能力、公路建设市场占有率等在西藏处于领先地位。

【要闻精选】
○多方消息显示房地产税立法进程将加速，年底前可能会报全国人大常委会首次审议。
○人社部暂停企业年金基金投资万能保险和投资连结保险。
○又有12家文化纸、生活纸厂家提价，原纸最高上涨500元/吨。
○科技部官员：氢燃料及自动驾驶将是未来产业趋向。
○美团基石投资者名单公布：5家投资者共认购15亿美元，腾讯认购约4亿美元。
○发改委：《汽车产业投资管理规定》将发布实施。
○交通部：9月5日起对网约车顺风车平台开展进驻式全面检查。

【产经透视】
今年我国夏粮出现减产 优质小麦供应偏紧价格持续偏强
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国家统计局近日公布数据显示，2018年全国夏粮比2017年减少306万吨（61亿斤），下降2.2%。其中谷物产量比2017年减少310万吨（62亿斤），下降2.3%。今年天气因素导致夏粮产量及质量出现下降，特别是优质小麦供应偏紧，价格持续偏强。预计第四季度，优质小麦仍有一定的上涨空间。两市概念股主要有北大荒（600598）、苏垦农发（601952）等。

◆美国一项新研究显示，全球变暖会导致蝗虫、毛虫等害虫更加活跃，而这可能给世界粮食供应带来灾难性后果。这项研究认为，温度升高会使昆虫繁殖和代谢加速，这有可能导致小麦、玉米和水稻等世界主要粮食作物大幅减产。

【公司动向】
紫鑫药业拟引进国有背景战投 控股权或变更
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紫鑫药业（002118）控股股东康平公司拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项，为公司引进国有背景战略投资者，且该事项可能涉及公司控股股东及实控人变更等事宜。
○中国动力（600482）控股股东方面再抛增持计划，拟继续增持5至20亿元。控股股东中船重工集团认为公司价值被低估。
○中天科技（600522）及控股子公司中标国家电网三个项目，总计约8.08亿元。
○赛轮金宇（601058）拟与中国一汽合作智能网联汽车试验场项目。
○和而泰（002402）控股股东一致行动人拟转让5.02%股份予上海悦仁。
○乐视网（300104）公告，控股子公司完成工商变更，注册资本升至3.7亿，腾讯京东入股。
○永吉股份（601058）拟0.5亿至1.5亿元回购股份。东华能源（002221）拟6亿元至10.5亿元回购股份。

【资金观潮】
8月31日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾7000万元
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在8月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是乐视网（300104），净买入额7237.86万元。

◆乐视网第一大买入席位中信证券股份有限公司上海分公司，买入额6295.36万元。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：渠道管控，英特尔散片处理器全面涨价；100G硅光收发芯片正式投产使用，抢占通信器件高端市场；激光气体传感器国产芯片面世，已可以大规模量产；中国正在建造超导计算机，史无前例将改变世界；国产自主最强芯片即将登场，将实现对高通的超越等。


2018-09-03时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
市场低迷短期关注新一轮加征关税
8月份挖机销量再超预期相关公司受关注
国产百亿产值高铝硅玻璃正式量产打破欧美技术垄断
高新兴：携手高德发力智慧交通

【主编视角】
市场低迷短期关注新一轮加征关税
上周市场先扬后抑，周一大涨后陷入连续调整，全周沪指下跌0.15%，创业板指下跌1.03%，资金承接意愿全无。上周五消费白马龙头纷纷大跌，投资者信心严重受挫，两市成交额持续萎缩。银行、证券等金融权重的护盘，并不能提振人气，只能延缓指数的跌势，实际意义不大。值得一提的是，创业板月线已是5连阴，这是创业板成立以来的首次，缺乏基本面支撑的高估值个股成为杀跌重灾区。
目前市场缺乏信心，对于利好钝化，对于利空则是放大反应。量能已经萎缩到了一个很低的水平，但是仍然难言见底，量能进一步萎缩的空间依然存在。国内政策趋于平稳，外部因素成为最大的干扰项。据外媒报道，特朗普寻求在下周公众意见征询期结束后，继续推进对2000亿美元中国商品加征关税的计划。美国新一轮加征关税的金额较大，对市场的影响不宜低估，谨慎等待靴子落地。

【今日头条】
8月份挖机销量再超预期相关公司受关注
据机构调研，根据与实业人士的沟通情况，预计8月份国内挖机销量同比增长30%，大约1万台，加上出口约1.2万台，同比增幅接近40%，高于此前市场预期。而根据与主机厂的交流情况看，8月份几大主机厂开机小时数都是同比向上的，显示出销量超预期与开工趋于活跃相对应。
业内表示，挖机销量连续超预期，可能的原因为市场受房地产悲观预期影响而对于下游开工量过度担忧，忽略了基建投资托底和环保因素带来的强制性更新。近期国内宏观政策松动，稳内需，扩基建，助工程机械需求增长超预期。环保方面，目前全国存量挖机设备以国二排放标准为主，并且仍有大量国二排放标准以下设备，随着全国各地落实划定低排放控制区，对符合排放标准的设备需求将增大。三一重工（600031）、徐工机械（000425）等挖掘机领先企业有望受益。

【投资聚焦】
国产百亿产值高铝硅玻璃正式量产打破欧美技术垄断
据媒体报道，位于两江新区由重庆鑫景特种玻璃有限公司投资的“高铝硅触摸屏电子基板和高铝硅特种功能材料研发生产基地”一期项目投产，标志着“中国制造”高铝硅特种玻璃正式量产。据悉，全产业链打通后，项目产值可超150亿元。
高铝硅玻璃作为一种高端材料，被广泛应用于触控面板、智能家电触显示屏、航空、高铁及轨道列车上，市场需求很大。其玻璃原片生产技术一直为美、日、德等少数国家掌握，项目投产后将打破我国电子信息等产业关键基础材料长期受制国外的局面，对我国航空国防建设也具有十分重要的意义。该项目在特种玻璃领域拥有完全自主知识产权、先进的研发能力和广阔的市场前景。中航三鑫（002163）以自有高铝硅触摸屏电子基板及高铝硅特种功能材料相关专利技术出资入股重庆鑫景特种玻璃有限公司。龙元建设（600491）参与该项目生产基地建设。

【独家参考】
高新兴：携手高德发力智慧交通
高新兴（300098）近日与高德软件有限公司举行战略合作协议签订仪式。双方将基于各自优势领域，开展全方位合作，共同构建多网融合、多元应用、多态服务的智慧交通城市蓝图。此次战略合作的首款道路智慧物联网产品“慧行卫士”道路安全预警灯将在9月6日“粤港澳大湾区智能交通论坛暨第四届(2018)华南智能交通论坛”中的“物联网+智慧交通”融合创新论坛中首次亮相。这款新产品能定位、能语音、能上传信息、还能自检电量，外形还酷似“小红帽”，最重要的是能和高德地图导航和高新兴公安交通集成指挥平台对接，既可提升公众出行信息服务水平，守卫路面施工和作业人员的生命安全，又可预防和减少道路交通事故。

【独家参考】
江丰电子：溅射靶材进口替代优势凸显
江丰电子（300666）目前已成为国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，当前国内进口替代步伐加快，有望实现高速增长。公司所属的溅射靶材行业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业，经过数年的科技攻关和产业化应用，公司已经掌握了高纯溅射靶材生产过程中的关键技术，具备较强的技术研发、产品开发和批量生产能力。而当前我国政策积极扶持半导体产业发展，晶圆制造环节加速向大陆转移，从而半导体材料行业有望深度受益，而未来内资主导的大陆晶圆建设格局将进一步拉动靶材国产化替代进程，靶材市场需求增速加快。公司将持续受益于中国制造“2025”规划核心材料的进口替代趋势。

【财经要闻】
上交所：对于长期不专注主业、丧失经营能力的公司，要坚持依法、全面、从严监管。
证监会：IPO目前尚不具备完全市场化定价的条件。
农业农村部：已排查生猪10.3亿头次，当前猪瘟疫情总体可控。
银保监会范文仲：区块链和人工智能正推动资本市场变革。
工信部与证监会联合召开工业互联网产融结合座谈会。

【公告淘金】
顺网科技（300113）拟斥资1亿-8亿元回购公司股份，回购价格不超过20元/股，现股价14.99元。
东华能源（002221）拟斥资6亿-10.5亿元回购公司股份，回购价格不超过12.7元/股，现股价8.55元。
英联股份（002846）拟1.23亿元收购满贯包装76.6%股权。
江淮汽车（600418）今年累计收到政府补贴1.52亿元。
赛轮金宇（601058）拟与中国一汽合资设立智能网联汽车试验场公司。
德邦股份（603056）拟推2.2亿元员工持股计划。

【热点数据】
AH股比价：4只个股股价倒挂
据数据统计，恒生AH股溢价指数收报117.70点，较前一交易日涨1.09点，涨幅0.93%。指数显示，A股股价整体较H股溢价17.70%。具体来看，两市101只AH股中，有19只A股较H股溢价超100%，6只超过200%。AH股有4只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥，A股收盘报37.13元，H股收盘报47.80港币，折合人民币41.56元，A股较H股折价10.66%。

【资金风向】
市场小幅下跌资金买入盐湖股份
周五，沪深两市跳空低开，随后三大股指一路下杀，临近午盘，沪指在银行、证券、基建等板块的带动下上演V型反转一度翻红，可惜指数午后未能延续强势，再度走弱。截至收盘，沪指跌0.46%报2725点，深成指跌1.02%报8465点，创业板指跌1.56%报1435点。两市共计成交2485亿元，较上个交易日减少49亿元。盘面上，两市仅银行、公交、知识产权等几个板块上涨，油服、次新股、在线旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是乐视网、盐湖股份、暴风集团，金额分别达0.72亿元、0.69亿元、0.51亿元。盐湖股份主要从事氯化钾的开发、生产和销售；盐湖资源综合开发利用。

【一周回顾】
上周市场先扬后抑，周线呈小幅下跌趋势。总体来看，沪指周跌幅为0.15%，深成指周跌幅为0.23%，创业板周跌幅为1.03%。
上周财富资讯推的环保概念股中环装备（300140）连续2日最大涨幅为17%。