2018年8月28日 股市早知道-资讯汇总

2018-08-28上证早知道（星期二）
【今日导读】
>一带一路倡议提出5周年、项目建设将获持续支持
>职业教育迎多重政策红利、市场规模有望快速扩容
>孚日股份等拟回购股份、*ST建峰恢复上市并摘帽
>四维图新与戴姆勒合作导航地图、菜克电气10派20

【上证聚焦】
〇—带一路倡议提出5周年、项目建设将获持续支持
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推进"一带一路”建设工作5周年座谈会于27日在北京人民大会堂召开。会议指出，广大发展中国家加快工业化城镇化、进而实现经济独立和民族振兴正方兴未艾。我们要百尺竿头、更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建"一带一路"向高质量发展转变。要在项目建设上下功夫，建立工作机制，完善配套支持，全力推动项目取得积极进展。
据亚开行预测数据，"一带一路”沿线亚洲地区2016至2030年基建需求可达26万亿美元，机构看好"一带一路"倡议助力我国建筑工程企业"走出去"。另外，随着订单营收结转提速，这些企业也有望迎来业绩兑现期。
中国交建（601800） 的基建建设、疏浚业务、设计业务领先全球，2017年海外营业收入同比增长35.32%；
中国铁建（601186） 开创了以铁路全产业链走出去旳"亚吉模式”；
中国电建（601669）2017年境外业务实现收入同比增长16.98%。

【上证精选】
〇2018年全国医改工作电视电话会议8月27日召开，要求努力在降低虚高药价、深化公立医院改革、完善基本医保和分级诊疗制度、发展互联网+医疗健康等方面取得新突破。
〇华安创业板50、广发创业板、广发中证500等多只ETF的半年报均显示基金规模成倍增长，且多家保险公司成为前十大持有人。
〇27日国内氧化铝现货价格已较本月初上涨约9%，业内人士认为铝土矿紧张、环保力度加强、海外减产等因素将使价格继续上涨。
〇两部委近日印发2018年各省（区、市）煤电超低排放和节能改造目标任务的通知，不能达标的煤电机组将予以淘汰关停。
〇上证报资讯从中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会获悉，欧盟对华光伏最低限价和"双反"措施有望在9月3日到期后取消。

【产业情报】
〇职业教育迎多重政策红利、市场规模有望快速扩容
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国务院办公厅日前发布关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见，提出逐步提高中职学校和高职院校生均财政拨款水平，完善政府、行业、企业及其他社会力量依法筹集经费的机制，鼓励企业举办职业教肓，深化产教融合、校企合作。支持发展面向农村的职业教育，服务乡村振兴战略。
此外，个人所得税法修正案草案27日提交十三届全国人大常委会第五次会议二次审议。根据草案，子女教育支出、继续教育等五项支出可以在税前予以扣除。
申万宏源认为，职教毕业生是新增就业人口主力，市场规模受益于民办化进程加速快速扩容，预计2020年职业教育市场规模达到2436.8亿元，复合年均增长率32.52%。
百洋股份（002696） 为数字艺术IT培训龙头；
开元股份（300338） 收购了恒企教育、中大英才等职业教育品牌，覆盖会计、IT、设计培训等赛道。

〇我国将加快培育工业互联网安全龙头企业
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第四届中国互联网安全领袖峰会于27日召开。工信部网络安全管理局有关负责人透露，将推进突破网络安全核心技术，支持引导电信和互联网企业、高校和科研机构加大核心技术研发力度，重点加强工业互联网、人工智能、大数据等安全领域突破。其中，工业互联网安全被重点提及。工信部将健全完善工业互联网安全保障体系，培育工业互联网安全龙头企业，大力推广解决方案和最佳实践，引导社会资本向网络安全产业集聚。
方正证券认为，安全是工业互联网发展的前提和保障，只有构建覆盖工业互联网各防护对象、全产业链的安全体系，完善满足工业需求的安全技术能力和相应管理机制，才能有效识别和抵御安全威胁，化解安全风险，进而确保工业互联网健康有序发展。
相关公司包括绿盟科技（300369） 、启明星辰（002439）等。

【公告解读】
〇孚日股份等拟回购股份
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孚日股份（002083）拟回购股份不超过3亿元，回购价格不超过7元/股。
联创电子（002036） 拟回购股份5000万元至1.5亿元，回购价格不超过14元/股。

〇*ST建峰恢复上市交易并摘帽
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*ST建峰（000950）将于28日起恢复上市交易并撤销股票交易退市风险警示，证券简称变更为"重药控股"，恢复上市首日交易不设涨跌幅限制。公司上半年实现净利润3.09亿元，同比增长67.39%。

〇四维图新与戴姆勒签署导航电子地图销售协议
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四维图新（002405） 近日与戴姆勒签署导航电子地图销售协议。根据协议，公司将为戴姆勒在中国销售的2020年至2024年期间量产上市的全部乘用车提供导航电子地图产品、ADAS(高级辅助驾驶）产品，四维图新将作为戴姆勒地图数据的独家供应商，并在未来7年保持独家供应商地位。

〇亿晶光电将获增持
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亿晶光电（600537） 股东深圳勤诚达计划在6个月内增持股份2000万元至1亿元。

【财报快递】
〇莱克电气拟10派20元
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莱克电气（603355）半年度利润分配方案为每10股派发现金红利20元（含税）。

〇国电南瑞等公司半年度业绩增长
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国电南瑞（600406） 上半年实现净利润13.52亿元，同比增长50.77%。证金公司持股比例由一季度末的3.57%升至4.43%。
宝钢股份（600019）上半年实现净利润100.09亿元，同比增长62%。证金公司持股比例由一季度末的4.67%升至4.9%。
美凯龙（601828） 2.74%上半年实现净利润30.39亿元，同比增长48.57%。


2018-08-28中证快报（星期二）
【今日导读】
○网约车监管升级、省市级监管平台构建提速
○深圳申创国内首个国资国企改革综合试验区
○北京出台新规、公共停车场将配建充电设施
○四维图新：与戴姆勒签署地图数据销售协议

【中证头条】
网约车监管升级、省市级监管平台构建提速
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在27日举行的北京市北斗卫星导航技术与产业深度融合应用推进会上获悉，针对交通运输部提出的建设省市级网约车监管服务平台的要求，北斗导航位置服务（北京）有限公司基于互联网、大数据等基数研发了省市级网约车监管信息交互平台，该平台与交通部网约车平台实现数据交互，能够对市内网约车全程实现车辆运行监控，提高行业的服务质量。
点评：继5月份顺风车运营中出现杀害乘客事件后，浙江乐清女孩赵某搭乘顺风车遇害事件，将网约车再次推上风口浪尖。平台企业拥有关系公众安全的核心数据，但无法提供安全保障和应急能力，这是一种错配。因而，此次交通运输部要求，滴滴的网约车运营信息数据要实时、全量、真实地接入全国网约车监管信息交互平台。同时，业内预计，建立省市级网约车监管信息平台进程有望加快。
◆上市公司，涉及网约车监管信息平台建设业务的，如：
1）立思辰（300010） 在交通运输信息化及网约车监管领域，主要以网约车监管综合信息管理平台、交通运输行业信用信息管理平台、交通建设工程安全生产监管平台为重点，推进与各省（市）安监处、信息中心等业务对口单位的合作进程。目前实施的项目包括交通部网约车监管信息交互平台工程项目、天津交通委交通运输企业安全生产标准化项目等；
2）索菱股份（002766） 大力开拓车联网领域，完成收购三旗通信和英卡科技，深化开展海外智能公交以及网约车等车联网服务。公司为印度OLA网约车及泰国政府智能公交系统（祖力士）等政府工程提供车联网系统服务。

【中证聚焦】
深圳申创国内首个国资国企改革综合试验区
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据深圳市国资委透露，《深圳市人民政府关于创建中国（深圳）国资国企改革综合试验区的请示》已上报国务院国资委，国务院国资委正在征求国家国企改革领导小组成员单位对深圳所请事项的意见。目前，市国资委已同步研究形成国资国企综合改革试验总体方案初稿，全力做好综合改革各项筹备工作。
资料显示，这是国内首个国资国企改革综合试验区。深圳作为改革开放的前沿阵地，在改革开放40周年到来之际创建国企改革试验区，意义重大，或成为下半年国资国企改革标志性事件。与此同时，深圳市也将于2018年全面推进系统混改工作，2019年基本完成商业类企业的混合所有制改革。
◆沙河股份（000014） 控股股东为深圳沙河实业(集团)有限公司（深圳国资委控股）、深物业（000011）公司控股股东为深圳市投资控股有限公司（深圳国资委为实际控制人）。

【要闻精选】
○2018年全国医改工作电视电话会议8月27日在京召开。国务院总理李克强作出重要批示，持续加大医疗医保医药联动改革力度。
○工信部、自然资源部下达2018年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制计划的通知，2018年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制计划分别为12万吨、11.5万吨。第二批稀土开采、冶炼分离产品分别为4.65万吨、4.5万吨。
○中海油拟联合上海油气交易中心对外提供进口LNG窗口服务,这是中国天然气基础设施公平开放的一次重大尝试，有利于推动中国天然气产供储销体系建设，助力今冬天然气保供。
○天津市人民政府近日出台《天津市打好柴油货车污染治理攻坚战三年作战计划（2018-2020年）》。
○中国北斗应用产品已输出到70多个国家和地区。
○川藏铁路成都朝阳湖至雅安段已完成正线铺轨。
○中国5G技术试验计划今年内完成独立组网测试。

【产经透视】
北京市出台新规、公共停车场将配建充电设施
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近日，北京市城市管理委和市交通委联合印发《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》，要求对辖区内尚未建设充电设施且向社会开放使用的既有停车场（含限时开放停车场），按照不低于10%车位比例配建公用充电设施；引导燃油车避免占用电动汽车充电车位。北京大力配建充电设施，利好相关设备商和运营商。
特锐德（300001）成立“北汽特来电”，强势介入北京充电设施建设；
动力源（600405） 为京津冀地区充电桩行业领先企业，在充电产品的研发、供应链等领域已做了充足的准备，以迎接汽车全面新能源化的到来。

【公司动向】
四维图新：与戴姆勒签署导航电子地图销售协议
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四维图新（002405） 将为戴姆勒在中国销售的2020年至2024年期间量产上市的旗下所属品牌的全部乘用车提供导航电子地图产品、ADAS（高级辅助驾驶）产品。公司将作为戴姆勒地图数据的独家供应商并在未来7年保持独家供应商地位。

长春经开（600215）上半年净利增近五倍；
科伦药业（002422） 上半年净利同比增逾两倍；
仙坛股份（002746） 上半年净利同比增139.82%，前三季度净利润预计同比增160.48%-206.44%，鸡肉产品价格回升；
三木集团（000632）上半年净利同比增176%；
精测电子（300567）上半年净利同比增123.7%。
莱克电气（603355） 半年度拟10派20元，分红额超8亿元；
华达科技（603358） 上半年净利同比增8%，拟10转4派2；
力星股份（300421）半年报拟10派3元。
联创电子（002036）拟斥资0.5亿至1.5亿元回购公司股份，回购价格不高于14元/股；
亿晶光电（600537） 持股8.79%股东勤诚达投资拟6个月内增持不超过3%，同时将受让实控人荀建华所持12.41%股份；
孚日股份（002083） 拟斥资不超过3亿元回购公司股份，回购价格上限7元/股。
中集集团（000039） 旗下公司中标逾6亿元工程船建造项目；
劲嘉股份（002191）与云南中烟签署战略合作框架协议，共同打造新型烟草制品联合品牌。

【资金观潮】
27日主力资金抢筹1股、净买入金额超亿元
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在27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是海航控股（600221） ，净买入额1.06亿元。
◆当日海航控股第一大买入席位为招商证券，买入额约9951万元。

北向资金27日净流入25.64亿元
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截至8月27日收盘，北向资金净流入25.64亿元。其中，沪股通资金净流入9.40亿元，当日余额510.60亿元；深股通资金净流入16.24亿元，当日余额503.76亿元。


2018-08-28时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
全球首款可见光通信专用芯片问世市场规模超万亿
中国（深圳）国资国企改革综合试验区上报5大集团成先锋
欧盟对中国光伏产品双反政策将取消产业链迎来新增长点
金海环境：首条高性能过滤材料生产线建成投产

【今日头条】
全球首款可见光通信专用芯片问世市场规模超万亿
据媒体报道，在首届中国国际智能产业博览会上，战略支援部队信息工程大学联合东莞信大融合创新研究院等机构发布全球首款商品级超宽带可见光通信专用芯片组，标志着我国可见光通信产业迈入超宽带专用芯片时代，跨越了大规模产业化和开拓高端市场进程中最难迈过的技术门槛，将极大促进全球可见光通信技术、产业和市场生态环境的发展。
业内认为，可见光通信已成为世界各国竞相角逐的下一代核心通信技术，它可提供短距离超宽带无缆化信息交互以及绿色通信，可为以虚拟现实（VR）为基础功能的智慧服务提供10Gbps量级超宽带的家庭信息网络环境，同时也可为5G移动通信网络室内深度覆盖提供绿色、泛在、廉价的接入手段。据机构预测，可见光通信产业规模2022年将超过2000亿美元。随着该芯片组的推出以及后续更高性能芯片组的持续研发，可见光通信技术产业将加速市场化推进步伐。飞乐音响（600651）开发出可见光视频会议电话演示系统，联合清华大学等机构建设了可见光通信应用示范项目。勤上股份（002638）与中科院半导体照明研究所独家合作，研发出可见光通讯实验室设备样机。

【投资聚焦】
中国（深圳）国资国企改革综合试验区上报5大集团成先锋
据媒体报道，深圳市国资委透露，《深圳市人民政府关于创建中国（深圳）国资国企改革综合试验区的请示》已上报国务院国资委，国务院国资委正在征求国家国企改革领导小组成员单位对深圳所请事项的意见。目前，市国资委已同步研究形成国资国企综合改革试验总体方案初稿，全力做好综合改革各项筹备工作。
对标深圳率先建成社会主义现代化先行区目标，国企改革发展尚有一定差距，急需补短板，争取更大空间求突破。深圳“国企改革双百行动”初步选取投控公司、粮食集团、深圳国际、特发集团、远致公司5家直管企业，在2018—2020年深入开展国家“国企改革双百行动”。目前，5家直管企业全部通过国务院国资委审核，待国务院审议通过后，市国资委将指导相关企业“一企一策”加快制定实施改革方案。深深宝A（000019）作价58.59亿收购深粮集团。深纺织A（000045）是深圳市投资控股有限公司下属子公司。

【投资聚焦】
欧盟对中国光伏产品双反政策将取消产业链迎来新增长点
根据媒体报道，欧委会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查申请人EU ProSun关于发起日落复审的申请，目前的MIP措施和双反税将在2018年9月3号到期以后取消，恢复自由贸易。正式公告已经在欧盟内部排期，预计会在9月3日之前公布。
业内表示，中国光伏新政实施后，国内需求放缓，海外市场成为重要的增长点。据IHSMarkit分析师预计，今年欧洲光伏市场将出现两位数增长，太阳能需求将从2017年的约9GW增加到2018年的约11GW。目前欧洲有约1GW组件产能与些许电池片产能以及少数HJT产能，主要仍依靠产品进口。欧盟放宽从中国进口太阳能产品的贸易保护措施，有望为国内产业增加新的增长点。东方日升（300118）主营太阳能电池片、太阳能电池组件，去年海外市场营收占比高达45%。阳光电源（300274）是光伏逆变器的龙头企业，计划5年内海外市场占比提升到40%以上。

【独家参考】
金海环境：首条高性能过滤材料生产线建成投产
金海环境（603311）自主研发的高性能过滤材料生产线在浙江诸暨建成第一条生产线并投产。据介绍，该项目的成功投产，有望替代国外同类产品。目前高端空气过滤材料市场主要被国外企业所占据，国内虽然也有企业采用国外设备和技术研制出空气滤材，但其性能与国外巨头相比有明显差距。金海环境此次自主研发的新型高性能滤材具有高过滤效率、低阻力、长寿命的特点，产品性能、技术工艺达到国际先进水平，而且相比国外产品有更高的性价比。据公司负责人介绍，该项目总投资1.5亿元，具有年产3500万平方米高性能过滤材料的生产能力。项目达产后可实现年营业收入3.5亿元，年利润总额7700多万元。

【独家参考】
九阳股份：已储备未来5年前瞻性技术后续会逐步推出相应产品
九阳股份（002242）在最新披露的投资者关系活动记录表称，目前已储备了未来5年的前瞻性技术，后续会视市场的需求逐步推出相应产品。上半年以来破壁机实现了非常不错的增长，并且牢牢占据了行业第一的位置，预计未来破壁机的发展仍然会很不错。同时，公司目前携手美国第一吸尘器品牌Shark打开增长天花板，借助对方高端品牌与自身渠道制造优势，未来进入厨房电器和清洁类电气双轮驱动新时代。

【每周港股通】
安踏体育：与国际同业的估值差距有望继续收窄
安踏体育（02020）是本土运动鞋服龙头，优势凸显。近日安踏体育公布2018H1财报，收入同增44.1%至105.54亿元；净利润同增34.0%至19.44亿元，超出业内预期。其中安踏品牌零售额实现高双位数增长，非安踏品牌零售额同增85%-90%。盈利方面，2018H1公司毛利率同增3.69PCT，主要系高毛利率的FILA占比提升。信达国际认为，随着集团推出更多高毛利功能性产品，加上营运效益续提升的FILA，Kolon合营（于内地销售户外运动品牌Descente牌）于今年营运状况逐步爬升，预计将成为集团新增长动力。若剔除手头现金后，现价相当于2019年预测市盈率16.3倍，较国际同业平均29.4倍估值折让44%，以其2017-2019年间每股盈利年复合增长25.5%，及毛利率具进一步扩张空间，认为集团现时估值可获向上重估机会，并继续收窄与国际同业的估值差距。

【财经要闻】
李克强：持续加大医疗医保医药联动改革力度，更有效缓解群众看病难看病贵问题。
国家能源局：加大力度推进煤电超低排放和节能改造工作。
商务部：中国过去5年与一带一路沿线国贸易总额超过5万亿美元。
工信部：四方面推动人工智能产业发展迈上新台阶。
国资委改革办赴深圳市国资委调研，加快推进“双百行动”。
民法典分编草案中不再保留计划生育的有关内容。

【公告淘金】
华鼎股份（601113）半年度净利润1.29亿元，同比增长456%；宝泰隆（601011）半年度净利1.54亿元，同比增长153%；
孚日股份（002083）拟斥资不超3亿元回购公司股份，回购股份价格上限7元/股；联创电子（002036）拟以5000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过14元/股。
中集集团（000039）旗下公司中标逾6亿元工程船建造项目。
盐津铺子（002847）拟投2亿元建“年产3万吨烘焙食品项目”。
劲嘉股份（002191）与云南中烟签署战略合作框架协议，共同推进双方在新型烟草制品领域的技术研发、产品生产及销售推广。

【热点数据】
1581只股短线走稳站上五日均线
据数据统计，截至8月27日下午收盘，上证综指2780.90点，收于五日均线之上，涨幅为1.89%，A股总成交额为3230.55亿元。有1581只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的个股有中电电机、共进股份、福瑞股份等，乖离率分别为7.68%、7.68%、7.43%；汉森制药、中昌数据、茂业通信等个股乖离率小，刚刚站上五日均线。

【资金风向】
市场大幅上涨资金买入海航控股
周一，沪深两市双双跳空高开，随后呈现单边上扬走势。截至收盘，沪指涨1.89%报2780点，深成指涨2.87%报8728点，创业板指涨2.99%报1493点。两市共计成交3232亿元，较上个交易日增加841亿元。盘面上，5G、军工、半导体等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是海航控股、顺鑫农业、长城军工，金额分别达1.06亿元、0.62亿元、0.62亿元。海航控股主营国内国际航空业务及其他相关服务业务。