2018年8月21日 股市早知道-资讯汇总

2018-08-21中证快报（星期二）
【今日导读】
○国际盛会接连召开、限产或助推钢价上涨
○拓展大陆市场、联华电子子公司申请上市
○PTA期货尾盘涨停、因供不应求预期支撑
○证金买入福耀玻璃、海正新药获临试批件

【中证头条】
国际盛会接连召开、限产助推钢价上涨
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2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日举行，峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”，习近平将主持峰会并举行相关活动，众多国家首脑将齐聚北京。此前7月底习近平曾出访非洲为峰会预热。另一国际盛会首届中国国际进口博览会也进入临战阶段，目前各方准备工作正全力以赴推进。
点评：参照2016年杭州G20峰会经验，年内两大国际峰会先后召开，北京上海空气质量再度引发关注。8月初生态环境部下发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》意见征询稿。相较去年，《方案》要求加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度。同时据媒体报道，唐山市或于9月1日提前执行采暖季错峰生产，钢铁企业限产比例不低于50%，其他工业企业扩大停产比例和范围。上海周边大气治理同样备受重视，市场对于周边限产预期也较为浓厚。在去产能成效逐渐显现、供需紧平衡状态下，环保限产似乎超出预料，进一步催化本轮钢价上涨。
三钢闽光（002110） 是福建省最大钢铁生产企业。近日公司螺纹钢、高线出厂价上调100元/吨；
西宁特钢（600117） 作为我国四大特钢企业集团之一，也是西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。

【中证聚焦】
拓展大陆市场、联华电子子公司申请A股上市
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据媒体消息，台湾联华电子股东批准子公司在大陆上市的计划。联华电子是台湾最早的半导体公司，在全球市场占有率排名前三。此前联华电子旗下从事8英寸晶圆代工业务的大陆子公司和舰芯片製造(苏州)股份有限公司计划向中国证监会申请IPO，并向上交所申请上市交易。
点评：和舰科技上市有望加快联电公司与大陆半导体产业深度融合，促进国内半导体产品良性竞争。近年来，我国大陆已经跻身世界最大经济体之一，本土半导体产业升级，带来的市场需求空间广阔，大陆资本市场能给和舰科技提供更多资金，促进企业有效扩张晶圆厂产能，并有利于先进28nm及14nm制程技术的引进。
江丰电子（300666）为联华电子全资子公司和舰科技的重要供应商；
北方华创（002371） 14nm制程设备进入工艺验证，28nm及以上技术代制程设备已批量进入了国内主流集成电路生产线量产。

【要闻精选】
○工信部组织召开推动5G技术发展及产业应用政协重点提案座谈会。
○有媒体称，中国“国家队”资金20日入市，买入大盘蓝筹股，以支持市场。
○第12届国际超导材料与机理大会20日在京开幕。这是时隔21年后，国际超导研究领域这一规模最大、影响最广泛的学术盛会再度在中国举办。
○李强应勇会见马化腾，腾讯华东总部落地上海，合力推动智慧零售、智慧城市、政务云等项目。
○中国网民规模首超8亿人，月入3001-5000元的网民最多。

【产经透视】
PTA期货尾盘涨停、供不应求预期支撑
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20日，PTA期货尾盘涨停，涨幅5%，续创四年半新高。上周PTA现货价加速上涨，华东地区PTA报8300元/吨，上涨12%。PTA期现连续走强主要是受供不应求预期支撑：1）供给端8-10月份检修产能增多，且无新增产能冲击，2）需求端，旺季将至，集中采购支撑，叠加下游聚酯新增产能投产，需求增加。PTA价格上涨，价差扩大，盈利能力提升，利好聚酯产业链一体化的龙头，如恒力股份（600346）、桐昆股份（601233） 等。

【公司动向】
方大炭素与宝钢化工10万吨超高功率石墨电极项目落户兰州
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8月20日，方大炭素（600516） 与宝钢化工10万吨超高功率石墨电极项目签约及项目奠基仪式在兰州成功举行，双方出资27亿元。签约仪式结束后，项目在红古区平安镇夹滩村奠基开工建设，计划2020年全面建成投产。

海正药业（600267） 重组抗PD-L1全人源单克隆抗体注射液获临试批件，目前相同靶点的单抗产品尚未在国内上市。
福耀玻璃（600660）上半年净利同比增35%，每股收益0.74元，拟10派4元。证金公司持股1.20%，新晋前十股东名单。
漳州发展（000753）联合中标6.74亿元PPP项目。
龙蟒佰利（002601）上半年净利13.41亿元，拟10派6.5元。
北方股份（600262） 上半年净利同比增224.35%；
华茂股份（000850） 上半年净利同比增894%；
恒立液压（601100） 上半年净利同比增186.65%。
星辉娱乐（300043） 收到证监会出具的批复，核准公司向原股东配售3.73亿股新股。
*ST新能（000720） -0.28%、京能置业（600791）、昊华能源（601101）、山东黄金（600547） 控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单。

【资金观潮】
20日主力资金抢筹1股、净买入金额达1.19亿元
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在20日沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是捷佳伟创（300724），净买入额1.19亿元。
◆当日捷佳伟创第一大买入席位中投证券杭州环球中心证券营业部，净买入金额7172.88万元。

沪股通净买入39亿元、创年内次新高
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8月20日，沪股通净买入A股39.03亿元，创下今年以来第二大单日净买入，也是今年下半年以来单日最高纪录。同日，深股通净买入17.53亿元，环比前个交易日放大了超过5倍。

【新股申购】
○中铝国际：申购代码780068，申购上限8.8万股，申购价格3.45元，公司主营是工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。



2018-08-21时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
○生鲜食材消费升级、冷链产业供不应求
○2018深圳国际电路板采购展览会即将召开、关注相关公司
○好当家：将充分受益于海参价格的直线飙升
○新洋丰：一铵盈利改善复合肥产品升级初见成效

【投资聚焦】
○生鲜食材消费升级、冷链产业供不应求
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据媒体报道，随着消费升级，消费者对食材的新鲜度要求越来越高。新零售群雄逐鹿，生鲜产品成为不少电商布局的重点，带动冷链物流进入快速发展期。从2017年下半年开始，冷链业务供不应求。
中国食品工业协会的一份报告显示，由于冷链系统不完善，我国每年损耗约1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜，数量十分惊人，我国冷链行业有很大发展空间。根据相关机构统计，目前我国的冷链物流市场年复合增速超过20%，预计到2020年底将达到约4700亿元的规模。冷链基础设施和冷链物流方面潜在需求巨大。
四方科技（603339） 为国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业。
大冷股份（000530） 是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。

○2018深圳国际电路板采购展览会即将召开、关注相关公司
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由深圳市线路板行业协会主办的“2018第五届深圳国际电路板采购展览会”将于2018年8月28日至8月30日在深圳会展中心盛大举办。作为填补国内PCB专业展会空白的年度盛会，展会全面把握行业发展趋势，聚焦为电子制造企业提供一站式PCB/FPC采购服务，提供PCB/FPC等各细分领域的前沿行业信息，推动中国内PCB产业更快从制造向创造突破。
随着5G通讯时代的到来，PCB行业将迎来新一轮增长周期。短期看，下半年电子制造旺季来临，PCB产业链有望迎来量价齐升。长远来看，5G的三大应用场景将为PCB产品需求打开远期成长空间。随着本次展览会的召开，行业相关公司有望获得市场关注。
可关注深南电路（002916） 、景旺电子（603228） 等国内PCB行业龙头公司。

【独家参考】
○好当家：将充分受益于海参价格的直线飙升
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怀新资讯获悉，受减产的预期效应，目前大连不少加工商到威海收购海参，导致市场海参价格直线上涨。目前市场大棚养殖活海参每公斤价格直线上涨至160元左右，同比上涨达30%，较一周前亦大涨27%左右，这一价格创下近年来大棚海参价格的新高。此前，海鲜指南报道过辽宁大连等地海参受持续高温影响几近绝收，其中，大部分为池塘养殖海参，但底播养殖海参和围堰养殖海参未遭受明显影响。好当家（600467） 为威海本土企业，主要以围堰养殖为主，年产鲜海参5000吨，养殖规模、产量居首。

○新洋丰：一铵盈利改善复合肥产品升级初见成效
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怀新资讯获悉，新洋丰（000902） 拥有从原材料到终端产品的完整产业链布局，一体化带来的成本优势显著，未来将受益于行业整合。17年下半年以来，受磷矿整合以及环保趋严影响，众多一铵企业限产停产，一铵价差改善明显，2018年以来一铵平均价差为548元/吨，而2017年同期为371元/吨，上涨47.7%，后续伴随湖北沿江一公里重化工企业搬迁具体措施出台，一铵行业有望迎来更强力度的整合与去产能。复合肥方面，当下农产品价格低位、原材料成本不断上涨，复合肥企业未来两极分化日趋严重，成本与服务将是企业竞争制胜的关键点，公司复合肥生产成本优势显著，有望受益于国内复合化率继续提升并不断收割小企业的市场份额，市占率有望进一步提高。

【每周港股通】
○金蝶国际：金蝶云打开成长空间
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金蝶国际（00268.HK）在成立25周年之际发布新一代金蝶云产品——金蝶云苍穹。这是金蝶推出的战略级产品，作为国内首款自主可控及云原生架构的大企业云服务平台，金蝶云苍穹提供包括员工服务云、财务云、人力云、采购云、制造云、销售云、物流云、渠道云等完整的SaaS 服务以及基于云原生的企业级PaaS 服务，引领和支撑大企业数字化转型。其中，颠覆式的企业PaaS 原生平台架构设计及“生态、人人、体验”的全新理念成为亮点。机构认为金蝶云通过自主创新有望实现换到超车，为公司未来三年打开更大成长空间。

【财经要闻】
○外交部：商务部副部长王受文将率团赴美就经贸问题进行磋商。
○六部门联合下发通知：网络直播应落实用户实名制度。
○工信部组织召开推动5G技术发展及产业应用政协重点提案座谈会。
○2020年中国虚拟现实产业市场规模将超900亿元。
○五部委局联合召开社会保险费和非税收入征管职责划转工作动员部署会议。
○中国首枚民营入轨运载火箭“朱雀一号”总装完毕，预计第四季度发射。

【公告淘金】
扬农化工（600486） 上半年净利5.63亿元，同比增长122%。
德邦股份（603056） 上半年净利超3亿元，同比增长160%。
精华制药（002349）拟回购不超1.5亿元，回购价格不超过8.5元/股，现股价5.32元
新宝股份（002705） 拟斥资不超1亿元回购公司股份，回购价格不超过10元/股，现股价为8.98元。
方大炭素（600516）与宝钢化工联合出资27亿元建设10万吨超高功率石墨电极项目。
盛达矿业（000603） 0.00%拟16.97亿收购金山矿业91%的股权，21日股票复牌。
青岛金王（002094） 与微众银行签署战略合作框架协议。

【热点数据】
○主力资金净流出40亿元
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据数据统计，8月20日主力资金全天净流出40.18亿元，已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中，中小板主力资金净流出9.28亿元，创业板主力资金净流入1.28亿元，沪深300成份股主力资金净流出4.60亿元。行业资金流向方面，当日有10个行业主力资金净流入，通信行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金6.34亿元，其次是银行行业，净流入资金为4.49亿元。主力资金净流出的有18个行业，医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金14.55亿元，其次是化工行业，净流出资金为8.02亿元。

【资金风向】
○市场小幅上涨资金买入捷佳伟创
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周一，沪深两市高开低走，午后有消息称证监会今天上午召开闭门会，向券商分析师征询对市场看法。随后三大股指集体拉升。截至收盘，沪指涨1.11%报2698点，深成指涨0.68%报8414点，创业板指涨0.10%报1436点。两市共计成交2648亿元，较上个交易日减少7亿元。盘面上，边缘计算、通信设备、5G等板块涨幅居前，天津自贸区、二胎概念、共享单车等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是捷佳伟创、飞马国际、赛隆药业，金额分别达1.01亿元、0.77亿元、0.54亿元。捷佳伟创主要从事太阳能电池片生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。


2018-08-21上证早知道（星期二）
【今日导读】
>北上资金单日净买入近57亿元、创两个半月新高
>上海市与腾讯深化合作、将推动智慧城市等项目
>新宝股份拟回购、青岛金王与微众银行战略合作
>花园生物三季报预增逾1倍、四机构买入新北洋

【上证聚焦】
〇北上资金单日净买入近57亿元、创两个半月新高
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20日，借道沪深股通的海外资金交投活跃度大幅提升，成为A股反弹的有力助攻。从早间开盘起，北上资金就一直在持续流入，上午的净买入额约为36.4亿元，已超过了上周每日的规模。这一趋势在下午得到延续，截至20日收盘，北上资金净买入56.56亿元，创下两个半月以来新高。具体个股中，中国平安、贵州茅台、五粮液、美的集团等净买额居前。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，从估值上来看，上证指数已经跌到了12倍市盈率，其他主要指数的市盈率也都跌到了历史上比较低的位置。外资更加看重公司本身的基本面，而不太在意短期市场的波动。另有市场人士指出，8月底9月初，MSCI纳入A股的第二步（即A股在MSCI新兴市场指数的权重翻倍提升）即将实施，跟踪指数的海外资金有望提前入场布局，这可能也是20日北上资金流入骤增的原因之一。

〇险资近三日斥资数十亿元投向A股
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上证报资讯获悉，最近三个交易日，多家大型保险机构买入沪深300、中证500相关指数基金以及金融股，累计斥资数十亿资金。他们认为，目前破净股数量创历史新高，前期强势股补跌，市场底部特征愈发明显，进一步大跌空间有限。而国内政策底已经出现，外部积极因素也正在积聚。

【上证精选】
〇外交部发言人陆慷20日宣布：2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日在北京举行。
〇国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议20日在北京召开，要求抓紧解决当前中小企业发展中的突出问题。
〇国新办20日就《关于打嬴脱贫攻坚战三年行动的指导意见》举行发布会，三年内中央财政将新增2140亿元支持深度贫困地区脱贫攻坚。
〇第二届中国虚拟现实创新创业大赛20日启动，专家预计我国虚拟现实产业市场规模将由2017年的160亿元增至2020年的逾900亿元。
〇上证报资讯获悉大部分信托公司的房地产信托业务仍正常开展，个别地区信托公司接到了要求审慎开展的窗口指导。

【产业情报】
〇上海市与腾讯深化合作、将推动智慧城市等项目
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上海市政府与腾讯公司20日在沪签署深化合作框架协议。双方将合力推动智慧零售、智慧城市、政务云等项目落地，推动长三角更高质量一体化发展；
共同打造人工智能高地，推动人工智能创新应用示范区建设。
此外，21日至23日，2018(第四届）中国智慧城市国际博览会将在深圳举办。会议将邀请参展城市政府发布有关智慧城市发展建设的最新政策，还将组织相关城市政府、企业、研发机构之间的交流洽谈，签订城市之间、城市和企业之间、城市和企业及研发机构之间的合作项目。
根据智研咨询预测，未来几年智慧城市年均复合增长率有望超过30%，2021年市场规模将达到18.7万亿元。
云赛智联（600602） 为上海仪电集团旗下的智慧城市综合解决方案提供商；
易华录（300212）打造以数据为核心的智慧城市运营商,日前公告与其他各方组成的联合体，预中标延吉数据湖项目，验证了公司战略的有效性。

〇钢材期货价格持续大涨、需求旺季即将来临
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在环保限产等因素推动下，钢材期货价格持续大涨。20日热卷、螺纹钢期货价格涨幅近4%,创出本轮反弹新高。
招商证券认为，今年采暖季限产力度显著强于去年,估算今年采暖季限产影响的日均钢产量在40万吨左右，较去年同比增加30%以上，且今年分布更为平均。进入9月、10月怡好是钢材需求的旺季，这些停限产区域造成的产量缩减将显著拉大供需缺口。
新钢股份（600782）最新披露半年报显示，上半年净利增长277%；
韶钢松山（000717）在广东市场钢材市场份额占比居前。

【公告解读】
〇新宝股份等拟回购
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新宝股份（002705） 拟回购股份不超过1亿元，回购价格不超过10元/股。
精华制药（002349）拟回购股份不超过1.5亿元，回购价格不超过8.5元/股。

〇青岛金王与微众锒行签战略合作协议
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青岛金王（002094）与微众银行签战略合作框架协议，双方将深入结合微众银行的金融科技能力，依托大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列新技术，在会员金融账户开立、企业金融、智慧零售数字化改造以及创新产品研发等方面开展合作。

〇玲珑轮胎拟在塞尔维亚投建轮胎项目
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玲珑轮胎（601966）拟在塞尔维亚投建年产1362万条高性能子午线轮胎项目，项目总投资为9.94亿美元（约66.25亿元人民币）。建成达产后将实现销售收入6.03亿美元，利润总额1.63亿美元。

【财报快递】
〇花园生物传化智联三季报预增
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花园生物（300401） 预增1.16倍至1.45倍，因维生素D3产品售价较上年同期大幅上涨，胆固醇销量较上年同期增长。
传化智联（002010）预增40%至70%,因公路港城市物流中心在全国不断拓展以及物流供应链、传化金融等业务的持续推进所致。

〇万科A上半年业绩增长
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万科A（000002）上半年实现净利润91.24亿元，同比增长24.94%。半年报中表示，集团致力于成为全球领先的租赁住宅企业，2018年将租赁住宅业务确立为核心业务。截至报告期末，集团长租公寓业务覆盖30个主要城市，累计获取房间数超过16万间。

【资金观潮】
〇四机构席位买入新北洋
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20日交易公开信息显示，新北洋（002376） 获四机构席位合计买入4337万元，占当日成交总额的18.76%,另有一家机构席位卖出396.49万元。
公司日前披露半年报显示，上半年净利增30.11%,前三季净利预增20%至60%。券商研报认为，公司新零售、物流、金融等创新业务收入占比达到73.71%,占比进一步提升，二次创业已取得巨大突破。
公司提供给多个国内外客户新零售重点产品的测试、试用进展顺利，有望在下半年逐步形成批量销售。

【交易闹铃】
〇新股中铝国际21日发行
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中铝国际（780068)发行价3.45元，申购上限8.8万股，主要在有色金属行业从事技术和工程服务。