2018年8月8日 股市早知道-资讯汇总

2018-08-08上证早知道（星期三）
【今日导读】
>水泥熟料频现停窑限产、机构看好后续旺季行情
>第三批跨境电商综试区获批、跨境物流业迎机遇
>金麒麟获铁路产品认证书、通宇通讯中标5G项目
>扬子新材股权溢价转让、两机构席位买入易华录

【上证聚焦】
〇水泥熟料频现停窑限产、机构看好后续旺季行情
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据中国水泥网消息，山东水泥协会8月7日发布《关于抓好秋季停窑限产的通知》，要求从8月17日零时起至9月5日24时，全省所有熟料生产线全面实施停窑限产。针对在6月夏季停窑限产不足20天的企业，还要求在9月6日零时起继续停窑，以补足6月所欠的时间。无独有偶，河北省建材协会也决定，全省水泥熟料企业自8月10日起停窑限产10天。
价格方面，尽管目前仍处于夏季需求淡季，8月6日起，河北多地厂家陆续推涨42.5级水泥价格30元/吨，华东地区的熟料和水泥价格也有提前启动迹象。随着产能控制、原材料控制和环保的不断趋严，全国水泥行业呈现"淡季不淡"，未来有望"旺季更旺"。
从需求方面，研究机构普遍看好华东和中南地区水泥市场，相关公司包括海螺水泥（600585） 、华新水泥（600801）。另外，基建补短板的政策指引有望提升西北地区基建投资，相关公司包括宁夏建材（600449） 、祁连山（600720）。

【上证精选】
〇我国外汇储备规模在7月份回升58亿美元，外汇局有关负责人预计外储规模将在波动中保持总体稳定。
〇上半年我国服务贸易进出口总额同比増长8.5%,电信计算机和信息服务、保险、个人文化和娱乐等出口增速超过20%。
〇接受采访的京沪主流险企表示目前市场的悲观预期低估了相对韧性的基本面，看好建材、建筑、金融、钢铁、机械、公用事业等板块。
〇据统计今年以来新成立的公募权益类基金总规模1286.68亿元，目前41%左右的平均仓位仍有加仓空间。
〇上海原油期货7日收于涨停成为全球最贵的原油期货品种，原因包括人民币贬值和国内成品油需求强劲。

【产业情报】
〇第三批跨境电商综试区获批、跨境物流业迎机遇
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国务院日前批复同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。批复要求，有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府要积极深化外贸领域"放管服"改革，以跨境电子商务为突破口，大力支持综合试验区大胆探索、创新发展，在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程、精简审批，完善通关一体化、信息共享等配套政策，推进包容审慎有效的监管创新，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。
在面向全国复制推广成熟经验做法基础上，新设一批综试区，有利于各地方结合实际，探索新经验新做法；
有利于逐步完善促进其发展的监管制度、服务体系和政策框架，推动跨境电商在更大范围发展；
有利于培育外贸新动能，推进贸易强国建设。
机构指出，跨境物流与进出口贸易和跨境电商发展密切相关，因此从事跨境物流相关业务的公司有望从中受益。
嘉友国际（603871）是跨境综合物流解决方案提供商；
华贸物流（603128）提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。

〇多项政策托底、动力煤价格持续反弹
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7日CCI指数5500大卡动力煤价格上涨5元/吨，报收603元/吨，这也是CCI指数自7月10日开启下跌以来连续第二日上涨。
据了解，环渤海港口已经陆续开始执行依据船期批复铁路运力政策，以降低环渤海港口库存压力，加之大秦铁路临时检修，将促使港口库存下降。坑口方面，榆林地区再次进行"煤管票”限制，控制供给，促煤价企稳，内蒙古地区持续进行环保安监等督查行为，有利于限制供给。下游电厂方面，部分省对下游电厂进行库存约束，一旦煤炭库存过低，以低库存压煤价，将受到电量分配上的惩罚。
国信证券预计，煤价有望上涨至四季度，主要原因包括进口煤后期有望得到控制、旺季来临等。
动力煤行业公司包括山煤国际（600546） 、陕西煤业（601225）、兖州煤业（600188） 等。

【公告解读】
〇扬子新材控股股东拟溢价受让16.52%股份
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扬子新材（002652）控股股东南宁颐然拟以8.98元/股，总价7.6亿元，协议受让勤硕来投资持有的已委托南宁颐然行使表决权的8461万股股份，占总股本的16.52%。实施后，南宁颐然仍为控股股东，公司仍无实际控制人。公司最新股价为5.99元/股。

〇金麒麟获铁路产品认证证书
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金麒麟（603586）动车组粉末冶金闸片产品获得中铁检验认证中心签发的三种车型《铁路产品认证证书（试用证书）》，标志着公司相关产品获得装车运用考核的资格，为步入轨道交通行业战略板块创造了必备条件。

〇通宇通讯中标5G中高频通信大规模MIMO天线项目
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通宇通讯（002792）近日收到由工信部委托的招标代理公司中国电子进出口有限公司送达的《中标通知书》，公司中标"2018年工业强基工程”分包1"5G中高频通信大规模MIMO天线”项目。项目总投资预算1亿元，依据招标文件规定，"工业强基工程"专项补助标准原则上不超过项目总投资的20%,单个项目专项资金补助总金额不超过5000万元。

〇旺能环境13.94亿投资三项目加码垃圾处理业务
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旺能环境（002034）拟投资3.6亿元实施德清旺能垃圾焚烧炉排炉技改工程项目，投资7.64亿元实施淮北市生活垃圾焚烧发电项目，投资2.7亿元实施舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建工程，上述三项目合计总投资13.94亿元。

〇中欣氟材拟8亿元收购高宝矿业
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中欣氟材（002915） +10.01%拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购高宝矿业100%股权，标的估值初步确定为8亿元，其中公司发行股份支付的比例为30%-40%。交易对方承诺，标的公司2018年经审计的税后净利润为8000万元，2019年和2020年的税后净利润合计不少于1.7亿元。

【资金观潮】
〇两机构席位买入易华录
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7日交易公开信息显示，易华录（300212） 获两机构席位合计买入3740.54万元，占当日成交总额的8.56%。
渤海证券认为，公司充分受益于国家大数据战略的持续推进以及数据基础设施的大力投入，以数据湖为核心的相关产品、解决方案和运维服务业务将加速发展。此外，随着国家电子车牌政策的逐步落地，电子车牌市场有望爆发，公司将充分受益。


2018-08-08中证快报（星期三）
【今日导读】
○阿里欲整合饿了么口碑与盒马生鲜、打造O2O市场霸主
○东京奥运将首次引进脸部识别系统、市场规模逾千亿元
○七月挖掘机销量创新高、行业销售火热体盈利逐步提升

【中证头条】
阿里欲整合饿了么口碑与盒马生鲜、打造O2O市场霸主
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据报道，消息人士今日（8月7日）透露，阿里巴巴集团计划将送餐平台饿了么、食品和生活方式服务口碑与盒马生鲜进行合并，并为新组成的公司募集30亿美元至50亿美元资金。据悉，此交易对新公司的估值最高为250亿美元，有助于其更好的与美团点评进行对抗。阿里巴巴集团对此报道未予置评。
点评：市场调研公司易观国际发布的数据显示，2017年中国O2O市场的交易总额已达到1460亿美元，同比增长72%。消息称，阿里巴巴集团已组建一支特别行动组，专门从事新实体的合并和融资业务。阿里巴巴集团旗下的饿了么与口碑，正在为中国蓬勃发展的O2O市场的霸主地位与美团点评展开激战。
新华都（002264）阿里持有公司10%的股权，公司还与阿里泽泰设立合资公司作为合作平台。此前，公司与阿里签订《O2O战略合作框架协议书》，阿里为公司以及公司下属机构提供企业O2O业务服务和产品。双方不定期开展线下活动，共同打造O2O商业模式和消费者心智。
圆通速递（600233）与饿了么合作物流运输。

【中证聚焦】
东京奥运将首次引进脸部识别系统、市场规模逾千亿
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据报道，NEC公司7日宣布，将在2020年东京奥运会和残奥会上首次引进脸部识别系统，利用人工智能（AI）技术自动核对入场者脸部和事先登记在ID卡上的照片。该系统将配备在40个以上的会场。运动员和奥运相关人士约30万人将成为对象。
点评：作为一种更为高效的身份验证和识别手段，人脸识别技术已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域，商业应用空间广阔。当前，我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。
神思电子（300479）人脸识别技术水平国内领先，并已成功应用于金融、公安、通信、人社、医疗等行业领域。
佳都科技（600728）首款商用人脸识别终端一体机已经实现量产，在公安、交通、能源等领域的项目中开始交付使用。公司还参股人脸识别“国家队”云从科技。

【要闻精选】
○农业农村部召开视频会议，全面部署全国非洲猪瘟防治工作。
○华东地区水泥价格近日将开始陆续执行上调。
○长江存储推出全新3D NAND架构，预计2019年产品量产。
○重返8000亿元，2018年铁路投资将超原计划。

【产经透视】
7月挖掘机销量创历史新高、行业销售火热体盈利逐步提升升
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据中国工程机械工业协会挖掘机分会行业统计数据，7月份共计销售各类挖掘机械产品11123台，同比上升45.3%。业内人士预计，随着基础设施建设不断发力，产品更新换代需求及出口持续向好等，全年挖掘机的销售规模有望突破18万台，创造历史新高。工程机械行业持续火热，行业整体盈利水平逐步上升。相关个股主要有三一重工(600031)、柳工（000528）等。

【公司动向】
华峰超纤拟定增募资加码主业
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华峰超纤(300180)拟定增量不超1.1亿股，募资总额不超13.8亿元，拟投入江苏超纤年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目。项目达产后年均销售收入20.47亿元，年均利润总额可达3亿元。

康达新材(002669)拟以11250万元，收购易快来25%的股权。易快来专注光电显示领域，主营液晶显示模组、裸眼3D屏幕、液晶调光膜等。
东山精密（002384）控股股东拟12亿元转让公司5.05%股份。庞大集团（601258）5名自然人股东向五八汽车公司转让5.51%股份。
日科化学（300214）年产10万吨塑料改性剂ACM等项目正式投产。
通宇通讯（002792）中标5G中高频通信大规模MIMO天线项目。
徐工机械(000425)控股股东徐工有限被纳入江苏省第一批混合所有制改革试点企业名单。
利亚德（300296）实控人倡议员工增持股票并承诺兜底。

【资金观潮】
8月7日主力资金抢筹3股、净买入额超过3000万元
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在8月7日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入额超过3000万元，分别为明德生物（002932），净买入额3438.95万元；宏川智慧（002930），净买入额3201.17万元；伊戈尔（002922），净买入额3110.16万元。
◆当日明德生物第一大买入席位为中投证券杭州环球中心证券营业部，买入额1959.95万元。


2018-08-08时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
○铁路投资额重返8000亿元、铁路装备成增长主力
○环氧丙烷价格三连涨、旺季来临供应趋紧
○微盟在港提交IPO申请、微信生态潜力日渐凸显
○宝钛股份：海绵钛价格持续上涨

【今日头条】
○铁路投资额重返8000亿元、铁路装备成增长主力
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据媒体报道，在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元，其中国家铁路7020亿元，这是自2014年以来计划投资额最低的一年。
业内表示，2018年上半年以来，中铁总客货运量大幅提升，机车车辆投资计划不断追加；建设方面，近期国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资，铁路基建工程项目有望加速推进。今年中铁总对新造客运和货运机车车辆投资提升已成定局，加上车辆维修的投资，全年机车车辆投资有望达到1200亿元。这与年初计划的800亿元的铁路装备投资相比，增长了50%。
康尼机电（603111） 为轨交门系统龙头，内门系统市占率约70%，在首批复兴号动车组上，公司外门市占率也高达80%。
明泰铝业（601677） 与中车合作进入轨道交通(地铁到高铁)领域，今年预计累计将交付约40列地铁合计240节车厢。

【投资聚焦】
○环氧丙烷价格三连涨、旺季来临供应趋紧
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据生意社、隆众化工等平台监测数据，近一周内，国内主要区域环氧丙烷主流报价连续三次上调，如山东主流报价从11200元/吨涨至11600元/吨，华东区域从11500元/吨涨至11900元/吨，华南区域从11300元/吨涨至11600元/吨，涨幅在2.6%-3.5%。近一个月内，环氧丙烷主流报价从11000元/吨涨至11600元/吨以上，涨幅近5.4%。与去年同期相比，国内环氧丙烷价格涨幅约13%。从供需看，镇海炼化、金陵亨斯迈等企业均满负荷生产，下游需求迅速回升，出货顺畅，现货偏紧。
业内认为，环氧丙烷价格上涨，一方面由于原料丙烷价格紧随油价上行，成本推升。另一方面，部分产能上月下旬降负运行或检修，供应量短期缩减，下游聚醚等行业则由于环保核查后集中开工，需求迅速释放。短期看，行业正步入传统旺季，需求向好，叠加油价上行形成成本支撑。从过去两年情况看，环氧丙烷8、9两月最高涨幅均超过35%。
滨化股份（601678） 拥有26万吨环氧丙烷年产能，公司还是国内最大的油田助剂供应商；
石大胜华（603026） 也是主要的环氧丙烷生产商之一，一体化产业链优势明显。

○微盟在港提交IPO申请、微信生态潜力日渐凸显
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据媒体报道，微信第三方服务平台微盟在香港提交IPO申请，据在香港交易所提交的文件显示，德意志银行和海通国际为联席保荐人。微盟是一家从事智能商业生态的互联网多元化集团企业，早期主要业务是一个针对微信公众账号提供营销推广服务的第三方平台，目前业务扩展至软件开发、广告营销，电商、金融、投资和大数据等。微盟前后获得5笔融资，总融资额逾30亿元。
据微盟招股书显示，2015-2017年总收益分别为1.14亿元、1.89亿元、5.34亿元，复合年增长率为116.4％。微盟创始人、CEO孙涛勇持股18.78%，为公司最大股东，联合创始人游凤椿持股4.15%，腾讯持股3.43%。截至2018年3月31日，微盟SaaS产品及精准营销拥有约260万注册商户，为其提供了可定期获利的庞大潜在客户群。除了微盟，在微信生态爆发的“风口”大势下，已有像有赞、拼多多等一批企业通过直接或间接方式上市，微信生态潜力日渐凸显。
恒生电子（600570） 通过苏州工业园区八二五二期新媒体产业基金间接持股微盟。
苏州高新（600736）通过苏州华映文化产业投资企业间接持股微盟。

【独家参考】
○宝钛股份：海绵钛价格持续上涨
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怀新资讯获悉，宝钛股份（600456） 为国内钛材龙头，产能全国最大，具备从海绵钛到钛材的一体化产业链，军工钛材国内市占率领先。目前海绵钛企业库存较低，甚至一些企业已无库存，加上下游需求旺盛，海绵钛价格坚挺。另外，成本端的上涨也对海绵钛价格有一定影响，截至8月3日，镁锭价格上调400元/吨左右，四氯化钛的采购价也有一定幅度上涨，预计，短期内海绵钛价格或将继续上涨，公司有望迎来业绩拐点。

○合力泰：将在印度投资2亿美元建厂
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小米公司8月6日在印度宣布其零部件供应商合力泰（002217） 将在印度投资2亿美元建厂，这是合力泰在中国以外的第一次大规模扩张。合力泰在印度的公司将于2019年1月开始在当地生产相机模块、触摸屏、TFT（薄膜晶体管）、柔性印刷电路和专为小米设计的指纹模块。在第一阶段，该工厂每年生产5000万个零部件，到第二阶段也就是三年内产能将扩到年产1亿个组件，在运营的第一年可实现10亿美元的收入。据了解，印度是仅次于中国的全球第二大手机市场。

【财经要闻】
○国务院同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。
○商务部：上半年服务贸易保持平稳较快增长态势，进出口规模创历史新高。
○外管局：7月跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。
○住建部：把楼市调控主体责任落到实处。
○农业农村部：组织申报农民专业合作社质量，提升整县推进试点。

【公告淘金】
合肥城建（002208） 上半年净利同比增长441%
阳谷华泰（300121） 上半年净利同比增长172%。
中欣氟材（002915） 拟8亿元收购高宝矿业，标的公司2019年和2020年的税后净利润合计不少于2亿元。
旺能环境（002034） 拟14亿元投建三项目，增加垃圾处理规模。
厦门钨业（600549） 筹划员工持股计划，持股数量不超公司股本的10%。
京东方A（000725） 与一汽集团签订战略合作协议，在TFT-LCD、OLED、车联网智慧系统及传感器相关技术领域开展深入合作。

【热点数据】
○1352只个股突破五日均线
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据数据统计，截至8月7日收盘，共有1352只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的个股有胜利股份、宝莫股份、海联讯等，乖离率分别为7.79%、7.59%、7.30%；当代明诚、四川长虹、格尔软件等个股乖离率小，刚刚站上五日均线。

【资金风向】
○市场报复性反弹资金买入伊戈尔
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周二，沪深两市触底反弹，三大指数暴力拉升。截至收盘，沪指涨2.74%报2779点，并创下逾两年来最大单日涨幅。深成指涨2.98%报8674点，创业板指涨2.68%报1479点。两市共计成交3167亿元，较上个交易日增加256亿元。盘面上，石油化工、国产软件、工程机械、天然气等板块涨幅居前，无一板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是伊戈尔、创业软件、扬农化工，金额分别达0.31亿元、0.28亿元、0.26亿元。伊戈尔主要从事电源及电源组件产品的研发、生产及销售。