2018年8月2日 股市早知道-资讯汇总

2018-08-02中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞迎峰度夏电力需求高增长、龙头发电量大增
＞高温烤热“冷经济”、制冷剂景气周期延长
＞高温干旱减产预期浓厚、拉升棉花看涨心态
＞政治局推动基建补短板、机场建设有望加速
＞环保限产+基建回暖、螺纹钢逼近五年新高

【中证视点】
编者按：中央气象台8月1日再发高温黄色预警，其中内蒙古中西部、辽宁东部、江西中部和福建东南部等地的部分地区最高气温有37-39℃，局地可达40℃。这是中央气象台连续19天发布高温黄色预警，北方高温范围扩大。气象专家预计，8月6日前，华北、东北地区中南部等地高温天气将持续，范围还将向内蒙古中部一带扩大。期间，南方地区高温天气呈减弱趋势，5日起将再度发展。
此次大范围高温天气与副热带高压明显偏北移动有关。国际权威的气候科学家表示，在全球范围内造成严重破坏的极端热浪和野火是“气候变化的表象”，全球变暖的影响现在“实时显现”。多地陷“烧烤”模式，建议关注抗高温概念股。投资上，可如下布局：

迎峰度夏电力需求高增长、龙头发电量大增
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从国家电网北京市电力公司获悉，截止8月1日12时30分，北京电网负荷已达到2306.4万千瓦，超过昨日的2267.5万千瓦，再创历史新高。自7月中下旬以来，全国多地高温破历史极值，用电负荷保持高位运行，必将引发市场对于电力股的追捧。
从上半年情况来看，发电龙头业绩良好。中国华电1-6月完成实发电量2606亿千瓦时，同比增长12.3%；销售收入同比增长9.1%。华能国际上半年公司合并营业收入为824.05亿元，较上年同期上升15.36%；利润总额为36.73亿元，较上年同期上升112.08%；实现归属于上市公司股东的净利润21.3亿元，同比增长170.29%。上半年火电企业业绩同比大幅增长，一方面是全社会用电量回升和电价上涨所致；另一方面，今年以来煤炭价格整体走低，发电成本下降直接提升了火电企业的盈利水平。随着全社会用电量增速加快以及装机增速放缓，电力行业景气度有望持续向好。
此外，近日发改委发布了《关于利用扩大跨省区电力交易规模等措施降低一般工商业电价有关事项的通知》，而本次电价下调主要集中在用电和电网环节，用电需求将进一步提升，利好上游发电企业。
可关注华电国际（600027）、国投电力（600886）。

高温烤热“冷经济” 制冷剂景气周期延长
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近期持续高温导致空调需求爆表。国美零售数据显示，仅7月最后一周，东北三省空调销量较去年同期增长1726%，其中沈阳地区空调销量同比提升3545.4%，数万套空调处于待安装状态。管中窥豹，我们继续看多制冷剂。
制冷剂价格在经历了6个月的调整后，2018年初迎来新一轮上涨。
巨化股份（600160） 上半年公司主要产品销售价格亦较去年同期有较大涨幅。据半年度经营数据，上半年氟化工原料均价3770元/吨，同比上涨27.86%；制冷剂均价22989元/吨，上涨24.27%；含氟聚合物均价61565元/吨，上涨32.94%；食品包装材料均价12900元/吨，上涨33.30%。此外，受益于R32、R125等制冷剂产能的释放，公司主要产品销量有较快增长，制冷剂和含氟聚合物销售分别增长20%、17%，产品的量价齐升带动了上半年业绩的快速增长。三季度伴随着持续的高温天气，制冷剂景气周期有望延长。

高温干旱减产预期浓、拉升棉花看涨心态
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据悉，美国西南棉区高温潮湿天气依旧持续，预计未来棉株优良率不容乐观，全球棉花的土地将减少150万英亩，或出现近700万包的缺口。加之，印度大幅提高2018/19年度棉花最低收购价，世界五大产棉国之一乌兹别克斯坦表示2019年起将禁止对外出口棉花，孟加拉国、中国、印度和越南棉花消费量的快速反弹等，业内预期国际棉价整体走势坚挺。
从国内情况来看，自7月9日以来，ICE棉花期货价格不断走高，内外棉花现货价差不断缩小，国内棉花的价格优势明显。而据草根调研了解，产棉大省新疆土地承包费、水资源费较去年均有上涨，加之肥料、滴管带、农药等其他物化成本也有小幅增加，整体而言今年新疆植棉成本普遍增加，也支撑棉花价格。另外，新花籽棉收购前的天气不容忽视。近期疆内雨水较多加之高温，蚜虫泛滥，对棉花产量构成不良预期。受上述影响，近期郑棉韧性增强。
针对国储棉延期抛储，分析人士认为基本符合市场预期。在国储棉有效库存资源量相对固定的情况下，中长期对棉花价格是利多。而近期升高的国储棉成交率证明了目前市场的采购需求，纯纺企的补库或囤货都预示着对远期价格的看涨。可关注新赛股份（600540） 等。

【热点聚焦】
政治局推动基建补短板、机场建设望加速
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交通运输部7月31日召开会议，研究部署加快推进民航业高质量发展。会议提出深化民航业供给侧结构性改革，发挥民航在打造全方位、立体化的综合交通互联互通大格局中的先导作用，加快三大世界级机场群、区域性枢纽机场建设，积极服务现代综合交通运输体系建设。去年印发的《全国民用运输机场布局规划》指出，到2025年新增机场136个，建成京津冀、长三角地区和珠三角地区三大世界级机场群，统筹东中西部机场协同发展，重点增加中西部地区机场数量，鼓励相邻地区打破行政区划分割，合建共用机场。
同日召开的政治局会议提出把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。此外，会议明确财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，再结合之前国务院常务会议提出的加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，推动在建基础设施项目早见成效。可以预期，下半年基建投资将加快，而通用机场作为基础设施投资的重点将显著受益。
投资标的方面，建议关注民航基础设备相关上市公司，
威海广泰（002111）是空港地面设备龙头，已与首都机场、河北机场签署战略合作协议，将受益于通航产业的持续发展；
川大智胜（002253）是空管系统龙头，开发出了新一代智慧数字塔台系统。

【另辟蹊径】
环保限产叠加基建投资回暖、螺纹钢逼近五年新高
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在环保限产和基建投资回暖预期的作用下，螺纹钢价格近日保持相对强势。8月1日螺纹钢一度大涨逾1%，站上4200整数关口，逼近五年新高。库存方面，据行业网站数据显示，近一周五大品种总产量为1475.05万吨，总库存为2285.73万吨，总需求为1529.73万吨。热卷板和螺纹钢库存分别环比下降13.36万吨和29.27万吨，降幅均为2.8%。螺纹钢库存去化情况良好，总库存水平则创下年内新低。分析人士预测，8月份国内钢材市场供需将处于相持态势。预计8月份沪市优质品螺纹钢代表规格价格(以西本指数为基准)，或将在4350元/吨至4450元/吨区间震荡运行。
7月底开始，国内钢铁主产区唐山开始逐步执行环保限产，调研发现本轮减产执行情况较好，钢市有望出现“淡季不淡”情况，有助于板块反弹修复行情延续。此外，下半年，一些合规项目会加快落地进度，基础设施投资会延续平稳态势。加之，船舶订单量适度增长、棚改及相关已开工项目的建设的推进等将带动下半年钢材需求释放，钢价有望继续走高。而全国范围内的蓝天保卫战、取暖季限产等政策将对钢材价格产生一定的提振。
机构认为，目前钢材库存仍在低位，政策微调需求显积极信号，三季度有望出现供需错配，驱动钢价上涨。预计钢铁板块估值也有望迎来持续修复良机。
可关注永兴特钢（002756） 、西宁特钢（600117）、八一钢铁（600581） 等。


2018-08-02时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长
镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨
东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一
崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向

【今日头条】
北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长
据媒体报道，8月1日起，北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业，免收基本电费，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理规范转供电环节不合理加价，严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。
近年来，政府加大了对电动汽车充电基础设施投资建设的力度，出台了一系列政策鼓励社会资本投资建设充电服务设施。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。数据显示充电桩建设明显提速，2018年将是充电桩爆发式增长的一年。业内认为，从现在到2020年，仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求，加上运营以及衍生价值，市场容量有几千亿。A股中，动力源（600405）为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。通合科技（300491）在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。

【投资聚焦】
镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨
据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。
分析认为，受环保压力影响，部分工厂停产检修。叠加天气炎热，开工困难等因素，镁锭产量受限，现货将持续偏紧。此外，原料硅铁持续高位，对镁产品亦有较强支撑。在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格有望维持涨势，相关公司将受益。云海金属（002182）拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。濮耐股份（002225）拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。

【独家参考】
东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一
东方明珠（600637）作为电视购物行业的龙头企业，公司将持续推进渠道拓展战略，通过融合媒体平台及文旅集聚区的发展，进一步拓展线上线下的优质渠道，打造多元化消费入口，实现渠道增量。采用商品渠道化策略，针对渠道特点持续优化商品结构，同时加大进口商品开发力度，未来成为“中国国际进口博览会”新品发布平台之一。中共中央政治局7月31日召开会议，指出要落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措，精心办好首届中国国际进口博览会。

【独家参考】
崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向
崇达技术（002815）在互动平台上表示，公司的产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域。公司的客户主要包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国中车等国内外巨头，已与谷歌、三星等达成了合作意向。公司作为全球小批量板块龙头公司，目前已成功切入大批量板市场，2017年中大批量订单销售面积占比达67.33%，销售金额占主营业务收入的57%。公司成功转型智能制造领先企业，人均效益稳步提升。依靠广泛的优质客户群和领先的智能制造的优势，公司订单数量将迅速攀升。

【每周港股通】
中芯国际：14nm有望超预期
中芯国际（0981.HK）目前14nm进展顺利，预计明年量产。机构认为梁孟松博士于公司配合较好，14nm有望超预期，未来先进产线研发有望超越联电和格罗方德进入行业第二的位置，为公司带来更大更长久的发展空间。
市场景气度高企，公司成熟制程盈利良好：未来7年全球物联网市场复合增速超过16%，对低端工艺需求旺盛。受益于物联网爆发，在未来几年公司的成熟工艺会有很好的产能利用率和盈利情况，给公司提供充分的资源参与先进产能的研发。

【财经要闻】
中国央行：下半年要实施稳健的货币政策，把好货币供给总闸门；下半年要加强预调微调，保持流动性合理充裕。
中央军民融合发展委员会审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》。
国务院办公厅调整国务院西部地区开发和振兴东北地区等老工业基地领导小组组成人员。
财政部：推进国有资本投资运营公司改革试点。
央行参事：不能把影子银行赶尽杀绝，融资难比融资贵更为严重。
中证协：131家证券公司上半年净利润328.61亿元，106家盈利。

【公告淘金】
新奥股份（600803）半年净利为6.97亿元-7.33亿元，同比增长603%-639%。通策医疗（600763）上半年净利为1.35亿元，同比增长53%。
福田汽车（600166）收到国家新能源汽车推广补贴1.06亿元。
博威合金（601137）拟1亿-2亿元回购股份,回购价格不超10元/股（含10元/股）。目前股价8.04元。
苏垦农发（601952）拟使用1096万元收购江蔬种苗51.33%的股权，此次收购有利于大华种业快速进入蔬菜种子行业，改善产品结构，提升经营效益。
东软集团（600718）与民航东北区空中交管局战略合作。双方将在东北地区进行空管数据的深度融合。

【热点数据】
机构近7月调研288家公司
机构调研数据统计显示，7月份机构共调研288家上市公司，与6月的399家相比，减少27.82%。值得关注的是，56家公司被20家以上机构扎堆调研，其中海康威视、大华股份、立思辰被调研的机构最多，分别高达347家、179家、112家。从调研机构的类型来看，券商调研最为广泛，达到251家，即87.15%的上市公司的调研活动有券商参与；基金公司调研166家，位列其后；私募121家公司，排名第三；以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对80家和57家上市公司进行走访。各公司的调研机构家数显示，海康威视备受关注，调研机构多达347家；大华股份、立思辰、汉得信息等6家公司均被70家以上机构扎堆调研。

【资金风向】
市场高开低走资金买入欣龙控股
周三，沪深两市小幅高开，随后股指出现冲高回落走势，个股一片惨绿。截至收盘，沪指跌1.80%报2825点，深成指跌1.89%报9005点，创业板指跌1.24%报1542点。两市共计成交3285亿元，较上个交易日增加554亿元。盘面上，自由贸易港、天津自贸区、造纸等板块涨幅居前，钢铁、采掘服务、国防军工等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汤臣倍健、欣龙控股、成都路桥，金额分别达3.50亿元、0.55亿元、0.43亿元。欣龙控股主要从事从事非织造材料、磷化工业务。


2018-08-02中证快报（星期四）
【今日导读】
○华为首次超越苹果 成为全球第二大智能手机厂商
○堵车将成过去时 吉利第一代飞行汽车10月将预定
○松下拟提高电池产量30% 支持特斯拉Model3生产

【中证头条】
厉害了国产手机 华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商
市场调研机构IDC的最新报告显示，2018年第二季度手机出货量，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%，首次超越了苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。这是八年来华为首次登上全球第二的宝座。

点评：华为和大部分安卓手机厂商不一样的地方在于，华为有成熟的自产芯片系列：麒麟。目前能做到旗舰机手机CPU自产的安卓手机厂商只有华为和三星。在坚持自产高端中端芯片的背后，是华为利用自身技术优势进行手机优化，开发出具有特色的产品。目前三星电子尽管依然稳占头名，但市占率已从去年同期的22.9%下滑至20.9%。不久的将来，华为登顶全球第一也不是没有可能。

◆A股上市公司中，飞荣达（300602）已获华为全部塑料产品线的供货资格。光弘科技（300735） 在互动平台表示，公司系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品（含智能手机）和网络设备等。同兴达（002845）在互动平台表示，华为手机是公司产品应用智能手机系列中占比很高的品牌手机，是公司的重要核心客户。

【中证聚焦】
堵车将成过去时 吉利第一代飞行汽车10月开始预定
吉利控股集团8月1日消息，其旗下Terrafugia太力飞行汽车，预计今年10月开始第一代产品Transition的预订工作。该产品包括混合动力发动机，更强的推进系统，全新升级的内饰和安全系统，还将与技术领先的航空电子设备和降落伞供应商合作。

◆据Terrafugia官方表示，最新一代Transition飞行汽车允许两人乘坐，飞行速度最快为161公里/小时，飞行高度可达3048米，空中续航应超过640km。在一万英尺的高空上驾驶，“堵车”问题自然是迎刃而解了。A股公司中，宁波高发(603788)主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远(600478)与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。

【要闻精选】
○中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。
○有消息人士称，中国央行将以更加宽松的态度鼓励银行新增信贷。
○从业内获悉，部分染料厂家今天发布了上调染料价格的通知，称受中间体价格继续上涨影响，自2018年8月1日起，分散常规系列上调2000-5000元/吨。
○钼系列产品延续上升趋势，最新报价较上月涨逾两成。

【产经透视】
松下拟将电池产量提高30% 支持特斯拉Model 3生产
据报道，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory 1（超级工厂 1）的电池产量提升30%。

点评：松下是特斯拉电动汽车的唯一电池供应商。今年早些时候，松下曾表示公司或增加在Gigafactory 1的投资。为了支持特斯拉的生产目标，他们需要在明年一年内至少将产能翻倍。A股公司中，科达利（002850）系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。江苏国泰（002091）控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。

【公司动向】
○集友股份（603429）拟定增募资不超9.8亿元，推进烟标业务。
○青岛海尔(600690) 实控人之一致行动人增持近5700万元，拟拟在未来12个月内继续增持，累计增持金额不低于2.7亿元。
○东旭光电(000413) 控股股东完成增持，耗资5亿元。
○东山精密（002384）上半年净利翻倍，1-9月净利预增67%至102%。
○东软集团（600718）与民航东北空管局签署战略合作协议。

【资金观潮】
8月1日主力资金抢筹1股 净买入额近3亿元
在8月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额近3亿元，为汤臣倍健（300146），净买入额2.98亿元。

◆当日汤臣倍健前五大买入席位均为机构席位，合计买入4.58亿元。