2018年7月27日 股市早知道-资讯汇总

2018-07-27时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
○国产百亿亿次超算实现新突破、“天河三号”E级原型机通过验收
○行业旺季来临、LED显示屏迎来涨价潮
○上海欲引谷歌无人驾驶落户、合作公司受关注
○特变电工成国内首家海上风电主要电气设备供货方

【今日头条】
○国产百亿亿次超算实现新突破、“天河三号”E级原型机通过验收
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据媒体报道，由国防科技大学和国家超级计算天津中心等团队合作承担，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并于7月22日顺利通过国家科技部高技术中心组织的课题验收，将逐步进入开放应用阶段。预计于2020年研制成功，运算能力将比“天河一号”提高200倍。
超算已成为一个国家信息技术创新的核心驱动。当前，新一代百亿亿次超级计算机（E级超计）的研制计划是国际上高端信息技术创新和竞争的制高点。“天河三号”原型机，在核心关键技术上实现了整体自主可控，采用自主飞腾CPU、自主天河高速互联通信、自主麒麟操作系统。今后依托“天河三号”，构建超级计算与云计算和大数据深度融合的高性能计算服务平台，可以有效推动新一代人工智能发展规划等实施和网络强国建设。
天通股份（600330）子公司天通精电工厂是国防科技大学超级计算机生产基地，为“天河二号”超算提供功能主板制造的全流程服务。
中国长城（000066） 拟收购华大半导体所持有的天津飞腾13.54%股权。

【投资聚焦】
○行业旺季来临、LED显示屏迎来涨价潮
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据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。
分析认为，LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。
可关注利亚德（300296）、洲明科技（300232） 等LED显示屏优质个股。

○上海欲引谷歌无人驾驶落户、合作公司受关注
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据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任陈鸣波此前率代表团访问硅谷期间，与谷歌母公司Alphabet旗下生命科学公司Verily和无人驾驶公司Waymo等项目取得了一定的共识，为下一步项目落地打好基础。此外，谷歌无人驾驶公司Waymo开始考虑盈利，年底推出首个无人驾驶打车服务。
据前瞻产业研究院报告，2018年全球无人驾驶汽车市场规模达到了48.2亿美元，到2021年，预计全球无人驾驶汽车市场规模将达70.3亿美元；到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。业内认为，上海争取引入谷歌无人驾驶，以及谷歌年底推出首个无人驾驶打车服务，将刺激国内自动驾驶发展进程。
鸣志电器（603728）与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作，为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机。
精研科技（300709）产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。

【独家参考】
○特变电工成国内首家海上风电主要电气设备供货方
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我国首座具有完全知识产权的海上升压站——三峡新能源江苏大丰公司300MW海上风电项目220kV海上升压站，近日在江苏南通举行出厂验收。该海上升压站电气主设备如主变压器、开关柜等，由特变电工（600089） 全资子公司衡阳变压器有限公司集中供货。该项目成功验收，标志着我国一举打破了海上风电升压站主要电气设备供货长期由国外厂商垄断局面。

○凯撒旅游：“名·宿”业务深受客户欢迎
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凯撒旅游（000796）对于度假业务板块，公司已进行了近2年的筹备，目前推出的“名·宿”业务受到客户欢迎，且消费特征明显，预计2018年下半年会有更多度假业务推出。据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国在线短租市场前景及投资机会研究报告》显示，近五年来我国非标住宿市场维持高增长态势，复合增长率高达86.83%。在消费升级的驱使下，中国游客对于住宿的要求越来越高，公司“名·宿”业务或迎发展机遇。

【财经要闻】
○李克强在西藏考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设。
○国务院调整国企改革领导小组成员，刘鹤任组长。
○工信部：下决心大力发展新材料产业。
○财政部副部长回应“央财之争”：一直以来坚定不移地贯彻执行积极的财政政策。
○商务部通报我国自贸区建设情况：正在进行谈判的有13个。
○交通运输部：上半年交通固定资产投资1.33万亿元。

【公告淘金】
森特股份（603098） 签订2.1亿元钢结构工程合同。公司去年收入为21亿元。
中恒集团（600252）拟以不超过3亿元回购，回购价不超4.71元/股。目前股价为3.19元。
盛路通信（002446） 与Altair中国签署框架合作协议，携手推进包括整车EMC领域应用在内的工程仿真业务。
安彩高科（600207）逾8亿元投建光伏玻璃项目，并拟设立合资公司开展中性硼硅药用玻璃项目建设。中性硼硅药用玻璃是可替代进口的战略新兴产业。
共进股份（603118）拟4500万元收购北京君德医疗56.25%股权。君德医疗主要致力于全科康复医疗设备。

【热点数据】
○三大概念受17亿主力资金追捧
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近三日上证指数上涨0.79%，A股近三日成交金额较前三日增加19.51%，主力资金近三日大量净流入的概念共有65类，其中主力资金净流入前列的概念是一带一路、CDM项目、汇金概念，分别净流入5.70亿元、5.60亿元、5.53亿元。

【资金风向】
○市场震荡下挫资金买入芯能科技
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周四，沪深两市早盘小幅高开后震荡下挫。截至收盘，沪指跌0.74%报2882点，深成指跌1.18%报9352点，创业板指跌1.61%报1606点。两市共计成交3802亿元，较上个交易日减少171亿元。盘面上，天津自贸区、宁夏、综合等板块涨幅居前，数字中国、集成电路、新股与次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是芯能科技、福达合金、东方钽业，金额分别达0.77亿元、0.42亿元、0.38亿元。芯能科技主要从事光伏产品和太阳能光伏项目开发及服务。


2018-07-27中证快报（星期五）
【今日导读】
○拼多多估值240亿美元、今日将纳斯达克挂牌上市
○生态环境部表态、黑臭水体整治市场缺口远超万亿
○国产百亿亿次超算实现新突破、关键部件完全国产

【中证头条】
拼多多最终定价19美元估值240亿美元、今日纳斯达克挂牌上市
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拼多多计划今日纳斯达克挂牌上市，代码PDD，并将通过远程连线在上海陆家嘴举行敲钟仪式。拼多多美股IPO认购可谓火爆。接近拼多多项目的市场人士称，目前拼多多IPO认购已经超募20倍。
点评：随着三四五线城市的大量“非核心电商用户”触网，目前中低端电商市场需求强烈。大量中低端人群及背后的需求涌入线上，驱动了相关经济的崛起。从快手到拼多多都受益于此。在拼多多融资中，腾讯多次领投。业内分析人士认为，拼多多是腾讯电商尝试与新零售布局的重要一子，堪称腾讯电商梦赢家。
南极电商（002127） 2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性，积极布局拼多多渠道，专门设计针对拼多多的渠道标牌，全年GMV超6亿。
吉宏股份（002803） 收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，后者为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户。
彩讯股份（300634）在互动平台上表示，子公司深圳腾畅研发的电商导购分销平台“流米客”已接入拼多多，通过发放商品优惠券和商品推广来吸引用户成交。

【中证聚焦】
生态环境部表态、黑臭水体整治市场缺口远超万亿
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生态环境部水环境管理司司长张波26日在生态环境部例行新闻发布会上透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿。
点评：生态环境部联合住房城乡建设部已于今年5月初启动黑臭水体整治环境保护专项行动。根据“水十条”，2020年底前将完成黑臭水体治理目标。而此次黑臭水体整治专项行动将借鉴督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”经验,全面摸清整治工作进展及存在的问题,从根本上解决黑臭水体问题,助力完成黑臭水整治的目标任务。
博天环境（603603） 是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程，中标价达9.51亿元。此次中标对公司后续拓展粤港澳大湾区黑臭水体治理项目具有标杆性意义。
环能科技（300425） 成功研发出超磁分离水净化技术，可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。

【要闻精选】
○工业和信息化部消费品工业司成立全国首家药品供应保障联合体。
○工业和信息化部：尽快启动“重点新材料研发及应用”重大项目。
○腾讯旗下AI医学解决方案“腾讯觅影”正式发布乳腺肿瘤筛查AI系统，有助于临床医生更准确、高效地发现乳腺肿瘤，提升基层医院对早期乳腺癌的诊断水平。
○有消息称，被动元件龙头厂国巨正研拟与客户端签订长约计划，签约与否，将影响涨价幅度，有签约者价格大约调涨25%，未签约者涨价50%。

【产经透视】
国产百亿亿次超算技术实现新突破 “天河三号”E级原型机完成研制部署
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从位于天津滨海新区旗下开发区的国家超级计算天津中心传来消息，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并顺利通过分项验收。该原型机系统采用了三种国产自主高性能计算和通信芯片。在此基础上，“天河三号”超级计算机预计于2020年研制成功。
点评：“天河三号”原型机采用自主的飞腾处理器、天河高速互联通信和麒麟操作系统，实现了芯片的全国产化。
中国长城（000066）此前发布公告，收购天津飞腾信息技术有限公司13.54%股权。
天通股份（600330）全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。

【公司动向】
分众传媒与阿里网络签署50亿元框架协议
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分众传媒（002027）公告，与阿里网络签署框架协议，开展不超过50亿元业务合作，就人脸识别技术达成战略合作意向，未来双方将合作开发及探讨人脸识别与电子屏识别的交互技术及运用。就OTT智能电视广告领域达成共识，双方将共同拓展该领域广告市场。

冠昊生物（300238） 7月26日晚间披露股价异动公告，公司控股子公司北京文丰和中昊药业正在拟筹划引入战略投资者进行产业整合并拟筹划在香港联交所挂牌上市事宜。
安彩高科（600207） 拟8.26亿元投建900t/d光伏玻璃项目。
中恒集团（600252） 拟不超3亿元回购公司股份。
新澳股份（603889）拟12.5亿元建60000锭高档精纺生态纱项目。

【资金观潮】
26日主力资金抢筹1股 净买入额超过4000万元
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在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过4000万元，为福达合金（603045） ，净买入额4209.51万元。
◆当日福达合金第一大买入席位为方正证券北京安定门外大街证券营业部，买入额4083.47万元。


2018-07-27上证早知道（星期五）
【今日导读】
>环保督查新发现数百处黑臭水体、治污市场前景广
>工信部部署新材料产业发展、支持政策将抓紧出台
>煤价下跌叠加利用小时数提升、火电盈利有望向好
>中恒集团计划回购、盛路通信与Altair签框架协议

【上证聚焦】
〇环保督查新发现数百处黑臭水体、治污市场前景广
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生态环境部26日在新闻发布会上表示，今年5月开始的专项督查新发现未列入国家清单的黑臭水体274个，部分地区治标不治本，黑臭反弹的风险很高。生态环境部将继续对地方进行督办，环境问题一旦列入国家清单将一盯到底。按照"水十条”相关要求，直辖市、省会城市、计划单列市等重点城市建成区应于今年底前基本消除黑臭水体。
近年来我国对环境保护的重视程度不断提高，"水十条""河长制”等一系列支持性政策出台，中央提出"着力打好碧水保卫战"。随着PPP模式进一步规范，环保督察和专项行动持续加码，污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力巨大。
A股公司中，生产水处理剂产品的清水源（300437） 、从事水处理运营的国祯环保（300388） 、博世科（300422） 均已预测上半年业绩成倍增长。

【上证精选】
〇财政部表示今年新增地方政府专项债券1.35万亿元，将支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域。
〇商务部表示我国正在进行的自贸区谈判有13个，还在与10个国家开展自贸协定联合可研或升级联合研究。
〇今年上半年我国分布式光伏新增装机1224万千瓦同比增长72%，新增规模首次超过集中式光伏。
〇我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机--天河三号E级原型机完成研制部署，天河三号预计2020年研制成功。
〇斯太尔、成都路桥将从27日起停牌核查，两公司股价已分别连续8日、6日收于涨停。

【产业情报】
〇工信部部署新材料产业发展、支持政策将抓紧出台
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工信部网站26日信息，国家新材料产业发展领导小组办公室日前召开第四次会议。会议梳理了领导小组成立以来各方面工作进展情况，"重点新材料研发及应用"重大项目、"新材料标准领航行动计划"等重点工作进展。工信部副部长王江平强调，要尽快启动"重点新材料研发及应用"重大项目，抓紧出台有关支持政策，聚焦重点、加强沟通、密切协作，下决心把新材料产业搞上去。
在新材料的众多细分行业中，半导体新材料因近年来产业投资加速，有望在未来迎来较快发展。方正证券指出，行业政策扶持力度显著增强，正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过渡，本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强。
飞凯材料（300398）通过并购进入半导体封装材料领域；
晶瑞股份（300655） 拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，并承担国家02专项"i线光刻胶产品开发及产业化"项目。

〇煤价下跌叠加利用小时数提升、火电盈利有望向好
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近期煤价旺季不旺，郑煤期货合约持续下跌，26日期货价格跌幅约1.5%，自6月中旬高点以来累计跌幅近10%。目前动力煤供给相对充足，未来淡季煤价或将继续承压。另外，机构预测今年用电量增速将达到8%,全年火电利用小时数增速或达5.2%。
现阶段电力需求增量中，第三产业和居民用电占比已达一半，即使工业下滑，利用小时数仍有可能改善。华创证券认为，即便后续煤价上涨，利用小时数的提升依然可以对冲掉不利影响，且还可以带来业绩增量。利用小时数逐步提升、煤价向绿色区间回落等多种因素，将促使火电行业绩进入上升通道。
相关公司方面，华能国际（600011）、华电国际（600027）为火电行业龙头，业绩弹性较为明显。

【公告解读】
〇中恒集团计划回购股份
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中恒集团（600252） 拟以不超过4.71元/股的价格回购股份，回购资金总额不超过3亿元。宣布本次回购前，公司控股股东自今年1月24日以来已增持3772万股公司股份，占总股本的1.085%。

〇盛路通信与Altair中国签署框架协议
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盛路通信（002446）与Altair中国签署《框架合作协议》。双方将建立Altair-盛路联合实验基地，携手推进包括整车EMC领域应用在内的工程仿真业务。Altair是世界领先的工程技术开发者，总部位于美国密歇根州。

〇东吴证券、金陵体育股东增持
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东吴证券（601555）控股股东国发集团于26日增持股份178.3万股，增持金额1199.40万元。并计划在未来3个月内继续增持，累计增持总金额不超过1亿元（含本次已增持金额）。
金陵体育（300651） 控股股东、实际控制人之一李剑峰计划在未来6个月内增持股份不低于500万元，增持数量不超过总股本的1%。

【财报快递】
〇诺力股份等半年度业绩增长
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诺力股份（603611）预增50%至60%,因传统业务保持稳定，新型业务快速增长，营业收入和净利润相应随之改善。此外，受人民币兑美元汇率贬值的影响，公司汇兑收益增加。
辰欣药业（603367）预增70%至90%,因销售发货量比去年同期大幅增长，其中抗感染类药物和营养类药物增长较大。
上海能源（600508） 预增50%至70%,因严控成本，生产组织有序高效，资产运营效率和经营质量明显提升。
美年健康（002044） 上半年实现净利润1.67亿元，同比增长9.98倍，因健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷趋势。公司相继推出基因检测、肿瘤早筛、冠脉核磁、肝超等高端体检新产品，收入保持高速增长，个检占比持续上升。