2018年7月26日 股市早知道-资讯汇总

2018-07-26时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
美国社交网站巨头Facebook入华相关公司受关注
全球首套高铁自动驾驶系统完成试验行业发展望提速
工信部推动动力电池回收试点工作龙头公司迎来机遇
易华录：Facebook是集团蓝光存储国外主要客户

【今日头条】
美国社交网站巨头Facebook入华相关公司受关注
据媒体报道，Facebook官方发言人确认，Facebook有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。此前消息称，Facebook近期在中国注册独资公司，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务。
Facebook一直属意于中国市场，近几年，CEO扎克伯格多次来华，并表示有意进入中国市场。如果Facebook想顺利开展在华业务，就必须通过中国相关部门的许可和批准，并在中国法律和政策的监管下进行相关的业务。业内人士表示，Facebook“曲折入华”的路径与谷歌中国业务有近似之处，他们的主要目标都是中国广告市场。随着Facebook曲线进入中国市场，国内与之有业务合作公司有望获得更多业务增长。完美世界（002624）控股公司飞书互动（持股37.51%）是Facebook官方授权的中国区顶级代理商，也是中国区份额领先的代理商，已服务客户3000+。歌尔股份（002241）同Facebook进行深入合作，是Facebook VR头显独家供应商。

【投资聚焦】
全球首套高铁自动驾驶系统完成试验行业发展望提速
据媒体报道，近日“中国通号”自主研发的全球首套时速350公里高铁自动驾驶系统顺利完成现场试验，标志着我国高铁即将迎来自动驾驶时代。中国通号车载ATP产品是我国首个获得欧洲权威测试机构认可并通过欧盟TSI认证的列控车载产品。
目前，中国通号已实现列控核心技术的三个100%国产化，即系统平台及关键技术100%国产化，核心软件100%国产化，成套列控装备的100%国产化，打破了列车运行控制核心技术长期被国外跨国公司垄断的局面，能够对西方技术和装备进行全面替代。国产自动驾驶发展加速，相关公司有望受益。佳讯飞鸿（300213）自主研发的ATP车载空口监测系统成功在中国标准动车组“复兴号”上获得应用。思维列控（603508）是我国列车控制领域首家A股上市企业，自主研制的新型列控系统LKJ15S已通过中国铁路总公司组织的技术评审。

【投资聚焦】
工信部推动动力电池回收试点工作龙头公司迎来机遇
7月25日，工信部等七部门在关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知中指出，要以重点建设项目为抓手，带动试点工作整体推进，解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题，树立一批行业标杆企业，建设一批示范工程，促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持，加强与相关产业政策的对接，引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。
机构分析认为，2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长，预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下，电池回收市场空间将非常广阔，2020年市场空间可达107亿元，2024年将提升至245亿。随着相关政策的陆续出台，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。格林美（002340）是国内动力电池回收领域龙头公司。天奇股份（002009）在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。

【独家参考】
易华录：Facebook是集团蓝光存储国外主要客户
怀新资讯获悉，易华录（300212）蓝光存储在大数据时代具备颠覆性成本优势，在蓝光存储领域是全球唯一蓝光技术产品落地标的，其业务面向个人（家庭）、企业和数据中心三类客户群体，紧密配合不同客户群体的数据存储需求，提供有别于传统磁存储的安全环保存储解决方案，广泛应用于数据中心、金融、媒体、档案等领域，成功在Facebook、国家信息中心、中国工商银行等企业和其他政府机构实现应用。目前集团蓝光存储国外主要客户就是Facebook，Facebook从华录松下公司采购蓝光存储设备。

【独家参考】
深天马：全面屏在智能手机市场需求高涨
深天马（000050）投资者互动平台表示，目前全面屏在智能手机市场需求高涨，公司将不断优化升级全面屏方案，根据市场发展趋势及客户需求灵活调整产品布局，持续积极支持客户需求。据群智咨询发布的数据，公司2017年LCD全面屏出货量居全球第一，并在2018年第一季度持续保持领先。在一代全面屏赢得市场先机的基础之上，公司提早布局二代全面屏技术notch+超窄边框设计（业界俗称“小刘海”），并在新一轮的技术竞争中继续保持行业领先。公司notch全面屏已在2017年12月实现率先量产出货，多款规格产品均已领先进入量产。

【每周港股通】
银河娱乐：受惠于基建的改善及内地游客的回升
银河娱乐（00027.hk）是亚洲地区最具规模的综合娱乐渡假发展及营运公司之一，主营澳门娱乐场幸运****或其它形式的****，并提供酒店及有关服务。公司在****领域运营能力强，中场位居第二（市占率达到 21.6%），贵宾业务市占率属于绝对领先地位（21.4%），兼顾 VIP 和中场同时实现规模最大化。公司土地储备优势明显，路凼区域规划三四期项目，体量再造一个银河。美银美林发表报告表示，澳门公布6月到访旅客按年升9.4%至260万人次，内地旅客按年升13.5%，濠赌股近期股价调整逾11%后已反映宏观风险因素。受惠于基建改善的潜力，该行维持对濠赌行业建设性看法，首选银河娱乐，给以其未来12个月目标价82.5港元。

【财经要闻】
国务院调查组赴吉林开展案件调查处理工作。
央行：小额贷款公司贷款余额上半年增加22亿元。
发改委：完成就业任务需要GDP增速保持在6.5左右；失业保险基金累计结余超过5600亿元。
深圳房贷利率全线上调：首套房上浮至15%，二套房上浮至20%。
上海市长应勇：坚持限购限贷“双限”政策不放松，继续加强房地产市场调控。

【公告淘金】
博威合金（601137）拟不超10元/股回购1亿-2亿元。目前股价为8.22元。
鸿博股份（002229）筹划购买通信行业资产75%股权，价格为8亿-10亿元。
中山公用（000685）现金购买名城科技95.50%股权事项获批。
高新发展（000628）全资子公司签订合计10.88亿元施工合同。公司去年收入为5.73亿元。
东华软件（002065）子公司与腾讯云计算、九州通签署战略框架合作协议，共同开发建设医院处方外流信息共享平台以及药品配送解决方案。
猛狮科技（002684）湖北猛狮获地方国资0.9亿元参股，加码锂电扩产步伐。

【热点数据】
AH股有3只股票股价倒挂
数据显示统计，7月25日，A股股价整体较H股溢价18.14%。具体来看，两市101只AH股中，有21只A股较H股溢价超100%，7只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为绿色动力、洛阳玻璃、浙江世宝，较H股最新收盘价分别溢价598.84%、500.13%、322.24%。此外，AH股有3只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥，A股收盘报38.23元，H股收盘报48.90港币，折合人民币42.41元，A股较H股折价9.85%。

【资金风向】
市场窄幅震荡资金买入华兰生物
周三，沪深两市早盘小幅高开，随后两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.07%报2904点，深成指跌0.02%报9464点，创业板指涨0.17%报1632点。两市共计成交3973亿元，较上个交易日减少956亿元。盘面上，海南、西安自贸区、钢铁等板块涨幅居前，其他电子、边缘计算、新股与次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是康泰生物、华兰生物、英派斯，金额分别达3.83亿元、1.15亿元、0.46亿元。华兰生物2017年的狂免批签发占领了国内市场份额的9.14%。2018年Q1再次显著上升，已经占据了国内狂免市场份额的17.76%。


2018-07-26上证早知道（星期四）
【今日导读】
>工业和通信业污染防治获力挺、实施能效领跑者制度
>美团推出无人配送开放平台、智能驾驶再添应用场景
>东华软件与腾讯云等签订战略协议、劲拓股份获举牌
>博威合金大股东提议回购股份、旭升股份等业绩增长

【上证聚焦】
〇工业和通信业污染防治获力挺、实施能效领跑者制度
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工信部日前印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，提出到2020年，规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值用水量比2015年下降23%,绿色制造和高技术产业占比大幅提高等目标。
计划提出，实施能效"领跑者”制度，开展能效对标达标，发布重点用能行业能效"领跑者”。加快高效节能技术产品推广应用，发布国家工业节能技术装备推荐目录和"能效之星”产品目录。上市公司中，维尔利（300190）去年完成收购汉风科技和都乐制冷，将产业链延伸至工业环保和节能服务领域；汉钟精机（002158）生产的螺杆式压缩机具有高效节能、性能稳定等优势。
计划还提出，联合交通运输等部门，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,重点区域达到80%。
安凯客车（000868）、中通客车（000957）为新能源大客车重点企业；龙马环卫（603686） -0.08%去年新能源及清洁能源环卫装备销量同比增56.55%。

【上证精选】
〇本月以来互联互通北向资金累计净买入约201亿元，中国平安、招商银行、海螺水泥等累计净买入额居前。
〇截至24日两市融资余额降至8846亿元的近一年新低，金融行业遭遇获利了结，医药生物行业得到逆势买入。
〇国家发改委会同交通部24日召开全国物流降成本工作电视电话会议，推进物流信息化标准化智能化。
〇工信部原材料司巡视员骆铁军25日表示国家将研究政策支持电炉钢发展，以废钢为原料的电炉"短流程"具备低排放优势。
〇上海市经信委代表团于17日至20日访问硅谷，积极争取Google的Verily(生物）和Waymo(无人驾驶）等项目落户上海。

【产业情报】
〇工信部部署动力蓄电池回收利用、将制定出台配套政策
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工信部等七部门日前印发《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》，提出推动汽车生产企业落实生产者责任延伸制度，建立回收服务网点，充分发挥现有售后服务渠道优势，与电池生产、报废汽车回收拆解及综合利用企业合作构建区域化回收利用体系。做好动力蓄电池回收利用相关信息公开，采取回购、以旧换新等措施促进动力蓄电池回收。制定出台支持动力蓄电池回收利用的配套政策措施，加强与相关产业政策的对接，充分利用现有税收优惠政策。
申万宏源指出，2018年下半年第一批动力电池将退役，完善回收体系刻不容缓。从经营层面，整车厂业务与电池回收利用业务协同性不高，更合理的方式可能是整车厂提供渠道，而后续旳梯次利用、拆解回收环节由电池厂或第三方企业来完成。
格林美（002340） 为有技术与经验优势的拆解回收企业；
光华科技（002741） 5月公告在珠海设立全资子公司，开展锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务。

〇美团推出无人配送开放平台、智能驾驶再添应用场景
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美团25日举办无人配送开放平台发布会，将自动驾驶技术运用到外卖配送领域，计划在2018年实现无人配送的上线运营，2019年实现片区规模化运营。
此次亮相的新款概念车采用L4级自动驾驶技术，使用了激光雷达、超声波、摄像头等多传感器融合方案。关于经济性，美团方面表示，一名全职外卖骑手的每年人力成本支出在10万元左右，继续招募并维持一个数置庞大的骑手队伍，是一个不小的挑战;由于无人配送车可以不间断运行，预计3至5年内，就可以做到效率不低于人类。
不仅是美团，京东、菜鸟也在今年的618活动中展示了各自的快递无人化方案。配送场景由于人力成本占比高，正在成为智能驾驶技术落地的新方向，激光雷达等传感器产品有望迎来放量。
巨星科技（002444）开发了针对不同运用场素的全系列3D激光雷达产品；
联创电子（002036） 已有三款车载镜头通过Mobileye认证，中标了多家欧洲Tler1厂商的镜头供应；
欧菲科技（002456）去年的智能汽车业务营收同比增长188.82%。

〇国内祖代鸡引种量维持低位、白羽鸡供求望改善
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商品代毛鸡价格持续上涨，7月持续维持在4.3元/斤左右的高位。截至2018年上半年，国内共引种祖代种鸡27万套，同比虽然增加10%,但仍属低位。考虑到祖代到商品代的产能传导需时1-1.5年，预计禽链产业景气有望至少持续至2019年上半年。
方正证券认为，通过对安伟捷、科宝和哈伯德三个品种的分析，结合引种国实际情况，将全年祖代鸡引种预期从55万-60万套，下调至48万-57万套。在低引种、低存栏、低换羽、高鸡病等多种因素推动下，白羽鸡供求关系有望改善，低引种确保行业供给收缩的持续性。
益生股份（002458）、民和股份（002234）主营种鸡、鸡苗业务；
仙坛股份（002746） 主营鸡肉产品。

【公告解读】
〇东华软件与腾讯云、九州通签署战略协议
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东华软件（002065） 全资子公司东华医为与腾讯云计算、九州通签署战略框架合作协议，就共同开发建设医院处方外流信息共享平台以及药品配送解决方案所涉及的相关权利义务达成一致意见。

〇劲拓股份获君如资产举牌
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劲拓股份（300400） 股东深圳市君如资产管理顾问有限公司增持股份达到总股本5%以上，截至25日收盘，深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金合计持有劲拓股份1268.87万股，占总股本的5.21%。

〇博威合金控股股东提议回购股份
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博威合金（601137） 控股股东博威集团提议公司回购股份，回购金额1亿元至2亿元，回购价格不超10元/股。

【财报快递】
〇旭升股份等半年度业绩增长
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旭升股份（603305） 上半年实现营收4.9亿元，同比增加40.52%;实现净利润1.3亿元，同比增加20.24%。公司表示主要客户为特斯拉，上半年对特斯拉销售2.9亿元，同比增长43.87%。
宁波银行（002142） 上半年实现净利润57亿元，同比增长19.64%,截至6月30日，不良货款率0.8%,较上年末下降0.02个百分点。
宝钢包装（601968） 预计上半年实现净利润1245万元至1867万元，同比扭亏为盈，因生产效率持续优化、产销量稳步增长，价格探底回升，营业收入增长，费用效率进一步优化。


2018-07-26中证快报（星期四）
【今日导读】
○国产12英寸硅晶圆通过认证、年底产能将达10万片/月
○Facebook在杭州成立独资公司、或为进入中国市场铺路
○BATJ齐聚、第一届中国智慧零售大会即将在深圳召开

【中证头条】
国产12英寸硅晶圆通过认证、年底产能将达10万片/月
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目前国内硅晶圆的缺口很大，尤其是用于高端制造工艺的12英寸晶圆，不过上海新昇日前表态他们的12英寸晶圆已经通过了华力微电子的认证，今年底产能可达10万片/月，而最终的产能高达60万片晶圆/月。
点评：自2016年开始，集成电路和新型显示两个行业的投资金额开始爆发式增长，未来3-5年平均投资金额是过去5年的2倍以上，同时，根据产业发展规律，集成电路和新型显示产业投资将持续保持高增长。目前全球硅晶圆产能在550万片/月，国内12英寸晶圆的需求在50万片/月左右，2018年就会增长到110-130万片/月，增幅超过100%，对全球晶圆供应是个考验。
◆有消息称，中国最大的芯片制造商清华紫光已经签署了一项协议，将以大约22亿欧元(约合26亿美元)的价格收购法国智能芯片元件制造商Linxens。
太极实业（600667） ：半导体EPC总包叠加晶圆封测。
亚翔集成（603929）：半导体洁净室分包。

【中证聚焦】
Facebook在杭州成立独资公司、或为进入中国市场铺路
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国家企业信用信息公示系统显示，“脸书科技(杭州)有限公司”近日正式注册成立，法定人代表张京梅。社交网络Facebook，其中文译名为“脸书”，这家公司也因此被认为是Facebook在中国设立本土公司。
◆Facebook官方发言人最新表示，我们有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。中国的工作重点是培训和研讨会，帮助开发者和创业者进行创新和发展。
宝通科技（300031） 在互动平台表示，子公司易幻网络已和Facebook建立了多年密切合作关系。中昌数据（600242） +5.79%在互动平台表示，子公司云克科技是Facebook的服务商；
三五互联（300051）子公司道熙科技与Facebook等有良好合作。
鹏博士（600804） 在互动平台表示，控股子公司PLD Holdings Limited与脸书、谷歌联合建设PLCN海缆项目。

【要闻精选】
○发改委会同交通运输部召开全国物流降成本工作电视电话会议。
○百度与戴姆勒达成战略合作，奔驰宝马均已加入Apollo。
○工信部等六部门：做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。
○中钢协：上半年钢铁行业利润同比增长超1.5倍。

【产经透视】
BATJ齐聚、第一届中国智慧零售大会即将在深圳召开
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2018第一届中国智慧零售大会即将在深圳召开，邀集包括阿里、腾讯、京东、百度等在内的走在智慧零售探索前沿的领军者和先驱们，共同解读大趋势与大机遇；大会将于7月31日在深圳会展中心5楼簕杜鹃厅开幕，规模将超1000人，是国内智慧零售领域首个千人级专业会议。
点评：“BATJ”都在致力于建设新一代零售商业基础设施，在大数据、云计算、人工智能、物联网等方面进行战略布局，赋能零售商业合作伙伴。
相关概念股主要有永辉超市（601933）、中百集团（000759）等。

【公司动向】
晶方科技（603005）拟参与发起设立苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业，基金重点围绕集成电路领域开展股权并购投资。
科伦药业（002422） 氨基酸葡萄糖注射液、脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液获得药品注册批件，为国内首家获得该药品生产批件的企业。
东华软件（002065） +全资子公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司、九州通医药集团股份有限公司签署战略框架合作协议。
*ST东南（002263） 拟19亿元收购金玛硼业97.34%股权，进入硼材料领域。
百川能源（600681）拟13.44亿元收购国祯燃气全部股权。
旭升股份（603305） 上半年对特斯拉的销售额同比增逾四成。
劲拓股份（300400）获君如资产举牌，持股达5.21%。
*ST大唐（600198）拟转让北京科研中心房屋及附属设施，收益约4.58亿。

【资金观潮】
25日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在25日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是康泰生物（300601） 、华兰生物（002007）。
◆康泰生物第一大买入席位为国泰君安上海江苏路证券营业部，买入额高达5.06亿元。