2018年7月25日 股市早知道-资讯汇总

2018-07-25时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货
全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升
乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推
华西股份：间接参股迈瑞生物医疗

【今日头条】
功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货
据台湾工商时报报道，随着时序进入半导体市场传统旺季，金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，然而中兴通讯重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。
MOSFET属于常见的功率半导体器件，今年以来MOSFET供货一直处於吃紧状态，主要原因在于汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增，而国际IDM大厂近几年来并无扩增新产能，MOSFET价格已连续3季度调涨。下半年进入传统旺季，国际IDM厂的MOSFET交期再度延长，其中，低压及高压MOSFET交期已拉长到30-40周，绝缘闸双极电晶体(IGBT)交期则上看30周。MOSFET供不应求，持续涨价，相关供应商有望量价齐升。士兰微（600460）是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列。富满电子（300671）中低压MOSFET产品量价齐升，市场占率继续提高。

【投资聚焦】
全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升
据媒体报道，由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因，全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调：咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%；导电高分子电容器上调7%；自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。
业内认为，铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度，部分小厂商遭淘汰出局，造成铝箔供不应求，从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂，兴建中和已完成的工厂立即停建/停产，让原本供过于求的铝箔，快速转为缺货。自去年以来，铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。振华科技（000733）全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。

【投资聚焦】
乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推
据新华社报道，7月23日，汪洋主持召开调研协商座谈会，就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流，国家发改委、财政部、民政部等部门负责人与党外人士进行了互动交流。随着乡村振兴战略提出即将满一周年，相关政策规划或进入密集出台期，其中《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》已于近期印发实施。媒体此前报道称，乡村振兴法已启动立法相关程序，中国共产党农村工作条例也正在研究制定中，年内有望出台。从战略实施看，广西、江西、吉林和陕西等省近期召开省委常委会部署下半年经济工作，一致提出加快实施乡村振兴战略，将其与脱贫攻坚有机衔接。
业内认为，习近平主席7月初对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，“把实施乡村振兴战略摆在优先位置”。在下半年更加积极的财政政策背景下，农村基建无疑成为重要发力点，助推乡村振兴战略加速实施。短期看，乡村振兴战略作为今年中央一号文件的重点工作，或在即将召开的年中经济工作会议中的受到关注，吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）等乡村振兴概念股有望受提振。

【独家参考】
华西股份：间接参股迈瑞生物医疗
华西股份（000936）全资子公司一村资本向昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）出资240万，占安村中银总规模1%。公司控制主体威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）向安村中银出资4760万元，占安村中银总规模19.83%。安村中银目前持有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司0.43%的股份。据最新消息，迈瑞生物医疗IPO于24日已经成功过会。

【独家参考】
博腾股份：下游生产商生产的艾滋病新药上市
西安杨森制药有限公司23日宣布，其抗击艾滋病的新药普泽力(达芦那韦考比司他片)在中国正式获批上市，据介绍，这一新药仅需每日服用一片，将为患者带来更为简化的治疗方案。西安杨森是强生公司在华制药子公司，博腾股份（300363）是强生抗艾滋病的主力供应商，曾于2018年3月25日与杨森公司签署《地瑞那韦原料药技术转移及授权协议》，双方就抗艾滋病药物相关产品地瑞那韦原料药的技术转移、生产及销售授权等条款达成一致（注：达芦那韦是地瑞那韦的别名），公司被授权为杨森及其附属公司生产及销售地瑞那韦原料药。

【财经要闻】
发改委投资司与有关单位专家赴多地开展基础设施投融资专题调研。
工信部：移动流量资费降低30%今年一定得落地。
北京：共有产权住房贷款最低首付比例为30%。
河北：大力拓展雄安新区资金来源渠道，大力发展高端高新、信息智能产业。
吉林省纪委监委启动对长春长生生物疫苗案件调查追责。

【公告淘金】
绿色动力（601330）拟现金收购广东博海昕能环保100%股权。目标公司主营生活垃圾焚烧发电，2017年净资产46,372万元，亏损3,329万元。
骆驼股份（601311）拟不超13元/股回购6500万元-1.3亿元。目前股价为11.72元。
新华文轩（601811）获签10亿元教科书和字典采购合同。公司去年收入73亿元。
汇金科技（300561）拟预估作价7.5亿元-8亿元购买北京捷文科技100%股权。标的公司主要从事金融电子支付行业领域POS终端相关产品及相关金融软件。
中国中铁（601390）国有股权划转，引入诚通金控与国新投资。
水井坊（600779）上半年实现营业收入13.36亿元，同比增长59%，净利润2.67亿元，同比增长133%。

【热点数据】
77只股中线走稳站上半年线
数据显示统计，截至24日下午收盘，上证综指2905.56点，收于半年线之下，然而，24日有77只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有恒力股份、华北制药、赞宇科技等，乖离率分别为8.45%、8.37%、7.90%；京泉华、中国建筑、太极实业等个股乖离率小，刚刚站上半年线。

【资金风向】
市场放量大涨资金买入神雾环保
周二，沪深两市全天持续走高，成交量继续放大。截至收盘，沪指涨1.61%报2906点，深成指涨1.63%报9466点，创业板指涨0.53%报1630点。两市共计成交4929亿元，较上个交易日增加819亿元。盘面上，水泥、杭州亚运会、建筑装饰等板块涨幅居前，无一板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是神雾环保、冀东水泥、云铝股份，金额分别达1.40亿元、0.95亿元、0.76亿元。神雾环保主要从事为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务，并一直致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。


2018-07-25上证早知道（星期三）
【今日导读】
>河北积极推进雄安规划建设、机构看好投资潜力
>军民融合主题展即将举行、产业步入双向发展期
>广生堂新药临床试验获受理、骆驼股份等拟回购
>飞鹿股份中标轨交项目、京能电力半年业绩增长

【上证聚焦】
〇河北积极推进雄安规划建设、机构看好投资潜力
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河北省委书记王东峰24日主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调，雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地，大力发展高端高新、信息智能产业，建设高质量和宜居宜业的现代化城市；要完善配套基础设施，提高教育、医疗、养老等公共服务水平；要大力拓展资金来源渠道，积极争取国家资金支持和金融机构信贷支持，切实加大省内财政投入，创新投融资机制。
不久前发布的《河北雄安新区规划纲要》提出，构建连通全国的"四纵两横"高速铁路网，其中仅京雄城际铁路的投资规模就达335亿元。研究机构看好新区的轨道交通和高速公路建设项目成为前期基建重点，年均投资总规模突破千亿。考虑到基建材料具备运输半径限制，雄安周边地区的基建股有望率先受益。韩建河山（603616） 是华北地区PCCP管材龙头；冀东装备（000856） 是我国最早的水泥装备制造及维修企业；凌钢股份（600231）已入驻雄安设立办事处。

【上证精选】
〇国务院日前印发《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》，充分释放创新活力。
〇第十届中国云计算大会24日开幕，工信部提出要从加快企业上云、打造安全体系等方面推进云计算事业实现新发展。
〇广州市国资委提交的《关于市属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》获得审议通过，鼓励各类资本参与市属国企混改。
〇24日龙虎榜显示，冀东水泥、神火股份、云铝股份等多只周期行业股获机构席位买入。
〇由三大运营商合组的通信铁塔公司中国铁塔将从25日起在港招股，8月8日挂牌交易。

【产业情报】
〇军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期
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据媒体报道，"2018第三届中国（深圳）军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类，其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等；新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。
广发证券认为，军民融合可加速我军信息化建设，同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期，随着军民融合进程的不断推进，"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。中国动力（600482） 是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商；中航电测（300114） 是智能测控领域军民融合型高新技术企业；光威复材（300699）是我国碳纤维行业领军企业。

〇钼精矿供应紧张、钼产品延续涨价趋势
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在钼精矿供应紧张推动下，国内钼市呈现全线涨价态势，钼产品延续货紧价涨趋势。百川资讯数据显示，24日钼铁价格上涨2000元/吨，钼糈矿调涨20元/吨度，氧化钼涨40元/吨度。国际市场方面，钼价也继续上调，氧化钼经销报价上调至11.7-11.85美元/磅钼，欧洲钼铁报价上调至28.0-28.2美元/千克钼。
国内大型钢厂钼铁招标价格跟进，大部分工厂原料补仓困难，货源紧缺。随着钼原料价格持续上涨，导致下游钼化工市场纷纷涨价，厂商对外报价普遍有所上调。
相关公司方面，金钼股份（601958） 、洛阳钼业（603993） 为钼制品产品龙头。

【公告解读】
〇广生堂全球创新药临床试验申请获受理
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广生堂（300436） GST-HG161抗肝癌新药临床试验申请获得国家药监局受理。抗肝癌新药GST-HG161是公司与上海药明康德新药开发有限公司合作研发的新型肝癌靶向药物，是目前已披露药效研究结果的同靶标在研药物中药效最好的肝癌靶向药物，有望冲击全球一线抗肝癌用药。

〇骆驼股份等拟回购股份
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骆驼股份（601311） 拟回购股份6500万元至1.3亿元，回购价格不超过13元/股。
伊之密（300415） 拟回购股份2000万元至4500万元，回购价格不超过16元/股。

〇冀中能源将获增持
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冀中能源（000937） 控股股东冀中能源集团计划在未来6个月内增持股份4710万元至5000万元。

〇美诺华缬沙坦原料药通过CDE技术审评
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美诺华（603538） 控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司的缬沙坦原料药通过国家食品药品监督管理总局药品审评中心（简称CDE)技术审评。该药品适用于治疗高血压症、充血性心力衰竭、后心肌梗塞。

〇飞鹿股份中标超6000万元轨交项目
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飞鹿股份（300665） 在中车南京浦镇车辆有限公司的城轨车辆用水性漆集采招标中被确定为中标单位之一，预计本次中标带来营业收入超过6000万元，约占公司2017年度蓠业收入的21%。

【财报快递】
〇京能电力等半年度业绩增长
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京能电力（600578） 预增3.8倍，因机组综合平均电价较去年同期上涨，导致主营火电业务盈利能力较去年同期增强。
合众思壮（002383） 上半年实现净利润1.8亿元，同比增长2.59倍，因得益于通导一体化业务订单的逐步实现和高精度业务实现快速增长。
泰豪科技（600590） 预增55.39%至77.59%，因市场需求逐步恢复，军工装备产业营收较上年同期增长约80%,以及电网信息化及电力工程业务市场推广良好。
招商银行（600036） 上半年实现净利润447.56亿元，同比增长14%。截至6月30日，不良货款率1.43%,较上年末下降0.18个百分点。
中国石化（600028） +预增50%,因上半年国际原油价格同比增长，上游业务大幅改善，同时中下游业务抓住有利市场形势、加大结构调整和优化力度，盈利能力同比增长。

【交易闹铃】
〇新股长城军工25日发行
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长城军工（780606)发行价3.33元，申购上限4.4万股，从事弹药武器装备的研制和生产。


2018-07-25中证快报（星期三）
【今日导读】
○扶持政策出台、上百家科技公司加入RISC-V阵营
○铝电解电容器巨头宣布提价、价格补涨趋势确立
○MOSFET市场供给缺口不断扩大、价格持续上涨

【中证头条】
国内第一个扶持政策出台、全球上百家科技公司加入RISC-V阵营
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上海市最近发布了《关于开展2018年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）项目申报工作的通知》，开始将从事RISC-V相关设计和开发的公司作为扶持对象，这也是国内第一个和RISC-V相关的扶持政策，说明RISC-V的先进性、开放性以及逐渐完善的生态得到官方认可。
点评：RISC-V是加州大学伯克利分校2014年设计并发布的一种开源指令集架构，其目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM相庭抗礼。目前已有IBM、NXP、西部数据、英伟达、高通、三星、谷歌、特斯拉、华为等100多家科技公司加入RISC-V阵营。
飞利信（300287） 旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成，且拥有完全自主知识产权。
兆易创新（603986） 全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。

【中证聚焦】
铝电解电容器巨头宣布提价、价格补涨趋势确立
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由于铝等原材料价格的上涨，铝电解电容器巨头尼吉康宣布对电解电容价格作出调整， 各型号产品价格调涨幅度7%-10%，从8月1日起开始执行。
点评：铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。铝电解电容器上游原材料铝箔受环保压力，部分小厂商遭淘汰出局，造成供不应求，价格上涨。另外，陶瓷电容涨价后，对铝电容的需求增加，价格补涨趋势确立。
艾华集团（603989）  是我国及全球铝电解电容器龙头企业。
江海股份（002484） 主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

【要闻精选】
○7月23日，国务院副总理汪洋主持召开调研协商座谈会，就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流。
○河北省委书记王东峰主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地，大力发展高端高新、信息智能产业，建设高质量和宜居宜业的现代化城市。
○24日下午，辽宁省工业和信息化委员会启动“企业上云”工程，未来三年，辽宁将推动上万家企业“上云”，促进传统产业改造升级。
○6月份，全国共销售彩票586.29亿元，比上年同期增加247.87亿元，增长73.2%。
○工商登记显示Facebook在中国成立独资公司。
○报道称阿里巴巴旗下饿了么今夏将投入30亿元，中国外卖业竞争加剧。

【产经透视】
MOSFET市场供给缺口持续扩大、第三季价格持续上涨
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据报道，随着半导体市场进入传统旺季，金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成。中兴通讯重启运营后，带动大陆厂全面释出MOSFET急单，甚至有传出部分下游厂商愿意再加价2成大举扫货。
点评：MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能，而家电、 无线充电等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年，价格将逐季调涨。相关概念股主要有捷捷微电（300623） 、士兰微（600460） 等。

【公司动向】
易联众（300096）发布股票交易异常波动公告称，公司与蚂蚁金服共同研讨的疫苗溯源目前尚处于技术方案的规划设计阶段，未来能否落地、落地后市场的推广情况等均存在较大的不确定性。
中国中铁（601390） 公告，根据国务院国资委通知，公司控股股东中铁工拟持有的上市公司各4.25亿股A股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。
万科A（000002）现2笔大宗交易，成交价格23.77元/股，较收盘价折价约2.5%，总成交金额10.48亿元。买入席位为东吴证券常熟阜湖路证券营业部和兴业证券福州南平东路证券营业部，卖出席位为机构专用。

【资金观潮】
24日主力资金抢筹1股、净买入额超过1亿元
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在24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过1亿元，为神雾环保（300156） +9.97%，净买入额1.45亿元。
◆当日神雾环保第一大买入席位为华泰证券北京西三环北路证券营业部，买入额7871.71万元。

【新股申购】
○长城军工：申购代码780606，申购上限4.40万股，申购价格3.33元，公司主营军品业务。