2018年7月9日 股市早知道-资讯汇总

2018-07-09中证投资参考
【今日导读】
＞高层致信生态文明重磅会议 林业大发展在即
＞雄安征集启动区设计方案 相关股或卷土重来
＞有机硅龙头再度提价 短期内价格或维持高位
＞非洲最大自贸区正式开园 多家中企从中受益
＞人大会议聚焦大气 关注重型柴油车更替需求

【中证视点】
高层致信生态文明重磅会议 林业大发展在即
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7月7日，生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕。习近平主席向论坛年会致贺信。年会发布两大重磅文件：一是《全国森林城市发展规划（2018—2025年）》提出，到2020年，全国建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市，到2035年，建成300个国家森林城市，基本实现森林城市生态服务均等化；二是《绿色产业与乡村振兴》贵阳共识，提出增加优质林产品供给和林业经营者的收益，做强林业新能源、新材料、新服务等新兴产业。

近十几年来，我国林业产业快速发展。2017年全国林业产业总产值达7.1万亿元，林产品进出口贸易额达1500亿美元，继续保持世界林产品生产、贸易、消费第一大国地位，据统计，全国林业主要产业带动5200多万人就业，山区贫困人口纯收入的20%左右来自林业，重点地区超过50%，林业产业已成为许多地方经济发展和农民增收的支柱产业。

中国有46亿亩林地，随着人民对良好生态环境和绿色优质林产品的需求日益增长，我国林业产业发展显现出巨大的资源潜力和市场优势，发展空间和潜力都很大，必将在推动绿色发展、实现乡村振兴中发挥独特而重要的作用。上市公司可关注：1）福建金森（002679）现阶段公司经FSC认证的森林面积为71.4131万亩，主要产品是人工的杉木林，当地有相关的加工企业，主要用途为家具及工艺品等；2）永安林业（000663）森林经营总面积为181万亩，包括生态公益林、商品用材林、经济林等。3）岳阳林纸（600963）正有序推动林权流转，公司建设有6000余亩苗木基地。子公司诚通凯胜涉足森林康养基地、森林生态文化走廊、森林学校等森林旅游项目。

【热点聚焦】
雄安征集启动区设计方案 相关股或卷土重来
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近日中国政府采购网发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》，面向全球征集启动区城市设计方案。此次主要规划设计内容包括启动区层面城市设计、重点片区城市设计和景观设计、一般片区城市设计。规划设计范围约38平方公里。

据《河北雄安新区计划纲要》介绍，新区规划面积1770平方公里。选择特定区域作为起步区先行开发，在起步区划出一定范围规划建设启动区，条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设，并划定远期控制区为未来发展预留空间。文件还提到，城际站枢纽布局在启动区，站城一体，实现与京津冀核心城市直连直通。此次招标的启动区即是先行开发区，也是高端产业布局核心区域，规划定位很高。随着雄安设计方案的推进，雄安新区有望再度吸引市场目光，相关概念股有设计总院（603357）、中设股份（002883）、乾景园林（603778）等。

【产业观察】
有机硅龙头再度提价 行业高景气超预期
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行业巨头陶氏发布涨价通知，宣布从7月15日起，上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格，涨幅达10%，这已是本月陶氏第二次涨价。7月1日，陶氏化学提高了有机硅密封胶、灌封胶等价格，涨幅最高达15%，而今再次宣布涨价，且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。

整体而言，目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态，行情相对低迷。但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格，给有机硅市场，尤其是下游市场注射了一阵强心剂。短期来看，有机硅产品价格仍将维持高位，行业高景气有望超预期。上市公司中，合盛硅业（603260）40万吨工业硅预计将在2018年中期建成投产，公司有望成为全球最大工业硅生产商和国内一流的有机硅材料生产商。金银河（300619）国内有机硅智能化系统解决方案提供商龙头，公司有机硅产品品质基本可实现进口替代。

龙头产品涨价不断 被动元件有望持续向好
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风华高科7月6日晚间上修业绩预告，预计归母公司股东的净利比上年同期增长262.61%-293.95%。公司表示，业绩大幅上修主要受益于报告期内公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响，导致公司2018年上半年业绩上升幅度超预期。

上半年是被动元件传统淡季，市场表现超预期：一方面在于原材料的涨价，而另一方面在于部分日系厂商退出中低端市场，转向高端市场，导致市场供需失衡，进而推动产品价格持续上涨。7月6日，全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告，调涨幅度在50%-500%，涨幅根据不同系列料号而定，预计下周开始实施。

下半年是市场传统旺季，考虑到供需吃紧的情况短期内无法纾解，产品价格将继续上涨，龙头业绩有望持续向好。建议关注风华高科（000636）、三环集团（300408）。

【信息追踪】
非洲最大自贸区开园 多家中企从中受益
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近日，“非洲最大的自贸区”即吉布提国际自贸区正式开园，占地约48平方公里，由吉布提港口与自贸区管理局、招商局集团、大连港集团和亿赞普集团共同投资及运营。吉布提地理位置优越，是红海通向印度洋的战略要冲，辐射东非、中东和红海地区，是非洲国家对外贸易往来的重要沿海中转点，也是“一带一路”上的重要一环。

点评：自2009年起中国已连续9年成为非洲第一大贸易伙伴国，中国对非投资累计超过1000亿美元。据悉，中非合作论坛峰会将于9月在北京举行，中国在时隔12年后再次主办中非合作论坛峰会，意义重大。此次峰会将出台新的促进中非合作务实举措，助力中非合作更加协调均衡发展。

建议逢低布局涉非业务上市公司，短期重点关注“吉布提”。招商蛇口（001979）参股公司高兰巴多自贸区有限公司，拥有吉布提自贸区土地的开发权，主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设；中国交建（601800）此前承建吉布提首条高速路。目前公司业务遍及非洲46个国家，在非洲累计建成铁路与城轨10605公里、公路4800公里，在手合同规模560亿美元；中国建筑（601668）曾中标吉布提港口项目，合同金额4.2亿美元。

【行业动态】
人大会议聚焦大气污染 关注重型柴油车更替需求
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据新华社消息，十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行，将聚焦大气污染防治，聚焦蓝天保卫战。这是一次专门加开的常委会会议。按照此前安排，大气污染防治法执法检查报告原定于8月审议，现在专门加开会议审议这一报告，比原计划提前。

机动车尾气是大气污染主要源头之一，环境监测报告显示，去年国内柴油货车保有量虽然仅占汽车总保有量的7.8%，但其氮氧化物排放占比为57.3%，颗粒物排放占比77.8%。针对这个问题，生态环境部近日下发《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》公告，新版的标准在国五标准基础上对污染物排放限值更加严苛，苯类等多种污染物排放量级将大幅降低。

随着国六标准渐近，重型柴油车迎来硬件更新升级大潮，排放达标的柴油发动机迎来下游需求放量，利好技术领先的发动机龙头厂商，潍柴动力（000338）是国内重型柴油车发动机龙头，公司国六排放标准的发动机产品储备丰富,并已具备批量生产和投放市场的条件；整车厂商中，中国重汽（000951）满足欧六排放标准的重卡已投放香港市场。


2018-07-09时报财富资讯
【资讯导读】
沪指6年来再现周线7连阴关注中报预增个股
行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%行业持续高景气
猪场挺价猪价加速上涨相关公司盈利有望改善
文投控股：参股公司为《我不是药神》最大投资方

【主编视角】沪指6年来再现周线7连阴关注中报预增个股
上周五沪深低开后持续走低，早盘沪指一度跌破2700点整数关口，临近上午收盘，沪指V型反转，成功收复2700点，尾盘指数有所回落。本周沪指创两年半新低，周跌幅3.52%，这已是周线七连阴，上一次沪指周线7连阴是在2011年11月11日至12月31日期间，当时大盘从2500点左右跌到2200点附近。在上周五的盘中，美国对中国商品加征关税的消息落地，部分资金抄底，靴子落地后刺激了市场的反弹。但是还有没有更多的靴子呢，显然市场是有预期的，市场表现为指数下午冲高回落，原因就在这。尽管我们一直在说，美国挑起贸易战是多么不得人心，给世界带来了多重危害，美国内部反对声音不小，但正如美联储前主席格林斯潘所说，中美贸易战是我们曾经经历过的最大一场规模的贸易战，中国和美国之间的贸易战刚刚开始，没有办法从曾经经历的其他贸易战中推测出这场战争的影响到底有多远。从A股技术面看，尽管有资金进行抄底，从成交量上看并未有效释放，也就说明这里仍有反复，是否就此企稳还不能确定，仍需进一步观察。从操作上来说，下周将迎来中报披露期，关注超跌成长股以及中报预增良好标的。

【今日头条】行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%行业持续高景气
行业巨头陶氏近日发布涨价通知，宣布从7月15日起，上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格，涨幅达10%，再次引爆行业。这已经是本月陶氏第二次提高有机硅产品价格。7月1日，陶氏化学刚刚提高了有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等，涨价幅度最高达15%。而今再次宣布涨价，且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。
目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态，但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格，给有机硅市场，尤其是下游市场注射了一阵强心剂，短期来看，有机硅产品价格仍将维持高位。分析师认为，由于前期DMC等原料价格持续上涨影响，下游经销商及厂家储备积极性降低，整体储备较往年明显缩减，随着7月国内企业检修季到来，未来有机硅市场将再次上涨，有机硅行业高景气超预期。合盛硅业（603260）有机硅产能33万吨，依托自身行业领先优势布局了有机硅下游深加工。回天新材（300041）生产有机硅密封胶产品被列为建筑行业推荐产品，中报业绩预增。

【投资聚焦】猪场挺价猪价加速上涨相关公司盈利有望改善
据新牧网监测的生猪报价信息统计，2018年07月05日新牧猪价指数95.24，较前一日升高1.23个点。全国生猪均价为5.8元/斤，较上一日上调0.08元/斤。较上周同期上涨0.12元/斤，上涨幅度为2.07%。截止7月5日，猪价指数已从5月低点上涨16%。近日各产区生猪供应进一步减少，各大养殖场挺价意愿明显，部分地区近端天气推高猪价。
分析认为，进入七月后高温天气持续，南方台风天气频繁，生猪长速进一步放缓，且生猪调运受阻，有利于猪价上升。受冬季成活率的拖累，6月各大生猪场出栏数量均有所下降，天邦环比下降高达28%，供给端的减少支撑猪价继续走强。此外，中美贸易摩擦事件的升级或进一步提升猪价上涨的预期。随着猪价的回暖，相关企业盈利有望改善。可关注新五丰（600975）、温氏股份（300498）等相关猪企。

【独家参考】文投控股：参股公司为《我不是药神》最大投资方
欢喜传媒近日公告，猫眼将以约9.53亿港元认购欢喜传媒约4.88亿股股份，成为公司最大股东。文投控股（600715）通过猫眼间接持股欢喜传媒，而后者投资《我不是药神》占比约20%，为最大投资方。据猫眼专业版数据显示，电影《我不是药神》首日票房破3亿元票房，至8日该片累积票房超过10亿元。在豆瓣上，《我不是药神》的评分高达9.0，成为今年以来评分最高的国产电影。

【独家参考】康达新材：主业回暖可期军民融合前景广阔
康达新材（002669）是风电叶片环氧树脂结构胶龙头企业，通过持续研发不断抢占市场， 公司风电用胶市占率从2012年上市之初的27%提升至目前的60%以上。今年下半年，随着陆上风电部分省份的红色预警解除，之前停滞的风电项目（截至去年底核准未建设项目存量近100GW）为享受高电价需要在2019年之前开工建设，行业或迎来“开工潮”。公司作为风电设备的上游，景气度将率先提升。除传统主业外，公司军民融合领域业务开拓更具看点。公司本月初选举曾任美国AMD半导体公司全球副总裁的蒋华女士任新董事，显示出公司在军工信息化电子领域将继续发力。此前，公司完成收购为军工企业的武器装备提供电磁兼容产品及解决方案的必控科技，未来将成为公司军工信息化业务拓展的平台。另外，公司自主研发的PI泡沫材料现已在部分型号舰船产品上使用。由于PI泡沫的耐温阻燃性能远超传统石棉材料，且能大幅减重，未来有望全面替代石棉，军品市场空间巨大。

【财经要闻】
证监会拟修改相关账户管理制度，外国投资者参与A股交易范围进一步放开。
养老目标基金即将问世。
下周一全国人大常委会将加开会议聚焦蓝天保卫战。
证监会马险峰：中国金融业发展方向是提高直接融资比重，加快发展资本市场。
国家医保局：推动抗癌药加快降价。
河北雄安新区科学划定白洋淀生态保护红线。
我国林业产业总产值已超7万亿元。

【公告淘金】
长春高新（000661）预计上半年净利为5亿元-6亿元，同比增长70%-100%。2017年的净利为7亿元。

东风科技（600081）拟收购东风电气100%股权，拓展新能源驱动电机，价格预计2亿至3亿元。

华天科技（002185）拟80亿元在南京投建集成电路先进封测产业基地。2017年的营业收入为70亿。

新城控股（601155）1-6月累计合同销售金额约953亿元，比上年同期增长94%。2017年的营业收入为405亿。

三钢闽光（002110）上修半年度业绩预告,修正后的预计业绩为盈利29亿元-37亿元，比上年同期（追溯调整后）增长88%-138%。2017年净利润为40亿。

【热点数据】191家公司中期业绩增幅翻倍
数据显示，截至7月8日，共有1272家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中692家预增、197家预降、58家预盈、81家预亏。其中预增翻倍的公司有191家。预计中期业绩增长率（净利润同比按公布区间折中计算）最高的公司有启明星辰、世荣兆业、圣济堂，净利润同比增幅分别为12803.48%、3850.39%、3582.50%。

【资金风向】市场大幅震荡资金买入彤程新材
上周五，沪深两市低开,午后快速拉升到收盘缓慢回落，沪指跌破2700点,市场早盘主要受中美贸易战的不确定性影响较大。截至收盘，沪指涨0.49%报2747点，深成指涨0.55%报8911点，创业板指涨0.56%报1541点。两市共计成交3566亿元，较上个交易日增加411亿元。盘面上，种植业与农业、农机、空铁WIFI等板块均涨幅居前，广东自贸区、互联网彩票、青海等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是彤程新材、泰永长征、北京文化，金额分别达0.75亿元、0.54亿元、0.48亿元。彤程新材主要从事：精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。

【一周回顾】
上周市场延续弱势，沪指连续7周下跌，周五盘中更是跌破2700整数关口。市场成交量较上周有所放大。总体来看，沪指周跌幅为3.52%，深成指周跌幅为4.99%，创业板周跌幅为4.07%。
上期财富资讯7月4日推荐的印度下调中国商品进口关税概念股洪汇新材（002802）2日最大涨幅为17.4%。7月2日推荐手机快充助力ESD芯片需求暴增5倍，捷捷微电（300623）连续两日上涨，最高涨幅14.01%。