2018年7月6日 股市早知道-资讯汇总

2018-07-06时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
首部个人信息保护行动计划将发布信息安全受到关注
两大炭黑巨头8月起提价相关公司受关注
金海环境：自主研发出高性能过滤材料有望替代进口
长电科技：全球前二十大半导体公司80%是公司客户

【今日头条】
首部个人信息保护行动计划将发布信息安全受到关注
据媒体报道，2018中国互联网大会个人信息保护论坛将于7月12日上午在中国互联网大会期间举办。法学界及互联网界权威人士共同探讨个人信息保护的法治路径，并全面展示个人信息保护的最佳实践。此外，全国首部个人信息保护行动计划将在本次论坛上权威发布，将引导成员单位积极参与网络空间综合治理，打造全流程保障新手段。
近年来，互联网为代表的信息通信技术深度渗透到经济社会的各个领域，给人们带来便利的同时也导致了个人信息泄露事件的频繁发生，目前我国信息安全形势已经十分严峻。信息安全市场空间庞大，预计到2020年，信息安全产品收入将达到2000亿元，年均增长将达到20%以上。随着信息安全等政策法规的落地，相关公司望迎来机遇。启明星辰（002439）是国内信息安全龙头公司。蓝盾股份（300297）是具有特色产品的集成信息安全解决方案提供商。

【投资聚焦】
两大炭黑巨头8月起提价相关公司受关注
据媒体报道，美国炭黑供应商理查德森宣布从8月1日起，提高旗下所有炭黑产品价格，预计涨价幅度在110美元/吨。欧励隆工程炭公司宣布，从8月1日开始，提高在欧洲、中东和非洲地区销售的炭黑价格，涨价幅度为每吨82-107美元(约合人民币525-685元)。
业内表示，供给侧改革叠加环保趋严背景下，国内炭黑产能收缩显著，2019年下半年前行业无新增产能投放，供给端有望持续优化。轮胎制造是炭黑主要需求端，国内用量占炭黑产量60%，整体看需求端稳中向好。今年以来，原油价格持续上涨，抬升推高海外乙烯焦油法工艺路线炭黑成本，国内煤焦油工艺路线成本优势凸显，有望提振产品出口。黑猫股份（002068）为国内龙头，年产能为106万吨。永东股份（002753）炭黑产能24万吨/年，自主研发的导电炭黑性价比优势明显。

【独家参考】
金海环境：自主研发出高性能过滤材料有望替代进口
金海环境（603311）近日成功研发出一种高性能的过滤材料（99.97%），多项专利也正在申报中。该材料过滤效率，风阻性能均达到国际同类产品水平，这一高性能过滤材料将于今年下半年进入批量生产，有望逐步替代同类进口产品。这种高性能过滤材料工艺复杂，固定投资大，进入门槛极高，适用于空气净化器、新风系统、空调等产品。公司预计高性能过滤项目2年内达产后，有望实现年营业收入3.5亿元，税后净利润7800万元。随着这种高性能过滤材料的量产，不但可助力国内的相关厂家具有更强的国际竞争力，也让公司距离全球过滤材料标杆企业的目标更为接近。

【独家参考】
长电科技：全球前二十大半导体公司80%是公司客户
长电科技（600584）在互动平台表示，全球前二十大半导体公司80%均已成为公司客户。公司于2015年年中在大基金支持下完成并购星科金朋，根据IC Insights报告，2017年，长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三。长电科技在高端封装技术已与国际先进同行并行发展，在国内处于领先水平，并实现大规模生产。半导体行业景气自2016年下半年起持续回升，公司在产能、先进技术已提前布局，并和中芯国际形成虚拟IDM雏形，公司将深度受益于本轮行业的景气回升，业绩弹性较大。

【财经要闻】
习近平对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，把实施乡村振兴战略摆在优先位置。
银保监会主席郭树清：经济基本面决定了人民币不存在大幅贬值的可能。
证监会副主席：上半年罚没款金额63.94亿元 再创新高。
云南西双版纳整顿房地产市场，商品房售价须“一房一标”。
河北检察机关依法对证监会原副主席姚刚提起公诉。

【公告淘金】
浩云科技（300448）拟以0.78亿元收购冠网科技60%股权，拓展智慧公安资源，浩云科技2017年净利润为1.11亿。
梅泰诺（300038）预计上半年净利为3.50亿元-4.02亿元，同比增长100%-130%。该公司2017年净利润为4.87亿元。
冀东水泥（000401）预计上半年盈利4.8亿元–5.3亿元，上年同期亏损1.1亿元，同比大幅扭亏为盈。
出版传媒（601999）拟不超3.5亿元收购移动游戏商哪吒互娱100%股权。出版传媒2017年营业总收入为19亿元。
天华超净（300390）拟与宁德时代（300750）成立合资公司，发展锂电新能源。

【热点数据】
最新一批中报业绩预告分析
数据统计显示，7月以来一共有60份中报业绩预告。其中，安阳钢铁、海普瑞、甘肃电投等20多只股票上半年净利同比增长有望超过100%，金通灵、雅本化学、信息发展等17股净利增速有望在50%以上。
6月以来一些高预增低估值的股票表现也并不好。数据显示，榜单预增幅度中值在30%以上、折算动态市盈率低于30倍的股票中，有12只股票6月以来跌幅超过10%。其中，金通灵大跌19.77%位居跌幅榜首位；水晶光电、上海洗霸、北新建材3只股票跌幅均超过15%。

【资金风向】
市场延续弱势资金买入锐科激光
周四，沪深两市延续弱势，午后跌幅扩大，沪指创两年来收盘新低,个股一片惨绿。截至收盘，沪指跌0.92%%报2734点，深成指跌1.92%报8862点，创业板指跌2.1%报1533点。两市共计成交3155亿元，较上个交易日减少142亿元。盘面上，保险板块均涨幅居前，采掘服务、粤港澳大湾区、物流等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是锐科激光、伊戈尔、越博动力，金额分别达0.44亿元、0.38亿元、0.32亿元。锐科激光主要从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售。


2018-07-06中证快报
【今日导读】
○总书记指示 把实施乡村振兴战略摆在优先位置
○蚂蚁金服联手公安系统 推出电子证件信息服务
○国铁吉讯科技成立 动车Wi-Fi建设取得重要进展

【中证头条】
总书记指示 把实施乡村振兴战略摆在优先位置
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。各地区各部门要充分认识实施乡村振兴战略的重大意义，把实施乡村振兴战略摆在优先位置，坚持五级书记抓乡村振兴，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。

点评：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。乡村振兴已上升到国家战略。乡村振兴战略的落地，将在土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会。相关概念股有新洋丰（000902）、诺普信（002215）等。

【中证聚焦】
蚂蚁金服联手公安系统 推出电子证件信息服务
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蚂蚁金服与天津市公安局联合推出电子证件信息服务，并接入支付宝卡包。天津市成为中国电子证件信息应用最广的城市。此次电子证件信息服务共开通身份证、驾驶证、行驶证、居住证、户口簿等5种常用证件，将可以在酒店入住、民警巡逻、非机动交通违法行为人身份核查、典当办事、民警路面查验、简易程序处罚等场景流通使用。相关概念股有浙大网新（600797）、正元智慧（300645）等。

【要闻精选】
○2018中国互联网大会将于7月10日至12日在京举行。
○海南省政府办公厅5日公布《海口港汽车平行进口试点实施方案》。
○今年四季度电子客票将试点运营，明年将在全国高铁推广。
○海关总署：对美加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

【产经透视】
国铁吉讯科技揭牌成立 动车组Wi-Fi平台建设经营取得重要进展
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今日（7月5日）在北京举行的“智能高铁发展暨京津城际铁路开通十周年论坛”上，新组建的国铁吉讯科技有限公司正式揭牌成立，标志着动车组Wi-Fi平台建设经营取得重要进展。国铁吉讯科技有限公司由中国铁路投资有限公司与吉利控股、腾讯携手共同组建，吉利控股、腾讯占股49%。公司负责动车组Wi-Fi平台建设和经营。相关概念股涉及精准信息（300099）、辉煌科技（002296）等。

【公司动向】
○德生科技(002908)拟收购广州明森科技不低于51%的股份，已签署《收购意向协议书》，预计本次交易构成重大资产重组。
○浩云科技(300448) 收购冠网科技60%股权，拓展智慧公安资源。
○天华超净(300390) 拟与宁德时代共同成立合资公司，发展锂电新能源。
○雪人股份(002639) 与富瑞氢能战略合作，切入氢燃料电池产业链。
○出版传媒（601999）拟不超3.5亿元收购移动游戏商哪吒互娱100%股权。
○太极实业（600667）控股股东向国家大基金转让公司股权获国资委批复。
○庞大集团（601258）姚劲波下属企业战略投资，受让公司5.5%股权。
○天成自控(603085)中期拟10转3，控股股东拟增持2000万至4000万元。
○梅泰诺（300038）半年度业绩预增100%-130%。中粮地产(000031) 上半年净利预增285%-335%。华鲁恒升(600426)上半年预增202%到211%。梅泰诺(300038) 上半年净利预增100%-130%。

【资金观潮】
5日主力资金抢筹1股 净买入额超过4000万元
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在5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过4000万元，为伊戈尔（002922），净买入额4136.7万元。

◆当日伊戈尔第一大买入席位为中投证券杭州环球中心证券营业部，买入额1767.21万元。


2018-07-06上证早知道
【今日导读】
>乡村振兴将摆在优先位置、人居环境为重要一环
>华鲁恒升业绩加速增长、煤化工行业盈利性凸显
>纳尔股份上修业绩预告、四川双马等半年度预增
>华体科技实控人增持、天华超净与宁德时代合作

【上证聚焦】
〇乡村振兴将摆在优先位置、人居环境为重要一环
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全国实施乡村振兴战略工作推进会议5日上午在京举行，部署落实了中共中央、国务院日前印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出的各项重点任务。会议强调，要把实施乡村振兴战略摆在优先位置，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。要深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业科技进步；
着力改善农村基础设施和公共服务，扎实推进农村人居环境整治三年行动；
依托"互联网+"促进农村一二三产业融合发展，大力培育新型经营主体。
国泰君安认为，人居环境是我国乡村建设的短板之一，多年以来城乡间要素单向流动，使得乡村出现了人员流失、发展滞后、环境治理缺失等问题。从各地政府工作报告看，居住环境治理和建设已被纳入多地规划中。看好农村污水、废弃物治理，以及管网、卫厕改造等投资方向。
大禹节水（300021）、博世科（300422）等公司在农村生活污水处理领域屡获十亿级大单，受到多家机构研报看好。

【上证精选】
〇互联互通北向资金5日净买入22.66亿元，中国平安、美的集团、伊利股份、招商银行等净买额超过2亿。
〇1年期Shibor利率从本周开始低于1年期贷款基础利率，倒挂局面的结束有助于改善银行业绩并降低实体企业融资成本.
〇铁路总公司宣布明年将在全国高铁推广电子客票，智能型复兴号动车组和超长版的17辆编组复兴号也将投入运营。
〇海南省5日公布《海口港汽车平行进口试点实施方案》，争取到2020年汽车平行进口累计突破1万辆。
〇《我不是药神》5日开始公映，猫眼电影数据显示截至晚上9时的累计票房已突破3亿元。

【产业情报】
〇华鲁恒升业绩加速增长、煤化工行业盈利性凸显
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华鲁恒升（600426）最新公告，上半年业绩预增202%至211%,约为16.46亿至16.96亿元。公司一季度净利为7.34亿元，同比增134%。对于业绩增长原因，公司表示，借助前期新建项目投产，煤气化平台技术优势进一步巩固，以此为依托，加强系统优化和生产管控，实现了生产装置的稳定高效运行。
机构认为，传统煤化工优质产能受益于落后产能退出，化工品价格维持高位，企业经营状况将持续改善。现代煤化工与石油产品具有竞争性，且煤制油产品在清洁性、能量密度方面优于石油产品，在煤价稳定、油价上升的情况下，煤化工的盈利性凸显。华鲁恒升、阳煤化工等公司均有新增乙二醇产能，鲁西化工已形成一体化、园区循环产业链。

【财报快递】
〇纳尔股份上修半年业绩预告
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纳尔股份（002825） 上修业绩预计为增长30.06%至71.68%,此前预计的变动幅度为-27%至19%，因受人民币汇率波动较大以及销售收入增长影响，导致业绩超预期。

〇四川双马等半年度业绩预增
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四川双马（000935） 预增4.7倍至5.1倍，因水泥销售情况良好，同时进一步加强成本管控，使得水泥销售毛利率同比增加。
中粮地产（000031） 预增2.85倍至3.35倍，因本期可结转商品房资源比上年同期增加，以及部分商品房毛利率较上年同期增长所致。
扬帆新材（300637） 预增1.67倍至1.92倍，因根据上下游市场的变化适当提高主要种类产品的价格，同时产品价格总体同比有一定幅度的提高。
梅泰诺（300038）预增100%至130%,因各项经营任务稳步推进，以及合并报表范围内新增宁波诺信睿聚。
新兴铸管（000778）预增116%至141%,因产品毛利率同比增幅较大。
凯乐科技（600260）预增75%至80%,因主营业务增长。

【公告解读】
〇华体科技实控人将增持
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华体科技（603679）实际控制人之一梁熹先生计划未来6个月内增持股份300万元至1000万元。

〇天华超净与宁德时代合作发展锂电新能源
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天华超净（300390）与宁德时代7月5日签署《共同投资框架协议书》，加强锂电产业布局。双方拟成立合资公司，重点展幵碳酸锂、氢氧化锂及三元、磷酸铁锂等正极材料的科技研发、生产经营。
此前，天华超净大股东裴振华间接参股了宁德时代。本次与宁德时代签约，将促进公司向新能源领域延伸。