2018年6月29日 股市早知道-资讯汇总

2018-06-29时报财富资讯
【资讯导读】
○成本提升叠加环保督查、家居行业价格水涨船高
○铅价涨至近一年半高位、供应受限及人民币贬值支撑铅价走高
○英科医疗：产品96%销往海外市场
○金卡智能：参股公司推首款超低功耗NB-IoT芯片

【今日头条】
○成本提升叠加环保督查、家居行业价格水涨船高
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据媒体报道，随着上游的各种原材料价格不断走高，家居价格直线上涨，众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函，综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示，自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间，木门、衣柜价格暴涨15%~30%，大小家电价格暴涨20%~35%，卫浴五金也涨价20%~40%，并且陆续还会上涨。
业内认为，此次家装行业集体涨价，一是铁、玻璃、铝材、铁、纸箱等生产原材料价格都有明显上涨。其次，不断增加的人力成本、物流成本、仓储成本等，也使得家装厂商最终不得不提高价格。再次，国务院安监总局宣布7-10月开展安全生产大检查，34个省市自治区的陶瓷厂、木门厂、衣柜厂、卫浴五金厂无一能幸免。环保督查、停产检修等多方面因素导致供给明显收缩，家居行业价格水涨船高。
中源家居（603709） 主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品外销占比99.8%，受益于人民币贬值。
惠达卫浴（603385）主营卫浴产品的设计、研发、生产和销售。

【投资聚焦】
○铅价涨至近一年半高位、供应受限及人民币贬值支撑铅价走高
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据上海有色网监测，近日铅产品价格持续上涨，铅锭、铅合金、再生精铅等品种均突破6月初高点，逼近一年半新高。6月28日，SMM 1#铅锭均价上涨2.79%，报21175元/吨；铅锑合金均价上涨1.68%，报21150元/吨；再生精铅均价上涨2.44%，报21000元/吨；铅矿Pb50国产TC7月价格上涨6.45%，报1650元/吨。期货方面，28日沪铅主力合约PB1808上涨2.92%，收盘报20595元/吨，本周已上涨5.4%，创一年半以来新高。
业内分析认为，铅锭库存水平持续下降，上海库存已创下5年以来的低位水平。受环保限产及检修影响，主产地河南、安徽等地原生铅供应持续紧缺，短期难以恢复。再生铅方面，企业减停产尚未缓解，产量贡献不足。需求来看，7-8月铅蓄电池市场逐步进入传统旺季，需求望逐渐走高。此外，近期人民币的持续贬值对铅价高位亦有一定支撑。在供给短缺及人民币贬值的双重支撑下，铅价望维持高位，行业公司盈利将改善。
可关注豫光金铅（600531）、银泰资源（000975）等铅相关公司。

【独家参考】
○英科医疗：产品96%销往海外市场
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英科医疗（300677） 是领先的一次性医疗耗材供应商，去年产品约96%销往海外市场，销量持续较快增长。公司从设立之初就将目标市场定位在海外发达国家，近几年在稳定美国市场的前提下，公司大力开拓欧洲、日本、加拿大、俄罗斯及其它地区市场。今年一季度，受人民币汇率升值影响，公司出现汇兑浮亏约1715万元。二季度以来人民币贬值明显，公司二季度有望取得明显的汇兑收益。

○金卡智能：参股公司推首款超低功耗NB-IoT芯片
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在27日开始举行的2018世界移动大会上，芯翼信息科技（上海）有限公司正式推出了第一款单片集成CMOS PA的超低功耗NB-IoT芯片，引领了全球高集成度和超低功耗NB芯片的发展潮流。该款芯片单片集成了CMOS PA、射频收发、电源管理、基带、微处理器等，是全球唯一集成射频PA的NB-IoT芯片，大幅降低了模块的成本以及开发复杂度。同时提供了非常小的体积，对于可穿戴等应用尤其有帮助。
金卡智能（300349） 持有芯翼信息科技10%股权。

【财经要闻】
○李克强在全国深化“放管服”会议上强调，持续深化“放管服”改革，推动政府职能深刻转变。
○央行货币政策委员会第二季度会议：把握好结构性去杠杆的力度和节奏，稳定市场预期。
○财政部：2018年对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。
○深交所：持续对高送转行为保持高压态势，每单必问、每单必查。
○银保监会下发关于允许境外投资者来华经营保险代理业务通知。

【公告淘金】
维尔利（300190） -拟斥资1亿-2亿元回购股份；
我爱我家（000560） 控股股东提议回购1-2亿元公司股票；
博腾股份（300363）拟斥资0.5亿元-1亿元回购股份。
凯普生物（300639）拟0.3亿元至0.8亿元回购股份。
香江控股（600162） 控股股东拟增持1%-2%股份。
阳谷华泰（300121）预计半年报净利为2.06亿元-2.31亿元，同比预增155%-185%。
天域生态（603717） -签订5.5亿元衢江区沿江景观带PPP项目合同，公司2017年营收为9.47亿元。
克明面业（002661） 拟逾15亿元投建面粉面条生产线。

【热点数据】
○主力资金连续5日以上净流出387只个股
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截至6月28日收盘，沪深两市共387只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看，巨化股份连续27日主力资金净流出，排名第一；凯盛科技等连续23日主力资金净流出，位列第二。从主力资金净流出总规模来看，中兴通讯主力资金净流出金额最大，连续11天累计净流出35.61亿元，中国平安紧随其后，7天累计净流出32.89亿元。

【资金风向】
○市场再创新低资金买入晓程科技
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周四，沪深两市开盘后震荡走高，午后再次跳水并出现恐慌性杀跌，个股跌多涨少。截至收盘，沪指跌0.93%报2787点，深成指跌1.06%报9072点，创业板指跌0.17%报1544点。两市共计成交3061亿元，较上个交易日减少201亿元；主力合计净流出149亿元。盘面上，石油、证券、电信运营等板块涨幅居前，日用化工、酿酒、汽车类等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是晓程科技、明阳电路、福达合金，金额分别达0.44亿元、0.42亿元、0.35亿元。晓程科技致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发，销售。


2018-06-29中证快报（星期五）
【今日导读】
○社交电商拼多多或将赴美上市 已成腾讯新零售重要一环
○中央连续会见香港澳门高层 粤港澳大湾区规划呼之欲出
○首个中国自主研发抗癌药将上市 可显著延长患者生存期

【中证头条】
社交电商拼多多或将赴美上市 已成腾讯新零售重要一环
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据权威媒体今日（6月28日）报道，社交电商拼多多将于下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金为承销商。拼多多CEO黄峥回应：“不予置评”。有机构称，拼多多上市估值在300亿美元左右。成立三年来，拼多多共获得四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投。此次赴美上市如成行，拼多多有望打破从成立到上市的最快纪录。

点评：随着三四五线城市的大量“非核心电商用户”触网，目前中低端电商市场需求强烈。大量中低端人群及背后的需求涌入线上，驱动了相关经济的崛起。从快手到拼多多都受益于此。在拼多多融资中，腾讯多次领投。业内分析人士认为，拼多多是腾讯电商尝试与新零售布局的重要一子，堪称腾讯电商梦赢家。

◆上市公司中，南极电商（002127）2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性，积极布局拼多多渠道，专门设计针对拼多多的渠道标牌，全年GMV超6亿。吉宏股份（002803）收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，后者为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户。

【中证聚焦】
中央连续会见港澳高层 粤港澳大湾区规划呼之欲出
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国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。

◆近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展，足见中央的关注和紧迫性。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。

◆建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。透过政府高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地。相关概念股主要有粤高速A（000429）、珠海港（000507）等。

【要闻精选】
○国务院召开全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议，李克强总理强调，进一步减税降费，发展“互联网+医疗”、“互联网+教育”等。
○蓝天计划推动需求急速增长，5月中国超越日本成头号天然气进口国。
○央行货币政策委员会第二季度会议：把握好结构性去杠杆的力度和节奏，稳定市场预期。
○沪市半年报预披露时间表出炉，九华旅游拔头筹。
○中国联通与腾讯签署合作协议，共建5G联合创新实验室。

【产经透视】
首个中国自主研发生产抗癌药将上市 可显著延长患者的生存期
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首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药“呋喹替尼”即将面世，可为接受过至少两次化疗方案，但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望，在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。

◆这一药物的III期关键性临床研究由该院肿瘤医学部主任李进教授和中国人民解放军第八一医院副院长秦叔逵教授共同领导，复旦大学附属肿瘤医院、和记黄埔医药与礼来制药等全国28家临床药物研究机构参与完成。抗癌药概念股主要有辰欣药业（603367）、复星医药（600196）等。

【公司动向】
○丽鹏股份（002374）公告，睿畅投资取得公司18.60%表决权，并拟再增持至少5%公司股份。

○浙数文化（600633）拟3亿至8亿元回购股份。亚邦股份（603188）拟12个月内回购公司股份5000万-3亿元。

○阳谷华泰（300121）上半年净利预增155%至185%。国联水产(300094) 上半年净利预增134%-163%。

○西陇科学(002584)控股公司福君基因与日本永远幸集团签署战略合作协议，双方将开展在基因检测生殖健康领域的深度合作。日本永远幸集团是一家全球性的生殖医院集团，体外受精成功率世界闻名。

【资金观潮】
28日主力资金抢筹2股 净买入额超过4000万元
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在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过4000万元，分别为明阳电路（300739），净买入额4282.44万元；晓程科技（300139），净买入额4227.61万元。

◆当日晓程科技第一大买入席位为华鑫证券福清福人大道证券营业部，买入额2765.51万元。

【新股申购】
○明德生物：申购代码002932，申购上限1.65万股，申购价格20.45元，公司主营POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。


2018-06-29上证早知道
【今日导读】
>沪市半年报预披露时间表出炉、业绩增长受关注
>夏季用电高峰期将至、火电利用小时数有望改善
>互联网法院上线电子证据平台、电子取证空间广
>浙数文化等公司拟回购、阳谷华泰等半年度预增

【上证聚焦】
〇沪市半年报预披露时间表出炉、业绩增长受关注
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上交所28日发布了上市公司2018年半年报预约披露情况，九华旅游将于7月14日率先披露半年报，然后是7月17日的地素时尚，7月20日的ST岩石、悦达投资、健友股份。其中，地素时尚预计上半年净利润同比增长13.84%至25.82%，健友股份一季度净利润同比增长117%。
从以往经验看，较早披露半年报，且业绩增长确定性高的公司容易受到市场资金关注。拟于7月底之前披露半年报的其他公司中，受益次高端白酒扩容的水井坊、积极推进“国缘”产品在省外扩张的今世缘、加快门店渠道下沉的美克家居受到多家机构关注。

【上证精选】
〇财政部发布通知将对部分行业的增值税留抵税额予以退还，主要涉及装备制造等先进制造业和研发等现代服务业。
〇银保监会发布通知进一步扩大保险业对外开放，主要涉及中介业务中的保险代理及保险公估。
〇海关总署进一步规范固体废物进口管理，国家允许进口的固体废物明年起应当从限定目录中提到的18个口岸进口。
〇七部委将于下半年联合开展治理房地产市场乱象专项行动，重点打击投机炒房、黑中介等四方面。
〇互联互通北向资金28日净买入逾8亿元，其中中国平安获净买入逾6亿元。

【产业情报】
〇夏季用电高峰期将至、火电利用小时数有望改善
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据国网湖北省电力有限公司消息，预计今年夏季湖北电网统调最大用电负荷将创下历史新高，达到3630万千瓦。根据用电需求、受电计划和来水预测，今年迎峰度夏期间，湖北在7、8两月电力供需均有缺口。
此前数据显示，5月份全社会用电量同比增速11.4%，较上年同期提升6.4个百分点，较4月份环比提升3.6个百分点。机构认为，用电量增速升档或主要受益于今年生产性需求复苏延后，叠加全国范围内气温快速攀升。当前用电需求增长，火电有望深度受益，利好火电利用小时数持续改善，相关公司包括华能国际（600011）、华电国际（600027） 等。

〇互联网法院电子证据平台上线、电子取证迎广阔空间
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28日，全国首家互联网法院一一杭州互联网法院，对外发布上线了可对接多个数据接口的电子证据平台。电子数据在获取、存储和提取的过程中往往存在被篡改风险，通过这一平台，当事人提交电子证据原文时，平台会对电子数据原文和已保存的数据摘要进行自动比对，判断是否有过后期篡改，从而用来辅助验证电子证据的真实性。
赛门铁克数据显示，2017年中国因网域犯罪造成的经济损失高达663亿美元，几乎3.4倍于美国，而与之形成对比的是，2016年美国每单位美元网域犯罪损失对应的电子取证投入是0.0547美元，中国这一数字仅为0.0028美元，电子取证市场具备较大提升空间。
美亚柏科（300188）为国内电子数据取证领域龙头；
华宇软件（300271） 可提供面向法院全业务、全流程的信息化服务和技术支撑。

【公告解读】
〇浙数文化等公司拟回购
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浙数文化（600633） 拟回购股份3亿元至8亿元，回购价格不超过13.74元/股。
维尔利（300190） 拟回购股份1亿元至2亿元，回购价格不超过8元/股。
亚邦股份（603188） 拟回购股份5000万元至3亿元，回购价格不超过16元/股。
北纬科技（002148） 拟回购股份6000万元至2.6亿元，回购价格不超过7.9元/股。

〇香江控股等将获增持
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香江控股（600162） 控股股东南方香江或其关联方计划在未来12个月内增持股份不低于总股本的1%，不超过2%
海能达（002583）控股股东、实际控制人陈清州计划在未来6个月内增持股份5000万元至1亿元，增持价格不超过12元/股。

【财拫快递】
〇阳谷华泰等半年度业绩预增
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阳谷华泰（300121）预增155%至185%，因业务规模扩大，部分新产能得到释放。
国联水产（300094） -预增134.28%至162.5%，因销售收入同比上年同期较大幅度增长，同时受转让参股公司股权收益影响。

【交易闹铃】
〇新股明德生物29日发行
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明德生物（002932)发行价20.45元，申购上限1.65万股，主营快速诊断试剂。