2018年1月26日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-01-25 23:27 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
>二手车交易市场延续高增长 相关公司有望受益
>新一代车用锂电池明年商用 钛铌材料成就颠覆性技术
>中航光电：军用连接器将保持快速增长
>广信材料：PCB油墨有望量价齐升
【今日头条】
>二手车交易市场延续高增长 相关公司有望受益
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据媒体报道，2018年商务部将继续推动全面取消二手车限迁政策，加快修订《二手车流通管理办法》，推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业的发展，促进我国汽车市场不断优化结构，在五大发展理念的指引下高质量地发展。
根据统计，2017年全国1068家二手车交易市场累计二手车交易1240.09万辆，同比增长19.33%，交易金额达到8092.72亿元，同比增长34%。这是继2016年全国二手车交易量突破千万大关后，连续第二年实现高速增长，主要受益于国家活跃二手车市场有关政策红利的释放，特别是取消二手车限迁的政策。根据公安部统计，目前我国汽车保有量达到2.17亿辆，二手车交易市场潜力巨大，相关公司有望受益。广汇汽车（600297）目前已发展为中国汽车经销商中最大的二手车代理商。庞大集团（601258）二手车业务的顶层设计已经在2017年初完成，目前正在逐步实施。
【投资聚焦】
>新一代车用锂电池明年商用 钛铌材料成就颠覆性技术
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据媒体报道，东芝官方近期宣布已成功研发新一代车用锂离子电池，有望在2019年商用。该电池采用钛铌氧化物阳极材料，相对目前三元、磷酸铁锂等技术，实现了一个颠覆性的进步。新电池具备能量密度高、充电效率快等优点，只需充电6分钟就能达到90%的电量，在日本JC08测试标准下，可行驶320公里。目前锂电池平均需要30分钟才能充至80%电量。同时，该电池在充放电5000次之后，仍能保持90%以上的电池容量，损耗率极低。而且在零下10度的低温环境中也能实现快充，在零下30度仍可正常使用。照此计算，如果每天充电一次，该电池可使用近14年。
业内认为，钛铌电池的正式商用，相关金属材料的需求有望大幅提升。A股中，东方钽业（000962）是国内最大的铌产品生产基地，是国内科技先导型的钽铌研究中心；宝钛股份（600456）是国内最大的钛及钛合金生产、科研基地。
【独家参考】
>中航光电：军用连接器将保持快速增长
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怀新资讯获悉，中航光电（002179）军品订单正逐步恢复。公司产品集中于连接器及其集成产品，未来随着信息化建设的加速，军用连接器的需求必将大幅增长。根据中国信息产业网数据，未来三年我国军工连接器市场规模年均增速约为11%，到2020年市场规模将达124.4亿元。公司在航空领域的市场占有率达60%以上，在舰船领域达40~50%，公司产品还涉足航天、电子通讯等领域。受益于国防信息化加速以及军品市场龙头地位， 公司军用连接器增速有望保持在20%-30%之间。
此外，受到新能源汽车全行业影响，公司新能源业务2017年上半年完成量不及预期，不过下半年开始订单数量已经明显改善，全年预计实现产值较16 年小幅增长。
>广信材料：PCB油墨有望量价齐升
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受益于产业转移，广信材料（300537）的PCB油墨有望迎来量价齐升。PCB产业的重心从欧美向亚洲转移，亚洲逐渐向中国转移。随着产能转移的不断进行，中国大陆成为全球PCB产能最高的地区。目前，我国的PCB厂家还处于跑马圈地的阶段，行业的竞争格局较为激烈，对于PCB产量的扩张和品质的提升将持续进行，市场的龙头企业优势将更为明显。在PCB国产化的浪潮中，作为PCB油墨的国内龙头企业，公司的市占率将随着募投项目的投产，得到进一步的提升。
同时，2017年PCB油墨上游原料的价格在持续上涨，而PCB油墨的价格并未提升。在2018年随着行业产能的进一步集中，PCB油墨行业的利润有望得到提升，公司的PCB油墨有望迎来量价齐升。
【财经要闻】
>张高丽：坚决打赢蓝天保卫战，增强人民蓝天幸福感。
>中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管。
>八部门：推动航运金融发展，加快PPP模式在海洋领域规范推广。
>国土部：同意11城利用集体建设用地建租赁房试点方案。
>新华社：定向降准靴子落地，稳健货币政策不改。
>2017年我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元。
【公告淘金】
>宜宾纸业（600793）年报预增超28倍，凌钢股份（600231）年报预增近8倍。
>深康佳A（000016）预计年报净利50亿元，主要为公司转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权产生的收益。
>茂业商业（600828）拟4亿元收购重庆茂业，2018年-2020年预计净利分别不低于0.28亿元、0.30亿元、0.33亿元。
>神雾节能（000820）签订8.44亿元高碳铬铁项目合同，公司2016年营收为8.65亿元。
>中国铁建（601186）2017年度新签合同额1.51万亿，同比增长24%。
【热点数据】
>12家煤企预计2017年净利大增
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统计显示，截至目前有12家煤企发布2017年业绩预告，受益于煤价大涨，这12家煤企净利润集体大增。具体来看，恒源煤电预计2017年度实现的净利润与上年同期相比增加10.71亿元，同比增长3036.38%；陕西煤业预计2017年归属于上市公司股东的净利润为100亿元到106亿元，同比增加263%到285%；盘江股份预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加6.47亿元到7.25亿元，同比增加330%到370%。此外，兰花科创、露天煤业、中国神华等煤企均预计2017年将实现业绩大增。
【资金风向】
>两市进入调整 资金买入省广股份
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周四，沪指小幅调整，创业板指冲高回落。截至收盘，沪指跌0.31%报3548点，深成指跌0.47%报11553点，创业板指跌0.14%报1811点。两市共计成交5814 亿元，较上个交易日减少193亿元；主力合计净流出159亿元。盘面上，电信运营、航空、煤炭等板块涨幅居前，证券、保险、房地产等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是泰禾集团、省广股份、彩虹股份，金额分别达1.88亿元、0.65亿元、0.59亿元。
中证快报
【今日导读】
○世界首个克隆猴诞生 中国生命科学获重大突破
○全国粮食工作会议召开 确定支持一批粮食龙头
○滴滴发布交通大脑 人工智能技术助力智慧交通
【中证头条】
世界首个克隆猴诞生 中国生命科学取得重大突破
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中国科学院24日举行新闻发布会，宣布我国在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆：2017年11月27日，世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生；12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学国际顶尖学术期刊《细胞》（Cell）今日（1月25日）以封面文章发表此项成果。
点评：该成果标志中国率先开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新时代，实现了我国在非人灵长类研究领域由“并跑”到“领跑”的转变。体细胞克隆猴的成功，以及未来基于体细胞克隆猴的疾病模型的创建，将有效缩短药物研发周期，提高药物研发成功率，使我国率先发展出基于非人灵长类疾病动物模型的全新医药研发产业链，促进针对阿尔茨海默病、自闭症等脑疾病，以及免疫缺陷、肿瘤、代谢性疾病的新药研发进程。下一步将利用该技术，加快开展以我国科学家为主导的灵长类全脑图谱计划和灵长类脑科学的前沿研究。
◆上市公司中，中源协和（600645）有涉及干细胞治疗脑梗和神经退行性疾病等脑科学相关研究；复旦复华（600624）大股东的脑科学研究实力领先。
【中证聚焦】
全国粮食工作会议召开 确定支持一批粮食龙头企业
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今日（1月25日）从国家发改委获悉，全国粮食流通工作会议近日在京召开。会议指出，2018年将大力发展粮食产业经济。实行分类指导、因企制宜，确定支持一批龙头企业，扶持做强一批骨干企业，加快新旧动能转换，有效促进优化升级。此外，创新粮食产品和业态，加快粮食企业改革发展，加大优惠政策扶持。
点评：随着人口的增长和消费水平的提高，我国粮食需求量大幅增长，供需缺口将逐步加大，对外依存度日益提升。根据《国家粮食安全需求中长期规划纲要》预测，2020 年我国粮食缺口可能达到3250 万吨。在耕地面积受限的情况下，通过科技创新、规模化生产，提高粮食种植效率是重要抓手。业内人士分析，我国将组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团，培养参与国际竞争的“国家队”。
◆上市公司中，金健米业（600127）是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。北大荒（600598）是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司，包括水稻、玉米等。
【要闻精选】
○日前，国土部和住建部原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。鼓励金融机构参与试点建设，依法依规提供金融产品服务。
○工信部：2018年将继续推动全面取消二手车限迁政策，加快修订《二手车流通管理办法》，推进二手车信息和信用体系建设，带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。
○河南省政府工作报告提出，推进河南自贸试验区建设，赋予各片区更大改革自主权，全面落实160项改革试点任务，积极申建自由贸易港。
○据消息人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。
○据美国国立卫生研究院(NIH)官网23日宣布，该机构将拿出1.9亿美元资助基因组编辑研究项目——“体细胞基因组编辑”计划，旨在开发安全有效的人类基因组编辑工具，消除将这项革命性技术应用于治疗人类患者的障碍。
○据财经报道，快手正在进行新一轮10亿美元的融资，投后估值在180亿美元，腾讯、红杉将继续跟进。
○海航回应：上市公司集中停牌与流动性无关，去年新增银行授信逾1900亿。
【产经透视】
滴滴发布交通大脑 AI技术助力智慧交通
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滴滴今日（1月25日）发布智慧交通战略产品：“交通大脑”，携手交管部门，运用AI的决策能力解决交通工具与承载系统之间的协调问题。据介绍，滴滴交通大脑是兼备云计算、AI技术、交通大数据和交通工程的智能系统，也是智慧城市面向未来的标配。
点评：滴滴交通大脑在空间上打破了城市内区域的“数字”壁垒，实现高效、全面的交通管理和协同；另一方面，在时间上突破了人类的决策能力极限。数据显示，目前滴滴交通大脑已在全国20多座城市布局，2018年滴滴会与10个城市开展深度的合作，投入资源，在接下来一段时间摸索出一套交通评估标准，打造出在全世界范围之内能够被认知、认可的智慧交通样板城市。上市公司中，银江股份(300020)与阿里云合作建设杭州城市交通大脑。目前公司自主研发的交通云脑信号服务平台即将在杭州推广应用。数源科技(000909)参与建设云栖小镇车联网平台，为车辆提供最适宜的行驶方案。
【公司动向】
○茂业商业（600828）拟4亿元收购重庆茂业，标的资产2018年-2020年预计净利分别不低于0.28亿元、0.30亿元、0.33亿元。
○红旗连锁（002697）控股股东转让股份完成过户，永辉超市成第二大股东。
○永安药业（002365）年产3万吨牛磺酸项目今年上半年投产
○宜宾纸业（600793）预计2017 年净利同比增加2831%。赤天化（600227）预计2071年净利扭亏为盈。
○先达股份（603086）拟10转4派1.5元。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额近2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额最高的是泰禾集团（000732），净买入额1.97亿元。
◆今日该股前五买入席位中，第一大买入席位为机构席位，净买入额1.25亿元。
【新股申购】
○南京聚隆：申购代码300644，申购上限1.60万股，申购价格18.03元，公司主营改性塑料。
上证早知道（星期五）
【今日导读】
>中农办阐述乡村振兴路径 土地利用将统筹发展
>高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市
>河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速
>兴化股份上调业绩预期 光韵达等去年业绩预增
【上证聚焦】
○中农办阐述乡村振兴路径 土地利用将统筹发展
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25日开幕的中国金融年度论坛上，中央农村工作领导小组办公室（简称中农办）主任韩俊阐述了实施乡村振兴战略的重点。实施乡村振兴战略，最重要的是重塑城乡关系，推进城乡融合发展，包括统筹城乡的产业发展、人口布局、公共服务、土地利用、生态保护等。韩俊表示，中央农村工作会议提出要改进耕地占补平衡管理办法，这方面的政策空间非常大，下一步要研究建立补充耕地指标跨省调剂等政策机制。
耕地指标的调剂交易，有助于实现土地资源的高效配置，提高土地产出率。对于装备先进、规模化程度高的国有种植企业，有望借此获得更加广阔的土地流转来源。天风证券近日发布研报关注土地流转机遇，看好土地经营效率高的苏垦农发（601952）、土地面积大的北大荒（600598）等公司。另据统计，自2004年以来连续14年的一号文件都与“三农”相关，且发布时间往往集中在1月底到2月初。
【上证精选】
○国土部和住建部日前原则同意沈阳、南京等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。
○八部委联合印发改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见，引导涉海企业通过多层次资本市场融资。
○山西省在政府工作报告中提出2018年要继续实施减量重组，退出煤炭过剩产能2300万吨。
○海南省国土厅表示已实施系列政策确保商品住宅用地只减不增，促进产业转型升级。
○博鏊亚洲论坛2018年年会将于4月8日至11日在海南博鳌举行，内容包括两场“改革开放40周年”专题分会。
○东方财富25日获北向资金净买入2.44亿元，创下自深港通开通以来该股的单日净买入额新高。
【产业情报】
○高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市
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在25日举办的2018美国高通中国技术与合作峰会上，高通与中国手机等相关厂商宣布了5G领航计划，预计最早于2019年推出符合5G新空口（NR）标准的商用终端。高通近期开展的5G消费者调查显示，60%的中国受访者表示有意愿在5G智能手机上市后进行购买。中兴通讯（000063）在会上表示，致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商，并计划于2019年推出相应产品。闻泰科技（600745）称，将深化与高通现有的合作，助力中国手机厂商打造更多高端智能手机产品。
东吴证券指出，在5G通信时代，射频信号将发生两个变化：一是5G将采用3GHz以上的频段；二是频段数量增多，这些变化将大幅增加滤波器的需求量。假设2018年全球智能手机出货量达到16亿部，每台手机所用滤波器平均按照7美元估算，市场将达到112亿美元。目前滤波器市场主要被日、美企业垄断，A股公司中的麦捷科技（300319）等在该领域已有所布局。
○河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速
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河北省第十三届人民代表大会第一次会议1月25日召开，政府工作报告指出2017年已超额完成国家“大气十条”任务，2018年将着眼治本开展大气污染综合治理，实现全省PM2.5年平均浓度下降5%。今年还将编制实施蓝天保卫战三年作战计划和冬季清洁取暖三年规划，大力开展工业企业全面达标排放行动，彻底整治散乱污企业，推进散煤和燃煤锅炉治理。
过去一年来关于大气污染防治的政策法规频出，中央环保督察组也进行了多轮环保督查，体现政府对违法排污的零容忍态度。在火电行业超低排放改造已经进程大半的形势下，非电领域的污染治理改造升级迫在眉睫。国金证券认为超净排放将成为工业复产的助推器，非电领域提标改造的加速将有利相关公司业绩提升，如清新环境（002573）、龙净环保（600388）等。
○青海省将大力发展盐湖提锂 部分公司抢先布局
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上证报资讯从青海省两会上获悉，该省政府工作报告中提出，将在2018年开展工业强基发展年活动，运用新技术、新工艺、新材料和新设备，改造提升盐湖化工等传统产业，全面建成金属镁一体化、一里坪盐湖资源综合利用等项目，推动盐湖资源开发上升为国家战略。实施锂电产业和光伏制造扩能提升等五大工程。
国内锂资源主要分为盐湖锂和矿石锂，其中盐湖锂占比为71%。由于矿石锂能耗高、成本高、污染高问题突出，以及盐湖提锂技术逐步攻克，盐湖提锂逐渐成为行业发展大趋势。目前盐湖提锂成熟技术主要是膜分离法、吸附法、萃取法等，在众多盐湖卤水提锂工艺中，吸附技术与膜分离技术组合的吸附法提锂技术以其环境友好、适用性强、综合成本低等特点，具有独特的产业化优势。在盐湖提锂领域提前布局的公司有盐湖股份（000792）、科达洁能（600499），相关项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书。
【财报快递】
○兴化股份上调业绩预期 光韵达等去年业绩预增
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兴化股份（002109）业绩预增幅度由3.99倍至4.48倍上调为6.12倍至6.62倍，因兴化化工检修工期比预计时间大幅缩短，兴化化工环保达标排放，主要产品价格上涨。
光韵达（300227）预增2.7倍至3倍，因PCB类业务、SMT类业务、3DP业务均保持增长，另一方面外延并购扩大收入等。
宜宾纸业（600793）预增28.31倍，因纸品价格上涨和公司产能的进一步释放，以及老厂区搬迁补偿资金到位。
隆基股份（601012）预增113%至133%，因主要产品单晶组件和硅片销量实现快速增长，技术工艺持续改进，产品成本降低，毛利率提高。
紫光股份（000938）预增89%至99%，因新华三集团有限公司纳入合并报表范围，政府补助增加。
宝钢股份（600019）预增113%至121%，因湛江钢铁快速达标达效，宝武联合重组后，协同效益较快体现。
凌钢股份（600231）预增7.92倍左右，因钢材价格恢复性上涨等。
【公告解读】
○胜宏科技董事高管拟增持 川大智胜实控人增持
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胜宏科技（300476）多名董事、高管计划6个月内合计增持不少于225万股。
川大智胜（002253）实际控制人于1月25日通过大宗交易方式增持约122.1万股，且不排除未来继续增持的可能。
【交易闹铃】
○新股南京聚隆26日发行
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南京聚隆（300644）发行价18.03元，申购上限1.6万股，主营改性塑料产品。
【资讯导读】
>二手车交易市场延续高增长 相关公司有望受益
>新一代车用锂电池明年商用 钛铌材料成就颠覆性技术
>中航光电：军用连接器将保持快速增长
>广信材料：PCB油墨有望量价齐升
【今日头条】
>二手车交易市场延续高增长 相关公司有望受益
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据媒体报道，2018年商务部将继续推动全面取消二手车限迁政策，加快修订《二手车流通管理办法》，推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业的发展，促进我国汽车市场不断优化结构，在五大发展理念的指引下高质量地发展。
根据统计，2017年全国1068家二手车交易市场累计二手车交易1240.09万辆，同比增长19.33%，交易金额达到8092.72亿元，同比增长34%。这是继2016年全国二手车交易量突破千万大关后，连续第二年实现高速增长，主要受益于国家活跃二手车市场有关政策红利的释放，特别是取消二手车限迁的政策。根据公安部统计，目前我国汽车保有量达到2.17亿辆，二手车交易市场潜力巨大，相关公司有望受益。广汇汽车（600297）目前已发展为中国汽车经销商中最大的二手车代理商。庞大集团（601258）二手车业务的顶层设计已经在2017年初完成，目前正在逐步实施。
【投资聚焦】
>新一代车用锂电池明年商用 钛铌材料成就颠覆性技术
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据媒体报道，东芝官方近期宣布已成功研发新一代车用锂离子电池，有望在2019年商用。该电池采用钛铌氧化物阳极材料，相对目前三元、磷酸铁锂等技术，实现了一个颠覆性的进步。新电池具备能量密度高、充电效率快等优点，只需充电6分钟就能达到90%的电量，在日本JC08测试标准下，可行驶320公里。目前锂电池平均需要30分钟才能充至80%电量。同时，该电池在充放电5000次之后，仍能保持90%以上的电池容量，损耗率极低。而且在零下10度的低温环境中也能实现快充，在零下30度仍可正常使用。照此计算，如果每天充电一次，该电池可使用近14年。
业内认为，钛铌电池的正式商用，相关金属材料的需求有望大幅提升。A股中，东方钽业（000962）是国内最大的铌产品生产基地，是国内科技先导型的钽铌研究中心；宝钛股份（600456）是国内最大的钛及钛合金生产、科研基地。
【独家参考】
>中航光电：军用连接器将保持快速增长
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怀新资讯获悉，中航光电（002179）军品订单正逐步恢复。公司产品集中于连接器及其集成产品，未来随着信息化建设的加速，军用连接器的需求必将大幅增长。根据中国信息产业网数据，未来三年我国军工连接器市场规模年均增速约为11%，到2020年市场规模将达124.4亿元。公司在航空领域的市场占有率达60%以上，在舰船领域达40~50%，公司产品还涉足航天、电子通讯等领域。受益于国防信息化加速以及军品市场龙头地位， 公司军用连接器增速有望保持在20%-30%之间。
此外，受到新能源汽车全行业影响，公司新能源业务2017年上半年完成量不及预期，不过下半年开始订单数量已经明显改善，全年预计实现产值较16 年小幅增长。
>广信材料：PCB油墨有望量价齐升
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受益于产业转移，广信材料（300537）的PCB油墨有望迎来量价齐升。PCB产业的重心从欧美向亚洲转移，亚洲逐渐向中国转移。随着产能转移的不断进行，中国大陆成为全球PCB产能最高的地区。目前，我国的PCB厂家还处于跑马圈地的阶段，行业的竞争格局较为激烈，对于PCB产量的扩张和品质的提升将持续进行，市场的龙头企业优势将更为明显。在PCB国产化的浪潮中，作为PCB油墨的国内龙头企业，公司的市占率将随着募投项目的投产，得到进一步的提升。
同时，2017年PCB油墨上游原料的价格在持续上涨，而PCB油墨的价格并未提升。在2018年随着行业产能的进一步集中，PCB油墨行业的利润有望得到提升，公司的PCB油墨有望迎来量价齐升。
【财经要闻】
>张高丽：坚决打赢蓝天保卫战，增强人民蓝天幸福感。
>中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管。
>八部门：推动航运金融发展，加快PPP模式在海洋领域规范推广。
>国土部：同意11城利用集体建设用地建租赁房试点方案。
>新华社：定向降准靴子落地，稳健货币政策不改。
>2017年我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元。
【公告淘金】
>宜宾纸业（600793）年报预增超28倍，凌钢股份（600231）年报预增近8倍。
>深康佳A（000016）预计年报净利50亿元，主要为公司转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权产生的收益。
>茂业商业（600828）拟4亿元收购重庆茂业，2018年-2020年预计净利分别不低于0.28亿元、0.30亿元、0.33亿元。
>神雾节能（000820）签订8.44亿元高碳铬铁项目合同，公司2016年营收为8.65亿元。
>中国铁建（601186）2017年度新签合同额1.51万亿，同比增长24%。
【热点数据】
>12家煤企预计2017年净利大增
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统计显示，截至目前有12家煤企发布2017年业绩预告，受益于煤价大涨，这12家煤企净利润集体大增。具体来看，恒源煤电预计2017年度实现的净利润与上年同期相比增加10.71亿元，同比增长3036.38%；陕西煤业预计2017年归属于上市公司股东的净利润为100亿元到106亿元，同比增加263%到285%；盘江股份预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加6.47亿元到7.25亿元，同比增加330%到370%。此外，兰花科创、露天煤业、中国神华等煤企均预计2017年将实现业绩大增。
【资金风向】
>两市进入调整 资金买入省广股份
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周四，沪指小幅调整，创业板指冲高回落。截至收盘，沪指跌0.31%报3548点，深成指跌0.47%报11553点，创业板指跌0.14%报1811点。两市共计成交5814 亿元，较上个交易日减少193亿元；主力合计净流出159亿元。盘面上，电信运营、航空、煤炭等板块涨幅居前，证券、保险、房地产等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是泰禾集团、省广股份、彩虹股份，金额分别达1.88亿元、0.65亿元、0.59亿元。
中证快报
【今日导读】
○世界首个克隆猴诞生 中国生命科学获重大突破
○全国粮食工作会议召开 确定支持一批粮食龙头
○滴滴发布交通大脑 人工智能技术助力智慧交通
【中证头条】
世界首个克隆猴诞生 中国生命科学取得重大突破
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中国科学院24日举行新闻发布会，宣布我国在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆：2017年11月27日，世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生；12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学国际顶尖学术期刊《细胞》（Cell）今日（1月25日）以封面文章发表此项成果。
点评：该成果标志中国率先开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新时代，实现了我国在非人灵长类研究领域由“并跑”到“领跑”的转变。体细胞克隆猴的成功，以及未来基于体细胞克隆猴的疾病模型的创建，将有效缩短药物研发周期，提高药物研发成功率，使我国率先发展出基于非人灵长类疾病动物模型的全新医药研发产业链，促进针对阿尔茨海默病、自闭症等脑疾病，以及免疫缺陷、肿瘤、代谢性疾病的新药研发进程。下一步将利用该技术，加快开展以我国科学家为主导的灵长类全脑图谱计划和灵长类脑科学的前沿研究。
◆上市公司中，中源协和（600645）有涉及干细胞治疗脑梗和神经退行性疾病等脑科学相关研究；复旦复华（600624）大股东的脑科学研究实力领先。
【中证聚焦】
全国粮食工作会议召开 确定支持一批粮食龙头企业
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今日（1月25日）从国家发改委获悉，全国粮食流通工作会议近日在京召开。会议指出，2018年将大力发展粮食产业经济。实行分类指导、因企制宜，确定支持一批龙头企业，扶持做强一批骨干企业，加快新旧动能转换，有效促进优化升级。此外，创新粮食产品和业态，加快粮食企业改革发展，加大优惠政策扶持。
点评：随着人口的增长和消费水平的提高，我国粮食需求量大幅增长，供需缺口将逐步加大，对外依存度日益提升。根据《国家粮食安全需求中长期规划纲要》预测，2020 年我国粮食缺口可能达到3250 万吨。在耕地面积受限的情况下，通过科技创新、规模化生产，提高粮食种植效率是重要抓手。业内人士分析，我国将组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团，培养参与国际竞争的“国家队”。
◆上市公司中，金健米业（600127）是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。北大荒（600598）是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司，包括水稻、玉米等。
【要闻精选】
○日前，国土部和住建部原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。鼓励金融机构参与试点建设，依法依规提供金融产品服务。
○工信部：2018年将继续推动全面取消二手车限迁政策，加快修订《二手车流通管理办法》，推进二手车信息和信用体系建设，带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。
○河南省政府工作报告提出，推进河南自贸试验区建设，赋予各片区更大改革自主权，全面落实160项改革试点任务，积极申建自由贸易港。
○据消息人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。
○据美国国立卫生研究院(NIH)官网23日宣布，该机构将拿出1.9亿美元资助基因组编辑研究项目——“体细胞基因组编辑”计划，旨在开发安全有效的人类基因组编辑工具，消除将这项革命性技术应用于治疗人类患者的障碍。
○据财经报道，快手正在进行新一轮10亿美元的融资，投后估值在180亿美元，腾讯、红杉将继续跟进。
○海航回应：上市公司集中停牌与流动性无关，去年新增银行授信逾1900亿。
【产经透视】
滴滴发布交通大脑 AI技术助力智慧交通
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滴滴今日（1月25日）发布智慧交通战略产品：“交通大脑”，携手交管部门，运用AI的决策能力解决交通工具与承载系统之间的协调问题。据介绍，滴滴交通大脑是兼备云计算、AI技术、交通大数据和交通工程的智能系统，也是智慧城市面向未来的标配。
点评：滴滴交通大脑在空间上打破了城市内区域的“数字”壁垒，实现高效、全面的交通管理和协同；另一方面，在时间上突破了人类的决策能力极限。数据显示，目前滴滴交通大脑已在全国20多座城市布局，2018年滴滴会与10个城市开展深度的合作，投入资源，在接下来一段时间摸索出一套交通评估标准，打造出在全世界范围之内能够被认知、认可的智慧交通样板城市。上市公司中，银江股份(300020)与阿里云合作建设杭州城市交通大脑。目前公司自主研发的交通云脑信号服务平台即将在杭州推广应用。数源科技(000909)参与建设云栖小镇车联网平台，为车辆提供最适宜的行驶方案。
【公司动向】
○茂业商业（600828）拟4亿元收购重庆茂业，标的资产2018年-2020年预计净利分别不低于0.28亿元、0.30亿元、0.33亿元。
○红旗连锁（002697）控股股东转让股份完成过户，永辉超市成第二大股东。
○永安药业（002365）年产3万吨牛磺酸项目今年上半年投产
○宜宾纸业（600793）预计2017 年净利同比增加2831%。赤天化（600227）预计2071年净利扭亏为盈。
○先达股份（603086）拟10转4派1.5元。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额近2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额最高的是泰禾集团（000732），净买入额1.97亿元。
◆今日该股前五买入席位中，第一大买入席位为机构席位，净买入额1.25亿元。
【新股申购】
○南京聚隆：申购代码300644，申购上限1.60万股，申购价格18.03元，公司主营改性塑料。
上证早知道（星期五）
【今日导读】
>中农办阐述乡村振兴路径 土地利用将统筹发展
>高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市
>河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速
>兴化股份上调业绩预期 光韵达等去年业绩预增
【上证聚焦】
○中农办阐述乡村振兴路径 土地利用将统筹发展
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25日开幕的中国金融年度论坛上，中央农村工作领导小组办公室（简称中农办）主任韩俊阐述了实施乡村振兴战略的重点。实施乡村振兴战略，最重要的是重塑城乡关系，推进城乡融合发展，包括统筹城乡的产业发展、人口布局、公共服务、土地利用、生态保护等。韩俊表示，中央农村工作会议提出要改进耕地占补平衡管理办法，这方面的政策空间非常大，下一步要研究建立补充耕地指标跨省调剂等政策机制。
耕地指标的调剂交易，有助于实现土地资源的高效配置，提高土地产出率。对于装备先进、规模化程度高的国有种植企业，有望借此获得更加广阔的土地流转来源。天风证券近日发布研报关注土地流转机遇，看好土地经营效率高的苏垦农发（601952）、土地面积大的北大荒（600598）等公司。另据统计，自2004年以来连续14年的一号文件都与“三农”相关，且发布时间往往集中在1月底到2月初。
【上证精选】
○国土部和住建部日前原则同意沈阳、南京等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。
○八部委联合印发改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见，引导涉海企业通过多层次资本市场融资。
○山西省在政府工作报告中提出2018年要继续实施减量重组，退出煤炭过剩产能2300万吨。
○海南省国土厅表示已实施系列政策确保商品住宅用地只减不增，促进产业转型升级。
○博鏊亚洲论坛2018年年会将于4月8日至11日在海南博鳌举行，内容包括两场“改革开放40周年”专题分会。
○东方财富25日获北向资金净买入2.44亿元，创下自深港通开通以来该股的单日净买入额新高。
【产业情报】
○高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市
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在25日举办的2018美国高通中国技术与合作峰会上，高通与中国手机等相关厂商宣布了5G领航计划，预计最早于2019年推出符合5G新空口（NR）标准的商用终端。高通近期开展的5G消费者调查显示，60%的中国受访者表示有意愿在5G智能手机上市后进行购买。中兴通讯（000063）在会上表示，致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商，并计划于2019年推出相应产品。闻泰科技（600745）称，将深化与高通现有的合作，助力中国手机厂商打造更多高端智能手机产品。
东吴证券指出，在5G通信时代，射频信号将发生两个变化：一是5G将采用3GHz以上的频段；二是频段数量增多，这些变化将大幅增加滤波器的需求量。假设2018年全球智能手机出货量达到16亿部，每台手机所用滤波器平均按照7美元估算，市场将达到112亿美元。目前滤波器市场主要被日、美企业垄断，A股公司中的麦捷科技（300319）等在该领域已有所布局。
○河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速
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河北省第十三届人民代表大会第一次会议1月25日召开，政府工作报告指出2017年已超额完成国家“大气十条”任务，2018年将着眼治本开展大气污染综合治理，实现全省PM2.5年平均浓度下降5%。今年还将编制实施蓝天保卫战三年作战计划和冬季清洁取暖三年规划，大力开展工业企业全面达标排放行动，彻底整治散乱污企业，推进散煤和燃煤锅炉治理。
过去一年来关于大气污染防治的政策法规频出，中央环保督察组也进行了多轮环保督查，体现政府对违法排污的零容忍态度。在火电行业超低排放改造已经进程大半的形势下，非电领域的污染治理改造升级迫在眉睫。国金证券认为超净排放将成为工业复产的助推器，非电领域提标改造的加速将有利相关公司业绩提升，如清新环境（002573）、龙净环保（600388）等。
○青海省将大力发展盐湖提锂 部分公司抢先布局
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上证报资讯从青海省两会上获悉，该省政府工作报告中提出，将在2018年开展工业强基发展年活动，运用新技术、新工艺、新材料和新设备，改造提升盐湖化工等传统产业，全面建成金属镁一体化、一里坪盐湖资源综合利用等项目，推动盐湖资源开发上升为国家战略。实施锂电产业和光伏制造扩能提升等五大工程。
国内锂资源主要分为盐湖锂和矿石锂，其中盐湖锂占比为71%。由于矿石锂能耗高、成本高、污染高问题突出，以及盐湖提锂技术逐步攻克，盐湖提锂逐渐成为行业发展大趋势。目前盐湖提锂成熟技术主要是膜分离法、吸附法、萃取法等，在众多盐湖卤水提锂工艺中，吸附技术与膜分离技术组合的吸附法提锂技术以其环境友好、适用性强、综合成本低等特点，具有独特的产业化优势。在盐湖提锂领域提前布局的公司有盐湖股份（000792）、科达洁能（600499），相关项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书。
【财报快递】
○兴化股份上调业绩预期 光韵达等去年业绩预增
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兴化股份（002109）业绩预增幅度由3.99倍至4.48倍上调为6.12倍至6.62倍，因兴化化工检修工期比预计时间大幅缩短，兴化化工环保达标排放，主要产品价格上涨。
光韵达（300227）预增2.7倍至3倍，因PCB类业务、SMT类业务、3DP业务均保持增长，另一方面外延并购扩大收入等。
宜宾纸业（600793）预增28.31倍，因纸品价格上涨和公司产能的进一步释放，以及老厂区搬迁补偿资金到位。
隆基股份（601012）预增113%至133%，因主要产品单晶组件和硅片销量实现快速增长，技术工艺持续改进，产品成本降低，毛利率提高。
紫光股份（000938）预增89%至99%，因新华三集团有限公司纳入合并报表范围，政府补助增加。
宝钢股份（600019）预增113%至121%，因湛江钢铁快速达标达效，宝武联合重组后，协同效益较快体现。
凌钢股份（600231）预增7.92倍左右，因钢材价格恢复性上涨等。
【公告解读】
○胜宏科技董事高管拟增持 川大智胜实控人增持
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胜宏科技（300476）多名董事、高管计划6个月内合计增持不少于225万股。
川大智胜（002253）实际控制人于1月25日通过大宗交易方式增持约122.1万股，且不排除未来继续增持的可能。
【交易闹铃】
○新股南京聚隆26日发行
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南京聚隆（300644）发行价18.03元，申购上限1.6万股，主营改性塑料产品。
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