2018年1月24日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-01-23 22:23 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
>“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点
>陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解
>安井食品：产能释放推动营收持续高增长
>铁汉生态：PPP订单加速释放
【今日头条】
>“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点
－－－－－－
据媒体报道，伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示，自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。
继沪深港通、港股通、债券通、A 股纳入MSCI后，沪伦通有望成为深化互联互通又一重要推进。券商作为其中的重要参与方，有望开拓新的利润增长点，特别是大型券商由于综合实力强将更为受益。事实上，去年的业务表现也体现出了龙头券商的优势，据机构测算，2017年前五大券商净利润同比增速有望达到12%，而上市中小券商前12月月报净利润合计同比减少18%。在监管扶优限劣背景下，大券商创新业务（如衍生品）及转型业务（如财富管理、投资管理、海外业务等）领先，有望带来跨周期业绩增长，实现估值与盈利双升。大型券商估值溢价显现，可关注华泰证券（601688）、中国银河（601881）等。
【投资聚焦】
>陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解
－－－－－－
据台湾媒体报道，全球MLCC（陶瓷电容）巨头国巨 (2327.TW)表示，目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65%，供需紧张状况仍在延续。由于智能手机高端化、汽车智能化等对MLCC需求持续加大，公司今年业绩同比增幅将在20%以上，再次冲击历史新高。此前媒体报道，公司于本月10日，连续五个季度上调产品价格15%-20%。周二，公司股价早盘再创新高，本月最高涨幅近18%。
业内认为，2018年以来，国巨、华新科等6家被动元器件厂商相继发布涨价通知，MLCC等元器件缺货仍未缓解。全球最大MLCC生产商日本村田中国区总裁最近对媒体表示，MLCC的缺货情况预计到2018年底才能有所缓解。行业景气度持续时间远超预期，风华高科（000636）、三环集团（300408）等MLCC生产商今年盈利高增长可期。
【独家参考】
>安井食品：产能释放推动营收持续高增长
－－－－－－
安井食品（603345）募投项目正逐渐投产，有序的产能扩张有望助推公司营收保持增长。在速冻火锅料制品行业中，公司营收规模遥遥领先。根据业绩预告，预计公司2017年速冻火锅料制品营收接近26亿元，将成为行业中第一家营收突破25亿元的企业。相比较海霸王、海欣食品和惠发股份（预计三家企业火锅料制品2017年营收总和25亿元左右），公司速冻火锅料制品的营收规模超过行业第二、第三和第四之和，且未来有望逐渐拉大差距，龙头地位完全确立。
公司募投项目包括泰州项目及无锡项目，预计两年内公司产能将从30万吨逐渐增长至50万吨。随着上市募投项目的逐渐投产，公司未来营收持续高增长可期。此外，公司2018年将着重打造速冻小龙虾新品，有望成为公司新的利润增长点。
>铁汉生态：PPP订单加速释放
－－－－－－
受益于PPP行业政策与园林生态行业的高景气度，铁汉生态（300197）PPP订单加速释放，市场份额得到进一步提升。公司作为园林生态行业翘楚，订单获取能力与订单质量行业领先，2017公司全年累计中标订单达315亿元，PPP订单金额占比超过70%，其中中标订单中超过55%为入选财政部PPP项目库。
此外，公司积极采用多元化融资方式保障公司项目执行，截止2017年三季报，公司在手现金达25.77亿元；此外公司于2017年12月顺利发行11亿元可转债，进一步充实了公司在手现金，将有效支撑公司PPP项目落地开工，助力公司业绩持续高增长。
【财经要闻】
>深改组：重点推进国企国资、垄断行业等关键领域改革。
>国务院：推进电商与快递协调发展，推广智能投递设施。
>财政部：去年国企实现利润约2.9万亿元。
>深交所：2017年全年一线监管取得较好成效，价值投资氛围逐步浓厚。
>北京市住建委：严查变相首付贷，巩固楼市调控成效。
>达沃斯论坛开幕，关注“共同命运”。
【公告淘金】
>乐通股份（002319）控股股东自2017年11月16日至2018年1月22日期间增持5%公司股份，拟12个月内继续增持8%-13%股份。
>木林森（002745）年报拟10转16派2.47元；传艺科技（002866）年报拟10转8派1.2元。
>花王股份（603007）预中标超8亿元PPP项目，公司2016年营收为5.11亿元。
>东方精工（002611）上修2017年度业绩预告，由2.77亿元-3.25亿元修正为4.88亿元-5.36亿元。
>九强生物（300406）拟6个月内不少于7500万元回购股份。
>宏润建设（002062）拟不超过10亿元收购巨什科技100%股权，巨什科技是一家智能制造整体解决方案的提供商。
【热点数据】
>超八成有色金属公司年报预喜
－－－－－－
统计显示，截至目前已有62家有色金属上市公司披露了年报预报。其中，共计有51家公司业绩预喜，占比高达82.26%。从公司的预计净利润来看，有5家公司预计超10亿元，22家公司净利超亿元，有16家公司预计净利润同比翻番。
从净利润来看，天齐锂业和赣锋锂业两家锂业公司的预告净利润最高，其中，天齐锂业预计净利润为20.6亿元至22.6亿元，预计同比增长约49.47%；赣锋锂业预计净利润为13.2亿元至15.5亿元，预计同比增长235%。另外，合盛硅业预计净利润为12.04亿元至12.7亿元，同比增长122.79%。除上述三家公司外，目前预计净利润超10亿元的公司还有驰宏锌锗、西藏珠峰两家。
【资金风向】
>两市整荡上行 资金买入锡业股份
－－－－－－
周二，沪强深弱格局延续。沪指早盘跳空高开，随后一路震荡上行，创业板指表现较弱。截至收盘，沪指涨1.29%报3547点，深成指涨0.37%报11555点，创业板指跌0.02%报1768点。两市共计成交5215亿元，较上个交易日增加43亿元；主力合计净流出167亿元。盘面上，银行、运输设备、房地产等板块涨幅居前，环境保护、造纸、化纤等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是锡业股份、白银有色、广宇发展，金额分别达1.18亿元、0.91亿元、0.60亿元。市场二八分化严重，继续关注低估值蓝筹个股。
中证快报（星期三）
【今日导读】
○地方两会密集召开 新疆将打造丝路经济带核心区
○蚂蚁金服无人体验店开启无感支付 买完抬脚就走
○缺货趋势确立 铝电解电容打响今年来涨价第一枪
○金力泰控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更
【中证头条】
地方两会密集召开 新疆加快打造丝路经济带核心区
----------------
新疆维吾尔自治区十三届人大一次会议1月22日开幕。自治区主席雪克来提-扎克尔在政府工作报告表示，要加快丝绸之路经济带核心区建设，构建全方位开放格局。
点评：丝绸之路经济带建设是党中央、国务院的重大战略决策。扎实推进新疆丝绸之路经济带核心区建设，是实现新疆经济社会更好更快发展，夯实新疆社会稳定和长治久安的基础。历来重大区域战略规划，重点都在于加强基础设施建设、利用区域的优势资源做强支柱产业。上市公司中，西部建设（002302）已成为全国规模最大、科研能力最强且全国布局的专业商品混凝土企业。公司大部分业务集中在新疆地区。北新路桥（002307）为新疆规模最大、实力最强的公路工程施工企业。天山股份（000877）是新疆最大水泥生产企业，市场份额占全疆的50%。
◆上海市人大十五届一次会议今日（23日）召开，市长应勇作工作报告。报告指出，2018年，上海将深入推进以自由贸易试验区建设为重点的改革开放，加快构建更高层次的开放型经济新体制。其中一大举措是，依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港。上市公司中，上海临港（600848）背靠临港集团，是上海“自贸区”和“科创中心”建设的战略主体。畅联股份（603648）地处上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。
【中证聚焦】
蚂蚁金服首家无人体验店开启无感支付 买完“抬脚就走”
----------------
近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。根据官方介绍，无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。
◆这家店还是一间无人零售前沿技术的实验室，各种还在实验室阶段的技术正在这里进行测试和研发。研发团队还表示，目前在尝试在鞋子里嵌入传感器，顾客进店不用扫码，进店后自动识别身份，出店时自动结算扣款”。
◆上市公司中，天喻信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态产品支持无感支付。捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。
【要闻精选】
○1月22日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。
○国务院办公厅日前印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出对快递服务车辆等城市配送车辆给予通行便利。
○农业部、工信部近日在北京召开会议，就如何推进农业机械化全程全面发展、农机装备转型升级发展听取了重点地区农机化主管部门、工信主管部门的意见建议。
○工信部：2017年我国光伏产业链各环节生产规模全球占比均超50%。
【产经透视】
缺货趋势确立 铝电解电容打响2018年涨价第一枪
----------------
生意社23日消息，铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，自2018年2月1日起生效。
点评：铝电解电容器具有性价比高等显著优点，占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)涨价后，铝电容补涨行情已经启动。由于环保部门严控铝箔生产废水排放，上游原材料铝箔供应趋紧。需求旺盛叠加上游原材料短缺，铝电解电容 缺货趋势确立。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。上市公司中，艾华集团（603989）是国内铝电解电容龙头，拥有从腐蚀箔、化成箔到铝电解电容器及生产设备的完整产业链。江海股份（002484）主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
【公司动向】
金力泰控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更
----------------
金力泰（300225）公告终止筹划发行股份购买资产事项，公司股票24日复牌。此外，公司控股股东吴国政拟以协议转让方式，将公司股份7055万股（占总股本的15%）转让给宁夏华锦，该事项将导致公司控制权变更，宁夏华锦将成为公司第一大股东，公司实控人将变更为中国国防金融研究会。
○华微电子（600360）拟配股募资10亿元，拓展芯片加工能力。
○融钰集团（002622）拟6000万收购杭州驭缘网络科技有限公司51%股权，23日股票复牌。
○永辉超市（601933）联合腾讯与家乐福达成股权投资意向。
○步森股份（002569）前实控人徐茂栋正式退出，刘钧接盘，24日复牌。
○木林森（002745）拟10转16派2.47元。传艺科技（002866）拟10转8派1.2元，一季度预增30%-45.49%。振东制药（300158） 拟10转10派0.4元。
○乐视网（300104）公告称，股票自2018年1月24日起复牌。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超亿元，为锡业股份（000960），净买入额1.25元。
点评：近期行情蓝筹股活跃，家电、白酒、券商、银行，接下来也许就是周期股中的有色、煤炭。
【新股申购】
○华西证券：申购代码002926，申购上限15.75万股，申购价格9.46元，公司主营证券经纪、自营与承销等业务。
上证早知道
【今日导读】
>永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大
>政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术
>毫米波雷达优势凸显 东方精工大幅上调业绩预期
>木林森股东提议10转增16 恒源煤电全年预增30倍
【上证聚焦】
○永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大
------
据媒体报道，家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。23日晚永辉超市公告，公司、腾讯就对Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。
永辉超市以生鲜农产品为主要特色，家乐福为国际化零售连锁集团，结合腾讯的互联网资源优势，三方在线下及线上业务的合作值得期待。国泰君安指出，参照美国市场，国内超市行业集中度亟待提升，其中有望诞生超大市值公司。此外，国内超市企业相对国外费用率优势明显，毛利率提升空间巨大。国信证券预计，今年CPI增速将处于上行阶段，加上春节效应，或将对超市行业企业收入端起到推动作用。家家悦（603708）是山东省领先的连锁超市；红旗连锁（002697）为西南便利连锁超市龙头。
【上证精选】
○23日召开的中央深改小组会议审议通过了《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的若干意见》等文件。
○上周A股市场新增投资者30.41万人，创出去年9月底以来的单周新高。
○过去6个交易日沪深两市融资余额增长227亿元达到两年来余额新高，其中银行板块获融资净买入73亿元。
○近期多个省份召开的地方两会普遍淡化GDP增长目标，更加重视科技创新、生态环保等指标。
○乐视网将于24日起复牌，目前贾跃亭仍未向上市公司提供其质押股权的后续处置计划。
【产业情报】
○政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术
------
国务院办公厅23日发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，从优化政策法规环境、完善基础设施、优化配送通行管理、提升末端服务能力、提高协同运行效率、发展绿色生态链等六大方面做了总体部署。《意见》提出，引导电商平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，促进快递企业发展面向消费者的增值服务；鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快在社区等末端节点的布局；鼓励快递物流企业提升快递物流装备的自动化、专业化水平。
2017年全国快递业务量突破400亿件，同比增长28%，市场规模维持较快增长。随着行业龙头的竞争优势逐渐凸显，集中度提升，快递平均客单价已在过去两个月连续出现环比上涨。政策鼓励快递企业开发增值服务，如时效件、代收货款等，有望给行业带来新的利润增长点。另外，智能快件箱是快递业“最后一公里”的新生解决方案，近些年在国内迅速发展。韵达股份（002120）和申通快递（002468）近日均对从事智能快件箱业务的丰巢科技进行了增资，以降低末端收派快递的成本。
○毫米波雷达优势凸显 军转民用空间广阔
------
据新华社报道，中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解，23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作，体积小、装机适应性强，且毫米波雷达由于波长短、频率高，使其具有测量精度高的特点。
毫米波雷达同超声波雷达相比，具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比，毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候全天时的特点。机构认为，凭借全天候工况特征，毫米波雷达将是智能汽车ADAS系统的标配传感器，国产化进程将引领技术、人才、资金等从传统军工行业向智能汽车行业流动。华域汽车（600741）24GHz后向毫米波雷达部分产品已获整车客户订单；亚太股份（002284）参股的智波科技也有毫米波雷达产品。
【财报快递】
○东方精工、设研院上调业绩预期
------
东方精工（002611）去年业绩预增幅度由1.9倍至2.4倍上调为4.1倍至4.6倍，因全资子公司普莱德第四季度汽车动力电池系统PACK业务实际增长显著优于预期。
设研院（300732）去年业绩预增幅度由35%至42.71%上调为55%至85%，因河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，在省外市场的拓展亦卓有成效。
○木林森、传艺科技拟送转
------
木林森（002745）控股股东提议年报分配方案为10转增16股派2.47元。公司同时披露业绩快报：去年全年净利增37.57%，每股收益1.23元，因募投项目产能逐步释放，规模化效应提高促使产品的单位成本下降。
传艺科技（002866）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派1.2元。一季度预增30%至45.5%。
振东制药（300158）控股股东提议年报分配方案为10转增10股派0.4元。去年全年净利预增55%至70%。此外，董事李细海及持股5%以上股东李勋计划未来6个月内合计减持不超过总股本6%的股份；控股股东19日也公布了减持计划。
○恒源煤电等去年全年业绩预增
------
恒源煤电（600971）预增30.36倍，因煤炭价格同比涨幅较大。
华胜天成（600410）预增5.25倍至5.53倍，因公司在核心业务新一代信息产业的布局和投入取得成果，以及让渡兰德纵横网络公司控制权产生大额非经常性收益等。
上海贝岭（600171）预增3.57倍至3.83倍，因营业收入增长，且利息收入增加及资产减值损失减少。持有华鑫证券2%股权参与重大资产重组事项确认投资收益等。
中国重汽（000951）预增100%至140%，因订单饱满，产销量同比增幅较大，以曼技术为代表的HOWO-T系列产品得到市场的充分认可。
湘油泵（603319）预增100%至120%，因柴油机机油泵、汽油机机油泵销量持续增长，收到政府土地收储补偿款计入当期损益。
千禾味业（603027）预增40%至50%，因调味品销售规模扩大，销售收入增长。
招商银行（600036）业绩快报：去年全年净利增13%，每股收益2.78元，因总体经营情况良好，风险损失抵补能力继续增强。
【公告解读】
○宏润建设拟收购智能制造企业
------
宏润建设（002062）拟不超过10亿元，收购上海巨什机器人100%股权。标的公司主要为制造业企业提供智能制造生产线的全套解决方案，交易对方承诺，标的公司2018年至2022年净利润分别为1亿、1.3亿、1.69亿、1.94亿和2.23亿元。
【交易闹铃】
○新股华西证券24日发行
------
华西证券（002926）发行价9.46元，申购上限15.75万股，主营证券金融服务。
【资讯导读】
>“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点
>陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解
>安井食品：产能释放推动营收持续高增长
>铁汉生态：PPP订单加速释放
【今日头条】
>“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点
－－－－－－
据媒体报道，伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示，自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。
继沪深港通、港股通、债券通、A 股纳入MSCI后，沪伦通有望成为深化互联互通又一重要推进。券商作为其中的重要参与方，有望开拓新的利润增长点，特别是大型券商由于综合实力强将更为受益。事实上，去年的业务表现也体现出了龙头券商的优势，据机构测算，2017年前五大券商净利润同比增速有望达到12%，而上市中小券商前12月月报净利润合计同比减少18%。在监管扶优限劣背景下，大券商创新业务（如衍生品）及转型业务（如财富管理、投资管理、海外业务等）领先，有望带来跨周期业绩增长，实现估值与盈利双升。大型券商估值溢价显现，可关注华泰证券（601688）、中国银河（601881）等。
【投资聚焦】
>陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解
－－－－－－
据台湾媒体报道，全球MLCC（陶瓷电容）巨头国巨 (2327.TW)表示，目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65%，供需紧张状况仍在延续。由于智能手机高端化、汽车智能化等对MLCC需求持续加大，公司今年业绩同比增幅将在20%以上，再次冲击历史新高。此前媒体报道，公司于本月10日，连续五个季度上调产品价格15%-20%。周二，公司股价早盘再创新高，本月最高涨幅近18%。
业内认为，2018年以来，国巨、华新科等6家被动元器件厂商相继发布涨价通知，MLCC等元器件缺货仍未缓解。全球最大MLCC生产商日本村田中国区总裁最近对媒体表示，MLCC的缺货情况预计到2018年底才能有所缓解。行业景气度持续时间远超预期，风华高科（000636）、三环集团（300408）等MLCC生产商今年盈利高增长可期。
【独家参考】
>安井食品：产能释放推动营收持续高增长
－－－－－－
安井食品（603345）募投项目正逐渐投产，有序的产能扩张有望助推公司营收保持增长。在速冻火锅料制品行业中，公司营收规模遥遥领先。根据业绩预告，预计公司2017年速冻火锅料制品营收接近26亿元，将成为行业中第一家营收突破25亿元的企业。相比较海霸王、海欣食品和惠发股份（预计三家企业火锅料制品2017年营收总和25亿元左右），公司速冻火锅料制品的营收规模超过行业第二、第三和第四之和，且未来有望逐渐拉大差距，龙头地位完全确立。
公司募投项目包括泰州项目及无锡项目，预计两年内公司产能将从30万吨逐渐增长至50万吨。随着上市募投项目的逐渐投产，公司未来营收持续高增长可期。此外，公司2018年将着重打造速冻小龙虾新品，有望成为公司新的利润增长点。
>铁汉生态：PPP订单加速释放
－－－－－－
受益于PPP行业政策与园林生态行业的高景气度，铁汉生态（300197）PPP订单加速释放，市场份额得到进一步提升。公司作为园林生态行业翘楚，订单获取能力与订单质量行业领先，2017公司全年累计中标订单达315亿元，PPP订单金额占比超过70%，其中中标订单中超过55%为入选财政部PPP项目库。
此外，公司积极采用多元化融资方式保障公司项目执行，截止2017年三季报，公司在手现金达25.77亿元；此外公司于2017年12月顺利发行11亿元可转债，进一步充实了公司在手现金，将有效支撑公司PPP项目落地开工，助力公司业绩持续高增长。
【财经要闻】
>深改组：重点推进国企国资、垄断行业等关键领域改革。
>国务院：推进电商与快递协调发展，推广智能投递设施。
>财政部：去年国企实现利润约2.9万亿元。
>深交所：2017年全年一线监管取得较好成效，价值投资氛围逐步浓厚。
>北京市住建委：严查变相首付贷，巩固楼市调控成效。
>达沃斯论坛开幕，关注“共同命运”。
【公告淘金】
>乐通股份（002319）控股股东自2017年11月16日至2018年1月22日期间增持5%公司股份，拟12个月内继续增持8%-13%股份。
>木林森（002745）年报拟10转16派2.47元；传艺科技（002866）年报拟10转8派1.2元。
>花王股份（603007）预中标超8亿元PPP项目，公司2016年营收为5.11亿元。
>东方精工（002611）上修2017年度业绩预告，由2.77亿元-3.25亿元修正为4.88亿元-5.36亿元。
>九强生物（300406）拟6个月内不少于7500万元回购股份。
>宏润建设（002062）拟不超过10亿元收购巨什科技100%股权，巨什科技是一家智能制造整体解决方案的提供商。
【热点数据】
>超八成有色金属公司年报预喜
－－－－－－
统计显示，截至目前已有62家有色金属上市公司披露了年报预报。其中，共计有51家公司业绩预喜，占比高达82.26%。从公司的预计净利润来看，有5家公司预计超10亿元，22家公司净利超亿元，有16家公司预计净利润同比翻番。
从净利润来看，天齐锂业和赣锋锂业两家锂业公司的预告净利润最高，其中，天齐锂业预计净利润为20.6亿元至22.6亿元，预计同比增长约49.47%；赣锋锂业预计净利润为13.2亿元至15.5亿元，预计同比增长235%。另外，合盛硅业预计净利润为12.04亿元至12.7亿元，同比增长122.79%。除上述三家公司外，目前预计净利润超10亿元的公司还有驰宏锌锗、西藏珠峰两家。
【资金风向】
>两市整荡上行 资金买入锡业股份
－－－－－－
周二，沪强深弱格局延续。沪指早盘跳空高开，随后一路震荡上行，创业板指表现较弱。截至收盘，沪指涨1.29%报3547点，深成指涨0.37%报11555点，创业板指跌0.02%报1768点。两市共计成交5215亿元，较上个交易日增加43亿元；主力合计净流出167亿元。盘面上，银行、运输设备、房地产等板块涨幅居前，环境保护、造纸、化纤等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是锡业股份、白银有色、广宇发展，金额分别达1.18亿元、0.91亿元、0.60亿元。市场二八分化严重，继续关注低估值蓝筹个股。
中证快报（星期三）
【今日导读】
○地方两会密集召开 新疆将打造丝路经济带核心区
○蚂蚁金服无人体验店开启无感支付 买完抬脚就走
○缺货趋势确立 铝电解电容打响今年来涨价第一枪
○金力泰控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更
【中证头条】
地方两会密集召开 新疆加快打造丝路经济带核心区
----------------
新疆维吾尔自治区十三届人大一次会议1月22日开幕。自治区主席雪克来提-扎克尔在政府工作报告表示，要加快丝绸之路经济带核心区建设，构建全方位开放格局。
点评：丝绸之路经济带建设是党中央、国务院的重大战略决策。扎实推进新疆丝绸之路经济带核心区建设，是实现新疆经济社会更好更快发展，夯实新疆社会稳定和长治久安的基础。历来重大区域战略规划，重点都在于加强基础设施建设、利用区域的优势资源做强支柱产业。上市公司中，西部建设（002302）已成为全国规模最大、科研能力最强且全国布局的专业商品混凝土企业。公司大部分业务集中在新疆地区。北新路桥（002307）为新疆规模最大、实力最强的公路工程施工企业。天山股份（000877）是新疆最大水泥生产企业，市场份额占全疆的50%。
◆上海市人大十五届一次会议今日（23日）召开，市长应勇作工作报告。报告指出，2018年，上海将深入推进以自由贸易试验区建设为重点的改革开放，加快构建更高层次的开放型经济新体制。其中一大举措是，依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港。上市公司中，上海临港（600848）背靠临港集团，是上海“自贸区”和“科创中心”建设的战略主体。畅联股份（603648）地处上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。
【中证聚焦】
蚂蚁金服首家无人体验店开启无感支付 买完“抬脚就走”
----------------
近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。根据官方介绍，无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。
◆这家店还是一间无人零售前沿技术的实验室，各种还在实验室阶段的技术正在这里进行测试和研发。研发团队还表示，目前在尝试在鞋子里嵌入传感器，顾客进店不用扫码，进店后自动识别身份，出店时自动结算扣款”。
◆上市公司中，天喻信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态产品支持无感支付。捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。
【要闻精选】
○1月22日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。
○国务院办公厅日前印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出对快递服务车辆等城市配送车辆给予通行便利。
○农业部、工信部近日在北京召开会议，就如何推进农业机械化全程全面发展、农机装备转型升级发展听取了重点地区农机化主管部门、工信主管部门的意见建议。
○工信部：2017年我国光伏产业链各环节生产规模全球占比均超50%。
【产经透视】
缺货趋势确立 铝电解电容打响2018年涨价第一枪
----------------
生意社23日消息，铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，自2018年2月1日起生效。
点评：铝电解电容器具有性价比高等显著优点，占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)涨价后，铝电容补涨行情已经启动。由于环保部门严控铝箔生产废水排放，上游原材料铝箔供应趋紧。需求旺盛叠加上游原材料短缺，铝电解电容 缺货趋势确立。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。上市公司中，艾华集团（603989）是国内铝电解电容龙头，拥有从腐蚀箔、化成箔到铝电解电容器及生产设备的完整产业链。江海股份（002484）主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
【公司动向】
金力泰控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更
----------------
金力泰（300225）公告终止筹划发行股份购买资产事项，公司股票24日复牌。此外，公司控股股东吴国政拟以协议转让方式，将公司股份7055万股（占总股本的15%）转让给宁夏华锦，该事项将导致公司控制权变更，宁夏华锦将成为公司第一大股东，公司实控人将变更为中国国防金融研究会。
○华微电子（600360）拟配股募资10亿元，拓展芯片加工能力。
○融钰集团（002622）拟6000万收购杭州驭缘网络科技有限公司51%股权，23日股票复牌。
○永辉超市（601933）联合腾讯与家乐福达成股权投资意向。
○步森股份（002569）前实控人徐茂栋正式退出，刘钧接盘，24日复牌。
○木林森（002745）拟10转16派2.47元。传艺科技（002866）拟10转8派1.2元，一季度预增30%-45.49%。振东制药（300158） 拟10转10派0.4元。
○乐视网（300104）公告称，股票自2018年1月24日起复牌。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超亿元，为锡业股份（000960），净买入额1.25元。
点评：近期行情蓝筹股活跃，家电、白酒、券商、银行，接下来也许就是周期股中的有色、煤炭。
【新股申购】
○华西证券：申购代码002926，申购上限15.75万股，申购价格9.46元，公司主营证券经纪、自营与承销等业务。
上证早知道
【今日导读】
>永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大
>政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术
>毫米波雷达优势凸显 东方精工大幅上调业绩预期
>木林森股东提议10转增16 恒源煤电全年预增30倍
【上证聚焦】
○永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大
------
据媒体报道，家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。23日晚永辉超市公告，公司、腾讯就对Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。
永辉超市以生鲜农产品为主要特色，家乐福为国际化零售连锁集团，结合腾讯的互联网资源优势，三方在线下及线上业务的合作值得期待。国泰君安指出，参照美国市场，国内超市行业集中度亟待提升，其中有望诞生超大市值公司。此外，国内超市企业相对国外费用率优势明显，毛利率提升空间巨大。国信证券预计，今年CPI增速将处于上行阶段，加上春节效应，或将对超市行业企业收入端起到推动作用。家家悦（603708）是山东省领先的连锁超市；红旗连锁（002697）为西南便利连锁超市龙头。
【上证精选】
○23日召开的中央深改小组会议审议通过了《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的若干意见》等文件。
○上周A股市场新增投资者30.41万人，创出去年9月底以来的单周新高。
○过去6个交易日沪深两市融资余额增长227亿元达到两年来余额新高，其中银行板块获融资净买入73亿元。
○近期多个省份召开的地方两会普遍淡化GDP增长目标，更加重视科技创新、生态环保等指标。
○乐视网将于24日起复牌，目前贾跃亭仍未向上市公司提供其质押股权的后续处置计划。
【产业情报】
○政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术
------
国务院办公厅23日发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，从优化政策法规环境、完善基础设施、优化配送通行管理、提升末端服务能力、提高协同运行效率、发展绿色生态链等六大方面做了总体部署。《意见》提出，引导电商平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，促进快递企业发展面向消费者的增值服务；鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快在社区等末端节点的布局；鼓励快递物流企业提升快递物流装备的自动化、专业化水平。
2017年全国快递业务量突破400亿件，同比增长28%，市场规模维持较快增长。随着行业龙头的竞争优势逐渐凸显，集中度提升，快递平均客单价已在过去两个月连续出现环比上涨。政策鼓励快递企业开发增值服务，如时效件、代收货款等，有望给行业带来新的利润增长点。另外，智能快件箱是快递业“最后一公里”的新生解决方案，近些年在国内迅速发展。韵达股份（002120）和申通快递（002468）近日均对从事智能快件箱业务的丰巢科技进行了增资，以降低末端收派快递的成本。
○毫米波雷达优势凸显 军转民用空间广阔
------
据新华社报道，中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解，23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作，体积小、装机适应性强，且毫米波雷达由于波长短、频率高，使其具有测量精度高的特点。
毫米波雷达同超声波雷达相比，具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比，毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候全天时的特点。机构认为，凭借全天候工况特征，毫米波雷达将是智能汽车ADAS系统的标配传感器，国产化进程将引领技术、人才、资金等从传统军工行业向智能汽车行业流动。华域汽车（600741）24GHz后向毫米波雷达部分产品已获整车客户订单；亚太股份（002284）参股的智波科技也有毫米波雷达产品。
【财报快递】
○东方精工、设研院上调业绩预期
------
东方精工（002611）去年业绩预增幅度由1.9倍至2.4倍上调为4.1倍至4.6倍，因全资子公司普莱德第四季度汽车动力电池系统PACK业务实际增长显著优于预期。
设研院（300732）去年业绩预增幅度由35%至42.71%上调为55%至85%，因河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，在省外市场的拓展亦卓有成效。
○木林森、传艺科技拟送转
------
木林森（002745）控股股东提议年报分配方案为10转增16股派2.47元。公司同时披露业绩快报：去年全年净利增37.57%，每股收益1.23元，因募投项目产能逐步释放，规模化效应提高促使产品的单位成本下降。
传艺科技（002866）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派1.2元。一季度预增30%至45.5%。
振东制药（300158）控股股东提议年报分配方案为10转增10股派0.4元。去年全年净利预增55%至70%。此外，董事李细海及持股5%以上股东李勋计划未来6个月内合计减持不超过总股本6%的股份；控股股东19日也公布了减持计划。
○恒源煤电等去年全年业绩预增
------
恒源煤电（600971）预增30.36倍，因煤炭价格同比涨幅较大。
华胜天成（600410）预增5.25倍至5.53倍，因公司在核心业务新一代信息产业的布局和投入取得成果，以及让渡兰德纵横网络公司控制权产生大额非经常性收益等。
上海贝岭（600171）预增3.57倍至3.83倍，因营业收入增长，且利息收入增加及资产减值损失减少。持有华鑫证券2%股权参与重大资产重组事项确认投资收益等。
中国重汽（000951）预增100%至140%，因订单饱满，产销量同比增幅较大，以曼技术为代表的HOWO-T系列产品得到市场的充分认可。
湘油泵（603319）预增100%至120%，因柴油机机油泵、汽油机机油泵销量持续增长，收到政府土地收储补偿款计入当期损益。
千禾味业（603027）预增40%至50%，因调味品销售规模扩大，销售收入增长。
招商银行（600036）业绩快报：去年全年净利增13%，每股收益2.78元，因总体经营情况良好，风险损失抵补能力继续增强。
【公告解读】
○宏润建设拟收购智能制造企业
------
宏润建设（002062）拟不超过10亿元，收购上海巨什机器人100%股权。标的公司主要为制造业企业提供智能制造生产线的全套解决方案，交易对方承诺，标的公司2018年至2022年净利润分别为1亿、1.3亿、1.69亿、1.94亿和2.23亿元。
【交易闹铃】
○新股华西证券24日发行
------
华西证券（002926）发行价9.46元，申购上限15.75万股，主营证券金融服务。
热门阅读
