2016年6月22日 股市早知道-资讯汇总

【今日导读】
支付宝直播功能上线　行业催生千亿市值公司
动力煤涨价或超预期　煤炭行业受关注
东诚药业(002675)：云克注射液量价齐升助推业绩增长
外资机构备战深港通　调研多家中小创公司

【投资聚焦】
支付宝直播功能上线　行业催生千亿市值公司

据媒体消息，支付宝正在内测直播功能，该功能预计近期会上线。支付宝的群聊中，增加了直播功能，与红包、转账、AA首款等支付宝核心功能在同一层级。今年3月份，手机淘宝直播平台“淘宝直播”正式上线，在4月21日papi酱的拍卖活动中，有50万人通过淘宝直播平台围观了该次活动。

网红和直播应该是上半年互联网领域中最火的两个词，不仅创业公司纷纷扎堆直播，各互联网巨头也纷纷搭建自家的直播平台。业内认为，支付宝上线直播，用户可以直接给主播打赏，更方便了，而主播与支付宝分成后立马提现。相比于这些直播平台，支付宝直播功能优势就在于其庞大的用户基数。机构预计，随着移动直播从秀场、网游扩展到泛生活领域，将催生千亿市值平台公司，行业爆发式增长可期。A股公司中，二六三(002467)旗下展视互动领跑国内互动直播市场，是布局企业SaaS市场重心之一;华联股份(000882)投资了“唱吧直播间”。

动力煤涨价或超预期　煤炭行业受关注

据媒体报道，近日陕西榆林、山西北部以及内蒙古动力煤价有不同幅度的上涨，周涨幅在5元/吨左右。此外，下游电厂透露近期北上抢煤现象增加，部分煤种断货，后期动力煤价格继续上涨的可能性很大。从煤矿的库存数据看，港口库存继续走低，上周秦皇岛港口的库存为359万吨，前值为425万吨，而去年同期为645万吨。

业内人士表示，近期煤价上涨，主要源于夏储行情，考虑到近期南方城市出现夏季高温天气，后续煤炭供给收缩和库存偏低的局面下，煤价有可能继续攀升，幅度取决于水电出力和坑口复产程度。从目前的供需情况来看，7月动力煤涨价幅度或许会超出市场预期。可关注露天煤业(002128)、盘江股份(600395)等煤炭企业。

【独家参考】
东诚药业(002675)：云克注射液量价齐升助推业绩增长

东诚药业(002675)近期与机构互动交流频密，由于公司开拓的核医学领域在国内业界属于“小众市场”，加强交流有助市场加深对核素药物广阔前景的认识。从交流纪要看，公司核素药品云克注射液将迎来量价齐升。价格方面，公司今年以来已在多个省试行新价格，较原价提高近一倍。由于使用核素药品除药费外还附加治疗费，医生更倾向于使用;销量方面，云克由于放射性剂量水平低于天然本底辐射，获得环保和药监部门豁免管理，视同普通处方药。销售范围从核医学科扩大至全科室，医院数量由700多家扩至千家以上，公司销售人数已增加近两成。根据业绩承诺，云克药业今明两年合并报表扣非后归母净利润不低于1.22亿元和1.46亿元。去年，公司作价约7.5亿元收购云克药业52.1%股权，并计划今年底前完成剩余股权收购。云克对应的类风湿性关节炎药物治疗市场规模超过100亿，有望发展成销售额过10亿元重磅品种。

外资机构备战深港通　调研多家中小创公司

统计显示，6月以来，多家深市中小创公司获得外资机构调研。由于深港通开车在即，所调研公司或受到北上资金重点关注。老板电器(002508)近期获得花旗银行等多家外资行调研，公司经营指标、海外拓展等成为关注重点。公司表示，毛利率基本保持稳定，海外拓展主要瞄准东南亚国家。去年四季度新厂区投产后，将能保证未来3-4年销量增长。公司今年一季度净利润同比增37.49%，由于下游房地产销量增长，上半年业绩或超预期;海康威视(002415)也受到外资机构关注。上周，日本冈三证券等多家外资机构调研，主要关注公司去年和今年一季度经营情况。值得注意的是，公司6名高管上周通过大宗交易增持1980万股，增持价格20.1元/股，耗资近3.98亿元。另外，汇川技术(300124)、信维通信(300136)和蓝思科技(300433)等公司也在调研之列。

【财经要闻】
李克强在金融系统座谈会上称，要深化金融领域各项改革，持续加大支持实体经济力度。

央行2015年年报：继续实施稳健货币政策，研究允许外国公司境内发股票。

财政部发布意见称，职业年金投资股票型产品比例最高可达30%，每年或为A股带来300亿增量资金。

上周证券保证金净转入56亿元,新增投资者37.99万,环比增84.60%。

特斯拉和金桥集团双双否认签署合资建厂备忘录。

【公告淘金】
仟源医药(300254)拟20.73元/股定增募资31亿元，用于收购山西普德药业100%股权。通过本次定增，公司加强了在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力，丰富了产品线，扩大了产品覆盖领域。公司实控人之一翁占国拟认购不低于本次募资金额的30%。

宋城演艺(300144)子公司宋城旅游与炭河旅游、长沙市宁乡县政府签署项目合作协议，拟共同打造宁乡炭河里文化主题公园。宁乡县拥有深厚的人文积淀，是中国南方青铜器中心，相继出土了震惊世界的四羊方尊、人面纹方鼎等国之重器。

葛洲坝(600686)中标遵义市汇川区基础设施及棚户区改造项目，项目合同金额109.2亿元，占2015年营业收入的13.27%。

大众交通(600611)减持光大证券、中毅达和吉祥航空的股份，扣除成本、税费因素后可获利6465万元。

首开股份(600376)获首开集团增持880万股，占总股本的0.39%。同时首开集团拟未来6月内累计增持不低于已发行总股份的2%。

隆基股份(601012)再获董事长增持130万股，占总股本的0.07%。

云赛智联(600602)中报净利同比预增逾95%。

如意集团(000626)拟10转10派3.33元。

【资金风向】
沪指震荡下跌0.35%　资金买入海南高速(000886)

周二，受外围市场影响，两市双双高开，冲高后一路震荡回落，临近尾盘再度放量杀跌。截至收盘，沪指下跌0.35%报2879点，创业板指1.30%报2092点。盘面上，电子发票、冷链物流、超导、证券等板块涨幅居前;新材料、充电桩、触摸屏等板块跌幅居前。龙虎榜上，29只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是海南高速、启源装备、雪人股份，机构资金流入净额分别是1.02亿元、0.57亿元、0.35亿元。海南高速(000886)参股公司海南海汽运输集团有限公司IPO获批，公司持有海南海汽5925万股股份，占其发行前后总股本的25%和18.75%。

两市净流出621亿　有色金属持续承压

周二，沪深两市成交5928亿元，较上个交易日增加928亿元。资金流向方面，两市净流出资金621亿元;个股资金净流入439家，净流出2125家。

板块方面，今日28个申万一级行业中仅银行板块录得净流入，金额为2583万元。净流出前三分别为电子、有色金属、化工板块，金额分别达70.38亿元、61.88亿元、54.52亿元。

个股方面，中信国安(000839)净流入资金5.87亿元居首位;净流出最多的是长江证券(000783)，金额达8.98亿元。

晚间重要资讯汇总
【今日盘面数据】
1、央行逆回购1700亿，1100亿逆回购到期
2、沪股通资金全天净流入2.96亿
3、两市涨停股票51家，跌停股票28家

【明日预告】
1、新股申购：玲珑轮胎(601966)，申购代码：780966
2、世界O2O博览会
3、2016区块链国际峰会

【宏观新闻】
1、李克强：降低非金融企业杠杆率 关注跨境资本异常流动，

李克强6月20日下午在中国人民银行主持召开金融系统座谈会表示，要坚持稳健的货币政策，要深化金融领域各项改革。要持续加大支持实体经济力度，加大对三农、农产品深加工金融支持力度。支持民营企业发展助力民间投资，有序发展民营银行，发展多层次资本市场提高直接融资比重，逐步降低非金融类企业杠杆率。防范市场交叉风险。关注跨境资本异常流动。

2、首家公募系券商浮水 嘉实证券申请已在途

从证监会获悉，由嘉实基金参与出资设立的“嘉实证券”已于6月7日向证监会提交设立申请，而相关材料已被证监会接收，并已于6月14日进行了补正，目前距离是否受理尚有时日。此次申请中的嘉实证券是一家全牌照的合资券商

3、央行：将研究允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票

央行将研究允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票存托凭证(CDR)。将进一步扩大债券市场开放程度

4、财政部：职业年金投资股票型产品比例最高可达30%

财政部就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见。意见指出，职业年金计划的基金财产，可以由投资管理人设立投资组合或由受托人直接投资养老金产品进行投资管理。职业年金基金财产限于境内投资，投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%

5、发改委将召集六大稀土集团开会

国家发改委于今明两日内召集六大稀土集团(中铝公司、北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、中国五矿、广东稀土、南方稀土)召开会议。

6、财政部：营改增试点期间不动产租赁按5%比例征税

财政部、国家税务总局印发关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知。不动产经营租赁服务方面，房地产开发企业中的一般纳税人，出租自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额

7、国务院：推动交通物流融合发展实施方案发布

国务院：推动交通物流融合发展实施方案发布，到2018年的发展目标为，全国80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路。

8、上周新增投资者数37.99万

上周(6月13日至6月17日)，A股新增投资者数37.99万，前值为20.58万，环比增加84.60%。上周参与交易投资者1694.17万，持仓中的投资者5103.86万。

9、证券保证金上周净转入56亿元

上周(6月13日至6月17日)证券保证金净流入56亿元，其中6月13日端午节后第一个交易日净转入348.40亿元。

【新闻联播重点】
1.习近平同波兰总统共同出席丝路国际论坛暨中波地方与经贸合作论坛开幕式；
2.李克强考察建设银行(601939)、中国人民银行并主持召开座谈会，持续加大支持实体经济力度，不断深化金融领域各项改革；
3、国家下达16亿元投资支持集中连片特困地区；
4、南方持续降雨，53条河流超警；
5、我国实施健康扶贫工程；
6、第十五届中国互联网大会开幕。

【个股公告】
1、如意集团(000626)控股股东提议半年报10转10并派现
2、仟源医药(300254)拟定增31亿元 收购普德药业
3、上海临港(600848)重组拟获注临港集团16.5亿元资产
4、恒康医疗(002219)拟收购二级甲等医院控股权
5、仪电电子上半年净利润同比预增95%以上
6、浦东金桥(600639)：控股股东未签署与特斯拉合资建厂的备忘录或文件
7、大众交通(600611)减持部分金融资产增利约6500万元
8、比亚迪(002594)：加码锂电池产业链 签署锂资源开发合作协议
9、宋城演艺(300144)：签订文化主题公园项目
10、深大通(000038)：布局影视行业 成立影视投资基金
11、金风科技(002202)3至6月与中国中车(601766)签82.73亿元发电机采购合同
12、神州数码(000034)：拟定增募资不超33.5亿
13、葛洲坝(600068)中标109亿元基础设施及棚户区改造项目
14、海南瑞泽(002596)拟1.8亿建海南旅游产业平台
15、摩登大道(002656)2130万欧元收购意大利知名时装品牌
16、汉鼎股份6月22日起更名为“汉鼎宇佑(300300)”
17、蒙草抗旱22日起更名为“蒙草生态(300355)”
18、宝诚股份(600892)27日起更名为“大晟文化”
19、北矿磁材(600980)拟变更证券简称为“北矿科技”
20、ST千足(002173)：更名为ST创疗”

【增持减持】
1、中信银行(601998)再获中信股份增持逾1.55亿股H股
2、首开股份(600376)控股股东增持880万股 拟继续增持
3、广生堂(300436)：昆吾九鼎医药计划“清仓”减持股份
4、胜宏科技(300476)股东拟减持公司至多11.03%股份
5、中光防雷(300414)股东拟减持至多10.68%股份
6、荣盛发展(002146)控股股东增持公司股份
7、隆基股份(601012)再获董事长增持130万股
8、华闻传媒(000793)旗下公司拟减持所持索菱股份(002766)股票
9、云煤能源(600792)股东云天化(600096)集团拟减持至多2%股份
10、江南嘉捷(601313)股东王惠芳拟减持至多200万股
11、劲胜精密(300083)控股股东减持公司股份1810万股
12、亚玛顿(002623)股东常高新风投减持股份
13、万讯自控(300112)获股东增持40万股
14、广生堂(300436):持股5%以上股东昆吾九鼎拟减持不超2100万股
15、广汇汽车(600297)股东天津正和世减持近9500万股

上证早知道
【今日导读】
>职业年金可最多三成投股市 A股将迎新资金
>发改委将召集六大稀土集团 或为国储做铺垫
>发动机材料研发获重大突破 高温合金受关注
>仟源医药收购普德药业 潍柴动力拟海外收购

【上证聚焦】
○职业年金可最多三成投股市 A股将迎新资金
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21日，由人社部、财政部研究起草的《职业年金基金管理暂行办法》向社会公开征求意见。征求意见稿拟定，职业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。
点评：机关事业单位养老保险改革刚刚于2015年启动。受访专家认为，短期而言，职业年金能带给股市的增量资金不多，但从长远来看增长空间很大。机关事业单位的职业年金是投资型资金，有利于股市长期稳定发展。

【上证精选】
○央行在年报中提出未来将有序实现人民币资本项目可兑换，进一步推进资本市场双向开放。
○农业部21日组织召开深化农垦改革专项试点工作启动会，要求着力把农垦做大做强做优。
○2016中国国际OLED产业大会将于本月30日召开，为全球首届大型高规格OLED专题研讨会。
○上周证券保证金净转入56亿元，结束了连续四周的净转出。

【产业情报】
○发改委将召集六大稀土集团 或为国储做铺垫
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上证报资讯获悉，发改委将于近日召集六大稀土集团（中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土）召开会议。据了解，此次参会企业的领导级别较高，市场预期国家政策对行业重视程度加大。
点评：在6月7日的稀土国储会议上，由于招标价格太低，招标的9个品种全部流标。此次会议继续商讨收储事宜，或征求各方意愿和底价，为下一次国储招标工作做铺垫。按照近几年情况来看，2012年收储使得稀土主流品种价格上涨40%至100%不等。公司方面，广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）为稀土资源龙头。
○发动机材料研发获重大突破 高温合金受关注
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据新华社报道，南京理工大学21日举行新闻发布会，该校陈光教授团队研制出高温PST钛铝单晶，将承温能力提升了150至250℃以上，属于发动机材料方面的重大突破。据介绍，目前我国发动机叶片主要材料是镍基单晶高温合金，其承温能力每提升25至30℃，即为一代新合金。航空发动机被誉为飞机的心脏，其核心部件叶片的承温能力直接决定着发动机的性能。
点评：申万宏源研报认为，随着国航发成立、“两机专项”加速落地，预计发动机研发有望获得10年千亿级专项补贴，而全球航空及燃气轮机发动机高温合金和叶片市场空间有望达1750亿元/年。上市公司中，宝钛股份（600456）、西部材料（002149）涉足钛合金、钛材的生产加工；万泽股份（000534）以GE高温合金专家为核心组建团队，研发的产品已向中航工业小批量供货中试。
○发改委出招降低物流成本 智能物流为重要方向
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21日，中国政府网转发发改委制定的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》。要求到2018年，初步形成开放共享的交通物流体系，互联网、大数据、云计算等应用更加广泛，公路港和智能配送模式有序推广，全社会物流总费用占GDP比率较2015年降低1个百分点以上。
点评：2015年我国社会物流总费用占GDP比率为16.6%，与发达国家9%左右的水平相比，仍有较大降低空间。采用智能物流技术不仅有助于减少劳动力成本，也能大幅压减库存，减少车辆返空。机构重点看好O2O物流信息化、自动化仓储、自动化输送分拣等细分行业。

【公告解读】
○仟源医药定增募资31亿收购普德药业
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仟源医药（300254）拟非公开发行股票募资31亿元，全部用于收购誉衡药业（002437）所持的普德药业100%股权，公司实际控制人之一的翁占国承诺认购不低于30%的份额。
普德药业从事化学药品、中西药复合制剂的研制及销售，2015年实现净利润2.08亿元。本次收购完成后，将加强上市公司在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。
○潍柴动力拟21亿美元海外收购 开拓物流及供应链市场
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潍柴动力（000338）境外子公司凯傲公司拟收购DH Services Luxembourg的全部已发行股份及其若干子公司的部分股份，本次收购价款总额约21亿美元。目标公司旗下拥有自动化解决方案业务，可对物流及供应链领域提供优化服务。
潍柴动力表示，收购整合完成后，凯傲公司将成为叉车和装备制造领域、先进物料搬运领域的全球领先企业。这有利于大幅提升公司在北美和全球的市场地位。
○盐湖股份比亚迪携手开发盐湖锂资源
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盐湖股份（000792）、比亚迪（002594）双双公告，双方与深圳市宏达同实业有限公司一起签署了三方合作框架协议，三方将通过优势互补，就盐湖锂资源开发开展战略合作，共同设立一家新的有限责任公司，专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。盐湖股份占新公司注册资本的49.5%，比亚迪占其注册资本48%。
○九鼎新材等三公司推员工持股计划
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九鼎新材（002201）拟推筹资上限为5000万元的员工持股计划，全额认购“光证资管九鼎新材1号集合资管计划”的次级份额。该资管计划规模上限1.5亿元，按九鼎新材6月17日收盘价12.81元测算，所能购买的股票数量上限为1171万股，占公司股比4.58%。
科达洁能（600499）发布员工持股计划，计划资金总额不超过8700万元，按公司最新股价16.06元每股计算，该计划所能购买的公司股份数量约为540万股。
神州数码（000034）拟以15.73元每股向中信建投基金（员工持股计划）、实际控制人郭为、董事郭江等6名特定对象定增2664.34万股，募资4.19亿元，用于偿还银行贷款，以改善公司资产负债率提高、利息费用负担较重的状况。
○精功科技金风科技获大单
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精功科技（002006）中标江苏协鑫硅材料科技发展有限公司107铸锭炉采购项目，中标金额为1.995亿元，约占公司2015年度经审计营业收入的26%。金风科技（002202）与中国中车下属公司于3月至6月分别签订数份发电机采购合同，累计金额约82.73亿元，约占公司2015年营业收入的28%。

【财报快递】
○如意集团半年报拟高送转
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如意集团（000626）控股股东提议半年报分配预案为10转10派3.33元。
○云赛智联半年报预增
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云赛智联（600602）半年报预增95%以上，主因是优质资产并表。

【资金观潮】
○三机构席位买入金城股份
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21日龙虎榜显示，金城股份（000820）获三机构席位合计买入2104万元，占当日成交总额的7.7%。
点评：江苏省冶金设计院拟借壳金城股份上市。新重组方案在取消配套募资后二次上会，日前获证监会有条件通过。按照新方案的业绩承诺，2016至2018年江苏省冶金设计院扣非后归属母公司净利润不低于3亿、4亿和5亿元。

【交易闹铃】
○新股玲珑轮胎22日发行
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玲珑轮胎（780966）发行价12.98元，市盈率23倍，申购上限6万股，主营轮胎产品。

涨停股票总结
今日早盘，沪指在券商股的带领下一度拉升站上2900点，然而题材股接力不继，两市冲高后震荡回落，午前再度回到2900点下方；午后开盘，两市延续弱势再度下探，虽然次新股、高铁板块盘中启动助两市反弹，但随后锂电池、稀土、白酒等热门板块扩大跌幅，两市于尾盘跳水，创业板跌超1%。截至收盘，沪指报2878.56点，跌10.25点，跌0.35%；深指报10131.86点，跌90点，跌0.88%；创业板指数报2092，跌27.63点，跌1.30%。成交量方面，沪市成交1982.02亿元，深市成交3945.95亿元，两市共成交5927.97亿元，较上一交易日增量近900亿元。盘面上，锂电池、稀土、白酒跌幅居前；券商、银行板块相对强势。个股方面，两市包括上市新股30股涨停，65股涨超5%，包括ST股共12股跌停，逾80股跌超5%。

一、板块题材类
新股与次新股---帝王洁具(002798)、天顺股份(002800)、恒泰实达(300513)、久之洋(300516)、三棵树(603737)、中国核建(601611)、三德科技(300515)、环球印务(002799)、上海沪工(603131)、小康股份(601127)、中亚股份(300512)

一方面，新股中签率低，稀缺性明显，且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低，无套牢盘，因此上市后迎来资金爆炒。 另一方面，随着中报临近，未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

二、其他类
天汽模(002510)：特斯拉概念股。
鼎泰新材(002352)：顺丰借壳上市。
新五丰(600975)：中报预喜，高送转填权。
时代万恒(600241)：拟定增投资锂电池项目。
东方创业(600278)：华安证券IPO顺利过会
海南高速(000886)：参股海南海汽IPO获批。
雪人股份(002639)：第一期员工持股计划完成。
浙江世宝(002703)：深港通或将在7月1日宣布。
三变科技(002112)：拟收购资产布局地铁无线网络。
浦东金桥(600639)：传特斯拉在上海浦东金桥建厂。
彩虹精化(002256)：预披露中期高送转，拟10转30。
星徽精密(300464)：定增4.4亿元投向滑轨生产线建设。
综艺股份(600770)：我国首款嵌入式神经网络处理器(NPU)诞生并已量产。