2024-02-28 上证早知道 （星期三）

2024-02-28 上证早知道 （星期三）
【今日导读】
>国资管理部门部署国企改革 优质国企正不断涌现
>游戏版号发放持续放量 厂商加大投入高质量产品
>我国加强电网调峰储能建设 虚拟电厂为重要抓手
>恒林股份拟布局算力服务 资金持续借道基金进场

【上证聚焦】
〇国资管理部门部署国企改革 优质国企正不断涌现
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2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措，全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。同日，吉林省、湖北省召开以国有企业改革为主题的工作会议。两省会议均强调，要落实党中央、国务院决策部署和省省政府工作要求，部署推进新一轮国企改委、革工作。陕西省国资委也在近日表示，年底前省属企业要力争完成改革70%以上主体任务。
万联证券认为，随着国企改革的进一步深入，一批高质量发展的国有企业正不断涌现，经营情况良好、业绩稳健的优质央地国企投资机会显现。另外，随着市值管理考核的落地，更多央企有望通过增持、回购等方式稳定投资者的预期和增强信心，并加大现金分红力度回报投资者。
中邮科技(sh688648) 为国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等;
中国软件(sh600536) 拥有从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的完整业务链条。

【上证精选】
〇26日，人民银行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，要求做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将再贷款优惠政策精准传导到名重点领域。
〇住房城乡建设部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划，实现以人定房，以房定地、以房定钱。
〇南京大学宣布推出全国高校首家针对3700余名新生的“1+X+Y”三层次人工智能通识核心课总体方案，旨在为学生提供全面而深入的人工智能教育
〇截至2月26日，2月以来股票型ETF累计净申购额为1728亿元。其中，南方中证500ETF以及华夏、嘉实、易方达旗下沪深300ETF的净申购额均在200亿元以上:
〇27日，北向资金净买入122.48亿元，本月以来第三次出现单日净买入超百亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元。

【产业情报】
〇游戏版号发放持续放量 厂商加大投入高质量产品
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27日，国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批，包括腾讯参与投资的《黑神话:悟空》，网易的《天启行动》，完美世界(002624)的《完美新世界》，中青宝(300052)的《九州元意歌》等。这也是国产网游版号发放量连续第个月突破100款。
《黑神话:悟空》是一款以中国神话为其中，背景的动作角色扮演游戏，因其演示视频中的强视觉冲击和硬核玩法而备受关注。中原证券认为，从国内游戏行业的重点产品立项情况来看，《黑神话:悟空》等大作的出现，表明国内游戏厂商已经在高质量的游戏产品上加大投入，力求打开国内3A级别游戏市场的缺口。目前的版号发放情况在一定程度上表明了监管部门的态度，游戏行业仍有比较好的业绩增长机会。

〇我国加强电网调峰储能建设 虚拟电厂为重要抓手
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国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出要着力提升支撑性电源调峰能力，统筹提升可再生能源调峰能力，大力提升电网优化配置可再生能源能力，挖掘需求侧资源调峰潜力;推进新型电力调度支持系统建设，提升大电网跨省跨区协调调度能力，健全新型配电网调度运行机制，探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。
我国风电、光伏产业发展迅速，带动电力系统灵活性调节资源需求提升。灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。据信达证券测算，到2025年虚拟电厂制造端、运营端的产业链市场空间有望达695.2亿元，2030年产业链市场空间有望达917.0亿元。虚拟电厂在峰谷差率较高，电力市场进度较快的省份有望率先上量。
恒实科技(sz300513) 以项目实施方(对电网客户)及能源聚合商(对资源类客户)的身份参与虚拟电厂产业链;
东方电子(sz000682) 在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务，其中负荷聚合商级代表项目为“粤能投”虚拟电厂管理平台。

【公告解读】
〇恒林股份计划开展算力服务相关业务
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恒林股份(sh603661) 计划开展算力服务相关业务，拟现金收购恒升智算100%股权，交易对价包含收购恒升智算股权转让款100万元，偿还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款1.5亿元;股权转让完成后，公司还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款2.4亿元。
〇莱茵生物签订工业大麻雾化项目合作协议
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莱茵生物(sz002166) 与自然人陈颢及其团队签署了一份为期3年的《项目合作协议》，共同就工业大麻雾化终端产品及注油解决方案服务品牌的建设与发展达成紧密的合作关系，双方将全力推动该等公司成为工业大麻雾化行业的领导品牌。
〇格科微等公司拟回购股份
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格科微(sh688728) 董事长提议以1.5亿至3亿元回购股份。
吉华集团(sh603980) 董事长提议以8000万至1.2亿元回购股份，回购价格不超过5元/股。
双林股份(sz300100) 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过12元/股
〇韩建河山签署管材采购合同
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韩建河山(sh603616) 与万家寨水务公司与签署管材采购合同，合同金额1.18亿元(含税)。万家寨水务公司还与韩建河山、山西水建管业有限公司联合体签署管材采购合同，合同金额1.41亿元(含税)。

【资金观潮】
〇资金持续借道基金进场
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中国基金业协会数据显示，今年1月，基金份额增长超5000亿份，其中开放式股票基金份额增长超600亿份，表明投资者在市场调整中逆势买入。中信证券对渠道的调研显示，最近3个交易周内，部分公募主动权益基金净申购率分别为0.8%、0.3%、0.1%，没有因净值反弹出现赎回。
富国基金表示，近期证监会密集发声，以及中央汇金扩大增持等举措，均有利于稳预期、稳信心，推动市场企稳回升。在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场有望继续反弹。

【机构调研】
〇天迈科技(sz300807) 表示，公司在智能座舱方面已经拿到广汽日野的产品定点通知书，同时在跟进的大概还有七八家车企，明年在收入上将会逐步体现。公司也在布局新的业务领域，包括智慧出租、汽车电子、新能源检测等，以期将来拓展新的收入来源。
〇智明达(sh688636) 表示，公司去年营业收入同比增长22.58%，净利润同比增长27.80%。公司通过参与无人机、星载等方向的主要型号项目，形成未来三年新的增长点。根据目前在手型号以及参与项目的放量节奏，预计2024年将保持收入与业绩的双增长。
〇崇达技术(sz002815) 表示，公司在光电:汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快，目前整体产能利用率80%左右，深圳工厂、江门工厂受部分订单影响，目前产能和产品交期较紧张。预计今年汽车电子订单能有较快增长，珠海二厂的投产将为公司快速发展提供强有力的保障。