2024-01-23 上证早知道 （星期二）

2024-01-23 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>全国温室气体自愿减排交易市场启动 市场空间达万亿级
>浦东新区综合改革试点实施方案出炉 数据交易备受关注
>ST瑞德拟建算力租赁项目 国芯科技MCU芯片获批量订单
>阳光电源2023年业绩预增 权益基金加仓上游资源和农业

【上证聚焦】
O国务院常务会议听取资本市场运行情况汇报
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1月22日召开的国务院常务会议听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

【上证精选】
O中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。
O国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》将有序推进新能源参与市场交易，建立健全绿色电力交易机制，加快推进绿电、绿证市场建设。
O美团、大众点评数据显示，截至1月21日农历除夕至大年初八的旅游消费提前预订量同比增长约7倍，预订除夕夜餐厅桌位的订单量同比增逾3倍。
O22日，多只沪深300ETF成交额继续放量华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实旗下沪深300ETF合计成交额达377亿元。
O22日，北向资金净买入10.47亿元，宁德时代、招商银行、贵州茅台分别获净买入7.01亿元、2.85亿元、2.31亿元。

【产业情报】
O全国温室气体自愿减排交易市场启动 市场空间达万亿级
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1月22日上午，全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行。建设全国温室气体自愿减排交易市场，是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系，助力实现碳达峰碳中和目标。
根据北京绿色交易所预测，若参照对比欧盟碳市场规模(2022年15亿吨配额，93亿吨交易量，约7500亿欧元交易额)，未来中国碳市场金融化后，年交易量或将超过100亿吨，交易额有望超过1万亿元。
百川畅银(sz300614) 近两三年开发的垃圾填埋沼气发电项目因补贴电价未确认收入，公司表示一旦可以出售CCER，这些项目的收益率预计会提高;
福建金森(sz002679) 致力发展于林草碳汇项服务及其他林业技术服务，成立金森碳汇与上海金碳积极参与国内碳交易研究。

O浦东新区综合改革试点实施方案出炉 数据交易备受关注
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近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》，提出浦东要探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制，依托数据交易所提升数据可信流通能力。探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。推动公共数据向经营主体有序开放。
据了解，数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。研究机构表示，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。
云赛智联(sh600602) 依托上海属地资源优势，积极参与上海市数据要素建设项目，已成为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商;
拓尔思(sz300229) 积极打造“拓天大模型”，并在媒体、金融和政务领域实现落地。

【公告解读】
OST瑞德拟投建算力租赁三期项目
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ST瑞德(sh600666) 子公司拟投资建设算力集群三期项目，向客户提供算力租赁服务，项目投资约1.75亿元，资金主要用于采购服务器交换机、网卡及配套软硬件设备等，
O国芯科技汽车电子高端MCU芯片获批量订单
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国芯科技(sh688262) 与易鼎丰签署战略议，公司代理商深圳诺信微科技与易鼎丰全资子公司天津易鼎丰智控科技签订了50万颗芯片的产品购销合同。
O康恩贝等公司拟回购股份
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康恩贝(sh600572) 董事长胡季强提议以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过7元/股。
天新药业(sh603235) 拟以6000万至1.2亿元回购股份，回购价格不超过33元/股。
迪普科技(sz300768) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
中文传媒(sh600373) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过15元/股。
普利特(sz002324) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过18.26元/股。
O倍杰特签锂资源开发合作框架协议
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倍杰特(sz300774) 与和田地区行政公署签订战略协议，将在盐湖提锂及锂资源综合开发领域，合作优化提取工艺，以及下游产品开发延伸下游产业链等方面，对和田地区含锂盐湖/卤水(空白区地下卤水)、矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。
O埃夫特孙公司获得宝马集团采购订单
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埃夫特(sh688165) 全资孙公司Autorobot收到宝马集团关于英国斯温登工厂三款车型的前后门、挡板和尾盖焊装线改建的采购订单，订单总额预计约1.76亿元(2239.51万欧元)，占公司2022年度营业收入的13.23%。
O中核钛白全面上调各型号钛白粉售价
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中核钛白(sz002145) 决定自1月19日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调500元/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

【财报快递】
O阳光电源等公司2023年业绩预增
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阳光电源(sz300274) 预计实现净利润93亿至103亿元，同比增长159%至187%，因全球新能源市场保持快速增长，公司光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长。
天正电气(sh605066) 预计实现净利润约1.63亿至约1.72亿元，同比增加260%到282%。公司推进行业大客户开发和分销渠道建设相结合的方式，提升品牌价值，并重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的新能源、电力等加强业务拓展。
泰山石油(sz000554) 预计实现净利润2850万至4150万元，同比增长204%至343%，因市场需求增加推动销量增长;政府持续加大成品油市场整治力度，客户回流，量效提升等。
一汽解放(sz000800) 预计实现净利润7亿至8亿元，同比增长90.35%至117.54%，因受益于商用车市场行业需求回暖，公司持续提升产品力，对外巩固优势市场、拼抢海外出口，对内持续推进精益管理、降本减费，提升公司整体盈利能力。
正帆科技(sh688596) 预计实现净利润4亿至427亿元，同比增长55%至65%。公司2023年度新签合同66亿元，同比增长60%，其中来自半导体行业新签合同增长84%，来自光伏行业新签合同增长58%。

【资金观潮】
O权益基金平均仓位超八成 加仓上游资源和农业
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天相投顾数据显示，公募基金权益仓位大幅提升。截至2023年底，公募基金基金平均仓位为80.44%，较三季度末提升0.77个百分点。
其中，股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别为89.69%和79.08%，较三季度末分别提升0.91个和0.85个百分点。从行业情况看，去年四季度，公募主要加仓了制造业、采矿业和电力、热力和燃气等行业农业板块也被基金加仓。主要减仓了金融业房地产、建筑等行业。截至去年底，基金重仓持有制造业仓位为53.86%，比三季度末提升了2.86个百分点;对农牧行业的仓位为0.95%，提升了0.35个百分点;持有采矿业的仓位为2.75%，提升了0.17个百分点。

O去年“牛基”公布最新动向 关注人工智能相关机会
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去年业绩榜单排名靠前的主动权益类基金近日陆续公告最新动向。四季报显示，东吴移动互联、金鹰科技创新、泰信行业精选均提升了股票仓位，多位基金经理表示了对AI相关公司的关注。
东吴移动互联基金经理刘元海表示，当前A股估值处在历史相对底部区域，A股上市公司利润增速的见底回升趋势较明显，美国十年期国债利率也可能进入下行周期。具体机会上，2024年受益于AGI(通用人工智能)技术发展的科技股有望兑现业绩，甚至存在超预期可能，相对看好AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。
O四机构席位买入亚华电子
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1月22日，亚华电子(sz301337) 获4机构净买入4108.14万元。
华金证券表示，亚华电子是国内较早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，目前在病房智能通讯交互领域处于龙头地位。公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品，延伸布局更多智能通讯交互应用场景，为未来发展奠定良好的技术储备。

【机构调研】
O天娱数科(sz002354) 表示，近年来公司深耕数字人业务，“AIxMRx空间计算”加速融合发展，打开了业务发展的增量空间。子公司已与长虹佳华、北京大数据协会共同打造了MR联合实验室，深入研究MR应用场景。公司还与蚂蚁看看签署了战略合作协议，将携手开拓AI赋能下的数智短剧。今后，公司将借助MR发展机遇，构建适用于不同应用场景的产品矩阵，
O数字政通(sz300075) 表示，近年来公司主营业务领域的政策面利好频现:账面资金继续创新高，为高质量发展提供了坚实保障。当前，公司营销本地化服务网络建设进一步完善，已实现全国覆盖。今后，公司将运用大数据、GIS、遥感、CIM、激光雷达等多种前沿技术，不断拓宽产品线，打造全新的增长曲线。
O广东宏大(sz002683) 表示，近年来公司收入和利润规模双增长，去年归属于上市公司股东的净利润同比增长23.04%至28.39%。目前，公司现在手订单300亿元，每年新签订单稳中有增，为未来三年矿服业绩提供了保障新收购的江苏红光也补强了军工产品线。今后，公司将优化产能布局，大力提升民爆业绩，积极谋划行业整合并购，推动军贸各项工作。