2023-02-13-上证早知道（星期一）
时间：2023-02-13 00:14 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-02-13-上证早知道（星期一）
【今日导读】
>1月新增信贷创历史新高、多家机构看好成长主线
>87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显
>开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点
>麦迪科技拟投单晶电池项目、贵州茅台大股东增持
【上证聚焦】
○1月新增信贷创历史新高、多家机构看好成长主线
——————
人民银行发布金融数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创下单月历史新高；1月份社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元；1月末M2余额同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。
兴业证券认为，1月信贷“开门红”，但仍难弥合当前市场在经济复苏上的分歧。预计市场仍是阿尔法为主的结构行情，成长风格依然占优。看好成长板块中景气度较高、但当前股价仍处低位、拥挤度相对较低的细分方向，如储能、传媒、军工等。
国海证券认为，春节后至两会期间A股行情偏暖，在节后流动性相对宽裕及风险偏好抬升背景下，中小盘风格表现出更高的胜率。主要关注TMT和军工，细分领域包括信创、半导体、消费电子等。
中信证券认为，1月信贷投放在春节前置影响下依然大超预期，进一步增强市场的经济复苏预期。但从另一个角度看，两会再加大总量层面刺激政策的可能性也有所下降。预计成长接力价值、市值持续下沉的行情趋势并未改变。考虑外部扰动因素频发，内部支持力度强，建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级。
【上证精选】
○北交所融资融券业务2月13日将正式启动。目前已有56家北交所上市公司被纳入融资融券标的股票名单，66家券商已开通融资融券交易权限。
○银保监会、人民银行11日发布《商业银行金融资产风险分类办法》，商业银行应对承担信用风险的全部表内外金融资产开展风险分类。
○中国结算数据显示，1月份A股市场新增投资者数84.48万，环比增长18.59%，同比下降36.21%。
○国内最大的量化私募之一，幻方量化近日打开部分产品申购。还有多家量化私募也启动了新产品发行，看好今年量化多头策略配置价值。
○俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯将在3月份自愿削减石油产量50万桶/日。纽约原油期货应声走高近3%，接近80美元/桶关口。
○10日，北向资金净卖出33.74亿元。净买入额居首的个股是宁德时代，金额为3.95亿元。
【产业情报】
○87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显
——————
2月10日，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下均有游戏过审。
天风证券点评表示，发放数量常态化，此次发放87款国产版号，相较于1月的96款维持相对稳定，较2022年月度平均70至80款的数量有一定的提升，且获取版号产品涵盖各品类，行业内头部公司持续有版号过审。招商证券则表示，游戏行业2013年到2015年的行情中，最核心的就是移动互联网的快速发展带来了整个手游行业的爆发性发展，是从0到1的巨变。而现在，整个互联网即将迎来WEB3.0时代，最近的ChatGPT，以及今年下半年苹果可能发布的MR，都可能对游戏行业产生一轮颠覆式的革命，游戏行业有望迎来新的发展爆发期。
吉比特（603444）-0.21%主营移动游戏的研发与运营，主要自研产品深耕MMO、放置类等手游细分赛道；
中青宝（300052）-1.53%积极贯彻泛娱乐平台战略，此前公布元宇宙游戏《酿酒大师》演示视频。
○开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点
——————
安泰科数据显示，截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。
除传统需求外，储能电池有望打开钒的新需求。钒元素相对于锂元素金属性不活泼，更安全。钒液流电池电解液与电堆相分离，不会发生热失控、过热、燃烧和爆炸。此外，我国在钒资源上具有较大话语权，在全球产业链不稳定的情况下仍能保持国内产业稳定。据浙商证券测算，1GW钒电池大约需要使用1万吨五氧化二钒。到2025年，国内钒电池将用2.64万吨五氧化二钒，占我国钒产量的15%左右。随着钒电池装机量不断增大，钒有望转变为能源金属。
钒钛股份（000629）+1.27%最新公告，与大连融科储能集团等签订战略协议，将建设全钒液流电池储能全产业链等项目；
安宁股份（002978）-0.93%保有钒钛磁铁矿矿石储量2.96亿吨，是国内钛精矿和钒钛铁精矿的重要供应商。
【公告解读】
○麦迪科技拟投建高效单晶电池智能工厂
——————
麦迪科技（603990）+0.09%子公司炘皓新能源拟与绵阳市安州区政府签订协议，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，计划用地300亩，建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。
○贵州茅台获控股股东增持
——————
贵州茅台（600519）-0.44%控股股东茅台集团和茅台技术开发公司2月10日分别通过集中竞价交易方式，增持148330股和6200股贵州茅台股票，合计约占上市公司总股本的0.0123%。这是茅台集团自2014年3月以来，再次出手增持公司股份。
○重庆银行获水投集团举牌
——————
重庆银行（601963）+0.85%股东重庆市水利投资（集团）10日增持公司股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。
○均瑶健康上调部分产品出厂价格
——————
均瑶健康（605388）+2.22%决定对“味动力”品牌部分产品的出厂价格进行调整，上调幅度约为3%—6%不等，新价格于今年3月1日开始实施。
○豫园股份拟购北海道滑雪场资产
——————
豫园股份（600655）+0.38%拟收购复兴国际持有的日本北海道Kiroro滑雪场所有方Napier TMK 100%股权、Kiroro滑雪场运营方GK Kiroro Management 100%股权，并在上完成后增资Napier TMK，合计金额160.161亿日元（约人民币8.28亿元）。
○奥赛康PD-1实体瘤创新药获批临床
——————
奥赛康（002755）+0.48%子公司江苏奥赛康近日收到国家药监局下发的注射用ASKG915临床试验申请《受理通知书》。ASKG915是公司自主研发的、具有国际自主知识产权的生物创新药，也是全球首个进入临床阶段的PD-1抗体/IL-15前药双功能融合分子。
○万朗磁塑拟回购股份
——————
万朗磁塑（603150）+0.31%拟回购股份3600万至7200万元，回购价格不超过41.06元/股。公司最新股价28.8元。
○天成自控拟投新能源汽车座椅智能化项目
——————
天成自控（603085）+0.38%与滁州经济技术开发区管委会签署投资协议书，预计投资4.1亿元，建设年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。
○万科A拟定增募资150亿元
——————
万 科Ａ（000002）0.00%拟定增募资不超过150亿元，用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等11个房地产开发项目。
【资金观潮】
○四机构席位买入同庆楼
——————
10日，同庆楼（605108）+9.58%获4家机构席位合计买入1.13亿元，另有2家机构席位卖出2244万元。公司在2022年半年报中表示，预制菜市场正在快速发展，但市场上缺乏领军的品牌企业。公司利用同庆楼餐饮门店众多大厨的研发能力，开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品，面点类产品已迭代为13个SKU；进一步改进和丰富现有的腌腊制品、自热饭产品；同庆楼大厨创新研发的上汤臭鳜鱼粽子、现烤月饼等节庆产品受到市场的高度认可。
○公募基金密集发行碳中和主题产品
——————
今年以来，已有9只新基金布局碳中和主题：3只碳中和主题基金宣告成立，5只碳中和主题基金正在发行；易方达中证上海环交所碳中和ETF联接将从2月13日起开始发行。这些基金的投向主要覆盖两条主线：一是风电、光伏、新能源汽车、终端节能产品等低碳发展领域；二是火电、钢铁、建材等多个高碳转型领域。
财通碳中和一年持有期混合拟任基金经理金梓才表示，后续重点关注方向包括光伏、电动车产业链与火电板块。具体来看：第一，光伏行业成本端压力渐缓，国内装机情况趋好，海外需求渐盛，光伏行业景气度值得关注；第二，看好电动车产业链，电动车降价提振需求端预期，销量驱动有望迎来估值与业绩预期的回归；第三，随着动力煤以及组件的价格调整，火电行业也有望迎来边际改善。
【机构调研】
○拓邦股份（002139）-1.83%表示，从目前的情况来看，2023年的原材料供应及价格压力有望大幅减缓。公司低价库存进入成本并反应到毛利端需要有一个过程，毛利率会逐步恢复。公司在新能源领域，除了电池的品质及技术优势外，电源、控制及BMS技术让公司具备快速提供解决方案的能力，应用场景会被打开。
○京东方Ａ（000725）-0.24%表示，2022年公司柔性AMOLED基本完成年度出货量目标，较2021年继续保持三成以上增长。2023年，预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望保持大幅增长。公司将持续提升高端产品出货比例，提升产品组合营利性，推动LTPO、折叠、车载、IT等新技术、新细分领域的加速增长。
○德方纳米（300769）-1.88%表示，公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产，正在进行产能爬坡，预计第二季度逐步达产，产品的测试指标已通过下游客户的验证，在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。公司的补锂剂产品已通过核心客户的验证，产品性能和产业化进度处于行业领先水平，产线预计今年一季度开始投产。
【今日导读】
>1月新增信贷创历史新高、多家机构看好成长主线
>87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显
>开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点
>麦迪科技拟投单晶电池项目、贵州茅台大股东增持
【上证聚焦】
○1月新增信贷创历史新高、多家机构看好成长主线
——————
人民银行发布金融数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创下单月历史新高；1月份社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元；1月末M2余额同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。
兴业证券认为，1月信贷“开门红”，但仍难弥合当前市场在经济复苏上的分歧。预计市场仍是阿尔法为主的结构行情，成长风格依然占优。看好成长板块中景气度较高、但当前股价仍处低位、拥挤度相对较低的细分方向，如储能、传媒、军工等。
国海证券认为，春节后至两会期间A股行情偏暖，在节后流动性相对宽裕及风险偏好抬升背景下，中小盘风格表现出更高的胜率。主要关注TMT和军工，细分领域包括信创、半导体、消费电子等。
中信证券认为，1月信贷投放在春节前置影响下依然大超预期，进一步增强市场的经济复苏预期。但从另一个角度看，两会再加大总量层面刺激政策的可能性也有所下降。预计成长接力价值、市值持续下沉的行情趋势并未改变。考虑外部扰动因素频发，内部支持力度强，建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级。
【上证精选】
○北交所融资融券业务2月13日将正式启动。目前已有56家北交所上市公司被纳入融资融券标的股票名单，66家券商已开通融资融券交易权限。
○银保监会、人民银行11日发布《商业银行金融资产风险分类办法》，商业银行应对承担信用风险的全部表内外金融资产开展风险分类。
○中国结算数据显示，1月份A股市场新增投资者数84.48万，环比增长18.59%，同比下降36.21%。
○国内最大的量化私募之一，幻方量化近日打开部分产品申购。还有多家量化私募也启动了新产品发行，看好今年量化多头策略配置价值。
○俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯将在3月份自愿削减石油产量50万桶/日。纽约原油期货应声走高近3%，接近80美元/桶关口。
○10日，北向资金净卖出33.74亿元。净买入额居首的个股是宁德时代，金额为3.95亿元。
【产业情报】
○87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显
——————
2月10日，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下均有游戏过审。
天风证券点评表示，发放数量常态化，此次发放87款国产版号，相较于1月的96款维持相对稳定，较2022年月度平均70至80款的数量有一定的提升，且获取版号产品涵盖各品类，行业内头部公司持续有版号过审。招商证券则表示，游戏行业2013年到2015年的行情中，最核心的就是移动互联网的快速发展带来了整个手游行业的爆发性发展，是从0到1的巨变。而现在，整个互联网即将迎来WEB3.0时代，最近的ChatGPT，以及今年下半年苹果可能发布的MR，都可能对游戏行业产生一轮颠覆式的革命，游戏行业有望迎来新的发展爆发期。
吉比特（603444）-0.21%主营移动游戏的研发与运营，主要自研产品深耕MMO、放置类等手游细分赛道；
中青宝（300052）-1.53%积极贯彻泛娱乐平台战略，此前公布元宇宙游戏《酿酒大师》演示视频。
○开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点
——————
安泰科数据显示，截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。
除传统需求外，储能电池有望打开钒的新需求。钒元素相对于锂元素金属性不活泼，更安全。钒液流电池电解液与电堆相分离，不会发生热失控、过热、燃烧和爆炸。此外，我国在钒资源上具有较大话语权，在全球产业链不稳定的情况下仍能保持国内产业稳定。据浙商证券测算，1GW钒电池大约需要使用1万吨五氧化二钒。到2025年，国内钒电池将用2.64万吨五氧化二钒，占我国钒产量的15%左右。随着钒电池装机量不断增大，钒有望转变为能源金属。
钒钛股份（000629）+1.27%最新公告，与大连融科储能集团等签订战略协议，将建设全钒液流电池储能全产业链等项目；
安宁股份（002978）-0.93%保有钒钛磁铁矿矿石储量2.96亿吨，是国内钛精矿和钒钛铁精矿的重要供应商。
【公告解读】
○麦迪科技拟投建高效单晶电池智能工厂
——————
麦迪科技（603990）+0.09%子公司炘皓新能源拟与绵阳市安州区政府签订协议，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，计划用地300亩，建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。
○贵州茅台获控股股东增持
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贵州茅台（600519）-0.44%控股股东茅台集团和茅台技术开发公司2月10日分别通过集中竞价交易方式，增持148330股和6200股贵州茅台股票，合计约占上市公司总股本的0.0123%。这是茅台集团自2014年3月以来，再次出手增持公司股份。
○重庆银行获水投集团举牌
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重庆银行（601963）+0.85%股东重庆市水利投资（集团）10日增持公司股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。
○均瑶健康上调部分产品出厂价格
——————
均瑶健康（605388）+2.22%决定对“味动力”品牌部分产品的出厂价格进行调整，上调幅度约为3%—6%不等，新价格于今年3月1日开始实施。
○豫园股份拟购北海道滑雪场资产
——————
豫园股份（600655）+0.38%拟收购复兴国际持有的日本北海道Kiroro滑雪场所有方Napier TMK 100%股权、Kiroro滑雪场运营方GK Kiroro Management 100%股权，并在上完成后增资Napier TMK，合计金额160.161亿日元（约人民币8.28亿元）。
○奥赛康PD-1实体瘤创新药获批临床
——————
奥赛康（002755）+0.48%子公司江苏奥赛康近日收到国家药监局下发的注射用ASKG915临床试验申请《受理通知书》。ASKG915是公司自主研发的、具有国际自主知识产权的生物创新药，也是全球首个进入临床阶段的PD-1抗体/IL-15前药双功能融合分子。
○万朗磁塑拟回购股份
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万朗磁塑（603150）+0.31%拟回购股份3600万至7200万元，回购价格不超过41.06元/股。公司最新股价28.8元。
○天成自控拟投新能源汽车座椅智能化项目
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天成自控（603085）+0.38%与滁州经济技术开发区管委会签署投资协议书，预计投资4.1亿元，建设年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。
○万科A拟定增募资150亿元
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万 科Ａ（000002）0.00%拟定增募资不超过150亿元，用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等11个房地产开发项目。
【资金观潮】
○四机构席位买入同庆楼
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10日，同庆楼（605108）+9.58%获4家机构席位合计买入1.13亿元，另有2家机构席位卖出2244万元。公司在2022年半年报中表示，预制菜市场正在快速发展，但市场上缺乏领军的品牌企业。公司利用同庆楼餐饮门店众多大厨的研发能力，开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品，面点类产品已迭代为13个SKU；进一步改进和丰富现有的腌腊制品、自热饭产品；同庆楼大厨创新研发的上汤臭鳜鱼粽子、现烤月饼等节庆产品受到市场的高度认可。
○公募基金密集发行碳中和主题产品
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今年以来，已有9只新基金布局碳中和主题：3只碳中和主题基金宣告成立，5只碳中和主题基金正在发行；易方达中证上海环交所碳中和ETF联接将从2月13日起开始发行。这些基金的投向主要覆盖两条主线：一是风电、光伏、新能源汽车、终端节能产品等低碳发展领域；二是火电、钢铁、建材等多个高碳转型领域。
财通碳中和一年持有期混合拟任基金经理金梓才表示，后续重点关注方向包括光伏、电动车产业链与火电板块。具体来看：第一，光伏行业成本端压力渐缓，国内装机情况趋好，海外需求渐盛，光伏行业景气度值得关注；第二，看好电动车产业链，电动车降价提振需求端预期，销量驱动有望迎来估值与业绩预期的回归；第三，随着动力煤以及组件的价格调整，火电行业也有望迎来边际改善。
【机构调研】
○拓邦股份（002139）-1.83%表示，从目前的情况来看，2023年的原材料供应及价格压力有望大幅减缓。公司低价库存进入成本并反应到毛利端需要有一个过程，毛利率会逐步恢复。公司在新能源领域，除了电池的品质及技术优势外，电源、控制及BMS技术让公司具备快速提供解决方案的能力，应用场景会被打开。
○京东方Ａ（000725）-0.24%表示，2022年公司柔性AMOLED基本完成年度出货量目标，较2021年继续保持三成以上增长。2023年，预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望保持大幅增长。公司将持续提升高端产品出货比例，提升产品组合营利性，推动LTPO、折叠、车载、IT等新技术、新细分领域的加速增长。
○德方纳米（300769）-1.88%表示，公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产，正在进行产能爬坡，预计第二季度逐步达产，产品的测试指标已通过下游客户的验证，在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。公司的补锂剂产品已通过核心客户的验证，产品性能和产业化进度处于行业领先水平，产线预计今年一季度开始投产。
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