上证早知道2022-11-03 （星期四）

【今日导读】
>华为发布新款折叠屏手机、机构看好高增长趋势延续
>美国与阿联酋合作清洁能源开发、光伏产业加速发展
>全球晶圆厂掀起扩厂潮、半导体材料行业将迎高景气
>和顺电气控制权将变更、数字政通发布电子政务产品

【上证聚焦】
○华为发布新款折叠屏手机、机构看好高增长趋势延续
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11月2日晚间，华为发布新款折叠屏华为Pocket S，采用6.9英寸柔性屏设计，机身重量仅约190g，7.2mm超轻薄机身，具备6款配色，售价5988元起，最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链，会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。
自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，尤其是2021年下半年以来，随着国内厂商入局，新机型的数量明显增多。长江证券杨洋认为，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计2022年全球折叠屏手机出货量有望达到1600万台，同比增速约78%，到2023年进一步达到2600万台。
精研科技（300709）+2.49%是三星、华为折叠屏铰链MIM件核心供应商，用于折叠屏手机核心转轴机构件；
福蓉科技（603327）+3.99%主要产品为消费电子铝合金材料，并已掌握消费电子产品铝制结构件材料的制备及加工的核心技术优势。

【上证精选】
○国家卫生健康委召开直属机关党员干部大会，提出要慎终如始抓实抓细新冠肺炎疫情防控，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。
○据富宝资讯，某大厂接到99%工业级碳酸锂的报价为58万元/吨，折算成电池级碳酸锂接近60万元/吨，市场对锂价上涨仍存预期。
○联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。
○北向资金11月2日净卖出75.82亿元。通威股份获净买入1.31亿元，贵州茅台遭净卖出10.46亿元。
○11月2日，南向资金净买入76.73亿港元，已连续20个交易日净买入。

【产业情报】
○美国与阿联酋合作清洁能源开发、光伏产业加速发展
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美国政府近日与阿联酋签署清洁能源框架，拟动员1000亿美元用于清洁能源开发，目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括清洁能源创新、部署及供应链、碳排放管理、工业和运输脱碳。
长江证券认为，美国发展新能源的决心再次得到印证，需求展望可以更加乐观。在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下，美国与石油国家阿联酋联手，大规模开发清洁能源，足以印证两国对能源安全的重视程度。结合两年内东南亚双反税取消、已签PPA项目高达80GW、产业链预期降价等因素，美国2023年装机有望达到40GW—50GW，同比近翻倍增长。
博威合金（601137）+1.65%光伏产品主要销往美国；
意华股份（002897）+4.16%光伏支架出口业务占比较高。

○全球晶圆厂掀起扩厂潮、半导体材料行业将迎高景气
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据研究机构Knometa Research，由于半导体应用需求成长与地缘政治因素，2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮，或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲，并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。
五矿证券认为，从2006年至2021年，中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动，各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划，绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期。
南大光电（300346）+1.58%近日接受多家机构调研，公司表示其三氟化氮产能已跃居国内第二，且具备一定的成本优势，ArF光刻胶正在多家下游主要客户稳步推进；
鼎龙股份（300054）+2.32%的潜江三期抛光垫新品已经送样给主流客户测试，反馈测试效果良好；
江丰电子（300666）-0.30%的超高纯铜靶通过多个重要客户评价，成功获得批量订单。

【公告解读】
○和顺电气控制权或发生变更
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和顺电气（300141）-0.69%实控人姚建华拟将其所持不低于总股本5%的股份转让给苏州绿脉，同时将放弃所持剩余公司全部或部分股份的表决权。该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

○数字政通发布电子政务产品
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数字政通（300075）-1.20%发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”，以全新升级的晶石CIM平台赋能城市运行“一网统管”，助力各地政府建设一体化政务大数据平台，推进城市治理体系和治理能力现代化。

○亿嘉和拟回购股份
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亿嘉和（603666）+7.89%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过60元/股。

○中国广核控股股东拟增持公司H股
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中国广核（003816）-0.38%控股股东中广核11月1日增持公司H股1000万股，并计划在未来12个月内继续增持，累计比例不超过已发行H股股份总数的5%。

○ST大集将获控股股东增持
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ST大集（000564）+5.32%控股股东海航商业控股有限公司或其一致行动人长春海航投资有限公司计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元，增持价格不低于0.99元/股。

○浩丰科技拟收购正华信息股权
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浩丰科技（300419）-1.50%拟6445万元收购正华信息38.00%股权。标的公司拥有人脸识别算法、视频行为分析、无线特征采集、图码联侦算法、多维轨迹分析、可视化分析、数据交换系统等核心技术能力及相关产品。

○威唐工业子公司签订采购框架协议
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威唐工业（300707）+3.18%子公司无锡威唐新能源科技与集中式储能相关客户签订了《产品采购框架合同》，框架协议有效期为2年，威唐新能源将向其提供集中式储能用电池箱体总成。

【资金观潮】
○三机构席位买入晶丰明源
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11月2日，晶丰明源（688368）+20.00%获三家机构席位合计买入6614万元，占全天成交总额的29.46%。光大证券认为，晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，公司集中研发资源在CPU/GPU供电的大电流DC/DC电源芯片领域发力，目前在该领域已经取得重大技术突破，完成了数字多相控制器的研发工作，填补了国内技术空白。该产品已完成内部评估，进入客户送样阶段。

【机构调研】
○中粮科工（301058）+3.27%表示，《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》提出建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。公司是我国冷链物流工程设计领域以及冰雪业务的技术领先者，将从中充分受益。
○东睦股份（600114）-0.62%表示，公司今年将SMC板块战略调整为最优先级发展板块，已在光伏Fe-Si-Al、Fe-Ni、Fe-Si等全材料系布局。在抓住光伏发展机遇的同时，融合P&S技术和MIM技术，发挥客户、技术等协同优势，大力挖掘新能源汽车等相关业务。公司MIM板块在消费电子领域重点发展折叠屏铰链的同时，大力推进医疗器械、汽车等长周期业务。
○金钼股份（601958）-0.71%表示，近年来，受益需求量持续增长及供给未见增长，钼价有望持续走高，呈现高位运行态势。公司中高端产品成功获得军工供应链认证，并有一定产品交付。打通单重100kg以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节，突破国外技术垄断。