6月1日三大报内参（早知道）

2022-06-01-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>新能源汽车下乡启动 推动农村充换电基础设施建设
>复工复产促进需求回暖 电池级碳酸锂市场价格上调
>国家药监局鼓励儿童药研发 审评审批上市显著提速
>欣旺达拟投建圆柱锂电池项目 两机构买入东山精密

【上证聚焦】
○新能源汽车下乡启动 推动农村充换电基础设施建设

工信部、农业农村部、商务部、国家能源局发布通知，联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。参与企业多达20余家，涉及车型70余款。华西证券认为，2021年我国下沉市场乘用车销量占总销量比重为66.4％，而新能源乘用车占比仅为51.6％，新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率，带动总量进一步提升。

通知还提出，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。国盛证券认为，换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，用户体验上最接近传统燃油车加油模式。中长期来看，换电市场规模在千亿级别，成长空间较大。

公司方面，瑞可达（688800）是我国换电连接器行业代表性企业之一；协鑫能科（002015）在建及建成换电站合计41座，商用车、乘用车换电港均已完成产品开发；瀚川智能（688022）充换电智能装备在手订单达9.1亿元。

【上证精选】
○5月份制造业PMI、非制造业商务活动指数分别为49.6%、47.8%，虽然仍低于临界点，但分别高于上月2.2和5.9个百分点。
○国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出科学合理把握IPO和再融资常态化，支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。
○沪深交易所双双发布基础设施REITs新购入项目指引。这将为我国基建类企业拓宽权益融资渠道，潜在市场规模有望达到万亿级别。
○当地时间30日晚间，欧盟领导人同意在年底前禁止大部分俄罗斯石油进口到欧盟。31日盘中，国际油价创两个多月来新高。
○31日，北向资金大幅净买入138.65亿元。招商银行、贵州茅台、东方财富分别获净买入7.57亿元、7.28亿元、5.07亿元。

【产业情报】
○复工复产促进需求回暖 电池级碳酸锂市场价格上调

从百川盈孚获悉，5月31日，国内电池级碳酸锂市场氛围回暖，较昨日上涨5000元/吨，报价48万元/吨。

国盛证券认为，锂矿资源紧张，矿端厂家增量有限，盐湖端产能饱和。碳酸锂供应虽稍有缓解，但大厂主要维持长协客户。前期检修减量的龙头大厂基本已经恢复生产，但原料端供应偏紧依旧难以缓解，产量释放有限。在复工复产和各地购车补贴推动下，新能源车销量将提升，给碳酸锂市场带来支撑。

公司方面，西藏矿业（000762）在宝武入主的推动下，扎布耶盐湖开发提速；天齐锂业（002466）是锂精矿行业龙头，锂盐加工产能也在逐步释放。


○国家药监局鼓励儿童药研发 审评审批上市显著提速

国家药监局近日表示，将对具有临床价值、患者急需的儿童用药优先审评审批，开通儿童药绿色通道，对研发企业主动靠前服务，在企业的沟通、受理、审评等环节主动服务，提高品种处理效率，最大限度缩短审评时间，推动儿童药加快审评上市。

2022年1-4月，国家药监局药审中心已完成30件儿童用药技术审评任务，同比增长91%。中信证券陈竹表示，最新的药品管理法征求意见稿提出给予首个批准上市的儿童专用新品种、剂型和规格，以及增加儿童适应症的药品最长不超过12个月的市场独占期，药企有望加大儿童药管线的布局，并加快覆盖儿童相关适应症的临床研究。

公司方面，健民集团（600976）聚焦儿童领域用药，实行大单品带动大品牌策略；葵花药业（002737）旗下“小葵花”儿童药品牌连续多年进入中国药品品牌榜；华特达因（000915）是国内儿童维生素AD补剂绝对龙头。

【公告解读】
○欣旺达拟投建高性能圆柱锂电池项目
欣旺达（300207）与浙江省兰溪市人民政府签署协议，计划总投入23亿元，建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。

○中科软拟回购股份
中科软（603927）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过30元/股。

○中旗新材拟投建硅晶新材料一体化项目
中旗新材（001212）拟在广西罗城县投建“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目”，投资总额约为10亿元，并分期建设。

○久日新材光刻胶专用光敏剂项目投产
久日新材（688199）控股子公司大晶信息投建的年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目的主体生产设施已具备投产条件，于5月31日开始逐步投料运行。

○格林美新一代三元前驱体量产发货
格林美（002340）新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体量产发货，标志着该产品大规模量产化开始。

○先达股份子公司取得环评批复
先达股份（603086）子公司辽宁先达农业的年产1500吨原药、3500吨农药中间体项目环境影响报告书已获批复，同意辽宁先达在现有厂区内建设该项目。

○中国天楹与中电建水电战略合作
中国天楹（000035）控股子公司阿特拉斯与中电建水电签署战略协议，将围绕重力储能+光伏、风电、水电等领域全面开展合作，力争“十四五”期间在全国共同开发投资不少于2GW的重力储能电站。

○蓝黛科技获新能源汽车零部件定点
蓝黛科技（002765）收到客户广州尼得科汽车驱动系统新能源汽车零部件项目的供应商选定意向书，为其供货新能源减速器齿轴零部件，预测生命周期内销售量为125.1万套。

【资金观潮】
○两机构席位买入东山精密

31日，东山精密（002384）获两家机构席位净买入5785.14万元。公司是iPhone、Watch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一，全球PCB行业排名从2021年的第四名跃升至2022年的第三名。公司还将通过子公司DSBJ在墨西哥建立子公司，首期投资额800万美元，主要从事新能源汽车、储能等领域零部件的研发、生产和销售。

【交易闹铃】
○一只新股6月1日申购
侨源股份代码301286，发行价16.91元，市盈率39倍，申购上限6500股，主营高纯度液态气体。

2022-06-01-中证快报（星期三）

【今日导读】
○激励精耕细作 网络剧发行许可证全面发放
○苹果AR眼镜“码上就位” 科技巨头在布局
○两大部门公告 小心这一邻国发生非洲猪瘟

【中证头条】
激励精耕细作 《网络剧片发行许可证》全面发放
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据报道，从6月1日起，国家广播电视总局将对网络剧片正式发放行政许可，这也意味着网络剧、网络电影正式拥有了属于自己的“网标”。业内人士认为，这意味着影视剧“网上网下同一标准”又前进了一步，广播电视和网络视听法律体系进一步完善。

点评：在“网标”出现之前，网络剧片实行的是备案登记制，从备案到“网标”，也意味着国产网络剧片审查被纳入了行政许可事项，网上网下同一标准。业内人士和专家认为，《网络剧片发行许可证》也就是“网标”的出现，将激励行业继续加强精品创作，推动行业持续繁荣发展。

◆A股公司中，欢瑞世纪（000892）是我国一线影视内容制作公司，与爱奇艺、优酷等网络视频平台均（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）有合作关系。华策影视（300133）是我国头部电视剧龙头企业，全网剧年产能达1000集以上，稳居全行业前列。

【中证聚焦】
苹果AR眼镜“码上就位” 科技巨头纷纷布局
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据报道，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨召开，主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、iPadOS16、macOS13、tvOS16以及watchOS9等各操作系统的新版本。苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。

点评：目前AR / VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。

◆A股公司中，联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司就光学镜头与苹果接触供货事宜。奋达科技（002681）参股公司奥图科技发布了中国首部增强现实智能眼镜“酷镜”，同时研发VR虚拟头盔产品“炫镜”。苹果是公司客户。

【要闻精选】
○国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知。稳定增加汽车、家电等大宗消费；因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设；加快推进一批论证成熟的水利工程项目；加快推动交通基础设施投资，启动新一轮农村公路建设和改造；统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。
○证监会指导证券交易所发布基础设施REITs扩募指引，支持上市REITs通过扩募等方式收购资产，加大REITs市场建设力度。
○统计局：5月份制造业采购经理指数（PMI）为49.6%。
○工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知，活动时间2022年5月-12月。
○华储网发布2022年第十批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易4万吨。
○中指研究院：今年1-5月TOP100房企销售额均值同比下滑超50%。
○抖音日活用户已超6亿，抖音电商过去一年售出100亿件商品。
○沙利文发布《医疗智能行业白皮书》：2030年市场规模望超万亿。

【产经透视】
两大部门公告 小心这一邻国发生非洲猪瘟
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据报道，海关总署、农业农村部发布关于防止尼泊尔非洲猪瘟传入我国的公告，公告指出，近日尼泊尔巴格马蒂省（Bagmati）6家农场发生非洲猪瘟。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，禁止直接或间接从尼泊尔输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自尼泊尔的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。

◆A股公司中，蔚蓝生物（603739）参与农科院非洲猪瘟疫苗研究。中牧股份（600195）有非洲猪瘟检测技术和业务。

【公司动向】
○格林美（002340）新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体量产发货。
○易成新能（300080）全钒液流电池项目完成备案、环评手续，双极板项目完成中试。
○比亚迪（002594）洽购6座非洲锂矿，将覆盖其未来十余年电池需求。
○达实智能（002421）拟定增募资不超过7亿元，用于达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目等。
○欣旺达（300207）拟23亿投建高性能圆柱锂离子电池项目。
晶华新材（603683）拟投建石墨烯新型热管理材料生产线等项目。
中旗新材（001212）拟10亿元投建罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目。
哈尔斯（002615）拟10亿元投建哈尔斯未来智创项目。
○凯盛科技（600552）5.44亿元收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权。
○透景生命（300642）公司猴痘病毒核酸检测试剂盒等产品获得CE准入资质。
○久日新材（688199）大晶信息年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目已具备投产条件。
○科信技术（300565）连续一年与国际A客户签订订单金额达4.2亿元。

【资金观潮】
○北向资金5月31日大幅净买入138.65亿元。招商银行、贵州茅台、东方财富分别净买入7.57亿元、7.28亿元、5.07亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.63亿元。
○歌尔股份（002241）5月31日涨停，成交额36.45亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.14亿元并卖出4.4亿元，1家机构专用席位净买入9388.88万元，1家机构专用席位净卖出3931.5万元。

【新股申购】
○侨源股份：申购代码301286，申购价格16.91元，公司主营高纯度气体。

2022-06-01-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>跨境电商领域顶级展会即将密集举办　行业复苏望迎来重要助力
>农业+新能源驱动　磷矿“一矿难求”
>新安股份：公司可产光伏级三氯氢硅提供给多晶硅企业
>立中集团：与新能源客户深入合作为免热处理合金材料推广奠定基础

【今日头条】
>跨境电商领域顶级展会即将密集举办　行业复苏望迎来重要助力
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6月，国内跨境电商领域将迎来多场重磅展会。6月1，国内规模最大的跨境电商专业展——2022中国跨境电商交易会将在福州举行，预计将吸引包括亚马逊、阿里巴巴国际站在内的全球超50个跨境电商主流平台、230多家知名跨境电商服务商、2000多家外贸优质供货企业参展，覆盖全国60多个特色外贸产业带，行业涵盖跨境电商全生态链。6月18日，2022第五届全球跨境电商节将于深圳举行，展会以“文化跨境、品牌出海、智量强国”为主题，将汇聚1500余家专业跨境电商参展商。此外，首届中国（山东）跨境电商交易博览会将于6月16-18日举办。随着行业顶级展会的密集来袭，跨境电商复苏望迎来重要助力。

中国跨境电商发展迅猛，已成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下，跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。海关统计数据显示，中国跨境电商进出口5年增长近10倍，2021年规模达到1.92万亿，同比增长18.6%。近期国内跨境电商支持政策接连出台，出口退税、信贷支撑及海外仓运营等领域利好不断落地。产业迎来密集催化下，相关公司迎来机遇。

天泽信息（300209）公司唯一主营业务为跨境电商出口，公司主要以B2C模式面向国外消费者，并主要依托Amzaon、AliExpress、Shopee等第三方综合性电商平台，向境外消费者售卖中国制造的高性价比产品，产品销售网络覆盖欧美、东南亚、日韩、俄罗斯、中南美洲等200多个国家和地区。南极电商（002127）公司密切关注跨境电商的行业发展，跨境网站已于2021年10月上线，相关业务持续推进。

【投资聚焦】
>农业+新能源驱动　磷矿“一矿难求”
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据百川盈孚数据显示，5月31日，磷矿石市场均价为882元/吨，上涨19元/吨，涨幅2.2%。磷矿价格自2021年初以来持续上涨，目前已创2008年以来新高。贵州地区安全督察继续，市场供应量下滑。四川地区矿企订单充足，现货供应紧张。磷矿企业多自产自用，少量供应周边地区。

今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响，叠加个别大厂减产改造，以及供给紧张下企业自用储备多，导致供应压力攀升。当前主流磷矿石生产企业产量以自用为主，仅少量外售，行业库存位于低位。年初以来国内外农业种植需求持续景气，叠加俄乌冲突等影响下磷肥供给压力大，磷肥价格抬升带动磷矿石价格上行。考虑到安全检查及大厂改造影响或持续较长时间，低库存下企业或仍自用/延伸产业链为主，且磷矿石生产环保和资源保护要求严格，未来新能源材料（磷酸铁/磷酸铁锂等）则有望贡献显著增量需求，将带动磷矿石需求继续提升，且伴随部分磷化工企业延伸至新能源领域，短期磷矿石供应或仍偏紧，价格或进一步提升。磷化工景气向上，川恒股份（002895）、云天化（600096）等有望受益。

【独家参考】
>新安股份：公司可产光伏级三氯氢硅提供给多晶硅企业
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新安股份（600596）在接受投资者调研时表示，公司目前三氯氢硅产能6.5万吨，除部分自用外，约有4万吨可用于外售，主要为光伏级产品。开化特种有机硅新基地规划新建三氯氢硅产能6万吨。公司可产光伏级三氯氢硅提供给多晶硅企业。公司与多氟多合作的项目为六氟磷酸锂的核心原料，目前正在推进2万吨的项目建设。宁夏新安首期3000吨草铵膦项目将于近期投产。目前公司整体经营形势良好，满产满销，库存处于较低水平。（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）公司将根据相关法律法规的要求，在不晚于7月15日之前披露二季度业绩预告。未来两三年，公司工业硅项目、特种有机硅与功能性硅烷项目、磷系阻燃剂项目、有机硅光伏胶项目、特种硅油项目、选择性除草剂项目等多个项目将逐步建成并投产，为公司带来新的业绩增长点，推动公司盈利能力不断提升。

【独家参考】
>立中集团：与新能源客户深入合作为免热处理合金材料推广奠定基础
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立中集团（300428）接受机构调研时表示，公司自主研发的免热处理合金在产品性能、生产成本上具有较强的国际竞争力。公司拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，目前直接为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，后续将开展具体的项目合作；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏等造车新势力的二级供应商。因此，公司与新能源汽车客户的深入合作，将为公司免热处理合金材料的产品认证和市场推广奠定基础。

【财经要闻】
>财政部、税务总局：年底前购买不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税。
>国家药监局：鼓励儿童药研发，加快推进儿童药审评上市。
>中国信通院：1-4月医药制造业利润总额降幅较大，同比下降13.7%；4月钢铁产量保持较低水平。
>工信部等4部门开展2022新能源汽车下乡活动。
>深交所发布基础设施REITs新购入项目指引，积极支持盘活存量资产。
>水利部、国家开发银行召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会。
>端午假期露营装备预订火爆，人均消费约700元。

【公告淘金】
>冀东装备（000856）中标1.24亿元项目，金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的32.9461%。
>普门科技（688389）猴痘核酸试剂产品获欧盟CE认证。
>蓝黛科技（002765）收到新能源汽车零部件项目定点书。
>凯盛科技（600552）拟收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权。
>欣旺达（300207）拟23亿投建高性能圆柱锂离子电池项目。
>格林美（002340）新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体量产发货。
>晶华新材（603683）拟投建石墨烯新型热管理材料生产线等项目。
>泽璟制药（688266）盐酸杰克替尼片用于治疗重型新冠患者的临床试验申请获得受理。
>久日新材（688199）年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目投产。
>泰胜风能（300129）凯得投控成控股股东，广州开发区管委会成实控人。

【热点数据】
>5月以来11家公司获超200家机构调研
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据统计，5月份以来，两市共526家上市公司获机构调研。行业分布来看，以工业、信息技术、材料这三大领域最集中。个股方面，共57家公司获超百家机构调研，占比10.83%。有2家企业调研机构家数超300家，汇川技术（300124）5月以来调研机构家数达到364家居首；其次为横店东磁（002056）获306家机构调研。除此之外，宁波银行（002142）、国轩高科（002074）、华利集团（300979）等11家企业获超200家机构调研。

【龙虎榜看台】
>资金流入种植业与林业、粮食概念等板块
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周二，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨1.19%报3186.43点，深成指涨1.92%报11527.62点，创业板指涨2.33%报2405.08点。两市共计成交9362亿元，较上个交易日增加1251亿元。盘面上，种植业与林业、粮食概念、转基因、乳业、消费电子概念等板块涨幅居前；汽车服务、教育、汽车整车、煤炭开采加工、新型城镇化、水利、建筑装饰等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：长盈精密（300115）获2游资买入，买入净额为1995.92万元；隆利科技（300752）获4机构买入，买入净额为2514.36万元；东方通信（600776）获1游资买入，买入净额为5602.13万元；吉鑫科技（601218）获1游资买入，买入净额为2648.97万元；中通客车（000957）获2机构买入，买入净额为1650.39万元；中水渔业（000798）获1机构和1游资买入，买入净额为2812.81万元；农发种业（600313）获1游资买入，买入净额为1.38亿元。

【新股申购】
侨源股份：申购代码301286，发行价格16.91元/股，发行市盈率39.00倍。可比公司：杭氧股份（002430）。