4月15日三大报内参（早知道）

2022-04-15-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>山西严禁煤矿超能力生产 煤炭行业基本面持续强势
>我国将积极扩大有效投资 水利或成为重点投资领域
>永鼎股份中标整车线束项目 天奇股份发力电池回收
>融捷股份一季度净利润增逾百倍 富瀚微拟推10转9

【上证聚焦】
○山西严禁煤矿超能力生产 煤炭行业基本面持续强势

山西省应急管理厅近日下发通知，要求管控采掘接续紧张带来的系统性重大安全风险，坚决遏制煤矿事故，确保煤矿生产运行绝对安全。煤矿企业要强化生产合理布局，严禁超能力超强度超定员组织生产。

14日晚间，山西焦煤（000983）、上海能源（600508）、靖远煤电（000552）、平煤股份（601666）等4只煤炭板块个股发布一季度预增公告，同比增速分别为155%-185%、290.63%-316.67%、约136.6%、约199.4%，上述公司均表示受益于煤炭价格高位运行。此前已有9只煤炭板块个股预告一季度业绩，全部为同比增长，增速最高的冀中能源为483.98%至515.05%。

中信证券认为，俄乌冲突背景下，海外能源价格维持高位，进口煤价优势消失，一季度进口煤量同比下降24.2%，会对国内煤价产生明显的边际效应。后续随着疫情缓和、基建发力，煤炭需求还有新一轮脉冲改善。按照目前的业绩预期和估值水平，板块仍有望实现显著的超额收益。

【上证精选】
○人民银行货币政策司司长孙国峰表示，下一步将按照国务院常务会议要求，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济支持力度。
○人民银行金融市场司司长邹澜表示，3月份以来，由于市场需求减弱，全国已经有一百多个城市的银行自主下调了房贷利率，平均幅度20-60个基点不等。
○财政部部长刘昆撰文指出，要加大财政支出强度和逆周期政策力度，坚决托住宏观经济的底。今年继续实施更大规模组合式减税降费，预计全年退税减税约2.5万亿元。
○国家能源局数据显示，3月份全社会用电量同比增长3.5%，前三个月累计为同比增长5.0%。
○全国省联社改革首单正式落地，银保监会同意浙江农村商业联合银行股份有限公司开业，核准注册资本金为50.25亿元。
○特斯拉CEO马斯克提出，以54.2美元/每股的现金价格收购社交媒体Twitter全部股权，比13日收盘价高出18%。

【产业情报】
○我国将积极扩大有效投资 水利或成为重点投资领域

水利部14日表示，将推进水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营，全力争取扩大水利建设投资规模。另悉，国家发改委将于15日举行新闻发布会，介绍积极扩大有效投资有关情况。

今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。中央预算内投资安排6400亿元。不久前召开的国务院常务会议提出，今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，全年水利投资可完成约8000亿元。

公司方面，华新水泥（600801）主营水泥；东方雨虹（002271）主营防水建材相关业务；中国电建（601669）在水利水电等领域具备竞争优势。

【公告解读】
○永鼎股份中标整车线束项目

永鼎股份（600105）子公司金亭线束成功获得东风的重点项目（项目代号为M18）的整车线束业务中标确认，项目全生命周期销售额约为10.57亿元。

○天奇股份签署电池回收合作协议

天奇股份（002009）与星恒电源签署战略协议，拟在废旧动力电池及电池废料回收再生利用领域内开展合作，共同打造废旧动力电池回收再生利用闭环产业链。

○安纳达拟建设高性能磷酸铁项目

安纳达（002136）子公司铜陵纳源拟与合肥国轩科宏成立合资公司，建设5万吨年高性能磷酸铁项目，总投资为3.16亿元。

【财报快递】
○融捷股份等一季度业绩预增

融捷股份（002192）预计实现净利润2.25亿至2.75亿元，同比增长12384.74%-15159.13%，因锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加。

中矿资源（002738）预计实现净利润7.6亿至8亿元，同比增长830.39%-879.36%，因公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。新建2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产，公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。
中环股份（002129）预计实现净利润12.6亿至13.6亿元，同比增长132.71%-151.18%，因银川六期产能逐步释放，210产品先进产能加速提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量加速攀升。
晶澳科技（002459）预计实现净利润7亿至7.8亿元，同比增长346.32%-397.33%，因光伏组件产品出货量同比增加，产品价格同向提升。
中科三环（000970）预计实现净利润1.4亿至1.9亿元，同比增长177.93%-277.20%，因产品订单同比有所增长，产品价格同比亦有所提高。
东方铁塔（002545）预计实现净利润1.85亿至2.25亿元，同比增长292.36%-377.19%，因氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨。
苏盐井神（603299）预计实现净利润2.3亿至2.53亿元，同比增长323.64%-366%，因主要产品销售均价（不含税）增幅较大。
云图控股（002539）预计实现净利润4.5亿至4.8亿元，同比增长149.15%-165.76%，因复合肥产品的销量同比增加，联碱产品、磷化工产品销售价格均同比上涨。
亚辉龙（688575）预计实现净利润4.5亿至5亿元，同比增长1094.75%至1227.50%，因公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）在境内外市场均实现了销售。

○富瀚微年报拟推10转9
富瀚微（300613）年报利润分配方案为10转增9股派3.1元。

【资金观潮】
○三机构席位买入山东海化

交易公开信息显示，山东海化（000822）近3个交易日获3家机构席位合计买入9241万元，占区间成交额的5.06%。中信建投认为，2022年光伏玻璃投产带来纯碱需求放量，同时行业新增产能有限，全年纯碱价格中枢有望维持高位。山东海化名义纯碱产能280万吨，去年第四季度起开工率明显回升，是纯碱行业业绩弹性标的。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债15日申购
国能日新代码301162，发行价45.13元，市盈率61.3倍，申购上限5000股，主营新能源行业数据应用开发。

艾迪转债申购代码为754638，正股艾迪精密的最新股价高于转股价。

2022-04-15-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>多地出台政策支持生物经济　“十四五”规划加速万亿级别市场发展
>国内针状焦市场价格持续上涨　两家主营公司盈利水平望改善
>华菱钢铁：二季度传统消费旺季对钢材需求形成支撑
>新洋丰：新能源布局直接和下游深度绑定

【今日头条】
>多地出台政策支持生物经济　“十四五”规划加速万亿级别市场发展
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据媒体报道，日前，黑龙江发布全省“十四五”生物经济发展规划，按照新出台的规划，到2025年全省生物经济总规模将达到4200亿元以上，增加值占地区生产总值的比重提高到10%。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。此前有媒体报道，“十四五”生物经济发展规划有望加快出炉。

目前国内多地已出台支持生物经济发展的相关政策，力促生物经济成为当地经济发展重要增长极和战略性新兴产业发展核心支撑。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域，是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。中国宏观经济研究院产业经济研究所课题组报告显示，“十三五”末期，我国生物医药、生物制造、生物育种、生物能源、生物环保等产值规模近5万亿元，生物及大健康产业主营业务收入规模超过10万亿元。业内人士表示，生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。

雪榕生物（300511）是国内食用菌龙头，全资子公司雪榕医药聚焦具有升白抗肿瘤（、提升免疫力、抗氧化、抗病毒等功效的食用菌提取物的商品化，重点发力β-1,3葡聚糖、β-烟酰胺单核苷酸（NMN）等产品，发展食用菌提取物在抗肿瘤、提升免疫力等方面的新药研发。生物股份（600201）兽用疫苗制品，口蹄疫疫苗市场份额居国内动物疫苗行业第一，拥有动保企业中稀缺的研发平台资源——生物安全防护三级实验室，能独立或联合开发相关疫苗品种。

【投资聚焦】
>国内针状焦市场价格持续上涨　两家主营公司盈利水平望改善
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据百川盈孚，今年以来，国内针状焦市场价格持续上涨，4月份涨势有加速迹象。继4月1日大幅上涨4.12%后，4月14日国内针状焦报价再涨1.43%，最新报价已涨至13081元/吨，创2019年末以来新高，年初至今涨幅近30%。此外，有部分针状焦企业月内上调报价高达10%。4月初，锦州石化计划将煅后焦报价上调10%至13000-14000元/吨。

分析指出，针状焦市场供应面利好，开工低位，停产企业产品投放市场有一定时间差。下游需求面预期向好，负极材料采购热度不减，同时石墨电极价格出现上行，对针状焦市场形成利好。从市场氛围来看，石油焦、煅烧焦近期价格大幅拉涨，部分采购商或将转向针状焦。业内认为，受下游强烈的原料需求以及原油价格上涨等因素影响，针状焦价格仍有上涨空间。

百川股份（002455）公司旗下宁夏公司5万吨针状焦项目和年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目目前已经投产，下游客户主要为碳素及电极制造企业，公司磷酸铁锂、锂电回收等项目正在抓紧建设中。宝泰隆（601011）形成了由“原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、甲煤焦油提取针状焦等一系列完整的煤化工循环经济产业链，2020年公司针状焦产量为10,945.45吨。

【独家参考】
>华菱钢铁：二季度传统消费旺季对钢材需求形成支撑
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华菱钢铁（000932）接受机构调研时表示，2022年一季度公司生产经营保持稳定，订单比较饱满。分品种和下游来看，仍然维持板强长弱、工业领域需求好于建筑行业需求的局面。板材方面，造船、风电、汽车、电工钢、桥梁等延续2021年较好的需求态势，工程机械、重卡等需求基本稳定，但仍弱于去年上半年；长材方面，3月份进入钢材消费旺季，其需求相对2021年四季度低点有所回升；无缝钢管受油价回升等因素影响，需求和订单量环比改善。二季度是传统钢材消费旺季，加之2022年经济目标坚持“稳字当头、稳中求进”这个总基调,新增地方政府专项债和特别收益上缴、科技型中小企业研发费用加计扣除、制造业增值税留抵退税等政策力度较大，经济的托底仍需传统基建、房地产的发力，可能对钢材的需求形成支撑。

【独家参考】
>新洋丰：新能源布局直接和下游深度绑定
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新洋丰（000902）在接受投资者调研时表示，公司布局新能源选择直接和下游进行深度的绑定。磷酸铁方面，所有的磷酸铁项目都是捆绑下游的磷酸铁锂客户，荆门的20万吨，其中5万吨是捆绑的龙蟠科技，15万吨是捆绑格林美，因此在销售上是抢占先机的。选择在瑞昌布局也是考虑到九江的长江物流非常便利，物流成本很低。而九江当地也有非常多优秀的新能源下游企业，便于销售六氟磷酸锂和无水氟化氢。农资方面，公司参股了隆平生物，公司2021年新增了约90万吨的新型肥产能，预计2022年甘肃金昌一期40万吨新型肥项目将投产。从今年前几个月的情况来看，复合肥今年的销售阻力明显小于去年，复合肥的价格传导也比去年三、四季度容易一些。

【财经要闻】
>财政部党组书记、部长刘昆：今年继续实施更大规模组合式减税降费，预计全年退税减税约2.5万亿元。
>央行：适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济支持力度；金融稳定保障基金与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合；全国已经有一百多个城市的银行自主下调房贷利率。
>交通运输部：建立统一规范的通行证制度，对于持有《通行证》跨省份进出涉疫地区车辆保障顺畅通行。
>水利部：推进水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点 鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营。
>商务部召开汽车产业链座谈会，与会外资企业表示将加大在华投资力度。
>中基协：适当延长私募基金管理人及其管理私募基金各类信息报送时限。
>默沙东中国：一季度九价HPV疫苗在中国批签发量同比增近280%。
>中国纺织工业联合会：一季度纺织品服装出口同比增长11.2%。
>台积电：智能手机、PC等消费电子终端需求的确出现疲软。

【公告淘金】
>融捷股份（002192）预计一季度净利润2.25亿元-2.75亿元，同比增12384.74%-15159.13%；
亚辉龙（688575）预计2022年第一季度实现归母净利润为4.5亿元-5亿元，同比增加1094.75%-1227.5%；
中矿资源（002738）中矿资源公告，公司预计一季度实现归母净利润为7.6亿元-8亿元，同比增长830.39%-879.36%。
>硕世生物（688399）2021年净利同比增45.59%，拟10派100元。
>中文传媒（600373）2021年净利同比增长13%，拟10派6.8元。
>鄂尔多斯（600295）拟25亿元建设硅铁合金创新工厂项目。
>恒瑞医药（600276）钆特酸葡胺注射液获得美国FDA批准文号。
>安纳达（002136）拟设合资公司建设5万吨年高性能磷酸铁项目。

【热点数据】
>社保基金共现身6只个股前十大流通股东榜
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数据统计显示，社保基金最新出现在6只个股前十大流通股东名单中，合计持股量4.09亿股，期末持股市值合计50.61亿元。持股变动显示，不变2只，减持3只，增持1只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，紫金矿业、海信家电等2只股有2家社保基金集中现身，持股量分别为35134.29万股、2424.06万股。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是仙乐健康，持股量占流通股比例为3.26%，其次是海信家电，社保基金持股比例为2.68%，持股比例居前的还有紫金矿业、旗滨集团、海大集团等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3.51亿股，海信家电、旗滨集团等紧随其后，持股量分别为2424.06万股、1976.01万股。

【龙虎榜看台】
>资金流入煤炭开采加工、新冠检测等板块
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周四，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨1.22%报3225.64点，深成指涨1.27%报11714.62点，创业板指跌0.02%报2466.29点。两市共计成交8701亿元，较上个交易日减少33亿元。盘面上，煤炭开采加工、新冠检测、饮料制造、酒店及餐饮、白酒概念、金属铜等板块涨幅居前；景点及旅游、PVDF概念、培育钻石、港口航运、统一大市场等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：兰卫医学（301060）获3游资和1机构买入，买入净额为1569.03万元；安源煤业（600397）获2游资买入，买入净额为3546.29万元；皇台酒业（000995）获3游资买入，买入净额为7549.20万元；以岭药业（002603）获3游资买入，买入净额为2.07亿元；神火股份（000933）获2机构买入，买入净额为1.02亿元；山东海化（000822）获3机构买入，买入净额为1.05亿元；李子园（605337）获3游资和1机构买入，买入净额为5981.60万元。

【新股申购】
国能日新：申购代码301162，发行价格45.13元/股，发行市盈率61.30倍。可比公司：远光软件（002063）。
艾迪发债：申购代码754638，信用评级AA-，转股价值101.42。

2022-04-15-中证快报（星期五）

【今日导读】
○生命科学新突破 人体细胞发育实现“大逆转”
○破解电动车充电难题 无线充电会成为未来趋势
○一个月大涨超六成 需求旺盛硫酸价格持续走高

【中证头条】
中国生命科学研究新突破 人体细胞发育实现“大逆转”
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据报道，4月13日，国际学术期刊《自然》杂志发表我国干细胞制备技术重要突破，北京大学邓宏魁教授团队，首次在国际上报道了使用化学小分子诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞，实现了人体细胞发育过程的“大逆转”。新一代的干细胞制备技术，未来可用于治疗糖尿病、重症肝病、恶性肿瘤等重大疾病。

点评：细胞治疗时代已至，干细胞临床治疗发展“提速”。近年来，干细胞技术与应用备受关注，干细胞临床研究论文与干细胞临床试验研究项目都在保持增长。实际上，干细胞临床治疗是目前全球生命科学领域备受重视的领域之一，在世界范围内被关注和研究。权威数据显示，全球干细胞医疗市场超过千亿美元。

◆A股公司中，圣济堂（600227）子公司中观生物建立了临床级干细胞制备中心，集干细胞、免疫细胞制备及细胞新药研发为一体的研发平台已初具规模。中源协和（600645）联合打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报，以及临床转化应用一体化产业平台。

【中证聚焦】
破解电动车充电难题 无线充电会成为未来趋势
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据报道，瑞典能源公司Vattenfall正在哥德堡的出租车上测试无线感应充电。该系统不需要汽车通过电缆连接到充电站，驾驶员只需将车停在充电垫上即可为汽车充电，而电能通过感应充电传输到电池组，方式与无线智能手机充电器相同。

点评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。

◆A股公司中，万安科技（002590）参股美国无线充电龙头企业、特斯拉无线充电供应商Evatran公司，获得无线充电核心技术。公司在互动平台上表示，公司新能源汽车无线充电技术基本成熟，即将进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商。京泉华（002885）已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。

【要闻精选】
○中国人民银行今日召开2022年一季度金融统计数据新闻发布会，提出适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济支持力度。
○世界银行、国际货币基金组织、联合国世界粮食计划署和世界贸易组织负责人13日发表联合声明，呼吁各方就粮食安全问题采取紧急行动，以应对粮食价格上涨、供应短缺问题。
○国家医保局正在对相关政策进行统筹研究，北京辅助生殖纳入医保工作暂缓执行。
○全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟14日表示，我国拟立法完善对衍生品交易的监管。
○国家能源局：3月份全社会用电量同比增长3.5%。
○教育部等八部门启动新时代基础教育强师计划。
○默沙东中国：HPV疫苗接种方案应基于严格科学论证，应按监管部门批准说明接种；一季度九价HPV疫苗在中国批签发量同比增近280%。
○马斯克向推特发起430亿美元的“敌意”收购，推特股价闻讯大涨。

【产经透视】
1个月大涨超六成 需求旺盛硫酸价格持续走高
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据报道，去年以来，硫酸价格已经持续高位运行了一年多，近期更是大涨超60%，这超出了许多人预期。“我们认为在上述多因素影响下，接下来硫酸价格短期内会在高位稳定运行。”百川盈孚硫酸行业分析师表示，硫酸的下游需求中，化肥的占比最大。随着用肥旺季持续，国内硫酸价格有望维持高位。A股相关概念股主要有铜陵有色（000630）、粤桂股份（000833）等。

【公司动向】
○银江技术（300020）拟定增募资不超过10亿元，用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医院项目等。
安纳达（002136）控股子公司拟设合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目。
鄂尔多斯（600295）拟25亿元建设硅铁合金创新工厂项目。
太阳能（000591）拟合计11.81亿元投建光伏项目。
○硕世生物（688399）2021年拟10派100元。
德昌股份（605555）2021年拟10派3.5元转增4股。
中际联合（605305）2021年拟10派6.32元转增3.8股。
富瀚微（300613）2021年拟10转9派3.1元。广东骏亚（603386）2021年拟10派4元转增4股。
○中环股份（002129）预计第一季度净利同比增长132.71%-151.18%。
山西焦煤（000983）一季度净利同比预增155%-185%。
苏盐井神（603299）一季度净利同比预增324%-366%。
东方铁塔（002545）一季度净利同比预增292.36%-377.19%。
兆易创新（603986）一季度净利同比预增126%左右。
上海能源（600508）一季度净利同比预增291%-317%。
融捷股份（002192）一季度净利同比预增12385%-15159%。
晶澳科技（002459）一季度净利同比预增346.32%-397.33%。
平煤股份（601666）预计一季度净利润同比增长199.4%。
成飞集成（002190）一季度净利同比预增594.44%-733.33%。
云图控股（002539）一季度净利同比预增149.15%-165.76%。
亚辉龙（688575）预计一季度净利润同比增长1094.75%-1227.5%。
中矿资源（002738）一季度净利润同比预增830.39%-879.36%。
中科三环（000970）一季度净利同比预增178%-277%。
宇晶股份（002943）一季度净利润同比预增657.35%-909.8%。
竞业达（003005）2021年拟10转4派3元。
泸天化（000912）一季度净利同比预增156.51%-215.71%。
锡业股份（000960）预计一季度净利润同比增长234.4%-295.2%。

【资金观潮】
○以岭药业（002603）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入2.07亿元。第一大买入席位中国国际金融股份有限公司上海分公司买入2.66亿元。三机构席位卖出2.26亿元。

【新股申购】
○国能日新：申购代码301162，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格45.13元，公司主营新能源信息化产品及相关服务。