3月23日三大报内参（早知道）

2022-03-23-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>《“十四五”现代能源体系规划》印发　将加快推进抽水蓄能电站建设
>多个地方政府BIPV政策持续落地　与光伏企业深度合作企业深度受益
>天融信：公司参与的2项网络安全国家标准正式发布
>嘉寓股份：光伏组件产品进入国家电网等30余家大型企业采购白名单

【今日头条】
>《“十四五”现代能源体系规划》印发　将加快推进抽水蓄能电站建设
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国家发改委、国家能源局3月22日联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，规划提到，加快推进抽水蓄能电站建设，实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划，推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设。优化电源侧多能互补调度运行方式，充分挖掘电源调峰潜力。力争到2025年，煤电机组灵活性改造规模累计超过2亿千瓦，抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上、在建装机容量达到6000万千瓦左右。

作为电力系统的“超级充电宝”，抽水蓄能具有安全保证性高、灵活调节性能好、环境效益优等优势，对于保障电力供应，确保电网安全，推动构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。此前包括《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》等一系列行业顶层规划陆续出台，今年政府工作报告中也增加了“加强抽水蓄能电站建设”相关表述。随着相关政策的积极推动，我国抽水蓄能电站建设正迎来加速发展，产业链公司望迎来机遇。

安靠智电（300617）公司的GIL、超高压电缆系统服务等可应用于抽水蓄能电站，500kV电缆系统方案已成功应用于福建仙游抽水蓄能电站、中国三峡集团长龙山抽水蓄能电站等项目。公司将积极参与抽水蓄能电站项目招投标，积极推动项目落地。文山电力（600995）公司现有抽水蓄能市占率高，有丰富的项目储备，公司未来仍会大力建设储能项目，目前已与多个抽水蓄能项目站点属地政府签署合作协议。

【投资聚焦】
>多个地方政府BIPV政策持续落地　与光伏企业深度合作企业深度受益
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据媒体报道，近日，山东、河北、宁波、西安等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件，从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。此前住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用，鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工，“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。

券商研报认为，BIPV是少数同时符合“稳增长”和“双碳”的投资方向，建筑光伏企业联合成为趋势，将催化BIPV快速发展。今年经济稳增长中发力的预期不断强化，政策持续落地，同时政府多次出台绿色建筑、光伏建筑等相关政策，BIPV将光伏方阵与建筑集成，优势在于一次性完成投资建设的模式、应用场景拓宽、占地空间及结合度显著优化，符合绿色建筑要求，可大大降低建筑使用期间的碳排放，地方政府投资意愿强。地方政府层面的BIPV政策有望进入密集落地时期，加速推动BIPV行业发展。从2021年开始，光伏龙头+建筑龙头的合作格局逐渐成为趋势，它们深度联合将加速BIPV行业整合升级，进一步催化BIPV的快速发展，与光伏企业开展深度合作的建筑企业将抢占市场先机，深度受益，比如森特股份（603098）、宏润建设（002062）等。

【独家参考】
>天融信：公司参与的2项网络安全国家标准正式发布
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据天融信（002212）官微消息，近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布中华人民共和国国家标准公告（2022年第2号），全国信息安全标准化技术委员会归口的4项国家标准正式发布。天融信依托多年在网络安全技术和产品方面的积累和实践，深度参与了GB/T20278-2022《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求和测试评价方法》和GB/T25069-2022《信息安全技术 术语》两项国家标准的研制。天融信脆弱性扫描与管理系统是天融信自主研发的综合漏洞发现与评估产品，能够通过智能遍历规则库和多种扫描选项的组合手段，深入检测出网络和信息系统中存在的漏洞和弱点，并根据扫描结果，提供测试用例来辅助验证漏洞的准确性。同时通过提供整改方法和建议，帮助用户修补漏洞，全面提升用户网络的整体安全性。

【独家参考】
>嘉寓股份：光伏组件产品进入国家电网等30余家大型企业采购白名单
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嘉寓股份（300117）公司主营业务分为系统门窗幕墙、新能源业务两大体系，其中新能源业务包括太阳能光伏组件业务、太阳能光热业务、光伏及风电EPC业务。全资子公司徐州嘉寓具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站EPC总承包完整产业链。光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。此外，公司在BIPV（光伏建筑一体化）业务领域拥有一定的技术积累，于2020年荣获北极星杯“影响力BIPV解决方案企业”荣誉，可为客户提供BIPV解决方案。随着绿色建筑理念的推广和建筑领域低碳转型的深入推进，公司也在适时布局BIPV业务领域。

【财经要闻】
>三号人物：加强统筹谋划，确保安全保供，推动煤炭清洁高效利用不断迈上新水平。
>国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，目标到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上。
>财政部：进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度。
>两部门：到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
>市场监管总局：医疗器械生产和经营新规出台，强化对医疗器械注册人监督管理。
>保监会批复同意国民养老保险股份有限公司开业。
>机构：2021年中国云服务市场增长45%至274亿美元，预计未来五年保持高速增长。
>长五B火箭氢氧发动机试车成功，将用于中国空间站实验舱发射。
>发改委明日10时将召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）有关情况。
>南京地区部分银行首套房利率进一步下降，最低已降至5.4%。

【公告淘金】
>金晶科技（600586）拟3.5亿元投建Low-E节能玻璃项目。
>长久物流（603569）与协鑫能科签订战略合作框架协议。双方旨在通过本次合作，共同在全国范围内推动新能源汽车综合服务业务。
>中利集团（002309）拟50亿元投建5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目。
>广汽集团（601238）拟设立广汽能源生态科技有限公司。构建充换储能源补给生态和电池循环利用生态，搭建智慧高效能源云平台。项目总投资49.6亿元。
>圣湘生物（688289）新冠病毒核酸检测试剂盒等产品获得秘鲁认证。
>百润股份（002568）拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过62.27元/股。
>工业富联（601138）2021年净利同比增长14.8%，拟10派5元。
>川环科技（300547）获得客户采购意向书。客户确认公司为本批次某车型的“动力转向系统”中配套的7个（组）管路系统供应商。

【热点数据】
>10只个股特大单净流入超2亿元
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周二，沪深两市全天特大单净流出98.72亿元，共计1416股特大单净流入，2152股特大单净流出。从申万一级行业来看，13个行业特大单资金净流入，银行特大单净流入规模居首，净流入资金15.76亿元，该行业指数今日上涨1.83%，其次是房地产，今日上涨3.50%，净流入资金为11.08亿元，净流入资金居前的还有非银金融、汽车等行业。具体到个股来看，10只个股特大单净流入超2亿元，中国平安（601318）特大单净流入5.10亿元，净流入资金规模居首；平安银行（000001）特大单净流入资金4.98亿元，位列第二；净流入资金居前的还有海联金汇（002537）、和元生物（688238）、翠微股份（603123）等。

【龙虎榜看台】
>资金流入物业管理、油气开采及服务等板块
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周二，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指涨0.19%报3259.86点，深成指跌0.49%报12318.78点，创业板指跌1.39%报2688.23点。两市共计成交9628亿元，较上个交易日减少524亿元。盘面上，房地产服务、物业管理、油气开采及服务、煤炭开采加工、贵金属、云游戏等板块涨幅居前；新冠治疗、辅助生殖、化学制药、医疗服务、景点及旅游等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：金银河（300619）获1游资和1机构买入，买入净额为8542.21万元；中南建设（000961）获1机构和1游资买入，买入净额为8054.27万元；华夏幸福（600340）获2游资买入，买入净额为5984.10万元；众源新材（603527）获1机构和2游资买入，买入净额为3283.74万元；晋亿实业（601002）获3游资买入，买入净额为3783.24万元；力芯微（688601）获2游资和3机构买入，买入净额为1.11亿元；众生药业（002317）获2游资买入，买入净额为5323.35万元。

【新股申购】
天益医疗：申购代码301097，发行价格52.37元/股，发行市盈率60.08倍。可比公司：三鑫医疗（300453）。
长光华芯：申购代码787048，发行价格80.80元/股，发行市盈率-倍。可比公司：炬光科技（688167）。
重银发债：申购代码783963，评级AAA，转股价值83.78。

2022-03-23-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>我国将完善特高压交流网架结构 行业建设提速可期
>中利集团拟投异质结电池项目 设备商受益行业降本
>煤炭兜底保障作用受重视 机构看好行业盈利确定性
>凯美特气获得高纯氖气合同 百润股份等拟回购股份

【上证聚焦】
○我国将完善特高压交流网架结构 行业建设提速可期

国家发改委、能源局近日印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出要完善华北、华东、华中区域内特高压交流网架结构，为特高压直流送入电力提供支撑，建设川渝特高压主网架，完善南方电网主网架；推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。

今年1-2月份全国电网工程完成投资313亿元，同比增长37.6%。招商证券游家训表示，2022年国网公司计划投资额达到5012亿元，超过2016年峰值水平。除电网侧储能、智能电表、节能变压器之外，特高压交流的建设有望大幅加速。如果要兼顾清洁能源送出与区域主干网的升级，未来几年特高压交流建设或将赶超前几轮的强度。

公司方面，平高电气（600312）产品1100KV组合电器是特高压交流项目的站内核心设备；长高集团（002452）子公司近日预中标合计1.77亿元国家电网相关项目。

【上证精选】
○北向资金22日净卖出9.22亿元。活跃个股方面，招商银行以2.83亿元的净买额居首。
○市场监管总局发布修订后的《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》，将落实最严格的监管要求，强化对医疗器械注册人的监督管理。
○据天风证券测算，截至18日，偏股混合型基金仓位中位数为85.3%，较前一周上升0.8个百分点，主要加仓了银行、非银金融、房地产等行业。
○据媒体报道，苏州地区多家银行的首套房贷款利率已降至最低4.6%，与5年期以上LPR利率持平，达到近年来最低水平。
○22日，LME镍打开跌停，恢复交易后5个交易日累计回撤41%。分析人士认为，目前“逼仓”的资金面逻辑正被剥离，地缘风险溢价也部分被剥离。

【产业情报】
○中利集团拟投异质结电池项目 设备商受益行业降本

中利集团（002309）22日晚公告，旗下腾晖光伏将与众为新能源合资成立“河北众立腾晖新能技术有限公司”，拟5年内在阜平投建5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目，总投资约为50亿元。

异质结是一项优于PERC的成熟电池技术，处于商业阶段初期，成本偏高是产品普及的重大障碍，国产化是降低成本的重要路径。东吴证券周尔双表示，2021年-2022年是异质结电池降本的关键节点，预计2022年异质结电池新增产能将达20GW-30GW，2023年还将有较大规模扩产，龙头设备商将充分受益。

公司方面，迈为股份（300751）是异质结设备龙头，近期在单晶异质结电池上的转换效率跨越26%大关；金辰股份（603396）已立项建立“高效电池&高效组件研发实验室”，致力于异质结电池整线设备质量和投资成本降低的技术进步。

○煤炭兜底保障作用受重视 机构看好行业盈利确定性

煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。

首创证券邹序元认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。

公司方面，陕西煤业（601225）所属矿区均为高热值的优质动力煤，赋存条件好，单井开采量大，综合开采成本相对较低，公司近几年持续大比例现金分红；靖远煤电（000552）在建的白岩子矿及集团旗下窑街煤电资产注入有望在未来贡献产能增量。

【公告解读】
○凯美特气获得高纯氖气合同

凯美特气（002549）控股子公司凯美特电子特种气体公司签署合同销售高纯氖气，合同总金额（含税）4500万元。

○百润股份等拟回购股份

百润股份（002568）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过62.27元/股。

欧陆通（300870）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过80元/股。

震有科技（688418）拟回购1000万至2000万元，回购价格不超过18.5元/股。

○璞泰来拟推股权激励计划

璞泰来（603659）拟向激励对象授予权益总计743.83万份，业绩考核目标为：2022年至2024年公司净利润分别不低于26亿元、40亿元、54亿元。

○东方电缆中标海缆总包项目

东方电缆（603606）中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程，金额约17亿元。该项目是首个500kV三芯海底电缆项目，单回长度为60km，传输容量达到1000MW。

○川环科技获得客户采购意向书

川环科技（300547）近期收到国内某知名汽车主机厂配套某车型的动力转向系统配套管路采购意向书，被确认为本批次某车型动力转向系统中配套的7个（组）管路系统供应商。

【资金观潮】
○三机构席位买入力芯微

22日，力芯微（688601）获3个机构席位合计买入8402.12万元，占全天成交总额的10.17%。方正证券认为，显示驱动芯片是显示屏成像系统的重要组成部分，主要功能是控制显示屏的成像。据统计，全球显示驱动芯片出货量由2012年的88.4亿颗上升至2019年的156亿颗，到2024年预计达218.3亿颗。力芯微显示驱动电路产品种类齐全，随着未来市场稳定增长，公司有望从中受益。

【交易闹铃】
○两只新股23日申购
天益医疗代码301097，发行价52.37元，市盈率60.08倍，申购上限4000股，主营产品血液净化医疗器械。

长光华芯代码787048，发行价80.8元，对应市销率44.33倍，申购上限5500股，主营产品半导体激光芯片。

2022-03-23-中证快报（星期三）

【今日导读】
○针对中国目标 美国安局最强互联网攻击工具曝光
○开创性研究突破 恢复干细胞全能性实现器官再生
○氢能产业发展中长期规划即将出台 频迎政策扶持

【中证头条】
针对中国目标 美国国安局最强互联网攻击工具曝光
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据报道，3月22日，360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局（NSA）针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum（量子）攻击平台的技术特点，同时证明美国的网络攻击属于无差别攻击，其可以劫持全世界任意地区任意上网用户的正常网页浏览流量。最新发布的报告显示，量子攻击是美国国家安全局针对国家级互联网专门设计的一种先进的网络流量劫持攻击技术，美国国家安全局利用量子攻击技术针对世界各国访问脸书、推特、油管、亚马逊等美国网站的所有互联网用户发起网络攻击，另外像QQ等中国社交软件也同样是他们的攻击目标。

点评：相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统，甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。我国一直把网络安全置于重要地位，为保障网络安全国家重拳频出。

◆A股公司中，东方通（300379）专注于信息安全、网络安全和通信业务安全领域的研究和应用。全资子公司泰策科技产品包括关键数据保护、网站防劫持系统、防篡改系统等。启明星辰（002439）是网络安全产品、安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商，拥有多样性的技术团队，为用户提供全面感知、智能协同的动态防护体系。

【中证聚焦】
开创性研究 恢复干细胞全能性实现器官再生
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据报道，3月22日，在一项发表于《自然》杂志的最新研究中，一支来自中国的研究团队取得了重要突破。他们将人的多能性干细胞转化为8细胞阶段的全能性胚胎样细胞（称作“8C样细胞”），后者能发生合子基因组激活、保留了发育成所有组织与器官的潜力。这项突破为器官再生与合成生物学的新进展奠定了重要基础。

点评：这项研究首次证明了转化后的细胞能在活体内产生胎盘组织。毫无疑问，这项研究将帮助拓展对人类早期胚胎发育的理解，也为一系列后续应用铺平了道路。未来，这些细胞不仅有望用于再生医学，实现人类器官的再生、减少对器官捐献的依赖，还能用于生成人造囊胚与类囊胚。这种研究手段还能帮助科学家研究人类胚胎发育、治疗早期发育相关的疾病。A股相关概念股主要有华大基因（300676）、中原协和（600645）等。

【要闻精选】
○近日，市场监管总局发布修订后的《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》，自2022年5月1日起施行。
○3月22日，从知情人士处获悉，茅台在半年前“秘密”启动了新电商的开发计划，目前初期工作基本完成，其官方新电商平台将随时可能上线。
○财政部、税务总局发布公告，进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度。
○国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。目标到2025年，发电装机总容量达到约30亿千瓦，能源自主供给能力进一步增强。
○农业农村部召开部门协调会议研究生猪稳产保供工作。
○国际镍业研究组织（INSG）周一发布的数据显示，今年全球镍市场或出现15.71万吨的供应短缺，而2021年为过剩10.37万吨。
○中国恒大于今晚9点召开全球债权人电话会议，中国恒大风险化解委员会委员陈勇表示，力争“7月底前提出重组方案”。
○3月22日，阿里巴巴集团宣布继续扩大回购，将股份回购计划的规模由150亿美元扩大至250亿美元，回购将持续至2024年3月底。此举亦创下中概股回购规模纪录。
○小米集团在港交所公告，3月22日，董事会正式决议行使股份购回授权，以不定期按最高总额100亿港元于公开市场购回股份。

【产经透视】
氢能产业发展中长期规划即将出台 频迎政策扶持
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我国氢能产业发展中长期规划即将出台。国家发改委宣布，将于3月23日（星期三）上午10:00召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）有关情况。

点评：作为碳中和目标下理想的清洁能源，氢能近年频频迎来政府政策扶持。北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。如今氢能产业发展中长期规划这一重要蓝图即将明晰，叠加产业市场广阔，我国氢能行业又将迎来新一轮催化剂。A股相关概念股主要有中泰股份（300435）、兰石重装（603169）等。

【公司动向】
○松井股份（688157）拟购买广东锐涂70%股权，后者主营绝缘涂料、三防涂料等产品及综合图层防护解决方案。23日复牌。
○中利集团（002309）拟与阜平县共同投资建设绿色低碳新能源产业基地。拟5年内在阜平投资建设5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目，总投资约为50亿元；拟投资建设5GW“光伏+现代农业”发电项目，项目EPC总值约为210亿元。
金晶科技（600586）拟3.5亿元投建Low-E节能玻璃项目。
○赢合科技（300457）与比亚迪下属公司签订累计12.21亿元销售合同。东方电缆（603606）中标约17亿元海上风电海缆总包项目。
○欧陆通（300870）拟以5000万元至1亿元回购股份。
百润股份（002568）拟以2亿元至4亿元回购股份。
○工业富联（601138）拟使用不超476亿元闲置资金购买理财产品和结构性存款。
○旭升股份（603305）2021年拟10转4派1.2元。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出9.22亿元。中国平安、东方财富、隆基股份分别净卖出3.24亿元、1.72亿元、1.62亿元。招商银行净买入额居首，金额为2.83亿元。
○阳光城（000671）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.57亿元。第一大买入席位东方证券上海浦东新区源深路证券营业部买入1.06亿元。两机构专用席位卖出7844.31万元。

【新股申购】
○天益医疗：申购代码301097，顶格申购需配市值4.00万元，申购上限0.40万股，申购价格52.37元，公司主营血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械。
○长光华芯：申购代码787048，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格80.80元，公司主营半导体激光芯片及其器件、模块。