1月22日三大报内参（早知道）

2021-01-22时报财富资讯（星期五）


【资讯导读】
>封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨
>8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商
>合纵科技：湖南雅城目前产能处于供不应求状态
>拓尔思：中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设项目

【今日头条】
>封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨
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据媒体报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求，而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上，因此，预计到1月底为止，暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周，以目前在手的订单交期已经排到6月底。
去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15－20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面，刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体，是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代，先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高，蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升，蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。
康强电子（002119）公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业，如长电科技、华天科技等公司。
中京电子（002579）投资的华洋电子专注于半导体与集成电路（IC）引线框架的研发、生产、销售，在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。

【投资聚焦】
>8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商
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据集邦咨询发布的调查显示，受惠于远距办公与教学的新生活常态，加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲的带动，2020年全球晶圆代工产能利用率满载。晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15%，行业景气度有望持续。
分析师认为，5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。随着5G智能手机需求、电动汽车需求的进一步释放、工业领域需求的逐步回暖，供不应求的情况将逐步从3C产品领域拓展到汽车领域，最后蔓延至整个8寸晶圆制造行业，并将在较长的时间内持续。从供给侧来看，8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺，8寸晶圆厂已多年鲜有新增投资，总产能规模停滞不前，制造设备的短缺继续钳制产能扩增。数据显示，2019年至2021年我国八英寸晶圆线的年产能增速约为10%，潜在增量有限。需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。由于头部8寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本，因此预期头部厂商产能将更加紧张，有更大的潜在提价空间。
8寸晶圆代工产业及拥有8寸晶圆厂的IDM厂商，可关注闻泰科技（600745）、华润微（688396）等。

【独家参考】
>合纵科技：湖南雅城目前产能处于供不应求状态
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合纵科技（300477）在互动平台表示，子公司湖南雅城目前产能处于供不应求状态，2021年在手订单量已达到产量的50%左右，剩余产量公司将根据客户情况进行机动销售。目前公司全资子公司湖南雅城磷酸铁产能已经达到3万吨，宁乡新基地二期3万吨扩产建设已经开始，宜宾新基地建设也开始推进，预计2021年上半年公司将拥有6万吨磷酸铁产能。磷酸铁价格目前为1.25万/吨左右，相比于2020年产品价格已经开始上涨。据鑫椤资讯预测2021年国内磷酸铁需求量24.1万吨，按照2021年公司产能释放情况，预计能占市场份额的20%。公司参股子公司天津茂联在赞比亚拥有矿石量1642.21万吨，对应的采矿权—证书编号为“7071-HQ-LML，钴品位0.73%，钴金属量12.01万吨。公司推进海外铜钴冶炼项目的设备生产与调试工作，争取2021年上半年尽早实现投产。

>拓尔思：中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设项目
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据拓尔思（300229）官微消息，公司近日中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设采购项目，中标金额1271万元。中国对外政务信息服务平台定位为“互联网+涉外政务服务平台”，是中国日报社按照党和国家关于新时代全面深化改革开放的系列战略部署要求，整合国内外政府、企业、社会公众等各方资源，面向国内外政府机构、企业和社会公众的“中国对外政务信息服务平台”，是国内外双向互通的重要桥梁和国家形象展示窗口，是国家“互联网+政务服务”的重要组成部分。在此次中标的项目中，拓尔思将结合自身在“互联网+政务服务”领域的多年经验，以及在大数据、人工智能、语义智能等领域的技术优势，为中国日报社提供“互联网+政务”应用解决方案，协助其重点建设关于外国企业与个人在中国“投资”、“留学”、“旅游”、“工作”的四大政务主题服务，并根据上层主题服务和信息资源库对技术支撑平台功能性能的需求，进一步完善提升技术支撑平台建设。公司还承建了中国日报社政务机器人采购项目，为其提供面向政务智能化服务的“AI+政务”服务解决方案。

【财经要闻】
>李克强主持召开国务院常务会议，部署强化措施完善制度，坚决制止涉企乱收费。
>刘鹤：大力支持中小企业健康发展，金融机构要做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。
>商务部：2020年东部地区对外投资同比增长21.8%。
>外交部：中方已向美方提供口罩约420多亿只。
>证监会核准三家股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。
>乘联会：预计2021年乘用车零售增长8%，汽车增长4%。
>香港交易所拟推小型美元兑人民币（香港）期货。
>中国人造小太阳升级改造，预计将于2021年5月完成。

【公告淘金】
福莱特（601865）签订总额89亿元光伏玻璃销售合同，金额占公司2019年总资产的约94.85%。
特变电工（600089）子公司与上机数控达成战略合作，并签署超60亿元多晶硅销售合同。
金博股份（688598）与晶科和上机数控签署长期合作框架协议，并签总计9亿元销售合同。
龙大肉食（002726）预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%；
科德教育（300192）预计2020年度净利润为1.40亿元-1.70亿元 同比增长73.87%-111.12% 。
三只松鼠（300783）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股。
丹化科技（600844）公司控制权拟发生变更，公司股票1月22日复牌。
博俊科技（300926）投资5亿元建设汽车零部件生产基地建设项目。
中国化学（601117）引入万华化学参与子公司混合所有制改革。

【热点数据】
>76家公司获机构调研、容百科技最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（1月14日至1月20日）两市约76家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对59家公司进行调研，即77.63%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研41家，位列其后；阳光私募机构调研26家，排名第三。机构调研榜单中，共有12家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到64家；航天宏图被55家机构调研，榜单中排名第二；永兴材料、埃斯顿等分别被50家、46家机构调研。机构调研次数来看，有7家公司被机构调研2次，分别是中泰化学、精工钢构、开立医疗等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有6只，永兴材料近5日净流入资金2.31亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有科顺股份、金牌厨柜等，净流入资金分别为0.80亿元、0.17亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有火星人、安利股份、海鸥住工等，分别上涨33.88%、18.74%、12.63%。机构扎堆股中，公布去年业绩预告的共有4只，业绩预告类型来看，预增有3只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是普利特，预计净利润中值为4.12亿元，同比增幅为150.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入稀土永磁、煤炭概念等板块
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.07%报3621.26点，深成指涨1.95%报15520.60点，创业板指涨2.46%报3283.72点。两市共计成交10857亿元，较上个交易日增加1701亿元。盘面上，稀土永磁、煤炭概念、基因测序、有色冶炼加工等板块涨幅居前；物业管理、造纸、深圳国资改革等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：凯普生物获1游资和1机构买入，买入净额为7737.56万元；中色股份获1游资买入，买入净额为9061.28万元；三全食品获1游资和4机构买入，买入净额为1.10亿元；蓝帆医疗获1游资和1机构买入，买入净额为2.81亿元；科大讯飞获2游资买入，买入净额为6.63亿元；五矿稀土获1游资买入，买入净额为8383.07万元；华铁股份获1游资和1机构买入，买入净额为2912.87万元。

【新股申购】
日升发债：申购代码370118，评级AA，转股价值96.64。


2021-01-22上证早知道（星期五）


【今日导读】
>金雷股份全年业绩预增、风电行业有望持续高景气
>SpaceX发射星链互联网卫星、卫星通信市场潜力大
>废纸价格持续上行、禁废和限塑政策改善行业供求
>上机数控签多晶硅料长单、福莱特签光伏玻璃合同

【上证聚焦】
○金雷股份全年业绩预增、风电行业有望持续高景气
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金雷股份（300443）最新公告，预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。
国家发改委近日表示，将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展，推动可再生能源替代化石能源。中金公司刘佳妮预测，2021年国内风电新增装机将保持35GW以上，乐观情形下有望实现45GW。
金风科技（002202）是国内风电主机龙头厂商，市占率领先；
天顺风能（002531）是风电塔筒全球龙头，拥有14条叶片生产线和4条模具生产线。

【上证精选】
○南向资金21日净买入162.63亿港元。腾讯控股获净买入39.41亿港元。
○北向资金21日净买入56.78亿元，已连续12个交易日净买入。中国平安、通威股份、TCL科技分获净买入11.36亿、5.88亿、4.18亿元。
○中铝集团、魏桥集团联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》，将加快铝制轻量化车身、铝制家居、铝制导体材料等精深加工产业发展。
○乘联会预计2021年乘用车零售市场增长8%，汽车增长4%，商用车批售需求约440万辆。
○科兴生物表示，目前新冠疫苗日产量40余万剂，二期生产车间预计今年2月投入规模化生产。

【产业情报】
○SpaceX发射星链互联网卫星、卫星通信市场潜力大
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当地时间20日，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了第17批星链互联网卫星，这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。中信建投阎贵成认为，卫星通信将成为地面通信外的主流通信，国内虹云工程、鸿雁星座等有望加快建设，低轨卫星制造、卫星应用、配套零部件等产业的潜在市场规模达千亿级别。
航天电子（600879）是国内宇航级电子产品的核心供应商，专业能力覆盖从机电组件到系统级全部产品层级；
北斗星通（002151）是导航定位产品及服务领域最大的研发、制造和供应商之一。

○废纸价格持续上行、禁废和限塑政策改善行业供求
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据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为，受“禁废令”“限塑令”两大政策影响，已经掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。
博汇纸业（600966）日前提出定增计划，有助于提升纸机产量和环保能力，降低负债率；
太阳纸业（002078）率先走向海外布局林地，打开原材料成长天花板；
中顺洁柔（002511）原材料库存充足，中高端产品占比持续提升。

【公告解读】
○上机数控签订多晶硅料长单
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上机数控（603185）与特变电工控股子公司签订长单采购合同，2021年至2025年采购多晶硅料7.035万吨，含税采购金额60.501亿元。

○福莱特签订光伏玻璃销售合同
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福莱特（601865）与东方日升签署关于销售光伏玻璃的战略合作协议，后者在2021年至2023年向公司采购34GW组件用光伏压延玻璃，预估合同总额约89.08亿元（含税）。

○九鼎新材拟投建风机叶片生产项目
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九鼎新材（002201）决定在江苏省如东县投资设立全资子公司，建设年产500套风电叶片和200套风电机舱罩生产项目，预计投资约4亿元。

○三只松鼠拟回购股份
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三只松鼠（300783）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过65元/股。

○斯莱克签署设备销售合同
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斯莱克（300382）与嘉美包装达成协议，后者向公司采购罐线生产设备，涉及斯莱克的产品和服务总费用为9835万元（含税），占公司2019年度营业收入的12.42%。

【财报快递】
○富满电子等全年业绩预增
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富满电子（300671）预增176.79%至193.08%，因受益于新品带动，且产品结构不断优化，市场份额、毛利率稳步增长。
通光线缆（300265）预增114.02%至158.3%，公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，相应产品销售占比上升。
金博股份（688598）预增108.57%至121.45%，因受益于光伏行业的良好发展态势，主要产品晶硅制造热场系统系列产品产销量大增。
新雷能（300593）预增80%至100%，因毛利率较高的航天、航空、船舶等特种应用领域的订单和收入增长较快。
药明康德（603259）预增50%至60%，因2020年下半年海外客户订单较快增长，公司产能利用和经营效率的不断提升。

【资金观潮】
○四机构席位买入三全食品
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21日，三全食品（002216）获4家机构席位合计买入1.23亿元，占全天成交总额的13.84%，另有深股通渠道净买入6937.20万元。中原证券认为，2020年消费市场对速冻食品的认知有了跨越式转变，市场需求被激发。三全食品是估值相对较低的二线消费蓝筹，利润率仍有长期提升空间。随着公司不断开发新品，速冻米面业务的增速有望修复至双位数。


2021-01-22中证快报（星期五）


【今日导读】
○三巨头削减投资、内存价格一月暴涨30％
○多部委联合推出措施、扩大集装箱产能
○我国人造太阳升级、清洁能源用之不尽
○奥飞数据公告、为阿里云提供中心机房

【中证头条】
三巨头削减投资、内存价格一月暴涨30％
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2020年的大部分时间，内存价格都持续走低。不过从2020年12月开始，内存价格开始反弹了，而且幅度还很大。据报道，目前DRAM市场整体看缺，客户拉货意愿积极，从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨30%左右。
点评：全球95%的内存产能都掌握在三星、SK海力士及美光三家厂商中，其中韩系的两家就占了大约75%的份额，对市场影响极大。去年三大厂商就已经决定缩减在内存领域的投资，以改变市场供大于求的情况。三星决定将存储工厂改造为CMOS工厂、SK海力士收购Intel闪存业务后，已经不愿在花费更多的资金进行增产，这导致DRAM市场整体看缺，后市有可能供不应求，价格上涨趋势将持续。
太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
紫光国微（002049）DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列。

【中证聚焦】
多部委联合推出措施、扩大集装箱产能和运力
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为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。
点评：业内人士表示，今年因为疫情影响，多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期，因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下，我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨，也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。A股相关概念股主要有中集集团（000039）、招商轮船（601872）、中远海发（601866）等。

【要闻精选】
○国务院副总理刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议，会议强调，要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。
○据统计，截至2021年1月20日，南下资金累计净流入港股1.94万亿港元，当前持股市值已涨至2.58万亿港元，占全部港股总市值的3.2%。1月以来增持最多的个股分别是腾讯控股、中国移动和中国海洋石油。
○2020年我国承接离岸服务外包执行额首次超过千亿美元。
○《天津市国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》目前已印发实施。

【产经透视】
我国人造太阳升级改造、可提供用之不尽的清洁能源
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据报道，位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环（EAST）------俗称“人造小太阳”，目前正在进行升级改造，预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。
点评：我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
A股相关概念股主要有久立特材（002318）、宝胜股份（600973）等。

【公司动向】
奥飞数据与阿里云签订中心机房合作协议
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奥飞数据（300738）1月3日与阿里就华南地区数据中心资源的锁定签署了合作备忘录。公司近日与阿里云就具体合同内容签订了《奥飞数据中心机房合作协议》，合同标的为华南地区数据中心及配套技术服务，合同期限5年，若双方无异议，合同到期后将自动续展至8年。

丹化科技（600844）控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实控人由丹阳市国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。公司股票1月22日复牌。
昆仑万维（300418）旗下Opera收购YoYo Games，拓展游戏生态。
微光股份（002801）已全面展开产品涨价工作。
永吉股份（603058）三连板，与茅台集团有业务合作。
博俊科技（300926）拟5亿元投建汽车零部件生产基地项目。
福莱特（601865）签订总额89亿元光伏玻璃销售合同。
金博股份（688598）签订9亿元销售合同，2020年净利大幅预增108.57%到121.45%。
特变电工（600089）签订超60亿元多晶硅料长单销售合同。
三只松鼠（300783）拟1亿元至2亿元回购股份。
通宇通讯（002792）2020年净利预增177.62%-197.45%。
国际实业（000159）2020年净利同比预增114%-212%。
龙大肉食（002726）2020年净利同比预增274%-315%。
富满电子（300671）2020年净利同比预增177%-193%。
南京聚隆（300644）2020年净利同比预增105%-140%。
民丰特纸（600235）2020年净利同比预增266%-285%。

【资金观潮】
21日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是科大讯飞（002230），净买入额6.63亿元。蓝帆医疗（002382），净买入额2.81亿元。
◆科大讯飞第一大买入席位为深股通专用，买入额9.03亿元。
○北上资金21日净流入56.78亿。中国平安、通威股份、TCL科技、科大讯飞净买入居前，分别获净买入11.36亿元、5.88亿元、4.18亿元、3.86亿元。比亚迪净卖出9.4亿元，恒瑞医药净卖出 3.62亿元。