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1月11日三大报内参(早知道)

时间:2021-01-10 21:06 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-01-11-时报财富资讯 -(星期一)

【资讯导读】
>两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益
>全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球
>联泓新科:EVA光伏材料领先公司受益光伏需求爆发
>太阳纸业:公司两条新纸机近日相继顺利投产

【主编视角】
>A股主要指数向上突破、关注一季度电子行业两事件
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过去一周,A股指数继续向上。上证指数日线在周五前走出六连阳,全周上涨2.79%,越过了2018年1月高点。创业板指走势更强,全周涨6.22%,一度接近3200点。两市日均成交11890亿元,较前周增加3018.5亿元,增幅34%,连增三周。北上资金全周净流入191亿元,连续10周净流入。从板块看,国防军工、食品饮料和钢铁涨幅居前,休闲服务、传媒和计算机跌幅居前。
本期继续对2021年可能炒作的主题进行前瞻。本期关注电子行业一季度的两个事件。一是农历春节后,MLCC等为代表的电子元器件涨价潮。据业界消息,由于近期被动元件供需吃紧情况持续,台湾MLCC巨头计划在农历春节提前涨价。从行业惯例看,龙头提价后,其他同行企业及经销商都会顺势提价,市场关注度将随之提升。二是华为3月的手机发布会,此次发布会预计将发布首款搭载鸿蒙操作系统手机。随着新荣耀、华为鸿蒙手机的陆续登场,此前受到打击的产业链在低基数效应下有望修复。

【今日头条】
>两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益
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据国际金融报报道,一位接近沪深证券交易所人士表示,“全市场推行注册制的条件逐步具备,2021年全国两会后全面推行注册制或可期。”上述人士透露,注册制在制度设计层面,可归纳为“三取消”及“三强化”:“三取消”即取消对发行价格、节奏、规模的行政管制;取消发审委,建立由交易所审核发行上市,向证监会注册生效的发行上市审核制;取消分板块设置的发行条件,实行差异化的上市条件,增强市场包容性和覆盖面。“三强化”即强化以信息披露为中心的审核理念;强化发行人的诚信责任和中介机构的把关责任;强化事后监管,切实保护投资者的合法权益。
业内人士表示:“注册制和退出机制改革对提升上市公司整体质量具有重要作用,有助市场实现优胜劣汰。”推行股票发行注册制,带动资本市场关键制度创新,同时完善更具包容性的多层次资本市场关系,将助力A股市场深化改革。光大证券认为,退市规定的全面修订将进一步落实市场应退尽退原则,出清严重违法违规、严重扰乱市场秩序的上市公司,加快形成优胜劣汰的市场生态,推动提高上市公司质量;在科创板及创业板注册制成功试点的背景下,退市机制的全面修订也为注册制的全面推行奠定基础,提供良好的制度条件,随着注册制的全面推行,投行业务能力突出的头部券商市场份额有望持续扩增,将持续受益。
可关注,中信建投(601066)、华泰证券(601688)等龙头券商。

【投资聚焦】
>全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球
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据报道,汽车芯片短缺愈演愈烈并发酵成全球危机事件,多家车企在开年第一周内就被迫作出了减产和停产的决定,这包括本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒。彭博社1月9日报道,由于控制车辆控制系统的半导体短缺,福特将从1月11日关闭该公司位于肯塔基州南部的工厂。此外,福特还将关闭路易斯安那州的装配厂。除了福特汽车公司,菲亚特克莱斯勒也计划推迟在墨西哥中部工厂的生产,并计划关闭在加拿大东部安大略省的工厂。据悉,预计这两家工厂最长停工时间可能都会达到一个月。丰田汽车9日也宣布,正在考虑减少其在美国南部德克萨斯州圣安东尼奥市的工厂生产的皮卡车“ Tandra”的生产。本田、日产也于8日透露,由于半导体短缺两大日系车企将相应减产。
业内认为,汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的:一方面,中国汽车行业持续复苏,市场表现好于预测,汽车芯片需求的增长高于预期;另一方面,全球疫情蔓延,上游晶圆厂产能吃紧,手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足,汽车芯片产能同样受限。随着汽车智能化升级,芯片将代替发动机成为未来汽车产业的“生死命门”。机构预测,2019年汽车半导体市场约为400亿美元,2040年将有望达到2000亿美元,年均复合增长率高达7.7%。目前,我国自主品牌车企芯片产业规模不到150亿元,仅占全球的4.5%。随着行业景气的回升,国内汽车芯片领域优势公司望受益于国产替代及市场份额的提升。
闻泰科技(600745)旗下安世半导体是世界领先的半导体标准器件供应商,产品广泛应用于汽车、工控等领域。
四维图新(002405)旗下杰发科技MCU芯片设计自主研发,是国内首款车规级量产MCU芯片,目前市场推广情况良好,稳定量产出货中。

【独家参考】
>联泓新科:EVA光伏材料领先公司受益光伏需求爆发
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联泓新科(003022)接受机构调研时表示,公司EVA产品品质处于行业领先水平。在光伏料领域,公司成功开出了光伏膜料产品FL02528,打破了国外垄断,公司与下游客户合作稳定,客户包括福斯特、斯威克等主流光伏胶膜企业;在电线电缆等领域,公司生产的UL00428/UL00628细分牌号凭借优异的产品性能被广泛使用,2019年公司EVA电线电缆料国内市占率第一。公司目前EVA产能超过12万吨/年,其中光伏料产量和占比逐年提升。IPO募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”计划于2022年建成投产后,公司EVA生产能力将至少增加1.8万吨/年,且光伏料产量和占比将会大幅提高。
2020年光伏胶膜已经成长为EVA最大的下游应用领域,光伏料占比约35%左右。因下游光伏行业需求拉动,EVA光伏料需求增长迅速,2020年国内EVA光伏料表观需求量约60万吨,国内现有联泓新科、宁波台塑、斯尔邦能够生产EVA光伏料,供应量在15万吨/年左右,光伏料进口依存度达到七成以上,且将持续存在供应缺口。未来光伏行业需求持续增长带来对EVA光伏料需求量进一步增加,可以预见未来较长时间内EVA光伏料供应紧缺的情况仍会比较突出。

>太阳纸业:公司两条新纸机近日相继顺利投产
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太阳纸业(002078)官微报道,公司PM40特种纸生产线、老挝80万吨高档包装纸项目PM2于日前先后顺利开机投产,再次彰显“太阳速度”。1月8日,太阳纸业颜店新材料产业园内的特种纸机PM40顺利开机。该生产线拥有高品质、高稳定性以及高效节能的生产工艺,主要生产特种纸产品,产品具有环保、便携等特性。PM40特种纸生产线的开机,将进一步丰富和优化公司产品结构,提升公司在特种纸领域的核心竞争力,对推动公司新旧动能转换和产业结构优化升级具有重要意义。1月10日,老挝80万吨高档包装纸项目PM2成功上纸,距第一条生产线PM1投产仅隔一个月的时间。该项目纸机同样由德国福伊特公司提供,主要生产高档工业用纸,设计年产能80万吨,分左右手机布局,PM2为左手机。老挝80万吨高档包装纸项目PM2的开机,标志着老挝公司年产120万吨造纸项目已全部投产,这将极大加快老挝“林浆纸一体化”进程,有效提升太阳纸业可持续发展能力。

【财经要闻】
>中央政法工作会议:加强反垄断和反不正当竞争执法司法。
>国新办发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书。
>国家能源局:加强应急准备,确保电力安全稳定供应。
>国家统计局:推动严格落实统计造假、弄虚作假“一票否决制”。
>央行取消信用卡透支利率上下限区间管理。
>江苏发布“十四五”可再生能源专项规划意见稿:光伏新增9GW。
>证监会:进一步加强私募基金监管,严控私募基金增量风险。
>国家邮政局:12月中国快递发展指数为298.7,保持高速发展态势。
>蔚来发布旗下首款旗舰轿车ET7,搭载的固态雷达及激光电池技术受关注。

【公告淘金】
郑煤机(601717)泓羿投资和河南资产将成为上市公司的控股股东。
富临精工(300432)与宁德时代共同增资江西升华,用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目。
南方轴承(002553)业绩预告2020年度净利润同比增长800%-1037%。
御家汇(300740)业绩预告2020年度净利润同比增长341%-451%。
阿尔特(300825)+签署5.6亿元整车开发合同,金额占2019年营收的63%。
长城汽车(601633)2020年12月汽车销量同比增长41.6%。
富临精工(300432)子公司拟6亿元投建年产5万吨新能源锂电正极材料项目。
龙蟒佰利(002601)上调公司各型号钛白粉价格。
海康威视(002415)拟分拆杭州萤石网络有限公司至科创板上市。
迪安诊断(300244)控股子公司凯莱谱拟增资1.5亿元,引入高瓴、德福、松禾三位财务投资人。

【热点数据】
>北向资金新年首周净买入逾191亿元
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周五(1月8日),北上资金净流入206.14亿元,连续3日净流入,净买入金额位居历史第二,本周累计净流入191.27亿元。从净买入金额来看,北向资金增持了44个行业,其中电子元件居首,净买入金额达50.32亿元,其次是银行,净买入37.44亿元。北向资金减持16个行业,其中安防设备最多,净卖出金额达71.64亿元,其次是酿酒行业,净卖出36.28亿元。个股方面,海螺水泥、上海机场、分众传媒、顺丰控股、韦尔股份、牧原股份等个股净买入金额居前,累计净买额均超过9亿元。海康威视、爱尔眼科、中国联通、五粮液、洋河股份等个股净卖出居前,其中,海康威视、爱尔眼科、中国联通等三只个股净卖出额均超过20亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入云游戏、数字货币等板块
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周五,沪深两市震荡整理。截止收盘,沪指跌0.17%报3570.11点,深成指跌0.24%报15319.29点,创业板指跌0.37%报3150.78点。两市共计成交11323亿元,较上个交易日减少842亿元。盘面上,云游戏、数字货币、今日头条概念、国产操作系统等板块涨幅居前;养殖业、国防军工、乳业、猪肉等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:数知科技获1游资买入,买入净额为4620.35万元;金科文化获1游资买入,买入净额为1.08亿元;浪潮信息获2游资买入,买入净额为1.40亿元;双星新材获1游资买入,买入净额为3436.92万元;天齐锂业获1机构和1游资买入,买入净额为1.66亿元;紫光股份获1游资买入,买入净额为1.93亿元;豫园股份获1游资买入,买入净额为3419.89万元。

【新股申购】
屹通新材:申购代码300930,发行价格13.11元/股,发行市盈率25.22倍。可比公司:安泰科技(000969)。
通用电梯:申购代码300931,发行价格4.31元/股,发行市盈率17.37倍。可比公司:远大智能(002689)。
中英科技:申购代码300936,发行价格30.39元/股,发行市盈率50.99倍。可比公司:欣天科技(300615)。
新炬网络:申购代码707398,发行价格37.61元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:华胜天成(600410)。

【一周回顾】
上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为2.79%,深成指周涨幅为5.86%,创业板指周涨幅为6.22%。
上周时报财富资讯推的光伏概念股阳光电源(300274)3日最大涨幅为18%;汽车概念股长安汽车(000625)3日最大涨幅为10%。


2021-01-11-中证投资参考 -(星期一)

【今日导读】
>出口迎利好 印度终止涉华橡胶用炭黑反倾销
>霸王级寒潮来袭、多地用电负荷创出历史新高
>全国用气量大增、液化天然气价格现大幅波动
>订单转移持续、国内白色家电出口现大幅增长

【热点聚焦】
出口迎利好、印度终止涉华橡胶用炭黑反倾销
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2021年1月5日,印度商工部发布公告,印度财政部税收局未接受印度商工部于2020年12月22日对原产于或进口自中国和俄罗斯的橡胶用炭黑继续征收反倾销税的建议,决定终止对上述国家继续实施反倾销措施。印度对华炭黑反倾销历经10年左右,始于2009年1月。
据悉,中国一直稳坐印度炭黑进口大国第一宝座,同时,印度也是中国炭黑的主要出口国之一。印度对于炭黑的需求近130万吨万吨,但产能只有100万吨左右,存在30万吨原料短口下印度部分轮胎等橡胶制品企业被迫关停。另据了解,2019年中国印度出口量以7.43万吨占位列第四,占据炭黑总出口量的9.15%,印度依旧是中国的出口大国之一。
此次终止对涉华橡胶用炭黑反倾销税,中国炭黑出口企业将重夺成本优势,加之刚需支撑,利好相关上市公司。另外,国内价格方面,2020年下半年国内疫情得到有效控制,制造企业迅速复工复产,而海外疫情形势依然严峻,美洲、欧洲地区轮胎企业开工、运输等受阻,国内及东南亚轮胎行业开工率持续上行导致原料需求旺盛,加之没有大量新增产能投放,
炭黑价格上行。
可关注黑猫股份(002068)、龙星化工(002442)、永东股份(002753)等。

【中证视点】
霸王级寒潮来袭、多地用电负荷创历史新高
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近日,全国各地用电负荷频频刷新历史记录:1月7日,河南省网最高用电负荷达6515万千瓦,创历史新高,较去年冬季最高负荷增加1205万千瓦、增长22.7%,这是该省历史上首次在冬季创出用电最高负荷;
同日,新疆电网用电负荷达到3737万千瓦,创历史最高水平,且未来或还有增长。同日,广东负荷突破1亿千瓦,冬季负荷首次突破1亿千瓦大关,同比增长18.94%,较去年负荷首次破亿提前了5个月,1月8日晚高峰又再创新高,负荷达到1.05亿千瓦。对此,国家能源局电力安全监管司司长童光毅表示,受多轮寒潮天气和经济持续稳定恢复等因素叠加影响,全国能源需求特别是电力需求超预期高速增长,局部地区高峰时段供需偏紧。
受寒潮以及内外需向好等因素影响,预计12月用电增速将继续较快增长,利好火电企业,行业估值有望迎来修复。
建议关注华银电力(600744)、华能国际(600011)等。

全国用气量大增、液化天然气价格现大幅波动
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受终端需求波动剧烈影响,近日持续飙升了近1个月的LNG(液化天然气)价格出现大幅波动。金联创全国LNG价格指数显示,2020年12月25日LNG全国价格指数为6886元/吨,较12月22日的高点8620元/吨下降20.1个百分点,1月5日大幅上升到7059元/吨,1月6日上涨到7581元/吨。
受冷空气频发影响,2020年冬天的供暖季来得比较早。2020年10月份开始,北方局部地区提前供暖,11月15日北方地区正式集中供暖。现在正式供暖已经一月有余,据国家发改委统计,目前全国日均供气量超过11亿立方米,同比增10%。国家统计局最新数据显示,2020年1-11月份,天然气产量1702亿立方米,同比增长9.3%。另外,国家能源局电力安全监管司司长童光毅8日表示,从目前情况看,本轮寒潮天气影响下,全国用气量创历史新高。
整体来看,今冬我国天然气市场供应充足,大面积“气荒”不会再现。但受冷冬天气影响,城燃用气激增,局部地区仍存在供应偏紧的情况,个别地区会出现短期的供需失衡。
建议关注新奥燃气(600803)、贵州燃气(600903)等。

寒潮助攻下冬装持续热销、服装龙头有望受关注
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1月8日,波司登股价盘中大涨7%,最高冲至4.55港元/股,创历史新高,市值逼近500亿港元。随着各地大幅降温,在寒冷天气的刺激下,羽绒服开始热销,也带动了老牌羽绒服上市公司波司登的股价。
受强冷空气影响,全国各地气温急转直下,多地进入速冻模式带动了各种保暖衣物走俏,有商家的羽绒服更是卖断货。业内人士表示,近期各大品牌公司都在临时紧急加单、翻单,以应对这波霸王级寒潮带来的销售高峰,虽然截至目前货品在陆续到位,但受整体预估不足、冬装订单压缩、提前停产等因素影响,货品相比往年同期依然偏紧,一些爆款基本到货就秒光。此外,2021年春节假期较往年更晚,可拉长冬季服装产品的销售时期,品牌商和经销商会有更加充分的时间去宣传营销和宣传营销。预计销售旺季可持续到2月底,建议把握服装行业的投资机会,标的可关注海澜之家(600398)、森马服饰(002563)等。

【产业观察】
订单转移持续、国内白色家电出口现大幅增长
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据悉,家电出口从2020第二季度开始恢复,第三季度迅猛增长。海关总署的数据显示,2020年前三季度家电出口增长17.3%。疫情期间,多个国家按下“暂停”键,“宅经济”直接拉动了需求,冰箱冷柜等家电需求猛增。据中国家用电器协会数据,2020年前三季度冰箱出口量和出口额的增幅均达15%左右,500升以上大容量冰箱对冰箱累计出口额拉动作用非常明显,全年一直呈现量额同增,大容量冰箱累计出口量、出口额增速均接近30%。据媒体报道,格兰仕在今年前11个月自主品牌冰箱实现了100%以上的增长。格兰仕的冰箱订单已经排到了2021年第二季度,其中自主品牌占比超70%。
分析人士认为,2021年家电行业景气度向上,预计白电板块表现亮眼。白电内销已逐步回归正常状态,海外疫情影响再次凸显,产能转移至国内仍在持续,白电出口在2020年12月及2021年一季度有望继续维持较快增速。中长期看,距上一轮大规模家电补贴已经过去近十年的时间,各地方政府积极响应中央号召,出台了一系列家电补贴政策,促进白色家电市场回暖,在政策推进下行业有望迎来新一轮增长期,相关上市公司业绩将持续改善。建议关注业绩确定性强的白电龙头企业美的集团(000333)、海尔智家(600690)和受益于竣工回暖的厨电龙头老板电器(002508)。

北斗国家标准制定工作取得重大阶段性成果、产业化加快
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近日,北斗国家标准制定工作取得新进展,国家标准化管理委员会发布2020年第28号公告,批准发布了《GNSS接收机数据自主交换格式》等4项北斗领域国家标准,涵盖了数据格式、地图应用、地基增强系统、原子钟等领域。继2020年第26号公告发布19项标准以来,近期两次公告共发布北斗国家标准23项,标志着北斗国家标准制定工作取得重大阶段性成果,将为北斗三号系统应用推广和产业化发展提供更好的规范和保障。
随着北斗系统全面建设开通,以及国家“十四五”战略的制定与实施,北斗系统将在技术创新应用以及产业发展方面,也将迎来全新的、全面的、全球化的发展新阶段。
中海达(300177)重点拓展测绘与空间地理信息、“北斗+”技术的智能化应用两大核心业务领域;
海格通信(002465)依托自主研发的北斗三号高精度导航芯片,打造面向各种应用场景的高精度产品和服务;
振芯科技(300101)作为高精度卫星导航定位产业的领先企业,是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。

【行业动态】
风电新增约11GW、江苏发布“十四五”可再生能源规划征求意见稿
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近日,江苏省能源局发布《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划(征求意见稿》)。据文件投资估算,到2025年,江苏省风电新增约1100万千瓦.新增投资约1200亿元,其中海上风电新增约800万千瓦,新增投资约1000亿元;
光伏发电新增约900万千瓦,新增投资约300亿元。“十四五”期间,江苏省可再生能源新增装机约2200万千瓦,新增投资约1630亿元。
这意味着,“十四五”期间,风电每年分别将有2.2GW的装机空间。江苏是海上风电发展规模最大的省份。据相关数据显示,截至今年6月底,江苏省风电并网容量1110万千瓦,提前完成了“十三五”规划的目标任务。其中,海上风电装机464万千瓦,占全国的70%。未来随着政策的逐步落实,相关江苏地区风电行业公司有望受益。
天顺风能(002531)主要从事风塔及零部件的生产和销售;
吉鑫科技(601218)大型风力发电机组用零部件的龙头,公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位。

全球首条高温气冷堆核燃料元件生产线首次发运
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据报道,全球首条工业化规模、我国完全拥有自主知识产权的高温气冷堆核燃料元件生产线首批产品从中核集团中核北方核燃料元件有限公司启运,发往世界首座我国拥有自主知识产权的山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程,为其后续并网发电提供燃料动力。
作为世界公认的四代堆型,高温气冷堆的制造技术是“买不来、要不来、讨不来”的关键核心技术,我国拥有完全自主知识产权。
方大炭素(600516)是主要从事石墨及炭素制品生产与销售的制造型企业,产品包括核电用炭材料(高温气冷堆炭堆内构件)等;
中国核建(601611)已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术,具备AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力;
佳电股份(000922)是高温气冷堆项目主氦风机生产制造厂,又是项目成套总包,只要有主氦风机项目开标,公司有生产资质、产品业绩,具有强大的竟争优势予以中标。

【信息追踪】
电信联通正式启动平台建设工程、5G消息商用渐行渐近
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日前,中国电信、中国联通2020年5G消息平台(RCS)建设工程联合集中采购项目正式启动,项目最高投标限价为20043.00万元人民币(不含税)。
5G消息产业链主要包括电信运营商、终端制造企业、应用开发企业与下游行业客户。部署进展方面,产业链上游的运营商与终端设备端整体处于稳步推进中,在运营商网络部署方面,目前中国移动网络侧功能已基本具备商用条件,另外两大运营商相较中国移动进展相对滞后,但在华为、中兴等企业的支持下也将很快具备商用条件。随着电信联通两大运营商启动平台建设工程,5G消商用渐行渐近,相关提前布局公司有望受益。
朗玛信息(300288)及全资子公司启生信息通过中国电信5G消息CSP第一轮试点接入(集团渠道)的招募,中国电信将于2021年1月11日启动对接工作;
平治信息(300571)与联通沃悦读合作加强基于5G消息相关的技术与业务的交流与合作,共同探索新的场景应用、合作内容及商业合作模式。
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