12月2日三大报内参（早知道）

2020-12-02-上证早知道 （星期三）


【今日导读】
>新能源车销售火爆、北向资金增持产业链多家龙头
>LED白光芯片出现涨价、行业供需周期拐点已显现
>原料上涨叠加下游需求旺盛、轮胎企业再掀涨价潮
>拓普集团扩大热管理系统产能、利尔化学业绩预增

【上证聚焦】
○新能源车销售火爆、北向资金增持产业链多家龙头
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小鹏汽车披露11月交付成绩：总交付量4224台，同比增长342%，创年内新高。其中小鹏P7交付2732台，环比增长30%，刷新了单月交付量记录；由海马汽车代工的小鹏G3交付1492台，环比增长59%。不仅是小鹏，另几家新能源车企也纷纷交出亮眼销售成绩：五菱宏光MINI EV的11月销量达到33094辆，此前的9月为14495辆，10月为20631辆；蔚来汽车11月交付5291辆，同比增长109.3%。
另据特斯拉方面表示，中国制造Model Y将于明年上半年投产并销售，充电桩生产工厂建设即将启动。截至发稿时，特斯拉在美股盘前交易中涨逾5%，蔚来、小鹏汽车、理想汽车分别涨逾2%、6%、9%。
随着多家车企推出爆款车型，满足不同类型需求，中国新能源车市场正在由政策驱动转向产品驱动。在自主品牌、造车新势力、合资品牌平台化车型和特斯拉的共同驱动下，新能源车市场规模将持续增长。据统计，近一个月以来，北向资金对锂电池设备龙头先导智能（300450）、正极材料龙头当升科技（300073）、湿法隔膜龙头恩捷股份（002812）等公司的持股比例提升了1个百分点以上。

【上证精选】
○中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。
○12月1日，北向资金净买入近163亿元，创出11月9日以来单日净买额新高。净买入隆基股份7.54亿元，三安光电7.13亿元。
○中国家用电器协会正在编制行业“十四五”发展指导意见，应积极应用5G+工业互联网+大数据，加强上下游合作及跨界协同，构建全新产业生态。
○据私募排排网数据，截至11月20日，股票私募整体仓位指数为78.92%，较此前一周提升0.45个百分点，再次创出年内新高。
○四只科创50ETF上市以来持续获得资金流入，最新总规模达到197.92万份，相当于275亿元，较上市前增长38%。

【产业情报】
○LED白光芯片出现涨价、行业供需周期拐点已显现
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据高工LED消息，LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片（2寸片）之间，已较年初有了10%-15%的涨幅。
今年1-9月，我国LED照明产品出口额234.6亿美元，同比增长5.45%，回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。民生证券认为，LED行业周期拐点已现，随着经济复苏，LED行业周期有望回暖。另外，mini LED提供成长性。明年一季度苹果将发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务，推动LED行业市场扩容。
公司方面，聚飞光电（300303）、鸿利智汇（300219）等主营LED芯片封装，并积极布局mini LED业务。

○原料上涨叠加下游需求旺盛、轮胎企业再掀涨价潮
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继11月集体涨价后，进入12月，三角、赛轮、风神等多家知名轮胎企业宣布再次上调产品价格，涨幅1%至3%不等，并表示不排除进一步涨价。例如，中策橡胶已宣布在12月1日和12月16日，上调全钢子午线轮胎价格，涨幅分别为1%至2%、2%。
根据涨价函，天然橡胶、炭黑、钢丝等原料价格上涨依旧是轮胎企业涨价潮的主因。除此之外，轮胎行业景气度回升，下游需求明显好转。截至11月26日，国内全钢胎开工率75.35%，创下了年内最高水平。西部证券杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业具备成本优势，进口替代将持续。
玲珑轮胎（601966）的产能产量也在国产轮胎企业中居前；
三角轮胎（601163）目前具备轮胎产能2400万条以上，未来产能将继续增长。

【公告解读】
○拓普集团拟扩大热管理系统产能
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拓普集团（601689）拟在宁波杭州湾新区新设全资子公司“拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司”，注册资本20亿元。

○盐津铺子拟回购股份
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盐津铺子（002847）+拟回购股份1.5亿至2.5亿元，回购价格不超过150元/股。

○复星医药将获控股股东增持
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复星医药（600196）控股股东复星高科技计划在未来12个月内增持公司股份（包括A股及/或H股)，累计金额折合不低于1亿元。

○英科医疗拟投建医用防护手套项目
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英科医疗（300677）子公司山东英科医疗与青州市政府签订投资合同书，拟投资建设“年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目”，项目总投资50亿元。

○大地熊拟增资投建稀土永磁材料项目
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大地熊（688077）拟以7000万元对全资子公司包头大地熊进行增资。完成后，包头大地熊注册资本将增至1亿元。公司为进一步提升高性能稀土永磁材料及器件的生产能力，拟在内蒙古包头市稀土高新区投资建设高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目。

○金达威拟购买诚信药业86%股权
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金达威（002626）拟以自有资金3.073亿元购买江苏诚信药业有限公司86%股权。诚信药业主要生产医药原料、化妆品和膳食补充原料等，拥有丰富的酶库资源。

【财报快递】
○利尔化学全年业绩预增
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利尔化学（002258）预增80%至100%，因部分产品的销售数量增加且价格上涨。公司是全球最大的草铵膦原药企业。

【交易闹铃】
○四只新股12月2日申购
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思进智能（003025）发行价21.34元，申购上限8000股，主营冷成形设备。
彩虹集团（003023）发行价23.89元，申购上限8000股，主营家用取暖电器以及杀虫卫生产品。
西上海（707151）发行价16.13元，申购上限1.3万股，主营汽车零部件。
舒华体育（707299）发行价7.27元，申购上限1.5万股，主营健身器材。


2020-12-02-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>植物奶成为饮品界新宠、天猫一家平台销量同比暴增800%
>我国知识产权保护顶层设计将加强、产业链公司望迎来机遇
>中鼎股份：理想、蔚来等造车新势力头部企业都是公司客户
>洲明科技：国内订单保持向上增长趋势

【今日头条】
>植物奶成为饮品界新宠、天猫一家平台销量同比暴增800%
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据媒体报道，近期，“植物奶”这种饮品界的新宠，开始走进人们的生活，无论是线上，还是线下，“植物奶”都广受欢迎。植物奶在线上的销量十分亮眼，今年以来，仅天猫一家平台，植物奶饮料品类同比增长800%。与此同时，植物奶在欧美市场也越来越受消费者青睐，据专业食品杂志报道，英国的非动物奶销量去年增长了28.3%，大约有三分之一的英国家庭都有这样的消费倾向。基于植物的食品协会在对零售数据的分析发现，在美国的食品店中，植物奶的销量比去年增长了5%，目前占奶制品零售额的14%，而牛奶的销售仅增长了0.1%。植物奶在欧美市场正从小众产品迅速发展成为一个价值数十亿美元的产业。
“植物奶”饮品，即为“植物蛋白饮料”，除了常见的豆浆、杏仁露、核桃露，如今，包括燕麦、藜麦在内的多种谷物，也被制成饮品。植物基食品没有胆固醇、没有乳糖，吃起来负担更小，被视为是更健康的选择。植物蛋白饮料市场正迎来飞速增长，包括农夫山泉、蒙牛、雀巢等知名等国内外食品饮料巨头均已布局。据天猫国际数据显示，目前，中国的植物蛋白饮品复合增长率为各类饮品中的第一，2007—2016十年间复合增长率为24.5%，预计2020年行业的市场规模达到2600亿元的水平。
维维股份（600300）豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一，“维维”牌豆奶粉系列产品和植物蛋白系列饮料是目前最主要产品。
承德露露（000848）主导产品是植物蛋白饮料“露露”牌杏仁露，杏仁露产销量的市场占有率超过90%。

【投资聚焦】
>我国知识产权保护顶层设计将加强、产业链公司望迎来机遇
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中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。习近平指出，要加强知识产权保护工作顶层设计。要研究制定“十四五”时期国家知识产权保护和运用规划，明确目标、任务、举措和实施蓝图。要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护，既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得。要加强关键领域自主知识产权创造和储备。
知识产权保护是科技创新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环。在内外因素推动下，我国知识产权保护领域快速发展。数据显示，2014-2018年，中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元，年复合增长率为12.2%。随着知识产权保护工作顶层设计的加强，我国知识产权政策体系将更加完善，国内知识产权保护短板望加速补齐。
光一科技（300356）公司知识产权综合服务平台建设逐渐提速，中云文化进一步做强版权登记、监测、交易等社会化服务工作，上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务。
朗科科技（300042）公司从事知识产权运营逾10年，积累了丰富的运营经验，拥有数百件专利、商标等知识产权，独特的知识产权运营模式是公司的营收来源之一。

【独家参考】
>中鼎股份：理想、蔚来等造车新势力头部企业都是公司客户
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中鼎股份（000887）最新发布的投资者关系记录表披露，公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理管路、电池包电机密封等多个新能源板块处于国际领先水平。理想、蔚来等这些造车新势力的头部企业都是公司头部的客户，理想X01车型上，单车价值达到了约2400元左右，其中包含轻量化总成产品约800元和冷却系统总成产品约1600元。热管理管路方面，旗下子公司德国TFH是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺，公司在所处细分领域行业全球排名前二。通过消化吸收TFH的总成技术，单车价值尤其是新能源汽车单车价值从之前的三百元左右提升到近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、小鹏、理想等新能源汽车平台配套。密封系统方面，旗下子公司德国KACO、美国库伯、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品,为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

>洲明科技：国内订单保持向上增长趋势
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洲明科技（300232） 互动平台表示，业务方面，目前公司国内的订单恢复良好，专业显示市场和新商业场景的需求旺盛，国内订单保持向上的增长趋势；海外层面从市场反馈的信息来看，客户的订单也有逐步恢复的迹象，随着疫情的进一步有效防控，公司相信海外被抑制的需求也会迎来爆发 。目前大亚湾科技园智能制造基地二期基建工作已经完成，正在紧密筹划产线布置工作，预计会在2021年上半年投产。

【财经要闻】
>习近平：要加强知识产权保护工作顶层设计。
>工信部：加快《卫星通信网无线电频率和地球站管理规定》规章立法。
>民政部：总和生育率破警戒线，人口发展进入关键转折期。
>住建部：海绵城市建设目标和指标的确定应坚持“生态优先、安全为重、因地制宜”原则。
>深交所：调样后创业板指第一大行业为医药卫生，深证成指为信息技术。
>人民银行：金融标准化工作要完善标准体系，服务数字金融。
>财政部：支持培育完整内需体系，产业链供应链优化升级。
>支持中小银行专项地方债发行将启动，广东省下周拟发100亿元。
>蔚来汽车11月共交付新车5291台，同比增长109.3%。

【公告淘金】
盐津铺子（002847）拟以1.5亿-2.5亿元回购股份，回购价格不超过150元/股。
金达威（002626）拟3.07亿元购买诚信药业86%股权。
英科医疗（300677）近期拟投资多项高端医用防护手套建设项目。
片仔癀（600436）收到新药ZH2108片临床试验批准通知书。
大地熊（688077）对子公司增资，投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”。
中文传媒（600373）继续成为2020-2022年江西义务教育免费教科书单一来源供应方。
拓普集团（601689）拟20亿元设立拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司。
上汽集团（600104）已累计耗资13.21亿元回购公司股份。
复星医药（600196）控股股东复星高科技拟继续增持不超过总股本2%。

【热点数据】
>5家公司2020年度净利润增长超过10倍
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据Wind数据统计，截至12月1日，两市已有604家公司已率先披露2020年度业绩预告，15家业绩修正。243家公司业绩预喜，预喜率超过4成。其中，预增109家，续盈12家，略增51家，扭亏71家。从业绩预喜公司来看，资本货物、材料、硬件设备、医药、食品、软件等排名靠前。从净利润增长比较来看，117家公司预告净利润最大变动幅度超过100%。其中，天赐材料增长率排名第一，天赐材料预计2020年净利润约65000万元－75000万元，增长3882.84%－4495.59%。达安基因、海欣食品、星网宇达、好想你4家公司均预计2020年净利润同比增长超过10倍，分别为2287%、1289%、1107%、1058%。

【龙虎榜看台】
>资金流入银行、券商板块
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周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.77%报3451.94点，深成指涨1.90%报13930.37点，创业板指涨2.53%报2698.44点。两市共计成交8650亿元，较上个交易日减少857亿元。盘面上，银行、券商、汽车整车、钛白粉等板块涨幅居前；两市无一板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：优德精密获1机构买入，买入净额为2537.82万元；润禾材料获1机构买入，买入净额为7310.41万元；兆驰股份获1游资买入，买入净额为1.06亿元；中联重科获2机构和1游资买入，买入净额为2.01亿元；长安汽车获一游资买入，买入净额为8.58亿元；多氟多获2游资买入，买入净额为2.32亿元。

【新股申购】
彩虹集团：申购代码003023，发行价格23.89元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：老板电器（002508）。
思进智能：申购代码003025，发行价格21.34元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：三一重工（600031）。
西上海：申购代码707151，发行价格16.13元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：常熟汽饰（603035）
舒华体育：申购代码707299，发行价格7.27元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：金陵体育（300651）。　
海波发债：申购代码370517，评级A+，转股价值95.03。


2020-12-02-中证快报 （星期三）


【今日导读】
○新型“电子皮肤”问世、市场空间超过2万亿元
○教育信息化顶层设计正在推进、构建新生态体系
○研究制定相关规划、加强知识产权保护顶层设计

【中证头条】
新型电子皮肤问世、市场空间超过2万亿元
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据报道，近日沙特国王阿卜杜拉科技大学研制出一种结实、有弹性、灵敏度高的人造皮肤，可以自修复5000多次复。研究小组称，未来这种电子皮肤可用于监控人体健康或者建造飞机，因为它和人类皮肤一样敏感。虽然这不是科学家第一次尝试以电子方式复制人类皮肤，但之前的尝试都无法与该产品相媲美。
点评：随着移动互联网的发展，智能穿戴，特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张，成为一些国家支柱产业，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据，2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元，2028年将达到3010亿美元（折合人民币超过2万亿元），复合增长率近30%。
汉威科技（300007）电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作，技术水平、产业化程度业内领先，目前正处逐步放量阶段。
苏试试验（300416）完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。

【中证聚焦】
多个教育信息化顶层设计正在推进、构建新教育生态体系
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教育部科学技术司一级巡视员高润生12月1日在教育部新闻发布会上透露，正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见，从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计，指明发展方向。
点评：云、网、端一体化的信息空间，改变了社会组织形态和人们的工作、认知思维方式，为教育提供了不同的生态环境。虚实融合的教育环境将实现信息共享、数据融合、业务协同、智能服务，推动教育服务业态转型升级，创造新的教学方式、教育模式和教育服务新业务，构建出个性化、灵活、开放、终身的新教育生态体系。
拓维信息（002261）聚焦教育行业多年，致力于构建3-18岁全学科全学段移动互联网教育垂直领域O2O平台，产品由服务到内容，营销由校内到校外，模式由线上到线下，最终打通教育产业链，构建大教育生态圈。
方直科技（300235）研发丰富学习应用的矩阵式产品集群，完成了各应用端全覆盖，在移动应用集群中引入了公司最新研发的高质量音视频混编等新技术，满足学生在移动学习方式下的学习需求。

【要闻精选】
○从接近监管部门人士处获悉，退市新规将吸收借鉴科创板、创业板试点退市改革经验，预计近期会推出并对外征求意见。
○11月财新中国制造业PMI升至54.9，创十年来新高。
○教育部：“十三五”期间国家财政性教育经费支出首次突破4万亿元。
○前11月中国百城新房价格累计上涨3.19%，涨幅超去年同期。
○专业信息技术研究和顾问公司Gartner发布的报告称，小米以4440万部的销量超越苹果位列第三季度第三名。

【产经透视】
研究制定相关规划 加强知识产权保护顶层设计
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中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平指出，要加强知识产权保护工作顶层设计。要研究制定“十四五”时期国家知识产权保护和运用规划，明确目标、任务、举措和实施蓝图。要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护，既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得。要加强关键领域自主知识产权创造和储备。
◆数字水印是目前数字版权保护最先进、最核心的技术。
数码科技（300079）是国内第一家通过ChinaDRMLAB（国家数字媒体内容保护技术研究实验室）安全评估的版权保护产品方案商和数字水印产品方案商，并获得好莱坞（包括迪士尼、时代华纳等公司）对中国4K片源版权保护的认可，目前已有商用案例。
中文在线（300364）目前拥有数字内容资源超460万种，驻站作者390万人；与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2000余位

【公司动向】
华力创通（300045）定增募资不超过3.3亿元用于北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化等项目。
拓普集团（601689）为满足客户订单需求，公司拟进一步扩大产能，新设全资子公司“拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司”，注册资本20亿元。
英科医疗（300677）近期拟投资多项高端医用防护手套建设项目。
大地熊（688077）对子公司增资，投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”。
雄韬股份（002733）将于12月3日在深圳举办燃料电池及锂电池新产品发布会。
盐津铺子（002847）拟1.5亿-2.5亿元回购股份。

【资金观潮】
1日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是多氟多（002407），净买入额2.32亿元；中联重科（000157），净买入额2.01亿元。
◆多氟多第一大买入席位为深股通专用，买入额1.67亿元。
○12月1日，北向资金全天净流入162.94亿元。东方财富、海康威视、平安银行被净卖出额居前，分别为4.82亿元、2.45亿元和6185万元；隆基股份、三安光电、格力电器获净买入额居前，分别为7.54亿元、7.13亿元和5.46亿元。

【新股申购】
○彩虹集团：申购代码003023，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格23.89元，公司主营家用卫生杀虫用品。
○思进智能：申购代码003025，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格21.34元，公司主营多工位高速自动冷成形装备和压铸设备。
○西上海：申购代码707151，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格16.13元，公司主营汽车行业综合物流服务以及汽车零部件。
○舒华体育：申购代码707299，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格7.27元，公司主营健身器材和展示架产品。