11月17日三大报内参（早知道）

2020-11-17时报财富资讯（星期二）


【资讯导读】
>供应紧张叠加冬储需求加持、一铵价格迎来快速上涨
>国内外供应低于预期、草铵膦价格有望再次上行
>丰原药业：参股公司β-NMN实现了量产
>奇安信：与特斯联达成战略合作、共同构建城市级网安新生态

【今日头条】
>供应紧张叠加冬储需求加持、一铵价格迎来快速上涨
------
据百川资讯监测，近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。截止11月13日，一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨，近一周涨幅达到10.5%；58%铵粉报价2180元/吨，近一周涨幅达到9%；60%铵粉报价2225元/吨，近一周涨幅4%。目前，部分企业有限制签单及封单表现，下游买涨心态渐起，实单价格行情延续上涨趋势。
分析指出，近期一铵供应紧张，目前开工率较低，部分企业装置检修，各企业库存低位已维持较长时间，十一前后的冬储原料采购行情使得一铵企业所剩不多的待发订单不断增多，暂停或控制接单为主，市场现货难求，供应十分紧张。需求方面，从十一前开始各复合肥企业对原料一铵的冬储采购陆续展开，特别是冬储几家大厂提前采购量较大。一铵报价上涨之后，业内对其信心较足，部分复合肥大厂采购的一铵库存已可生产至12月份，企业继续补仓动作较多。此外，磷矿石、液氨等原料延续上涨势头，亦对一铵形成较强支撑。业内判断，一铵利好因素占据主导，短期仍有继续上调可能。
司尔特（002538）旗下磷酸一铵总产能92万吨；
川恒股份（002895）主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。

【投资聚焦】
>国内外供应低于预期、草铵膦价格有望再次上行
------
据百川数据，11月13日，95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨，较上一周上涨3.17%。因华北和华东产能未能如期释放，主流供应商现货紧张。国外市场来看，据报道巴斯夫宣布将关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地，以及位于德国克那普萨克地区的一个生产工厂，该产线主要生产非选择性除草剂草铵膦(GA)及其中间体，市场供应或将减少。受基础原料价格上调影响，草铵膦价格有望维持高位震荡。
业内认为，供给方面，海外草铵膦企业持续收缩，国内增产能低于预期，老产能开工难提高。需求维持高速增长，预计2020年3000吨左右，草铵膦价格今年始终保持强势。券商判断草铵膦价格将在本周的全国（重庆）植保会期间进一步上涨至17-17.5万元/吨，考虑到目前供需格局，预计至2Q21前草铵膦价格维持上行趋势。长期来看，因为抗草甘膦杂草和百草枯禁用问题，草甘膦和百草枯销售额都受到冲击，成本较低，除草效果更好的复配制剂可能会成为草铵膦施用的主要形式。根据券商测算，假设双草复配的渗透率提升至30%，则新增草铵膦需求为3.6万吨。在多抗转基因种子推广的拉动下，草铵膦市场空间有望持续扩张，相比于草甘膦全球53.25亿美元的总销售额，草铵膦需求仍有较大提升空间。
利尔化学（002258）是掌握低成本工艺路线，具备强技术壁垒的草铵膦行业龙头，年产能1.7万吨。
利民股份（002734）子公司威远生化拥有草铵膦产能1450吨/年，公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能，借助规模扩张提高市场份额。

【独家参考】
>丰原药业：参股公司β-NMN实现了量产
------
据丰原药业（000153）参股公司诚信药业官网，诚信药业产品包括透明质酸（玻尿酸）、抗坏血酸葡萄糖苷等，公司年产50吨透明质酸、50吨丙氨酰谷氨酰胺、20吨肌肽、50吨辛伐他汀改造项目，采用目前国内外最新且规模化生产的工艺路线，通过酶促合成、生物转化获得高附价值的产品。公司研发总监称，新投产的β-NMN实现了量产，在全球范围内供不应求。丰原药业与诚信药业左旋肉碱工艺技术验证项目正按合作计划稳步推进。丰原药业在互动平台上称，公司年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目目前处于建设期，预计今年不能完工。

>奇安信：与特斯联达成战略合作、共同构建城市级网安新生态
------
奇安信（688561）官微消息，11月16日，奇安信科技集团与特斯联科技集团达成战略合作。双方将在人工智能物联网安全产品、产业智能化应用解决方案、网络安全体系构建、市场协同支撑以及科技技术探索领域展开深度合作，创新性地推动前沿安全技术应用，在AIoT（智能物联网）安全领域全方位布局占位，实现城市级安全的智能化、统一化、可视化。同时，双方宣布成立首个城市智能安全联合实验室，以技术革新和全场景智能安全升级共拓未来城市发展新空间。奇安信集团总裁吴云坤认为，新型基础设施建设和数字化转型带来了新的安全挑战，需要有新的安全建设模式和安全体系，奇安信基于长期安全防护实践总结形成的内生安全框架体系，将与特斯联的“无界安全”理念结合，把安全与AI CITY的各类场景深度结合和全面覆盖，打造内生安全能力，保障数字化、智能化场景安全。

【财经要闻】
>发改委产业司召开制造服务业发展座谈会。
>外交部：RCEP签署是区域经济一体化的重要里程碑。
>央行：注销考拉征信等四家企业征信业务经营备案。
>国办同意建立第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。
>国家能源局征集“十四五”能源发展意见：能源绿色低碳发展。
>澳门鼓励大湾区企业来澳发行债劵，落实跨境双向“理财通”试点。

【公告淘金】
中兴通讯（000063）拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权，交易价格为26.1亿元。
三祥新材（603663）与宁德时代等合资设立的镁铝合金项目取得营业执照。
健友股份（603707）子公司产品注射用放线菌素获FDA首轮批准。
恒瑞医药（600276）SHR-1314注射液获批开展临床试验。
圣湘生物（688289）全自动核酸提取仪等获美国FDA授权。
海翔药业（002099）产业基金参与疫苗研发合作。
拱东医疗（605369）锐器收集桶产品获得美国FDA注册批件。
安利股份（300218）成为美国哥伦比亚（Columbia）公司供应商。
辰安科技（300523）公司控股股东变更为电信投资，实控人变更为国务院国资委。
华东重机（002685）拟投资10亿元建高端智能港口装备生产基地项目。

【热点数据】
>53家公司获海外机构调研
------
据统计，近10日（11月3日至11月16日），海外机构对53家上市公司进行调研。其中，信维通信最受关注，被24家海外机构密集调研。其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有13家。当虹科技、金龙鱼、埃夫特、华宇软件等公司被10家以上海外机构调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.36%。其中，股价上涨的有立昂微、新洁能等，表现最好的是立昂微，累计涨幅为49.29%。股价下跌的有20只，跌幅最大的是美年健康，累计跌幅为25.39%。

【龙虎榜看台】
>资金流入钛白粉、白酒概念等板块
------
周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.11%报3346.97点，深成指涨0.70%报13850.83点，创业板指涨0.21%报2712.41点。两市共计成交8011亿元，较上个交易日增加740亿元。盘面上，钛白粉、白酒概念、丙烯酸、煤炭开采加工等板块涨幅居前，国家大基金、中芯国际概念、光刻胶等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：青松股份获2个机构和1名游资买入，买入净额为1.14亿元；九号公司获2个机构和1名游资买入，买入净额为1.53亿元；长安汽车获1名游资买入，买入净额为4.36亿元；天齐锂业获2名游资买入，买入净额为1.34亿元。

【新股申购】
声迅股份：申购代码003004，发行价格20.26元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：海康威视（002415）。
侨银发债：申购代码072973，评级AA-，转股价值100.35。

2020-11-17上证早知道（星期二）


【今日导读】
>受供需向好推动、工业级碳酸二甲酯价格大涨12%
>磷酸铁锂电池装车量同比倍增、主要厂商纷纷满产
>国网发布全域工业互联网平台、数字化转型再提速
>嘉诚国际实控人拟增持、两机构席位买入神火股份

【上证聚焦】
○受供需向好推动、工业级碳酸二甲酯价格大涨12%
------
百川资讯最新数据显示，工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。
据了解，这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响，成本面支撑尚可。另外，下游需求及出口订单也较好。安信证券张汪强认为，当前部分新工艺装置负荷低位，云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位，整体供应量有所下滑。电池级方面，近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加，叠加企业出口订单较好，拉动效果较为明显。
石大胜华（603026）拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能；
奥克股份（300082）旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

【上证精选】
○10月份投资、消费等宏观经济指标的同比增速齐创年内新高，国家统计局预计四季度经济增速将进一步加快，能够实现全年预期目标。
○央行开展8000亿元MLF操作，本月净投放量达到2000亿元，延续了前期合理宽裕的操作风格。
○16日，北向资金净买入25.89亿元。中国平安获净买入9.27亿元，恒生电子获净买入4.18亿元。
○国家能源局公开征求对“十四五”能源规划研究编制工作的意见建议，拟涉及能源安全保障、能源绿色低碳发展等方面。
○四只科创板50ETF上市首日高开低走。华夏、易方达旗下产品分获净流入逾17亿元、近5.7亿元，工银瑞信、华泰柏瑞旗下产品小幅净流出。

【产业情报】
○磷酸铁锂电池装车量同比倍增、主要厂商纷纷满产
------
中汽协日前发布数据，10月份三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车，均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。
券商调研显示，9月份以来随着新能源汽车复苏，动力电池厂产量逐月增加，磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态，产量不再增加。从需求端看，下游企业仍在增加磷酸铁锂订单，供不应求状况愈加明显。光大证券指出，当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡，且敏感度逐渐降低，汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池，性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。
德方纳米（300769）在调研纪要中称，公司近期已经满产；
湘潭电化（002125）参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

○国网发布全域工业互联网平台、数字化转型再提速
------
16日，由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布，成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台，将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作，双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用，开展创新产品研发，推动创新技术成果应用和推广。
能源工业云网是国家电网此前发布的“数字新基建”重点建设任务之一。“数字新基建”计划的总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。
国电南瑞（600406）在国网的信息化设备招标中中标份额居前，公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性；
国网信通（600131）从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

【公告解读】
○嘉诚国际实控人拟增持股份
------
嘉诚国际（603535）实控人段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸，计划在未来12个月内增持股份总额不低于500万元，不超过5000万元。

○芒果超媒部分股权获阿里创投意向受让
------
芒果超媒（300413）收到控股股东芒果传媒通知，经公开征集期限内沟通接洽多家有意向参与受让的机构，收到了阿里创投1家意向受让方以有效形式提交的申请材料。

○海翔药业产业基金参与疫苗研发合作
------
海翔药业（002099）收到北京国信海翔股权投资合伙企业（产业基金）通知：产业基金正在联合美国Generex Biotechnology公司、北京优峰国际咨询有限公司以及中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所共同研发疫苗，目前疫苗产品正在研发阶段。海翔药业为上述产业基金的有限合伙人。

○赛诺医疗新一代支架产品达到预设评价标准
------
赛诺医疗（688108）新一代Supreme HT药物洗脱支架系统在美国、日本、欧洲进行的PIONEER-III临床试验研究一年随访结果：有效性与安全性均达到预设评价标准。公司开展的全球性大规模临床试验取得成功，是PIONEER-III临床项目的关键里程碑事件。

○圣湘生物全自动核酸提取仪获美国FDA授权
------
圣湘生物（688289）产品全自动核酸提取仪、核酸提取或纯化试剂近日获得美国FDA授权。以上产品之前已获得国家药监局备案和欧盟CE认证，此次获得美国FDA授权后，可在美国销售。

【资金观潮】
○两机构席位买入神火股份
------
16日的交易公开信息显示，神火股份（000933）获两家机构席位合计买入4985.81万元，占全天成交额的4.68%。
开源证券研报认为，神火股份构建了煤电铝一体化经营模式。近年来，公司本部的煤炭和电解铝落后产能有序退出，主业盈利能力已呈改善趋势。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债17日申购
------
声迅股份（003004）发行价20.26元，申购上限8000股，主营安防运营服务。
侨银转债申购代码072973，正股侨银环保股价高于转股价。