10月9日三大报内参（早知道）

2020-10-09-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】
>光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
>9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
>安洁科技：消费电子产品无线充电业务将有较大提升
>捷佳伟创：加码PERC+、HJT及半导体设备　竞争力持续提升

【今日头条】
>光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
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据报道，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。目前，常规报价37元/㎡左右，小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右，短短3个月，价格上涨超过50%。受相关消息刺激，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特玻璃上涨37.47%，信义光能上涨23.8%。
分析指出，光伏玻璃对品质要求高，供给释放周期较长，且新增产能受限，市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长，受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长，光伏组件的需求快速增长；此外，今年以来，双面双玻组件应用比例提高，接近40%；目前，用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算，2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。
福莱特（601865）是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。
亚玛顿（002623）上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。

【投资聚焦】
>9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
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据媒体报道，9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨，主要国家电动车市场份额快速提升。其中，德国电动车销量4.1万辆，同比增加337%，市场份额达到创纪录的15.6%，同比涨近4倍；法国新能源车销量为1.78万辆，同比升221%，市场份额达到10.6%，去年同期2.8%；挪威电动车销量1.27万辆，同比上升76%，市场份额达到了81.6%创历史新高。根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量，预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆，同比增长181%，前9个月累计销量达77.7万辆，同比增长105%。在此情景下，欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆，同比实现120%增长，有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。
近期，新能源汽车板块迎来多重利好催化。国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，此次调价后价格已经低于美国，颠覆了燃油车企长期以来的定价模式，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势，望推动国产特斯拉销量再上台阶。欧洲方面，受政策强刺激，电动车销量持续创新高，渗透率提升明显。国内方面，电动车旺季到来，国内销量、排产、业绩等拐点确定。国内具备全球竞争力的各环节龙头，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确。
可关注，宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等行业龙头公司。

【独家参考】
>安洁科技：消费电子产品无线充电业务将有较大提升
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安洁科技（002635）-0.86%最新发布的投资者关系活动记录表中表示，随着5G 时代的到来，智能手机无线充电等功能在中低端手机渗透以及散热、屏蔽、复合板材3D热压后盖等产品需求增加，将促进智能手机精密功能件及精密结构件的需求增加和工艺革新，带动公司智能手机单机价值量提升。公司近几年不断在无线充电产业链布局，公司无线充电业务从无线充电磁性材料到无线充电模组，参与无线充电模组的设计、制造等环节，公司的无线充电模组已为智能手机客户批量供货，在未来智能手机等消费电子产品无线充电业务将有较大提升。新能源电动汽车无线充电系统开发方面，公司与国际知名无线充电技术开发公司WiTricity签署专利、技术授权协议，配合品牌车厂开发新能源汽车无线充电系统，随着新能源电动汽车使用的普及和大功率无线充电技术、标准的完善，新能源电动汽车无线充电将有广阔市场。公司看好未来无线充电市场前景，无线充电具有便携性等优点，并将有利于智能设备无孔化、全面防水目标的实现。

>捷佳伟创：加码PERC+、HJT及半导体设备　竞争力持续提升
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捷佳伟创（300724）拟向特定对象发行股票募资不超过25 亿元，用于超高效太阳能电池装备产业化项目、先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目和补充流动资金项目。光伏行业持续景气，公司积极布局高效电池设备产能光伏行业正处在PERC 电池扩产高峰期，逐步向PERC+、HJT拓展阶段，随着HJT 逐步进入GW 阶段，行业可能复制之前PERC 扩张的路径迎来快速增长。公司PERC+电池工艺技术设备和HJT 电池生产设备已完成了研发、验证，预计近期将实现销售，其中RPD 设备可以提高HJT 产线0.6%的转换效率。公司光伏此次扩产后每年新增 20GW Perc+湿法设备，20GWHJT 湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD，以及每年50 套HJT 电池镀膜设备（PAR）。
此外，半导体设备亟待国产化，公司战略布局，定位长远公司半导体项目建设周期预计3 年，建成后，将服务于国内半导体大厂的湿法及气相沉积工艺，助力半导体行业国产化。 其中清洗设备国内市场空间预计超100 亿元，主要竞争对手包括盛美半导体、至纯科技、北方华创等。炉管类设备主要包括扩散炉、沉积设备等，与公司目前在光伏领域布局的产品在技术上有一定相似性，目前国产化率较低，公司未来有望打破垄断。

【财经要闻】
>商务部：“十一”黄金周全国零售和餐饮企业销售额约1.6万亿。
>文化和旅游部数据中心统计，国庆假期前7天，全国共接待国内游客6.18亿人次，实现旅游收入4543.3亿元。
>10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元，取得中国影史国庆档票房第二的成绩。
>粮农组织：食品价格指数九月继续上涨，已连续第四个月上涨。
>中国9月外汇储备31425.62亿美元，环比减少220.47亿美元，结束五个月连升。
>“十一”长假汽车4S店人气旺，汽车市场全年有望呈现V字型走势。
>中国银联：“十一”前7天银联网络交易金额达到2.16万亿元。
>世界黄金协会：全球央行近一年半以来首次净卖出黄金储备。
>苹果公司宣布将于10月13日（北京时间10月14日凌晨一点）举行产品发布会，预计届时将发布新款iPhone。

【公告淘金】
振德医疗（603301）预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿-20.12亿元，同比增幅高达20倍左右。
旗天科技（300061）实控人将变更为盐城市政府。
通宝能源（600780）间接控股股东拟重组打造晋能控股集团。
利尔化学（002258）预计三季度净利润同比增长106.73%-122.38%。
开山股份（300257）前三季度净利预增90%-120%。与上年同期比较，公司地热发电收入增加对利润有较大影响。
汉王科技（002362）前三季度净利预增140%-162%。目前，数字绘画工具正由绘画板向绘画屏转变，今年公司的多款绘画屏产品被多个亚马逊站点评为同类目产品的“Bestseller”。
复星医药（600196）子公司用于治疗新冠肺炎的药物获FDA药品临床试验批准。
富临精工（300432）孙公司与江苏时代新能源科技有限公司签订供货协议。
金冠股份（300510）拟定增募资不超10亿元，控股股东拟认购不低于1亿元。

【热点数据】
>节后市场迎来开门红概率大
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据统计，从历史数据进行分析，过去20年间，国庆节后一个月内，A股市场三大指数涨多跌少。自2000年以来，国庆节后首日上证指数仅有5次下跌，上涨概率达到75%，节后3日上涨概率有70%，而节后5日、10日、20日上涨概率仍有65%。以中小板指来看，国庆节后首日、后3日上涨概率均达到80%，节后5日上涨概率超过70%；而创业板指在国庆节后短期内表现良好，节后3日、5日上涨概率均达到90%。此外，数据显示，9月下跌，10月上涨概率大。近10年除2020年外共出现过4次9月份沪指下跌的情况，且同年10月份沪指均出现反弹。2011年9月份沪指下跌8.11%，同年10月份沪指上涨4.62%；2015年9月份沪指下跌4.78%，同年10月沪指大幅上涨10.8%。

【龙虎榜看台】
>资金流入光伏、白酒板块
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上周三，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.20%报3218.05点，深成指涨0.05%报12907.45点，创业板指涨0.44%报2574.76点。两市共计成交5400亿元，较上个交易日减少50亿元。盘面上，钛白粉、HIT电池、光伏概念、白酒概念等板块涨幅居前；大豆、环氧丙烷、免税店、券商等板块跌幅居前。深股通流入-7.15亿元；沪股通流入-4.93亿元。
盘后龙虎榜数据显示：晨曦航空获2个机构买入，买入净额为402.17万元；豫金刚石获机构卖出，卖出净额为1715.71万元；明阳智能获游资买入，买入净额为7289.85万元；紫金药业获游资和机构买入，买入净额为3148.11万元；立昂微获游资买入，买入净额为2127.09万元；恒星科技获多名游资买入，买入净额为3105.45万元。

【新股申购】
澳弘电子：申购代码707058，发行价格18.23元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：鹏鼎控股（002938）。
科思科技：申购代码787788，发行价格106.04元/股，发行市盈率37.13倍。可比公司：上海瀚讯 （300762）。
日久光电：申购代码003015，发行价格6.57元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：万顺新材（300057）。
地铁设计：申购代码003013，发行价格13.43元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：苏交科（300284）。
鸿路发债：申购代码072541，评级AA，转股价值96.71。


2020-10-09上证早知道（星期五）

【今日导读】
>苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
>航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求
>新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好
>旗天科技实控人变更、久日新材投资光刻胶企业

【上证聚焦】
○苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
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苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为“真快，又要见了”，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。
中金公司胡誉镜认为，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。
立讯精密（002475）是国内最大的连接器制造商，深度绑定苹果公司，Airpods代工市占率约60%，并已开始切入iPhone组装业务；
歌尔股份（002241）是全球声学零部件龙头企业，为苹果公司重要供应商。

【上证精选】
○深市公司三季报披露时间表出炉，星网宇达将于10月10日率先披露，随后是12日的青岛中程、天邑股份、光库科技。
○10月1日至5日，海口海关共监管海南离岛免税购物金额5.3亿元、旅客8.2万人次、件数54万件，同比分别增长136.9%、34.8%、86.2%。
○农业农村部专家预计，今年9至12月生猪出栏将逐月增加，比去年同期增长17.3%，猪肉平均价格有望低于去年同期水平。
○截至9月末，我国外汇储备规模为31426亿美元，环比下降220亿美元。当月我国跨境资金流动总体稳定，美元指数小幅上涨。
○8月份全球央行净卖出黄金12.3吨，主要由于乌兹别克斯坦售出31.7吨。多家机构认为，储备多元化倾向日渐明朗，各大央行仍倾向于增持黄金。

【产业情报】
○航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求
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据上海航运交易所数据，最新一期美西航线（SCFI）运价指数为3863点，较上一期上涨7点，自去年底以来累计上涨约两倍。另一方面，反映干散货运价的BDI指数于10月6日达到2097点，创出一年以来新高，主要受海岬型运费上涨提振。分析人士认为，这背后是中国对于铁矿石、煤炭等大宗商品的强劲需求。
受访专家表示，7、8月的外贸数据足已说明外贸需求恢复好于预期。尽管美西航线班次正在复航，但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐。数月来，市场上一直存在集装箱短缺的问题，部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。中金公司杨鑫认为，集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%，旺季过后的运价支撑水平有望超预期。
中远海控（601919）是全球第三大班轮公司，收购OOCL后协同效应进一步体现，其H股在国庆长假期间累计上涨12.66%；
中集集团（000039）的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一，其H股在国庆长假期间累计上涨6.33%。

○新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好
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新强联（300850）最新公告，前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍，因下游风电行业景气度持续向好，市场需求旺盛，以及下游整机零部件的国产化进程加快。此前金雷股份也公告预计前三季度净利同比增长138.00%至150.69%，原因是风电行业快速发展。
阳光电源董事长曹仁贤近日表示，预计可再生能源尤其是风光将超预期发展，2025年后将由增量替代进入存量替代阶段，到2030年风电累计装机达到533GW。西部证券认为，今年一季度由于疫情影响，国内整机及零部件企业产能受到一定影响，二季度疫情缓解后，风电相关产能快速恢复。由于今年为陆上风电抢装年，风机及零部件需求持续旺盛，有望为相关公司贡献业绩增量。
东方电缆（603606）是海缆国产化龙头企业，海上风电核心受益者；
日月股份（603218）预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上；
金风科技（002202）是国内大型风机制造龙头公司，其H股在国庆长假期间累计上涨17.6%。

【公告解读】
○旗天科技实控人变更为盐城市政府
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旗天科技（300061）股东上海铮翔、上海圳远拟以每股7元（最新股价为5.77元）向盐城城南建设转让公司总股本的13.9%。同时，公司实控人费铮翔拟将公司15.1%表决权委托给盐城城南建设。完成后，公司实控人将变更为盐城市政府。

○久日新材拟投资光刻胶企业微芯新材
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久日新材（688199）拟以2000万元通过增资扩股的方式投资宁波微芯新材料科技有限公司。微芯新材主营业务为KrF光刻胶树脂和单体的研发、生产与销售。投资完成后，公司将持有微芯新材12.12%股权。

○雪榕生物拟投建食用菌现代农业产业园项目
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雪榕生物（300511）拟在安徽省马鞍山市和县台创园食品产业园内征地约350亩，新建安徽和县雪榕食用菌现代农业产业园项目，项目分二期建设，总投资额约10亿元。

○中材科技拟投建玻璃纤维生产线
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中材科技（002080）下属公司泰玻邹城拟对ZF01线进行冷修改造，投资9.99亿元建设年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目，实现产能扩容。此外，下属公司南玻有限拟投资2.84亿元推进工信部“2019年国家新材料检测评价平台-复合材料行业中心项目”建设任务。

○兖州煤业拟购大股东旗下煤化工资产
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兖州煤业（600188）拟以现金约183.55亿元收购控股股东兖矿集团相关资产，包括陕西未来能源49.315%股权、兖矿榆林精细化工100%股权、鲁南化工100%股权、兖矿化工装备100%股权等。

○复星医药治疗新冠药物获FDA临床试验批准
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复星医药（600196）控股子公司Hengenix收到美国FDA关于同意抗S1全人源单克隆中和抗体HLX70，用于治疗新型冠状病毒肺炎和新型冠状病毒引起的急性呼吸窘迫综合征或多重器官衰竭进行临床试验的函。Hengenix拟于近期条件具备后，在美国开展该新药的I期临床试验。

【财报快递】
○宏达新材等前三季度业绩预增
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宏达新材（002211）预增137.89倍至177.57倍，因专网无线通信业务订单数及产量增长贡献利润。
振德医疗（603301）预计净利润同比增加19.65亿至20.12亿元，因口罩、防护服、隔离衣产品销售大幅度增加。
凯普生物（300639）预增1.48倍至1.76倍，因核酸检测试剂、仪器及第三方医学实验室业务取得较快发展。
开山股份（300257）预增90%至120%，因国内传统空压机市场需求增加，产品销售收入增长。
利尔化学（002258）预增75%至80%，因部分产品的销售数量增加，销售价格上涨。

【交易闹铃】
○四只新股10月9日申购
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日久光电（003015）发行价6.57元，申购上限2.8万股，主营触摸屏用ITO导电膜。
地铁设计（003013）发行价13.43元，申购上限1.2万股，主营勘察设计服务。
澳弘电子（707058）发行价18.23元，申购上限1.4万股，主营印刷线路板（PCB）。
科创板新股科思科技（787788）发行价106.04元，市盈率37.13倍，申购上限4500股，主营军用电子信息装备。


2020-10-09中证快报（星期五）

【今日导读】
○需求恢复超预期、航运市场“一箱难求”
○动力电池产业链回暖、电解液价格大涨
○成本推动、多家轮胎生产企业宣布涨价
○流感疫苗预订火爆、华兰生物产能翻倍

【中证头条】
需求恢复超预期、航运市场“一箱难求”
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据报道，跟踪航运美西航线（SCFI）运价指数自7月中旬创下4年历史新高后，2个多月来上涨势头仍未停下，最高升至3867美元/FEU（40英尺集装箱）。事实上，自去年底以来，该指数的涨幅已近200%，远超预期。
点评：虽然9月份的数据还没出来，但7、8月的外贸数据足已说明需求恢复远超预期。中国海关数据显示，8月份，我国外贸出口1.65万亿元，增长11.6%。交通部数据显示，8月我国港口完成集装箱吞吐量2406万标箱，同比增长6.4%，较上月加快1.7个百分点。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。“中国集装箱生产商接单已排到明年2月份！”一位海事咨询机构人士称。
A股相关概念股主要有中集集团（000039）、中远海发（601866）等。

【中证聚焦】
动力电池产业链回暖、电解液价格大幅上行
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近期，随着“金九银十”效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。
点评：电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。
A股电解液概念股主要有永太科技（002326）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）等。

【要闻精选】
○国资委近日召开视频会议，对中央企业改革三年行动工作进行动员部署，突出抓好深化混合所有制改革。
○最新数据显示，至2020年上半年末，我国企业年金基金规模达到1.98万亿元。至上半年末，职业年金基金规模已近8000亿元，今年底有望突破万亿元。
○央行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》。
○2020年诺贝尔化学奖授予Emmanuelle Charpentier和Jennifer A. Doudna，以表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面作出的贡献。生理学或医学奖由科学家Harvey J. Alter（美国），Michael Houghton（英国）和Charles M. Rice（美国）共同获得，以表彰他们在“发现丙型肝炎病毒”方面作出的贡献。
○苹果宣布10月13日举行新品发布会，多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。

【产经透视】
成本推动、多家轮胎生产企业宣布涨价
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据报道，在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下，继中策、玲珑之后，普利司通美国轮胎运营有限责任公司（BATO）将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。普利司通表示，凡世通TBR产品组合的平均涨幅为5％，但一些轮胎价格将上涨8％。赛轮轮胎宣告对价格进行调整，对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格以及优惠政策调整，涨价幅度在3%-7%。
A股轮胎股主要有赛轮轮胎（601058）、三角轮胎（601163）、贵州轮胎（000589）等。

【公司动向】
流感疫苗预订火爆、华兰生物产能翻倍
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据报道，华兰生物（002007）董秘谢军民表示，公司正抓紧加班加点生产流感疫苗，以满足目前各地紧缺情况。据预测，三价流感疫苗生产量近300万支，四价流感疫苗生产量从计划的1600万支增加至2000万支。“去年四价流感疫苗生产量是800万支，今年产量翻倍不止。”谢军民说。有市场人士分析认为，按照市场上四价流感疫苗110元/剂至130元/剂不等的中标价估算，今年华兰生物流感疫苗板块将为公司提供至少22亿元营收。

博雅生物（300294）：华润医药控股将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司最终实际控制人。
旗天科技（300061）：盐城市政府将成为公司实控人。
华谊嘉信（300071）第一大股东将变更为福石资产、实控人将变更为陈永亮。公司股票10月9日起复牌。
君实生物（688180）在港交所公告，公司对BLAZE-1研究所进行的一项新期中分析数据显示，LY-CoV555及JS016的联合疗法在降低病毒载量、减轻症状及降低和冠状病毒相关的住院及急诊治疗方面均显示出良好疗效。
徐工机械（000425）拟将控股子公司徐工信息分拆至创业板上市。
白云山（600332）拟分拆子公司广州医药H股上市。
中国中车（601766）子公司中车时代电气拟科创板上市。
中国平安（601318）陆金所控股提交境外上市申请。
雪榕生物（300511）拟10亿元投建食用菌现代农业产业园项目。
通宝能源（600780）间接控股股东拟重组打造晋能控股集团。
兖州煤业（600188）拟以现金约183.55亿元收购控股股东部分资产。
戴维医疗（300314）前三季度净利预增160%-190%。
新强联（300850）前三季净利预增352%至379%。
凯普生物（300639）前三季净利预增148%-176%。
宏达新材（002211）前三季净利预增137.9倍-177.6倍。
汉王科技（002362） 前三季净利预增140%-162%。
天邦股份（002124）第三季净利预增233%至259%。

【资金观潮】
9月30日主力资金抢筹2股、净买入金额逾7000万元
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在9月30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是太阳能（000591），净买入额7988.45万元；明阳智能（601615），净买入额7289.85万元。
◆太阳能第一大买入席位为国泰君安成都北一环路证券营业部，买入额9145.26万元。
○北上资金9月30日净流出29.04亿。通威股份、立讯精密、五粮液净卖出居前，分别获净卖出3.33亿元、2.71亿元、2.09亿元。宁德时代获净买入6.23亿元，兴业银行获净买入3.62亿元，迈瑞医疗获净买入2.67亿元。

【新股申购】
○地铁设计：申购代码003013，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格13.43元，公司主营城市轨道交通的勘察设计。
○日久光电：申购代码003015，顶格申购需配市值28.00万元，申购上限2.80万股，申购价格6.57元，公司主营柔性光学导电材料。
○澳弘电子：申购代码707058，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格18.23元，公司主营印制电路板。
○科思科技：申购代码787788，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格106.04元，公司主营军用电子信息装备及相关模块。