8月17日三大报内参（早知道）

2020-08-17时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>小米核心战略升级为“手机 X AIoT”　望引爆公司未来价值
>显示模组涨价或延续至年底　产业链公司迎来机遇
>中亚股份：已有多家客户订购无菌瓶装和杯装灌装生产线
>圣邦股份：新产品的推出对毛利率的增长有所贡献

【主编视角】
>?再谈题材炒作中的“第二落点”
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?过去一周，A股波幅明显加大。沪指周三盘中跌破3300点，创出月内新低。创业板指表现更弱，再创本轮调整新低。市场活跃度也有所下降，近两个交易日均低于万亿，周五还创出下半年日成交额新低，全周日均成交环比下滑21%。从影响市场因素看，一方面中美在地缘政治、金融、科技等领域摩擦短期难见改善；另一方面，7月社融、新增贷款和M2数据均不及预期，宽松预期进一步弱化。两方面因素叠加，高估值板块的风险明显增大。

6月本栏讨论过题材炒作中的“第二落点”，本期我们结合近期热点题材——粮食安全进行具体讨论。题材炒作由头是，新华社8月11日报道，习总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。市场炒作第一落点是粮食安全，种业股涨幅居前。但实质上，发展种植业是开源，制止餐饮浪费是节流，对应关系不强。本栏认为，从日常生活经验看，绝大多数餐饮浪费是发生在餐饮企业，餐饮企业为了提高营收，制止顾客浪费行为的动机并不强。如何改变这样的局面？本栏认为，强制统一回收餐厨垃圾并按重量收取处理费，同时采取类似水电费的阶梯制。因此，厨余垃圾回收处理可能会成为这一主题的“第二落点”。从近期媒体报道看，基于垃圾分类的推广，广州越秀区已经实现了4609家餐饮单位列册管理，统一收运厨余垃圾。

【今日头条】
>小米核心战略升级为“手机 X AIoT”　望引爆公司未来价值
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8月16日上午，小米创始人、董事长兼CEO雷军在小米内部信中宣布，下一个十年，小米的核心战略升级为“手机 X AIoT”。新战略的出台，在业务上仍旧强调手机与AIoT这两项，不过从加法到乘法，更加强调二者的互相融合与促进。雷军强调，十年来，智能手机始终是小米最重要的核心业务。与此同时，AIoT业务将围绕手机核心业务构建智能生活，做小米价值的放大器。在智能互联进一步融合的当下，“手机 X AIoT”的核心战略，会更强调乘法效应。在这个“乘法效应”下，AIoT业务要成为手机业务的催化剂、助燃剂，渗透更多场景、赢得更多用户，获得流量和数据，成为小米商业模式的护城河。
今年一季度，小米IoT与生活消费产品部分收入为人民币130亿元，该业务已经占据小米近三成营收，成为小米摆脱“手机依赖”的重要支撑。分析认为，小米搭建的AIoT生态已获得巨大成功并形成生态效应，本次跳出加法思维，升级为乘数级战略，将会摆脱单一的产品增量扩张模式，上升为具有生态存量效应的增长，这对小米而言意义巨大，这意味着小米创业以来，以手机为核心打造的AIoT生态，所积累的用户规模和数据流量，很有可能迎来爆炸式的扩张和增长。小米AIoT生态持续扩张，供应商望受益。日海智能（002313）在AIoT领域持续发力，先后开发了AI智盒、AI视频边缘计算终端和AI车载边缘计算终端等设备，打通了人工智能与物联网的有机结合。全志科技（300458）公司AIoT产品已大量应用于智能音箱、扫地机器人、智能家居等领域。

【投资聚焦】
>显示模组涨价或延续至年底　产业链公司迎来机遇
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据集微网报道，今年以来，受疫情冲击，国内及海外物流在较长的一段时间处于大面积瘫痪状态，加上产业链厂商延期复工，进一步加深显示模组原材料供应的紧俏局面，这些原因都对当前显示模组的涨价起到推波助澜作用。据集微网了解，大部分显示模组厂商从7月开始已经上调产品价格，涨幅在10%-20%之间。这些企业在谈及涨价原因时表示，主要是面板驱动IC紧缺和玻璃原料涨价，从而使得显示模组近期一直处于供不应求的缺货状态。
除此之外，早前韩系面板厂商欲退出LCD的消息甚嚣尘上。2019年9月，三星显示启动“提前退休计划”，并在今年3月31日正式宣布在年底前全面退出LCD市场，此举预计将进一步减少约12%的全球供给，这无疑加重了原材料缺货的局面，给显示模组的涨价又添一把火。券商指出，“考虑国内外需求进一步恢复及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。”业内表示，显示模组涨价或将延续到年底。在行业向好趋势带动下，产业链公司将迎来机遇。隆利科技（300752）是国内领先的背光显示模组供应商之一，客户包括京东方、深天马等国内外大厂。同兴达（002845）公司主营中小尺寸液晶显示模组和摄像头模组。

【独家参考】
>中亚股份：已有多家客户订购无菌瓶装和杯装灌装生产线
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中亚股份（300512）在最新的投资者关系活动记录表中表示，公司目前订单充足，产能利用率较高。在手订单中毛利率较高的无菌系列智能包装设备数量同比增长较多，从公司在手订单情况预计毛利率不会进一步下滑。公司募投项目将于2020年内投入使用，预计能够满足未来3-5年的产能提升。公司的无菌灌装技术在国内具有领先优势，已从袋装无菌灌装技术逐步发展至技术含量最高、难度最大的瓶装无菌灌装技术。公司全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备已投入商业使用，目前已有多家客户向公司订购了无菌瓶装和杯装灌装生产线。公司在塑料包装形态的乳品包装机械领域具有较高的市场占有率，以联杯灌装设备领域为例，公司在国内主要乳品企业中的市场份额在60%以上。此外，公司切入医药行业是比较好的机会，未来几年是大输液瓶设备更新的年份，行业内对于卫生标准的要求将越来越高。公司目前已经与部分医药企业开始有合作，未来将成为公司新的一块业绩增长点。

>圣邦股份：新产品的推出对毛利率的增长有所贡献
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圣邦股份（300661）表示，公司按计划顺利推进超低失真双路模拟开关等新产品的研发，不断开发新品类，形成更为全面的模拟芯片产品线布局。受益于在模拟集成电路行业较为全面的产品线布局覆盖，公司上半年业绩快速增长。公司上半年毛利率有较大提升，一方面是由于不同市场领域需求的变化导致产品组合变化，使得公司通常上半年毛利率略高，下半年毛利率略低；另一方面，毛利率反应产品和服务的竞争力。公司过去几年不断推出新产品，新产品在毛利率增长上有所贡献。公司在毛利率的政策是保持现有水平基本稳定，并力争小有提升，现阶段不会把大幅提高毛利率作为目标。此外，公司模拟芯片应用领域范围广泛，有1,400余款在销售产品，在各应用领域的销售占比分别为：非手机消费类电子接近四成，手机与通讯设备合计两成多，工业控制、医疗仪器和汽车电子合计超过四成。

【财经要闻】
>中央和国家机关工委发出公开信倡议：带头制止餐饮浪费 切实培养节约习惯。
>郭树清：推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。
>工信部：着力稳定汽车等传统大宗消费，开展新能源汽车下乡活动。
>农业农村部发布信息称，目前早稻收获已基本结束，今年早稻生产呈现三大亮点，增产趋势明显。
>国内首个新冠疫苗专利获批。
>供应链消息：搭载鸿蒙系统的华为手机或很快推出。
>国泰君安等大型券商已经开始筹备申请公募牌照。
>钟南山：中俄有计划共同开展疫苗临床试验。
>各地机关食堂制止餐饮浪费：设置监督员 推行N-1模式。
>特朗普签署新行政令：给字节跳动卖TikTok的时间延长为90天。

【公告淘金】
>厦门港务（000905）拟并入省港口集团，实控人将变更为省国资委。
>中兴通讯（000063）拟以1亿元-1.2亿元回购A股股份，回购价格不超62.48元每股。
>复星医药（600196）子公司注射用曲妥珠单抗获注册批准。
>冀中能源（000937）拟收购青龙煤业60%股权并增资8.1亿元。
>中通客车（000957）收到国家新能源汽车推广补贴1.38亿元。
>哈高科（600095）拟26.74亿元收购大智慧15%股份。
>网达软件（603189）上半年实现净利翻番。
>东旭光电（000413）拟与安阳管委会共同投资20亿元建设光电显示材料产业园。
>益生股份（002458）拟2亿元在山西平定建设能繁母猪猪场、公猪站项目。

【热点数据】
>北向资金净买入额创近5周新高
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据统计，本周北向资金累计成交5576.4亿元，成交净买入66.65亿元，周净买入额创近5周新高。从单日看，本周有3个交易日呈现净买入；2个交易日呈现净卖出，周五成交净买入到64.29亿元，为本周最多。前十大活跃个股方面，立讯精密（002475）、中国平安（601318）、招商银行（600036）、格力电器（000651）、长春高新（000661）北向资金净买入金额居前，净买入金额分别为5.3亿元、4.41亿元、3.76亿元、3.32亿元、2.95亿元。恒生电子（600570）、京东方A（000725）、伊利股份（600887）、智飞生物（300122）、宁德时代（300750）北向资金净卖出居前，净卖出金额分别为2.03亿元、1.02亿元、0.38亿元、0.16亿元、0.08亿元。

【资金风向】
>市场震荡上涨　机构买入红相股份
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周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.19%报3360.10点，深成指涨1.49%报13489.01点，创业板指涨1.76%报2668.71点。两市共计成交8498亿元，较上个交易日减少317亿元。盘面上，白酒、数字货币、国防军工、汽车拆解概念等板块涨幅居前；代糖概念、养殖业、种植业与林业、转基因等板块跌幅居前。

机构买入上，机构净买入前三的是红相股份（300427）、帝尔激光（300776）、德林海（688069），金额分别是1.00亿元、0.90亿元、0.79亿元。其中，红相股份获4个机构买入，买入总额为1.00亿元。红相股份：发布收购电子战标的志良电子公司100%股权草案，强化军工电子业务再进一步。


2020-08-17中证快报（星期一）

【今日导读】
○国资委宣布 集成电路含氟电子气体实现国产化
○工信部表态 加快推进公共领域新能源汽车置换
○商务部发布总体方案 继续开展数字人民币试点

【中证头条】
国资委宣布 极大规模集成电路含氟电子气体实现国产化
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8月14日，国务院国资委官网发布消息，由中国化工黎明化工研究设计院承担的国家科技重大专项项目“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组测试与评审，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。目前，黎明院高纯四氟化碳和六氟化硫的年产能可达2000吨，可完全实现对进口产品的替代。

点评：集成电路是信息社会的根基。高纯度含氟电子气体是极大规模集成电路行业必需的清洗和蚀刻气体，在芯片制作过程中保障极大规模集成电路的生成，确保电路有效发挥作用。随着极大规模集成电路技术的提升，芯片制程向14纳米甚至7纳米迈进，对电子气体的纯度要求越来越高。

◆A股公司中，南大光电（300346）通过控股山东飞源气体有限公司切入氟系电子特气市场，后者含氟电子气体已向国际领先企业批量供货，并已完成多种关键含氟电子材料的产业化准备。华特气体（688268）旗下有含氟电子气体产品。

【中证聚焦】
工信部表态 加快推进公共领域新能源汽车置换
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工信部副部长辛国斌近日接受人民日报采访时表示，下半年，将着力扩大有效需求。着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。加快发展新型消费业态，推进互联网和各类消费业态深度融合。积极扩大有效投资，推动制造业重大项目加快落地，加快推进5G等新型基础设施建设。

点评：近五年新能源汽车保有量年均增加180万辆，呈加快增长趋势。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强的综合作用下，我国新能源汽车产业前景依然看好。A股相关概念股主要有比亚迪（002594）、宇通客车（600066）等。

【要闻精选】
○中国银行保险监督管理委员会主席郭树清发文：推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。
○8月14日，深交所发布消息，创业板注册制首批公司上市时间为8月24日。截至目前，创业板注册制下已有18家首发公司完成新股发行。
○证监会浙江监管局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
○“十四五”规划编制工作自16日起开展网上意见征求。
○埃隆马斯克8月15日在微博发布消息，特斯拉正在开发名为Dojo的神经网络训练计算机，以处理大量的视频数据。

【产经透视】
商务部发布方案 开展数字人民币试点
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商务部8月14日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制订政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。A股数字货币概念股主要有恒宝股份（002104）、御银股份（002104）等。

【公司动向】
○上海新阳（300236）拟定增募资不超15亿元，用于集成电路制造用高端光刻胶研发等。
○哈高科（600095）拟以26.74亿元购买大智慧15%股份。
○上海新阳（300236）拟定增募资不超15亿元，用于集成电路制造用高端光刻胶研发等。
○西王食品（000639）子公司拟以14.92亿元新建30万吨小包装玉米胚芽油项目。
○奇安信（688561）拟与海兰信开展绿色数据中心（海底IDC）在海南自贸港的应用推广。
○玉龙股份（601028）拟收购澳大利亚黄金开采加工企业。
○中兴通讯（000063）拟1亿元至1.2亿元回购股份。

【资金观潮】
8月14日主力资金抢筹1股 净买入金额逾3亿元
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在8月14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超3亿元，为甘源食品（002991），净买入额3.56亿元。

◆甘源食品第一大买入席位为华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心证券营业部，买入额1.49亿元。

○北向资金8月14日净流入64.29亿。个股方面，立讯精密获净买入5.30亿，中国平安获净买入4.41亿，招商银行获净买入3.76亿，格力电器获净买入3.32亿。


2020-08-17上证早知道（星期一）

【今日导读】
>五院宇航系统总体重组 航天科技集团改革加速
>证监会规范券商租用第三方网络平台展业行为
>我国将开展新能源车下乡 全年销量有望正增长
>上海新阳加码光刻胶研发 哈高科拟参股大智慧

【上证聚焦】
○五院宇航系统总体重组 航天科技集团改革加速
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8月14日，中国航天科技集团五院召开宇航系统总体重组暨改革单位成立大会，将重组钱学森空间技术实验室、总体设计部、通信与导航卫星总体部，组建遥感卫星总体部，打造“一个创新中心+两类总体单位”的顶层架构。
五院全称中国空间技术研究院，是北斗卫星导航系统的主承包商，北斗三号系统刚刚在7月31日正式开通。本次五院宇航系统总体重组，是航天科技集团深化改革的重要组成。
五院旗下上市公司中，中国卫星（600118）专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务；康拓红外（300455）已将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入铁路车辆安全领域。此外，中国卫通（601698）被五院持有5.04%股权，是航天科技集团从事卫星运营服务业的核心专业子公司。

○证监会规范券商租用第三方网络平台展业行为
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证监会14日发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》，向社会公开征求意见。据介绍，新规旨在将相关合作纳入规范、健康运行的轨道，还厘清了证券公司与第三方机构的合作边界，建立了适应互联网特点的风险防范机制，有利于引导行业机构有序创新。
租用第三方网络平台开展证券业务活动，是指证券公司将承载证券服务功能的网络页面以“浮动窗口”等方式链接至第三方网络平台，后台系统部署在证券公司端，有利于提高获客能力和服务效率。广发证券陈福认为，与大型互联网第三方平台具有合作关系的券商，以及招商证券（600999）、光大证券（601788）等具备金控平台背景的券商，有望借此实现更大程度发展。

【上证精选】
○深交所计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市，当日起创业板所有股票将实行涨跌幅20%机制。
○银保监会主席郭树清日前发文指出，要加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。
○北向资金14日净买入64.29亿元，创本月以来最大单日净买额。立讯精密获净买入5.3亿元，中国平安获净买入4.41亿元。
○最新一期钴酸锂报价较月初上涨约6%，创下四个月新高。因电芯厂在手机市场旺季来临前备货钴酸锂，且原料钴盐库存处于低位。
○据浙江证监局网站公示，蚂蚁科技集团正在接受中金公司、中信建投的科创板上市辅导。
○机构投资者提交的股票持仓报告显示，巴菲特二季度新建仓买入了巴里克黄金，桥水基金加仓了阿里巴巴、蔚来等中概股。

【产业情报】
○我国将开展新能源车下乡 全年销量有望正增长
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工信部副部长辛国斌近日表示，下半年将着力扩大有效需求，着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。
7月份国内新能源车产、销量分别完成10万和9.8万辆，今年以来首次实现同比正增长。华金证券肖索认为，随着疫情影响逐渐消退，新能源汽车在网约车等出行领域的需求有所复苏，加之市场适应补贴退坡和企业向新能源汽车进行战略布局调整，下半年新能源汽车销量有望同比正增长，预计全年销量突破110万辆。
公司方面，先导智能（300450）为锂电设备龙头，上半年新增订单金额同比增长83.19%，创历年同期新高；三花智控（002050）是国内新能源热管理领域领先企业，深度绑定特斯拉等知名车企。
○农业农村部要求做好秋粮生产 玉米供需存缺口
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农业农村部部长韩长赋近日在黑龙江调研时强调，抓紧抓实抓细农业生产各项工作，毫不松懈抓好秋粮生产，全力以赴夺取小康之年粮食和全年农业好收成，巩固农业农村发展好形势，为稳定经济社会发展大局提供支撑。
方正证券程一胜指出，我国新产玉米连续三年产不足需，而当前玉米库存处于低位，今年我国国储玉米已进行11轮拍卖，共拍卖约4400万吨，整体呈现高成交高溢价的火热现象，市场对于玉米后市供需缺口放大的预期较为强烈，同时带动其相关替代品小麦价格上涨。
公司方面，隆平高科（000998）是国内领先的“育繁推一体化”种业企业，拥有充足的转基因技术储备，参股公司产品瑞丰125获得转基因生物安全证书；大北农（002385）两个转基因玉米性状DBN9936和DBN9858已取得安全证书，转基因大豆性状DBN-09004-6获得阿根廷政府的正式种植许可。

【公告解读】
○上海新阳拟定增加码高端光刻胶研发
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上海新阳（300236）拟定增募资不超过15亿元，用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目和集成电路关键工艺材料项目等。此外，公司将与上海晖研材料科技有限公司就半导体芯片生产用化学机械抛光液的开发、生产、销售开展合作，战略合作期限暂定为5年。

○哈高科拟收购大智慧15%股份
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哈高科（600095）拟以26.74亿元对价，受让新湖集团持有的大智慧（601519）2.98亿股股份，占大智慧总股本的15%。完成后，哈高科直接持股大智慧，有利于强化资源整合能力，发挥旗下公司的业务协同效应。哈高科日前已完成购买湘财证券99.73%股份，拟更名为“湘财股份有限公司”。

○奇安信与海兰信签订战略合作框架协议
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奇安信（688561）与海兰信（300065）签订战略合作框架协议，合作内容为开展绿色数据中心（海底IDC）在海南自贸港的示范应用及产业推广，助力实现自贸港数据安全自由流动。

○中兴通讯拟回购股份
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中兴通讯（000063）拟回购股份1亿至1.2亿元，将用于实施员工持股计划或股权激励。

○西王食品投建小包装玉米胚芽油项目
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西王食品（000639）拟以自筹资金总投资14.92亿元，由全资子公司山东西王食品有限公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目，项目建成达产后，达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。

○玉龙股份拟收购澳大利亚黄金开采加工企业
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玉龙股份（601028）与Barto Australia Pty Ltd签署了收购意向协议，拟以现金方式收购后者持有的Barto Gold Mining Pty Ltd的100%股权。标的公司在西澳生产、运营金矿项目，核心业务为黄金的开采和加工。

○东旭光电投建光电显示材料产业园
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东旭光电（000413）与安阳市城乡一体化示范区管理委员会签署协议，双方就共同投资20亿元，建设新型光电显示材料产业园项目达成合作意向，主要是建设2条（十代）高端显示盖板玻璃生产线。

【资金观潮】
○四机构席位买入红相股份
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14日的交易公开信息显示，红相股份（300427）获4家机构席位合计买入1.01亿元，占全天成交额的11.77%。
红相股份13日晚间公告，拟以8.6亿元收购志良电子，进一步强化军工业务布局。安信证券认为，红相股份旗下星波通信是航天装备赛道中较为纯正的公司，航天装备业务占比高，多型产品正处于放量初期，已签订单饱满，业绩具有高弹性。


2020-08-17中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞明年西藏和平解放70周年 主题投资机会引关注
＞华为三大鸿蒙车载操作系统亮相 合作伙伴受益
＞电影市场重整旗鼓 全国票房连续两天破6000万
＞镍含量达到九成 全球首款NCM9电池商业化启动

【中证视点】
明年西藏和平解放70周年 主题投资机会引关注
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8月14日，国务委员兼外交部长王毅在西藏调研，并与自治区党委书记吴英杰，区党委副书记、主席齐扎拉等负责同志举行座谈。调研期间，王毅赴西藏边境地区实地考察调研脱贫攻坚、边境基础设施和小康村建设等情况。

西藏的安全稳定事关党和国家发展大局。这是王毅今年以来首次在国内进行调研。但王毅并不是近期唯一去过西藏的外交战线高层领导。5月13日，西藏自治区领导与中央西藏工作协调小组涉藏外事调研组一行座谈，共商涉藏外事工作大计。

另外，在西藏本地建设也取得不错的成绩。8月12日国务院新闻办公室举行中外记者见面会透露，近几年，西藏交通事业实现了跨越式发展，交通面貌发生了翻天覆地的变化：交通投资成倍增长。“十三五”公路交通完成投资超过2515亿元，这个数字比“十二五”增加了1835亿元，相当于接近翻了两番的水平。据悉，到今年年底，西藏在建的农村公路项目实施以后，具备条件的所有乡镇、所有的建制村将全部通上公路，其中95%的乡镇和75%的行政村将会通上油路。

2021年是西藏和平解放70周年，川藏铁路有望开工献礼。目前，川藏铁路各项准备就绪。建设川藏铁路对于完善西藏铁路网结构、改善沿线交通基础设施条件、促进西藏经济社会发展、巩固边疆稳定、增进中华民族团结具有重要意义，是贯彻落实党中央治藏方略的重大举措。


综上，预计未来一段时间，西藏板块有望反复引发关注。上市公司，建议关注：1）本地西藏天路（600326）、高争民爆（002827）等基建类个股；2）中铁工业(600528)已开展了以川藏铁路建设为代表的极端工程新装备、新技术研发，并于2019年10月举办了川藏铁路极端装备技术交流会暨新品发布会；雅化集团(002497)在互动平台表示，川藏铁路工程量较大，公司开始实施工程后对业绩会有积极提升。

【热点聚焦】
华为三大鸿蒙车载操作系统亮相 合作伙伴受益
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8月14日华为智能汽车解决方案BU总裁王军在2020中国汽车论坛上正式公布华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。

目前鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS已有大量合作伙伴进行开发，而智能车控操作系统VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。跨域集成软件框架VehicleStack可对鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS进行控制管理。

鸿蒙系统（HarmonyOS）是基于微内核的全场景分布式OS，未来将适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。相关公司中，亚太股份（002284）在互动易平台表示，公司的车联网模块可兼容鸿蒙系统；四维图新（002405）为华为1+N公路生态合作伙伴联盟，公司车联网业务中包含向客户提供TSP服务、车载操作系统、硬件系统等。

【产业观察】
电影市场重整旗鼓 全国票房连续两天破6000万
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自8月14日起，电影院上座率可恢复到50%，加之当日上映的影片《哈利波特和魔法石》和点映影片《八佰》，大大刺激影院回暖。根据第三方监测平台灯塔专业版显示，14日、15日，全国影院单日票房均突破了6000万元，相较于上周五的3000余万元翻了一番。沉寂许久后，电影市场景气度终于迎来攀升。

目前电影行业已经自7月20日正式复工，全国影院复工率达到7成，单日票房也正在逐渐回升，复工首周票房过亿，首月票房超过两亿元。预计随着国庆档的临近，会有更多的商业大片陆续定档，进一步推动观众观影意愿以及影院复工意愿的提升。叠加未来对疫情的良好控制，对于目前上座率限制以及食品饮料等卖品业务的限制也会逐渐放开，提升影院的盈利能力。

可关注中国电影（600977）、横店影视（603103）等。

【行业动态】
镍含量达到九成 全球首款NCM9电池商业化启动
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据行业媒体8月14日报道，据韩国媒体报道，SKI近日表示，已商业化了其研制的全球首个镍含量为90%的电池，福特计划于2023年发布的F－150电动皮卡有望搭载该电池登陆市场。

90%的电池被市场称为NCM9电池，因为其正极材料为镍、钴、锰，三种元素含量分别为90%、5%、5%。镍可以提高动力电池的能量密度，因此高镍正极材料（NCM811和NCA）将是未来动力电池发展的大趋势，特斯拉和国内主流电池厂都在推动高镍电池材料的发展和应用。从2018年开始，高镍渗透率不断提升，高工锂电预计2020年国内高镍NCM811及NCA市场应用占比有望达到26.29%，对应正极材料需求量约7万吨，2025年占比有望超过60%，对应正极材料需求量近40万吨；镍有望成为未来十年最有前途的电池金属。

相关公司中，合纵科技（300477）子公司天津茂联拥有镍产能1.6万吨（金属吨），其中电解镍5000吨，电池级硫酸镍1.1万吨；鹏欣资源（600490）控股子公司友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

关键时刻能应急 新标准“隔离舱”在津问世
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据悉，中冶天工集团近日成功完成国内首个按照新颁布国家标准制造的医用模块化隔离单元产品样箱研发试制工作。此次研发成功的隔离单元符合国家标准《应急医用模块化隔离单元通用技术要求》，主体钢结构模块在抗风、抗震、隔热、防火、气密水密性等方面表现优异，水电接口全部采用模块化快速插接模式，隔离单元满足抗冲击、防腐、防火要求，具有更可靠的密闭性，确保病毒不会对外扩散。

装配式集中隔离病区研制成功面向市场后，集聚模块化建筑的传统优势，能够实现工厂批量制作，高度集成，快速投放，即安即用，周转循环。上市公司，中国中冶（601618）中冶天工已在医疗隔离的智能化模块、独立负压隔离病房智能化系统等领域形成了多项专利；东南网架（002135）作为装配式建筑龙头企业，公司承建了上海东方医院、仁济医院、览海康复医院项目、首都医科大学附属北京朝阳医院、磐安县人民 医院、邵逸夫医院项目、临安区人民医院及妇幼保健院等多个装配式钢结构医院，在医院施工建设上具有丰富的经验。另外公司大股东在萧山医院的建设和运营方面有成功的经验，逐步形成了在大健康领域的独特优势。

【信息追踪】
国铁集团发布铁路规划纲要 两类公司有望受益
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近日，国铁集团官网发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务：到2035年，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。

《规划纲要》所提出的目标具体体现有九个方面：现代化铁路网率先建成、创新引领技术自主先进、运输服务供给品质一流、铁路运输安全持续稳定、运营效率效益更加优良、铁路治理体系健全高效、绿色骨干优势充分发挥、支撑引领作用全面增强、国际竞争力影响力跃升。

截至今年7月底，我国铁路营业里程已达14.14万公里，居世界第二；高铁里程3.6万公里，居世界第一。

我国铁路建设规模未来仍将保持稳步增长态势，但增幅放缓，未来铁路运营将更加依赖信息化、智能化技术降低成本，同时，铁路后市场（运营、维护等）迎来发展黄金期。公司方面，华铁股份（000976）凭借“轨交零部件产业大平台”，有望充分享受国铁存量、增量市场所带来的发展机会，同时,公司控股股东旗下拥有轨交轮对等高端零部件资产，存在资产整合预期；运达科技（300440）作为国内轨交智能化龙头企业，近期斥资收购运达电气100%股权，后者拥有牵引变电所自动化系统、广域保护测控系统等独家产品，在手订单充沛（1.3亿左右），公司处于快速成长阶段，有望成为运达科技营收“第二极”。

【另辟蹊径】
欧日疫情二次爆发概率上升 关注疫苗板块的反弹机会
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根据Worldometer网站实时统计数据显示，截至北京时间8月16日6时30分左右，中国以外新增确诊病例逾26.2万例，累计确诊病例逾2148万例，累计死亡病例逾76.2万例。分国家和地区来看，美国、印度、巴西疫情仍处于爆发阶段，同时欧盟、日本等地疫情二次爆发概率也在上升：欧盟方面，西班牙当日新增确诊数目前已经上升至5000以上，法国和英国当日新增确诊数也从几百上升至2000以上，德国当日新增确诊数也回升至1000水平。日本方面，目前单日新增确诊数基本每天都超过千例，近1周时间，累计确诊已猛增1万例。

另外，受全球疫情持续升级影响， 各国疫苗研制进程也在持续加快，15日，俄罗斯卫生部表示，俄罗斯已经开始生产新冠疫苗，预计在年底将进行大规模接种。此外，全球还有7款疫苗进入Ⅲ期临床，其中4款来自中国，1款来自美国，1款来自英国，还有1款由德国生物公司BioNTech和美国辉瑞制药合作研发。

市场表现方面，8月以来，疫苗产业链板块步入调整阶段，个股调整幅度普遍在25%左右，短期具有一定的反弹需求。标的方面，可关注山东药玻（600529）、复星医药（600196）、智飞生物（300122）等。