2020-03-20时报财富资讯（星期五）
时间：2020-03-19 21:14 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2020-03-20时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>疫情影响有限CIS芯片持续供不应求 量价齐升推动CIS封测业绩向好
>苹果新款iPad Pro首配超宽带U1芯片 相关公司受关注
>淘宝直播将开启首个“直播购物节” 打造首个电商直播年度IP
>金信诺：总投资50亿元PCB项目正式开工
【今日头条】
>疫情影响有限CIS芯片持续供不应求 量价齐升推动CIS封测业绩向好
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据台媒报道，今年以来CIS元件持续供不应求，除了智慧型手机多镜头发展趋势外，包括笔电、物联网、安全监控、车用电子等应用对CIS需求亦进入快速成长。豪威上半年对台积电及力积电的投片量持续提高，未受到新冠肺炎影响。测试大厂京元电承接后段测试订单而直接受惠，今年前2个月合并营收同比成长31.9%，创同期历史新高，淡季不淡，预计第二季营收可望创下历史新高。
业内表示，尽管受疫情影响，第一季度尤其是2月份半导体产业链需求受到一定程度抑制，但是CIS依然供不应求，国内的代工厂商、封测厂商基本已经满产。目前CIS封测已经提价10-20%，预计还会继续涨价。机构调研显示，由于中国供应链在疫情里的表现非常好，包括苹果、华为等众多厂商，对上游供应链评价非常高，积极转单国内公司，核心供应商订单没有受影响，反而在增加。另外，马来西亚占了全球封测的13%到15%，马来西亚“封城”给国内带来机会。晶方科技（603005）国内CIS封装龙头，春节期间产线持续正常生产，目前生产正常饱满。华天科技（002185）TSV-CIS产品封装技术处于国内先进水平，CIS产品产能2.5万片。大港股份（002077）子公司科阳光电CIS芯片封装现有月产能为1.2万片，产能即将扩建至1.5万片/月。
【投资聚焦】
>苹果新款iPad Pro首配超宽带U1芯片 相关公司受关注
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据媒体报道，苹果日前发布了最新款iPad Pro、MacBook Air、Mac mini等产品，对于刚需用户来说，升级幅度不小。其中iPad Pro首次配备1000万+1200万双摄+dToF镜头、预装A12Z处理器等。值得一提的是，虽然苹果介绍没有提及，但通过代码还确认，新iPad Pro首次配备了超宽带U1芯片，这是去年才被引入iPhone 11的元件。超宽带技术虽然目前用户感知不强，但业内人士极为看好，认为苹果正靠着产业链前瞻性谋篇布局。
业内人士表示，基于UWB技术已经在最新的iPhone及iPad pro中使用这一事实，苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB，或将掀起一场“ 超宽带革命”，行业公司望受关注。环旭电子（601231）是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业。中海达（300177）公司拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术可应用在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域。浩云科技（300448）子公司润安科技在超宽频高精度定位技术和产品的积累上具有领先优势。
>淘宝直播将开启首个“直播购物节” 打造首个电商直播年度IP
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据媒体报道，3月21日，淘宝直播将开启史上首个“直播购物节”，1万个线下门店将集体开播。借助“直播万人团”等创新方式，消费者将在直播间里享受到低至三折的福利。直播购物节是淘宝直播2020年最重磅最重要的营销活动，旨在创造3月消费新风向，打造首个电商直播年度IP。淘宝直播将串联全行业生态，集中全域曝光资源，打造淘宝直播的超级大促。
业内认为，随着电商体系在中国已发展成熟，用户规模逐渐触达网民规模天花板，流量获取成本也越来越高，以“直播+电商” 模式的兴起有可能成为电商行业的下一个风口，2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元，2020年市场规模将达9610亿，“电商+网红+直播+新技术”结合线下体验已成为零售整体发展趋势，相关公司有望受益。星期六（002291）投资社交电商公司"不错哟"、新零售整合营销服务公司"蜜言糖语"等，对时尚红人进行孵化运营。思美传媒（002712）与浙江卫视新蓝网络成立MCN机构布噜文化，主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红，其部分短视频内容分发会和代理合作的网红展开商务合作。
【独家参考】
>金信诺：总投资50亿元PCB项目正式开工
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金信诺（300252）5G通讯与智能汽车PCB项目近日在江西省赣州市信丰县高新技术园区顺利开工奠基。该项目占地面积约230亩，总投资50亿元，其中固定资产投资30亿元。项目一期固定资产投资16亿元，建筑总面积25万㎡以上，预计今年底建成。项目达产后，产品将充分应用于通信无线网、传输网、数据通信/数据中心、固网、汽车电子天线/雷达/控制板等细分领域。公司初步预计，项目达产到2024 年，预计可实现年产值40亿元，项目全部达产后预计每年年产值可突破50亿元。此次投资项目是金信诺深入布局通信领域、汽车电子和能源领域的大动作，进一步巩固公司在天线PCB、5G滤波器PCB、 5G AAU TRX/PA PCB、汽车天线PCB、汽车雷达PCB、服务器PCB等领域的行业核心供应商地位。
>拓维信息：湘江鲲鹏预计在5月份投产
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拓维信息（002261）定位是国内一流的行业一体化解决方案提供商、华为智能硬件生产销售商。公司于2017年成为华为云同舟共济伙伴，目前基于华为云基座，聚焦在教育行业、工业互联网、交通行业和5G智慧园区等四个行业，与华为形成一体化解决方案和行业一体机。此外，公司是华为鲲鹏“硬件+软件”生态合作伙伴，包含湘江鲲鹏硬件生产、并参与湖南鲲鹏创新中心，湖南鲲鹏产业联盟的合作与建设。湘江鲲鹏的厂房产线施工未受疫情影响，春节期间已如期复工，是湖南省内最先复工的两个项目之一。湘江鲲鹏预计在2020年4月完成产线建设，5月完成产品下线。在5月份如期投产的情况下，今年的生产目标是6万台。
【财经要闻】
>中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：精准防范疫情跨境输入输出。
>民航局发文限制国际客运航班量。
>农业农村部：非洲猪瘟疫苗正在申请临床试验。
>工信部：1-2月电信业务收入小幅增长，数据及互联网业务收入占比稳步提升。
>发改委：本周将继续投放中央冻猪肉储备。
>商务部修订《鼓励外商投资产业目录》，拟进一步扩大鼓励范围。
>证监会批准开展液化石油气期货及期权交易。
>深交所：2019年受访者平均账户资产达54.7万元，较上年增加10.2万元。
【公告淘金】
>大参林（603233）拟发行不超14.05亿元可转债，用于医药零售门店建设项目等。
>通威股份（600438）拟40亿元投建年产4万吨高纯晶硅项目。
>米奥兰特（300795）2019年度净利同比降3.3%，拟10派10元。
>爱建集团（600643）控股股东均瑶集团拟增持0.1%-0.5%公司股份。
>东南网架（002135）拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过10.44元/股。目前股价为7.22元。
>塔牌集团（002233）拟以2亿元-4亿元回购公司股份，回购价格不超过14.5元/股。目前股价为12.11元。
>国投电力（600886）长江电力累计增持2%股份。
【热点数据】
>资金流入电子和通信行业
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3月19日主力资金全天净流出281.6亿元，已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中，中小板主力资金净流出45.57亿元，创业板主力资金净流出15.32亿元，沪深300成份股主力资金净流出175.68亿元。行业资金流向方面，有4个行业主力资金净流入，电子行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金15.89亿元，其次是通信行业，净流入资金为11.7亿元。主力资金净流出的有24个行业，医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金56.41亿元，其次是银行行业，净流出资金为35.82亿元。
【资金风向】
>市场探底回升 机构买入回天新材
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周四，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.98%报2702.13点，深成指跌0.10%报10019.86点，创业板指涨0.42%报1894.94点。两市共计成交8225亿元，较上个交易日增加44亿元。盘面上，光刻胶、氮化镓、通信设备、集成电路概念等板块涨幅居前；白酒概念、机场航运、口罩、纺织制造等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是中天科技（600522）、回天新材（300041）、春秋电子（603890），金额分别是2.70亿元、0.99亿元、0.98亿元。回天新材今日获3个机构买入，买入总额为0.99亿元。连续2个涨停的回天新材3月17日公布非公开发行股票预案，拟募资5亿元用于补充流动资金，其中恒信华业、复星系、平安资管、兴业国信资管等多家知名价值投资机构跟投。
【新股申购】
久吾转债：申购代码370631，发行价格100.00元／张，申购上限100万元，评级A+级，转股价值102.08元。
【资讯导读】
>疫情影响有限CIS芯片持续供不应求 量价齐升推动CIS封测业绩向好
>苹果新款iPad Pro首配超宽带U1芯片 相关公司受关注
>淘宝直播将开启首个“直播购物节” 打造首个电商直播年度IP
>金信诺：总投资50亿元PCB项目正式开工
【今日头条】
>疫情影响有限CIS芯片持续供不应求 量价齐升推动CIS封测业绩向好
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据台媒报道，今年以来CIS元件持续供不应求，除了智慧型手机多镜头发展趋势外，包括笔电、物联网、安全监控、车用电子等应用对CIS需求亦进入快速成长。豪威上半年对台积电及力积电的投片量持续提高，未受到新冠肺炎影响。测试大厂京元电承接后段测试订单而直接受惠，今年前2个月合并营收同比成长31.9%，创同期历史新高，淡季不淡，预计第二季营收可望创下历史新高。
业内表示，尽管受疫情影响，第一季度尤其是2月份半导体产业链需求受到一定程度抑制，但是CIS依然供不应求，国内的代工厂商、封测厂商基本已经满产。目前CIS封测已经提价10-20%，预计还会继续涨价。机构调研显示，由于中国供应链在疫情里的表现非常好，包括苹果、华为等众多厂商，对上游供应链评价非常高，积极转单国内公司，核心供应商订单没有受影响，反而在增加。另外，马来西亚占了全球封测的13%到15%，马来西亚“封城”给国内带来机会。晶方科技（603005）国内CIS封装龙头，春节期间产线持续正常生产，目前生产正常饱满。华天科技（002185）TSV-CIS产品封装技术处于国内先进水平，CIS产品产能2.5万片。大港股份（002077）子公司科阳光电CIS芯片封装现有月产能为1.2万片，产能即将扩建至1.5万片/月。
【投资聚焦】
>苹果新款iPad Pro首配超宽带U1芯片 相关公司受关注
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据媒体报道，苹果日前发布了最新款iPad Pro、MacBook Air、Mac mini等产品，对于刚需用户来说，升级幅度不小。其中iPad Pro首次配备1000万+1200万双摄+dToF镜头、预装A12Z处理器等。值得一提的是，虽然苹果介绍没有提及，但通过代码还确认，新iPad Pro首次配备了超宽带U1芯片，这是去年才被引入iPhone 11的元件。超宽带技术虽然目前用户感知不强，但业内人士极为看好，认为苹果正靠着产业链前瞻性谋篇布局。
业内人士表示，基于UWB技术已经在最新的iPhone及iPad pro中使用这一事实，苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB，或将掀起一场“ 超宽带革命”，行业公司望受关注。环旭电子（601231）是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业。中海达（300177）公司拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术可应用在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域。浩云科技（300448）子公司润安科技在超宽频高精度定位技术和产品的积累上具有领先优势。
>淘宝直播将开启首个“直播购物节” 打造首个电商直播年度IP
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据媒体报道，3月21日，淘宝直播将开启史上首个“直播购物节”，1万个线下门店将集体开播。借助“直播万人团”等创新方式，消费者将在直播间里享受到低至三折的福利。直播购物节是淘宝直播2020年最重磅最重要的营销活动，旨在创造3月消费新风向，打造首个电商直播年度IP。淘宝直播将串联全行业生态，集中全域曝光资源，打造淘宝直播的超级大促。
业内认为，随着电商体系在中国已发展成熟，用户规模逐渐触达网民规模天花板，流量获取成本也越来越高，以“直播+电商” 模式的兴起有可能成为电商行业的下一个风口，2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元，2020年市场规模将达9610亿，“电商+网红+直播+新技术”结合线下体验已成为零售整体发展趋势，相关公司有望受益。星期六（002291）投资社交电商公司"不错哟"、新零售整合营销服务公司"蜜言糖语"等，对时尚红人进行孵化运营。思美传媒（002712）与浙江卫视新蓝网络成立MCN机构布噜文化，主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红，其部分短视频内容分发会和代理合作的网红展开商务合作。
【独家参考】
>金信诺：总投资50亿元PCB项目正式开工
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金信诺（300252）5G通讯与智能汽车PCB项目近日在江西省赣州市信丰县高新技术园区顺利开工奠基。该项目占地面积约230亩，总投资50亿元，其中固定资产投资30亿元。项目一期固定资产投资16亿元，建筑总面积25万㎡以上，预计今年底建成。项目达产后，产品将充分应用于通信无线网、传输网、数据通信/数据中心、固网、汽车电子天线/雷达/控制板等细分领域。公司初步预计，项目达产到2024 年，预计可实现年产值40亿元，项目全部达产后预计每年年产值可突破50亿元。此次投资项目是金信诺深入布局通信领域、汽车电子和能源领域的大动作，进一步巩固公司在天线PCB、5G滤波器PCB、 5G AAU TRX/PA PCB、汽车天线PCB、汽车雷达PCB、服务器PCB等领域的行业核心供应商地位。
>拓维信息：湘江鲲鹏预计在5月份投产
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拓维信息（002261）定位是国内一流的行业一体化解决方案提供商、华为智能硬件生产销售商。公司于2017年成为华为云同舟共济伙伴，目前基于华为云基座，聚焦在教育行业、工业互联网、交通行业和5G智慧园区等四个行业，与华为形成一体化解决方案和行业一体机。此外，公司是华为鲲鹏“硬件+软件”生态合作伙伴，包含湘江鲲鹏硬件生产、并参与湖南鲲鹏创新中心，湖南鲲鹏产业联盟的合作与建设。湘江鲲鹏的厂房产线施工未受疫情影响，春节期间已如期复工，是湖南省内最先复工的两个项目之一。湘江鲲鹏预计在2020年4月完成产线建设，5月完成产品下线。在5月份如期投产的情况下，今年的生产目标是6万台。
【财经要闻】
>中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：精准防范疫情跨境输入输出。
>民航局发文限制国际客运航班量。
>农业农村部：非洲猪瘟疫苗正在申请临床试验。
>工信部：1-2月电信业务收入小幅增长，数据及互联网业务收入占比稳步提升。
>发改委：本周将继续投放中央冻猪肉储备。
>商务部修订《鼓励外商投资产业目录》，拟进一步扩大鼓励范围。
>证监会批准开展液化石油气期货及期权交易。
>深交所：2019年受访者平均账户资产达54.7万元，较上年增加10.2万元。
【公告淘金】
>大参林（603233）拟发行不超14.05亿元可转债，用于医药零售门店建设项目等。
>通威股份（600438）拟40亿元投建年产4万吨高纯晶硅项目。
>米奥兰特（300795）2019年度净利同比降3.3%，拟10派10元。
>爱建集团（600643）控股股东均瑶集团拟增持0.1%-0.5%公司股份。
>东南网架（002135）拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过10.44元/股。目前股价为7.22元。
>塔牌集团（002233）拟以2亿元-4亿元回购公司股份，回购价格不超过14.5元/股。目前股价为12.11元。
>国投电力（600886）长江电力累计增持2%股份。
【热点数据】
>资金流入电子和通信行业
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3月19日主力资金全天净流出281.6亿元，已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中，中小板主力资金净流出45.57亿元，创业板主力资金净流出15.32亿元，沪深300成份股主力资金净流出175.68亿元。行业资金流向方面，有4个行业主力资金净流入，电子行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金15.89亿元，其次是通信行业，净流入资金为11.7亿元。主力资金净流出的有24个行业，医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金56.41亿元，其次是银行行业，净流出资金为35.82亿元。
【资金风向】
>市场探底回升 机构买入回天新材
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周四，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.98%报2702.13点，深成指跌0.10%报10019.86点，创业板指涨0.42%报1894.94点。两市共计成交8225亿元，较上个交易日增加44亿元。盘面上，光刻胶、氮化镓、通信设备、集成电路概念等板块涨幅居前；白酒概念、机场航运、口罩、纺织制造等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是中天科技（600522）、回天新材（300041）、春秋电子（603890），金额分别是2.70亿元、0.99亿元、0.98亿元。回天新材今日获3个机构买入，买入总额为0.99亿元。连续2个涨停的回天新材3月17日公布非公开发行股票预案，拟募资5亿元用于补充流动资金，其中恒信华业、复星系、平安资管、兴业国信资管等多家知名价值投资机构跟投。
【新股申购】
久吾转债：申购代码370631，发行价格100.00元／张，申购上限100万元，评级A+级，转股价值102.08元。
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