2019-08-02上证早知道 （星期五）

2019-08-02上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>受益版号重启 上半年移动游戏市场呈现加速增长
>中国第4架C919大飞机首飞 相关产业链空间巨大
>欧比特被格力金投举牌 长鹰信质拿下无人机合同
>涪陵电力上半年净利润增长 五机构买入瑞普生物

【上证聚焦】
○受益版号重启 上半年移动游戏市场呈现加速增长
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由新闻出版总署等政府部门指导，中国版协游戏出版物工作委员会等单位联合主办的第17届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于8月2日至5日在上海举办。展会开幕前夕，中国音数协游戏工委发布了《2019年1-6月中国游戏产业报告》。报告显示，中国游戏用户规模突破6.4亿人，同比增长5.9%。上半年游戏市场实际销售收入1140.2亿元，其中移动游戏实现销售收入770.7亿元，同比增长21.5%。受到版号重启的提振，该增速较去年同期提高8.6个百分点。
中原证券刘冉在研报中认为，版号审批常态化以来，已经有上千款游戏产品获得版号，各游戏公司的产品上线进度开始逐渐恢复正常。多家上市游戏公司半年报业绩预喜，显示出国内游戏市场景气度旺盛。随着5G逐渐普及，VR游戏、云游戏等新技术的应用也将进一步推动行业增长。
申万宏源林起贤团队对部分上市游戏公司的上半年净利润进行了测算，预计吉比特（603444）同比增长约34%，因二季度《问道》流水大幅增长，《异化之地》表现亮眼；三七互娱（002555）同比增长约26%，因二季度广告支出减少，利润率上升。

【上证精选】
○商务部新闻发言人高峰8月1日说，中美经贸团队会保持密切沟通，双方工作层将在8月进行密集磋商，从而为9月份牵头人见面作好准备。
○MSCI将于北京时间8月8日凌晨宣布指数季度调整结果。根据此前公布的方案，中国大盘A股的纳入因子将由10%提升至15%。
○截至7月29日，全国ETC用户累计达到9780.43万，完成发行总任务的51.25%。29个省份均已开工建设改造ETC门架系统。
○世界黄金协会报告显示，二季度全球黄金总需求同比增长8%，主要得益于各国央行持续购金以及黄金ETF流入量上升。
○8月1日深股通获净买入1.32亿元，其中温氏股份获净买入2.11亿元；沪股通遭净卖出12.82亿元，其中贵州茅台遭净卖出6.76亿元。

【产业情报】
○中国第4架C919大飞机首飞 相关产业链空间巨大
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8月1日5时32分，我国自主研制的C919第4架试飞飞机从上海浦东国际机场第4跑道起飞，飞行1小时25分，于6时57分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。根据计划，第5、第6架机将在今年下半年投入试飞，届时C919大型客机将进入密集试飞阶段。
目前国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。东兴证券陆洲预测，到2036年末C919将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。
公司方面，中航飞机（000768）承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造；中航机电（002013）与中航电子（600372）分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，在进口替代进程中将发挥重要作用。

○中科院计算所推动高通量数据中心建设 光模块需求将提升
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中国科学院计算技术研究所1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。
人类产生的数据量正以惊人速度递增。专业报告预测，从2016年到2025年，全球数据量将出现10倍的增长。高通量计算擅长“并行”和“不规则运算”，可以在同等时间内处理更多数据，成为传统高性能计算之外的又一条技术路线。
广发证券许兴军认为，随着云计算、边缘计算的兴起带动超大规模数据中心与小型数据中心建设，以及数据中心叶脊网络架构带来横向连接需求的增加，数通光模块需求逐年提升。具有芯片研发能力或高端光模块研发制造能力的优秀国产企业值得关注，如剑桥科技（603083）、光迅科技（002281）等。

【公告解读】
○欧比特被格力金投举牌
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欧比特（300053）公告，截至8月1日，格力金投合计持有公司总股本5%的无限售流通股。格力金投的控股股东珠海格力集团看好欧比特未来的发展前景。格力金投存在未来12个月内继续增持欧比特股份的计划。

○长鹰信质拿下7.8亿元无人机合同
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长鹰信质（002664）近日收到控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与某客户新增一份无人机系统与服务订货合同，金额约7.8亿元，占公司最近一个经审计会计年度营业收入的29.65%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
○福能股份将获注宁德核电10%股权
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福能股份（600483）拟以7.59元/股向控股股东福能集团发行股份，购买其持有的宁德核电10%股权。宁德核电已建成投运4台核电机组，总装机容量435.6万千瓦，2017年、2018年及2019年1-3月的净利润分别为16.48亿元、22.34亿元和4.55亿元。

【财报快递】
○涪陵电力等上半年净利润增长
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涪陵电力（600452）半年报显示，净利润同比增长58%，公司从事输、配、售电业务一体化经营，拥有完善的供电网网络，对辖区电力供应的市场优势明显。
金域医学（603882）半年报显示，净利润同比增长78.92%，因不断夯实运营内功，客户结构和产品结构不断趋于优化，各项业务均呈现高质量发展态势。
通策医疗（600763）半年报显示，净利润同比增长54%，因口腔医疗服务持续扩张，业绩稳步增长，全力推进10家蒲公英计划分院开业等因素。

【资金观潮】
○五机构席位买入瑞普生物
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1日交易公开信息显示，瑞普生物（300119）获五机构席位合计买入3108.14万元，占全天成交总额的9.17%，另有两机构席位合计卖出879.35万元。
天风证券认为，受益禽养殖行业景气，叠加非洲猪瘟带来生猪产能大幅去化，居民的蛋白消费缺口将主要从禽肉及蛋类上弥补。肉禽和蛋禽养殖量增加，带来禽用疫苗需求基数上的扩张，公司本部禽用疫苗销量有望快速增长，且有望持续至2020年。
○不惧股市震荡 明星基金经理火速建仓
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统计显示，在基金发行持续降温、股市低位震荡之际，7月份多位明星基金经理却逆势发行新基金。如刘彦春掌舵的景顺长城绩优成长成功募集了28.98亿份，丘栋荣掌舵的中庚价值灵动灵活配置募集了10.72亿份。
根据公开数据测算，上述部分产品在成立当月就已火速建仓。以景顺长城绩优成长为例，该基金净值上周下跌了0.09%，最新公布的单位净值为1.0033元，显示出该基金已有仓位在运作。中庚价值灵动灵活配置建仓更为迅速，该基金刚于7月16日成立，上周净值已上涨了0.36%，最新公布的单位净值为1.0041元。