2019-07-17上证早知道（星期三）

2019-07-17上证早知道（星期三）

【今日导读】
>国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组
>VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑
>内蒙华电半年度业绩预增、司尔特拟增资磷矿企业
>晶瑞股份拟收购载元派尔森、一汽富维获国资举牌

【上证聚焦】
○国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组
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国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示，将坚持问题导向，抓住时间窗口，加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来，已经进行了21组39家中央企业的重组，央企布局结构进一步优化，资源配置效率有效提升，重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。
今年全国两会上，国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进，当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日，中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告，两集团正在筹划战略性重组，这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后，机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。
至于化工领域，中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业，主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企，化工也是其主要业务板块之一。专家认为，若这两家化工巨头重组最终落地，有望实现优势互补，减少同质化竞争，形成新产业链条，提升效率和效益。
中国化工集团旗下上市公司包括风神股份、沈阳化工、沧州大化、天华院、昊华科技、安道麦A、安迪苏（以总市值倒序排列）。
中化集团旗下上市公司包括扬农化工、中化国际。

【上证精选】
○北向资金16日净买入10.09亿元。三一重工、京东方A均是本月以来首次成为十大成交股，分别获净买入2.02亿元和1.36亿元。
○发改委16日表示，海南全面深化改革开放的顶层设计和“1+N”政策体系搭建已基本完成，有关方面正在积极推进“探索建设海南自由贸易港”相关研究工作。
○《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》16日发布，提出使智能制造装备产业规模超过1300亿元，其中机器人及系统集成产业规模突破600亿元。
○沪市可转债持仓数据显示，社保资金持仓市值在6月份增加近11亿元，这是年内规模最大的单月增持。
○2019夏季全国煤炭交易会将于本月23日至24日在山东日照举办，期间将与国家铁路集团共同组织召开煤炭铁路运输座谈会。

【产业情报】
○VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑
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受原材料涨价影响，全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价，幅度达20%。海关数据显示，维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。
国内市场方面，帝斯曼整合能特在即，VE产能格局面临重塑。国海证券认为，考虑到能特停产改造预期，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外，VA行业供需紧平衡，价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局，供给端掌控力度强，企业的开工率较高。
相关公司方面，浙江医药（600216）、新和成（002001）等，为维生素E大企业。

○5G行业重磅峰会即将召开 机构关注国产供应链
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由工信部指导，IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。
国信证券认为，当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起，设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域；应用层将百花齐放，关注物联网、IDC、云通信等领域。
通宇通讯（002792）为国内通信天线及射频器件龙头厂商；
中新赛克（002912）作为5G后周期核心标的，或将充分受益于各行业流量爆发。

【聚焦科创】
○科创板战略配售获得“自家人”积极参与
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随着首批25家科创板公司发行结果公布，战略配售数据也随之出炉。据上证报资讯统计，这25家公司合计募资370.18亿元，其中战略投资者认购54.73亿元，占比约为15%。中国通号、睿创微纳、光峰科技、交控科技、心脉医疗、乐鑫科技、虹软科技、安集科技等8家公司都有高管及核心员工参与战略配售，总金额达到10.31亿元。
投行人士认为，公司核心高管参与战略配售，直接代表着对未来发展的信心。科创板公司在发行时完全市场化定价，高管及员工参与配售，意味着他们与打新的投资者一样，以发行价购买自家公司股份，但所持股份至少锁定一年。

【财报快递】
○内蒙华电等半年度业绩预增
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内蒙华电（600863）预增1.4倍至1.66倍，因投资收益较上年同期增加，以及煤炭销售收入实现5.48亿元，同比增加2.73亿元。
宝钛股份（600456）预增2.24倍左右，因钛行业继续保持稳中向好的态势，公司产品订货和销售额同比有显著提升。

【公告解读】
○司尔特拟增资贵州路发 保障磷矿石供应
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司尔特（002538）拟以2亿元对贵州路发实业有限公司进行增资，完成后，公司持有贵州路发的股权由20%升至40%，该公司主要资产为明泥湾4.56平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿勘探许可，此次合作保证了公司生产所需主要原材料磷矿石的供应。

○晶瑞股份拟收购载元派尔森100%股权
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晶瑞股份（300655）公司拟发行股份及支付现金，以不超过4.1亿元的价格，购买载元派尔森100%股权。载元派尔森核心产品NMP（N-甲基吡咯烷酮）是用于锂电池、半导体和显示面板的溶剂或清洗材料，此次交易将使公司进一步深耕半导体等行业。

○一汽富维获吉林亚东国有资本投资举牌
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一汽富维（600742）股东吉林亚东国有资本投资有限公司于12日、15日增持97.66万股，占总股本的0.19%。本次增持完成后，该公司持有一汽富维2538.29万股，占总股本的5%，并表示未来12个月内有进一步增持的计划。

○新华都拟回购股份
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新华都（002264）拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过7.3元/股。

○润和软件获国家级产投基金入股
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润和软件（300339）控股股东润和投资、实控人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创，拟将4000万股（占总股本的5.13%）股份，转让给服贸基金，总价为4.88亿元。服贸基金是由财政部、商务部、招商局资本公司共同发起设立的国家级产业投资基金。

○光环新网拟投建云计算基地项目
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光环新网（300383）全资子公司光环上海拟以1.43亿元收购上海中可100%股权。光环上海将与上海中可共同投建上海嘉定绿色云计算基地二期项目，项目总投资额8.94亿元。预计在满负荷运营后，该项目年收入可达3.96亿元。

【资金观潮】
○三机构席位买入卓胜微
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16日交易公开信息显示，卓胜微（300782）获三机构席位合计买入6281.77万元，占全天成交总额的8.25%。公司上半年业绩预增1.13倍至1.23倍。
中信建投认为，卓胜微半年报业绩远超市场预期，Q2净利润增速较Q1明显提升。随着5G、物联网等逐步加速渗透，射频行业未来几年复合增速约20%，赛道优质。公司作为在全球射频供应链的国内优质供应商，长期发展路径清晰，有望享受赛道红利和国产替代机会。

○绩优基金二季度高仓位运作 消费股受追棒
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数据显示，从32只今年回报超过40%的主动管理型偏股基金二季报来看，大部分都采取了高仓位运作。其中的24只基金股票市值占基金资产净值比超过了80%，有14只基金股票仓位超过了90%。绩优基金的重仓股主要聚集在消费行业，主要聚焦在贵州茅台、五粮液等白酒行业，格力电器、美的集团等家电行业。此外，爱尔眼科、通策医疗等医疗也是部分绩优基金经理的重仓行业；而部分绩优基金经理捕捉到了黄金的上涨机会，重仓股包括山东黄金等。

【交易闹铃】
○两新股17日发行
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科瑞技术（002957）发行价15.1元，申购上限1.2万股，主营工业自动化设备。
景津环保（732279）发行价13.56元，申购上限1.2万股，主营压滤机整机及配套设备。