2019-07-10时报财富资讯（星期三）
时间：2019-07-09 19:23 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2019-07-10时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
>供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益
>MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹
>新和成：维生素生产保持满负荷运行
>北方华创：科创板中微公司对标企业
【今日头条】
>供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益
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百川资讯最新数据显示，7月9日黄磷价格大涨2200元/吨，报16635元/吨，涨幅达15.24%。目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位。
业内表示，此次黄磷价格大涨，主要受环保影响供应减少。日前央视重点谈及黄磷企业污染的问题，其中重点涉及贵州、云南及四川等，受此新闻影响，贵州地区黄磷企业全线停产整改，四川地区部分黄磷企业亦已停产，黄磷市场供应量明显下滑。场内黄磷日供应量减少518吨，占黄磷市场日总产量的20%左右。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，随着后期整改的深入进行，黄磷市场开工或将继续下滑，未受环保影响的相关公司有望受益价格上涨。
云图控股（002539）旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大，目前黄磷产能6万吨/年。
云天化（600096）是我国最大的磷矿采选企业，2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。
【投资聚焦】
>MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹
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据媒体报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）巨头村田制作所近日发布新闻稿表示，由于中长期需求有望增长，计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房，扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。新计划的MLCC材料厂预计将在本月动工，明年11月完工。据日经新闻报道，虽然智能手机需求低迷了，但汽车电子和5G的带动下，MLCC等电子零件需求有望迎来增长，因此村田正持续进行增产，预计今年MLCC的产能将比去年增加10%。
2018年第四季度开始，消费类电子市场逐渐趋于低迷，MLCC库存水位持续较高。不过电子代工厂去库存已在第二季度进入尾声，进入到第三季度旺季后，各大手机厂已经开始备货，MLCC需求有望在今年下半年开始反弹。在5G和汽车电子的加持下，中长期需求有望持续增长。MLCC需求中长期乐观背景下，产业链公司受益。
丰元股份（002805）是国内草酸行业龙头企业，草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料，MLCC 行业的发展将拉动电子级草酸的需求。
洁美科技（002859）是纸质载带领域龙头，MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势，拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。
【独家参考】
>新和成：维生素生产保持满负荷运行
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新和成（002001）维生素生产目前保持满负荷运行。维生素A近期受供给侧影响价格预计会有所波动，公司目前没有扩产计划。目前公司PPS基本满产，出口约20%多。维生素E的市场需求是刚性需求，近几年增长稳定。帝斯曼收购能特后，全球维生素E的供应格局从分散变为集中，有利于市场的良性竞争。随着市场供应集中度的提升，维生素E的价格也脱离底部上行。此外，公司有信心香精香料板块在未来几年整体保持稳健增长，麦芽酚项目正在改造中，争取尽早试车。
>北方华创：科创板中微公司对标企业
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科创板中微公司确定发行价格为29.01元/股，对应市盈率为170.75倍。中微公司是刻蚀机国内龙头企业，对标A股公司有北方华创（002371） -0.52%。对北方华创与中微公司的经营情况做了对比，2016-2018年，北方华创的营收分别是16.22亿、22.23亿、33.24亿，毛利率分别是39.73%、36.59%、38.38%。中微公司2016-2018年营收分别是6.1亿、9.72亿、16.39亿，毛利率分别为42.52%、38.59%、35.50%。北方华创（002371） -0.52%今年一季度营收增长30.51%，净利润增长29.56%，按2018年收益对应市盈率为128倍。
【财经要闻】
>工信部拟修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。
>韩国要求取消出口管制措施，日本表示不会软化态度。
>市场监管局：对防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理。
>教育部：正在制定引导教育移动互联网应用健康发展的意见。
>外交部：敦促美国立即撤销对台军售计划。
>国家知识产权局回应美参议员对华为提案：希望美方公平公正、一视同仁对待中国企业。
>上海证监局与五部门联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。
【公告淘金】
云海金属（002182） 拟2.35亿元收购重庆博奥镁铝100%股权。重庆博奥镁铝是一家为汽车客户提供轻量化解决方案的企业，专业从事镁铝合金中大型压铸产品的设计研发、生产制造与销售。
上海电气（601727） 收到2.99亿元政府补助，占公司2018年度经审计净利润的9.90%。
天茂集团（000627） 拟转让两子公司股权债权，预增投资收益1.6亿元。
新兴装备（002933）拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目。初步规划投资总额不低于10亿元。
海南橡胶（601118） 拟3.67亿元收购乳胶床垫企业股权。
元成股份（603388） 预中标2.5亿元乐平市接渡镇杨子安片区、周家片区综合环境提升项目设计、施工总承包项目。金额占2018年营收的20%。
腾达建设（600512）中标4.8亿元福建省厦门市翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下综合管廊工程B标段（施工）项目，金额占2018年营收的13.6%。
中顺洁柔（002511）拟40.87亿元投建30万吨竹浆纸一体化项目。
【热点数据】
>白酒行业连续增长、2股最新滚动市盈率不足20倍
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数据统计显示，以机构预测情况来看，白酒板块今年全年整体业绩具有较好成长性。其中13家公司去年净利润同比增速超20%，机构预测今年净利润增速也超20%。上述13股中，以预测值来看，顺鑫农业（000860）净利润同比增速最大，达56.48%。其次为老白干酒（600559），机构预测其全年净利润同比增速达43.04%。此外，机构预测酒鬼酒（000799）、舍得酒业（600702）、泸州老窖（000568） 等今年全年净利润增速均超30%。估值方面，白酒板块整体平均市盈率达30.63倍，伊力特（600197） 与迎驾贡酒（603198） 最新滚动市盈率不足20倍。
【资金风向】
>市场探底回升、资金买入博信股份
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周二，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.17%报2928.23点，深成指涨0.14%报9198.79点，创业板指涨0.74%报1517.79点。两市共计成交3518亿元，较上个交易日减少1164亿元。盘面上，氟化工、科创板对标、钛白粉等板块涨幅居前；中船系、黄金概念、园区开发等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是博信股份（600083）、酒鬼酒（000799） 、卓胜微（300782），金额分别是1.75亿元、1.63亿元、0.31亿元。博信股份主要从事智能硬件及其衍生产品领域业务。
【资讯导读】
>供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益
>MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹
>新和成：维生素生产保持满负荷运行
>北方华创：科创板中微公司对标企业
【今日头条】
>供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益
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百川资讯最新数据显示，7月9日黄磷价格大涨2200元/吨，报16635元/吨，涨幅达15.24%。目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位。
业内表示，此次黄磷价格大涨，主要受环保影响供应减少。日前央视重点谈及黄磷企业污染的问题，其中重点涉及贵州、云南及四川等，受此新闻影响，贵州地区黄磷企业全线停产整改，四川地区部分黄磷企业亦已停产，黄磷市场供应量明显下滑。场内黄磷日供应量减少518吨，占黄磷市场日总产量的20%左右。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，随着后期整改的深入进行，黄磷市场开工或将继续下滑，未受环保影响的相关公司有望受益价格上涨。
云图控股（002539）旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大，目前黄磷产能6万吨/年。
云天化（600096）是我国最大的磷矿采选企业，2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。
【投资聚焦】
>MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹
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据媒体报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）巨头村田制作所近日发布新闻稿表示，由于中长期需求有望增长，计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房，扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。新计划的MLCC材料厂预计将在本月动工，明年11月完工。据日经新闻报道，虽然智能手机需求低迷了，但汽车电子和5G的带动下，MLCC等电子零件需求有望迎来增长，因此村田正持续进行增产，预计今年MLCC的产能将比去年增加10%。
2018年第四季度开始，消费类电子市场逐渐趋于低迷，MLCC库存水位持续较高。不过电子代工厂去库存已在第二季度进入尾声，进入到第三季度旺季后，各大手机厂已经开始备货，MLCC需求有望在今年下半年开始反弹。在5G和汽车电子的加持下，中长期需求有望持续增长。MLCC需求中长期乐观背景下，产业链公司受益。
丰元股份（002805）是国内草酸行业龙头企业，草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料，MLCC 行业的发展将拉动电子级草酸的需求。
洁美科技（002859）是纸质载带领域龙头，MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势，拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。
【独家参考】
>新和成：维生素生产保持满负荷运行
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新和成（002001）维生素生产目前保持满负荷运行。维生素A近期受供给侧影响价格预计会有所波动，公司目前没有扩产计划。目前公司PPS基本满产，出口约20%多。维生素E的市场需求是刚性需求，近几年增长稳定。帝斯曼收购能特后，全球维生素E的供应格局从分散变为集中，有利于市场的良性竞争。随着市场供应集中度的提升，维生素E的价格也脱离底部上行。此外，公司有信心香精香料板块在未来几年整体保持稳健增长，麦芽酚项目正在改造中，争取尽早试车。
>北方华创：科创板中微公司对标企业
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科创板中微公司确定发行价格为29.01元/股，对应市盈率为170.75倍。中微公司是刻蚀机国内龙头企业，对标A股公司有北方华创（002371） -0.52%。对北方华创与中微公司的经营情况做了对比，2016-2018年，北方华创的营收分别是16.22亿、22.23亿、33.24亿，毛利率分别是39.73%、36.59%、38.38%。中微公司2016-2018年营收分别是6.1亿、9.72亿、16.39亿，毛利率分别为42.52%、38.59%、35.50%。北方华创（002371） -0.52%今年一季度营收增长30.51%，净利润增长29.56%，按2018年收益对应市盈率为128倍。
【财经要闻】
>工信部拟修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。
>韩国要求取消出口管制措施，日本表示不会软化态度。
>市场监管局：对防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理。
>教育部：正在制定引导教育移动互联网应用健康发展的意见。
>外交部：敦促美国立即撤销对台军售计划。
>国家知识产权局回应美参议员对华为提案：希望美方公平公正、一视同仁对待中国企业。
>上海证监局与五部门联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。
【公告淘金】
云海金属（002182） 拟2.35亿元收购重庆博奥镁铝100%股权。重庆博奥镁铝是一家为汽车客户提供轻量化解决方案的企业，专业从事镁铝合金中大型压铸产品的设计研发、生产制造与销售。
上海电气（601727） 收到2.99亿元政府补助，占公司2018年度经审计净利润的9.90%。
天茂集团（000627） 拟转让两子公司股权债权，预增投资收益1.6亿元。
新兴装备（002933）拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目。初步规划投资总额不低于10亿元。
海南橡胶（601118） 拟3.67亿元收购乳胶床垫企业股权。
元成股份（603388） 预中标2.5亿元乐平市接渡镇杨子安片区、周家片区综合环境提升项目设计、施工总承包项目。金额占2018年营收的20%。
腾达建设（600512）中标4.8亿元福建省厦门市翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下综合管廊工程B标段（施工）项目，金额占2018年营收的13.6%。
中顺洁柔（002511）拟40.87亿元投建30万吨竹浆纸一体化项目。
【热点数据】
>白酒行业连续增长、2股最新滚动市盈率不足20倍
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数据统计显示，以机构预测情况来看，白酒板块今年全年整体业绩具有较好成长性。其中13家公司去年净利润同比增速超20%，机构预测今年净利润增速也超20%。上述13股中，以预测值来看，顺鑫农业（000860）净利润同比增速最大，达56.48%。其次为老白干酒（600559），机构预测其全年净利润同比增速达43.04%。此外，机构预测酒鬼酒（000799）、舍得酒业（600702）、泸州老窖（000568） 等今年全年净利润增速均超30%。估值方面，白酒板块整体平均市盈率达30.63倍，伊力特（600197） 与迎驾贡酒（603198） 最新滚动市盈率不足20倍。
【资金风向】
>市场探底回升、资金买入博信股份
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周二，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.17%报2928.23点，深成指涨0.14%报9198.79点，创业板指涨0.74%报1517.79点。两市共计成交3518亿元，较上个交易日减少1164亿元。盘面上，氟化工、科创板对标、钛白粉等板块涨幅居前；中船系、黄金概念、园区开发等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是博信股份（600083）、酒鬼酒（000799） 、卓胜微（300782），金额分别是1.75亿元、1.63亿元、0.31亿元。博信股份主要从事智能硬件及其衍生产品领域业务。
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