2016年6月28日 题材消息汇总

　　【题材焦点】

　　物联网成巨头必争之地　万亿市场面临爆发

　　评：预计未来几年，我国物联网行业年均增速将达到30%左右，2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。NB-IoT核心标准确立持续发酵，物联网中长期发展价值凸显。可关注物联网MEMS领域相关个股，比如金龙机电（300032）、歌尔股份（002241）等。

　　资金扶持叠加行业回暖　半导体产业链受关注

　　评：政策面扶持力度持续加大，半导体产业链基本面也迎来复苏。业内普遍预计，设备的接单和出货持续改善，半导体产业链在今年四季度复苏概率持续增大。可关注通富微电（002156）、康强电子（002119）、上海新阳（300236）等。

　　网络安全法将审议行业市场空间巨大

　　评：在未来五年政府的100项重大建设项目中，国家网络空间建设被排在第六位，可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动，网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期，预计未来数年，行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注启明星辰（002439）、北信源（300352）、蓝盾股份（300297）等。

　　百度无人驾驶汽车计划三年商用五年量产

　　评：国内市场2015年市场需求700亿元，至2020年超2500-3000亿元。上市公司中，保千里（600074）以夜视系统切入前装ADAS（高级驾驶辅助系统），并向算法判断领域延伸。盛路通信（002446）专注于提供车载移动互联网的产品与服务，车载信息系统能够实现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能。四维图新（002405）是前装市场份额最大的图商，依靠其技术优势及流量优势向车联网综合解决服务商转型。

　　能源互联网框架路线已成型 试点示范启动在即

　　评：据了解，试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破，预计今年会带来超过400亿元的投资。储能是实现能源互联网的关键一环。未来充电设施、光伏、风电等各种发用电将大量接入电网，储能的出现可以平滑分布式发电的波动性，减小对电网的冲击。同时，电改将加速激活用户侧，储能的削峰填谷等作用将显现。现阶段部分地区峰谷电价差较大也将促进储能的发展，直接降低企业用户用电成本，带来经济效益。相关上市公司可关注阳光电源（300274）、中电鑫龙（002298）、南都电源（300068）等。

　　深改组会议召开福建将建国家生态文明试验区

　　评：在健全生态保护补偿机制方面，国办已发文指出，要实现森林、草原、湿地等重要区域的生态保护补偿全覆盖。公开信息显示，福建金森（002679）、永安林业（000663）、平潭发展（000592）的注册地位于福建，主营均包括林业。

　　百度无人车计划三年商用辅助驾驶迎千亿市场

　　评：中信证券研报认为，未来科技进步趋势将从互联网向物联网发展，智能驾驶是“万物互联”的最好载体，无人驾驶是汽车智能的终极发展方向。模块化ADAS（高级驾驶辅助系统）是从传统汽车向无人驾驶进发的重要方式，预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿。上市公司中，万安科技（002590）、中原内配（002448）等均布局了ADAS产业链。

　　行业限产效果显现 纯碱价格出现调涨

　　评：中信建投研报称，近年来纯碱市场的持续低迷，使得部分产能逐渐退出。在新增产能较少、下游房地产开工回升等因素的支撑下，纯碱行业盈利水平有望提升。上市公司方面，三友化工（600409）拥有340万吨纯碱产能，国内市场占有率第一；双环科技（000707）拥有180万吨产能。

　　【事件驱动】

　　四通新材（300428）拟44.36元/股定增募资25.5亿，收购天津立中100%股权；同时，公司拟配套募资9亿元，用于铝合金车轮和高

　　强铝悬挂零部件项目。天津立中主营铝合金车轮，根据业绩承诺，其2016-2018年净利不低于2.03亿元、2.62亿元和3.27亿元。

　　长江证券（000783）与奇虎360签署战略合作协议，拟在证券信息技术安全、投资者教育、炒股大赛活动、线上服务系统、金融产品、产业基金、股权投资合作等方面开展全面深度合作。

　　晶盛机电（300316）中标两项设备采购合同，中标总金额约2.25亿元，占2015年营业收入的38%。

　　中化岩土（002542）子公司预中标海口美兰国际机场二期扩建项目，中标金额4.81亿元，占2015年营业总收入的25%。

　　北部湾旅（603869）与烟台芝罘区政府签署战略合作协议，拟合作开发崆峒岛及其相关海域，项目总投资约为30亿元。

　　长城信息（000748）、长城电脑（000066）分别获中国电子近期分别累计增持1390万股、824.02万股，占各自总股本的1.7%、0.62%。

　　浙江震元（000705）中期业绩预增250%-270%。

　　宝通科技（300031）预增70%-100%。

　　大湖股份（600257）拟修订公司章程，决定在经营范围中增加体育等内容。此前公司全程冠名格斗赛事”拳星时代“，向文化体育产业进行延伸。

　　科融环境（300152）公告，天津丰利创新投资有限公司以8.5亿元总价受让了公司控股股东杰能科技91.96%股权。交易完成后，科融环境控股股东仍为杰能科技，持股29.46%，但公司实控人变更为自然人毛凤丽。

　　评：天津丰利成立于2016年5月12日，主营业务为以自有资金对新兴产业进行投资，注册资本1亿元，尚未开展经营业务。但其控股股东丰利财富是私募投资基金管理人。天津利丰表示，将利用上市公司平台，立足于现有主营业务，对资源进行有效整合，延伸环保产业链，推动上市公司实现内涵式增长和外延式发展。

　　股东会前夕中国电子增持长城电脑（000066）、长城信息（000748）

　　评：长城电脑（000066）、长城信息（000748）调整后的吸并重组方案7月1日将由各自股东会审议，对作为存续主体的长城电脑（000066）将重组配套募资定增的底价由18.99元每股调低至13.04元每股，已有中小股东明确表示反对，并在征集投票权。中国电子此时增持，或许意在向中小股东示好，以提高方案通过几率。

　　航天电子（600879）公告，我国新一代中型运载火箭长征七号首飞成功，公司是长征七号运载火箭电子产品的主要承研单位，此次圆满完成长征七号首飞相关保障任务，为后续承接更多航天型号任务奠定了坚实基础。

　　高德红外（002414）拟出资2000万元在深圳设立全资子公司轩辕智驾科技公司，以推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车产业链。公司的核心器件是红外非制冷焦平面探测器，推动红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及将大大增加盈利能力。

　　【龙虎榜分析】

　　6月27日龙虎榜中，19只个股出现了机构的身影，其中8只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入超亿元的个股只有1只，为三力士（002224），资金流入净额是1.64亿元。

　　今日游资营业部席位净买入超1亿元公司也只有1只，也是三力士（002224），净买入金额达1.22亿元。

　　【新股申购】

　　科大国创：申购代码300520，申购上限0.90万股