【明日主题前瞻】“清废行动2018”启动 危废处置站上风口

一、上一个交易日主题复盘

周五，大小指数再现分化格局，创业板指一路走低，沪指相对较强维持在平盘附近震荡尾盘小幅跳水。以大健康概念为代表的高位股遭资金抛售，开立医疗、贝瑞基因、美力科技等跌停，银行股走强维稳指数。沪指下跌0.36%，报收3162点；创业板下跌1.64%，报收1834点。沪股通净流入21.5亿，深股通净流入4.93亿。

题材君周四晚间主题前瞻重点提示的新主题短视频概念股涨停潮，引力传媒一字涨停2连板，网达软件高开后直线封板（三天2板），日出东方涨停助攻。虽然周五午间，抖音否认与多家上市公司达成“深度合作”，午后上述概念股仍封死涨停。周五盘后，引力传媒公告称，与抖音等的合作仅限业务范围，未对业绩有较大影响；网达软件澄清公告称，与抖音、快手不存在业务合作关系。题材君认为，资金更看好的是短视频这个新领域，并非仅限于和抖音等合作。

新能源汽车产业链近期持续受到资金关注，坚瑞沃能、成飞集成、一汽夏利、盛屯矿业、蓝晓科技、华友钴业、璞泰来7股涨停。消息面上，4月新能源车数据相当靓丽，新能源乘用车销量达到7.3万辆，环比3月增31%，同比增速150%。机构认为，今年后续补贴下降引起抢装可能在6月之前继续推升产业链景气度，锂和钴一季度基金也明显超配，而三元材料因为811正极材料加速，可能为本次板块领涨龙头。

环保主题近期催化剂不断。5月9日开始至6月底生态环境部启动长江经济带“打击固体废物环境违法行为专项行动”，13日已在官网对6起非法转移倾倒固体废物及危险废物案件问责进展情况进行了通报。5月7日，生态环境部联合住房城乡建设部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动。生态环境部部长李干杰近日表示，未来3年将打好7大污染防治攻坚战，环保主题可持续关注。

综合来看，证监会于周五晚间核准了富士康首发申请，但未披露募资金额，如果根据此前披露的招股说明书，富士康创下近三年A股最大募资额纪录，短期将对市场产生“抽血”效应，后市要密切关注富士康实际募资金额。此外，中美贸易谈判进展仍有待跟踪。在诸多不确定性未消除前，市场仍以结构性机会为主。

二、明日主题前瞻

1、“清废行动2018”启动 危废处置站上风口

生态环境部启动“清废行动2018”，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实，专项行动从5月9日开始至6月底结束。危废非法处置案件频发，引起政府高度重视。

分析认为，目前我国危废处置缺口仍然较大，在环保督查以及“清废行动2018”的影响下，危废处置将走向正规处置途径，危废处置相关企业有望受益，企业的产能利用率或将提升。

个股：

金圆股份（000546）环保产业以危（固）废处置为核心，主要涉及资源化利用和无害化处置等方面。

高能环境（603588）先后收购宁波大地、靖远宏达、阳新鹏富、中色东方、扬子化工，经过两年多的外延并购，目前危废处置规模已达38万吨/年。

2、政策超预期 深圳大幅补贴电动物流车运营环节

5月10日，深圳市发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》，将电动物流车运营纳入补贴范围。该政策即日起实施，有效期三年。按载电量超额累退，30度以下每度补贴750元，30-50度每度补贴600元，50度以上每度补贴500元。补贴资金分三年平均发放。

机构认为，此次补贴力度巨大，受惠面广，完全抵消国补大幅下降的影响过渡期后电动物流车30度电以内国补每度补贴850元，加上此次运营补贴750元，总补贴额度将达到每度1600元，超过去年每度1500元的补贴标准，预计将极大促进深圳电动物流车推广。此系全国首个电动物流车运营补贴，预计将形成示范效应。

个股：

杉杉股份（600884）以“互联网+”与“工业4.0”的全新发展思维布局新能源汽车产业链，开展动力总成、整车研发设计、新能源汽车运营和能源管理服务等相关的生产能力建设、业务开拓等工作。

当升科技（300073）车用动力高镍多元材料在国内率先量产，目前已大批量应用于国内外高端电动汽车。

3、云知声获C轮融资1亿美金 即将推出AI芯片

物联网人工智能服务商云知声宣布获得1亿美金C轮融资，由中电健康基金领投，360、前海梧桐并购基金、汉富资本等跟投，这是迄今为止智能语音技术领域最大单笔融资额。5月16日云知声将推出耗时近3年自主研发打造的面向IoT的AI芯片，这是业界第一款拥有自主知识产权和语音解决方案的物联网AI芯片。

云知声表示，由于云知声在家居、智能音箱、儿童机器人等市场方面已经基于通用芯片方案的产品形态，验证了产品和用户场景的合理性，AI芯片量产后将能快速切入市场客户并满足更多产品种类和形态上对成本、稳定性、集成度等方面的需求。

个股：

双环传动（002472）、水晶光电（002273）间接持有云知声股份，但持股比例未公开。