2016年10月20日 题材消息汇总

政策消息面
1.基建挑起稳投资大梁PPP加速利好水务股

评：从已经公布的第三批PPP项目来看，项目总体规模远超前两批，计划总投资金额1.17万亿元，比第二批示范项目增加了77%。所在行业分布来看，公用事业领域占多数，包括市政工程、环境保护等，其中水务行业值得重点关注。

相关标的：国祯环保(300388) 、兴蓉环境（000598）、启迪桑德（000826）。

2.投资提速预期强 轨交装备机会来临

评：前三季度铁总招标一直低于预期，此次是铁总换届完成之后的第一轮大型招标，释放出积极信号。今年高铁招标还未开展，依据往年经验，预计动车组招标也将很快恢复。

相关标的：鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351) 等。

3.多重因素影响 国企重组风头正劲

相关标的：伴随有关政策出台，国企改革再度成为市场热点。当前国企改革正进入与以往不同的阶段，有关国有企业的重组值得高度关注。

相关标的：深物业A(000011)、沙河股份(000014) 、湘邮科技(600476)等。

4.浙江国企改革或加速概念股关注升温

评：目前来看，此轮混改结构性机会出现，主要集中在尚未公布混改方案的公司上。浙江省发改委参会，或意味着省内相关改革提速。

相关标的：物产中拓(000906)、巨化股份(600160) 、菲达环保(600526) 、物产中大(600704) 等。

5.江苏国资改革提速将推进整体上市和混改

评：江苏省国资委拥有21家国企和8个A股上市平台，整体证券化率低于全国平均水平。相关标的：金陵饭店(601007) 、江苏舜天(600287)  、弘业股份(600128) 。

6.电子发票迎政策执行大年双层盈利模式催生广阔市场

评：2016年是电子发票配套政策执行大年。电子发票已确定基础层服务与衍生层服务的双层盈利模式，前者空间预计将达300亿至400亿元，后者则是以平台所包含的数据为基础的一系列商业分析，这些数据成为待深度挖掘的千亿金矿。

相关标的：东港股份(002117)、航天信息(600271)。

7.足球成体育改革重点发展规划进一步细化

评：足球作为体育产业单一最大项目，产值占比超过40%，按照2025年体育产业规模逾5万亿目标计算，足球市场空间达2万亿元。

相关标的：雷曼股份（300162）、人民网(603000) 。

市场消息面
1.OLED面板供给吃紧　相关公司有望受益　

评：机构预计，到2020年底AMOLED面板市场规模将达到670亿美元，年均复合增长率超过40%。行业爆发式增长将为产业链公司带来重大发展机遇。

相关标的：濮阳惠成(300481)、中颖电子(300327)。

2.铜箔涨价传导至PCB　产业链进入新景气周期　

评：铜箔价格上涨，为覆铜板与PCB厂商带来新的定价机会，覆铜板龙头企业及PCB高端供应商将在成本转嫁过程中扩大利润空间，获得业绩弹性提升。历史上铜箔涨价曾带来覆铜板及PCB企业毛利率提升，相关企业股价大涨3-5倍。

相关标的：超华科技(002288)、沪电股份(002463)。

3.节后水泥涨价 市场或未充分反应

评：2016年稳增长政策加码，基建投资成主要发力点受投资拉动的水泥需求有望维持稳定或缓慢增长态势。当前水泥行业因成本上涨全线涨价，下游需求稳定，因部分地区限产导致四季度价格超预期上涨正在兑现，市场可能未充分反应。

相关标的：华新水泥(600801)、冀东水泥(000401) 、金隅股份(601992) 。

4.纸业再掀新一轮涨价潮

评：从行业基本面来看，造纸行业在今年供需格局改善情况下，原材料木浆价格持续下降，部分产成品提价落实情况良好，企业盈利能力提升。此外，四季度为纸张产品的传统消费旺季，需求也将对纸张价格形成支撑。

相关标的：晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078) 、山鹰纸业(600567) 等。

5.“人工智能+”正在引发相关产业变革

评：未来5年，“人工智能+”有望在无人驾驶、工业机器人以及AR/VR等与感知有关的行业率先落地、应用和大规模推广。实际上，国内部分上市公司也已在工业、教育、医疗、金融、智慧城市等领域，探索实施“人工智能+”，并取得了一定的进展。

相关标的：科大讯飞(002230)、博实股份(002698)、易华录(300212)。

重要事件一览
湖北宜化(000422)拟1.04亿元收购太平洋(601099) 热电38.5%股权，扩大对太平洋热电的持股比例，有利于减少与控股股东宜化集团之间的关联交易。

丽江旅游(002033) 获华邦健康买入5%公司股份，权益变动后，华邦健康 及其一致人共计持有公司总股本的比例逾10%。

博世科(300422)预中标贺州市太白湖生态保护及基础设施建设PPP项目，总投资约2.8亿元，占公司2015年营收的55.48%。

高乐股份(002348) 股东杨广城拟在未来一年内，增持公司不超5000万元。杨广城目前持股占比13.05%，此次增持目的是提升公司投资者信心。

雷曼股份（300162）成为2017-2020中超联赛LED显示屏首选合作企业。

华虹计通(300330)中标4000万元工程项目，约占2015年营业收入的16%。

浙江富润(600070) 、实达集团(600734)重组事项获无条件通过。

胜利精密(002426)子公司苏州捷力建设的锂离子电池湿法隔膜生产基地项目进展顺利，年内有望正式投产。

通富微电(002156) 公告，公司拟以10.61元/股向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行1.81亿股，以19.21亿元的价格收购子公司富润达、通润达剩余49.48%和47.63%股权。

牧原股份(002714)受益猪肉价格上涨，预计2016年净利为21-24亿元,同比增长253%-303%。

江苏吴中(600200) 前三季预增195%，主因响水恒利达并表。

紫江企业(600210) 前三季预增50%-70%，主因成本下降利润增加。

资金动向
周三，两市共成交4954亿元，较上个交易日增加120亿元；两市共计净流出资金161亿元，化工净流入17.97亿元居首，其已连续七日净流出居前。

盘面上，高送转、股权转让、化工新材料、大飞机等板块涨幅居前，生物质能、充电桩、环保工程等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金最青睐煌上煌(002695)，净买入金额达1.23亿元。

新股申购
中富通(300560)发行价10.26元，市盈率22.99倍，申购上限1.75万股，主营通信网络维护和优化。