2016年9月12日 题材消息汇总

　【政策面】

　　多行业VOCs控制方案正在编制中

　　评：目前多省已启动收取VOCs排污费，环保逐步转入定量时代，监测成为监管治理的基础，VOCs监测治理市场有望稳定快速的增长。

　　相关标的：汉威电子(300007)、先河环保(300137) 等。

　　中央改革办推动 电改时间表全面提前

　　评：近期中证资讯持续跟踪电改进展。据悉，在中央改革办的督查下，全国乃至地方的电改时间表全面提前。北京、山东、安徽等12个省市上报的试点方案已经或即将批复下发，未来非电网公司运营的配电运营商有望进入售电市场。

　　相关标的：北京科锐(002350)、涪陵电力(600452) 等。

　　稳增长大督查在即　PPP主题机会未完

　　评：稳增长压力下，地方政府基础设施项目的招投标高峰有望到来，预计下半年及明年相关公司业绩高增长可期。机构预计，轨道交通、铁路(高铁)、高速公路、海绵城市以及地下管廊、生态环保等五个领域有望爆发，其中建材类PPP或受益明显。

　　相关标的：精工钢构(600496)、富煌钢构(002743)等。

　　【市场面】

　　物联网产业兴起 传感器需求急剧增大

　　评：传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用，并将在产业化浪潮中优先受益。

　　相关标的：苏州固锝(002079)、士兰微(600460)。

　　供需格局改善将提升 粘胶行业景气度

　　评：随着旺季到来，粘胶短纤产品仍存在提价空间。粘胶短纤产品价格今年7月初以来不断上涨，由于产品价格持续回升，主营粘胶短纤的上市公司今年上半年业绩向好，且这一态势有望延续。

　　相关标的：中泰化学(002092)、三友化工(600409)。

　　甲醇传统旺季到来 价格上涨预期较强

　　评：由于中国甲醇实际供给依然短缺，随着“金九银十”的传统旺季到来，甲醇价格上涨预期较强。一方面，该行业供需关系有望改善;另一方面，随着近期煤炭价格走高，加之后续去产能的压制，间接造成甲醇成本上浮。

　　相关标的：连云港(601008)。

　　供求改善集中度升　LED龙头将显着受益

　　评：因政策及补贴扶持，LED行业前几年产能迅速扩张。粗放的扩张，导致产能过剩情况出现，从而引发激烈的价格战。这其中以芯片市场竞争最为激烈，2015年芯片价格跌幅近30%，且2016年一季度仍旧延续下跌趋势。价格战最终导致供给逐渐收缩，行业集中度提升。

　　相关标的：国星光电(002449)、三安光电(600703) 、德豪润达(002005) 、澳洋顺昌(002245) 等。

　　电力储能产业商业化运营提速　市场空间广阔

　　评：近年来，国务院、发改委、能源局等部门陆续出台多项扶持政策，助推储能产业发展。在市场需求明显增长及政策扶持之下，储能产业从项目示范逐步走向商业化运行阶段，未来市场空间广阔。

　　相关标的：南都电源(300068)、圣阳股份(002580)、雄韬股份(002733) 。

　　集运涨价叠加BDI创新高　航运市场转暖

　　评：近期，波罗的海干散货运价指数(BDI)连续上涨。加之，集运价格也出现跳涨，韩进破产事件导致集运运力暂时性短缺，叠加圣诞前航运高峰来临，预计欧线、美线运价有望继续上涨，相关标的有望迎涨势。

　　相关标的：中国远洋(601919)、中海集运(601866) 、中海海盛(600896)。

　　360或推出PC应用商店　多家公司望受益

　　评;目前，360公司正在低调启动国内上市计划，PC应用商店这一举措可能为该公司带来百亿元以上的收入。360拥有8亿用户的“软件管家”，据此可快速构建中国最大的PC应用商店，这将是360非常好的契机。

　　相关标的：天业股份(600807)、电广传媒(000917) 、中信国安(000839)。

　　航天军工领域事件不断　板块关注度持续提升

　　评：航天领域，中国首个真正意义上的太空实验室天宫二号将在9月15日至20日择机发射升空。10月中旬，神舟十一号载人飞船也将发射并与天宫二号交会对接。航天军工领域短期内事件催化剂密集释放，板块关注度将大幅提升。

　　相关标的：航天电子(600879)、中航机电(002013) 等。

　　首个海绵城市PPP项目落地　相关公司受关注

　　评：伴随PPP模式的持续发力，由于具有缓解城市内涝、提供经济下行支撑和提高百姓城市生活品质等重要作用，海绵城市建设得到中央及地方各级政府的全力推进。据测算，十三五末海绵城市建设总投资将突破一万亿。

　　相关标的：巴安水务(300262)、上海建工(600170) 等。

　　【事件一览】

　　科大讯飞(002230)公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，以4.96亿收购乐知行100%股权。

　　博瑞传播(600880)全资子公司漫游谷与爱奇艺等七方，以现金共同出资1亿元，认购广州糖谷增资扩股后总股本的50%股权。

　　广东榕泰(600589)披露定增预案，以不低于8.75元/股非公开发行1.89亿股，募资16.59亿元。

　　力源信息(300184)拟以26.3亿元的价格收购武汉帕太100%的股权。

　　露笑科技(002617)拟通过自有资金以8189.86万元收购中科正方100%的股权。

　　均胜电子(600699)控股股东拟继续实施增持计划。

　　上港集团(600018)160亿元参与邮储银行IPO。

　　安徽水利(600502)目前施工业务订单充足，签订多个PPP、EPC项目。

　　天健集团(000090)联合中标坪山新区雨污水管网工程EPC(设计采购施工项目总承包)项目，中标金额15.85亿，约占公司2015年营业收入的25%。

　　中国电建(601669)中标新建铁路磨丁至万象线铁路工程项目俩施工标段，中标金额合计58.75亿元。

　　上周五，沪深两市成交4812亿元，较上个交易日增加321亿元。资金流向方面，两市净流出资金225亿元;个股资金净流入839家，净流出1849家。

　　板块方面，28个申万一级行业中仅休闲服务录得资金净流入，金额为1.01亿元。有色金属、传媒、房地产板块净流出居前，金额分别达22.69亿元、18.34亿元、15.79亿元。

　　个股方面，东旭光电(000413)净流入资金15.19亿元居首位;净流出最多的是万科A ，金额达3.59亿元。

　　盘面上，杭州亚运会、在线旅游、高铁、钛白粉、燃气水务等板块涨幅居前，环保工程、电子发票、高送转、PPP概念等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，12只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是科泰电源(300153)、鼎汉技术(300011) 、国星光电(002449)，机构资金流入净额分别是1.99亿元、1.45亿元、0.96亿元。