陆家嘴财经早餐2018年6月4日星期一
时间：2018-06-04 08:05 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
重要经济日程
1、7:50 日本5月基础货币
2、16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数
3、17:00欧元区4月生产者物价指数
4、22:00 美国4月耐用品订单、工厂订单
宏观
1、中国就中美经贸磋商发表声明称，6月2日至3日，中美团队在北京就两国经贸问题进行了磋商。双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。
2、新华社点评“中美经贸磋商”称，成果不易，更需诚意与信任呵护。中国政府不想打但不怕打贸易战的态度始终不变，如果美方继续举起包括加征关税在内的贸易制裁大棒，一意孤行地挑起贸易战，那中方将别无选择，只能对等反击。
3、商务部回应“欧盟将中国技术转让措施诉诸WTO”称，对欧方提出起诉表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。
4、海南决定设立海口江东新区，将其作为建设中国（海南）自由贸易试验区的重点先行区域，作为海南深入贯彻习近平总书记4·13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。
5、中国生态环境部官员表示，将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案，建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度，促进城市和区域环境空气质量明显改善。
6、本周央行公开市场共有5000亿逆回购到期，其中周一至周五分别到期200亿、1500亿、1800亿、1100亿、400亿；与此同时还有2595亿元MLF到期。
7、人民日报发布评论称，不能让“阴阳合同”沦为潜规则。有关影视从业人员有无签订“阴阳合同”，有无逃税，应公正调查，用事实说话。一旦逃税，少数人占了便宜，挑战的却是税法，危害的是国家利益。
8、经济参考报头版刊文称，下半年政策可能仍需在“加快调整结构与持续扩大内需”的基调下进行预调微调，同时我们将会看到产业集中度的持续提升、经济新动能的加速释放、消费升级的继续推进，以及由高速增长向高质量发展的平稳过渡。全年有望收在6.6%左右的水平，经济仍有韧性，并无失速之虞。
9、海通宏观姜超：5月食品价格继续下跌，将拖累5月CPI继续回落，预测5月CPI略降至1.6%，预测6月CPI回升至1.8%。而5月各类生产资料价格全面回升，PMI工业品出厂指数回升至年内高点，这意味着5月PPI有望出现明显回升，短期通胀将继续分化，预测5月PPI同比涨幅回升至4.2%，预测6月PPI回升至4.7%。
国内股市
1、方正策略认为，A股市场目前的环境是：流动性和政策出现关键拐点，等待经济层面基建和地产的回落性质确认。A股处于底部区域，不用过于担心，目前下跌是底部区域布局期。
2、继上交所对*ST吉恩和*ST昆机做出退市决定后，深交所也对*ST烯碳做出退市判决。与此同时，*ST众和、*ST上普、*ST海润先后被暂停上市，A股退市进程大幅提速。
3、A股“破净阵营”再度扩容。据券商中国统计，截至6月1日，两市破净个股达到115只，超过2017年底部时的36只。就行业分布来看，银行依然是第一破净集中营。
4、中国证券报：一年前风靡A股的“兜底式增持”锁定期近期陆续到来。据统计，目前至少七成响应兜底增持的员工股票处于浮亏状态，如果要全部兜底，这些公司董事长合计要掏出1634.41万元（不包括3家没有发布具体增持数据）。
5、本周共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁量40.29亿股，按6月1日收盘价计算，解禁市值为368.65亿元，环比下降59.74%。其中，6月7日是解禁高峰期，解禁市值居前三位的是：常山北明、众泰汽车、恒康医疗。
6、全国中小企业股份转让系统披露数据显示，上周新三板成交金额15.31亿元，环比下降21.38%。
7、证券日报：并购重组一直是A股市场的热点，进入2018年并购重组依然潮涌，较高的过会率也使得上市公司并购重组热情较高。据统计，今年以来至目前共有48家公司的并购重组申请安排上会，其中43家过会，5家被否，过会率达89.6%。
8、证券时报网：截至6月3日，沪深两市共计有1108家上市公司发布中报业绩预告，预喜上市公司数量为766家，占比达69.13%。剔除扭亏为盈个股外，业绩预喜上市公司中，有104家预告中报净利润涨幅超100%。有330家上市公司过去三年净利润为正且连续增长。
9、监管部门针对券商股票质押式回购交易业务开出最严厉罚单！西部证券发布公告，已于6月1日收到陕西证监局罚单，暂停西部证券股票质押式回购交易业务6个月，暂停期为今年6月25日至今年12月25日；同时责令西部证券限期改正并处分有关责任人员。
10、上市公司重要公告：万华化学拟522亿元吸收合并控股股东股票复牌；三聚环保澄清媒体质疑；陕西金叶终止重大资产重组；天邦股份转让广东天邦料获利1.2亿元；英科医疗拟10亿元淄博投建科技园。
金融
1、2018年以来共计12家上市公司发布公告称，将设立融资租赁公司。繁华背后隐藏泡沫危机，很多注册公司为空壳公司，部分公司处在失联、超杠杆经营的状态。
2、证券时报头版刊文称，针对MLF担保品扩容一事，市场还是存在误读，认为这又是一轮“大放水”。央行仍有很大概率继续推出定向降准置换到期MLF，但这并不意味着流动性放松，而仍是维持银行体系资金稳定、加码经济薄弱环节支持力度的结构性政策调整。
楼市
1、西安房管局公告，暂停受理融创中国西安公司旗下项目公司商品房预售许可申请。与此同时，西安市即日起开展为期6个月商品房销售秩序专项检查工作。融创中国西安公司此前摇号涉嫌内定，官方称确有公职人员牵涉其中。
2、中国证券报：专家表示，作为“重资产”的长租公寓，与资本的关系密不可分。资产证券化普遍被认为是未来的一条出路，而保险资金也可以通过购买此类资产证券化产品持续为长租公寓行业提供资金支持。同时，监管层必须严把“资产关”，避免房企借租赁住房政策“风口”过度融资。
产业
1、国税总局责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。江苏省地税局已就此开展调查核实；无锡地税局表示，如发现违规将严格依法处理。
2、三星中国回应“三芯片巨头遭反垄断调查”报道称，公司在接受问询当中。此前媒体报道称，三星、海力士、美光三家公司办公室被“突袭调查”和现场取证，标志着中国反垄断机构正式对其展开立案调查。
3、海航与中国商飞公司达成战略合作，未来海航将逐步引进并运营100架ARJ21新支线客机和200架C919大型客机。
海外
1、美国国家经济顾问库德洛：美国钢铝关税可能会实行一段时间，也可能不，将取决于协商结果。与贸易盟友有关贸易的谈判并未完全崩溃，尽管上周宣布对他们开征关税，并威胁可能征收更多。他认为关税不涉及美加两国的伙伴和长期联盟关系，并表示有诚意的协商是受欢迎的，希望能继续进行谈判。
2、高盛：贸易战争似乎已经从“搁置”变成了“开始”，甚至连长期贸易政策观察员都对目前的贸易发展方向感到困惑。
3、委内瑞拉政府宣布，将发行新货币主权玻利瓦尔的时间由原计划的6月4日推迟至8月4日，以便给银行系统足够时间进行必要的技术调整。
国际股市
1、外媒报道称，李嘉诚公司对Cory Riverside Energy最后一轮报价预计将在6月4日前提交。2017年9月，长江基建据称考虑向英国能源公司Cory Riverside发出收购要约。
2、外媒报道称，苹果营收虽以iPhone、iPad等硬件产品为主，但其近几年服务方面的营收也在不但增加，而消息人士透露，苹果还有意扩大移动广告业务，准备在应用开发商的App内加入广告。
商品
1、全球金属牛市持续，中铝开启海外最大铜矿二期扩建项目，总投资13亿美元，到2020年，年产能将提升45%，年产值将达到20亿美元以上。
2、“我的钢铁”报告显示，国内环保治理力度不减，再加上市场库存下降，需求保持相应的刚性力度，上周国内现货钢价得以小幅上升；铁矿石市场基本平稳，进口矿供应比较充足。
3、6月4日起至8月底，储备棉轮出交易停止非纺织用棉企业参与竞买。纺织用棉企业购买的储备棉，仅限于本企业自用，不得转卖。
债券
1、海通姜超认为，目前债市仍处于震荡期，短期风险因素在增多，但是长期向好的趋势未变，所以未来如有调整，仍是布局下半年的好机会。
2、天风固收团队表示，今年后续信用债偿还压力要小于上半年，偿还高峰在9月份。有两个方向最需要警惕：一是涉及债券规模较大的企业；二是信用风险向城投公司扩散。
外汇
1、一财网：今年以来，比特币价格已经鲜有令人瞠目的暴涨暴跌，并且整体呈现逐月下跌的趋势。业内人士称，从去年上半年至今，是比特币泡沫从形成到挤出的过程。在区块链行业没有实质的应用和盈利模式出现之前，比特币价格上涨只能算投机性的炒作。
1、7:50 日本5月基础货币
2、16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数
3、17:00欧元区4月生产者物价指数
4、22:00 美国4月耐用品订单、工厂订单
宏观
1、中国就中美经贸磋商发表声明称，6月2日至3日，中美团队在北京就两国经贸问题进行了磋商。双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。
2、新华社点评“中美经贸磋商”称，成果不易，更需诚意与信任呵护。中国政府不想打但不怕打贸易战的态度始终不变，如果美方继续举起包括加征关税在内的贸易制裁大棒，一意孤行地挑起贸易战，那中方将别无选择，只能对等反击。
3、商务部回应“欧盟将中国技术转让措施诉诸WTO”称，对欧方提出起诉表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。
4、海南决定设立海口江东新区，将其作为建设中国（海南）自由贸易试验区的重点先行区域，作为海南深入贯彻习近平总书记4·13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。
5、中国生态环境部官员表示，将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案，建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度，促进城市和区域环境空气质量明显改善。
6、本周央行公开市场共有5000亿逆回购到期，其中周一至周五分别到期200亿、1500亿、1800亿、1100亿、400亿；与此同时还有2595亿元MLF到期。
7、人民日报发布评论称，不能让“阴阳合同”沦为潜规则。有关影视从业人员有无签订“阴阳合同”，有无逃税，应公正调查，用事实说话。一旦逃税，少数人占了便宜，挑战的却是税法，危害的是国家利益。
8、经济参考报头版刊文称，下半年政策可能仍需在“加快调整结构与持续扩大内需”的基调下进行预调微调，同时我们将会看到产业集中度的持续提升、经济新动能的加速释放、消费升级的继续推进，以及由高速增长向高质量发展的平稳过渡。全年有望收在6.6%左右的水平，经济仍有韧性，并无失速之虞。
9、海通宏观姜超：5月食品价格继续下跌，将拖累5月CPI继续回落，预测5月CPI略降至1.6%，预测6月CPI回升至1.8%。而5月各类生产资料价格全面回升，PMI工业品出厂指数回升至年内高点，这意味着5月PPI有望出现明显回升，短期通胀将继续分化，预测5月PPI同比涨幅回升至4.2%，预测6月PPI回升至4.7%。
国内股市
1、方正策略认为，A股市场目前的环境是：流动性和政策出现关键拐点，等待经济层面基建和地产的回落性质确认。A股处于底部区域，不用过于担心，目前下跌是底部区域布局期。
2、继上交所对*ST吉恩和*ST昆机做出退市决定后，深交所也对*ST烯碳做出退市判决。与此同时，*ST众和、*ST上普、*ST海润先后被暂停上市，A股退市进程大幅提速。
3、A股“破净阵营”再度扩容。据券商中国统计，截至6月1日，两市破净个股达到115只，超过2017年底部时的36只。就行业分布来看，银行依然是第一破净集中营。
4、中国证券报：一年前风靡A股的“兜底式增持”锁定期近期陆续到来。据统计，目前至少七成响应兜底增持的员工股票处于浮亏状态，如果要全部兜底，这些公司董事长合计要掏出1634.41万元（不包括3家没有发布具体增持数据）。
5、本周共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁量40.29亿股，按6月1日收盘价计算，解禁市值为368.65亿元，环比下降59.74%。其中，6月7日是解禁高峰期，解禁市值居前三位的是：常山北明、众泰汽车、恒康医疗。
6、全国中小企业股份转让系统披露数据显示，上周新三板成交金额15.31亿元，环比下降21.38%。
7、证券日报：并购重组一直是A股市场的热点，进入2018年并购重组依然潮涌，较高的过会率也使得上市公司并购重组热情较高。据统计，今年以来至目前共有48家公司的并购重组申请安排上会，其中43家过会，5家被否，过会率达89.6%。
8、证券时报网：截至6月3日，沪深两市共计有1108家上市公司发布中报业绩预告，预喜上市公司数量为766家，占比达69.13%。剔除扭亏为盈个股外，业绩预喜上市公司中，有104家预告中报净利润涨幅超100%。有330家上市公司过去三年净利润为正且连续增长。
9、监管部门针对券商股票质押式回购交易业务开出最严厉罚单！西部证券发布公告，已于6月1日收到陕西证监局罚单，暂停西部证券股票质押式回购交易业务6个月，暂停期为今年6月25日至今年12月25日；同时责令西部证券限期改正并处分有关责任人员。
10、上市公司重要公告：万华化学拟522亿元吸收合并控股股东股票复牌；三聚环保澄清媒体质疑；陕西金叶终止重大资产重组；天邦股份转让广东天邦料获利1.2亿元；英科医疗拟10亿元淄博投建科技园。
金融
1、2018年以来共计12家上市公司发布公告称，将设立融资租赁公司。繁华背后隐藏泡沫危机，很多注册公司为空壳公司，部分公司处在失联、超杠杆经营的状态。
2、证券时报头版刊文称，针对MLF担保品扩容一事，市场还是存在误读，认为这又是一轮“大放水”。央行仍有很大概率继续推出定向降准置换到期MLF，但这并不意味着流动性放松，而仍是维持银行体系资金稳定、加码经济薄弱环节支持力度的结构性政策调整。
楼市
1、西安房管局公告，暂停受理融创中国西安公司旗下项目公司商品房预售许可申请。与此同时，西安市即日起开展为期6个月商品房销售秩序专项检查工作。融创中国西安公司此前摇号涉嫌内定，官方称确有公职人员牵涉其中。
2、中国证券报：专家表示，作为“重资产”的长租公寓，与资本的关系密不可分。资产证券化普遍被认为是未来的一条出路，而保险资金也可以通过购买此类资产证券化产品持续为长租公寓行业提供资金支持。同时，监管层必须严把“资产关”，避免房企借租赁住房政策“风口”过度融资。
产业
1、国税总局责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。江苏省地税局已就此开展调查核实；无锡地税局表示，如发现违规将严格依法处理。
2、三星中国回应“三芯片巨头遭反垄断调查”报道称，公司在接受问询当中。此前媒体报道称，三星、海力士、美光三家公司办公室被“突袭调查”和现场取证，标志着中国反垄断机构正式对其展开立案调查。
3、海航与中国商飞公司达成战略合作，未来海航将逐步引进并运营100架ARJ21新支线客机和200架C919大型客机。
海外
1、美国国家经济顾问库德洛：美国钢铝关税可能会实行一段时间，也可能不，将取决于协商结果。与贸易盟友有关贸易的谈判并未完全崩溃，尽管上周宣布对他们开征关税，并威胁可能征收更多。他认为关税不涉及美加两国的伙伴和长期联盟关系，并表示有诚意的协商是受欢迎的，希望能继续进行谈判。
2、高盛：贸易战争似乎已经从“搁置”变成了“开始”，甚至连长期贸易政策观察员都对目前的贸易发展方向感到困惑。
3、委内瑞拉政府宣布，将发行新货币主权玻利瓦尔的时间由原计划的6月4日推迟至8月4日，以便给银行系统足够时间进行必要的技术调整。
国际股市
1、外媒报道称，李嘉诚公司对Cory Riverside Energy最后一轮报价预计将在6月4日前提交。2017年9月，长江基建据称考虑向英国能源公司Cory Riverside发出收购要约。
2、外媒报道称，苹果营收虽以iPhone、iPad等硬件产品为主，但其近几年服务方面的营收也在不但增加，而消息人士透露，苹果还有意扩大移动广告业务，准备在应用开发商的App内加入广告。
商品
1、全球金属牛市持续，中铝开启海外最大铜矿二期扩建项目，总投资13亿美元，到2020年，年产能将提升45%，年产值将达到20亿美元以上。
2、“我的钢铁”报告显示，国内环保治理力度不减，再加上市场库存下降，需求保持相应的刚性力度，上周国内现货钢价得以小幅上升；铁矿石市场基本平稳，进口矿供应比较充足。
3、6月4日起至8月底，储备棉轮出交易停止非纺织用棉企业参与竞买。纺织用棉企业购买的储备棉，仅限于本企业自用，不得转卖。
债券
1、海通姜超认为，目前债市仍处于震荡期，短期风险因素在增多，但是长期向好的趋势未变，所以未来如有调整，仍是布局下半年的好机会。
2、天风固收团队表示，今年后续信用债偿还压力要小于上半年，偿还高峰在9月份。有两个方向最需要警惕：一是涉及债券规模较大的企业；二是信用风险向城投公司扩散。
外汇
1、一财网：今年以来，比特币价格已经鲜有令人瞠目的暴涨暴跌，并且整体呈现逐月下跌的趋势。业内人士称，从去年上半年至今，是比特币泡沫从形成到挤出的过程。在区块链行业没有实质的应用和盈利模式出现之前，比特币价格上涨只能算投机性的炒作。
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