2018年6月3日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-06-03 21:29 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2018-06-04中证投资参考
【今日导读】
＞五月重卡销量创记录 工程车占比提高
＞轮出新政出台 棉纺企业迎盈利蜜月期
＞河北整治废酸排放 钛****供给或受限
＞八城市入选知识产权体系建设城市名单
＞日照港：运力不断提升 增长后劲充足
【热点聚焦】
五月重卡销量再创记录 工程车占比提高
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据行业网站数据，5月份国内重卡市场共销售各类车型11.4万辆，比去年同期的9.77万辆增长17%。今年1-5月，重卡市场累计销售56.02万辆，比去年同期的48.61万辆同比增长15%。这也是继今年1月、3月和4月份之后重卡市场第四次打破月销量纪录。
车型上看，今年1月以来牵引车占重卡销量的比重逐月下降，工程车占比提高，反映基建投资持续升温。尽管从宏观数据看，基建投资偏弱是一季度宏观经济的主要拖累因素，但从政策面看，中央时隔多年之后再提扩大内需，4月份投资数据已经好于市场预期，对下半年投资增速不必过于悲观。此外今年以来房地产市场超预期回暖，也成为拉动工程机械需求的一大原因。至于牵引车市场，扩内需有望对下半年消费形成支撑，物流设备需求扩大将提振牵引车销量。
投资标的建议关注中国重汽（000951）、山推股份（000680）。
【产业观察】
轮出新政出台 棉纺企业欢度盈利蜜月期
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据国家发改委、财政部发布的《关于国家储备棉轮换有关安排的公告》对储备棉轮出销售底价计算公式，2017/2018年度储备棉轮出第十三周（6月4-8日）标准级销售底价为15851元/吨，较上周上调568元/吨。储备棉竞拍底价有望迎来本年度最大涨幅。
从5月16日郑棉上涨行情启动以来，郑棉价格已连续上涨了2000多点，短时期内如此大的涨幅令纺织企业感到手足无措。国家棉花市场监测系统数据显示，在这波大涨期间，现货价格也是水涨船高，CNCotton A 和CNCotton B 指数上涨均超500元/吨。业内人士认为，目前市场现货资源销售顺畅，购销没有阻力，唯一问题就是价格太高，影响到企业的采购数量。郑棉价格已涨至19000元/吨附近，出现大幅回调可能行很低，在未来看涨预期下，储备棉竞拍也将越来越激烈。
为稳定市场价格，发挥储备棉调控政策的作用，为纺织企业用棉保驾护航，提升国内纺织行业的竞争力，中国储棉公司和全国棉花交易市场联合发布新政，要求自6月4日起至本年度轮出结束，储备棉轮出交易仅限纺织用棉企业参与竞买，停止非纺织用棉企业参与竞买，纺织用棉企业购买的储备棉，仅限于本企业自用。参与储备棉竞拍主体的减少会导致竞拍力度下降，加价幅度或有所回落，棉花现货价格回归理性，但在国内外供求矛盾未见明显改善背景下，价格仍将维持强势。
布局方面，棉花价格理性上涨利好下游棉纱纺织类企业利润稳定增长。上市公司，可关注新野纺织（002087）、百隆东方（601339）等。
【信息追踪】
河北专项整治废酸排放 钛****供给或受限
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河北省环境保护厅等四部委发出联合通告，自6月起至12月，在河北省范围内联合开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动，对存在非法排放、倾倒、处置废酸等危险废物和含重金属的废物、有放射性的废物、含传染病病原体废物的环境违法犯罪行为开展重点打击。
点评：废酸主要产生自钛****加工、钢铁酸洗等产业，据行业机构数据，我国化工领域每年产生各种废酸接近8000万吨，金属加工及酸洗年产生各种废酸约6500万吨，对地下水危害极大。河北作为钢铁和化工大省，近年来屡次发生因排放废酸导致的环境事故。本轮涉酸企业排查有望淘汰相关行业内生产工艺落后的小散乱产能，行业整体供给承压，市场集中度提高，相关工业品或出现涨价，建议关注北方地区钛****上市公司如龙蟒佰利（002601）、金浦钛业（000545）。
【行业动态】
中国东信签署三方协议 助力东盟物联网发展
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中国—东盟信息港股份有限公司、美国高通公司(Qualcomm)、深圳日海物联技术有限公司签署战略合作协议，针对中国与东盟的具体项目开展联合市场调研、联合市场推广，发挥三方优势资源。根据协议，中国东信、Qualcomm、日海物联将在5G、创新通信、车联网、物联网、智能制造、移动医疗、智慧城市等相关领域建立业务合作伙伴关系，聚焦物联网等技术领域开展更加紧密合作。
广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份，是国家“一带一路”战略，特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点。在中国-东盟自由贸易区和21世纪海上丝绸之路建设推动下，广西正加快构建面向东盟的国际大通道，推动建设“中国-东盟信息港”，加快打造21世纪海上丝绸之路的新门户、新枢纽，建设中国面向东盟开放合作的前沿窗口，相关公司将迎来了显著的地缘优势和机遇。上市公司中，东方国信(300166)参股中国-东盟信息港股份有限公司，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一，公司直接受益东盟物联网建设。日海通讯（002313）全资子公司日海物联是国内首家构建先进的“云+端”生态体系的物联网公司，重点面向运营商及各大垂直行业领域提供IoT解决方案，并与国内三大运营商达成战略合作。
八地入选知识产权服务体系建设城市名单
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国家知识产权局会同财政部开展了知识产权运营服务体系建设重点城市遴选工作，拟确定北京市海淀区、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省杭州市、湖北省武汉市、广东省广州市、海南省海口市、深圳市等8个城市作为支持开展知识产权运营服务体系建设的城市。
另外，2018年，财政部、国家知识产权局继续在全国选择若干创新资源集聚度高、辐射带动作用强、知识产权支撑创新驱动发展需求迫切的重点城市，支持开展知识产权运营服务体系建设。中央财政对每个城市支持2亿元，2018年安排1.5亿元，剩余资金以后年度考核通过后拨付。城市可采取以奖代补、政府购买服务、股权投资等方式，统筹用于支持知识产权运营服务体系建设工作。
此次重点城市遴选工作显示国家对于知识产权的重视，后续随着财政资金的支撑，相关城市配套政策的出台，知识产权行业龙头企业有望得到重点扶持，可适当关注安妮股份（002235）、中国科传（601858）、光一科技（300356）等。
【个股看台】
日照港：运力不断提升 增长后劲充足
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日照港（600017）是中国最年轻的近4亿吨港口，也是全国唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海大港。瓦日铁路正常运营以来，运输能力和效能不断提升，2016、2017年和2018年前5月，瓦日线煤炭到港量分别为120.5万吨，197万吨和241万吨。尤其是今年万吨大列运行以来已经承担了218万吨的到港量，实现了铁路调进的新突破。公司预计2020年东煤南移完成后，港区煤炭年通过能力将达到4000万吨。
另外，后备资源方面，今年1-4月，集装箱吞吐量同比增长23.7%，利润4.6亿元，同比增长73.18%。前四个月集团公司吞吐量1.27亿吨，同比增长5.1%，预计全年完成3.8亿吨吞吐量，13亿元净利润目标无虞。根据设计规划，到2021年吞吐量将达到4.5亿吨。原油码头方面，5月份，第3个30万吨级原油码头正式投用、日照-京博输油管线经省发改委核准批复。
2018-06-04时报财富资讯
【资讯导读】
海南设立海口江东新区相关公司望迎来机遇
OLED电视出货量大增逾1倍行业需求爆发提速
联美控股：布局3D成像技术落地前景可期
华孚时尚：棉价上涨已推动纱线价格上涨
【主编视角】
市场风险仍将释放短期将维持弱势震荡走势
上周沪深两市延续下跌走势，三大指数全线下挫，沪指周跌幅2.11%，深成指周跌幅2.67%，创业板周跌幅5.26%。全周来看，市场热点持续涣散，个股多数下跌，仅有食品饮料、旅游、家电、农业等板块表现相对强势。市场人气持续低迷，一度出现恐慌情绪，成交水平明显下降。
近期国内外市场均较为动荡，国内信用风险的频繁暴露引发股债投资者担忧加剧，国外贸易战持续升级发酵。同时，意大利政局不稳定性上升引发市场对欧盟前景的担忧。“内忧外患”将降低市场整体风险偏好，预计市场调整风险仍将释放。但下方空间较为有限，3000点支撑较强，短期将维持弱势震荡走势。操作上应轻仓应对，多看少动。板块上关注偏防御的大消费板块及短期事件刺激的海南板块。
【今日头条】
海南设立海口江东新区相关公司望迎来机遇
6月3日下午，中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开，经海南省委、省政府深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区, 作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
根据战略定位，江东新区将建设全面深化改革开放试验区的创新区、建设国家生态文明试验区的展示区、建设国际旅游消费中心的体验区以及建设国家重大战略服务保障区的示范区。随着江东新区政策红利的落地及新区建设的推进，相关公司有望迎来机遇。海南瑞泽（002596）是海南基础设施建设龙头企业，公司基建、生态、旅游三大板块均稳步推进。海峡股份（002320）是海南省客滚运输龙头及唯一拥有港口的海南上市公司，将受益于新区的建设。
【投资聚焦】
OLED电视出货量大增逾1倍行业需求爆发提速
据媒体报道，全球商业信息提供商IHS Markit近日公布，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。
业内表示，OLED屏幕在手机和电视中应用都在大规模提升。有消息称苹果决定在2019三款iPhone新机型中都适配OLED屏幕，其他主流厂商也在加大OLED屏幕应用。OLED电视的销量大增，将大幅提升大型OLED面板的需求。据机构预测，2022年全球OLED面板市场规模将达约413.6亿美元，约为2016年的三倍，OLED产业链有望受益。濮阳惠成（300481）芴类材料是最具前景的OLED蓝色发光材料。京东方A（000725）成都第6代柔性AMOLED生产线已经量产，目前良率在65%左右。
【独家参考】
联美控股：布局3D成像技术落地前景可期
据媒体报道，小米8透明探索版手机近期发布，成为首款人脸识别解锁功能的安卓系统手机，其3D成像摄像头组模的编码结构光技术来自联美控股（600167）与以色列MantisVision（MV）的合资企业螳螂视觉科技有限公司。公司于2018年1月投资以研发3D成像解决方案和相关设备为主业的MV公司，持股17.36%成为第一大股东；3月与MV公司设立合资公司螳螂视觉，成为MV公司在大中华区的唯一实体及渠道，也标志着公司科技领域布局的落地。
此次新品发布，一方面是对MV公司技术的充分认可，另一方面将对国内其他安卓厂商形成巨大的推动作用。随着安卓市场的爆发和未来技术应用领域的拓展，叠加公司在各方面强大的资源和渠道，合资公司有望乘技术+市场迅速成长，提升公司的业绩弹性。
【独家参考】
华孚时尚：棉价上涨已推动纱线价格上涨
怀新资讯获悉，华孚时尚（002042）日前在投资者互动平台表示，棉价上涨已推动纱线价格上涨，公司产品价格也随行就市。公司是一家面向全球专注经营高档新型纱线的制造商和供应商。由于国内纺织企业多采用成本加成定价，棉价直接影响企业盈利情况。棉纺企业通常有3-4个月左右的棉花库存，随着棉价上涨，公司相应调整棉纺产品价格，但棉花成本上涨影响滞后将带动企业毛利率提升，其中棉纺龙头最受益。在上游棉纺企业中，公司作为色纺纱双寡头之一，棉花库存充足并且前端网链掌握优质棉花资源，将最先受益于棉价上涨。据机构测算，在棉价上涨预期中，当棉花涨价5%、10%、15%，预计归母净利润为9.60亿（+42%），9.85亿（+45%），10.10亿（+49%）。
【财经要闻】
中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。
海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
央广点评：中美落实华盛顿共识的关键在于“相向而行”。
外交部：朝美沟通积极进展，解决半岛问题上迈出重要一步。
海南59国入境免签政策实施满月，游客达2.4万。
证监会核发2家企业IPO批文 筹资总金额不超20亿元。
【公告淘金】
东北制药（000597）获辽宁方大举牌，辽宁方大于5月28日至6月1日期间，增持2849.62万股，占公司总股本的5%，总持股达18.2%。
华昌化工（002274）大幅上修半年度业绩预告，由一季报预告的0.3亿元-0.4亿元修正为0.65亿元-0.85亿元。
三房巷（600370）控股股东方面拟增持2000万元至1亿元。
巨星科技（002444）拟近12亿元收购Lista公司100%股权，Lista公司是欧洲专业工作存储解决方案提供商及设备制造商。
皇庭国际（000056）拟4.2亿元继续收购同心再贷款35%股权，收购完成后公司将直接及间接合计持有同心再贷款84.44%的股份。
广州港（601228）拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。
【热点数据】
5月机构扎堆调研38只MSCI成份股
数据统计发现，共有38家MSCI成份公司在5月份接待了机构调研，其中有23家公司当月累计接待机构调研家数均在10家及以上，海康威视当月接待调研机构家数居首，达到142家；此外，石基信息、美的集团、洋河股份、三七互娱、大族激光等公司机构调研家数也均在30家以上。
值得一提的是，或是受到A股“入摩”等事件性利好的推动，5月份接待海外机构调研的公司也不在少数，据统计显示，在上述公司中，5月份受到海外机构调研的公司共有22家，美的集团、海康威视、洋河股份、鞍钢股份、老板电器、大族激光、比亚迪等7家公司5月份累计接待调研的海外机构家数均在10家及以上。
【资金风向】
市场再度暴跌资金买入汇金通
上周五，沪深两市再度大幅下挫，创业板低开低走，再创短期新低。截至收盘，沪指跌0.66%报3075点，深成指跌1.23%报10169点，创业板指跌1.96%报1710点。两市共计成交3755亿元，较上个交易日减少330亿元；主力合计净流出227亿元。盘面上，煤炭、供气供热、钢铁等板块涨幅居前，医疗保健、医药、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汇金通、天宇股份、宇环数控，金额分别达0.28亿元、0.23亿元、0.20亿元。汇金通是一家从事电力输送设备的研发、生产和销售的公司，受上合峰会临近的影响，青岛本地股汇金通周五强势涨停。
【一周回顾】
上周市场继续大幅调整，个股跌多涨少，热点集中在了食品饮料板块上。总体来看，沪指周跌幅为2.11%，深成指周跌幅为2.67%，创业板周跌幅为5.26%。
上期富资讯推荐的消费品降关税概念股东方嘉盛周四周五连续两日涨停，镍涨价概念股恒顺众昇三日最大涨幅为16%。
2018-06-04中证快报
【今日导读】
○财政部发通知 加强知识产权运营服务体系建设工作
○三部门发布最严苛光伏政策 行业将迎来新一轮洗牌
○我国启动无人农机全过程作业 将逐步建立无人农场
【中证头条】
财政部发文 加强知识产权运营服务体系建设工作
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财政部发布关于2018年继续开展知识产权运营服务体系建设工作的通知，着力打通知识产权运营链条和服务体系。经过三年的时间，在重点城市基本构建起要素完备、体系健全、运行顺畅的知识产权运营服务体系。知识产权管理规范贯标企事业单位达到100家以上。形成20个以上规模较大的高价值专利组合。打造5家以上专业化、综合性的知识产权运营机构，年主营业务收入不低于1000万或者持有的可运营专利数量达到1000件。推动重点产业和关键领域实施高价值专利培育计划。
点评：加强对知识产权的保护是激发企业研发投入、鼓励社会创新的必要条件。从国家层面推动知识产权的保护和运用，营造良好市场环境，推动知识产权密集型产业发展，已成为必然选择。随着知识产权保护在改善营商环境、激励创新行为、支撑国家产业布局上的作用日益凸显，知识产权经济也将面临升级。相关概念股主要有中国科传（601858）、安妮股份（002235）等。
【中证聚焦】
三部门发布史上最严苛光伏政策，行业将迎来新一轮洗牌
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国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。这意味着，在巨额可再生能源补贴缺口面前，中国光伏发电市场监管政策迎来重大改变，严控规模、严控指标成为主旋律。此外，光伏扶贫继续获得支持。
点评：受新政影响，2018年中国光伏新增装机可能大幅下滑，将令国内光伏制造业承受巨大压力，设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，中小企业则很难度过行业寒冬。光伏行业相关上市公司多为行业龙头，如林洋能源（601222）、嘉泽新能（601619）等。
【要闻精选】
○6月3日午后，中方就中美经贸磋商发表声明，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展；中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口；中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。
○海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
○华谊兄弟新片主演、唐德影视股东范冰冰因税务问题被无锡地税稽查。
○近日，中国反垄断机构启动了对于三星、海力士、美光三家存储芯片巨头的反垄断调查。
○上交所拟调整收盘价产生方式，实行收盘集合竞价机制。
○央行和证监会联合发布货币市场基金网上销售和赎回规定，包括强化持牌经营要求，对T+0赎回提现业务行限额管理。
【产经透视】
我国启动无人农机全过程作业 将逐步建立无人农场
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由中国工信部、农业农村部等多部门指导，中国车载信息服务产业应用联盟和江苏省兴化市主办的中国首轮农业全过程无人作业试验2日在兴化启动。据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。未来我国将分级、分期、分步建立无人农场，以智能化促进农业生产提质、增效、降本。
点评：美国、以色列等农业技术先进国家已经应用了自动驾驶、智能滴灌、变量施药等智能化新技术，中国虽然多年保持粮食产量世界第一，但也面临着劳动人口老龄化、生产效率低、污染排放率高、农产品附加值低等问题。推动先进电子信息技术与传统农机技术融合，加快中国农机装备的技术创新和转型升级势在必行。无人机、无人驾驶汽车已逐渐进入公众视野，下一个兴起“无人化”浪潮的很可能是农业机械。专家表示，无人农机有望为中国乃至世界农业带来巨变。相关概念股主要新研股份（300159）、隆鑫通用（603766）等。
【公司动向】
万华化学拟522亿元吸收合并控股股东万华化工
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万华化学（600309）拟通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并。本次吸收合并的对价初步预计为522.12亿元。交易完成，万华化工旗下化工类资产将整体注入公司，万华化学将合计拥有210万吨MDI产能，跃居全球第一大MDI生产商（以产能计）。公司股票将于6月4日复牌。
○永安行（603776）公告称，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫以14.68亿美元整体估值对永安行低碳增资20亿元人民币，占股比例上升至36%，为第一大单一股东；而上市公司永安行持股比例下降为8.8%。
○北特科技（603009）拟定增募资9.66亿元投新能源车项目。
○东北制药（000597）辽宁方大增持5%股份，持股达18.20%。深圳惠程（002168）获控股股东累计增持5%股份。
○深天马（000050）拟投资145亿元扩建武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目。
【资金观潮】
1日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾2000万元
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在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是汇金通（603577），净买入额2795.57万元；天宇股份（300702），净买入额2276.11万元。
◆天宇股份为次新股股，当日第一大买入席位为中信证券杭州凤起路证券营业部，买入额2412.93万元。
【一周回顾】
○5月31日中证头条“阿里宣布建设国家智慧物流骨干网 投入上千亿或更多”，重点推荐标的东杰智能次日逆势涨停；同日产经透视“腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超过300亿美元”，重点推荐标的漫步者盘中一度封上涨停。5月30日中证聚焦“国务院常务会议决定 进一步降低日用消费品进口关税”，重点推荐标的御家汇随后两个交易日封住涨停。
【今日导读】
＞五月重卡销量创记录 工程车占比提高
＞轮出新政出台 棉纺企业迎盈利蜜月期
＞河北整治废酸排放 钛****供给或受限
＞八城市入选知识产权体系建设城市名单
＞日照港：运力不断提升 增长后劲充足
【热点聚焦】
五月重卡销量再创记录 工程车占比提高
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据行业网站数据，5月份国内重卡市场共销售各类车型11.4万辆，比去年同期的9.77万辆增长17%。今年1-5月，重卡市场累计销售56.02万辆，比去年同期的48.61万辆同比增长15%。这也是继今年1月、3月和4月份之后重卡市场第四次打破月销量纪录。
车型上看，今年1月以来牵引车占重卡销量的比重逐月下降，工程车占比提高，反映基建投资持续升温。尽管从宏观数据看，基建投资偏弱是一季度宏观经济的主要拖累因素，但从政策面看，中央时隔多年之后再提扩大内需，4月份投资数据已经好于市场预期，对下半年投资增速不必过于悲观。此外今年以来房地产市场超预期回暖，也成为拉动工程机械需求的一大原因。至于牵引车市场，扩内需有望对下半年消费形成支撑，物流设备需求扩大将提振牵引车销量。
投资标的建议关注中国重汽（000951）、山推股份（000680）。
【产业观察】
轮出新政出台 棉纺企业欢度盈利蜜月期
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据国家发改委、财政部发布的《关于国家储备棉轮换有关安排的公告》对储备棉轮出销售底价计算公式，2017/2018年度储备棉轮出第十三周（6月4-8日）标准级销售底价为15851元/吨，较上周上调568元/吨。储备棉竞拍底价有望迎来本年度最大涨幅。
从5月16日郑棉上涨行情启动以来，郑棉价格已连续上涨了2000多点，短时期内如此大的涨幅令纺织企业感到手足无措。国家棉花市场监测系统数据显示，在这波大涨期间，现货价格也是水涨船高，CNCotton A 和CNCotton B 指数上涨均超500元/吨。业内人士认为，目前市场现货资源销售顺畅，购销没有阻力，唯一问题就是价格太高，影响到企业的采购数量。郑棉价格已涨至19000元/吨附近，出现大幅回调可能行很低，在未来看涨预期下，储备棉竞拍也将越来越激烈。
为稳定市场价格，发挥储备棉调控政策的作用，为纺织企业用棉保驾护航，提升国内纺织行业的竞争力，中国储棉公司和全国棉花交易市场联合发布新政，要求自6月4日起至本年度轮出结束，储备棉轮出交易仅限纺织用棉企业参与竞买，停止非纺织用棉企业参与竞买，纺织用棉企业购买的储备棉，仅限于本企业自用。参与储备棉竞拍主体的减少会导致竞拍力度下降，加价幅度或有所回落，棉花现货价格回归理性，但在国内外供求矛盾未见明显改善背景下，价格仍将维持强势。
布局方面，棉花价格理性上涨利好下游棉纱纺织类企业利润稳定增长。上市公司，可关注新野纺织（002087）、百隆东方（601339）等。
【信息追踪】
河北专项整治废酸排放 钛****供给或受限
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河北省环境保护厅等四部委发出联合通告，自6月起至12月，在河北省范围内联合开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动，对存在非法排放、倾倒、处置废酸等危险废物和含重金属的废物、有放射性的废物、含传染病病原体废物的环境违法犯罪行为开展重点打击。
点评：废酸主要产生自钛****加工、钢铁酸洗等产业，据行业机构数据，我国化工领域每年产生各种废酸接近8000万吨，金属加工及酸洗年产生各种废酸约6500万吨，对地下水危害极大。河北作为钢铁和化工大省，近年来屡次发生因排放废酸导致的环境事故。本轮涉酸企业排查有望淘汰相关行业内生产工艺落后的小散乱产能，行业整体供给承压，市场集中度提高，相关工业品或出现涨价，建议关注北方地区钛****上市公司如龙蟒佰利（002601）、金浦钛业（000545）。
【行业动态】
中国东信签署三方协议 助力东盟物联网发展
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中国—东盟信息港股份有限公司、美国高通公司(Qualcomm)、深圳日海物联技术有限公司签署战略合作协议，针对中国与东盟的具体项目开展联合市场调研、联合市场推广，发挥三方优势资源。根据协议，中国东信、Qualcomm、日海物联将在5G、创新通信、车联网、物联网、智能制造、移动医疗、智慧城市等相关领域建立业务合作伙伴关系，聚焦物联网等技术领域开展更加紧密合作。
广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份，是国家“一带一路”战略，特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点。在中国-东盟自由贸易区和21世纪海上丝绸之路建设推动下，广西正加快构建面向东盟的国际大通道，推动建设“中国-东盟信息港”，加快打造21世纪海上丝绸之路的新门户、新枢纽，建设中国面向东盟开放合作的前沿窗口，相关公司将迎来了显著的地缘优势和机遇。上市公司中，东方国信(300166)参股中国-东盟信息港股份有限公司，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一，公司直接受益东盟物联网建设。日海通讯（002313）全资子公司日海物联是国内首家构建先进的“云+端”生态体系的物联网公司，重点面向运营商及各大垂直行业领域提供IoT解决方案，并与国内三大运营商达成战略合作。
八地入选知识产权服务体系建设城市名单
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国家知识产权局会同财政部开展了知识产权运营服务体系建设重点城市遴选工作，拟确定北京市海淀区、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省杭州市、湖北省武汉市、广东省广州市、海南省海口市、深圳市等8个城市作为支持开展知识产权运营服务体系建设的城市。
另外，2018年，财政部、国家知识产权局继续在全国选择若干创新资源集聚度高、辐射带动作用强、知识产权支撑创新驱动发展需求迫切的重点城市，支持开展知识产权运营服务体系建设。中央财政对每个城市支持2亿元，2018年安排1.5亿元，剩余资金以后年度考核通过后拨付。城市可采取以奖代补、政府购买服务、股权投资等方式，统筹用于支持知识产权运营服务体系建设工作。
此次重点城市遴选工作显示国家对于知识产权的重视，后续随着财政资金的支撑，相关城市配套政策的出台，知识产权行业龙头企业有望得到重点扶持，可适当关注安妮股份（002235）、中国科传（601858）、光一科技（300356）等。
【个股看台】
日照港：运力不断提升 增长后劲充足
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日照港（600017）是中国最年轻的近4亿吨港口，也是全国唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海大港。瓦日铁路正常运营以来，运输能力和效能不断提升，2016、2017年和2018年前5月，瓦日线煤炭到港量分别为120.5万吨，197万吨和241万吨。尤其是今年万吨大列运行以来已经承担了218万吨的到港量，实现了铁路调进的新突破。公司预计2020年东煤南移完成后，港区煤炭年通过能力将达到4000万吨。
另外，后备资源方面，今年1-4月，集装箱吞吐量同比增长23.7%，利润4.6亿元，同比增长73.18%。前四个月集团公司吞吐量1.27亿吨，同比增长5.1%，预计全年完成3.8亿吨吞吐量，13亿元净利润目标无虞。根据设计规划，到2021年吞吐量将达到4.5亿吨。原油码头方面，5月份，第3个30万吨级原油码头正式投用、日照-京博输油管线经省发改委核准批复。
2018-06-04时报财富资讯
【资讯导读】
海南设立海口江东新区相关公司望迎来机遇
OLED电视出货量大增逾1倍行业需求爆发提速
联美控股：布局3D成像技术落地前景可期
华孚时尚：棉价上涨已推动纱线价格上涨
【主编视角】
市场风险仍将释放短期将维持弱势震荡走势
上周沪深两市延续下跌走势，三大指数全线下挫，沪指周跌幅2.11%，深成指周跌幅2.67%，创业板周跌幅5.26%。全周来看，市场热点持续涣散，个股多数下跌，仅有食品饮料、旅游、家电、农业等板块表现相对强势。市场人气持续低迷，一度出现恐慌情绪，成交水平明显下降。
近期国内外市场均较为动荡，国内信用风险的频繁暴露引发股债投资者担忧加剧，国外贸易战持续升级发酵。同时，意大利政局不稳定性上升引发市场对欧盟前景的担忧。“内忧外患”将降低市场整体风险偏好，预计市场调整风险仍将释放。但下方空间较为有限，3000点支撑较强，短期将维持弱势震荡走势。操作上应轻仓应对，多看少动。板块上关注偏防御的大消费板块及短期事件刺激的海南板块。
【今日头条】
海南设立海口江东新区相关公司望迎来机遇
6月3日下午，中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开，经海南省委、省政府深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区, 作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
根据战略定位，江东新区将建设全面深化改革开放试验区的创新区、建设国家生态文明试验区的展示区、建设国际旅游消费中心的体验区以及建设国家重大战略服务保障区的示范区。随着江东新区政策红利的落地及新区建设的推进，相关公司有望迎来机遇。海南瑞泽（002596）是海南基础设施建设龙头企业，公司基建、生态、旅游三大板块均稳步推进。海峡股份（002320）是海南省客滚运输龙头及唯一拥有港口的海南上市公司，将受益于新区的建设。
【投资聚焦】
OLED电视出货量大增逾1倍行业需求爆发提速
据媒体报道，全球商业信息提供商IHS Markit近日公布，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。
业内表示，OLED屏幕在手机和电视中应用都在大规模提升。有消息称苹果决定在2019三款iPhone新机型中都适配OLED屏幕，其他主流厂商也在加大OLED屏幕应用。OLED电视的销量大增，将大幅提升大型OLED面板的需求。据机构预测，2022年全球OLED面板市场规模将达约413.6亿美元，约为2016年的三倍，OLED产业链有望受益。濮阳惠成（300481）芴类材料是最具前景的OLED蓝色发光材料。京东方A（000725）成都第6代柔性AMOLED生产线已经量产，目前良率在65%左右。
【独家参考】
联美控股：布局3D成像技术落地前景可期
据媒体报道，小米8透明探索版手机近期发布，成为首款人脸识别解锁功能的安卓系统手机，其3D成像摄像头组模的编码结构光技术来自联美控股（600167）与以色列MantisVision（MV）的合资企业螳螂视觉科技有限公司。公司于2018年1月投资以研发3D成像解决方案和相关设备为主业的MV公司，持股17.36%成为第一大股东；3月与MV公司设立合资公司螳螂视觉，成为MV公司在大中华区的唯一实体及渠道，也标志着公司科技领域布局的落地。
此次新品发布，一方面是对MV公司技术的充分认可，另一方面将对国内其他安卓厂商形成巨大的推动作用。随着安卓市场的爆发和未来技术应用领域的拓展，叠加公司在各方面强大的资源和渠道，合资公司有望乘技术+市场迅速成长，提升公司的业绩弹性。
【独家参考】
华孚时尚：棉价上涨已推动纱线价格上涨
怀新资讯获悉，华孚时尚（002042）日前在投资者互动平台表示，棉价上涨已推动纱线价格上涨，公司产品价格也随行就市。公司是一家面向全球专注经营高档新型纱线的制造商和供应商。由于国内纺织企业多采用成本加成定价，棉价直接影响企业盈利情况。棉纺企业通常有3-4个月左右的棉花库存，随着棉价上涨，公司相应调整棉纺产品价格，但棉花成本上涨影响滞后将带动企业毛利率提升，其中棉纺龙头最受益。在上游棉纺企业中，公司作为色纺纱双寡头之一，棉花库存充足并且前端网链掌握优质棉花资源，将最先受益于棉价上涨。据机构测算，在棉价上涨预期中，当棉花涨价5%、10%、15%，预计归母净利润为9.60亿（+42%），9.85亿（+45%），10.10亿（+49%）。
【财经要闻】
中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。
海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
央广点评：中美落实华盛顿共识的关键在于“相向而行”。
外交部：朝美沟通积极进展，解决半岛问题上迈出重要一步。
海南59国入境免签政策实施满月，游客达2.4万。
证监会核发2家企业IPO批文 筹资总金额不超20亿元。
【公告淘金】
东北制药（000597）获辽宁方大举牌，辽宁方大于5月28日至6月1日期间，增持2849.62万股，占公司总股本的5%，总持股达18.2%。
华昌化工（002274）大幅上修半年度业绩预告，由一季报预告的0.3亿元-0.4亿元修正为0.65亿元-0.85亿元。
三房巷（600370）控股股东方面拟增持2000万元至1亿元。
巨星科技（002444）拟近12亿元收购Lista公司100%股权，Lista公司是欧洲专业工作存储解决方案提供商及设备制造商。
皇庭国际（000056）拟4.2亿元继续收购同心再贷款35%股权，收购完成后公司将直接及间接合计持有同心再贷款84.44%的股份。
广州港（601228）拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。
【热点数据】
5月机构扎堆调研38只MSCI成份股
数据统计发现，共有38家MSCI成份公司在5月份接待了机构调研，其中有23家公司当月累计接待机构调研家数均在10家及以上，海康威视当月接待调研机构家数居首，达到142家；此外，石基信息、美的集团、洋河股份、三七互娱、大族激光等公司机构调研家数也均在30家以上。
值得一提的是，或是受到A股“入摩”等事件性利好的推动，5月份接待海外机构调研的公司也不在少数，据统计显示，在上述公司中，5月份受到海外机构调研的公司共有22家，美的集团、海康威视、洋河股份、鞍钢股份、老板电器、大族激光、比亚迪等7家公司5月份累计接待调研的海外机构家数均在10家及以上。
【资金风向】
市场再度暴跌资金买入汇金通
上周五，沪深两市再度大幅下挫，创业板低开低走，再创短期新低。截至收盘，沪指跌0.66%报3075点，深成指跌1.23%报10169点，创业板指跌1.96%报1710点。两市共计成交3755亿元，较上个交易日减少330亿元；主力合计净流出227亿元。盘面上，煤炭、供气供热、钢铁等板块涨幅居前，医疗保健、医药、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汇金通、天宇股份、宇环数控，金额分别达0.28亿元、0.23亿元、0.20亿元。汇金通是一家从事电力输送设备的研发、生产和销售的公司，受上合峰会临近的影响，青岛本地股汇金通周五强势涨停。
【一周回顾】
上周市场继续大幅调整，个股跌多涨少，热点集中在了食品饮料板块上。总体来看，沪指周跌幅为2.11%，深成指周跌幅为2.67%，创业板周跌幅为5.26%。
上期富资讯推荐的消费品降关税概念股东方嘉盛周四周五连续两日涨停，镍涨价概念股恒顺众昇三日最大涨幅为16%。
2018-06-04中证快报
【今日导读】
○财政部发通知 加强知识产权运营服务体系建设工作
○三部门发布最严苛光伏政策 行业将迎来新一轮洗牌
○我国启动无人农机全过程作业 将逐步建立无人农场
【中证头条】
财政部发文 加强知识产权运营服务体系建设工作
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财政部发布关于2018年继续开展知识产权运营服务体系建设工作的通知，着力打通知识产权运营链条和服务体系。经过三年的时间，在重点城市基本构建起要素完备、体系健全、运行顺畅的知识产权运营服务体系。知识产权管理规范贯标企事业单位达到100家以上。形成20个以上规模较大的高价值专利组合。打造5家以上专业化、综合性的知识产权运营机构，年主营业务收入不低于1000万或者持有的可运营专利数量达到1000件。推动重点产业和关键领域实施高价值专利培育计划。
点评：加强对知识产权的保护是激发企业研发投入、鼓励社会创新的必要条件。从国家层面推动知识产权的保护和运用，营造良好市场环境，推动知识产权密集型产业发展，已成为必然选择。随着知识产权保护在改善营商环境、激励创新行为、支撑国家产业布局上的作用日益凸显，知识产权经济也将面临升级。相关概念股主要有中国科传（601858）、安妮股份（002235）等。
【中证聚焦】
三部门发布史上最严苛光伏政策，行业将迎来新一轮洗牌
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国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。这意味着，在巨额可再生能源补贴缺口面前，中国光伏发电市场监管政策迎来重大改变，严控规模、严控指标成为主旋律。此外，光伏扶贫继续获得支持。
点评：受新政影响，2018年中国光伏新增装机可能大幅下滑，将令国内光伏制造业承受巨大压力，设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，中小企业则很难度过行业寒冬。光伏行业相关上市公司多为行业龙头，如林洋能源（601222）、嘉泽新能（601619）等。
【要闻精选】
○6月3日午后，中方就中美经贸磋商发表声明，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展；中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口；中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。
○海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
○华谊兄弟新片主演、唐德影视股东范冰冰因税务问题被无锡地税稽查。
○近日，中国反垄断机构启动了对于三星、海力士、美光三家存储芯片巨头的反垄断调查。
○上交所拟调整收盘价产生方式，实行收盘集合竞价机制。
○央行和证监会联合发布货币市场基金网上销售和赎回规定，包括强化持牌经营要求，对T+0赎回提现业务行限额管理。
【产经透视】
我国启动无人农机全过程作业 将逐步建立无人农场
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由中国工信部、农业农村部等多部门指导，中国车载信息服务产业应用联盟和江苏省兴化市主办的中国首轮农业全过程无人作业试验2日在兴化启动。据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。未来我国将分级、分期、分步建立无人农场，以智能化促进农业生产提质、增效、降本。
点评：美国、以色列等农业技术先进国家已经应用了自动驾驶、智能滴灌、变量施药等智能化新技术，中国虽然多年保持粮食产量世界第一，但也面临着劳动人口老龄化、生产效率低、污染排放率高、农产品附加值低等问题。推动先进电子信息技术与传统农机技术融合，加快中国农机装备的技术创新和转型升级势在必行。无人机、无人驾驶汽车已逐渐进入公众视野，下一个兴起“无人化”浪潮的很可能是农业机械。专家表示，无人农机有望为中国乃至世界农业带来巨变。相关概念股主要新研股份（300159）、隆鑫通用（603766）等。
【公司动向】
万华化学拟522亿元吸收合并控股股东万华化工
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万华化学（600309）拟通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并。本次吸收合并的对价初步预计为522.12亿元。交易完成，万华化工旗下化工类资产将整体注入公司，万华化学将合计拥有210万吨MDI产能，跃居全球第一大MDI生产商（以产能计）。公司股票将于6月4日复牌。
○永安行（603776）公告称，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫以14.68亿美元整体估值对永安行低碳增资20亿元人民币，占股比例上升至36%，为第一大单一股东；而上市公司永安行持股比例下降为8.8%。
○北特科技（603009）拟定增募资9.66亿元投新能源车项目。
○东北制药（000597）辽宁方大增持5%股份，持股达18.20%。深圳惠程（002168）获控股股东累计增持5%股份。
○深天马（000050）拟投资145亿元扩建武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目。
【资金观潮】
1日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾2000万元
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在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是汇金通（603577），净买入额2795.57万元；天宇股份（300702），净买入额2276.11万元。
◆天宇股份为次新股股，当日第一大买入席位为中信证券杭州凤起路证券营业部，买入额2412.93万元。
【一周回顾】
○5月31日中证头条“阿里宣布建设国家智慧物流骨干网 投入上千亿或更多”，重点推荐标的东杰智能次日逆势涨停；同日产经透视“腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超过300亿美元”，重点推荐标的漫步者盘中一度封上涨停。5月30日中证聚焦“国务院常务会议决定 进一步降低日用消费品进口关税”，重点推荐标的御家汇随后两个交易日封住涨停。
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