2017年12月28日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-12-27 21:55 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
港珠澳大桥即将通车大湾区建设进入“快车道”
电子铝箔掀缺货潮台股相关概念股齐涨停
钒系列产品供不应求加剧两个月暴涨约5成
深圳新星(603978)：积极完善产业链布局
【今日头条】
港珠澳大桥即将通车大湾区建设进入“快车道”
据媒体报道，目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。另据港珠澳大桥上的通车倒计时牌显示，大桥将于2018年1月1日正式通车。随着港珠澳大桥通车时间临近，粤港澳大湾区建设进入了“快车道”。粤港澳大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取年底公布。
在今年12月18-20日中央经济工作会议中，粤港澳大湾区被列入2018年重点工作。此前，国务院总理李克强2017年3月在《政府工作报告》中提出，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。专家表示，中央经济工作会议将“粤港澳大湾区建设”提到年度议事日程，标志着粤港澳大湾区战略规划将进入正式实施、全面启动的新阶段，同时也意味着未来粤港澳经济一体化，将在制度体系、基础设施等众多方面发生质的提升。建设世界级城市群，综合交通体系是基础，而这恰是国家顶层战略设计下的粤港澳大湾区的重要竞争力。而港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网，形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架，充分打开了大湾区发展的想象空间。在粤港澳大湾区的建设过程中，区域港口板块将首先受益，可关注珠海港(000507)、广州港(601228)等。
【投资聚焦】
电子铝箔掀缺货潮台股相关概念股齐涨停
据台湾媒体27日报道，由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。铝箔材料厂立敦涨停，股价再创历史新高，四季度涨幅超过80%。电容器厂商凯美(5317.TW)、智宝(2375.TW)股价均涨停，四季度涨幅分别达97%和51%。
台湾业内人士称，本轮铝电容涨价潮，主要由于中国大陆铝箔材料供不应求。预估11月、12月短缺影响程度在15%-25%。缺货直接导致涨价，铝箔材料10月-11月涨幅约8%-10%，未来可能启动第二波涨价。由电子铝箔加工的电极箔是制造铝电容关键原材料，占生产成本的30%-70%。近年来，受益新能源汽车、智能手机快充等需求爆发，铝电容市场快速发展，拉动电极箔需求。由于电极箔生产会排放酸性废水和刺激性气体，今年环保压力加大导致部分产能停产，缺货涨价行情或将持续。A股中，新疆众和(600888)形成从高纯铝到电极箔一体化产业链；华锋股份(002806)是国内规模最大的低压化成箔生产企业之一，部分产品品质达到国际一流，实现出口。
【投资聚焦】
钒系列产品供不应求加剧两个月暴涨约5成
据百川资讯数据，12月27日中国五氧化二钒（98%片钒）价格上调0.65万元/吨至14.65-15.15万元/吨，涨幅约4.5%；钒铁FeV50价格上调0.5万元/吨至16.1-16.6万元/吨，涨幅约3%。自10月底以来，钒系列产品一路上行，五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。
业内表示，钒作为添加剂用于钢铁产品，国内供给格局呈现攀钢、承钢高度垄断的集中局面，两家占比超过70%。2016年国内钒产量6.5万吨左右，以国内自产自销为主。今年钢铁行业基本面回暖，伴随打击地条钢带来了钒合金需求回升。同时，环保督查、停产检修、限制钒渣进口等多方面因素导致供给明显收缩，国内钒市总体缺货较为严重，现货供应十分紧俏，加之下游询盘积极活跃，市场“供不应求”的局面加剧，推动价格加速上行。钒系列产品价格暴涨，相关生产企业公司有望受益。西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨，可年产钒产品3000吨。河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地，具备2.2万吨钒产品加工能力。
【独家参考】
深圳新星(603978)：积极完善产业链布局
怀新资讯获悉，深圳新星(603978)近期计划成立全资子公司，用于建设年产15万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目、年产8万吨的高纯无硅氟化氢项目和年产5万吨的铁基新材料项目，完善产业链布局。高纯无硅氟化氢是一种高纯精细化工产品，系生产高质量六氟磷酸锂的关键原材料，亦可作为集成线路板、半导体等电子产品的清洗剂。六氟磷酸锂为锂电池电解液的主要成分，随着新能源汽车的快速发展，未来六氟磷酸锂的需求将不断扩大，而高纯氟化氢为生产六氟磷酸锂的重要要材料必将持续受益，公司充分利用自身原料优势，嵌入高纯氟化氢领域，将受益锂电池迅速发展带来的红利，公司本次投建8万吨高纯氟化氢项目有望成为公司新的利润增长点。
【独家参考】
易华录(300212)：数据湖模式复制效应显现
怀新资讯获悉，易华录(300212)日前作为联合体中标“淮海数据湖项目”，项目计划总投资约39.8亿元。本次淮海数据湖落地模式整体延续之前泰州数据湖模式，投资规模相近，采用PPP模式，并分为园区建设、数据湖建设及大数据应用建设。项目建设期3年，运营期15年。淮海数据湖模式的落地一方面充分体现了公司数据湖模式强大的可复制性，另一方面也验证了政府层面对大数据基础建设需求较强。公司拥有大型央企背景，凭借优秀的综合实力，成熟的数据湖方案，有望推进数据湖在全国加速复制落地。
【每周港股通】
深圳国际：盈利大增或派特别息
深圳国际预期截至今年12月底止年度税前盈利同比大增约60%。主要原因是公司前海项目签订土地整备框架协议的补充协议，于2017年度确认税前收益约28.4亿港元。按补充协议，公司可获前海新规划土地的补偿价值总额为97.3亿港元，以等价置换方式补偿。此次确认的是第一块约3.88万平方米，原地价成本约28.7亿港元的经营性用地，公司就此确认税前收益28.4亿港元。公司对前海项目的开发正顺利推进，产业办公用地开发上，公司与工信部合作，定位为“一带一路”信息港，列入前海管理局的2017年重点工作。住宅开发上，公司与深业置地合作。除前海外，公司海林关城市更新项目也稳步推进，该项目地块已转型升级为计容建筑面积约48.6万平方米的综合开发项目，将包括住宅、商办、商务公寓以及公用配套设施等。公司管理层此前曾指出，今年获得大额土地价值收益或派发特别息。
【财经要闻】
央行明年4月起规范条码支付业务，支付机构应取得许可。
上海：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。
北斗系统应用快速发展，形成完整产业链。
中央网信办等部门联合开展国家电子政务综合试点。
广东调整“十三五”能源方案，海上风电开工目标激增五倍。
证监会：认真思考如何更好地服务提高直接融资比重。
国家生物技术发展战略纲要编制研讨会召开。
深圳：2020年实现全市出租车纯电动化。
【公告淘金】
爱建集团(600643)股东均瑶集团计划于2018年1月2日起6个月内增持3%-4.98%股份。
洪城水业(600461)控股股东拟6个月内增持公司不超2%股份，累计增持金额不低于5000万元。
永兴特钢(002756)实控人及其一致行动人拟6个月内增持不低于1亿元，增持价格不高于人民币35元/股。
华鑫股份(600621)出售房地产资产，若交易得以顺利实施，将增利6-7亿元。
亚翔集成(603929)中标2.33亿元柔性显示面板生产线项目洁净B包，公司2016年营收为20.85亿元。
【热点数据】
1067家公司公布年度业绩预告
统计显示，截至目前，两市共有1067家上市公司公布2017年年度业绩预告，766家净利润同比增长、248家下降，42家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取)。其中增幅超过10倍的公司有6家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达181家，增幅在五成以上100%以下的个股为148家。2017年业绩增长率较高的公司有贝瑞基因(000710)、众泰汽车(000980)、宁波东力(002164)，净利润同比增幅分别为5952.95%、1410.07%、1195.00%。
【资金风向】
市场维持区间震荡资金买入秦港股份(601326)
周三，沪指早盘低开后一直横盘震荡，午后在权重的影响下一路震荡走低。创业板指走势与主板相似。截至收盘，两市共计成交4101亿元，较上个交易日增加288亿元；主力合计净流出505亿元。沪指跌0.92%报3276点，深成指跌1.00%报10911点，创业板指跌0.77%报1745点。盘面上，煤炭、化纤、有色等板块涨幅居前，保险、半导体、供气供热等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是秦港股份(601326)、安凯客车(000868)、傲农生物(603363)，金额分别达0.82亿元、0.54亿元、0.42亿元。次新股较为活跃，秦港股份(601326)有望延续强势。
中证快报
【导读】
港股紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片巨头
谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国再布局
百度Apollo自动驾驶组“国家队” 将发2.0版本
【中证头条】
港股紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片巨头
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周三收盘，紫光控股大涨55.73%，位列港股涨幅榜第一名。该公司上周先举牌联想控股后又增持中芯国际。公司董事长赵国伟表示，未来要做3000亿元产业投资和并购基金，芯片业务总产值进入世界前三，成为世界级芯片巨头。
◆紫光控股在香港联交所主板上市，是清华大学旗下紫光集团在海外控股的唯一一家上市公司，也是紫光集团在海外的主要投融资及资本运作平台。紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业，全球第三大手机芯片企业；在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二。
◆上市公司中，紫光集团旗下A股上市公司主要有2家，分别是紫光股份(000938)和紫光国芯(002049)。紫光股份(000938)主打云服务，并涉足人工智能、安防、智慧城市等领域；紫光国芯(002049)核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路。
【中证聚焦】
谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国又一布局
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据报道，由全球顶尖科技公司谷歌领投，手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称，这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台。
点评：中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》称，游戏直播用户使用率增长明显。截至2017年6月，网络直播用户共3.43 亿，占网民总体的45.6%。《报告》认为，以游戏直播为核心的网络直播业务保持了蓬勃发展趋势，多家大型直播平台在2017 年上半年完成高额融资。谷歌投资游戏直播，有望带来风向标效应。
◆A股上市公司中，游久游戏(600652)此前宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。中文在线(300364)公司拟收购晨之科股权。晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。
【要闻精选】
证监会：全年行政处罚罚没金额74.79亿元，同比增长74.74%。
有消息称，原油期货预计2018年1月18日上市。部分期货公司已经收到上市时间信息，正在让有交易需求的客户尽快开户，以在原油期货上市前完成交易编码申请。
央行发布通知称，为保护消费者合法权益，自2018年4月1日起实施条码(二维码)支付业务规范，要求严格遵循业务资质及清算管理要求。
上海市长应勇：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。
国务院日前印发《关于环境保护税收入归属问题的通知》，明确环保税为地方收入。通知指出，《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行。
根据财政部官方文件，财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
2018年“互联网+”及人工智能拟支持项目公布，多家上市公司项目入选，包括科大讯飞(002230)、科大国创(300520)、久远银海(002777)、川大智胜(002253)、神思电子(300479)等。
【产经透视】
百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布2.0版本
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2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯举行。CES是世界上最大、影响最为广泛的科技产业盛会，也被视为科技领域发展趋势的风向标。埃森哲预测，人工智能和自动驾驶将是CES 2018的最大看点。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。业内期盼已久的 Apollo2.0也将在拉斯维加斯揭开神秘面纱。据悉，Apollo2.0版本将具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力。
点评：Apollo开放平台作为科技部“钦点”的自动驾驶国家人工智能开放创新平台，正在组建成自动驾驶“国家队”。12月20日，Apollo史上最强阵容的无人车队雄安开跑，为百度和雄安新区的“联姻”迎亲！罗兰贝格调查显示，中国对无人驾驶车的需求或将成为全球最高。而Apollo有望实现以中国的公司、中国的技术来引领世界级产业。
◆路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈。与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽是公司的核心合作伙伴。
【公司动向】
数据港(603881)公告，近日公司收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议。公司按阿里巴巴要求以项目管理模式完成HB33项目的土建工程项目管理服务，并代阿里巴巴组织实施建设数据中心。数据港(603881)承担总投资额估算为8.8亿元。
*ST东数(002248)近日已收到1.356亿元Z/F补助，保壳获有力支持。
迪瑞医疗(300396)拟10转8派2.5元。
*ST云网(002306)向深交所申请撤销股票交易其他风险警示。
爱建集团(600643)股东均瑶集团计划增持3%-4.98%股份。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾8000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是秦港股份(601326)，净买入金额8211.08万元。
点评：近日次新股走强，低价次新股更是成为其中的龙头，如华能水电、秦港股份(601326)、重庆建工(600939)等。
【新股申购】
百华悦邦：申购代码300736，申购上限1.35万股，申购价格19.18元，公司主营手机售后服务。
上证早知道
【今日导读】
>北斗 创新应用不断推出 民用产业化加速到来
>成本上升和冬储推动 复合肥 价格创反弹新高
>永兴特钢 将获增持 新海宜参投锂矿 产业基金
>扬杰科技购半导体 企业 迪瑞医疗拟年报 送转
【上证聚焦】
○北斗创新应用不断推出 民用产业化加速到来
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中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航 系统发言人冉承其27日透露，2017年中国国内卫星导航产业 产值已超过2500亿元、国产北斗芯片 累计销量突破5000万片。此外，北斗和云计算、大数据 、互联网进行了融合，实现了“北斗+互联网”新的产业模式，这种模式在国际上也是领先的。乐观估计，2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。
点评：11月初，我国在西昌成功发射两颗北斗三号卫星，标志着北斗导航 全球组网建设已正式启动。机构认为，物联网 、5G 的大量场景都存在定位需求，是北斗赶超GPS的绝佳机会。北斗民用产业化正加速到来，无疑利好产业链公司。北斗星通（ 002151 ）是北斗产业 链唯一获大基金入股的上市公司，其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖；华力创通（ 300045 ）是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业。
【上证精选】
○全国民航工作会议27日召开，明年工作重点包括支线航空发展、低空空域开放、建设世界级机场群等。
○中央网信办等部门联合发文开展国家电子政务 综合试点，将在建立统筹推进机制、促进政务信息资源共享等方面重点探索。
○央行近日发布条码支付规范，要求支付机构应符合相应业务资质并加强技术风险防控。
○必和必拓近日发布预测看好铜的中长期前景，电动汽车 和太阳能发电将逐渐成为需求增长的关键领域。
○浙江吉利控股集团27日宣布收购沃尔沃集团8.2%股权，将成为其第一大持股股东。
【产业情报】
○成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高
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受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。目前山东地区复合肥企业看涨心态明显，冬储行情仍在进行当中，山东地区45%CL出厂均价每吨2050至2300元左右，45%S出厂均价每吨2280至2560元。
点评：据了解，上游原料尿素 价格在气头装置受限的推动下，市场货源紧缺，价格已达2000元/吨，钾肥和一铵市场价格也较为坚挺，给复合肥厂家带来成本支撑作用。业内预计，复合肥在成本压力下上调报价已成必然，再叠加行业开工水平较低，短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面，史丹利（ 002588 ）、新洋丰（ 000902 ）等为复合肥行业龙头。
○新能源车继续免征购置税 对车企要求持续趋严
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财政部27日宣布，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车 免征车辆购置税。而在2017年12月31日之前已列入目录的新能源汽车 ，对其免征车辆购置税政策将继续有效。比亚迪内部人士在接受采访时表示，目前市场上一辆新能源汽车的价格普遍在10多万至20多万，购置税能减掉将近两万，优惠力度很大。
在免征条件上，新发布的政策也做了相应调整。如续驶里程方面，原来对纯电动乘用车 、客车的续驶里程要求是分别不小于80公里、150公里，最新的要求是不小于100公里、200公里。新条件还要求提出申请的汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机 、电机控制器质量保证。在电池的回收处理上，企业应当在产品全生命周期内，为每一辆新能源车建立档案。分析人士指出，未来想要进入新能源车免征购置税目录，对车企的要求将越来越严格。
【公告解读】
○永兴特钢、爱建集团将获增持
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永兴特钢（ 002756 ）控股股东、实际控制人及其一致行动人计划未来6个月内，合计增持不低于1亿元，增持价格不高于35元/股。最新股价25.65元。
爱建集团（ 600643 ）股东均瑶集团计划于2018年1月2日起6个月内，增持不少于公司总股本3%、不超过4.98%的股份。另外，均瑶集团自12月1日以来，合计增持544.77万股，占总股本0.38%，增持均价每股12.24元。始于今年4月的增持计划已履行完毕，合计增持股份占总股本的4.98%。
洪城水业（ 600461 ）控股股东计划6个月内，累计增持不低于5000万元，增持股份不超过总股本的2%。
齐峰新材（ 002521 ）两名控股股东的一致行动人27日增持194.49万股，且不排除未来继续增持公司股份的可能性。
○新海宜参与投资锂矿产业基金
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新海宜（ 002089 ）拟出资3000万元参与投资国澳基金，作为有限合伙人，占出资份额的比例为5.6604%。国澳基金的主要投向为收购加拿大魁北克省Molblan锂矿60%至100%权益，并在加拿大境内建设锂辉石采选厂、在国内建立碳酸锂 加工厂。
截至目前，国澳基金已完成Molblan锂矿60%的权益收购。新海宜有权优先认购3亿元，且新海宜完成对3亿份额的认购和实缴后，国澳基金届时出售Molblan锂矿、加拿大锂辉石采选厂及国内的锂材料厂时，新海宜享有优先受让权。即同等条件下，上述资产优先注入新海宜。
○扬杰科技收购半导体企业
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扬杰科技（ 300373 ）拟以7200万元收购成都青洋60%股权。成都青洋是集半导体单晶硅 片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的国家高新技术企业。通过本次对外投资，公司将实现上游关键原材料的内部配套，保证了功率半导体芯片及器件产品的优良品质。
【财报快递】
○迪瑞医疗实控人提议年报送转
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迪瑞医疗（ 300396 ）实际控制人提议年报10股转增8股派息2.5元。
【交易闹铃】
○新股百华悦邦28日发行
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百华悦邦（ 300736 ）发行价19.18元，申购上限1.35万股，主营手机售后服务。
【资讯导读】
港珠澳大桥即将通车大湾区建设进入“快车道”
电子铝箔掀缺货潮台股相关概念股齐涨停
钒系列产品供不应求加剧两个月暴涨约5成
深圳新星(603978)：积极完善产业链布局
【今日头条】
港珠澳大桥即将通车大湾区建设进入“快车道”
据媒体报道，目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。另据港珠澳大桥上的通车倒计时牌显示，大桥将于2018年1月1日正式通车。随着港珠澳大桥通车时间临近，粤港澳大湾区建设进入了“快车道”。粤港澳大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取年底公布。
在今年12月18-20日中央经济工作会议中，粤港澳大湾区被列入2018年重点工作。此前，国务院总理李克强2017年3月在《政府工作报告》中提出，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。专家表示，中央经济工作会议将“粤港澳大湾区建设”提到年度议事日程，标志着粤港澳大湾区战略规划将进入正式实施、全面启动的新阶段，同时也意味着未来粤港澳经济一体化，将在制度体系、基础设施等众多方面发生质的提升。建设世界级城市群，综合交通体系是基础，而这恰是国家顶层战略设计下的粤港澳大湾区的重要竞争力。而港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网，形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架，充分打开了大湾区发展的想象空间。在粤港澳大湾区的建设过程中，区域港口板块将首先受益，可关注珠海港(000507)、广州港(601228)等。
【投资聚焦】
电子铝箔掀缺货潮台股相关概念股齐涨停
据台湾媒体27日报道，由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。铝箔材料厂立敦涨停，股价再创历史新高，四季度涨幅超过80%。电容器厂商凯美(5317.TW)、智宝(2375.TW)股价均涨停，四季度涨幅分别达97%和51%。
台湾业内人士称，本轮铝电容涨价潮，主要由于中国大陆铝箔材料供不应求。预估11月、12月短缺影响程度在15%-25%。缺货直接导致涨价，铝箔材料10月-11月涨幅约8%-10%，未来可能启动第二波涨价。由电子铝箔加工的电极箔是制造铝电容关键原材料，占生产成本的30%-70%。近年来，受益新能源汽车、智能手机快充等需求爆发，铝电容市场快速发展，拉动电极箔需求。由于电极箔生产会排放酸性废水和刺激性气体，今年环保压力加大导致部分产能停产，缺货涨价行情或将持续。A股中，新疆众和(600888)形成从高纯铝到电极箔一体化产业链；华锋股份(002806)是国内规模最大的低压化成箔生产企业之一，部分产品品质达到国际一流，实现出口。
【投资聚焦】
钒系列产品供不应求加剧两个月暴涨约5成
据百川资讯数据，12月27日中国五氧化二钒（98%片钒）价格上调0.65万元/吨至14.65-15.15万元/吨，涨幅约4.5%；钒铁FeV50价格上调0.5万元/吨至16.1-16.6万元/吨，涨幅约3%。自10月底以来，钒系列产品一路上行，五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。
业内表示，钒作为添加剂用于钢铁产品，国内供给格局呈现攀钢、承钢高度垄断的集中局面，两家占比超过70%。2016年国内钒产量6.5万吨左右，以国内自产自销为主。今年钢铁行业基本面回暖，伴随打击地条钢带来了钒合金需求回升。同时，环保督查、停产检修、限制钒渣进口等多方面因素导致供给明显收缩，国内钒市总体缺货较为严重，现货供应十分紧俏，加之下游询盘积极活跃，市场“供不应求”的局面加剧，推动价格加速上行。钒系列产品价格暴涨，相关生产企业公司有望受益。西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨，可年产钒产品3000吨。河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地，具备2.2万吨钒产品加工能力。
【独家参考】
深圳新星(603978)：积极完善产业链布局
怀新资讯获悉，深圳新星(603978)近期计划成立全资子公司，用于建设年产15万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目、年产8万吨的高纯无硅氟化氢项目和年产5万吨的铁基新材料项目，完善产业链布局。高纯无硅氟化氢是一种高纯精细化工产品，系生产高质量六氟磷酸锂的关键原材料，亦可作为集成线路板、半导体等电子产品的清洗剂。六氟磷酸锂为锂电池电解液的主要成分，随着新能源汽车的快速发展，未来六氟磷酸锂的需求将不断扩大，而高纯氟化氢为生产六氟磷酸锂的重要要材料必将持续受益，公司充分利用自身原料优势，嵌入高纯氟化氢领域，将受益锂电池迅速发展带来的红利，公司本次投建8万吨高纯氟化氢项目有望成为公司新的利润增长点。
【独家参考】
易华录(300212)：数据湖模式复制效应显现
怀新资讯获悉，易华录(300212)日前作为联合体中标“淮海数据湖项目”，项目计划总投资约39.8亿元。本次淮海数据湖落地模式整体延续之前泰州数据湖模式，投资规模相近，采用PPP模式，并分为园区建设、数据湖建设及大数据应用建设。项目建设期3年，运营期15年。淮海数据湖模式的落地一方面充分体现了公司数据湖模式强大的可复制性，另一方面也验证了政府层面对大数据基础建设需求较强。公司拥有大型央企背景，凭借优秀的综合实力，成熟的数据湖方案，有望推进数据湖在全国加速复制落地。
【每周港股通】
深圳国际：盈利大增或派特别息
深圳国际预期截至今年12月底止年度税前盈利同比大增约60%。主要原因是公司前海项目签订土地整备框架协议的补充协议，于2017年度确认税前收益约28.4亿港元。按补充协议，公司可获前海新规划土地的补偿价值总额为97.3亿港元，以等价置换方式补偿。此次确认的是第一块约3.88万平方米，原地价成本约28.7亿港元的经营性用地，公司就此确认税前收益28.4亿港元。公司对前海项目的开发正顺利推进，产业办公用地开发上，公司与工信部合作，定位为“一带一路”信息港，列入前海管理局的2017年重点工作。住宅开发上，公司与深业置地合作。除前海外，公司海林关城市更新项目也稳步推进，该项目地块已转型升级为计容建筑面积约48.6万平方米的综合开发项目，将包括住宅、商办、商务公寓以及公用配套设施等。公司管理层此前曾指出，今年获得大额土地价值收益或派发特别息。
【财经要闻】
央行明年4月起规范条码支付业务，支付机构应取得许可。
上海：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。
北斗系统应用快速发展，形成完整产业链。
中央网信办等部门联合开展国家电子政务综合试点。
广东调整“十三五”能源方案，海上风电开工目标激增五倍。
证监会：认真思考如何更好地服务提高直接融资比重。
国家生物技术发展战略纲要编制研讨会召开。
深圳：2020年实现全市出租车纯电动化。
【公告淘金】
爱建集团(600643)股东均瑶集团计划于2018年1月2日起6个月内增持3%-4.98%股份。
洪城水业(600461)控股股东拟6个月内增持公司不超2%股份，累计增持金额不低于5000万元。
永兴特钢(002756)实控人及其一致行动人拟6个月内增持不低于1亿元，增持价格不高于人民币35元/股。
华鑫股份(600621)出售房地产资产，若交易得以顺利实施，将增利6-7亿元。
亚翔集成(603929)中标2.33亿元柔性显示面板生产线项目洁净B包，公司2016年营收为20.85亿元。
【热点数据】
1067家公司公布年度业绩预告
统计显示，截至目前，两市共有1067家上市公司公布2017年年度业绩预告，766家净利润同比增长、248家下降，42家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取)。其中增幅超过10倍的公司有6家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达181家，增幅在五成以上100%以下的个股为148家。2017年业绩增长率较高的公司有贝瑞基因(000710)、众泰汽车(000980)、宁波东力(002164)，净利润同比增幅分别为5952.95%、1410.07%、1195.00%。
【资金风向】
市场维持区间震荡资金买入秦港股份(601326)
周三，沪指早盘低开后一直横盘震荡，午后在权重的影响下一路震荡走低。创业板指走势与主板相似。截至收盘，两市共计成交4101亿元，较上个交易日增加288亿元；主力合计净流出505亿元。沪指跌0.92%报3276点，深成指跌1.00%报10911点，创业板指跌0.77%报1745点。盘面上，煤炭、化纤、有色等板块涨幅居前，保险、半导体、供气供热等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是秦港股份(601326)、安凯客车(000868)、傲农生物(603363)，金额分别达0.82亿元、0.54亿元、0.42亿元。次新股较为活跃，秦港股份(601326)有望延续强势。
中证快报
【导读】
港股紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片巨头
谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国再布局
百度Apollo自动驾驶组“国家队” 将发2.0版本
【中证头条】
港股紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片巨头
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周三收盘，紫光控股大涨55.73%，位列港股涨幅榜第一名。该公司上周先举牌联想控股后又增持中芯国际。公司董事长赵国伟表示，未来要做3000亿元产业投资和并购基金，芯片业务总产值进入世界前三，成为世界级芯片巨头。
◆紫光控股在香港联交所主板上市，是清华大学旗下紫光集团在海外控股的唯一一家上市公司，也是紫光集团在海外的主要投融资及资本运作平台。紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业，全球第三大手机芯片企业；在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二。
◆上市公司中，紫光集团旗下A股上市公司主要有2家，分别是紫光股份(000938)和紫光国芯(002049)。紫光股份(000938)主打云服务，并涉足人工智能、安防、智慧城市等领域；紫光国芯(002049)核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路。
【中证聚焦】
谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国又一布局
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据报道，由全球顶尖科技公司谷歌领投，手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称，这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台。
点评：中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》称，游戏直播用户使用率增长明显。截至2017年6月，网络直播用户共3.43 亿，占网民总体的45.6%。《报告》认为，以游戏直播为核心的网络直播业务保持了蓬勃发展趋势，多家大型直播平台在2017 年上半年完成高额融资。谷歌投资游戏直播，有望带来风向标效应。
◆A股上市公司中，游久游戏(600652)此前宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。中文在线(300364)公司拟收购晨之科股权。晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。
【要闻精选】
证监会：全年行政处罚罚没金额74.79亿元，同比增长74.74%。
有消息称，原油期货预计2018年1月18日上市。部分期货公司已经收到上市时间信息，正在让有交易需求的客户尽快开户，以在原油期货上市前完成交易编码申请。
央行发布通知称，为保护消费者合法权益，自2018年4月1日起实施条码(二维码)支付业务规范，要求严格遵循业务资质及清算管理要求。
上海市长应勇：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。
国务院日前印发《关于环境保护税收入归属问题的通知》，明确环保税为地方收入。通知指出，《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行。
根据财政部官方文件，财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
2018年“互联网+”及人工智能拟支持项目公布，多家上市公司项目入选，包括科大讯飞(002230)、科大国创(300520)、久远银海(002777)、川大智胜(002253)、神思电子(300479)等。
【产经透视】
百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布2.0版本
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2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯举行。CES是世界上最大、影响最为广泛的科技产业盛会，也被视为科技领域发展趋势的风向标。埃森哲预测，人工智能和自动驾驶将是CES 2018的最大看点。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。业内期盼已久的 Apollo2.0也将在拉斯维加斯揭开神秘面纱。据悉，Apollo2.0版本将具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力。
点评：Apollo开放平台作为科技部“钦点”的自动驾驶国家人工智能开放创新平台，正在组建成自动驾驶“国家队”。12月20日，Apollo史上最强阵容的无人车队雄安开跑，为百度和雄安新区的“联姻”迎亲！罗兰贝格调查显示，中国对无人驾驶车的需求或将成为全球最高。而Apollo有望实现以中国的公司、中国的技术来引领世界级产业。
◆路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈。与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽是公司的核心合作伙伴。
【公司动向】
数据港(603881)公告，近日公司收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议。公司按阿里巴巴要求以项目管理模式完成HB33项目的土建工程项目管理服务，并代阿里巴巴组织实施建设数据中心。数据港(603881)承担总投资额估算为8.8亿元。
*ST东数(002248)近日已收到1.356亿元Z/F补助，保壳获有力支持。
迪瑞医疗(300396)拟10转8派2.5元。
*ST云网(002306)向深交所申请撤销股票交易其他风险警示。
爱建集团(600643)股东均瑶集团计划增持3%-4.98%股份。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾8000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是秦港股份(601326)，净买入金额8211.08万元。
点评：近日次新股走强，低价次新股更是成为其中的龙头，如华能水电、秦港股份(601326)、重庆建工(600939)等。
【新股申购】
百华悦邦：申购代码300736，申购上限1.35万股，申购价格19.18元，公司主营手机售后服务。
上证早知道
【今日导读】
>北斗 创新应用不断推出 民用产业化加速到来
>成本上升和冬储推动 复合肥 价格创反弹新高
>永兴特钢 将获增持 新海宜参投锂矿 产业基金
>扬杰科技购半导体 企业 迪瑞医疗拟年报 送转
【上证聚焦】
○北斗创新应用不断推出 民用产业化加速到来
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中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航 系统发言人冉承其27日透露，2017年中国国内卫星导航产业 产值已超过2500亿元、国产北斗芯片 累计销量突破5000万片。此外，北斗和云计算、大数据 、互联网进行了融合，实现了“北斗+互联网”新的产业模式，这种模式在国际上也是领先的。乐观估计，2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。
点评：11月初，我国在西昌成功发射两颗北斗三号卫星，标志着北斗导航 全球组网建设已正式启动。机构认为，物联网 、5G 的大量场景都存在定位需求，是北斗赶超GPS的绝佳机会。北斗民用产业化正加速到来，无疑利好产业链公司。北斗星通（ 002151 ）是北斗产业 链唯一获大基金入股的上市公司，其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖；华力创通（ 300045 ）是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业。
【上证精选】
○全国民航工作会议27日召开，明年工作重点包括支线航空发展、低空空域开放、建设世界级机场群等。
○中央网信办等部门联合发文开展国家电子政务 综合试点，将在建立统筹推进机制、促进政务信息资源共享等方面重点探索。
○央行近日发布条码支付规范，要求支付机构应符合相应业务资质并加强技术风险防控。
○必和必拓近日发布预测看好铜的中长期前景，电动汽车 和太阳能发电将逐渐成为需求增长的关键领域。
○浙江吉利控股集团27日宣布收购沃尔沃集团8.2%股权，将成为其第一大持股股东。
【产业情报】
○成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高
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受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。目前山东地区复合肥企业看涨心态明显，冬储行情仍在进行当中，山东地区45%CL出厂均价每吨2050至2300元左右，45%S出厂均价每吨2280至2560元。
点评：据了解，上游原料尿素 价格在气头装置受限的推动下，市场货源紧缺，价格已达2000元/吨，钾肥和一铵市场价格也较为坚挺，给复合肥厂家带来成本支撑作用。业内预计，复合肥在成本压力下上调报价已成必然，再叠加行业开工水平较低，短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面，史丹利（ 002588 ）、新洋丰（ 000902 ）等为复合肥行业龙头。
○新能源车继续免征购置税 对车企要求持续趋严
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财政部27日宣布，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车 免征车辆购置税。而在2017年12月31日之前已列入目录的新能源汽车 ，对其免征车辆购置税政策将继续有效。比亚迪内部人士在接受采访时表示，目前市场上一辆新能源汽车的价格普遍在10多万至20多万，购置税能减掉将近两万，优惠力度很大。
在免征条件上，新发布的政策也做了相应调整。如续驶里程方面，原来对纯电动乘用车 、客车的续驶里程要求是分别不小于80公里、150公里，最新的要求是不小于100公里、200公里。新条件还要求提出申请的汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机 、电机控制器质量保证。在电池的回收处理上，企业应当在产品全生命周期内，为每一辆新能源车建立档案。分析人士指出，未来想要进入新能源车免征购置税目录，对车企的要求将越来越严格。
【公告解读】
○永兴特钢、爱建集团将获增持
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永兴特钢（ 002756 ）控股股东、实际控制人及其一致行动人计划未来6个月内，合计增持不低于1亿元，增持价格不高于35元/股。最新股价25.65元。
爱建集团（ 600643 ）股东均瑶集团计划于2018年1月2日起6个月内，增持不少于公司总股本3%、不超过4.98%的股份。另外，均瑶集团自12月1日以来，合计增持544.77万股，占总股本0.38%，增持均价每股12.24元。始于今年4月的增持计划已履行完毕，合计增持股份占总股本的4.98%。
洪城水业（ 600461 ）控股股东计划6个月内，累计增持不低于5000万元，增持股份不超过总股本的2%。
齐峰新材（ 002521 ）两名控股股东的一致行动人27日增持194.49万股，且不排除未来继续增持公司股份的可能性。
○新海宜参与投资锂矿产业基金
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新海宜（ 002089 ）拟出资3000万元参与投资国澳基金，作为有限合伙人，占出资份额的比例为5.6604%。国澳基金的主要投向为收购加拿大魁北克省Molblan锂矿60%至100%权益，并在加拿大境内建设锂辉石采选厂、在国内建立碳酸锂 加工厂。
截至目前，国澳基金已完成Molblan锂矿60%的权益收购。新海宜有权优先认购3亿元，且新海宜完成对3亿份额的认购和实缴后，国澳基金届时出售Molblan锂矿、加拿大锂辉石采选厂及国内的锂材料厂时，新海宜享有优先受让权。即同等条件下，上述资产优先注入新海宜。
○扬杰科技收购半导体企业
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扬杰科技（ 300373 ）拟以7200万元收购成都青洋60%股权。成都青洋是集半导体单晶硅 片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的国家高新技术企业。通过本次对外投资，公司将实现上游关键原材料的内部配套，保证了功率半导体芯片及器件产品的优良品质。
【财报快递】
○迪瑞医疗实控人提议年报送转
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迪瑞医疗（ 300396 ）实际控制人提议年报10股转增8股派息2.5元。
【交易闹铃】
○新股百华悦邦28日发行
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百华悦邦（ 300736 ）发行价19.18元，申购上限1.35万股，主营手机售后服务。
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