2017年12月27日 股市早知道-资讯汇总

时报财富资讯
【资讯导读】
○化学仿制药注射剂将启动一致性评价、千亿级市场面临洗牌
○昆山上百家电路板企业环保停工、相关公司有望受益
○顺酐价格创数年新高、相关公司业绩或超预期
○金禾实业：产品布局进入收获期

【今日头条】
○化学仿制药注射剂将启动一致性评价、千亿级市场面临洗牌
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日前，国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布关于公开征求《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求》意见的通知。这是继对口服固体制剂启动一致性评价后，又一个将影响医药产业结构的重磅通知。除了氯化钠注射液、葡萄糖注射液等个别品种外，几乎所有化学药仿制药注射剂都要开展一致性评价，业内表示，这意味着大批中小注射液企业将面临洗牌。
目前我国临床使用的西药超过70%是注射剂型，相对于口服固体制剂而言，注射剂的覆盖范围更广，终端金额更大，相关企业更多，对于行业的影响超过口服药品的一致性评价。据中康CMH监测数据，2016年国内注射剂用药规模达7577亿元，同比增长8.1%，其中，化学药注射剂占72%的份额。机构认为两类公司将受益，一是临床试验可靠、质量水平高的注射品种，这类品种有望快速完成注射剂一致性评价；
二是海外获批且在国内上市的注射品种，这类品种的质量已经得到海外药检机构的认证，可能会豁免注射剂一致性评价，直接受益于一致性评价带来的行业格局重塑。
健友股份（603707）是国内为数不多的通过FDA认证的注射剂生产企业，重磅产品依诺肝素注射剂预计2018年底欧盟获批。
常山药业（300255）主营肝素钙注射液，获得了国家科技重大专项项目“长效GLP-1药物艾本那肽的临床研究”。

【投资聚焦】
○昆山上百家电路板企业环保停工、相关公司有望受益
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据媒体报道，江苏省昆山市为了保证该市河流的国省考断面的水质达到国家下达的年度考核要求，12月24日下达紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。停产时间从2017年12月25日起至2018年1月10日。在270家相关受影响企业中，日月光、厚声、旺诠、富士康、丽智、捷安特、嘉联益、研华、沪士电子等知名企业都在停工范围内。值得注意的是，此次停工的电路板企业高达上百家，影响甚巨。
昆山地区集中了大批的电路板块企业，是国内重要的电路板生产基地。此次企业大面积停工，短期或将对国内电路板行业供给造成一定的冲击与扰动。业内认为，受益于高端消费电子、汽车电子需求的爆发，以及5G商用进程的逐渐推动，2018年电路板行业依然有望维持高景气。部分不受环保停工扰动或影响较小的龙头电路板企业将持续受益于行业高增长及集中度的提升，可关注景旺电子（603228）、依顿电子（603328）等相关电路板龙头公司。

○顺酐价格创数年新高、相关公司业绩或超预期
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据生意社数据，12月25日，顺酐(99.5%)参考价为13128.57元/吨，较12月1日上涨了10.32%。自11月份开始，仅仅两个月时间，顺酐涨幅高达46.34%，创下3年多新高，顺酐行业更是摆脱了长期亏损格局。
业内认为，顺酐场内原料纯苯价格近3个月稳步上行，成本支撑顺酐涨势。近期苯法顺酐开工率维持在35%左右，正丁烷法顺酐开工率为维持在65%左右，厂家基本无库存，供应面紧张支撑下中间商也陆续跟涨。因下游盈利好转，此轮涨势中抵触声音小，整体接货能力较强。因现货供应依然紧张，短时难缓解，国内顺酐市场仍有上涨条件。分析师预计，自6月份开始顺酐工厂陆续出现盈利，至四季度，随着顺酐价格的持续刷新高位，而原料价格波动幅度窄，顺酐工厂盈利率也得到突破。
齐翔腾达（002408）顺酐整体产能达20万吨/年。
濮阳惠成（300481）是国内顺酐酸酐衍生物行业规模最大、品种齐全的生产企业之一。

【独家参考】
○金禾实业：产品布局进入收获期
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怀新资讯获悉，金禾实业（002597）近年来不断拓展三氯蔗糖等食品添加剂，已逐步进入产品收获期。公司在食品添加剂板块拥有12000吨安赛蜜、2000吨三氯蔗糖和4000吨甲乙基麦芽酚产能，其中安赛蜜已拥有稳固的全球龙头地位，市场占有率超过60%，由于行业供给格局愈发集中，公司销量仍在持续上行。三氯蔗糖作为第五代新型甜味剂，符合消费升级趋势，公司拥有技术和成本优势，年产1500吨项目于17年5月中旬达到满产状态。新产能投放后，公司有望通过抢占市场成为行业龙头，复制在安赛蜜领域的成功经验。
此外，受益于环保和己内酰胺需求的增长，公司基础化工产品双氧水四季度价格大涨。机构预计双氧水的高价具有一定的延续性，而公司目前有35万吨双氧水产能，价格弹性充足。

○爱仕达：工业机器人业务保持快速增长
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怀新资讯获悉，爱仕达（002403）积极拓展智能制造，工业机器人业务保持快速增长。2016年9月，公司通过收购钱江机器人踏出进军智能制造的第一步。钱江机器人主要生产六轴工业机器人，今年以来已销售800台，同比增长4倍，预计全年1000台；
同时，钱江机器人在11月7日战略发布会上与经销商签署了2018年六轴机器人1500台的订单，2018年还将继续扩大销售量，预计明年将实现较大增长。
同时，公司近两年又相继收购索鲁馨、松盛机器人、劳博物流、三佑科技等机器人公司，目前已构造了完整的机器人产业链体系。公司机器人业务背靠大股东资本优势明显，同时有进一步外延来横向拓展的可能，有望充分受益与行业的爆发式增长。

【财经要闻】
○“十三五”末全国将淘汰煤电落后产能2000万千瓦。
○环保部：山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标，落实国家环保决策部署不够到位。
○发改委：鼓励推广使用清洁煤替代劣质散煤。
○央行、证监会联合发布绿色债券评估认证行为指引暂行办法。
○“中国光谷”设500亿元基金支持战略新兴产业发展。
○能源局官员：我国电动汽车充电设施建设仍存四大问题。

【公告淘金】
锦富技术（300128）拟15亿元投建新型光电和光学元器件项目，项目投产后年产值预计可达：2019年15亿元、2020年30亿元、2021年50亿元、2022年起不低于80亿元人民币。
科达洁能（600499）参股公司蓝科锂业拟投资逾31亿元扩产碳酸锂，扩产后蓝科锂业碳酸锂装置生产规模将达到3万吨/年碳酸锂。
宜通世纪（300310）预中标11.7亿元中国移动通信设备安装工程采购项目，公司2016年营收为18.21亿元。
天沃科技（002564）与军方某单位签订2.55亿元装备订购合同，占2016年营收的21.32%。
易明医药（002826）收到政府补助2160万元，占公司2016年净利的39.01%。
外运发展（600270）出售中国国航股票，获收益0.92亿元，占2016年利润的9.24%。

【热点数据】
○券商连续三个季度持有143股
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数据统计发现，今年一季度、二季度、三季度券商分别持有340家、360家、397家上市公司股票，其中143家公司股票被券商连续三个季度持有，显示出对这些股票中长期走势的看好。
进一步从三季度券商持股市值来看，上述143只个股中，吉林敖东、工商银行、中国建筑、东阳光科、世纪华通、大秦铁路、神州泰岳、奥瑞德、同仁堂和南方航空等10只个股截至三季度末，券商持股市值居前，均在5亿元以上，另外，泛海控股、华电国际、中国石化、光电股份、广晟有色、中央商场、摩恩电气、新纶科技、齐翔腾达和节能风电等个股券商截至三季度末的持股市值也均在3亿元以上。

【资金风向】
○市场人气回暖、资金买入深南电路
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周二，沪指一路震荡走高。创业板指走势表现较弱，先抑后扬。截至收盘，两市共计成交3813亿元，较上个交易日减少168亿元；
主力合计净流出39亿元。沪指涨0.78%报3306点，深成指涨0.15%报11022点，创业板指涨0.17%报1759点。盘面上，工程机械、运输设备、供气供热等板块涨幅居前，家用电器、食品饮料、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是南京新百、聚灿光电、深南电路，金额分别达1.00亿元、0.60亿元、0.57亿元。次新股大幅反弹，市场活跃度增加，市场或开始回暖。

上证早知道

【今日导读】
>环保税叠加排污许可制、农药等高污染行业将整合
>LG将在广州建OLED面板厂、设备企业受益行业爆发
>三部委推广绿色货运配送、新能源物流车迎来机遇
>宜通世纪中标大单、科达洁能参股锂业公司筹扩产

【上证聚焦】
○环保税叠加排污许可制、农药等高污染行业将整合
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环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作。有业内人士预计，环保税一旦开征，规模将远超现行排污费，年征收或达到500亿元。环保税负的差异，最终将带来产品价格、生产规模等差异，倒逼企业转型升级。
另外，随着2017年底临近，全国将倒排工期完成13个重点行业的排污许可证核发工作，未来不符合发证条件的企业将不得排污。在13个重点行业中，农药行业集中度相对偏低。行业协会数据显示，截至2016年我国共有农药生产企业2100多家，其中原药生产企业600多家。而根据环保部方面公示信息，目前有313家农药企业拿到排污许可证，还有2家处于许可申请前信息公开环节。
海利尔（603639）生产的吡虫啉目前市场集中度较低，沙隆达A（000553）合并ADAMA的制剂业务后已实现并表，获机构关注。

【上证精选】
○发改委26日发布《关于深化铁路货运价格市场化改革等有关问题的通知》，市场调节价将扩围并提高波幅。
○两部委印发《加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知》，要求加快大型供暖燃煤锅炉的超低排放改造。
○全国测绘地理信息工作会议26日召开，提出2018年将全面开展常态化地理国情监测工作。
○中国电信计划2018年在多个城市开展中等规模5G外场实验，为2019年5G试商用以及之后的规模商用做准备。
○上周A股市场新增投资者数量环比下降3.91%至22.87万人，连续五周出现下降。

【产业情报】
○LG将在广州建OLED面板厂、设备企业受益行业爆发
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据媒体报道，LG旗下显示器公司LG Display（LGD）将在广州建设大尺寸OLED面板工厂，该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露，此次合资公司的总投资规模约5兆韩元（约合人民币305亿元），其中LGD持股70%，中方持股30%。新建的产线将是LGD在海外的第一条OLED面板生产线。LGD中国区方面表示，OLED产线预计2019年下半年量产，规划的月产能为6万片。
点评：机构研报指出，从生产线投资情况看，从2017年开始，以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。从2017年到2019年，OLED和高世代面板线带来的总投资需求将超过5000亿元，其中OLED总投资规模接近2000亿元。中信证券认为，行业爆发设备先行，看好OLED产业链内国产化最先落地的后道设备行业，具体公司包括智云股份（300097）、联得装备（300545）等。

○三部委推广绿色货运配送 新能源物流车迎来机遇
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交通部网站26日显示，经交通运输部、公安部、商务部同意，决定联合组织开展城市绿色货运配送示范工程。具体包括：更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，新能源和清洁能源车辆占营运载货汽车比重大幅提升。加大对新能源城市配送车辆的推广力度，加强政策支持并给予通行便利，健全完善加补气、充电等基础设施建设，引导支持城市配送车辆清洁化发展。
点评：此前交通部等十四部门联合发布行动计划，鼓励各地给予新能源配送车优先路权，许多城市也给予新能源物流车优先上牌、免购置税、免费停车等优惠政策。券商研报测算，同城配送物流车整体需求约300万至500万辆，若2020年市场需求发展到100万辆，以每辆均价15万元计，则对应市场规模可达上千亿元。
汇川技术（300124）通过物流车集成式电机控制器等产品，成功布局微面和蓝牌4.5T轻卡等车型；
东风汽车（600006）的新能源物流车在储电量、最高车速和续航里程方面具有优势。

【公告解读】
○宜通世纪预中标中移动采购项目
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宜通世纪（300310）预中标中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购（广东）项目，预估中选金额11.7亿元。公司去年全年营收为18.2亿元。

○科达洁能参股公司蓝科锂业筹划扩产
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科达洁能（600499）参股公司蓝科锂业拟在现有1万吨/年碳酸锂装置基础上，扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目，项目总投资31.32亿元。公司还披露，工业级碳酸锂装置生产运行正常，电池级碳酸锂工艺技术处于试车优化阶段，已出少量的电池级产品，但电池级产品量产还需一定的时间。
同日，盐湖股份（000792）、比亚迪（002594）也分别就碳酸锂项目进展进行了公告。

○锦富技术拟投建光电和光学元器件项目
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锦富技术（300128）拟投资15亿元，在武汉市新洲区双柳产业新城，建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目。项目投产后，2019年至2021年各年度年产值预计可达15亿元、30亿元、50亿元，自2022年起不低于80亿元。

○天沃科技签下订购合同
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天沃科技（002564）子公司无锡红旗船厂与军方某单位签订一批某型装备订购合同，合同总金额2.55亿元，交货时间为2018年12月20日前。上市公司去年全年营收为11.95亿元。

（12月27日）可转债发行
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吉视发债（783929）申购上限1万张（100万元）
迪龙发债（072658）申购上限1万张（100万元）

中证快报
【今日导读】
○发改委印发三年行动计划 研究布局新一代智能机器人
○首届世界地理信息大会确定在中国举办 事关国家安全
○腾讯与武汉地铁签署战略合作协议 发力智慧交通建设
○索菱股份董事长兜底增持 若亏损给予本金利息补贴

【中证头条】
发改委印发三年行动计划 研究布局新一代智能机器人
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发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点领域关键技术产业化实施方案，包括智能机器人、智能汽车、新材料等9个领域。研究布局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人，抢占产业发展制高点。
点评：在劳动力成本上涨和制造业转型的大背景下，智能机器人在国内市场的需求量维持了迅猛增长。数据显示，2016年我国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长了34.3%。业内认为，未来几年内，智能机器人有望成为我国智能制造的下一片蓝海。
泰尔股份（002347）收购燊泰智能40%股权。后者拥有二十年包装机器人的研发经验，细分领域具有世界先进水准。
劲拓股份（300400）产品包括智能焊接机器人、智能机器视觉设备等。公司生产的AOI检测（自动光学检测）设备将为机器人装上眼睛。

【中证聚焦】
首届世界地理信息大会确定在中国举办 事关国家安全
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联合国世界地理信息大会指导委员会第一次会议今日（12月26日）在北京召开。经中国政府批准，首届联合国世界地理信息大会将于明年在中国举行。此次大会不仅是联合国主办的规模最大、级别最高、内容最丰富的地理信息大会，也是测绘地理信息领域迄今为止在中国举办的层次最高、覆盖面最广的重大国际多边活动。
点评：我国地理信息产业在宏观经济增速下行压力下，仍然保持持续稳定增长。地理信息产业已被国务院确定为战略性产业。近年来我国地理信息产业发展十分迅速，去年产值逾4000亿元，近几年年均增长速度均在20%以上。地理信息是重要的基础性和战略性资源，有助于促进国土空间布局优化，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，对维护国家安全和利益具有重要意义。
◆国新办将于明日（12月27日）上午举行新闻发布会，请中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其、交通运输部综合规划司负责人介绍北斗系统开通五周年有关情况。
超图软件（300036）是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品。
欧比特（300053）是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商，已成功应用于北斗导航卫星平台。

【要闻精选】
○由360公司牵头承建的“网络空间安全军民融合创新中心”26日正式成立。该中心聚焦网络空间国防安全领域，探索军民深度融合创新发展模式，服务建设我军一流网络空间国防装备目标。
○发改委印发《深化铁路货运价格市场化改革等有关问题的通知》，对铁路集装箱、零担各类货物运输价格，以及整车运输的矿物性建筑材料、金属制品、工业机械等12个货物品类运输价格实行市场调节，由铁路运输企业依法自主制定，自2018年1月1日起执行。
○12月25日召开的全国工业和信息化工作会议透露，工信部明年有望滚动修订“中国制造2025”分省市指南，制订出台《关于培育发展世界级先进制造业集群的意见》，并结合国家级示范区建设，使各地产业形成差异化定位。
○在26日举行的全国能源工作会上获悉，到“十三五”末期，全国要完成取消和推迟煤电建设项目约1.5亿千瓦，淘汰煤电落后产能2000万千瓦，煤电装机占比降至约55%。

【产经透视】
腾讯与武汉地铁签署战略合作协议 发力智慧交通
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今日（12月26日），腾讯、财付通、武汉地铁集团和武汉智慧地铁科技有限公司签署战略合作协议，将共同推动武汉“互联网+交通”发展，建设绿色、高效、智慧的“世界级地铁城市”。
民德电子（300656）微型激光扫描引擎等模组产品集成于数据采集器、票检机等各类数据采集设备。2016 年上半年开始成为财付通的条码扫描设备合格供应商。
众合科技（000925）与腾讯、财付通签署《“智慧交通”创新应用合作框架协议》，各方拟在“智慧交通”出行基于硬件设备和软件集成整体解决方案展开合作，共同负责交通二维码（地铁+公交）行业应用标准的起草与制定。

【公司动向】
索菱股份董事长兜底增持 若亏损给予本金3%利息补贴
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索菱股份（002766）公告，公司控股股东、董事长肖行亦倡议全体员工买入公司股票。凡在今年12月27日至2018年1月12日期间净买入公司股票，连续持有6个月以上，且持有期连续在职的，若因买入公司股票产生亏损，亏损部分由其补偿，同时给予本金3%的利息补贴；
若产生收益则归员工个人所有，产生收益不足3%的，由其对不足部分进行补足。

科达洁能（600499）参股公司拟投资逾31亿扩产碳酸锂产能。
*ST云网（002306）公告，上海臻禧决定向公司无偿赠与现金人民币1500万元，并承诺于2017年12月30日之前将该笔赠与现金支付至公司指定账户。
温氏股份（300498）大股东旗下公司买入唐人神（002567）1%股份，后续双方拟战略合作。
比亚迪（002594）公告，青海盐湖比亚迪资源碳酸锂项目已备案，总投资48.49亿元。
四环生物（000518）王洪明通过增持成为公司大股东，公司仍无实控人。
锦富技术（300128）拟15亿元投建光电和光学元器件项目。
瑞丰光电（300241） 获安芯基金举牌，持股5%。
未名医药（002581） 控股股东拟增持1亿元至3.5亿元。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是佛燃股份（002911），净买入金额6615.01万元。
点评：近日次新股贵州燃气连续涨停，带动佛燃股份走强。该股跟随性较强，爆发力一般。