2017年1月24日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-01-24 08:34 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
国内5G试点加速铺开 行业有望提前爆发
三星提前量产iPhone OLED 供应链上游即将爆发
RCEP或填补TPP空白 国内港口迎发展良机
东安动力(600178)发动机产销今年将保持满产状态
【今日头条】
国内5G试点加速铺开 行业有望提前爆发
据媒体报道，北京市经信委主任23日透露，今年北京将在“全光纤网络城市”基础上，推进4G网络深度覆盖，启动5G试点工作。上海也正开展5G关键技术研发，力争抢先步入5G时代。据不完全统计，已有上海、深圳和天津等城市与中移动达成协议，在2018年进行5G商用试点。
业内认为，5G时代或提前到来。去年底，电信标准化组织3GPP已完成大部分初始5G标准制定工作，比原计划提前了近一年。本周，美国运营商Verizon已开始在美国10多个城市部署5G设备，发展固定无线服务。从国内看，工信部近期公布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》中明确，“十三五”时期将支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用。5G商用快于预期，相关产业链或提前爆发。A股中，中兴通讯(000063) 计划在2月底举行的世界移动通信大会(MWC2017)上展示5G终端设备；信维通信(300136) 射频器件业务将率先受益5G时代到来。
【投资聚焦】
三星提前量产iPhone OLED 供应链上游即将爆发
据韩媒报导，三星显示器将从5月开始量产苹果准备用于下一款iPhone的OLED面板，最近正在采购面板原料阶段。由于每年新款iPhone手机的上市时间约在9月前后，5月就开始量产面板，进度上明显提前许多。目前，国内的OLED生产线投资也正大规模开展，如京东方绵阳第6代AMOLED生产线计划总投资465亿、和辉光电二期计划投资270亿等。
有关机构预计，苹果成为OLED市场的生力军后，可望为显示器、软性电路板、材料、设备等供应链上游业者带来约58.5亿美元的商机。业内认为，未来3年是OLED面板在智能手机领域快速渗透的阶段，预计到2019年全球OLED市场规模接近300亿美元。中国大陆将是未来全球OLED面板的重要生产基地，本土OLED上游厂商前景广阔。可关注切入OLED靶材的隆华节能(300263) 、OLED用CF光刻胶的永太科技(002326) 、OLED中间体的濮阳惠成(300481)等。
RCEP或填补TPP空白 国内港口迎发展良机
白宫网站发布特朗普Z/F施政纲领显示，美国将撤出跨太平 洋伙伴协定(TPP)。特朗普已表示考虑以更容易反映美国主张的双边谈判取代TPP。外界普遍认为，美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。据中国商务部(观=元 替换关键字)表示，如果各方努力，2017年有望完成RCEP谈判。
业内认为，RCEP协议旨在把东盟国家和中日韩等6个国家间的多个双边自贸协定紧密结合起来，将覆盖35亿人口的国土面积，合计GDP达到22.6万亿美元。协议达成不仅将支持亚洲地区的贸易增长和深化供应链，还将大幅提升中国在亚洲的影响力，扩大中国进出口，港口等行业有望迎来发展良机，大连港(601880) 、连云港(601008) 等公司或将受益。
【独家参考】
天源迪科(300047) ：跨行业大数据布局初显成效
据悉，天源迪科(300047) 依托多年积累的行业经验以及一系列外延并购，积极拓展大数据业务在通信、公安、广电的跨行业应用，目前已初显成效。2016年，公司在大数据方面推出了大数据采集、计算、开放共享、数据资产管理等一系列产品，增强了海量非结构化数据的处理技术，并在通信、公安、广电等行业迅速推广。具体业务方面，2016年公司电信行业收入稳定增长；在公共安全行业，警务云大数据平台系列产品及交通大数据平台产品市场影响力和收入快速提升；企业级应用也同步增长。公司预计，2016年净利润较上年同比增长70%-100%。
此外，公司近期联合阿里云、中联通，试点打通中联通全国IT系统，有望进一步打开在运营商领域SaaS业务的成长空间。
动力(600178)发动机产销今年将保持满产状态
据悉，东安动力(600178)发动机业务进入增长强周期，12月份及全年产销均实现大幅增长，其中，12月产销分别同比增长24.5%、51.37%，全年累计产销同比增长91.48%、101.32%。公司本部主要产品包括M和F两大系列发动机，目前规划产能为35万辆，受益于配套的长安欧尚、北汽威旺车型的快速增长，公司发送机产销量大幅提升。这两款车型生命周期预计有2-3年，公司2017年发动机产销有望保持满产状态。
此外，公司围绕新能源汽车及传统核心零部件积极储备新产品。其中，东安三菱开发的6AT变速箱将于今年上市。目前国产乘用车消费升级，自主品牌均加大了自动变速箱的投入，东安三菱6AT的成功上市将为公司打开巨大的市场空间。
【财经要闻】
习近平：推动冰雪运动快速进步，把短板补上去。
发改委：五方面重点推进农业供给侧结构性改革。
2017年我国将再开工建设15项重大水利工程。
中国2016年财政收入增速4.5%，创1988年来新低。
财政部：2016年证券交易印花税1251亿，同比降51%。
煤炭工业协会：2016年退出产能任务超额完成。
【公告淘金】
东北电气(000585) 获北京海鸿源超1倍溢价受让9.33%股份，进而成为公司第一大股东。北京海鸿源为海航酒店的一致行动人，后者拟认购东北电气(000585) 新增发H股。
银邦股份(300337) 签订5年合计约20亿元供应合同，每年度合同金额约占2015年营收的29.44%。
盛运环保 中标21.2亿元PPP建设项目，公司占股83%、Z/F方占股17%。公司2015年营收为16.4亿元。
双塔食品(002481) 控股股东倡议全体员工增持公司股票，持有6个月以上并且在职，因增持产生亏损将由其予以补偿。
国海证券(000750) 获大股东再增持1831万股，占总股本的0.43%。另外，董事梁国坚拟10月内增持不超1亿元。
沪电股份(002463) 上修2016年业净利，同比预增逾20倍。上海凤凰 预增逾12倍。太极实业(600667) 、万向德农(600371) 预增逾8倍。天茂集团(000627) 预增约6倍。
【热点数据】
155家公司获重要股东76亿元增持
统计显示，今年以来，沪深两市合计有155家上市公司获得重要股东增持，增持股数合计为5.97亿股，如果按照增持时的均价计算，增持金额合计约为75.77亿元。在上述155家上市公司中，有89笔增持单笔规模超过千万元，涉及55家上市公司。其中，国海证券(000750) 、浙江永强(002489) 、焦作万方(000612) 、润和软件(300339) 、浪莎股份(600137) 、金科股份(000656) 、阳光股份(000608) 、诺普信 和新黄浦(600638) 等单笔获得增持规模都在亿元以上。
除已增持的公司外，还有部分上市公司披露未来增持计划。如三元达(002417) 公告称，董事长周世平承诺自2017年1月17日起十二个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户合计增持上市公司不高于2亿元。
【资金风向】
两市缩量震荡 资金青睐金科股份(000656)
周一，两市高开震荡，个股呈现普涨态势。两市成交3318亿元，较上个交易日增加89亿元；两市共计净流出78.57亿元，有色、采掘、房地产、食品饮料、国防军工板块呈现净流入。截止收盘，沪指涨0.44%报3136点，创业板指涨0.35%报1887点。盘面上，军工板块表现抢眼，海工装备、有色、油改、酒店餐饮等涨幅居前，两市仅银行板块微幅下跌。
龙虎榜上，营业部资金最青睐金科股份(000656) ，净流入金额达3亿元。金科股份(000656) 获融创增持至20%，不排除其进一步增持的可能。同时，随着双方地产业务合作的深化，公司管控市场化程度及执行力效率将大幅提升。
上证早知道
【今日导读】
发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
海航系高溢价入主东北电气(000585) 三垒股份 股权转让
太极股份(002368) 收购量子伟业 佰利联(002601) 拟重金回购股份
【上证聚焦】
发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展；全面提升农产 品质量安全水平，大力推进农产 品标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展；农产 品标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。
【上证精选】
中央近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，提出通过测土配方施肥等措施建设高标准农田。
国务院日前印发“十三五”市场监管规划，要求破除民间投资进入电力、电信、交通、油气等领域的不合理限制和隐性壁垒。
截至去年12月末上海银 行业不良贷款率0.68%，自去年初以来已连续数个季度下降。
北京市经信委23日发布年度工作报告，明确今年将启动5G试点。
摩拜单车23日宣布与富士康达成战略合作，车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍。
【产业情报】
新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。
吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好
杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳 、长青股份(002391) 从事吡虫啉的生产。
【公告解读】
海航系溢价超一倍入主东北电气(000585)
东北电气(000585) 第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格，将其所持8149.49万股公司股份(占比9.33%)转让给北京海鸿源投资管理有限公司，交易对价合计为13亿元，转让价较公司停牌前股价7.61元，溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
1月2日东北电气(000585) 与海航酒店集团(香港)有限公司签订认购新H股协议，后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后，海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。
三垒股份 股东溢价超四成转让9.84%股权
三垒股份 股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。未来，珠海融诚计划对公司资产结构与业务结构进行调整，且不排除进一步增持的可能。
太极股份(002368) 4.5亿收购量子伟业
太极股份(002368) 拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权，其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元，现金支付8377.57万元；同时公司拟以不低于28.32元每股定增，配套募资不超3.66亿元。
量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主要面向保险、银行等中大型金融客户，交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。
佰利联(002601) 拟回购不超4.92%的公司股份用作员工持股计划，回购资金总额不超12亿元，回购价格不超20元每股。中珠医疗 实控人20日、23日共增持138万股，拟在未来2个月内，在股价低于21元时，增持不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。国海证券(000750) 大股东23日增持1831万股，一董事计划增持不超1亿元。
恒邦股份(002237) 拟推员工持股计划 采用两倍杠杆
恒邦股份(002237) 拟推员工持股计划，该计划拟筹集资金不超1.7亿元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，将按不超过2:1的比例设立优先级、劣后级份额，合计募资不超5亿元。
中融信托入局万通地产(600246)
万通地产(600246) 大股东嘉华控股拟将万通控股(系上市公司二股东)股权转让给中融鼎新，后者将直接或间接持有万通控股不超过35%的股权，具体价格和方式另定。此次股权转让系嘉华控股与中融信托的战略合作举措，不会改变嘉华控股对万通地产(600246) 、万通控股的控股地位。公开资料显示，中融鼎新注册资本15亿元，由中融信托全资持有。
【财报快递】
天茂集团(000627) 花园生物(300401) 等预增
天茂集团(000627) 年报预增588%-628%，主因国华人寿并表。花园生物(300401) 年报净利增长263%，一季报预增137%-161%，主因胆固醇及维生素D3产品销量增长。杭萧钢构(600477) 年报预增270%，主因新业务毛利增加。新光圆成 向上修正年报预增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地产业务销售增加。
*ST金源 预计年报净利9.5亿元，大幅扭亏为盈，主因重组格尔木藏格钾肥。*ST钱江 预计年报净利2.5亿-3亿，大幅扭亏为盈，主因投资收益增加。
博世科(300422)(300422)年报预增43%-53%，实控人提议10转15派0.6元。全志科技(300458)年报预增10-20%，董事长提议10转10派3元，一副总拟减持20万股。
【交易闹铃】
安正时尚等三新股24日发行
安正时尚(732839)发行价16.78元，申购上限2.8万股，主营女装。思特奇(300608)发行价16.16元，申购上限1.65万股，主营软件开发。欧派股份(732208)发行价24.83元，申购上限7000股，主营木门。
中证早知道
【今日导读】
习近平：推动冰雪运动快速进步 把短板补上去
十三五污水处理设施建设规划发布 投资额巨大
海鸿源溢价逾一倍 受让股权成东北电气(000585) 大股东
环保倒逼产能出清 草甘膦有机硅价格联袂大涨
【中证头条】
习近平：推动冰雪运动快速进步 把短板补上去
1月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时强调，筹办2022年北京冬奥会，是国家的一件大事。习近平指出，我们申办冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展，有小康还要有健康。习近平谈到冰雪运动在我国竞技运动中还是一块短板，要恶补短板，把短板补上去，把冰雪运动推起来。
点评：去年底，国家发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》)和《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》，从政策支持、教育推广、基础设施建设、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。《发展规划》指出，到2025年，将形成冰雪运动基础更加坚实，普及程度大幅提升，竞技实力极大提高，产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数将超过5000万，并“带动3亿人参与冰雪运动”。到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关上市公司可关注长白山(603099) 、信隆健康 。
【中证聚焦】
“十三五”污水处理及再生利用设施建设规划发布 投资巨大
国家发改委网站今日公布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。《规划》提出，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。设施建设投资中，新建配套污水管网投资2134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元，新增污水处理设施投资1506亿元。
点评：我国面临水资源短缺及水污染严重的双重问题，随着国家在污水处理及再生利用领域投资力度的不断加大，污水处理企业面临的市场空间广阔。《规划》要求推进政府和社会资本合作(PPP)模式在城镇污水处理领域的应用，鼓励按照“厂网一体”模式运作，提升污水处理服务效能。A股相关上市公司可关注国祯环保(300388) 、碧水源(300070) 、青龙管业(002457) 等。
【要闻速递】
国家人社部政策研究司副司长、新闻发言人卢爱红今日在新闻发布会上表示，下一步将完善社会保障制度。出台实施完善基本养老保险制度总体方案。出台实施企业年金办法。
煤炭工业协会：2016年退出产能任务超额完成。
全国发展改革系统农村经济工作会议在京召开，会议要求今年在在推进农业农村改革方面实现新突破。
经国务院批准，由国家互联网信息办公室与财政部共同发起，中国移动、中国联通(600050) 、中国电信等6家战略出资企业加盟的中国互联网投资基金在京成立，规划总规模1000亿元
【公司动向】
海鸿源投资溢价逾1倍受让股权成东北电气(000585) 大股东
东北电气(000585) 第一大股东苏州青创贸易集团有限公司拟向北京海鸿源投资管理有限公司协议转让其所持有的公司81,494,850股无限售A股股份，占总股本的9.33%，转让价格为15.95元/股(公司股票停牌前价格为7.61元/股)，交易对价合计为人民币13亿元。待本次股份转让完成过户登记后，海鸿源投资持有公司9.33%的股份，将成为第一大股东。
安凯客车(000868) 披露定增预案，拟以6.79元/股非公开发行不超8100.15万股，募集资金不超5.5亿万元，将用于中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目等。
迪威视讯(300167) 、智度股份 、万向德农(600371) 、中金黄金(600489) 、花园生物(300401) 、亚星客车(600213) 、上海凤凰 、苏州固锝(002079) 、豫光金铅(600531) 预计2016年度业绩将大幅增长。
榕基软件(002474) 拟1500万元投建VR体验馆项目。
兆新股份 合资公司嘟嘟单车完成工商登记。
双塔食品(002481) 控股股东向职工发出增持倡议，若亏损将补偿。
全志科技(300458)2016年度拟10转10派3。
【产经观察】
环保倒逼产能出清 草甘膦与有机硅价格联袂大涨
生意社最新数据显示，草甘膦去年四季度以来呈现上涨态势，从10月份的18000元/吨涨至1月份的25500元/吨，涨幅高达41.6%；另外，有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨，涨幅达40%。
点评：愈发严厉的次环保核查倒逼草甘膦产能出清，有利于行业格局向好，未来国内草甘膦的有效产能将缩减至65-75
万吨。而随着全球农化行业复苏以及转基因种植在全球的推广，草甘膦供需将继续维持紧平衡的状态，价格有望进一步上涨。相关上市公司可关注扬农化工(600486) 、新安股份(600596) 。
春节消费旺季白酒迎来涨价潮
随着春节消费旺季的临近，白酒消费进入全年的最高峰，中高端白酒掀起涨价潮。据糖酒快讯消息，1919酒类直供商城飞天茅台涨价30元/瓶，涨至1299元/瓶，国窖1573目前已经断货。根据实时调查信息，飞天茅台终端零售价已逼近1400元。沱牌舍得(600702) 全渠道统一提价。白酒板块作为防御性品种，有望逆市“飘香”成为资金的避风港，可适当关注沱牌舍得(600702) 、五粮液 等。
【资金动向】
游资今日青睐1股 净买入金额3亿元
在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只，为金科股份(000656) ，净买入金额达3.00亿元。
当天机构净买入前三分别是移为通信(300590)、晨曦航空(300581)、弘亚数控(002833)，机构资金流入净额分别是0.18亿元、0.14亿元、0.13亿元。
世纪游轮(002558) 现逾10亿元大宗交易
据1月23日大宗交易数据显示，世纪游轮(002558) 现逾10亿元大宗交易。卖方席位基本上都是国泰君 安南安成功街营业部，该席位以56元/股折价6.57%成交1680万股，成交总金额高达9.41亿元。该营业部曾在去年11月初减持约2.8亿元。买方中，机构席位共计买入5.21亿元，首创证券北京五道口营业部购入4.2亿元。
【新股申购】
思特奇：申购代码300608，申购上限1.65万股，申购价格16.16元，公司主营为电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费等解决方案。
欧派股份：申购代码732208，申购上限0.70万股，申购价格24.83元，公司主营木门的生产、销售。
安正时尚：申购代码732839，申购上限2.80万股，申购价格16.78元，公司主营多品牌时装。
【资讯导读】
国内5G试点加速铺开 行业有望提前爆发
三星提前量产iPhone OLED 供应链上游即将爆发
RCEP或填补TPP空白 国内港口迎发展良机
东安动力(600178)发动机产销今年将保持满产状态
【今日头条】
国内5G试点加速铺开 行业有望提前爆发
据媒体报道，北京市经信委主任23日透露，今年北京将在“全光纤网络城市”基础上，推进4G网络深度覆盖，启动5G试点工作。上海也正开展5G关键技术研发，力争抢先步入5G时代。据不完全统计，已有上海、深圳和天津等城市与中移动达成协议，在2018年进行5G商用试点。
业内认为，5G时代或提前到来。去年底，电信标准化组织3GPP已完成大部分初始5G标准制定工作，比原计划提前了近一年。本周，美国运营商Verizon已开始在美国10多个城市部署5G设备，发展固定无线服务。从国内看，工信部近期公布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》中明确，“十三五”时期将支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用。5G商用快于预期，相关产业链或提前爆发。A股中，中兴通讯(000063) 计划在2月底举行的世界移动通信大会(MWC2017)上展示5G终端设备；信维通信(300136) 射频器件业务将率先受益5G时代到来。
【投资聚焦】
三星提前量产iPhone OLED 供应链上游即将爆发
据韩媒报导，三星显示器将从5月开始量产苹果准备用于下一款iPhone的OLED面板，最近正在采购面板原料阶段。由于每年新款iPhone手机的上市时间约在9月前后，5月就开始量产面板，进度上明显提前许多。目前，国内的OLED生产线投资也正大规模开展，如京东方绵阳第6代AMOLED生产线计划总投资465亿、和辉光电二期计划投资270亿等。
有关机构预计，苹果成为OLED市场的生力军后，可望为显示器、软性电路板、材料、设备等供应链上游业者带来约58.5亿美元的商机。业内认为，未来3年是OLED面板在智能手机领域快速渗透的阶段，预计到2019年全球OLED市场规模接近300亿美元。中国大陆将是未来全球OLED面板的重要生产基地，本土OLED上游厂商前景广阔。可关注切入OLED靶材的隆华节能(300263) 、OLED用CF光刻胶的永太科技(002326) 、OLED中间体的濮阳惠成(300481)等。
RCEP或填补TPP空白 国内港口迎发展良机
白宫网站发布特朗普Z/F施政纲领显示，美国将撤出跨太平 洋伙伴协定(TPP)。特朗普已表示考虑以更容易反映美国主张的双边谈判取代TPP。外界普遍认为，美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。据中国商务部(观=元 替换关键字)表示，如果各方努力，2017年有望完成RCEP谈判。
业内认为，RCEP协议旨在把东盟国家和中日韩等6个国家间的多个双边自贸协定紧密结合起来，将覆盖35亿人口的国土面积，合计GDP达到22.6万亿美元。协议达成不仅将支持亚洲地区的贸易增长和深化供应链，还将大幅提升中国在亚洲的影响力，扩大中国进出口，港口等行业有望迎来发展良机，大连港(601880) 、连云港(601008) 等公司或将受益。
【独家参考】
天源迪科(300047) ：跨行业大数据布局初显成效
据悉，天源迪科(300047) 依托多年积累的行业经验以及一系列外延并购，积极拓展大数据业务在通信、公安、广电的跨行业应用，目前已初显成效。2016年，公司在大数据方面推出了大数据采集、计算、开放共享、数据资产管理等一系列产品，增强了海量非结构化数据的处理技术，并在通信、公安、广电等行业迅速推广。具体业务方面，2016年公司电信行业收入稳定增长；在公共安全行业，警务云大数据平台系列产品及交通大数据平台产品市场影响力和收入快速提升；企业级应用也同步增长。公司预计，2016年净利润较上年同比增长70%-100%。
此外，公司近期联合阿里云、中联通，试点打通中联通全国IT系统，有望进一步打开在运营商领域SaaS业务的成长空间。
动力(600178)发动机产销今年将保持满产状态
据悉，东安动力(600178)发动机业务进入增长强周期，12月份及全年产销均实现大幅增长，其中，12月产销分别同比增长24.5%、51.37%，全年累计产销同比增长91.48%、101.32%。公司本部主要产品包括M和F两大系列发动机，目前规划产能为35万辆，受益于配套的长安欧尚、北汽威旺车型的快速增长，公司发送机产销量大幅提升。这两款车型生命周期预计有2-3年，公司2017年发动机产销有望保持满产状态。
此外，公司围绕新能源汽车及传统核心零部件积极储备新产品。其中，东安三菱开发的6AT变速箱将于今年上市。目前国产乘用车消费升级，自主品牌均加大了自动变速箱的投入，东安三菱6AT的成功上市将为公司打开巨大的市场空间。
【财经要闻】
习近平：推动冰雪运动快速进步，把短板补上去。
发改委：五方面重点推进农业供给侧结构性改革。
2017年我国将再开工建设15项重大水利工程。
中国2016年财政收入增速4.5%，创1988年来新低。
财政部：2016年证券交易印花税1251亿，同比降51%。
煤炭工业协会：2016年退出产能任务超额完成。
【公告淘金】
东北电气(000585) 获北京海鸿源超1倍溢价受让9.33%股份，进而成为公司第一大股东。北京海鸿源为海航酒店的一致行动人，后者拟认购东北电气(000585) 新增发H股。
银邦股份(300337) 签订5年合计约20亿元供应合同，每年度合同金额约占2015年营收的29.44%。
盛运环保 中标21.2亿元PPP建设项目，公司占股83%、Z/F方占股17%。公司2015年营收为16.4亿元。
双塔食品(002481) 控股股东倡议全体员工增持公司股票，持有6个月以上并且在职，因增持产生亏损将由其予以补偿。
国海证券(000750) 获大股东再增持1831万股，占总股本的0.43%。另外，董事梁国坚拟10月内增持不超1亿元。
沪电股份(002463) 上修2016年业净利，同比预增逾20倍。上海凤凰 预增逾12倍。太极实业(600667) 、万向德农(600371) 预增逾8倍。天茂集团(000627) 预增约6倍。
【热点数据】
155家公司获重要股东76亿元增持
统计显示，今年以来，沪深两市合计有155家上市公司获得重要股东增持，增持股数合计为5.97亿股，如果按照增持时的均价计算，增持金额合计约为75.77亿元。在上述155家上市公司中，有89笔增持单笔规模超过千万元，涉及55家上市公司。其中，国海证券(000750) 、浙江永强(002489) 、焦作万方(000612) 、润和软件(300339) 、浪莎股份(600137) 、金科股份(000656) 、阳光股份(000608) 、诺普信 和新黄浦(600638) 等单笔获得增持规模都在亿元以上。
除已增持的公司外，还有部分上市公司披露未来增持计划。如三元达(002417) 公告称，董事长周世平承诺自2017年1月17日起十二个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户合计增持上市公司不高于2亿元。
【资金风向】
两市缩量震荡 资金青睐金科股份(000656)
周一，两市高开震荡，个股呈现普涨态势。两市成交3318亿元，较上个交易日增加89亿元；两市共计净流出78.57亿元，有色、采掘、房地产、食品饮料、国防军工板块呈现净流入。截止收盘，沪指涨0.44%报3136点，创业板指涨0.35%报1887点。盘面上，军工板块表现抢眼，海工装备、有色、油改、酒店餐饮等涨幅居前，两市仅银行板块微幅下跌。
龙虎榜上，营业部资金最青睐金科股份(000656) ，净流入金额达3亿元。金科股份(000656) 获融创增持至20%，不排除其进一步增持的可能。同时，随着双方地产业务合作的深化，公司管控市场化程度及执行力效率将大幅提升。
上证早知道
【今日导读】
发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
海航系高溢价入主东北电气(000585) 三垒股份 股权转让
太极股份(002368) 收购量子伟业 佰利联(002601) 拟重金回购股份
【上证聚焦】
发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展；全面提升农产 品质量安全水平，大力推进农产 品标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展；农产 品标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。
【上证精选】
中央近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，提出通过测土配方施肥等措施建设高标准农田。
国务院日前印发“十三五”市场监管规划，要求破除民间投资进入电力、电信、交通、油气等领域的不合理限制和隐性壁垒。
截至去年12月末上海银 行业不良贷款率0.68%，自去年初以来已连续数个季度下降。
北京市经信委23日发布年度工作报告，明确今年将启动5G试点。
摩拜单车23日宣布与富士康达成战略合作，车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍。
【产业情报】
新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。
吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好
杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳 、长青股份(002391) 从事吡虫啉的生产。
【公告解读】
海航系溢价超一倍入主东北电气(000585)
东北电气(000585) 第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格，将其所持8149.49万股公司股份(占比9.33%)转让给北京海鸿源投资管理有限公司，交易对价合计为13亿元，转让价较公司停牌前股价7.61元，溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
1月2日东北电气(000585) 与海航酒店集团(香港)有限公司签订认购新H股协议，后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后，海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。
三垒股份 股东溢价超四成转让9.84%股权
三垒股份 股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。未来，珠海融诚计划对公司资产结构与业务结构进行调整，且不排除进一步增持的可能。
太极股份(002368) 4.5亿收购量子伟业
太极股份(002368) 拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权，其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元，现金支付8377.57万元；同时公司拟以不低于28.32元每股定增，配套募资不超3.66亿元。
量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主要面向保险、银行等中大型金融客户，交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。
佰利联(002601) 拟回购不超4.92%的公司股份用作员工持股计划，回购资金总额不超12亿元，回购价格不超20元每股。中珠医疗 实控人20日、23日共增持138万股，拟在未来2个月内，在股价低于21元时，增持不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。国海证券(000750) 大股东23日增持1831万股，一董事计划增持不超1亿元。
恒邦股份(002237) 拟推员工持股计划 采用两倍杠杆
恒邦股份(002237) 拟推员工持股计划，该计划拟筹集资金不超1.7亿元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，将按不超过2:1的比例设立优先级、劣后级份额，合计募资不超5亿元。
中融信托入局万通地产(600246)
万通地产(600246) 大股东嘉华控股拟将万通控股(系上市公司二股东)股权转让给中融鼎新，后者将直接或间接持有万通控股不超过35%的股权，具体价格和方式另定。此次股权转让系嘉华控股与中融信托的战略合作举措，不会改变嘉华控股对万通地产(600246) 、万通控股的控股地位。公开资料显示，中融鼎新注册资本15亿元，由中融信托全资持有。
【财报快递】
天茂集团(000627) 花园生物(300401) 等预增
天茂集团(000627) 年报预增588%-628%，主因国华人寿并表。花园生物(300401) 年报净利增长263%，一季报预增137%-161%，主因胆固醇及维生素D3产品销量增长。杭萧钢构(600477) 年报预增270%，主因新业务毛利增加。新光圆成 向上修正年报预增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地产业务销售增加。
*ST金源 预计年报净利9.5亿元，大幅扭亏为盈，主因重组格尔木藏格钾肥。*ST钱江 预计年报净利2.5亿-3亿，大幅扭亏为盈，主因投资收益增加。
博世科(300422)(300422)年报预增43%-53%，实控人提议10转15派0.6元。全志科技(300458)年报预增10-20%，董事长提议10转10派3元，一副总拟减持20万股。
【交易闹铃】
安正时尚等三新股24日发行
安正时尚(732839)发行价16.78元，申购上限2.8万股，主营女装。思特奇(300608)发行价16.16元，申购上限1.65万股，主营软件开发。欧派股份(732208)发行价24.83元，申购上限7000股，主营木门。
中证早知道
【今日导读】
习近平：推动冰雪运动快速进步 把短板补上去
十三五污水处理设施建设规划发布 投资额巨大
海鸿源溢价逾一倍 受让股权成东北电气(000585) 大股东
环保倒逼产能出清 草甘膦有机硅价格联袂大涨
【中证头条】
习近平：推动冰雪运动快速进步 把短板补上去
1月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时强调，筹办2022年北京冬奥会，是国家的一件大事。习近平指出，我们申办冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展，有小康还要有健康。习近平谈到冰雪运动在我国竞技运动中还是一块短板，要恶补短板，把短板补上去，把冰雪运动推起来。
点评：去年底，国家发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》)和《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》，从政策支持、教育推广、基础设施建设、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。《发展规划》指出，到2025年，将形成冰雪运动基础更加坚实，普及程度大幅提升，竞技实力极大提高，产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数将超过5000万，并“带动3亿人参与冰雪运动”。到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关上市公司可关注长白山(603099) 、信隆健康 。
【中证聚焦】
“十三五”污水处理及再生利用设施建设规划发布 投资巨大
国家发改委网站今日公布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。《规划》提出，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。设施建设投资中，新建配套污水管网投资2134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元，新增污水处理设施投资1506亿元。
点评：我国面临水资源短缺及水污染严重的双重问题，随着国家在污水处理及再生利用领域投资力度的不断加大，污水处理企业面临的市场空间广阔。《规划》要求推进政府和社会资本合作(PPP)模式在城镇污水处理领域的应用，鼓励按照“厂网一体”模式运作，提升污水处理服务效能。A股相关上市公司可关注国祯环保(300388) 、碧水源(300070) 、青龙管业(002457) 等。
【要闻速递】
国家人社部政策研究司副司长、新闻发言人卢爱红今日在新闻发布会上表示，下一步将完善社会保障制度。出台实施完善基本养老保险制度总体方案。出台实施企业年金办法。
煤炭工业协会：2016年退出产能任务超额完成。
全国发展改革系统农村经济工作会议在京召开，会议要求今年在在推进农业农村改革方面实现新突破。
经国务院批准，由国家互联网信息办公室与财政部共同发起，中国移动、中国联通(600050) 、中国电信等6家战略出资企业加盟的中国互联网投资基金在京成立，规划总规模1000亿元
【公司动向】
海鸿源投资溢价逾1倍受让股权成东北电气(000585) 大股东
东北电气(000585) 第一大股东苏州青创贸易集团有限公司拟向北京海鸿源投资管理有限公司协议转让其所持有的公司81,494,850股无限售A股股份，占总股本的9.33%，转让价格为15.95元/股(公司股票停牌前价格为7.61元/股)，交易对价合计为人民币13亿元。待本次股份转让完成过户登记后，海鸿源投资持有公司9.33%的股份，将成为第一大股东。
安凯客车(000868) 披露定增预案，拟以6.79元/股非公开发行不超8100.15万股，募集资金不超5.5亿万元，将用于中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目等。
迪威视讯(300167) 、智度股份 、万向德农(600371) 、中金黄金(600489) 、花园生物(300401) 、亚星客车(600213) 、上海凤凰 、苏州固锝(002079) 、豫光金铅(600531) 预计2016年度业绩将大幅增长。
榕基软件(002474) 拟1500万元投建VR体验馆项目。
兆新股份 合资公司嘟嘟单车完成工商登记。
双塔食品(002481) 控股股东向职工发出增持倡议，若亏损将补偿。
全志科技(300458)2016年度拟10转10派3。
【产经观察】
环保倒逼产能出清 草甘膦与有机硅价格联袂大涨
生意社最新数据显示，草甘膦去年四季度以来呈现上涨态势，从10月份的18000元/吨涨至1月份的25500元/吨，涨幅高达41.6%；另外，有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨，涨幅达40%。
点评：愈发严厉的次环保核查倒逼草甘膦产能出清，有利于行业格局向好，未来国内草甘膦的有效产能将缩减至65-75
万吨。而随着全球农化行业复苏以及转基因种植在全球的推广，草甘膦供需将继续维持紧平衡的状态，价格有望进一步上涨。相关上市公司可关注扬农化工(600486) 、新安股份(600596) 。
春节消费旺季白酒迎来涨价潮
随着春节消费旺季的临近，白酒消费进入全年的最高峰，中高端白酒掀起涨价潮。据糖酒快讯消息，1919酒类直供商城飞天茅台涨价30元/瓶，涨至1299元/瓶，国窖1573目前已经断货。根据实时调查信息，飞天茅台终端零售价已逼近1400元。沱牌舍得(600702) 全渠道统一提价。白酒板块作为防御性品种，有望逆市“飘香”成为资金的避风港，可适当关注沱牌舍得(600702) 、五粮液 等。
【资金动向】
游资今日青睐1股 净买入金额3亿元
在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只，为金科股份(000656) ，净买入金额达3.00亿元。
当天机构净买入前三分别是移为通信(300590)、晨曦航空(300581)、弘亚数控(002833)，机构资金流入净额分别是0.18亿元、0.14亿元、0.13亿元。
世纪游轮(002558) 现逾10亿元大宗交易
据1月23日大宗交易数据显示，世纪游轮(002558) 现逾10亿元大宗交易。卖方席位基本上都是国泰君 安南安成功街营业部，该席位以56元/股折价6.57%成交1680万股，成交总金额高达9.41亿元。该营业部曾在去年11月初减持约2.8亿元。买方中，机构席位共计买入5.21亿元，首创证券北京五道口营业部购入4.2亿元。
【新股申购】
思特奇：申购代码300608，申购上限1.65万股，申购价格16.16元，公司主营为电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费等解决方案。
欧派股份：申购代码732208，申购上限0.70万股，申购价格24.83元，公司主营木门的生产、销售。
安正时尚：申购代码732839，申购上限2.80万股，申购价格16.78元，公司主营多品牌时装。
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