2017年1月23日 股市早知道-资讯汇总

时报财富资讯
【资讯导读】
A股行情先抑后扬　节前延续弱势震荡
中央成立军民融合委员会　两大领域率先受益
原油减产协议执行顺利　油气产业链前景向好
泸州老窖(000568) ：国窖1573销售增速超预期

【主编视角】
A股行情先抑后扬　节前延续弱势震荡
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过去一周，A股先抑后扬。沪指、创业板指均在周一跌至全周低点，创业板指最低至1783.7点，接近2015年股灾低点1779点，盘中再现千股跌停，多方通过连续拉升银行、石油等权重股“护盘”。后半周，权重股维稳初见成效后，短期跌幅较大的中小盘个股出现反弹，周五发展为普涨行情。全周看，沪指涨0.33%，创业板指跌1%，两市日均成交3626亿元，较前周减少9%，连跌两周。个股跌多涨少，上涨个股占比不到三成。

节前还剩4个交易日，市场交投料趋清淡，当前重点是布局节后行情。从目前情况看，对多方有利的因素一是央行近期连续向市场净投放，包括首次使用临时流动性便利工具，资金面紧张的市场预期有明显改善；二是节后“两会”维稳的市场预期升温，加之农业供给侧、混改等政策预计在“两会”前后公布，政策面刺激力度加大；三是特朗普时代正式来临，海外市场不确定性暂时降低。基于上述因素，A股有望在节后迎来反弹窗口，重点关注混改、地方国资改革、油气服务等板块。

【今日头条】
中央成立军民融合委员会　两大领域率先受益
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据新华社电，中央政治局22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。去年3月25日，中央政治局召开会议，审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，把军民融合发展上升为国家战略。
业内认为，随着机制和政策法规体系的健全完善，军民融合正从初步融合上升至深度融合。同时，在军工成为2017年中央经济工作会议确定的七大重点改革行业之一背景下，军民融合作为军工改革重要方向，有望加快推进。军民融合十三五规划等行业发展纲领性文件预计将很快公布。从军民融合发展方向看，新材料和信息化两大领域潜力最大，相关上市公司有望率先受益。A股中，菲利华(300395) 具备二级保密资质和军品生产许可证，是国内航空航天领域石英材料独家供应商；金信诺(300252) 通过在军用射频连接平台、水下防御系统等领域布局跻身军工信息化龙头企业。

【投资聚焦】
原油减产协议执行顺利　油气产业链前景向好
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据媒体报道，周末举行的石油输出国组织（OPEC）部长会议上，沙特能源部长表示，OPEC已减产150万桶/日，减产进度快于计划（今年6月底前达到减产180万桶/日）。沙特、科威特和阿尔及利亚三国减产量也已超出此前所作承诺。俄能源部长接受采访时也表示，俄罗斯已领先减产目标并正尽最大努力达成最终目标。目前平均削减10万桶/日，4月后将达到30万桶/日。OPEC表示，减产监督委员会之后将每月举行一次会议，并呼吁更多产油国加入减产协议。受OPEC会议消息提振，纽约期油和伦敦布伦特油价涨幅均超过2%。
业内预计，原油减产协议执行程度预计达到80%以上，这有助于全球原油市场稳定，原油价格将有实质性回升。高盛最新预计，今年布伦特油价将维持在55-60美元/桶。从国内情况看，油气产业链不仅受益油价回稳，还将受益油气改革步伐加快，盈利前景向好。A股公司中，通源石油(300164) 去年实现扭亏为盈，今年北美油服业务将明显受益特朗普上台后率先实施的“美国优先能源计划”；杰瑞股份(002353) 压裂设备需求将随油价企稳而复苏。

【独家参考】
泸州老窖(000568) ：国窖1573销售增速超预期
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泸州老窖(000568) 国窖1573迎来2017年销售开门红，预计2016年12月以来国窖1573收入增速达50%，超出市场预期。机构近期实地走访和电话交流了华东、华中、西南区域经销商，结果显示，2016年12月和2017年1月（专营公司年度结算截止11月30日）的销售收入同比增长50%以上，部分片区这两月时间完成2016年目标的70%以上；对于整个全国市场，预计这两月时间国窖销售收入达到20亿元（专营公司口径），相当于2016年销售任务的一半。开年以来国窖系列产品火热销售势态超出市场预期，目前经销商库存水平较低，良性增长也更具备持续性。
此外，2016年公司和IBM合作开发了物流供应链和终端信息化系统，能及时跟踪终端库存数据，大幅提升业务员工作效率，有效保证产品动销质量。

上海新阳(300236) 大硅片项目即将投产
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上海新阳(300236) 300mm半导体大硅片项目进展顺利， 2016年底已生产出硅片样品，即将进行质量认证，认证通过后投产。300mm大硅片主要用于生产90nm-28nm及以下特征尺寸的存储器、数字电路芯片及混合信号电路芯片，多用于PC、平板、手机等领域，目前国内一个月需求量约50万片，但完全依靠进口。公司项目顺利投产后，预计2017年下半年达到15万片/月产能目标。项目建成后将有效填补国内空白，并为公司带来巨大的经济与社会效益。目前公司已与中芯国际、武汉新芯、华力微电子三公司签署了采购意向性协议，销售前景明确。

【财经要闻】
央行向几大商业银行提供临时流动性支持，期限28天。
发改委副主任宁吉喆：支持在华外资企业进入中国股票市场。
证监会：IPO审核范围更加严格。
证监会将严格再融资审核标准和条件，抑制上市公司过度融资。
特朗普宣誓就任美国总统，重审美国优先原则。

【公告淘金】
鹏博士(600804) 拟19.83元/股向前两大股东定增募资60亿元，以全面升级优化“云管端”平台，推动“全球家庭运营商”战略的实施。
深圳华强(000062) 拟6.16亿元收购鹏源电子70%股权，以加强在电子元器件分销行业的布局。
中工国际(002051) 签署逾15亿元海外供货合同，占2015年营收的18.62%。
卓翼科技(002369) 获上海荣利及一致人举牌，合计持有公司股份2514万股，占总股本的5.2%。
青岛金王(002094) 获中植系6.4亿元溢价近一成受让2000万股，持股达到8.7%，成公司第二大股东。
均胜电子(600699) 获控股股东和实控人合计增持1亿元，增持股份占总股本的0.35%。
天泽信息(300209) 2016年净利预增超50倍。绵石投资 净利预增382%-514%。紫光股份(000938) 、新世界(600628) 净利预增约4倍。

【热点数据】
1月以来276家公司获机构调研
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统计显示，1月以来已有276家公司获机构调研。其中，一心堂(002727) 接待了90家机构调研，路畅科技(002813)、思创医惠 接待的机构也超过60家。此外，金一文化(002721) 等10家公司获得了超过30家机构的密集调研。值得注意的是，除了机械设备、计算机和化工行业等行业受到关注，机构对环保行业的调研热情出现升温，如聚光科技(300203) 、清新环境 、巴安水务(300262) 等多家公司被机构扎堆调研。

聚光科技(300203) 1月12日接待了15家机构的组团调研，包括德意志银行、新加坡Z/F投资、富兰克林华美投资信托等众多外资QFII，其在环境监测及治理领域的业务进展情况成为关注重点。清新环境 1月10日也接待了14家机构的调研，公司此前宣布拟收购大气污染物排放控制及锅炉减排的高新技术企业一事受到重点关注。

【资金风向】
创业板大涨近2%　资金青睐国海证券(000750)
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上周五，两市小幅低开后震荡上行，市场呈现普涨格局，创业板指站上5日线。两市成交3229亿元，较上个交易日增加251亿元；两市共计净流入107亿元，有色、食品饮料、银行、公用事业及综合板块呈现净流出。截止收盘，沪指涨0.70%报3123点，创业板指涨1.99%报1880点。盘面上，仅园区开发微幅下跌，其余板块全线飘红，次新股、计算机、网络安全等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入超1亿有国海证券(000750) 、南京港 ，金额分别达1.71亿、1.17亿元。国海证券(000750) 复牌获大股东增持1529万股，占公司总股本的0.36%，并表示将在半年内继续增持2%的股份。

【一周回顾】
上周A股先抑后扬。周一市场受利空消息的影响，一度大幅下挫，随后在金融板块护盘的作用下企稳整理，周二开始震荡反弹。截至周五收盘，沪指周涨0.33%，站稳3100点；创业板指周跌1.01%，终结了连续的下跌。两市总成交较前一周减少8.55%，量能有所萎缩，赚钱效应略微改善。
1月16日，中石油工作会议部署混改，大庆华科(000985) 两日最大涨幅达7.17%。

上证决策投资参考
【本期导读】
未来财政支持或更重质量和效果
多家私募表示节后A股有望企稳
不锈钢企业原材料跌价盈利向好
中国建材集团推进上市公司整合

【主编观点】
未来财政支持或更重质量和效果
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去年以来，财政部相关负责人曾多次表示，受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等因素影响，财政增收面临诸多难处；相应的是，多省市区也在刚刚召开的地方两会上提出，今年财政收入增速目标将与去年持平甚至略有下调。这意味着，未来仍有望适度扩大财政支出规模，但财政支持或将更重质量和效果，投向也力求更精准，不再是“一补到底”或者“只补不管”。
综合中央经济工作会议要求和各省市区预算报告可以发现，无论是中央还是地方财政预算，都须顺应供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底等重点需要。

民生领域今年无疑仍是财政支出占比“大头”，相关部门将有效盘活财政存量资金，把长期沉淀闲置以及短期内不需使用的财政资金及时调整用于保障基本民生，如近年来陕西民生支出的财政支出占比就一直保持在80%以上。“三去一降一补”等供给侧结构性改革也是财政支持重点，2016年财政部拿出1000亿元支持去产能，今年中央财政将继续安排工业企业结构调整专项奖补资金，对化解钢铁、煤炭行业过剩产能中产生的人员安置费用予以适当奖补；备受雾霾困扰的北京今年拟安排财政资金182亿元治理大气污染。而降低企业税费负担也在各级预算安排之列，李克强总理日前提出，今年要进一步压缩一般性公共支出，进一步提高支出效率，用“压”出来的钱给企业减负。

值得关注的是，在财政支持总体规模持续扩大的同时，如何提升其质量和效果的问题也正纳入议事日程。以新能源汽车补贴机制为例，相关部门曾在一次高规格论坛上公开表态，新能源汽车补贴机制完善的基本出发点应是，在支持方向保持不变、支持期限保持不变、支持力度总体保持稳定前提下，重点提高技术门槛。在财政部推动下，已建立的补贴政策动态调整机制，就是意在通过扶优扶强，推动形成优胜劣汰的市场机制，提升财政补贴的支持效果。

【机构动向】
多家私募表示节后A股有望企稳回升
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资讯最新调研显示，受访的沪上多家私募表示，看好春节后A股表现，并计划节后逐步提升对估值相对“便宜”、有业绩支撑的成长品种的仓位。他们的理由是，近期股指尤其是中小创股票的快速下跌，相当程度上释放了市场的整体风险，技术层面上部分股指已出现“底背离”信号；加之节后市场流动性紧张局面有望缓解，利于悲观情绪改善，有助市场短期内企稳回升。

受访险资称新春投资布局以业绩为主线
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受访的部分京沪险企投资经理表示，虽然当前市场面临较为复杂的格局，但在恐慌因素逐渐消散、政策驱动及新春布局等多因素影响下，一季度A股行情仍值得期待，但主导因素或将从资金面向企业盈利过渡。一季度是上市公司年报季，新春投资布局将以业绩为主线，结合高景气度、防御性、业绩稳步增长等要素，重点关注并适当配置建筑、医药生物、农林牧渔等行业。

【产业观察】
镍铁价格回落 不锈钢企业盈利向好
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资讯从业内获悉，近期镍铁价格回落使得不锈钢企业利润向好。业内成本估算显示，1月13日至19日，镍铁（35%）价格下跌2.3%，加之其他原材料价格同步下跌，使得钢厂平均盈利空间扩大20%，达到每吨727元。行业调研情况显示，受利润因素驱动，在10家大型不锈钢企业中，春节假期维持生产的占多数。从下游消费看，目前不锈钢消费需求尚未见顶，2017年或将继续保持增长。
自12日印尼政府宣布取消镍矿石出口禁令以来，镍矿和镍铁价格承压趋弱。截至上周五，低镍生铁出厂价格为每吨2950元至2980元，较前一周下跌10元/吨。随着未来印尼镍矿出口真正增加，镍铁价格或进一步下行，不锈钢企业业绩拐点显现。国内主要不锈钢上市公司近期发布的2016年业绩预告显示，酒钢宏兴(600307) 和太钢不锈(000825) 均扭亏为盈，久立特材(002318) 和永兴特钢(002756)均有望实现净利润同比增长。

【信息雷达】
中国建材集团推进上市公司整合融合
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据悉，中国建材集团2017年工作会议1月20日在北京召开。集团董事长宋志平提出，2017年要大力推进集团业务整合，着力推进上市公司整合融合，加强集团内部资源协同；深入推进兼并重组、落实董事会职权、员工持股、混合所有制等四项改革试点。
去年8月，中国 建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司合并重组，正式成立中国建材集团。董事长宋志平曾表示，新集团将按照优化资源配置、整合同类业务资源的基本方法，以优势企业为主体，以打造大上市公司为目标，以避免同业竞争、规范关联交易为原则，实施专业化重组。两家建材央企旗下产业繁多，重合度高。机构认为，在解决同业竞争承诺、通过兼并重组做大做强、推进供给侧改革等因素推动下，水泥、玻纤等高度重叠的业务将是新集团进行战略整合的核心方向。

【编者感言】
稳中求进或是丁酉年较适宜策略
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作为丙申年最后一期产品，照例应该写一篇年度总结，回顾一年来的行情走势，顺便对以往产品中的精彩之处自我“王婆”一番，不过投资者最关心的或是丁酉年的操作策略。
从年初到年底，如果账户净值几经波折回到了原点，既没有赚钱，也没有亏钱，那你很幸运。至于那些认真阅读了“好股好价格阶段或刚刚开启”、“大类资产配置时代推升优质个股需求” 、“混改引领央企改革大局，地方国资让壳动力足”等优秀产品稿件，并将其贯彻到自己操作中的投资者，获得超额收益的你不是因为幸运，而是你自觉地与这个市场最聪明的资金站在一边了。这非编者之功，更大程度上源于资讯一线优秀对市场演化内在真实逻辑的长期跟踪和用心感知。
即将到来的丁酉年，其实比丙申年更难看清。面对分歧巨大的预测、观点和判断，顺应同为“稳中求进”的经济走势和监管走向制定投资策略，或较适宜。即先稳定心态，备好粮草，再寻找战机。正如1月15日“受访珠三角私募严选个股等坑”报道的那样，壳资源为代表的垃圾股和部分成长股估值依然偏高，在供给加速的背景下，这部分个股依然面临考验，而蓝筹整体走势需视未来经济走势而定，唯有业绩、估值和逻辑各方面俱佳品种，才符合买入标准。

中证决策投资参考
【今日导读】
去产能叠加经济回暖　工业原料继续涨价
央行启用TLF维稳流动性　节后仍紧平衡
电竞列入本科专业引关注　巨头争相入局
燃料电池汽车发展有望加速　两主线布局
教育行业获政策利好　关注风口绩优个股

【中证视点】
编者按：1月20日，统计局发布2016年四季度及全年GDP数据，四季度GDP增长6.8%，高于此前多家机构普遍预测的6.7%，宏观经济企稳回暖再获数据印证，经济复苏带动的需求加上上游去产能收紧的供给，共同推动部分工业原材料价格一路上行。

纸浆价格持续上涨　供不应求局面不变
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据卓创资讯数据，去年末白卡纸和铜版纸价格再次喊涨200-300元/吨，纸企库存持续低位，供不应求局面不变。
作为白卡纸和铜版纸的上游产品的纸浆，去年11月以来国内现货市场开始大幅涨价，统计数据显示，12月中国造纸协会纸浆价格及物量总指数连续第4个月出现双涨，其中价格总指数环比上涨7.76%至100.32点，涨幅是11月的两倍以上，造纸原料废纸也有大幅涨价。业内分析，近期纸浆涨价的主要原因包括现货供应不足、下游纸张持续涨价、期货市场存在人为因素推动等等。
预计未来一段时间，环保压力下的去产能导致供应收缩的局面仍将持续，纸浆涨价压力向下游传导，白卡纸、铜版纸等仍有涨价动力。建议关注相关品种上市公司如太阳纸业(002078) 、晨鸣纸业(000488) 。

沪铝大涨近10%　电解铝限产传闻四起
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近期，期货市场上有色金属铝表现强势。1月20日夜盘，沪铝1703合约更是突破阻力位，大涨2.65%至13735元/吨，排名涨幅榜首位；1月9日至今，该合约已经累计上涨9.79%。外围市场，LME铝自1月4日以来也出现一波连续上行，累计涨幅达9.35%，目前有效企稳于均线组之上。

供给侧改革政策预期是刺激此轮铝价上涨的主要原因。近期，电解铝行业限产传闻四起，目前行业处于紧平衡状态，如果再推进供给侧改革，预计2017年电解铝供需将偏紧，推动电解铝价格上行。另据了解，现货市场目前冶炼厂挺价惜售，不过下游接货需求也偏弱。

分析人士指出，虽然行业有别，2017年沪铝能否复制2016年黑色系行情尚需观察，但在政策预期之下，铝价上行仍有望刺激概念股，关注中国铝业(601600) 、南山铝业(600219) 等。

【热点聚焦】
央行启用TLF维稳流动性　节后仍紧平衡
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1月20日，央行宣布启用创新货币政策工具“临时流动性便利”（TLF）为现金投放中占比高的几家大行提供临时流动性支持，期限28天，利率与同期限公开市场操作利率（28天逆回购）利率大致相同。另外，当周央行通过公开市场操作（OMO）实现净投放11300亿元，创单周OMO净投放量的历史新高。
　
　理论上，央行可以通过开展公开或定向的28天期逆回购操作也可实现向几家大行提供流动性支持的目的。有鉴于此，央行创造TLF可能是为了绕开现有流动性投放机制的障碍。TLF操作不需要提供抵质押品，而以往无论是进行常规逆回购交易，还是开展SLO、SLF、MLF、PSL等操作，都需要机构提供质押品，而且主要是利率债。虽然市场上存量利率债规模巨大，但由于央行货币政策操作对象主要是大银行大机构，逆回购和MLF持续滚动操作导致银行需要消耗较多质押券便成为今年流动性投放机制上一个较大的障碍，而且消耗质押券也导致银行的LCR考核的分子下降，导致银行不愿意融出长期资金。

虽然取现、缴税给短期流动性带来多重压力，从1月16日开始，货币市场流动性骤然收紧，但也要看到对于节前流动性风险机构有预期有准备，央行也多措并举，维稳态度明确，现在祭出的手段还只是OMO、MLF、TLF，发挥短期流动性调节功能的SLO和提供应急流动性需求的SLF都还没露面，流动性难以持续异常收紧，节前最紧的时候可能已过去。
但考虑到在防风险格局下，货币政策更趋稳健中性并且重提调节“流动性闸门”，暗示流动性边际收紧，市场利率底部抬升难以逆转，流动性及货币市场利率难以回到2016年上半年的状态。未来流动性紧平衡的日子可能会很久。短期来看，央行在春节前投放的巨额流动性，将在节后陆续到期，届时又将成为流动性收紧的潜在风险点。
【产业观察】
燃料电池汽车发展有望加速　两主线布局
据外媒报道，丰田、宝马等汽车企业与壳牌石油、英美资源等13家企业在达沃斯论坛期间宣布共同成立“氢能协会”，以加快燃料电池技术应用推广。全球燃料电池龙头巴拉德动力股价月初至今涨幅近25%，因投资者看好燃料电池商业化进程。
国内，燃料电池客车商业化示范运营第三期工程即将启动，投放数量和运行区域远超前两期规模，其中北京将在今年投运百辆以上。政策方面，近期发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出燃料电池汽车要产业化，到2020年要实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用；在2017年新能源汽车推广补贴方案中，除燃料电池汽车之外的所有新能源车补贴金额下降20-50%，燃料电池汽车仍维持20-50万元/辆的标准，体现政策对燃料电池汽车支持力度不减。
相较于锂电池，氢燃料电池在环保、续航里程、燃料补充耗时等方面更具潜在优势，且其化学反应过程不会产生有害物，能量转换效率比内燃机要高。业内认为，燃料电池车有望成为新能源车发展的下一个风口，虽然目前尚处产业化前期，但随着燃料电池技术的逐步成熟以及加氢站数量增长，预计未来几年燃料电池车在全球投运数量将逐年大幅提升。目前产业链上可关注的方向主要有：1）燃料电池汽车核心零部件的需求和销量有望大增，相关标的有雪人股份(002639) 、大洋电机(002249) ；2）加氢站建设数量有望大幅增长，配套装备相关标的有富瑞特装(300228) 。

电竞列入本科专业引关注　巨头争相入局
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近日，中国传媒大学开设电竞专业的消息引发关注，该校今年将在数字媒体艺术专业中新设数字娱乐方向，旨在培养电子竞技管理与游戏策划方面的人才。去年9月，教育部已正式将电子竞技运动与管理纳入专科增补专业名单。

在消费升级的大背景下，中国电子竞技产业市场空间巨大，吸引众多互联网龙头公司争相布局，去年3月阿里体育宣布成立电子体育事业部，投入上亿打造WESG世界电子竞技运动会品牌；游戏产业龙头腾讯日前宣布成立电子竞技子业务板块，成为旗下第五大业务矩阵。互联网巨头纷纷入局背后是电竞产业巨大的市场潜力，业内预计，未来三年电竞产业规模的年增长率将达到35%以上，2019年电竞观众规模将从2015年的2.5亿增长到4亿，未来几年，随着5G商用的推进以及AR、VR等技术进步的推动，电子竞技上下游产业将迎来高增长。
投资标的方面，建议关注游戏外设装备制造商雷柏科技(002577) 、参股电子竞技公司的博瑞传播(600880) 、移动游戏海外发行龙头宝通科技 等。

【行业动态】
交通部重点推进11条物流大通道　阿里布局WCA
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据了解，近日阿里巴巴物贸宣布与世界最大的物流网络联盟WCA（WorldCargo Alliance）——世界货代联盟达成战略合作。合作指出，WCA将为阿里巴巴物贸全力发展的全球跨境电商业务提供物流支持，同时，阿里巴巴物贸物流平台也欢迎WCA会员入驻，双方资源共享，一同服务中国市场。近期阿里巴巴物贸相继马士基、WCA等国际跨境物流平台合作，均是在此战略下的落地布局。据阿里研究院预计，到2020年，整个网络零售将会超过10万亿元，社消零售总额占比将超过20%；5到8年之后，全年包裹量将超过1千亿件，届时电商物流从业人员将超过500万人，物流行业正处于黄金发展时期。
1月19日交通运输部例行新闻发布会透露，2017年交通运输部将重点推进11条物流大通道和85个节点建设，落实优化网络货运结构、推进标准化信息化建设等5项重点任务。
随着物流大通道建设的推进，行业巨头战略布局，物流行业景气可期，且上市公司如飞力达(300240) 、新宁物流(300013) 、长久物流(603569)持续超跌，短期估值存在明显优势。

教育行业获政策利好　关注风口绩优个股
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日前，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，明确了十三五期间，“全民终身学习机会进一步扩大”、“教育质量全面提升”、“教育发展成果更公平地惠及全民”、“人才供给和高校创新能力明显提升”、“教育体系制度更加成熟定型”等五个方面的主要目标。规划明确，强化高校创新体系建设、促进和规范民办教育发展、积极发展“互联网+教育”、加快发展现代职业教育等等。教育行业迎来纲领性政策。

教育行业持续处于风口，但是在弱市之际，选择业绩支撑教育产业个股以及可预期业绩表现个股尤为重要。两市教育特别是民办教育、在线教育等相关的个股中，新南洋(600661) 去年前三季度业绩净利润大幅增加170.73%，且另有减持可供出售金融资产的预期；陕西金叶(000812) ，旗下陕西明德学院等资产，最新业绩预告显示预计2016年比上年同期增长50% - 80%；中国高科(600730) ，高校股东集中；勤上光电(002638) ，29亿收购爱迪教育100%股权，完善教育生态版图。