12月9日三大报内参（早知道）

2020-12-09上证早知道（星期三）

【今日导读】
>新能源车销量持续高增长、锂电产业链报价提升
>疫苗存储运输需求推动、冷链设备行业订单饱满
>海鸥住工拟回购股份、横店影视收购产业链资产
>南京化纤拓展新材料业务、两机构买入河钢资源

【上证聚焦】
○新能源车销量持续高增长、锂电产业链报价提升
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乘联会数据显示，11月新能源车零售销量16.9万辆，同比增速136.5%。五菱宏光MINI、特斯拉Model 3等车型的零售量领先，规模优势逐步体现。报告还显示，一线城市尤其是上海未来购买新能源车的意愿有望持续走高，或将形成对二、三线城市的示范效应。随着双积分政策深入推进，2021年的新能源车在高低两端仍有巨大增量空间。
另据上海有色网，工业级、电池级碳酸锂价格8日调涨1000元/吨，涨幅逾2%。氢氧化钴、电解镍、电池级硫酸锰也均有所上涨。川财证券分析师黄博认为，从欧洲规划看，2030年新能源车保有量将达到3000万辆，行业未来高速增长无虞。目前上游锂电关键材料供不应求，主流厂商纷纷满产，六氟磷酸锂、正极材料、碳酸锂自12月以来纷纷涨价。
赣锋锂业（002460）的锂资源开发、锂盐加工产能都将在明年大幅增长，竞争力有望升至全球首位；
德方纳米（300769）是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业；
当升科技（300073）是国内第一批量产高镍正极材料的企业。

【上证精选】
○8日，北向资金净买入66.75亿元。贵州茅台获净买入13.29亿元，恒生电子获净买入4.8亿元。
○国家能源局发布《电力现货市场信息披露办法（暂行）》，有利于维护电力市场秩序，建设透明公平环境，开展信息增值服务。
○北京市召开新闻发布会宣布，环球影城主题公园进入设备调试阶段，预计明年5月开园。
○中国人寿管理层表示，自2019年实施“鼎新工程”改革以来，中国人寿市场化受托资产规模增长40%，资产端久期增幅达1.1年。
○高盛集团将把对高盛高华证券的持股比例提高至100%，高盛高华证券有望成为国内首家外商独资券商。

【产业情报】
○疫苗存储运输需求推动 冷链设备行业订单饱满
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据上证报调研，在疫苗存储运输的推动下，多家冷链设备公司目前订单饱满。受7月份财政部、卫健委下发的重大疫情防控救治体系建设补助计划刺激，全国范围内加码终端冷链设备投入。部分地区要求在年底前完成地区冷链基础建设，目前政策资金已经下放至基层防疫部门，企业医用冷柜订单明显增加。
另据媒体报道，英国监管机构批准德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗投入使用，首位接种者于英国当地时间8日早晨完成了接种。
澳柯玛（600336）表示，下半年以来医用冷链产品销售状况明显改善，预计将明显增厚当年业绩；
海容冷链（603187）的低温储存技术可以覆盖至超低温存储层面，实现医用级应用；
凯美特气（002549）生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输，目前具备每年20000吨的生产能力。

【公告解读】
○海鸥住工拟回购股份
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海鸥住工（002084）拟以不超过7387.25万元回购股份，用于实施股权激励计划。回购价格不超过13.32元/股，回购比例不低于已发行股份总数的0.5%，不超过已发行股份总数的1%。公司最新股价8.25元。

○横店影视拟收购影视制作及横店影业资产
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横店影视（603103）拟以现金方式收购控股股东横店控股持有的影视制作100%股权及横店影业100%股权，收购价分别为2054万元、10173万元。交易完成后，影视制作及横店影业将成为公司全资子公司。通过此次交易，公司业务范围将向产业链上游扩展，增加影视投资、制作及发行等业务。

○南京化纤拟收购上海越科51.91%股权
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南京化纤（600889）拟现金收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权，交易价3.89亿元。上海越科主营PET结构泡沫夹芯材料，广泛应用于能源环保（风电叶片）、建筑工程、交通运输、航空航天、体育休闲等领域。上海越科还能根据客户需求，定制高精度的风电叶片模具。

○柳工集团混改获国家级基金参与
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柳工（000528）间接控股股东柳工集团混合所有制改革涉及的增资扩股暨股权转让项目取得进展，12月8日举行了签约仪式。柳工集团及其下属企业员工持股平台募集资金约2.23亿元，7家战略投资者共计募集资金约31.92亿元。战略投资者中包括国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金等。

○乐心医疗手腕式电子血压计通过FDA审核
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乐心医疗（300562）收到美国FDA通知，公司的手腕式电子血压计已通过FDA审核并获得510K号。这将丰富公司产品种类，公司未来会积极推动相关产品的销售。

【资金观潮】
○两机构席位买入河钢资源
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交易公开信息显示，8日下跌的河钢资源（000923）获两机构席位合计买入4184.59万元，占全天成交额5.78%，另有深股通渠道净买入2918.24万元。
华泰证券钢铁团队认为，欧美经济修复，海外粗钢产量上行，带动铁矿需求。此外，全球铁矿产能仍在收缩周期，利于铁矿价格反弹。河钢资源控股股东河钢集团2019年境内铁矿产能为973万吨（规划2006万吨）。随着矿价上行，铁矿资产盈利有望提升。

【交易闹铃】
○四只新股及一只可转债9日申购
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中晶科技（003026）发行价13.89元，申购上限9500股，主营半导体硅材料。
森林包装（707500）发行价18.97元，申购上限2万股，主营包装用纸。
南凌科技（300921）发行价32.54元，市盈率34.72倍，申购上限1.8万股，主供增值电信服务。
科创板新股鼎通科技（787668）发行价20.07元，市盈率33.25倍，申购上限6000股，主营通讯及汽车连接器精密组件。
朗新转债申购代码370682，正股朗新科技的最新股价高于转股价。


2020-12-09时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>醋酸及脂类价格加速上涨、未来行业仍将处于紧平衡状态
>三星确认取消赠送充电器、三方快充迎来机遇
>格林美：核心产品三元前驱体订单开始大幅提升
>资金流入白酒概念、汽车整车等板块

【今日头条】
>醋酸及脂类价格加速上涨、未来行业仍将处于紧平衡状态
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据百川资讯数据，近日国内醋酸市场价格迎来加速飙升，并再创上涨以来高点。继昨日大涨12.64%后，8日醋酸价格再涨3.63%，最新均价已达到4683元/吨，周涨幅已达31.21%，月涨幅达到74.28%。目前，华中、华北、华东地区价格上探150-500元/吨，下游均表示拿货较难。在醋酸大涨带动下，下游醋酸酯类产品近日也迎来明显上涨。8日，醋酸仲丁酯较上一日上涨4.47%，最新价格达到6080元/吨，周涨幅21.6%，月涨幅56.7%；醋酸乙酯较上一日上涨1.75%，最新报价达到7732元/吨，周涨幅10.05%，月涨幅16.83%。
分析指出，受华东地区企业检修降负影响，市场供给端缺口短时内难以有效弥补，企业推涨意向强烈，下游市场开工较为稳定，需求支撑较好，预计短时间内醋酸市场坚挺上行。开源证券认为，未来醋酸仍将处于供需紧平衡状态，甚至供不应求格局，看好2021年醋酸行业持续景气。而醋酸脂类产品受上游成本及下游需求稳定支撑涨势有望延续。
百川股份（002455）主营醋酸酯类产品的研发、生产和销售，拥有醋酸酯类产品产能为30万吨，公司日前在互动平台表示醋酸脂类相关产品价格确有上涨。
华谊集团（600623）是国内醋酸领域龙头公司，拥有130万吨产能，醋酸价格每上涨100元，公司业绩将增厚1.3亿元。

【投资聚焦】
>三星确认取消赠送充电器、三方快充迎来机遇
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据媒体报道，三星将效仿苹果，即将推出的Galaxy S21系列中的三款设备，均不附带电源适配器和耳机。外媒消息称，三星Galaxy S21系列已经通过了巴西监管机构ANATEL的入网销售认证。通过认证文件发现，三款Galaxy S21手机都取消了附赠充电器和耳机。
分析认为，随着苹果、三星两大厂的率先取消附赠充电器及耳机，不排除后续仍有大厂跟随，三方快充头将成为明年重要的需求方向，并迎来重大发展机遇。机构预测，2021年全球快充市场预计达到3000亿元，市场空间广阔。
海能实业（300787）公司有氮化镓方面的技术储备，已自主研发出快充氮化镓产品，能够为客户提供ODM制造服务。公司已经在网站上发布的快充最大功率为112W，更大功率的快充产品在研发和测试中。
富满电子（300671）目前有可搭配氮化镓的中高功率（65W以上）主控芯片，与OPPO协作研发氮化镓充电器产品。

【独家参考】
>格林美：核心产品三元前驱体订单开始大幅提升
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格林美（002340）公司各项业务均已全面恢复，产能正在积极释放。公司电子废弃物（报废家电）拆解数量、动力电池包回收数量已远远超过去年同期，四氧化三钴出货量较去年同期亦实现了大幅增长。从10月份开始，核心产品三元前驱体订单开始大幅提升，销量不断增加，三元前驱体产能全面恢复，并在12月份达到6000吨以上的产销量。公司坚定看好2021年新能源材料的市场以及未来新能源行业的前景，公司目前已建成10万吨/年三元前驱体产能，将在2021年良好满足市场需求，并产生良好的预期效益。公司新能源材料预期释放将提升公司业绩。

>雪人股份：助力中科院突破低温核心关键技术
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据雪人股份（002639）官微透露，中科院近期发布纪录片，记录了中科院低温团队攻克超低温技术的心路历程。大型低温制冷系统是国家战略高技术领域不可替代的核心基础平台，关系到我国新一代航空航天、能源与环境安全、国家大科学工程等的发展，我国重大科学基础设施建设中长期规划的16个重大专项中，有8项与低温制冷技术有关。我国前期因缺乏大型低温制冷系统关键子设备，处于一种被国外“卡脖子”的困境。雪人股份紧密配合中科院的需求，联合中科院理化技术研究所承担起了氦气螺杆压缩机组这一个关键设备的国产研制进程并取得成功。雪人氦气螺杆压缩机组成为国家科研攻关项目正式装置上的核心子设备之一。雪人股份目前致力于低温技术产业化，除了国家科研项目外，雪人氦气压缩机技术已经服务于航空航天产业，公司推出的系列化产品已上市，公司还将在氢能源领域将这项技术产业化应用。

【财经要闻】
>李克强：保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间。
>外交部：加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判。
>国家发改委经济运行局：煤炭消费占比将继续呈现下降趋势。
>乘联会：11月新能源车零售16.9万辆，同比增速136.5%。
>中汽协：芯片短缺的影响将不会太大，目前尚难以做出定量估计。
>我国一项物联网安全测试技术成为国际标准。

【公告淘金】
江淮汽车（600418）11月份销量同比增长23.67%，纯电动乘用车销量同比增长120.79%。
海航控股（600221）拟20.48亿元收购长安航旅20%股权，拓展航空辅产业投资。
横店影视（603103）1.22亿元收购影视制作及横店影业100%股权。
莱美药业（300006）取得注射用艾司奥美拉唑钠的药品注册证书。
博实股份（002698）与华联云创签订共同推进制造业数字化转型战略合作框架协议。
上港集团（600018）出资7.5亿元参与发起设立国企混改基金公司。
益生股份（002458）11月鸡苗销售收入环比增长151.36%。
正虹科技（000702）11月生猪销售收入环比增长63.37%。
安控科技（300370）拟签宜宾安控能源高科产研中心投资协议书。

【热点数据】
>主力资金连续5个交易日呈净流出状态
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周二，主力资金全天净流出322.15亿元，已连续5个交易日资金呈净流出状态。行业资金流向方面，今日仅有食品饮料行业主力资金出现净流入，净流入1.02亿元。主力资金净流出的有27个行业，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金38.59亿元，其次是非银金融行业，净流出资金为36.73亿元。个股来看，共有22只个股主力资金净流入超亿元，健之佳主力资金净流入7.68亿元，净流入资金居首；金徽酒、老白干酒紧随其后，全天净流入资金分别为3.86亿元、3.83亿元；全天净流入资金较多的还有赤峰黄金、天赐材料等。股价表现方面，净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.40%，表现强于大盘，涨停的有江淮汽车、天际股份、健之佳等。

【龙虎榜看台】
>资金流入白酒概念、汽车整车等板块
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周二，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.19%报3410.18点，深成指涨0.41个指数点报13973.89点，创业板指涨0.73%报2746.28点。两市共计成交7017亿元，较上个交易日减少673亿元。盘面上，白酒概念、汽车整车、医美概念、MiniLED等板块涨幅居前；石油矿产开采、社区团购、可降解塑料等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：海印股份获2游资买入，买入净额为2308.34万元；铜峰电子获1游资买入，买入净额为5651.13万元；郑煤机获1游资和机构买入，买入净额为7262.21万元；老白干酒获1游资和机构买入，买入净额为5166.84万元；天赐材料获1游资买入，买入净额为1.83亿元。

【新股申购】
中晶科技：申购代码003026，发行价格13.89元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：中环股份（002129）。
南凌科技：申购代码300921，发行价格32.54元/股，发行市盈率34.72倍。可比公司：网宿科技（300017）。
森林包装：申购代码707500，发行价格18.97元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：景兴纸业（002067）。
鼎通科技：申购代码787668，发行价格20.07元/股，发行市盈率33.25倍。可比公司：优德精密（300549）。　
朗新发债：申购代码370682，评级AA，转股价值107.90。


2020-12-09中证快报（星期三）

【今日导读】
○车用芯片供应紧张、汽车生产或面临中断风险
○百度获批在京进行无人化路测、公开道路首次
○多家纸企再发涨价函、行业已进入强景气周期

【中证头条】
车用芯片供应紧张、汽车生产可能面临中断风险
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据报道，大众汽车集团（中国）表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响。该公司通过电子邮件答复问题时表示，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。
点评：中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。由于产业链各环节企业都在加长备货周期，加之短期内芯片产能依然不足，芯片价格出现上涨或将不可避免。
四维图新（002405）与方正电机（002196）签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。
全志科技（300458）推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。

【中证聚焦】
北京向百度颁发无人化路测通知书、公开道路首次
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北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。
点评：从自动驾驶技术演进的路径来看，前期技术测试验证主要分为场地测试、道路测试、无人化道路测试（车内有安全员）和车内无人道路测试四个阶段，最终形成适应实际道路运行的安全技术系统。无人化道路测试，对自动驾驶系统的可靠性要求大幅提升，同时也为自动驾驶车辆运营削减了成本，是全球目前为推动自动驾驶车辆商业化、规模化落地重点的突破方向。
A股相关概念股主要有中海达（300177）、雷科防务（002413）、高新兴（300098）等。

【要闻精选】
○银保监会主席郭树清在2020年新加坡金融科技节上演讲表示，关注新型“大而不能倒”风险。
○我国自主研发的一项物联网安全测试技术（TRAIS-P TEST）日前由国际标准化组织/国际电工委员会（ISO/IEC）发布成为国际标准。
○乘联会：11月新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.8%。
○商务部外贸司司长李兴乾8日表示，前11个月，我国进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%。以美元计，进出口4.17万亿美元，增长0.6%，增速首次转正。
○全国政协常委楼继伟：财政收支缺口可能会继续扩大。

【产经透视】
多家纸企再发涨价函、行业已进入强景气周期
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近日，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，都做好了扩产能计划。
A股相关概念股主要有华泰股份（600308）、晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）等。

【公司动向】
永福股份（300712）：宁德时代协议受让公司7.9998%股份。
露笑科技（002617）子公司签5.1亿元碳化硅长晶成套设备定制合同。
恒生电子（600570）拟6亿至8亿元回购股份，用于员工持股计划。
亚钾国际（000893）拟收购农钾资源100%股权，9日复牌。
太空智造（300344）控股股东变更为宁波岭楠，实控人变更为古钰瑭。
聚飞光电（300303）拟6000万增资熹联光芯，布局高端半导体封装领域。
近日，红旗E-HS9上市，搭载了和东软集团（600718）联合研发的C-V2X智能天线，首次在量产车上实现了基于LTE-V2X通信的多种场景辅助预警验证。
柳工（000528）控股股东混改落地。12月8日，柳工集团与7家战略投资者签订总额31.92亿的广西柳工集团机械有限公司增资扩股及股权转让协议。
华菱星马（600375）拟将证券简称变更为“汉马科技”。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为天赐材料（002709），净买入额1.83亿元。
◆天赐材料第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部，买入额1.03亿元。
○北向资金今日净买入66.76亿元。贵州茅台、恒生电子、中国平安分别获净买入13.29亿元、4.8亿元、3.95亿元。京东方A净卖出额居首，金额为3.72亿元。

【新股申购】
○中晶科技：申购代码003026，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格13.89元，公司主营半导体硅材料。
○南凌科技：申购代码300921，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格32.54元，公司主营增值电信服务。
○森林包装：申购代码707500，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格18.97元，公司主营包装用纸及其制品。
○鼎通科技：申购代码787668，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格20.07元，公司主营通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件。