2019-11-04时报财富资讯（星期一）
时间：2019-11-03 21:13 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2019-11-04时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批 相关领域市场需求巨大
>覆铜板龙头大厂再发涨价令 行业景气度持续提升
>云南锗业：公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货
>顺络电子：5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础
【主编视角】
>多重积极因素支撑市场风险偏好 短期反弹有望展开
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上周沪深两市探底回升，三大指数小幅反弹，沪指上涨0.11%，深成指涨1.47%，创业板指上涨0.7%。盘面上看，行业题材分化明显，蓝牙耳机、光刻胶、酿酒、区块链、白马股等题材全周表现较好。成交水平较前一周略有放大，不过整体市场人气没有明显提升。上周区块链行业大利好政策落地及四中全会的召开并没有让市场持续走强，周一冲高后快速回落，市场整体情绪仍然较为谨慎。短期看，中美贸易谈判进展积极、MSCI扩容带来增量资金以及推动证券市场改革等积极因素叠加，将支撑市场风险偏好。技术上看，上周五指数探底回升，扭转市场短期颓势并夯实下方2900点附近支撑，市场短期反弹有望展开。鉴于临近年底主流资金偏于谨慎，经济下行压力加大，且3000点上方技术压力较大，市场整体依然处于区间震荡格局，上下波动幅度或有限。
【今日头条】
>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批 相关领域市场需求巨大
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据媒体报道，日前，国家药监局发布消息称，治疗轻至中度阿尔茨海默病药物甘露特钠胶囊（商品名“九期一”）被有条件批准上市。据国家药监局信息，该药是以海洋褐藻提取物为原料，制备获得的低分子酸性寡糖化合物，是我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药，获得国家重大新药创制科技重大专项支持。九期一是由中国科学院上海药物研究所耿美玉研究员领导研究团队，坚持22年，在中国海洋大学、中国科学院上海药物研究所与上海绿谷制药有限公司接续努力研发成功的阿尔茨海默病原创新药，填补了这一领域17年无新药上市的空白。
数据显示，全球目前至少有5000万阿尔茨海默病患者，到2050年，这个数字预计将达到1.5亿左右。2018年全球治疗及照料费用已达万亿美元。我国阿尔茨海默病患者约1000万人，是世界上患者人数最多的国家，预计到2050年我国患者将达4000万人。阿尔兹海默相关治疗药物市场需求巨大，随着重磅新药的获批，相关领域公司望受市场关注。康弘药业（002773）治疗阿尔兹海默症新药KH110已处于研发阶段。京新药业（002020）公司治疗阿尔兹海默症药物卡巴拉汀胶囊已经获批，盐酸美金刚已处于临床中。济民制药（603222）与美加州大学尔湾分校在阿兹海默症科研在中国的独家合作伙伴，公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权。
【投资聚焦】
>覆铜板龙头大厂再发涨价令 行业景气度持续提升
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据媒体报道，10月31日，覆铜板龙头公司建滔向客户发出了11月第一张涨价令。建滔表示，由于工厂生产成本高企，为维持工厂合理利润率，公司将从2019年11月1日起所有纸板加价HKD10/RMB10/张。下半年以来，此前的7月1日，建滔已经涨价过一次。除建滔外，生益科技在3季度针对旗下部分产品也进行了提价。
机构指出，覆铜板上游环氧树脂产品持续上涨，对覆铜板价格有一定带动。需求方面，本月日本覆铜板大厂Panasonic位于日本福岛县郡山市的覆铜板工厂因淹水灾情而面临停工，预计需要两个月才能复工，期间该厂高端订单或向外转移。另一方面，随着5G商用时代的来临，需求端5G集采在即，覆铜板这类基础性材料将迎来周期性修复，未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。行业景气度提升，相关公司打开成长空间。生益科技（600183）是内资覆铜板龙头。华正新材（603186）是内资覆铜板排名前列公司，卡位中端高速覆铜板市场。超华科技（002288）覆铜板业务营收占比及毛利持续提升，公司正全力推动高频高速覆铜板产品量产。
【独家参考】
>云南锗业：公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货
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云南锗业（002428）在互动平台上表示，目前公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均向客户供货，未来供货数量是否增长，受市场需求等多方面因素影响，存在不确定性。目前，云南锗业生产的2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底被广泛应用于纳米级半导体集成电路以及LED通用照明领域，砷化镓单晶片设计产能为80万片/年（折合4寸）。此外，公司还成功投产了具有国际先进水平的2-4英寸磷化铟衬底生产线。产品被广泛应用于微波振荡器与放大器、光纤通讯率放大器等领域。
>顺络电子：5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础
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顺络电子（002138）表示，5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础，无论是通讯基站还是终端业务都将受益于5G业务驱动。公司为5G基站配套开发的微波器件已陆续得到核心客户承认并实现销售,将会受益于5G市场蓬勃发展，同时将继续加大5G市场新产品的开发及市场推广力度。5G业务需求拉动下,手机终端对于高端精密电感、LTCC微波器件需求亦将增加。公司在通讯终端领域与国内知名手机大厂保持了良好业务合作关系。通过原有客户的持续深耕和新客户持续拓展，通讯终端市场渗透率得到持续提升，结合手机终端对高端精密电感单机用量和LTCC微波器件增加趋势，公司通讯终端业务有望保持持续稳定增长。
【财经要闻】
>习近平：推动经济高质量发展，突破一批卡脖子的关键核心技术。
>李克强：早日完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判。
>工信部：开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作。
>商务部：有信心实现未来15年进口30万亿美元商品目标。
>国资委主任：国企要进一步加大市场化改革力度。
>易会满：年内推动四项开放措施落地。
>上海研发，全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批。
>500亿元国家先进制造产业投资基金二期成立。
>加快网络借贷机构分类处置推进会召开，坚定推进行业风险出清
>两部委：正制定《机动车环境保护召回管理规定》。
【公告淘金】
>益生股份（002458）拟收购四方红科技70%股权，发展种猪和肥猪饲养业务。
>天健集团（000090）控股股东深圳市国资委同意组建市属国有全资的建设控股集团，注册资本为50亿元，公司股票将于11月4日复牌。
>恒久科技（002808）拟收购闽保股份71.26%股份。闽保股份是一家信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售。
>亚太实业（000691）拟出售房地产业务，预计作价7,069.10万元-7,910.66万元；收购临港亚诺化工51%股权，转型精细化工业，据业绩承诺，标的公司2020年度、2021年度和2022年度合计净利润不得低于人民币16,000万元。由此实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型。
>恒逸石化（000703）文莱PMB石油化工项目全面投产，该项目最长可享受24年的税收优惠政策，是公司实现产能国际化布局，实践中国“一带一路”倡议的首个民营炼化项目。
>新凤鸣（603225）年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目投产。
>易华录（300212）与京东云签署战略合作协议，双方同意基于各自的业务需求与资源优势，在数据中心、蓝光存储、云存储、云计算等方面全面深化战略合作。
>中科创达（300496）拟投建南京雨花人工智能产业园项目，项目投资额约为4.18亿元，项目建设期预计为三年。
【热点数据】
>QFII三季度最青睐电子、医药生物和化工三大板块
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A股上市公司2019年三季报已经披露完毕。据统计，有309只股票的前十大流通股东名单上出现了QFII（合格境外机构投资者）的身影，59家QFII新进89只个股，增持77只个股。从行业分布来看，申万一级28个行业中，QFII最为青睐的三大板块分别是电子、医药生物和化工，分别持有33、30、23只证券。QFII调仓路线图曝光在上述QFII新进的89只个股中，宁波港（601018）被买入力度最大。从QFII的持股市值来看，最高的是宁波银行（002142）。珀莱雅（603605）同时被韩国银行、瑞士联合银行集团、阿布扎比投资局等3家QFII看中，成为QFII新进个股中集中度最高的一只，合计持有569.57万股。从加仓情况来看，QFII三季度增持了77只个股，其中，爱尔眼科（300015）和宁波银行（002142）均被QFII加仓超过5000万股，持股市值分别为45.35亿元和202.19亿元。值得一提的是，在QFII加仓数量最多的个股名单上，乐普医疗（300003）为QFII持股家数最多的A股。
【资金风向】
>市场震荡上涨 资金买入格力电器
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周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.99%报2958.20点，深成指涨1.73%报9802.33点，创业板指涨0.94%报1687.00点。两市共计成交4349亿元，较上个交易日减少162亿元。盘面上，丙烯酸、白色家电、光科胶等板块涨幅居前；仅农业服务、动物疫苗、养殖业、养鸡、融媒体5个板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是格力电器（000651）、潍柴动力（000338）、诚迈科技（300598），金额分别是19.37亿元、3.65亿元、1.05亿元。白色家电三巨头三季报表现，在净利润方面，格力电器略胜一筹，该公司前三季度实现归母净利润221.17亿元，扣非净利润为215.65亿元。美的集团归属于上市公司股东的净利润为213.16亿元，海尔智家则实现归母净利润77.7亿元。格力电器11月1日获深股通净买入15.31亿。11月1日格力电器晚间公告：格力电器成闻泰科技股东，布局折叠屏手机。
【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为0.11%，深成指周涨幅为1.47%，创业板指周涨幅为0.70%。
上周时报财富资讯推的区块链概念股易见股份（600093）5日最大涨幅为48%；新湖中宝（600208）连续5日涨停，最大涨幅为61.25%；晨鑫科技（002447）2日最大涨幅为21%；独家参考爱康科技（002610）2日最大涨幅为20%；AirPods Pro概念股圣邦股份（300661）当日涨停，2日最大涨幅为16.4%；瀛通通讯（002861）3日最大涨幅为12%。
【资讯导读】
>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批 相关领域市场需求巨大
>覆铜板龙头大厂再发涨价令 行业景气度持续提升
>云南锗业：公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货
>顺络电子：5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础
【主编视角】
>多重积极因素支撑市场风险偏好 短期反弹有望展开
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上周沪深两市探底回升，三大指数小幅反弹，沪指上涨0.11%，深成指涨1.47%，创业板指上涨0.7%。盘面上看，行业题材分化明显，蓝牙耳机、光刻胶、酿酒、区块链、白马股等题材全周表现较好。成交水平较前一周略有放大，不过整体市场人气没有明显提升。上周区块链行业大利好政策落地及四中全会的召开并没有让市场持续走强，周一冲高后快速回落，市场整体情绪仍然较为谨慎。短期看，中美贸易谈判进展积极、MSCI扩容带来增量资金以及推动证券市场改革等积极因素叠加，将支撑市场风险偏好。技术上看，上周五指数探底回升，扭转市场短期颓势并夯实下方2900点附近支撑，市场短期反弹有望展开。鉴于临近年底主流资金偏于谨慎，经济下行压力加大，且3000点上方技术压力较大，市场整体依然处于区间震荡格局，上下波动幅度或有限。
【今日头条】
>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批 相关领域市场需求巨大
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据媒体报道，日前，国家药监局发布消息称，治疗轻至中度阿尔茨海默病药物甘露特钠胶囊（商品名“九期一”）被有条件批准上市。据国家药监局信息，该药是以海洋褐藻提取物为原料，制备获得的低分子酸性寡糖化合物，是我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药，获得国家重大新药创制科技重大专项支持。九期一是由中国科学院上海药物研究所耿美玉研究员领导研究团队，坚持22年，在中国海洋大学、中国科学院上海药物研究所与上海绿谷制药有限公司接续努力研发成功的阿尔茨海默病原创新药，填补了这一领域17年无新药上市的空白。
数据显示，全球目前至少有5000万阿尔茨海默病患者，到2050年，这个数字预计将达到1.5亿左右。2018年全球治疗及照料费用已达万亿美元。我国阿尔茨海默病患者约1000万人，是世界上患者人数最多的国家，预计到2050年我国患者将达4000万人。阿尔兹海默相关治疗药物市场需求巨大，随着重磅新药的获批，相关领域公司望受市场关注。康弘药业（002773）治疗阿尔兹海默症新药KH110已处于研发阶段。京新药业（002020）公司治疗阿尔兹海默症药物卡巴拉汀胶囊已经获批，盐酸美金刚已处于临床中。济民制药（603222）与美加州大学尔湾分校在阿兹海默症科研在中国的独家合作伙伴，公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权。
【投资聚焦】
>覆铜板龙头大厂再发涨价令 行业景气度持续提升
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据媒体报道，10月31日，覆铜板龙头公司建滔向客户发出了11月第一张涨价令。建滔表示，由于工厂生产成本高企，为维持工厂合理利润率，公司将从2019年11月1日起所有纸板加价HKD10/RMB10/张。下半年以来，此前的7月1日，建滔已经涨价过一次。除建滔外，生益科技在3季度针对旗下部分产品也进行了提价。
机构指出，覆铜板上游环氧树脂产品持续上涨，对覆铜板价格有一定带动。需求方面，本月日本覆铜板大厂Panasonic位于日本福岛县郡山市的覆铜板工厂因淹水灾情而面临停工，预计需要两个月才能复工，期间该厂高端订单或向外转移。另一方面，随着5G商用时代的来临，需求端5G集采在即，覆铜板这类基础性材料将迎来周期性修复，未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。行业景气度提升，相关公司打开成长空间。生益科技（600183）是内资覆铜板龙头。华正新材（603186）是内资覆铜板排名前列公司，卡位中端高速覆铜板市场。超华科技（002288）覆铜板业务营收占比及毛利持续提升，公司正全力推动高频高速覆铜板产品量产。
【独家参考】
>云南锗业：公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货
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云南锗业（002428）在互动平台上表示，目前公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均向客户供货，未来供货数量是否增长，受市场需求等多方面因素影响，存在不确定性。目前，云南锗业生产的2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底被广泛应用于纳米级半导体集成电路以及LED通用照明领域，砷化镓单晶片设计产能为80万片/年（折合4寸）。此外，公司还成功投产了具有国际先进水平的2-4英寸磷化铟衬底生产线。产品被广泛应用于微波振荡器与放大器、光纤通讯率放大器等领域。
>顺络电子：5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础
------
顺络电子（002138）表示，5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础，无论是通讯基站还是终端业务都将受益于5G业务驱动。公司为5G基站配套开发的微波器件已陆续得到核心客户承认并实现销售,将会受益于5G市场蓬勃发展，同时将继续加大5G市场新产品的开发及市场推广力度。5G业务需求拉动下,手机终端对于高端精密电感、LTCC微波器件需求亦将增加。公司在通讯终端领域与国内知名手机大厂保持了良好业务合作关系。通过原有客户的持续深耕和新客户持续拓展，通讯终端市场渗透率得到持续提升，结合手机终端对高端精密电感单机用量和LTCC微波器件增加趋势，公司通讯终端业务有望保持持续稳定增长。
【财经要闻】
>习近平：推动经济高质量发展，突破一批卡脖子的关键核心技术。
>李克强：早日完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判。
>工信部：开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作。
>商务部：有信心实现未来15年进口30万亿美元商品目标。
>国资委主任：国企要进一步加大市场化改革力度。
>易会满：年内推动四项开放措施落地。
>上海研发，全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批。
>500亿元国家先进制造产业投资基金二期成立。
>加快网络借贷机构分类处置推进会召开，坚定推进行业风险出清
>两部委：正制定《机动车环境保护召回管理规定》。
【公告淘金】
>益生股份（002458）拟收购四方红科技70%股权，发展种猪和肥猪饲养业务。
>天健集团（000090）控股股东深圳市国资委同意组建市属国有全资的建设控股集团，注册资本为50亿元，公司股票将于11月4日复牌。
>恒久科技（002808）拟收购闽保股份71.26%股份。闽保股份是一家信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售。
>亚太实业（000691）拟出售房地产业务，预计作价7,069.10万元-7,910.66万元；收购临港亚诺化工51%股权，转型精细化工业，据业绩承诺，标的公司2020年度、2021年度和2022年度合计净利润不得低于人民币16,000万元。由此实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型。
>恒逸石化（000703）文莱PMB石油化工项目全面投产，该项目最长可享受24年的税收优惠政策，是公司实现产能国际化布局，实践中国“一带一路”倡议的首个民营炼化项目。
>新凤鸣（603225）年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目投产。
>易华录（300212）与京东云签署战略合作协议，双方同意基于各自的业务需求与资源优势，在数据中心、蓝光存储、云存储、云计算等方面全面深化战略合作。
>中科创达（300496）拟投建南京雨花人工智能产业园项目，项目投资额约为4.18亿元，项目建设期预计为三年。
【热点数据】
>QFII三季度最青睐电子、医药生物和化工三大板块
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A股上市公司2019年三季报已经披露完毕。据统计，有309只股票的前十大流通股东名单上出现了QFII（合格境外机构投资者）的身影，59家QFII新进89只个股，增持77只个股。从行业分布来看，申万一级28个行业中，QFII最为青睐的三大板块分别是电子、医药生物和化工，分别持有33、30、23只证券。QFII调仓路线图曝光在上述QFII新进的89只个股中，宁波港（601018）被买入力度最大。从QFII的持股市值来看，最高的是宁波银行（002142）。珀莱雅（603605）同时被韩国银行、瑞士联合银行集团、阿布扎比投资局等3家QFII看中，成为QFII新进个股中集中度最高的一只，合计持有569.57万股。从加仓情况来看，QFII三季度增持了77只个股，其中，爱尔眼科（300015）和宁波银行（002142）均被QFII加仓超过5000万股，持股市值分别为45.35亿元和202.19亿元。值得一提的是，在QFII加仓数量最多的个股名单上，乐普医疗（300003）为QFII持股家数最多的A股。
【资金风向】
>市场震荡上涨 资金买入格力电器
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周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.99%报2958.20点，深成指涨1.73%报9802.33点，创业板指涨0.94%报1687.00点。两市共计成交4349亿元，较上个交易日减少162亿元。盘面上，丙烯酸、白色家电、光科胶等板块涨幅居前；仅农业服务、动物疫苗、养殖业、养鸡、融媒体5个板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是格力电器（000651）、潍柴动力（000338）、诚迈科技（300598），金额分别是19.37亿元、3.65亿元、1.05亿元。白色家电三巨头三季报表现，在净利润方面，格力电器略胜一筹，该公司前三季度实现归母净利润221.17亿元，扣非净利润为215.65亿元。美的集团归属于上市公司股东的净利润为213.16亿元，海尔智家则实现归母净利润77.7亿元。格力电器11月1日获深股通净买入15.31亿。11月1日格力电器晚间公告：格力电器成闻泰科技股东，布局折叠屏手机。
【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为0.11%，深成指周涨幅为1.47%，创业板指周涨幅为0.70%。
上周时报财富资讯推的区块链概念股易见股份（600093）5日最大涨幅为48%；新湖中宝（600208）连续5日涨停，最大涨幅为61.25%；晨鑫科技（002447）2日最大涨幅为21%；独家参考爱康科技（002610）2日最大涨幅为20%；AirPods Pro概念股圣邦股份（300661）当日涨停，2日最大涨幅为16.4%；瀛通通讯（002861）3日最大涨幅为12%。
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